课件：中国医药经济预测-SFDA南方所林建宁(1).ppt

2011年中国医药经济预测,（报告摘要）,主讲：SFDA南方医药经济研究所,林建宁 所长,2010年10月 广州,-1-,主要内容,2010年医药经济运行概况,主要影响因素分析,2011年医药经济预测,-2-,当前医药经济运行情况,医药工业运行情况,医药商业运行情况,药品终端市场情况,医药进出口情况,2010年医药经济运行特点,-3-,医药工业运行情况 q医药工业总产值平稳增长 l 过去十年，我国七大类医药工业总产值保持快速增长，从2000年的1834亿元增长到 2009年的10048亿元（南方所预测数），复合年增长率为20.8%。 l 2010年1-5月，医药工业总产值为1210亿元，同比增长26.04%。 l 2010年1-8月，医药工业总产值为7757.14亿元，同比增长25.52%。增幅比2009年同 期增加8.13个百分点，环比增幅则有所回落。,30000 25000 20000,工业总产值（亿元）,同比增长率,35% 30% 25%,20% 15000 15%,10000 5000 0,10% 5% 0%,2000年,2001年 2002年,2003年,2004年 2005年,2006年,2007年 2008年,2009年 10年1-2 10年1-5 10年1-8,月,月,月,-4-,医药工业运行情况 q化学原料药行业生产复苏 l 2010年1-8月，从重点子行业来看，化学原料、化学制剂、医疗器械三子行业的 工业总产值增幅均低于全国平均水平（25.52%） l 但各子行业增幅均比去年有所提升，尤其是化学原料药行业，比去年提升了 13.72个百分点。,14000.00 12000.00 10000.00 8000.00 6000.00 4000.00 2000.00 0.00,2010年1-8月总产值（亿元）,同比增长率,50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%,化学原料药 化学制剂,生物制剂,医疗器械,卫生材料,中成药,中药饮片,-5-,医药工业运行情况 q产销衔接稍显滞后 l 2010年1-8月，医药工业总体产销率为93.80%，环比上升了0.04个百分点， 但相对去年同期水平有所下降。,97.0% 96.0% 95.0% 94.0% 93.0%,子行业 化学原料 化学制剂 生物制剂 医疗器械 卫生材料 中成药 中药饮片 总体,1005产销率 91.37% 96.09% 94.29% 96.34% 88.00% 92.83% 94.44% 93.76%,1008产销率 94.22% 94.26% 94.30% 96.37% 91.10% 92.89% 91.10% 93.80%,环比增减 （百分点） 2.85 -1.83 0.01 0.03 3.1 0.06 -3.34 0.04 l 左图显示了从2008年到 2010年8月，产销衔接率 的波动情况，过去两年来， 医药产销衔接率呈下降趋,92.0%,2008年,09年1-2月 09年1-5月 09年1-8月 09年1-11 10年1-2月 10年1-5月 10年1-8月,势。,月 -6-,医药工业运行情况 q工业销售收入稳步提升 l 过去十年，我国七大类医药工业销售收入保持快速增长，复合年增长率为21.23%。 l 2010年1-5月，我国医药工业累计完成销售收入1210亿元，同比增长27.34%，增 幅与2009年同期相比上升了9.51个百分点。 l 2010年1-8月，医药工业销售收入7321.16亿元，同比增长25.32%，比2009年同期 上升了7.75个百分点，环比增幅有所回落。,20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0,销售收入（亿元）,同比增长率,30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%,2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 10年1-2 10年1-5 10年1-8,月,月,月,-7-,医药工业运行情况 q重点子行业销售收入增速加快 l 2010年1-8月，化学原料药、化学制剂和医疗器械子行业的销售收入均低 于全国医药工业整体水平（25.32%）。 l 除了卫生材料的增幅比2009年同期下降了1.61个百分点外，其余子行业均 有所上升，其中化学原料药增幅更是上升了13.95个百分点。,7000.00 6000.00 5000.00 4000.00 3000.00 2000.00 1000.00 0.00,2010年1-8月销售收入(亿元）,增长率,40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%,化学原料,化学制剂,生物制剂,医疗器械,卫生材料,中成药,中药饮片,-8-,医药工业运行情况 q各省份医药工业销售收入情况 l 从省份来看，山东省的医药工业销售收入在全国位列第一，所占比重为 14.34%。销售收入前十位省份的合并占比达到67.80%。 