《光伏难点分析北京》PPT课件.ppt

中国光伏产业发展现状 及难点问题分析,中国可再生能源学会光伏专业委员会 吴达成 2012年3月25日 北京,2012年光伏投资政策分析及光伏电站开发与建设管理专题培训班,讨论的问题 一、2011年光伏行业发展回顾 二、2012年面临的问题 三、我国光伏行业发展状况 四、光伏产业问题分析 五、我国光伏产业发展分析,一、2011年光伏行业发展回顾,光伏市场端,市场表现； 规模仍在扩大，市场增长幅度减小 市场格局发生变化 欧洲增幅减少(欧债危机、政策调整) 美、日、中及新兴市场上升 造成的影响 供求关系骤然转换 市场对光伏组件有强烈的降价诉求 光伏产品价格下降，对市场发展有利 政策影响下的光伏市场发展节奏受政策支持力度的影响，增速有限 至2010年底：10年平均增长率55.5%；5年平均增长率68%。 2010年比上年增长超过100%；2011年比上年增长约65%,市场仍然增长，对新兴市场而言，平衡部件制造商、系统集成商和光伏电力投资商机会上升投资热情高涨。,光伏市场格局发生变化,2010年分布 超过GW的有德国、意大利、捷克三国 欧洲约占80%，德国约占50%,2011年分布 超过GW的有意大利、德国、中国、美国、法国、日本六国 欧洲约占75%，意、德两国约占60% 累积排序：德、意、西、日、美、中,新兴市场份额加大： 今后潜力国家和地区：中国、日本、美国、澳大利亚、印度； 未来潜力地区：非洲、中东、亚洲、南美。,光伏产品制造端,产能扩充过快 老企业大量扩产 新企业大量进入 产能大大超前与于市场需求 发货量上升约26%，但增长率下降 造成的影响 一些中小企业拿不到定单 下游产品价格大幅下滑，上游产品也只能随之降价 一些大型企业出货量上升但利润下滑 成本较高的中游企业出现成本与市场价格倒挂; 库存要消化，部分产能闲置，竞争加剧，利润空间被不断挤压。,2011出现供大于求、供需关系失衡、竞争加剧、价格战爆发、生产企业利润下滑。新建、在建项目减少，设备生产供应商业务量随之下滑。,二、2012年面临的问题,2012年光伏市场面临问题与展望,全球市场总装机规模增速确有可能减缓 欧元区经济低迷形势还看不到转机 中美贸易战开打，欧洲是否跟风？ 新兴市场补位作用尚有限 造成影响 贸易战两败俱伤，贸易保护使装机成 本增高，对市场扩展不利。 中游企业涌入下游，应用市场竞争加剧 光伏产品价格将维持在低位 “平价上网”在绝大部分地区尚无法达到，但会更加接近。 光伏市场发展节奏仍然受政策支持力度的影响； 新兴市场更加被重视，中国国内市场被看好被寄予很大希望,纯商业化市场发展会加快,”平价上网”时代有望提前。,联合国可再生能源特别报告：报告评估了164种开发方案， 结论称：“若得到政策支持，本世纪中期，可再生资源可供应全球能源的80%。” （目前约12.9% ）,未来无限欧洲2050路线图指标 2020目标RE替代20%、减排20%、节能20%; 2030目标RE替代43%； 2050目标RE替代100%，在零碳电力基础上， 实现CO2减排80%。,可再生能源对电力的贡献,可再生能源RE对总能耗的贡献,2012年光伏制造面临问题与展望,产能仍会进一步扩充（特别是在中国） 同质化生产线投资惯性增长 寄希望于新技术产品的市场竞争力和对新兴市场的需求增长 专业化、精细化、特色化发展思路被重视 立足长远观点,全球光伏产业仍然是朝阳产业 贸易保护影响中国产品的市场竞争力（美国商务部宣布初裁结果，针对中国的反补贴税率为2.90%至4.73%。其他3.61%的惩罚性关税；在这一裁决公布前90天的所有进口产品将会被追讨相应的关税。此外，美国商务部将于5月16日公布反倾销税。