经济型酒店需求标准调查报告.doc

经济型酒店经济型酒店客户需求调查报告客户需求调查报告 本项目的研究成果专属本项目的研究成果专属七斗星商旅连锁酒店管理公司七斗星商旅连锁酒店管理公司所有。北京零点市场调查所有。北京零点市场调查 与分析公司拥有本项目的问卷设计、分析方法、报告格式的技术版权。与分析公司拥有本项目的问卷设计、分析方法、报告格式的技术版权。 项目承接：零点调查公司零点调查公司 项目编号：s07100 项目经理：安向龙 项目督导：刘 星 报告撰写：安向龙 张隽 谭箐 报告编辑：李登婷、刘丽霞 报告时间：2007.5 目目 录录 第一部分第一部分 研究介绍研究介绍1 研究背景与目的研究背景与目的 .1 研究方法研究方法 .3 第二部分第二部分 主体报告主体报告4 第一章第一章 经济型酒店认知和评价经济型酒店认知和评价4 第二章第二章 经经济济型酒店需求标准分析型酒店需求标准分析11 第三章第三章 经济型酒店经济型酒店消消费行为分析费行为分析24 第第四章四章 主要品牌成熟度和品牌优势主要品牌成熟度和品牌优势34 第三部分第三部分 消费人群构成及特征消费人群构成及特征40 2007 零点调查 horizon 版权所有 经济型酒店需求标准研究报告-1- 第一部分第一部分 研究介绍研究介绍 研究背景与目的研究背景与目的 研究背景研究背景 随着国民经济的持续快发展，近几年来中国大众旅游正在飞速发展，异地商务、公务 等交流日益频繁。我国旅游业仍将保持年均 10.4%的增长速度，其中个人旅游消费将以年 均 9.8%的速度增长，经济型酒店产品定位在中国“两端大、中间小”的酒店市场获得了快速 发展。4 月 25 日中国饭店协会发布的经济型酒店行业报告指出，中国经济型酒店的入住率 已从 2005 年的平均 89%跌至 2006 年的平均 82.4%，下滑了近 7%；平均客房价格则从 2005 年的 328 元，降到了 209 元；经济型酒店单店年回报率由两年前的 30%50%下 降到 20%30%。与此同时、2007 年经济型酒店物业成本相比 2006 年上升了 40%多。 新兴的经济型酒店产业是否已经过热？七斗星认为出现这一现象的主要原因是，现阶段经 济型酒店同质化竞争严重，只有全面关注消费者需求、持续推动产品和服务创新才能推动 产业快速健康发展。联合社科院旅游研究中心和零点调查发起本次调查，意在引发全行业 对需求和创新的关注。 国内经济型酒店产业发展尚不规范，大量社会招待所凭着对“经济”的表层理解就纷纷 更名为“快捷”“商务连锁”，参差不齐的软硬件水平严重影响了公众对经济型酒店产业 的整体认知。优秀品牌呼吁行业标准出台，一些权威专家则认为“新兴的产业应该先鼓励发 展、再逐步规范”。在行业标准缺失的情况下。七斗星认为消费者需求在任何时候都是最好 的标准，以尽可能满足消费者的需求为标准才能为旅客提供最好的体验。七斗星“泛主题， 体验试”定位和“fotel”业态创新的基础就是消费者需求。大范围的消费需求调查有助于动 态把握需求标准，以需求标准为目标导向，fotel 业态才能不断丰富、壮大。 本项调查一开始就得到了中国社科院旅游研究中心的支持，在问卷设计、样本选择方 面都得到了社科院旅游研究中心的大力帮助。本次调查成果是社科院旅游绿皮书的重 要支持数据。 研究背景：研究背景： 2007 零点调查 horizon 版权所有 经济型酒店需求标准研究报告-2- 研究目标研究目标 总目标：总目标： 把握消费者对经济型酒店的需求标准，为经济型酒店行业产品和服务创新提供理性方 向和决策依据，从而为消费者提供更优秀的酒店产品和客房体验。 分项目标：分项目标： 了解目标人群对经济型酒店的需求方向和选择标准 了解目标人群消费心理、消费行为的现状和趋势 了解消费者对经济型酒店的认知和评价状况 了解经济型酒店主要消费人群构成 2007 零点调查 horizon 版权所有 经济型酒店需求标准研究报告-3- 研究方法研究方法 服务于研究目的，本次调研将采用深度访谈、消费者定量调查相结合的方法。 问卷设计 和调查过程受到社科院旅游研究中心的全力支持，本次调查结果同时被当成社科院旅游绿皮 书的数据支持。 研究方法：定量调查研究方法：定量调查 1. 最近三个月内有3次以上酒店住宿经 历的高频差旅人群； 2. 在选定城市的经济型酒店、低星级酒 店，拦截过滤符合条件的受访者， 进行访问。 受访者条件受访者条件 2007年5月1日2007年5月5日 执行时间执行时间 完成情况完成情况 以北京、上海、武汉、深圳和成 都五个城市的经济型酒店以及传 统酒店的住客为对调查对象，共 完成800个有效样本。 定量调查定量调查 随机访问随机访问电话复核电话复核 2007 零点调查 horizon 版权所有 经济型酒店需求标准研究报告-4- 第二部分第二部分 主体报告主体报告 第一章第一章 经济型酒店认知和评价经济型酒店认知和评价 本章要点本章要点 1、消费者对经济型酒店业态的整体认知尚不成熟消费者对经济型酒店业态的整体认知尚不成熟 高频次入住酒店的差旅人群（最近三个月有三次以上）中，传统酒店的客人有 34% 不知道经济型酒店；已经入住过经济型酒店的客人尚有 13.8%不知道经济型酒店。 