l 统计口径数据显示，河北省医药工业销售收入增幅最高，达到38.32%。 2010年1-8月全国医药工业销售收入前10名省市,省份 山东省 江苏省 广东省 浙江省 河南省 四川省 上海市 河北省 吉林省 辽宁省 前10合计,销售收入（亿元） 1050.12 987.88 509.43 482.59 411.47 344.92 323.19 293.28 282.29 278.46 4963.63,所占比重 14.34% 13.49% 6.96% 6.59% 5.62% 4.71% 4.41% 4.01% 3.86% 3.80% 67.80%,同比增长 21.99% 25.11% 25.69% 19.71% 32.81% 28.30% 16.28% 38.32% 34.91% 30.55% 25.66%,-9-,医药工业运行情况 q工业盈利持续增长 l 过去十年，我国七大类医药工业利润总额保持快速增长，复合年增长率为23.86%。 l 2010年1-5月，利润总额同比增长36.72%，比2009年同期的利润增幅上升17.8个百 分点。 l 2010年1-8月，医药工业利润总额757.94亿元，同比增长32.25%，环比增幅下降， 比2009年同期上升6.17个百分点。,5000 4000 3000,利润总额（亿元）,同比增长率,60% 50% 40% 30% 20%,10% 2000 0%,1000 0,-10% -20% -30%,2000年,2001年,2002年,2003年,2004年,2005年,2006年,2007年,2008年,2009年,10年1-2 10年1-5 10年1-8,月,月,月,-10-,医药工业运行情况 q制药子行业盈利增速加快 l 从各个子行业来看，2010年1-8月，化学制剂和医疗器械的利润额增幅低于全国平 均水平（32.25%）。 l 除了医疗器械和卫生材料的增幅比2009年同期有所下降外，其余子行业均有很大提 升，其中化学原料药增幅更是在原来的负增长水平上增加了38.18个百分点。,900.00 800.00 700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00,2010年1-8月利润（亿元）,同比增长率,70.00% 50.00% 30.00% 10.00% -10.00% -30.00%,化学原料药,化学制剂,生物制剂,医疗器械,卫生材料,中成药,中药饮片,-11-,医药工业运行情况 q各省份医药工业盈利情况 l 从省份来看，山东省的医药工业利润水平在全国位列第一，所占比重 为13.83%。河南、四川等省份医药工业利润增长较高。 l 销售收入前十位省份的合并占比达到73.38%。 2009年1-8月全国利润总额前10名省市,省份 山东省 江苏省 广东省 浙江省 北京市 上海市 河南省 河北省 四川省 吉林省 前10合计,利润总额（亿元） 104.80 93.49 67.48 62.78 46.12 45.29 45.03 31.19 30.29 29.74 556.21,所占比重 13.83% 12.34% 8.90% 8.28% 6.09% 5.98% 5.94% 4.12% 4.00% 3.92% 73.38%,利润同比增长 40.68% 26.68% 30.68% 30.57% 14.21% 35.27% 41.06% 13.39% 38.28% 22.17% 30.09%,-12-,医药工业运行情况 q工业销售利润率略有上升 l 2010年1-8月，全国医药工业销售利润率为10.35%，同比上升0.52个百分点。 l 除医疗器械下降了0.7个百分点外，其余各子行业的销售利润率均有所上升。 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00%,化学原料 化学药品 药 制剂,生物制剂 医疗器械 卫生材料,中成药,中药饮片,2 00 8 年 1 -8 月 2 00 9 年 1 -8 月 2 01 0 年 1 -8 月,8.91% 7.78% 8.39%,10.80% 10.65% 11.17%,13.01% 13.18% 14.55%,10.39% 10.91% 10.21%,7.39% 7.93% 8.20%,10.07% 10.19% 10.34%,5.89% 6.42% 7.98%,-13-,医药商业运行情况 q 医药商业购销稳步增长 l 2010年1-7月，全国七大类医药商品销售总值为2902.38亿元，比上年同期增 长12.46%，纯销售为1490.58亿元，比同期增长4.74%。 l 销售额居前五位的（上海、北京、浙江、广东、江苏）地区合计占全国总销 售的57%。 l 2000-2009年，中国医药商业的复合年增长率为15.4%，预计2010年医药商业 总销售规模可以达到6667亿元，同比增长17.3%。