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金管家理财 广发集合资产管理计划拆分推广 （广发理财3号） 代码：871003,赵 立,2,目 录,一、广发3号产品介绍和历史业绩 二、行情判断和营销技巧 三、签约注意事项,把握精准 攻守兼备,目录,一、广发3号产品介绍和历史业绩,3号5分钟 财富在手中,理财3号介绍,广发理财3号投资经理介绍,6,理财3号介绍,投资经理 陈志坚：男 / 硕士 / 13年证券从业经历 广发集合资产管理计划（3号）投资主办人，广发证券资产管理部总经理助理。 1997年-1999年，任广发证券深圳业务总部研究员 1999 年-2003年，历任广发证券江门营业部总经理助理和广发证券珠海托管营业部负责人 2003年至今，任广发证券资产管理部投资经理,7,理财3号介绍,投资经理 陈捷：男 / 学士 / 36岁/ 12年证券从业经历 20062010年，在广发证券经纪业务总部担任高级策略分析师 2010年至今，在广发证券资产管理部任投资经理 投资风格：遵循价值投资的理念，思路清晰，操作稳健，善于发现市场的潜在价值 投资格言：在不确定中寻找投资的确定性，在非理性的市场中保持理性。,中国投资经理超过10年以上的不过12人，其中有两个负责理财3号。在资本投资市场具有丰富的运作经验，,8,理财3号介绍,广发理财3号投资经理介绍,投资经理助理 孙竹：男 / 硕士 / 5年证券从业经历 2007年加盟广发证券，任广发证券资产管理部研究员 2009年11月任广发集合资产管理计划（3号）投资主办助理,广发3号，理财产品中的“劳斯莱斯”,明星产品,10,理财3号介绍,广发理财3号简介 产品全称： 广发集合资产管理计划（3号） 投资目标： 在追求本金安全的前提下，实现集合计划资产在管理期限内的 稳定增值 投资理念： 秉承价值投资理念,积极投资于优秀上市公司股票及相关品种， 获取合理回报。 规模上限： 不超过60亿份 发行时间： 2006年1月18日。 存续期间： 至2016年1月17日，期满可申请展期 开放日： 每个月的前三个工作日 管理人： 广发证券股份有限公司 产品代码： 871003,专家投资风格稳健,配置灵活 牛熊不惧,业绩突出 增值迅速,+,=,每年分红 落袋为安,费用低廉 回馈客户,广发理财3号的优势：,理财3号介绍,广发理财3号特点一 业绩表现优异，稳健增值 自2006.1.18日成立至2010.8.6 广发理财3号累计收益率 246.35 同期上海综合指数上涨119.99 超越同期上证指数126.36个百分点 年复合收益率接近30 最近一个月，广发理财3号月度收益达10.22%，名列所有券商理财产品第一,最近三个月收益7.25%，排名第三,先后分红7次 累计分红1.0116元/份 年均现金回报率达26.5,12,今年以来业绩表现,今年年初至2010.8.30 广发理财3号年收益率-2.52% 同期上海综合指数下跌-19.95% 超越同期上证指数17.43个百分点 最近一个月，广发理财3号月度收益达10.22%，名列所有券商理财产品第一.,媒体宣传报道,月券商集合理财净值普遍回升（上海证券报 8月5日 A2版，/paper_new/html/2010-08/05/content_38462.htm） 尽管多数机构对A股下半年的判断是“难有大行情”，但股市的实际运行趋势却再度与机构预测情况截然相反。 刚刚过去的7月份，上证综指、深成指、沪深300指数的单月涨幅分别达到9.97%、14.9%和11.93%，单月涨幅创出年内新高。在“七月大捷”的影响下，券商集合理财产品净值普遍回升。据上海财汇统计，一百余只集合理财产品7月份净值出现下跌的仅有4只，最大跌幅也不过1%；而表现最为坚挺的产品单月净值回升10.28%，（广发3号）与大盘走势近乎一致。 广发理财3号月度收益达10.22%（新快报 8月1日 B13版 /ePaper/xkb/html/2010-08/01/content_889437.htm）,历史表现,数据统计到2010年08月09日，历史业绩不代表未来。,16,广发3号和上证指数对比,17,理财3号介绍,广发理财3号特点二 灵活配置资产，攻守兼备 股票的比例可在0到80%之间灵活动态配置，无惧牛熊市场交替，创造合理回报和收益的稳定。 从海外长期市场表现看和晨星统计数据显示，在亚洲各类共同基金中，配置型基金在过去10年间的总回报率，远超了包括股票基金在内的其他类型的基金。