一方面说明经济型酒店在信息传播方面的不对称性，消费者在面对众多快捷酒店、商 务连锁酒店等概念的同时对经济型酒店的业态内涵认知不明确。提升社会对产业价值的认 知，是各品牌做大做强的基础。另一方面，经济型酒店还蕴涵巨大的增长空间，对传统酒 店客源的大面积分流还没有到来。 2、消消费费者者对对经经济济型型酒酒店店的的整整体体满满意意度度 还还处处在在一一般般水水平平 46.1%的消费者对经济型酒店的评价是一般，表示比较满意的只有 44.6%，7.3%的消费 者明确表示不太满意。消费对经济型酒店目前的价格比较满意、对便利性和卫生状况也比较 认可，不满意的方面主要集中在配套设施、环境状况、知名度和服务水平等方面。 业内人士认 为原因主要表现在三个方面； 因为当前经济型酒店鱼龙混杂， 众多地方品牌参差不齐的软硬件水平影响了消费者 对行业的整体评价。 经济型酒店的行业内涵 没有被消费者完整认知，消费者习惯把价格和条件分开来评 价经济型酒店 经济型酒店经营者没有摆脱传统的 “经济”束缚，一味追求低价格、忽视了对 顾客体验 的关注。 2007 零点调查 horizon 版权所有 经济型酒店需求标准研究报告-5- 1.1.1 总体认知总体认知两成高频差旅人群没有听说过经济型酒店两成高频差旅人群没有听说过经济型酒店 研究人员认为，作为新型的酒店业态，经济型酒店进入市场以来，无论从名称上，还 是从产品特性上没有非常明晰的定位。从名称来看，快捷、连锁、商务、客栈 等都隶属经济型酒店范畴，除了一定程度上形成了价格识别外，在产品和服务特征方面还 没有被消费者清晰认知。 附图 是否听说过经济型酒店 page11 听说过 78.0% 没有听说过 22.0% 1.1.2 入住体验与认知入住体验与认知住在经济型酒店的客户有住在经济型酒店的客户有 13.8不知晓经济型酒店不知晓经济型酒店 附图 不同类型酒店客户对经济型酒店概念的认知率（%） page12 86.2 66.0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 快捷酒店客户非快捷酒店客户 不容忽视的是，即使 是快捷酒店的实际用 户，仍有13.8%的客 户并不知晓经济性的 概念，提醒我们对加 强宣传力度。 相比之下，快捷酒店客户对非快捷酒店对经济性概念的认知率高出二十个百分 点，因为有了深刻的住店经历和体会，因此能够更好的认知到快捷酒店所持有 的经济型核心价值。 1.1.2入入住住体体验验与与认认知知非非快快捷捷酒酒店店客客户户的的认认知知率率也也高高达达66% 附附图图 不不同同类类型型酒酒店店客客户户对对经经济济型型酒酒店店概概念念的的认认知知率率（%） 2007 零点调查 horizon 版权所有 经济型酒店需求标准研究报告-6- 相比之下，快捷酒店客户对非快捷酒店对经济性概念的认知率高出二十个百分点， 可见真实的体验最能使消费者认同经济型酒店的定位，但是仅靠消费者通过体验来自发形 成对经济型酒店的认知是不够的，如何协力做大产业市场提高提高产业认知度是所有经济 型酒店品牌必须面对的问题。 1.1.3 出行经历与认知出行经历与认知出行次数越多，认知率越高出行次数越多，认知率越高 附图 不同出行次数人群对经济型酒店概念的认知率（%） page13 根据本次调查结果，出行次数对经济酒店的认知率影响比较大。相比之下，出行次 数越多，认知率也越高。但是出行目的对认知率没有显著影响，从结果来看，因私 事和因公事出行的人群对经济性酒店概念的认知并没有显著差异。 68.0 93.6 85.5 86.1 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 23次45次610次10次以上 72.5 80.2 85.6 77.1 70.5 0%20%40%60%80%100% 几乎都是公事出差 公事出差稍多一些 公事出差与私事外出均等 私事外出稍多一些 几乎都是私事外出 1.1.3 出出行行经经历历与与认认知知出出行行次次数数越越多多，认认知知率率越越高高 附图 不同出行目的人群对经济型酒店概念的认知率（%） page13 根据本次调查结果，出行次数对经济酒店的认知率影响比较大。相比之下，出行次 数越多，认知率也越高。但是出行目的对认知率没有显著影响，从结果来看，因私 事和因公事出行的人群对经济性酒店概念的认知并没有显著差异。 68.0 93.6 85.5 86.1 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 23次45次610次10次以上 72.5 80.2 85.6 77.1 70.5 0%20%40%60%80%100% 几乎都是公事出差 公事出差稍多一些 公事出差与私事外出均等 私事外出稍多一些 几乎都是私事外出 1.1.3 出出行行经经历历与与认认知知出出行行次次数数越越多多，认认知知率率越越高高 2007 零点调查 horizon 版权所有 经济型酒店需求标准研究报告-7- 1.1.4 城市差异与认知城市差异与认知主要城市认知率在七成左右主要城市认知率在七成左右 附图 不同城市的人群对经济型酒店概念的认知率（%） page14 从不同城市表现来看，经济型酒店的发展目前主要集中在经济较发达的一线城 市和内地省会城市，根据本次研究统计，目前主要城市的认知率都达到六成以 上，其中上海对经济性酒店概念的认知率最高，达87.7%，这与其市场占有率是 有密切关系的。 