综合税率为30%左右） 造成影响 产业链各环节利润会受到市场调节达到新的平衡，但“暴利时代”已经结束 “落后产能”需要提前改造或被自然淘汰 企业融资将比以往困难，资金链短裂（如还贷压力下）一些企业恐难以为继。 要有“过冬”的准备，但仍有很好的发展前景,光伏产业刚刚起步，当前是快速发展中出现的波动,三、我国光伏行业发展状况,晶体硅光伏产业链基本状况,多晶硅材料 硅片 太阳电池 光伏组件 光伏发电系统,晶体硅太阳电池仍为市场应用的主流产品,制造装备 辅助材料,平衡部件,上游 中游 下游,2011年多晶硅产量8万吨，产能超过14万吨。 部分企业产能规模已跻身世界前列，2家年产量超万吨。 国外进口量越6.46万吨，其品质和价格仍具有竞争力。,我国高纯多晶硅材料产销现状,多晶硅 历年产能、产量,多晶硅 进口情况,资料来源：中国电子材料行业协会,多晶硅行业准入条件,深入贯彻落实科学发展观，规范和引导多晶硅行业健康发展，坚决抑制行业重复建设和产能过剩。按照优化布局、调整结构、节约能源、降低消耗、保护环境、安全生产的原则制定的准入条件： 建设条件和生产布局：最低资本金比例不低于30%；建设地区要求；批准权限等 生产规模与技术设备：太阳级多晶硅：大于3000吨/年；工艺先进、产污强度小的工艺设备和安全设施，实现连续流程在线检测； 资源回收利用及能耗；占地小于6公顷/千吨，还原电耗小于80千瓦时/千克（2011年底小于60千瓦时/千克）还原尾气中四氯化硅、氯化氢、氢气回收率不低于98.5%、99%、99%，引导、支持多晶硅-电厂-化工联营，支持技术研发，降低成本；2011年底淘汰综合电耗大于200千瓦时/千克的多晶硅生产线；水循环利用率95% 环境保护 产品质量 安全、卫生和社会责任 监督和管理 附则,我国太阳电池制造与国内装机,国家能源科技“十二五”规划发布 可再生能源发展基金管理办法公布 两次上调“可再生能源电价附加”（4厘、8厘） 全国统一上网标杆电价发布（1.15元/kWh;1元/kWh) “光电建筑”继续实施（7.5元/瓦-9元/瓦；超100MW) “金太阳工程”继续实施（7元/瓦；约1000MW） “十二五”光伏发电规划目标两次上调（2012累积15GW） 工信部太阳能光伏产业“十二五”发展规划发布 许多地方制定了当地优惠政策,国内光伏相关政策密集出台,中国光伏发电上网电价情况,中国光伏系统初始投资补贴计划情况,前三年共约1.74GWp,国家能源科技“十二五”规划发布 可再生能源发展基金管理办法公布 两次上调“可再生能源电价附加”（4厘、8厘） 全国统一上网标杆电价发布（1.15元/kWh;1元/kWh) “光电建筑”继续实施（7.5元/瓦-9元/瓦；超100MW) “金太阳工程”继续实施（7元/瓦；约1000MW） “十二五”光伏发电规划目标两次上调（2012累积15GW） 工信部太阳能光伏产业“十二五”发展规划发布 许多地方制定了当地优惠政策,国内光伏相关政策密集出台,信产部太阳能光伏产业十二五发展规划中提到： 发展规划规范我国光伏产业发展，建立健全光伏行业准入标准，引导地方政府坚决遏制低水平重复建设，避免一哄而上和市场恶性竞争。 温家宝总理2012年政府工作报告中： 2011回顾中：大力培育战略性新兴产业，新能源、新材料、生物医药、高端装备制造、新能源汽车快速发展 2012主要任务（四）中： 解决发展不平衡、不协调、不可持续的问题 防止太阳能、风电设备制造能力的盲目扩张 大力发展高端装备制造、节能环保、生物医药、新能源汽车、新材料等产业。 