,七大类商品总销售金额（亿元）,增长率,25.00%,10000 8000 6000 4000 2000 0,2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2010E 1-7月,20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% -10.00%,数据来源：中国医药商业协会,-14-,医药商业运行情况 q 医药商业购销稳步增长 l 从分类情况看，2010年1-7月药品类总销2212.96亿元，同比增长13.36%， 纯销1125.82亿元，同比增长4.95%。 l 其中中成药总销457.96亿元，同比增长11.26%，纯销249.15亿元，同比 增长4.28%。 2009年1-7月七大类医药商品购销情况（金额：亿元）,购进总值,销售总值,纯销售,金额,同比增长,金额,同比增长,金额,同比增长,七大类总计 药品类 中成药类 医疗器械类,2613.91 2007.84 410.17 39.58,11.06% 11.97% 9.28% 4.22%,2902.38 2212.96 457.96 42.50,12.46% 13.36% 11.26% 5.40%,1490.58 1125.82 249.15 23.36,4.74% 4.95% 4.28% 3.37%,来源：中国医药商业协会 -15-,医药商业运行情况 q 医药商业效益逐步提升 l 2009年医药商业毛利率为7.09%，利润率1.29%，费用率5.16%，医 药商业效益水平稳中有升。 l 中国医药商业的毛利水平并不低（美国5%左右），主要是费用率 偏高（美国3%），目前商业的费用率呈持续下降的趋势。,11 10.5,10.26,商业毛利率（%）,商业费用率（%）,商业利润率（%）,10 9.5 9 8.5 8 7.5 7 6.5 6 5.5 5,9.84,9.07 8.75,8.6 7.68,8.38 7.53,8.83 7.02,7.89 6.48,7.07 6.45,7.09 5.16,4.5 4 3.5 3,2.5 2 1.5 1,0.64,0.74,0.55,0.66,0.93,1.21,1.18,1.29,0.5 0,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,来源：中国医药商业协会 -16-,0.8,-17-,终端市场运行情况 q医院销售规模增长，但增幅放缓 l 医院总体市场2003年来的年均增长率在20%以上。2009年我国医院 市场药品销售规模为3690亿元，增幅达到21.98%。 l 预计2010年全国医院用药总规模为4428亿元，同比增长20%，受新 医改的影响，医院药品销售价格下降，医院用药增幅将有所放缓。 历年我国医院市场规模及增幅（单位：亿元） 10000 0.6 8000 0.4 6000 0.2 4000 0 2000 -0.2,0,-0.4,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010E,数据来源：典型医院药品购进规模和增长率,终端市场运行情况 q城市样本医院销售增速明显放慢 l 2009年我国22大城市样本医院药品销售规模为723.6亿元，增幅达到 21.7%。2010年上半年，样本医院用药保持平稳增长（381.8亿元）， 但增幅有所放缓。 l 预计2010年样本医院用药总规模为839亿元。 历年我国样本医院市场规模及增幅（单位：亿元） 40.00% 1400.0 30.00% 1200.0 20.00% 1000.0 10.00% 800.0 0.00% 600.0 -10.00%,400.0 200.0 0.0,-20.00% -30.00% -40.00%,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010H1,2010,-18-,终端市场运行情况 q样本医院销售品种集中度 l 2009年，样本医院销售前10大药品占到了医院市场总体份额的10.52%。 前200位品种集中度达到72.78%。 l 2010年上半年，样本医院前10大品种的集中度达到10.29%，总体上比较,平稳。 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00%,医院市场品种集中度,0.00% 2007 年 2008 年 2009 年 2010H1,前2 0 0 位 70.30% 72.25% 72.78% 72.49%,前 100 位 51.44% 52.74% 53.32% 52.70%,前5 0 位 34.34% 34.83% 35.38% 35.20%,前2 0 位 19.17% 18.50% 18.22% 18.27%,前1 0 位 10.51% 10.70% 10.52% 10.59%,-19-,终端市场运行情况 q样本医院销售前20强集中度,公司名,销售额 （亿元）,所占 份额,增幅,公司名,销售额 （亿元）,所占 份额,增幅,5 7 10 14 16 19,山东齐鲁 江苏恒瑞 扬子江药业 哈药集团 北京双鹭 哈尔滨三联 药业,6.8 5.4 4.8 3.8 3.4 2.9,1.9% 1.5% 1.3% 1.0% 0.9% 0.8%,26.5% 22.7% 39.5% 28.0% 56.7% 45.2%,1 2 3 4 6 8,阿斯利康 辉瑞 罗氏 拜耳 诺华 赛诺菲圣德拉堡,11.5 9.3 8.2 7.7 6.4 5.1,3.1% 2.5% 2.2% 2.1% 1.9% 1.7%,34.3% 36.2% 27.7% 23.8% 26.5% 19.1%,l 表格所列为样本医院2010年上半年销 售前20位企业。 