74.5 87.7 64.8 63.1 69.5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 北京上海深圳成都武汉 1.1.3 城城市市差差异异与与认认知知主主要要城城市市认认知知率率均均达达六六成成以以上上 附附图图 不不同同城城市市的的人人群群对对经经济济型型酒酒店店概概念念的的认认知知率率（%） 据相关数据统计，目前在各大城市中，上海的经济型酒店数量最多，截止 到2006年9月底，上海已开业的经济型酒店有189家，排在全国第一。 从不同城市表现来看，经济以及传媒信息较发达的一线城市和内地省会城市，消费者 对经济型酒店行业的认知度明显较高，其中上海对经济性酒店概念的认知率最高，达 87.7%， 这与上海经济型酒店市场的成熟程度是有密切关系的。据相关数据统计，目前在各大城市 中，上海的经济型酒店数量最多，截止到 2006 年 9 月底，上海已开业的经济型酒店有 189 家，排在全国第一。 1.1.5 人口背景与认知人口背景与认知男性、高学历、中青年认知率相对更高男性、高学历、中青年认知率相对更高 附表 不同性别人群对经济型酒店概念的认知率（%） 男男女女 82.769.9 2007 零点调查 horizon 版权所有 经济型酒店需求标准研究报告-8- 附表 不同学历人群对经济型酒店概念的认知率（%） 初中及以下初中及以下 高中、职高、中高中、职高、中 专或技校专或技校 大专大专大学本科大学本科 双学位、硕士、双学位、硕士、 博士博士 50.079.279.276.281.8 附表 不同年龄人群对经济型酒店概念的认知率（%） 2125 岁岁 2630 岁岁3135 岁岁3640 岁岁4145 岁岁 4650 岁岁5155 岁岁 73.877.384.379.482.389.550.0 调查显示，男性比女性的认知率更高，高学历人群相比低学历人群的认知率更高，而 从年龄段来看，中青年人群对经济性酒店认知率都达到七成以上。 比较成熟、理性的消费者会对经济型酒店的认知度更高，更年轻更感性的消费者对经 济型酒店的认知度相对较低，这与经济型酒店目前只注重成本和价格对其他个性元素挖掘 不够有直接关系。 1.2.1 目目前前经经济济型型酒酒店店满满意意度度 经经济济型型酒酒店店满满意意度度有有较较大大提提升升空空间间 调查结果显示，消费者对目前经济型酒店总体的满意程度仅处于一般和比较满意的状态， 一半以上的人没有表示满意。看来，经济型酒店未来还有很大的幅度提升。 相比之下，上海和深圳市场的经济型酒店的满意度较高，而北京和武汉则相对较低。 2007 零点调查 horizon 版权所有 经济型酒店需求标准研究报告-9- 附图 消费者对目前经济型酒店总体满意程度 0.3 7.3 46.1 44.6 1.7 0% 10% 20% 30% 40% 50% 不满意不太满意一般比较满意很满意 附图 目前经济型酒店总体满意程度城市差异 0.00.00.0 0.91.0 4.5 17.9 4.6 6.3 13.3 58.2 29.2 32.4 50.5 44.8 36.4 46.2 63.0 41.4 41.0 0.9 6.6 0.0 0.9 0.0 0% 20% 40% 60% 80% 北京上海深圳成都武汉 不满意不太满意一般比较满意很满意 2007 零点调查 horizon 版权所有 经济型酒店需求标准研究报告-10- 1.2.2 消消费费者者对对经经济济型型酒酒店店的的 “价价格格”比比较较满满意意，不不满满意意主主要要集集中中在在设设施施和和服服务务 调查结果显示，目前，消费者对经济型酒店满意的方面主要集中在价格 方面，除此之外， 交通方便性、卫生状况和 城市网点等方面也相对比较满意。 消费者对经济型酒店不满意的方面主要有配套设施、环境安静状况、知名度和服务水平 等方面。 附图 目前经济型酒店满意和不满意的方面 满意方面满意方面不满意方面不满意方面 70.5 40.9 25.8 23.4 21.7 20.2 19.0 16.7 14.3 12.2 10.8 6.8 价格 交通方便性 卫生状况 城市网点 地段 酒店服务水平 配套设施 环境安静状况 装修风格 知名度 酒店档次 通讯设施 10.51212938 11.85983827 23.0458221 19.67654987 14.69002695 27.22371968 35.30997305 30.99730458 18.19407008 28.30188679 18.46361186 22.10242588 2007 零点调查 horizon 版权所有 经济型酒店需求标准研究报告-11- 第二章第二章 经济型酒店需求标准分析经济型酒店需求标准分析 本本章章要要点点 1、当前消费者对经济型酒店的需求标准核心可以归纳为三个方面：即、当前消费者对经济型酒店的需求标准核心可以归纳为三个方面：即“愉悦愉悦”、“便利便利”、 “便宜便宜”。三重标准的优先关系是动态的，对经营者来说不同的优先关系代表了不同的远见。三重标准的优先关系是动态的，对经营者来说不同的优先关系代表了不同的远见 和战略。和战略。 