发展智能电网和分布式能源，实施节能发电调度、合同能源管理、政府节能采购等行之有效的管理方式 优化能源结构，推动传统能源清洁高效利用，安全高效发展核电，积极发展水电，加快页岩气勘查、开发攻关，提高新能源和可再生能源比重。,关于新项目投资政府文件提示,四、光伏产业问题分析,产能是否过剩,供需平衡是一种理想状态，产能大于产量、供过于求是符合市场 经济规律的市场化的调整达到动态平衡。 政策扶持下的全球光伏市场多了一种人为因素影响 政府的态度及扶持力度的改变。 行业外部因素引发的供求关系的急剧转换造成众多 太阳能企业停产甚至破产。 对光伏市场的未来预期和2009年金融危机造成 的光伏市场波动的经验使得产能仍在继续扩充 四家大型企业（Hemlock、Wacker、OCI 、 保利协鑫）具有生产成本和产品质量优势， 市场占有率已达60%-70%并仍可能提高 2012年终端市场需求的增速可能仅在20%-25%， 激烈的市场竞争将向价格和利润施压。 2012可能是难过的一年，一些企业会难以维持，转产或整合 制造企业中强、大、特、多、先、奇的企业可能存活并发展。 除多晶硅、薄膜电池外，我国集中了60%以上的产能，所受影响最大。,贸易战是否升级,德国反倾销案才刚放缓，美国“双反”调查启动 3月21日，美国商务部宣布针对中国光伏反补贴方面的初裁结果，税率为2.90%至4.73%。根据该声明，作为从接受中国政府补贴的惩处，无锡尚德电力被要求支付2.9%的惩罚性关税；天合光能为4.73%。其他中国太阳能设备制造企业将会被征收3.61%的惩罚性关税；根据相关贸易法规，在这一裁决公布前90天的所有进口产品将会被追讨相应的关税。 美国商务部将于5月16日公布反倾销税。据估计，综合税率为30%左右，将对国内光伏企业在美市场竞争力造成极大影响。 德国会否重启“反倾销”调查？欧洲其他国家会否跟风？还有印度等光伏新兴市场国家？ 全球太阳能贸易战是否会全面开打？（中国也可能对美国可再生能源出口展开调查）。 贸易战将增加太阳能产品的价格，使光伏发电“平价上网”进程推后。 贸易战将使多方利益受损。,市场转移,市场已经开始多元化发展。新兴市场份额开始变的重要。日本、美国、中国、澳大利亚、印度这些有一定市场、政策基础的国家发展前景相对乐观；东南亚地区、中东地区、南美和非洲国家都值得关注和开拓。 2012年欧洲光伏市场增幅放缓，全球的增长率可以在一定程度上抵消。 从发展基础和欧债危机缓解预期看来，德国、意大利、西班牙和法国等传统大市场依然非常重要。,技术的竞争,供过于求产生的最大影响是价格剧烈下滑，产能增长过快、市场需求低于预期低，竞争加剧。 价格下降已经造成企业利润大幅缩减，进一步降低成本显得尤为重要。 我国组件价格卖到5元以下（国际0.80欧元/瓦）；表明组件市场竞争强度还将继续加大 不同技术之间的竞争、同类技术水平之间的竞争加剧。 相对落后的产能将面临提前淘汰。 低价晶硅生产技术、低成本太阳电池制造技术会受到青睐，低成本的碲化镉电池或能实现降低成本的薄膜技术会得到重视。 价格下降刺激市场需求，对新兴市场开拓更加有利。 价格如趋于平稳，将给光伏行业带来合理利润。并刺激新一轮的市场需求出现。” 多晶硅价格大幅下滑，意味着晶硅技术在未来发展中仍将占据主流。 对设备供应商而言，高新技术、能够降低投资或降低生产成本的技术产品才能占据新的投资市场。,补贴政策调整,从太阳电池从空间应用转到地面应用以来，纯商业化的市场确实存在。 主要依靠各国政府的补贴政策才在最近十年形成了一定规模。 规模化生产对光伏行业的技术进步和成本下降起到关键作用。,补贴政策调整（二）,补贴方式是否科学，取得的效果也不一样，政策实施或调整对市场波动会造成直接影响（如德国、西班牙、日本、中国）； 过度补贴使市场发展不均衡，补贴政策的缩减，也使行业发展放缓，市场出现波动甚至中断。 