韩国移动手机支付情况分析.doc

韩国手机支付一、发展背景及条件2（一） 客观条件21、消费者需求的变化22、先进的电子技术的发展23、移动互联网以及电子货币的普及24、产业链的和谐发展3（二）主观条件4（三）、发展模式及现状5二、发展经验5（一） skt的moneta7第一阶段市场导入7第二阶段业务整合8（二）、ktf的k-merce13一、发展背景及条件发展背景与条件分析从客观条件与主观条件两个层次分析：（一） 客观条件1、消费者需求的变化在韩国，以卡支付已成为主要的支付手段，目前电视购物、网络购物、移动购物等日益成为流行的消费及购物方式，这导致了传统的银行业务不足以满足消费者对消费自由度、便利以及节约时间的需求；2、先进的电子技术的发展移动支付需要一种类似信用卡的方式，而不需要sms、wap等方式的反复身份验证，这就对终端有了新的要求。对此，韩国移动支付业务方式主要采用的是红外技术。韩国三大移动运营商skt、ktf、lgt分别于2004年3月、2004年8月、2003年9月联合金融机构开通采用红外技术的移动支付业务。 消费者需要购买支持红外线的终端，上百万家的餐馆和商店也购置了通过了红外线读取手机信用卡的终端，使顾客避免刷卡的麻烦。 3、移动互联网以及电子货币的普及目前韩国电子商务基础设施在国际社会被公认为世界级水平，宽带普及率是世界上最高的，手机用户占全国人口的82%。韩国是全球移动互联网最为发达的地区之一。根据韩国互联网发展研究机构(nida)的调查，到2007年6月，在韩国的互联网用户中，有46.8%的用户使用手机上网，使用过移动互联网的用户占移动用户的比例为51.3%，比2005年9月的统计提高了10个百分点。4、产业链的和谐发展移动支付是一个开放的市场，其价值链中环节众多，包括：移动运营商、商业银行、第三方支付服务提供商(第三方移动支付平台运营商)、芯片制造商、手机制造商、设备终端提供商、商户和手机用户等多个环节组成，其中最主要的参与主体是移动运营商、商业银行和第三方支付服务提供商(第三方移动支付平台运营商)。产业链的各方在移动支付中能够达到共赢，对于移动运营商、商业银行、第三方支付服务提供商、芯片制造商、手机制造商、设备终端提供商来说，他们都能够在开展移动支付业务中获得切实的利益。对于用户来说他们能够简单、方便地支付商品和服务，对于商家来说他们对顾客返券或者返点，将增加顾客的黏性，而且可以通过手机传达商品的信息。因此这项业务得到了多方的积极参与，这也是这项业务能够发展起来的重要原因。（1）移动运营商的积极推动韩国的三大移动运营商(skt、ktf、lgt)牢牢控制着移动支付产业链，占据产业链的主导地位。目前三大移动运营商都提供具有信用卡和基于felica标准预付费智能卡手机，其中韩国移动支付发展最好的运营商sk电讯从一开始就控制着整个产业链，与产业链其它环节进行密切的合作，推出oneta移动支付品牌；ktf也推出自己的移动支付品牌k-merce，而lg电信早在2003年就推出了手机银行的业务。（2）银行对移动银行业务的高度重视，各家提供消费金融服务的银行纷纷投资行动支付业务。目前，韩国的主要金融系统包括atm机等，均装有可识别手机信用卡的系统，移动金融正在成为热门应用。目前韩国拥有手机的人数比拥有电脑的人多，银行纷纷期盼手机用户投入移动银行的使用行列，这将为银行节省大量成本，因为手机处理业务所需的花费仅为面对面处理业务费用的1/5。韩国kookimin银行电子商务部门的负责人表示，随着多种金融业务得以在手机上进行处理，其部门员工可以集中精力于咨询或其他具有更高价值的活动之中（3）终端定制配合业务发展为了配合3g业务的发展，韩国普遍采取定制手机的策略。skt是最早采取手机定制策略的3g运营商之一，对手机的定制介入较深，对终端环节有很强的引导和控制力度。skt的下属公司skteletech专门生产sky手机供应用户，skt根据用户的使用习惯和数据业务的特点，对移动手机的制式提出建议，此外，在开发新业务时，也会在业务的规划中重点研究新业务对手机的要求，以引导其他手机厂商的生产。skt的终端供应商主要为三星、3com、lg、skteletech等， skt与终端厂商的合作主要采取三种模式：一是实行补贴，让用户用较少的钱购买有新功能的新型号手机，但用户必须在skt网络上使用；二是提前在skt子公司生产的手机中推广一些新的应用；三是通过skt代理店销售手机。