调查显示：消费者的需求层次如下图，依次为安全卫生价格实惠便利品 位。最基本的需求为安全卫生，当低层次的需求得到满足之后会向更高层次的需求过渡， 安全卫生是任何经济型酒店品牌必须具备的基础条件；便利主要取决于经济型酒店全国布 局的加速和管理系统的优化；良好的体验和品味是酒店的行业本质，是服务行业最高层次 的竞争；价格便宜是当前受消费者和经营者主要认知。以“愉悦”（品位和快乐体验） “便利”（网点便利、服务高效）“便宜”（优质体验下的最高性价比）为需求标准层次进 行产品和服务创新，能创造并为顾客提供良好的体验，从而赢得顾客的心理认同。 品味 位 便利高效 价格实惠 安全卫生 2、消费者对、消费者对“经济经济”的了解并不是单纯的的了解并不是单纯的“便宜便宜”，而是安全卫生、和，而是安全卫生、和 一定品味下的价一定品味下的价 格适中；对于便利性，消费者主要是要求网点多、交通便利，预定、入住、退房等服务快格适中；对于便利性，消费者主要是要求网点多、交通便利，预定、入住、退房等服务快 捷高效；对于愉悦性，消费者希望消费物有所值、尊重和较高品位。捷高效；对于愉悦性，消费者希望消费物有所值、尊重和较高品位。 3、人们生活态度正由追求稳定、舒适和便利逐渐向富裕、受人尊重等方面过渡。研究人员、人们生活态度正由追求稳定、舒适和便利逐渐向富裕、受人尊重等方面过渡。研究人员 认为，从需求趋势来看，愉悦的体验是未来服务行业竞争的主战场。认为，从需求趋势来看，愉悦的体验是未来服务行业竞争的主战场。 2007 零点调查 horizon 版权所有 经济型酒店需求标准研究报告-12- 4、消费者希望酒店增加文化元素，其中运动、图书和社交是人们比较感兴趣的文化主题。、消费者希望酒店增加文化元素，其中运动、图书和社交是人们比较感兴趣的文化主题。 2.1.1 对对酒酒店店的的理理解解 实实用用性性和和温温馨馨感感是是主主要要诉诉求求 附表 消费者对酒店的理解 几乎都是几乎都是 公事出差公事出差 公事出差公事出差 稍多一些稍多一些 公事出差公事出差 与私事外与私事外 出均等出均等 私事外出私事外出 稍多一些稍多一些 几乎都是几乎都是 私事外出私事外出 总体总体 酒店就是一个临时住的地 方，有基本的设施就可以 24.928.721.030.827.426.9 酒店是家的延伸，是充 满了温馨场面的地方 48.539.941.940.648.443.0 酒店应该是体现宾客身 份和地位的重要空间 23.721.323.416.122.621.3 酒酒店店是是家家和和工工作作之之外外的的 另另一一个个空空间间，应应该该有有另另 外外一一种种氛氛围围 32.530.233.929.433.931.5 酒店也是满足宾客的个 性特征的重要空间 25.426.727.417.517.724.1 酒店是一个为满足出差 旅游的需要的很实用的 空间，应该物有所值 33.145.347.655.941.944.7 在商务伙伴和朋友面前， 我住的酒店需要体现出 气派和豪华的氛围 14.215.512.111.26.513.1 酒店是一个情趣，时尚， 有品味和新颖性的场所 27.224.025.029.430.626.5 关于消费者对酒店的价值认同。调查结果显示，目前更多的人认为酒店应该是满足住宿 要求的很实用的空间，应该物有所值。其 次，酒店应该是家的延伸，应该是温馨的场所。实 用性和温馨感是分别是消费者理性和感性方面的期许 。值得注意的是“第三空间”特有的氛围成 为正成为消费者精神层面的需求。 2.1.2 对对经经济济型型酒酒店店的的 感感知知干干净净卫卫生生、价价格格实实惠惠、便便利利高高效效 附图 消费者对经济型酒店的理解 2007 零点调查 horizon 版权所有 经济型酒店需求标准研究报告-13- page24 3.96 3.72 3.55 3.60 3.88 3.89 4.04 3.87 3.75 3.69 3.90 3.793.67 3.50 3.70 3.90 4.10 4.30 价格比同档次传统的酒店更优惠 信息设施更完善，如提供宽带、报纸、地图 有更好的商务会客、会议和谈判设施 有更多特色沟通交流设施，如书吧、咖啡厅等 连锁经营，服务更加规范化、高效率 所在地段交通方便 环境干净、整洁、卫生酒店内部环境安静 风格上更加温馨 设施、配套更加有品味 在各大城市都有网点，可以享受统一会员服务 知名品牌，不会因为价格优惠而影响公司形象 主要针对商务群体 附附图图消消费费者者对对经经济济型型酒酒店店的的理理解解 2.2.1 对对经经济济型型酒酒店店的的理理解解干干净净卫卫生生、价价格格实实惠惠、便便利利高高效效 经济型酒店凭借起独特的定位和特色的经营，在上市较短的时间就引起的消费者的注意，前面的分析 看到，消费者对经济型酒店的认知已经达到较高的比例。 那消费者认为经济型酒店具有什么样的特征？调查结果显示，“环境干净、整洁、卫生”、的认同最 高，其次是“价格比同档次传统酒店更优惠”，然后是“各大城市有”网点，可享受统一会员服务”、“所在 地段交通方便”和“连锁经营、服务规范高效”。 中国高星级酒店太贵、社会招待所卫生安全没保障的长期现实 ，使当前消费者对经济型 酒店的主要期望就是“环境干净、整洁、卫生 ”、其次是“价格比同档次传统酒店更优惠 ”，然后 是“各大城市有”网点，可享受统一会员服务 ”、 “所在地段交通方便”和“连锁经营、服务规范高效 ”。 