这证明了配置型产品在波动行情中的平稳投资能力。,18,理财3号介绍,广发理财3号特点三 总体费用低廉，回馈客户 平均费用至少节约近1%,19,理财3号成绩,广发理财3号荣誉 2006年度荣膺“中国私募基金风云榜优胜奖” 2007年度收益率为140.2%， 在券商集合理财 产品中排名第2 在可比的215只偏股型基金中排 名前20% 2008年度收益率在可比的273只偏股型基金中排名前30% 2009年获得“中国私募产品年度最佳产品奖” 2009年度获得“最佳管理人奖”,目录,二、行情判断和营销技巧,21,历史性机会,“当别人贪婪的时候我恐惧，当别人恐惧的时候我贪婪。” -沃伦 巴菲特,成功投资的关键是时机的选择！,历史静态PE 走势图呈现波动规律，均值30-35 倍，底部20 倍 历史上底部持续时间，3次是1周，1次是两周，其他时间均在13.5-14倍上方。16倍以下，除05年外，其他时间停留时间为1-4月,A股市场底部分析,业绩增速与PE的敏感性分析表明，市场下行空间已经有限，对企业盈利下降的预期在前期下跌中已经有所反映,A股市场底部分析,24,宏观经济与转型,日本经济转型过程中， GDP增速出现台阶式下移 从1956年-1973年的9.2%下降至现在的1.2%,日本经济转型的十年间， 日本股市表现比较平稳 日经225指数上涨了53.9%,调结构不必然调指数！,25,经济结构转型机会在哪里,传统产业重组升级：工业深化和城市深化 上游产业升级，横向整合，带来外生性增长 中游组织创新，专业化分工 下游消费多样化、商业模式创新,发展新兴产业：尚未成为经济增长的支柱力量 信息产业 新材料 新能源 新型消费 节能环保 生物医药,26,我们的投资选择,我们的投资逻辑： 长期投资实现时间与复利的价值。 理性投资专业的投资需要严谨的数据分析与逻辑推理,寻求市场的结构性机会 仓位结构管理与仓位灵活控制并重 逐步增加仓位，均衡配置 重点看好：低估值大盘股、成长性公司,历史性机会,明星“3号”，史无前例的拆分到一元 好时机+好产品=历史性的拆分机会 星产品 新起点,您是否有高位接棒的不爽？ 您是否已经处于成本上的劣势？,27,历史性机会,好处： 1、市场估值水平处于历史低位，沪深300指数市盈率仅为13倍，具备长期投资价值，印证股神巴菲特名言“别人恐惧时我贪婪” 2、以新产品的价格购买老产品，优秀历史业绩可考，即买即拥有广发理财3号的投资组合。节约建仓成本和时间。 3、新老投资人获得同样的起点1元加仓。,销售日期,2010年8月16日-9月3日拆分销售期,以后每个月的前三个工作日可以销售。 于8月27日广发理财3号拆分至一元限量推广 市场的持续底部徘徊带来中长期投资机会 广发的研究团队四面出击，找寻市场价值点 明星产品，长期投资业绩可查,29,代销网点,证券网点： 广发证券各营业部网点 广发华福证券所有网点,30,代销网点,银行代销网点： 交通银行（全国） 工商银行广东（除深圳）、北京、上海、 福建 （除厦门）、湖北、陕西、 浙江、河北 广发银行（全国） 光大银行（广州、武汉） 东莞银行,36,为什么要卖产品？,1.积累规模，稳定收入。 2.专业服务，提高效率。 3.联合营销，达成多赢。 4.借机驻点，稳固渠道。 5.职业规划，精彩人生。,3号5分钟，财富在手中,专家投资风格稳健,配置灵活 牛熊不惧,业绩突出 增值迅速,+,=,每年分红 落袋为安,费用低廉 回馈客户,画图演练；,13年 12年 丰富的经验,猴市 长期投资 080%,4年，245% 超越大盘120点 年复合收益30% 有历史业绩的“新产品”,省投资额的1%,4年 7次 累计1.02元 纯赚,营销策略,长期投资实现时间与复利的价值 理性投资专业的投资需要严谨的数据分析与逻辑推理,营销策略,投资者需求,1.新客户： 交给专业投资团队，享受专业理财服务。 2.存量客户： （1）不赚钱者 （2）套牢者 （等值转换） 3.持有基金者：多选一款明星产品，长期持有。 4.选择有资源的客户经理，提高效率。,目录,三、签约注意事项,38,签 约 注 意 事 项,38,签约的合规,39,签 约 注 意 事 项,39,签约的合规,广发理财3号合同书 广发理财3号说明书 广发理财3号合同签章页 资产管理签约文本（集合） 含：客户基本信息表、客户情况调查表、客户风险承受能力评估调查问卷、投资者申明与承诺、集合资产管理业务风险揭示书