这些都为skt数据业务的普及和发展提供了有力的支撑。（二）主观条件（1） 韩国政府通过政府主导的大型信息化项目来促进本国信息产业的发展，出台了很多政策鼓励信息化发展（2）韩国银行业对于移动支付高度重视。目前韩国所有提供消费金融的银行都具备行动支付业务（3）人们的消费观念与消费习惯：在韩国已经有越来越多地移动用户通过手机进行pos支付、购买地铁车票，以及进行移动atm取款。目前在韩国，每月有超过30万人在购买新手机时会选择具备能储存银行交易资料并进行交易信息加密功能的手机，移动支付业务使手机变为传统支付工具的替代品。（三）、发展模式及现状韩国主要采取的是运营商或商业银行主导，运营商、银行等多方合作的模式目前，韩国三大行动通信系统业者skt、ktf及lgt均已陆续推出利用手机支付的无线结算服务，而且某些地区的手机支付服务不仅有付款功能，还可以用于银行转帐。韩国模式的特色则在于移动运营商同银行通力合作，共同促进移动支付的发展。韩国的三大移动运营商skt、ktf和lgt，均提供手机信用卡服务，以及同felica类似的预付储值智能卡。无线运营商是驱动新系统发展的主要力量，但银行与信用卡公司也扮演着重要角色，负责信用卡业务的信贷和运营。在韩国，信用卡公司通常收取交易金额的2.5%。但在运营手机信用卡业务时，在2.5%的商户折扣中，1%用来补贴消费者购买手机的成本，0.3%归无线运营商。这样，信用卡公司只剩下1.2%，不足传统银行卡业务收入的一半。但至少到目前，包括信用卡公司在内的有关各方似乎对这种安排都还颇为满意，而商户也踊跃参与进来，受理移动支付业务，使得在韩国，移动支付在韩国的渗透率甚至高过日本。二、发展经验1、战略定位合理。移动支付不同于传统支付方式最大的特点在于它为消费者提供了一个新的、便捷的、省时的、及时的支付渠道，这必将是未来支付的发展方向。持续创新能力和开发新业务的能力是日韩引领移动支付市场的主要原因。2、市场定位准确。用户定位：商务用户+实用型用户+时尚用户。这些人经常使用银行卡消费，经常在互联网上购物，有公共事业费支付需求，对每次小额度支付的服务有经常性需求，有票类服务支付需求。这些客户都成为业务发展的切入点。3、产业链的有效控制。移动支付发展的关键是产业链上各企业的合作，移动银行作为银行和电信行业交叉业务的创新服务，不但要打造完整的产业链，而且产业链各方要由强者承担，形成强强联手之势，建立和完善“双赢”合作机制。1)、对金融机构的控制。移动运营商控股银行和信用卡公司，使这项业务的推进得以顺利完成，并且凭借运营商对于市场统治地位，更加容易地推广其新的业务。2)、对终端制造商的控制。2003年lg电信和kookmin银行联合推出移动支付业务，这项业务的成功得益于产业链上银行、移动运营商和终端制造商通力合作。而这对于韩国lg电信是很容易，因为这些公司控股这三个部分的公司。韩国sk公司积极开发多种支持moneta移动商务业务的手机，提高安装移动支付芯片手机的普及率。3)、对商户的控制。联合商户共同发展移动支付业务，美国可口可乐公司在日本的自动贩卖机上安装能够接受手机支付的装置。这种机器可以接受日本ntt docomo的id手机支付。sk公司也加强与商业及零售部门的合作，加快moneta接收器在商场的普及。4)、对用户的控制。培养消费者的消费习惯，排除消费者对于业务的疑虑。如日本ntt docomo的i-mode积累了很多用户基础，培养了用户对其品牌忠实度，再推广i-mode felica手机钱包业务时很快能够得到市场认可。4、运用统一标准。在韩国和日本国内都使用统一的移动支付的标准，如在日本，使用的是sony开发的felica芯片，而且日本四大移动支付商中的ntt docomo与日本铁路公司共同发起成立合资公司共同开发技术标准、读写设备、建设网络与数据中心以及管理平台，随后两家公司将跟进。这表明四大移动支付运营商将联合打造统一的平台，把蛋糕做大。三、主要移动支付品牌介绍（一） skt的moneta早在2001年，skt便通过与k telecom 联合五家卡类组织（koram bank 、sumsung card 、lg card、korea exchange card、 hang card ）共同推出的移动支付业务品牌moneta。 