2.2.1 理理想想经经济济型型酒酒店店 应应该该具具备备的的特征特征实实惠惠、便便利利、舒舒适适 /愉愉悦悦 附图 消费者认为理想经济型酒店应具有特征 page25 24.3 20.0 1.91.7 16.0 13.9 7.1 2.4 8.3 3.1 2.0 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 价 格 实 惠 交 通 方 便 方 便 快 捷 预 订 房 间 方 便 快 捷 服 务 规 范 ， 态 度 好 环 境 优 雅 ， 舒 适 干 净 整 洁 卫 生 安 全 设 备 齐 全 设 施 更 人 性 化 风 格 上 更 加 温 馨 理理想想经经济济型型酒酒店店特特征征实实惠惠、便便利利、舒舒适适 调查结果显示，对于理想的经济型酒店，消费者认为具有的特征排在前面的主要集中在价格、交通方 便、服务、环境和设施方面。研究者认为，对于经济型酒店，经济性是主打因素，同时在便利性、舒 适性等方面要保持自己的特色。 附附图图消消费费者者认认为为理理想想经经济济型型酒酒店店应应具具有有特特征征 调查结果显示，对于理想的经济型酒店 应该具备的特征，消费者最关注的是价格、交通 方便、服务、环境和设施方面。研究者认为，对于经济型酒店，经济是 基本特征，便利是较高 一层的特征、舒适是最能做出差异的特征 。 2007 零点调查 horizon 版权所有 经济型酒店需求标准研究报告-14- 2.2.2 对对“经经济济”的的需需求求安安全全卫卫生生、一一定定品品味味下下的的价价格格合合理理 附图 消费者对经济性的需求 看重安全、卫 生，价格适中 56.4% 看重价格低廉 16.0% 看重品味，性价 比高 27.4% 合理消费 0.1% 附图 不同消费者对经济性的理解 38.0 24.5 17.7 26.1 29.0 11.7 14.6 22.6 18.3 16.1 50.3 60.5 59.7 55.6 54.8 0.4 0%10%20%30%40%50%60%70% 几乎都是公事出差 公事出差稍多一些 公事出差与私事外出均等 私事外出稍多一些 几乎都是私事外出 合理消费 看重安全（人身、财物）、卫生，价格适中 看重价格低廉 看重品味，性价比高 “经济”并不只是价格低廉。调查显示， 只有16%的人认为经济型酒店就是要价格低廉， 83.8%的人认为是品质保障下的价格合理，其中27.3%的人认为是一定品味下的高性价比。 公事外出的人对品味的追求更加突出，可以看出随着人们收入的提高，在高性价比前提下人 们对品味的追求会更加提升。 2007 零点调查 horizon 版权所有 经济型酒店需求标准研究报告-15- 公事住宿能接受的价格集中在公事住宿能接受的价格集中在 150-224 元之间元之间 调查显示，消费者公事外出的住宿价格集中在 150-224 元之间，比例达到了四成左 右；其中，北京、上海两地的消费者选择 200-224 元的比例明显高于其他地区。 附图 公事住宿标准 2.4 4.6 7.1 11.1 12.0 17.2 6.5 9.7 5.6 7.1 1.2 2.8 1.7 5.6 5.4 0%5%10%15%20% 100元以内 100124元 125149元 150174元 175199元 200224元 225249元 250274元 275299元 300324元 325349元 350374元 375399元 400元以上 说不清 2007 零点调查 horizon 版权所有 经济型酒店需求标准研究报告-16- 附表 不同城市公事住宿标准 北京北京上海上海深圳深圳成都成都武汉武汉 100 元以内0.90.00.05.41.9 100124 元0.00.91.911.78.6 125149 元2.73.813.08.16.7 150174 元8.212.312.014.412.4 175199 元10.06.60.09.05.7 200224 元20.930.29.313.58.6 225249 元13.60.95.69.92.9 250274 元10.06.614.87.217.1 275299 元8.26.613.04.51.9 300324 元5.517.913.03.63.8 325349 元1.80.90.92.71.9 350374 元0.91.99.31.82.9 375399 元0.00.93.71.81.9 400 元以上11.85.72.83.66.7 说不清5.54.70.92.717.1 私事住宿能接受的价格集中在私事住宿能接受的价格集中在 100-224 元之间元之间 消费者私事外出的住宿价格集中在100-224 元之间，略低于公事外出的住宿价格，选择 150-174 元的比例最高；其中，深圳、成都消费者选择100-124 元的比例高于其他城市，上 海消费者选择150-174 元的比例高于其他城市，北京消费者选择200-224 元的比例高于其他 城市。 