西班牙 日本 “平价上网”之前政府政策还将继续在光伏行业的发展中发挥重要作用。 应该考虑在没有补贴的情况下该如何发展。 2011年捷克、斯洛伐克、法国、意大利、英国和德国的太阳能补贴不断降低，2012可能还会大幅度削减，特别是在希腊和意大利。 太阳能行业的发展对补贴政策的依赖度将逐步减小。,中国光伏发电历年装机和政策影响,特许权招标和金太阳示范工程启动,中国可再生能源法实施,国家“送电到乡”工程实施,上网标杆电价出台,科技项目和国际项目支持,政策激励下逐步形成的中国光伏市场！,2011年安装量超过2GWp;2012年可能达到3GWp以上,中国光伏发电“平价上网”分析,2014年前后实现工商业用电自发自用平价上网,2018前后实现生活用电自发自用平价上网,2021年前后实现发电侧平价上网,1.5元/kWh 8% 0.81元 /kWh 6% 0.54元/kWh 0.34元/kWh,主要数据来源：中国光伏发电平价上网路线图,人民币元/kWh,我国光伏发电“平价上网”为时不远,根据中国光伏发电平价上网路线图研究 2014年前后有望实现工商业用电（用户侧）平价上网； 2018年前后实现居民用电（用户侧）平价上网； 2021年前后实现向电网售电（发电侧）平价上网,五、我国光伏产业发展分析,对“十二五”末光伏产业发展的估计,2015年中国太阳电池年产量至少达到50GWp，占全球产量的50%以上; 中国国内光伏市场发展速度将在政策扶持下快速发展，但会保持一定节奏，直至实现用户侧平价上网; 2015年国内累计装机量目标如定在15GW,实际装机有可能超过该目标; 如果国内安装量保持在年平均增长50%左右,2020年完全可以实现50GW的目标。如果要实现100GW的更高目标，年平均增速需保持在60%以上。,实现我国光伏发电发展目标需保持一定增速,GWp,需年平均增长62.1%,51.2%,38.0%,0.8GW,100GW,50GW,20GW,10GW,光伏政策未来走向,现行政策补贴方式在一定时期会保持 分布式电源发电方式将以“初始投资补贴”方式进行,自发自用，冲抵电费，何时实现全部电量上网销售（如德国）或自发自用或“多余电量上网销售”（如日本）尚无时间表 政府倾向于“集中连片开发”（已批准13个开发区、园区试点），合同能源管理等模式也许会有所发展；配电侧智能电网技术及微电网技术将得到鼓励。 大型地面电站建设需获得政府行政许可，方能上网销售，得到差价补贴；标杆电价刚刚出台，执行办法尚待逐步完善。 政府可以通过行政许可项目的数量和规模控制补贴项目的发展节奏。 规划的作用将会得以体现。 国家能源管理部门正在考虑制定“分布式发电管理办法”，这方面的政策对于光伏发电尤其重要； 新兴产业发展规划、新能源发展十二五规划的太阳能发电具体目标也许会定在2015年10GW、2020年达到50GW的“中方案”；,光伏市场未来走向,十二五期间光伏发电增长主要会受政策导向和补贴力度影响 上网标杆电价出台后会使大型地面光伏电站建设快速发展。 根据不同地区确定经济合理的上网电价并适时调整也有一定难度！ 不同项目补贴方式和力度不尽相同，实施效果也会不同； 各地方的政策差异较大，发展也会不均衡; 分布式发电获取上网电价的执行难度较大，但会最先能够在配电侧实现“平价上网”； 如何做到光伏发电投资的经济合理，保持光伏市场健康、快速发展是需要研究、探索的主要课题 我国的光伏市场潜力巨大，但我们的发展目标比欧、美、日等国家和地区还有较大差距。 除了国家资金补贴的项目，也会拉动纯商业化的市场发展，随着差价的逐步缩小，这个市场也在快速上升。预计我国今后五年和十年的光伏系统安