當初moneta是定位為理財幫手的多功能卡，藉由與visa等信用卡機構合作，凡持有moneta多功能卡的用戶，均可使用信用卡、公共汽車卡及地鐵卡等的電子化支付。当初moneta是定位为理财帮手的多功能卡，藉由与visa等信用卡机构合作，凡持有moneta多功能卡的用户，均可使用信用卡、公共汽车卡及地铁卡等的电子化支付。 後來，為了全面推動包括行動商務在內的行動資料業務，skt將無線和有線系統加以整合，建構了多媒體網際網路的共用平台nate，使用戶能夠隨時隨地透過手機、pda、車用電話和個人電腦等終端設備進行資訊溝通和交流，而moneta的功能也移植到手機上。后来，为了全面推动包括行动商务在内的行动资料业务，skt将无线和有线系统加以整合，建构了多媒体网际网路的共用平台nate，使用户能够随时随地透过手机、pda、车用电话和个人电脑等终端设备进行资讯沟通和交流，而moneta的功能也移植到手机上。 因此現在申請該項業務的用戶可獲得兩張卡：一張是具有信用卡功能的手機智慧卡，另一張是供用戶在沒有moneta服務的場所使用的磁卡。因此现在申请该项业务的用户可获得两张卡：一张是具有信用卡功能的手机智慧卡，另一张是供用户在没有moneta服务的场所使用的磁卡。 用戶將具有信用卡功能的手機智慧卡安裝到手機上，便可在商場用手機進行結算、在內建有紅外線的自動櫃員機提取現金、在自動販賣機買飲料，甚至還可用手機支付地鐵等交通費用，毋須攜帶專門的信用卡，而且同樣可以得到發票。用户将具有信用卡功能的手机智慧卡安装到手机上，便可在商场用手机进行结算、在内建有红外线的自动柜员机提取现金、在自动贩卖机买饮料，甚至还可用手机支付地铁等交通费用，毋须携带专门的信用卡，而且同样可以得到发票。 目前skt已在韓國商店裏安裝了數十萬個moneta接收器，moneta用戶亦已超過300萬名(圖1)。目前skt已在韩国商店里安装了数十万moneta接收器，moneta用户亦已超过300万名。 skt导入行动支付服务的发展过程，主要分为市场导入与业务整合这两大阶段：第一阶段市场导入面临的问题：用户没有养成使用习惯，银行分配利益的矛盾问题对策：业务细分策略，针对不同功能需求提供不同类型服务，满足了不同用户的需求，使更多的用户熟悉了行动支付服务。skt提供的行动支付服务项目包括：(1)金融资讯服务：透过个性化的有线/无线方式的整合，为手机用户提供股票资讯、金融游戏、即时保险资讯等金融资讯。 (2)手机信用卡服务：通过手机内建晶片为用户提供信用卡消费功能及其他优惠服务。 (3)行动现金服务：基于银行帐户在skt网路上建立虚拟帐户，提供手机用户之间的汇款、转帐和结算功能。 (4)手机小额结算服务：专门针对网站业务收费而提供的小额支付业务，用户只要在网站上输入自己的手机号码及相关密码就可完成付费。成效：用户数和业务收入不断增加，再加上银行和信用卡公司对此项服务的认可，韩国行动支付服务环境开始好转。第二阶段业务整合2004年8月推出全新的m-bank服务，核心理念是将各种金融业务功能逐步整合，让用户享受无处不在的银行服务。m-bank业务可在17个商业银行间使用，该业务在2006年用户数就已经超过了1000万。在新的服务架构之下，用户可透过手机内建的智慧型晶片，使用余额查询、汇款、现金提款、信用卡、交通卡等多种服务，特色在于结算资讯密码化，当用户使用该服务进行汇款等行动支付服务时，输入密码之后，密码化的资讯会回传到skt进行身份确认，然后再传到信用卡公司得到交易确认，具有相当高的安全性。skt还同世界两大信用卡系统visa和万事达卡结成联盟，以在国际范围内推广其m-bank服务的应用。早在2004年，skt即实现m-bank在中国北京和上海的漫游服务。1、有线无线整合服务: 加入moneta网站会员，并获得有线无线认证后，便可以通过web和手机，自由自在地管理moneta提供的个人化的有线无线整合服务。无论何时何地都能够利用立体的股票信息。 利用位置信息，为顾客提供定制型公寓信息。 实时提供各个保险公司的车辆保险费。 金融与游戏相融合的趣味。 提供有线无线连动的个人化服务2、moneta卡将配置各种卡(信用卡、交通卡、会员卡、现金卡等)功能的芯片安装在手机上，利用一般信用卡加盟店或公共交通时，可便利安全地进行结算。1）便利性无需携带各种卡和现金，而且携带便利，仅用一个芯片，就可以解决所有商务买卖。