附图 私事住宿标准 2007 零点调查 horizon 版权所有 经济型酒店需求标准研究报告-17- 7.1 12.8 13.7 18.4 9.7 13.3 4.1 6.0 3.1 4.9 1.1 0.7 0.3 1.1 3.9 0%20%40%60% 100元以内 100124元 125149元 150174元 175199元 200224元 225249元 250274元 275299元 300324元 325349元 350374元 375399元 400元以上 说不清 附表附表 不同城市私事住宿标准不同城市私事住宿标准 北京北京上海上海深圳深圳成都成都武汉武汉 100 元以内2.70.05.614.418.1 100124 元10.94.718.518.910.5 125149 元16.46.62.812.611.4 150174 元11.827.413.018.013.3 175199 元14.59.411.110.810.5 200224 元20.018.917.67.212.4 225249 元5.50.05.64.54.8 250274 元6.46.611.14.51.9 275299 元0.96.65.62.72.9 300324 元7.311.35.60.90.0 325349 元0.02.80.91.81.0 350374 元0.00.91.90.01.0 400 元以上1.83.80.00.91.0 说不清1.80.90.92.711.4 2.2.3 对对便便利利的的需需求求交交通通方方便便是是最最大大 关关注注点点 对于便利性，调查结果显示，交通是消费者最关注的，有超过50的受访者这样认为。其次 是距离办事地点近，还分别有一成多提到订酒店方便、入住离店手续效率高。 相比之下，公事外出人员更关注订酒店方便，而私事外出人员更关注入住离店手续效 2007 零点调查 horizon 版权所有 经济型酒店需求标准研究报告-18- 率高。 附图 消费者对便利的需求 50.8 27.2 11.0 11.0 0%20%40%60% 交通方便 距离办事地点近 订酒店方便 入住登记、离店手续办理效 率高 2007 零点调查 horizon 版权所有 经济型酒店需求标准研究报告-19- 附图 不同消费者对便利的需求 51.8 50.6 54.5 47.6 49.2 26.2 29.5 26.0 26.6 24.6 12.8 11.1 10.6 12.6 4.9 9.1 8.8 8.9 13.3 21.3 0%10%20%30%40%50%60% 几乎都是公事出差 公事出差稍多一些 公事出差与私事外出均等 私事外出稍多一些 几乎都是私事外出 交通方便距离办事地点近订酒店方便入住登记、离店手续办理效率高 对对便便利利的的需需求求办办事事地地点点到到达达时时间间30 分分钟钟内内，手手续续办办理理时时间间10 分分钟钟内内 对于前面提到的各个方面的便利性，调查结果显示，对于交通方面，消费者最大可以忍 受从酒店到目的地的时间是28 分种，而酒店入住和离店手续最大忍受时间在10 分钟以内。 相比之下，私事外出人员可以忍受的时间比公事外出人员更长一些。 附图 消费者对便利的要求 10 9 28 0102030 您对酒店入住手续办理时间可以 忍受的最长时间 您对酒店离店手续办理时间可以 忍受的最长时间 您对从酒店到达办事目的地的所 需时间可以忍受的最长时间 2007 零点调查 horizon 版权所有 经济型酒店需求标准研究报告-20- 附图 不同消费者对便利的需求 8 11 8 10 10 8 10 9 10 10 26 28 27 29 30 010203040 几乎都是公事出差 公事出差稍多一些 公事出差与私事外出均等 私事外出稍多一些 几乎都是私事外出 您对从酒店到达办事目的地的所需时间可以忍受的最长时间 您对酒店离店手续办理时间可以忍受的最长时间 您对酒店入住手续办理时间可以忍受的最长时间 2.2.4 对对愉愉悦悦的的需需求求品品位位、超超值值、尊尊重重、交交流流 调查结果显示，有品位的空间最能让消费者产生愉悦的记忆，价格合理、物超所值； 服务人性化、感受被尊重和关爱；结识志趣相投的人群三方面也是使消费者产生预悦记忆 的的重要原因，消费者认为良好的设施和快捷的服务是酒店必须具备的基本条件，不是产 生愉悦记忆的关键点。 附图 哪些方面最能产生愉悦记忆 53.6 47.4 44.6 44.6 16.7 7.2 0.1 0%20%40%60% 个性鲜明、有品味的客房和公共空间 价格透明合理、感觉超值 服务人性化、感受被尊重 结识志趣相投的人群 服务快速准确 设施完善配置良好 住过有熟悉的感觉 2007 零点调查 horizon 版权所有 经济型酒店需求标准研究报告-21- 附表 不同宾客愉悦记忆兴趣点差别 几乎都是公事 出差 公事稍多一 些 公事、私事 均等 私事外出 多一些 几乎都是私 事外出 个性鲜明、有品味的客房 和公共空间 47.9 52.3 60.8 58.5 48.4 服务人性化、感受被尊重47.1 49.4 46.4 43.4 50.8 结识志趣相投的同类人群48.9 46.0 38.0 45.145.0 价格透明合理、感觉超值40.5 39.9 41.0 33.4 38.8 服务快捷准确12.0 16.5 17.6 19.7 17.7 设施完善配置良好5.4 6.2 5.6 7.7 11.3 住过有熟悉的感觉0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2.5 对对主主题题文文化化的的需需求求运运动动、读读书书和和社社交交文文化化需需要要关关注注 消费者认为酒店除了是家的延伸，同时也是一个区别与家和办公室的独特的空间，需要 有自己的特色。调查结果显示， ，六成消费者表示对酒店增加文化概念感兴趣，只有一成表示 不感兴趣。 进一步分析，运动、图书和社交是人们比较感兴趣的文 化主题，而对传统的休闲娱乐主 题感兴趣的比例较低。 附图 消费者对文化概念的兴趣 不感兴趣 2.5% 不太感兴趣 8.0% 一般 33.1% 比较感兴趣 50.6% 很感兴趣 5.8% 2007 零点调查 horizon 版权所有 经济型酒店需求标准研究报告-22- 附图 消费者感兴趣的文化主题 2.2.6 经经济济型型酒酒店店需需要要设设施施 商商务务设设施施最最受受青青睐睐 附图 经济型酒店需要的配套设施 5.4 8.8 9.2 11.1 11.9 12.1 12.2 12.3 13.4 13.4 14.2 16.9 19.1 43.2 63.4 0%20%40%60%80% 美容美发 洗浴保健 电视国际资讯频道 咖啡厅 租车、叫车服务 书吧 酒吧 提供报纸 商务会客厅 提供城市地图 自助洗衣 打印、复印、传真等服务 免费送餐 机票、火车票订票服务 免费宽带 46.3 42.6 39.3 29.4 21.0 17.3 15.2 11.7 0%20%40%60% 运动 图书 社交 民俗 音乐 汽车 新闻 户外 2007 零点调查 horizon 版权所有 经济型酒店需求标准研究报告-23- 经济型酒店需求设施公事外出宾客对商务设施需求更强 调查结果显示，公事外出人员对免费宽带、打印复印传真和商务会客厅的需求比例明 显高于私事外出宾客。而私事外出宾客对送参、洗衣等服务需求比例较高。 附表 不同宾客认为经济型酒店配备设施 几乎都是 公事出差 公事出差 稍多一些 公事出差与私 事外出均等 私事外出 稍多一些 几乎都是 私事外出 免费宽带70.463.166.452.664.4 机票、火车票订票服务39.043.146.249.639.0 免费送餐18.218.414.321.230.5 打印、复印、传真等服 务 16.419.615.116.810.2 自助洗衣11.910.221.016.820.3 提供城市地图17.014.98.47.323.7 商务会客厅16.413.716.010.95.1 酒吧15.114.910.19.55.1 提供报纸12.612.913.49.513.6 书吧15.710.210.110.916.9 租车、叫车服务9.412.212.611.715.3 咖啡厅11.312.98.412.46.8 电视国际资讯频道6.312.58.48.85.1 洗浴保健11.37.58.411.71.7 美容美发3.13.55.010.98.5 2.3.1 生生活活状状态态目目前前人人们们对对生生活活 状状态态的的最最大大追追求求是是舒舒适适、稳稳定定和和便便利利，未未来来 则则希希望望更更加加富富裕裕、 受受人人尊尊重重和和休休闲闲放放松松 调查结果显示，有近一半的受访群体对目前生活状态的最大 追求是“舒适”， 。其次是稳定 的，自然的、充实的、独立的和休闲放松的。 而对于未来，更多的受访群体渴望“成功”，包括物质上的和精神上的。近一般希望未 来的生活是富裕的、受人尊重的和休闲放松的。 相比之下，未来对稳定的、自然的、方便省时的的追求明显降低，而取代之，对富裕 的、受人尊重、高档的的追求明显提高。根据零点咨询公司的服务价值研究结果，消费者 感受的服务价值层级体系通常包括“便利、快速、尊重、规范、默契”五个层级。它从满足 2007 零点调查 horizon 版权所有 经济型酒店需求标准研究报告-24- 最基本的功能的一般需求到满足消费者内心情感的高级需求等级递增，这五个层级中，从 消费者感受角度又可以大致归为偏物理层面的感受（包括服务的便利性、快速性和规范性） 和偏个人体验（包括尊重和默契） 。而且随着行业服务水平的发展和消费者需求的提高，服 务标准也是从低层级向高层级逐步提升的。从对消费者生活追求的对比分析，也清楚的看 到这点，未来消费者对包括尊重等个人体验的要求在提升。 研究者认为，人们对生活的追求体现在酒店需求方面，可以看到这样的趋势，目前消 费者对酒店的关注因素是：经济便利愉悦，但未来对酒店的关注会发生变化，高 层级的需求会变的更为重要：愉悦便利经济。 附图 对生活状况的描述 page22 35.9 29.7 14.9 23.6 20.8 32.1 12.6 26.5 22.3 14.5 19.1 34.2 15.2 25.8 48.8 20.7 11.7 6.2 49.3 37.6 32.8 32.1 32.0 31.1 22.7 22.5 21.4 19.7 19.3 17.9 16.2 9.4 9.0 8.8 8.3 7.4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 舒 适 的 稳 定 的 自 然 的 充 实 的 独 立 的 休 闲 放 松 的 方 便 省 时 的 有 品 味 的 有 个 性 的 增 长 知 识 的 有 活 力 的 受 人 尊 重 浪 漫 的 有 身 份 的 富 裕 的 高 档 的 新 潮 时 髦 的 冒 险 刺 激 的 未来理想的生活状况现在的生活状况 调查结果显示，受访群体对目前生活状态的最大的感受是舒适的，有近一半的受访群体 有这样的描述。