(可利用地铁、公交、atm、一般信用卡加盟店、在线购物商场等) 结算时，不需要复杂的过程，犹如交通卡那样，只需将手机的电池部分贴在dongle部分即可。2）安全性不同于普通的塑料卡，ic芯片式卡，不仅不能伪造、变造和复制，而且在结算时还需要顾客亲自输入信用卡号码，因此即使被盗或丢失也不会被他人擅自使用。 3）集成性 将信用卡、电子货币、交通卡、会员卡等各种支付手段集成于一个芯片，使用起来非常方便。3、moneta银行使用配置ic芯片(智能卡)的专用手机，无论何时何地，都能够方便地利用银行业务、现金卡、信用卡、电子货币服务的移动金融服务。1）便利性到银行后，无需排队等候。无论何时何地，都可以处理银行业务。 从帐户查询、汇款、支票查询、使用信用卡和atm机，一直到交通卡! 只要手机在手，就一切迎刃而解。 即使赴海外，也可以如同国内那样，进行金融交易。 ic芯片安全地记录了顾客使用的金融信息，无需另行输入。仅用一个按钮便可以链接和利用银行。 2）经济性移动银行采用包月制，无需担心因特网费用，可无限制地使用。 加入包月的顾客，一个月内，可免费获得400k的打包(packet)和储存拨号(call keeper)服务。 3）安全性个人认证号码(pin)、帐户密码和保安卡等，采用三重保安，非常安全可靠。 输入密码时，若超过规定次数，就自动锁住，因此即使丢失手机，也无需担心。 使用记忆元的ic芯片，不被黑客攻破4、moneta证券下一代移动证券金融服务。使用内置ic芯片(智能卡)的专用手机，可安全、便利地利用证券交易及其有关的各种功能。1）便利性无论何时何地，都能进行证券交易。 仅凭一部手机，就能获得行情查询、下单、图形分析、投资信息和银行转账等服务，以及进入moneta世界。 ic芯片已经安全地记录了顾客的金融信息，因此无需另行输入相关信息，只凭一个按就可以链接移动证券系统(m-stock)处理证券业务。 2）经济性采用无限制定额话费制，再加上低廉的证券交易手续费，用户大可放心使用。 将为证券投资者出台证券专用话费制，使顾客能够以更低廉的费用，获得更多的信息服务。 3）安全性个人认证号码(pin)、帐户密码和保安卡等，采用三重保安，非常安全可靠。 输入密码时，若超过规定次数，就自动锁住，因此即使丢失手机，也无需担心。 使用记忆元的ic芯片，不被黑客攻破。5、moneta交通手机中moneta芯片内置后付交通费功能，是一种可直接利用公通的服务。无论何时何地，都能够利用全国各地的公共交通。1）如何申请moneta交通?申请moneta卡和moneta银行时，可以申请后付交通费功能。 2）交通费用支付方法?将moneta手机背面(电池部分) 贴近公交或地铁终端。 确认终端显示的支付金额。6、ubikey将发行或重新发行的认证书，或保管于个人电脑上的认证书储存于手机，利用网络银行、在线购物、电子政府服务时，无论何时何地，都可以利用手机中的认证书。1）便利性携带容易：将网路印鉴-公认认证书，储存于现代人所必需的手机中，只要是能上网的地方，无论何地都可以使用。无需另外的储存媒介：不存在为储存公认认证书而携带软盘或usb盘的不便。能在海外使用 ：出差海外或旅行海外时，可在提供数据漫游服务的地区方便地使用。社内保安 ：即使在担心泄露机密而在公司内禁止使用软盘和usb盘的公司也可以使用。 2）安全性保护硬盘免受黑客攻击 ：虽然，储存于电脑中的公认认证书，很容易成为黑客的攻击对象，然而，将公认认证书储存于手机后，便免遭黑客的攻击。一次性认证书 ：从手机传送到电脑的认证书，使用一次后便立即被删除，因此可以在网吧或他人的电脑等，无论何时何地都可以放心使用。一次性密码 ：为在电脑与手机间传送认证书，每使用一次就生成一次性密码，因此大可放心使用。 手机丢失时中断服务功能 ：丢失存有认证书的手机后，立即向移动通讯公司顾客中心/相应代理店报失，便可以中断服务，防止他人盗用。7、moneta会员与生活1）会员服务：通过手机获得skt会员和合作公司会员的优惠后使用的服务。2）skt会员服务：skt会员才能利用的多种活动和礼券优惠服务无论何时何地，只要是sk电讯的会员顾客，便可以利用会员卡信息和加盟店信息。利用skt会员为顾客提供的多种生活与文化活动、免费礼券，将生活装扮得更加美好。3）移动会员服务（合作会员服务）：钱包内会员卡，“嗖”的吸入手机中加入合作公司加盟店会员后，将会员证下载到芯片后