其次是稳定的，自然的、充实的、独立的和休闲放松的。 而对于未来，更多的受访群体渴望“成功”，包括物质上的和精神上的。对于未来有近一 般希望未来的生活是富裕的、受人尊重的和休闲放松的。 附附图图 对对生生活活状状况况的的描描述述 2.1.1 生生活活追追求求目目前前人人们们对对生生活活最最大大感感受受是是舒舒适适和和稳稳 定定，未未来来希希望望更更加加富富裕裕、受受人人尊尊重重和和休休闲闲放放松松 生活追求性别差异 不同性别群体对生活感受基本一致，女性对独立性和休闲感受更为明显 page23 生生活活追追求求性性别别差差异异不不同同性性别别群群体体对对生生活活感感受受基基本本一一 致致，女女性性对对独独立立性性和和休休闲闲感感受受更更为为明明显显 48.7 35.8 31.5 31.0 28.2 28.0 24.4 21.1 18.8 18.5 17.7 17.5 14.0 11.2 9.7 9.5 7.3 6.7 50.4 40.7 35.4 33.6 38.2 36.4 20.4 24.3 25.7 16.8 23.2 22.5 19.6 6.4 7.1 8.2 9.6 8.2 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 舒 适 的 稳 定 的 自 然 的 充 实 的 独 立 的 休 闲 放 松 的 方 便 省 时 的 有 品 味 的 有 个 性 的 受 人 尊 重 增 长 知 识 的 有 活 力 的 浪 漫 的 有 身 份 的 高 档 的 富 裕 的 新 潮 时 髦 的 冒 险 刺 激 的 男女 对于目前的生活感受，不同性别的差异并不明显。随着女性地位的提升，对独立性和休 闲放松感受比男性更为明显。而且对个性的的感受也优于男性。 附附图图 不不同同性性别别对对生生活活状状况况的的描描述述 对于目前的生活感受，不同性别的差异并不明显。随着女性地位的提升，对独立性和 休闲放松感受比男性更为明显。而且对个性的的感受也优于男性。 2007 零点调查 horizon 版权所有 经济型酒店需求标准研究报告-25- 2007 零点调查 horizon 版权所有 经济型酒店需求标准研究报告-26- 第三章第三章 经济型酒店消费行为分析经济型酒店消费行为分析 本本章章要要点点 1、经经济济型型酒酒店店以以商商务务人人群群为为对对象象，全全力力打打造造自自己己的的会会员员体体系系，符符合合 目目标标消消费费人人群群特特征征。 本次调查的酒店客人当中 ，过去一年每次是私事外出的不到1 成，九成以上人士都是有 商务背景的，外出频率越高的人公务出差占的比重也越大。每次公务外出的天数明显高于私 事外出天数。 2、经经济济型型酒酒店店的的市市场场需需求求空空间间巨巨大大 。 五成以上的受访者表示将来外出会更偏好经济型酒店，七成以上的武汉受访者表 示将来外出会更偏好经济型酒店。 五成以上的受访者表示未来的差旅频次会增加，2040 岁的受访者中认为将来差 旅住宿成本会增高的接近六成。 53.4%的受访者表示私事外出会优先选择经济型酒店，亲戚朋友家已经不是首选， 对于公务出差，44.7%的人会选择三星级酒店，40.5%的人表示会选择经济型酒 店 3、一一定定费费用用标标准准下下消消费费者者选选择择酒酒店店的的自自主主性性加加强强，良良好好的的网网络络预预定定和和网网络络推推广广平平台台对对销销售售 影影响响巨巨大大 亲戚朋友介绍、酒店自身特有网络是消费者了解酒店的最核心途径，酒店服务电话及专 门的酒店预定网络是消费者预定酒店的最主要采用方式， 58.5%的消费者预定酒店完全由自 己决定。 2007 零点调查 horizon 版权所有 经济型酒店需求标准研究报告-27- 3.1.1 外出特点外出特点:过去一年因公事外出的比例明显高于私事过去一年因公事外出的比例明显高于私事 过去一年因公事外出的比例明显高于私事外出，其中公事出差稍多一些的比例达到三成 以上，几乎都是公事出差的比例达到二成以上，而几乎都是私事外出的比例只有 8.1%；外出 最频繁的人公事外出的的比例最高。 附图 过去一年外出情况% 34.4 22.4 18.8 16.3 8.1 0%20%40% 公事出差稍多一些 几乎都是公事出差 私事外出稍多一些 公事出差与私事外出均等 几乎都是私事外出 附图 过去一年不同外出次数的外出情况% 11.1 18.318.5 36.1 32.4 27.8 31.1 35.4 40.3 42.6 16.7 15.8 22.6 11.1 10.2 33.3 24.4 16.9 6.9 11.1 10.3 6.7 5.6 3.7 11.1 0% 20% 40% 60% 2次23次45次610次10次以上 几乎都是公事出差公事出差稍多一些公事出差与私事外出均等私事外出稍多一些几乎都是私事外出 2007 零点调查 horizon 版权所有 经济型酒店需求标准研究报告-28- 3.1.2 外出特点外出特点:公事外出的天数明显