l 其中外资企业有14家，平均增长32.7%， 合计份额为21.1 % ，前五大企业份额 为11.7% l 国内企业有6家，平均增长33.1%，合 计份额为7.39%，前五大企业份额为 6.59%,9 11 12 13 15 17 18 20,默沙东 葛兰素史克 费森尤斯 礼来 施贵宝 泰德制药 诺和诺德 勃林格殷格翰,4.9 4.2 4.0 3.9 3.5 3.0 3.0 2.9,1.5% 1.4% 1.3% 1.3% 1.1% 1.1% 1.1% 1.0%,22.7% 48.1% -6.1% 39.5% 70.1% 125.1 % 20.5% 28.0% -20-,0,终端市场运行情况 q药品零售市场规模扩大 l 2009年药品零售市场销售规模为1487亿元，同比增长约14.8%；2010年 上半年药品零售市场约为837亿元，同比增长13%，增幅进一步放缓； l 2010年药品零售市场规模预计将达到1683亿元。药品零售市场增幅呈现 持续下滑的趋势。,4000,药品零售市场规模（亿元）,同比增长,70%,3500 50% 3000 30% 2500,2000,10%,1500 -10% 1000 -30% 500 -50%,2001年,2002年,2003年,2004年,2005年,2006年,2007年,2008年,2009年E 2010年上,2010E,来源：SFDA南方所中国药品零售分析系统 -21-,终端市场运行情况 q 药品零售企业的数量持续增加 l 截止到2009年末，我国的药店总数（包括连锁门店和单体药店）为 381371家，同比增加了4.32%。 l 2010年上半年，我国有39.42万家零售药店，数量上又增加3.27%。从 药店数量增幅上看，增长速度放慢。 历年零售连锁企业数总数（家）,2004年底,零售连锁企业 1407,增长率%,零售门店合计,增长率%,2006年底,1826,29.78%,319655,2007年底 2008年底 2009年底 2010年上半年,1853 1985 2099 2222,1.48% 7.12% 5.74% 5.86%,344931 365578 381371 394236,7.91% 5.99% 4.32% 3.27%,数据来源：SFDA统计快报 -22-,终端市场运行情况 q 药品零售终端增幅放缓 l 受新医改影响，社区医疗机构快速发展，城市医院普通门诊统筹实施，分流了城市药 店的客流，在广州、上海等一些大城市出现零售药店销售明显滑坡的现象。 l 近两年农村药品零售市场增幅低于城市，尤其是新农合的冲击，基层诊所就诊量增大， 农村单体药店的增幅进一步放缓。2009年仅为12.72%。 l 我国药店密度又再提高，2010年上半年，店均覆盖人数为3927人，尤其是广东、吉林、 四川等省份的店均覆盖人数在2000人以下，竞争十分激烈,城乡药店销售额增幅对比,历年店均覆盖人数对比（人/店）,城市,农村,8028,7179,18.85% 15.94%,16.20% 11.30%,6190,5230,4363,3868,3694,3434,3297,6000,2005-2009年平均,2010年增长率,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010H1 国际水平,增长率 城市药店终端是指县及县级以上城市零售药店, 农村药店终端市场是指乡镇和农村零售药店 -23-,终端市场运行情况 q第三终端规模迅速扩大 l 我国已建成农村药品供应网点55.4万个，共有社区卫生服务中心（站）2.6万个， 乡镇卫生院3.9万家。 l 随着基层医疗体系的完善和基本药物制度的启动实施，社区医疗机构的药品消 费还将出现明显增长。 l 2009年，据南方所测算，我国药品第三终端的销售额约为1014亿元，同比增长 约26.7%。2010年上半年，第三终端销售额约为679亿元，预计全年规模为1445 亿元，同比增长约42.5%。 历年药品第三终端市场规模（单位：亿元）,2500 2000 1500 1000 500 0,0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 -0.1,2007,2008,2009E,2010E,-24-,1.5,医药进出口情况 q医药出口呈现恢复性增长 l 过去的十年，医药进口的复合年增长率达到25.62%，到2009年，进口额达到202.4亿 美元，同比增长21.5%；2010年上半年进口额为94.16亿美元，同比增长24.31%。 l 过去十年，医药出口的复合年增长率为27.12%，2009年，尽管受金融危机影响，全年 出口额还是增长3.71，达到329.1亿美元；2010年上半年，出口额同比增长31.16%， 达到188.87亿美元，表明世界经济复苏，外部需求恢复，带动医药出口高幅反弹。 历年医药出口规模及增幅（单位：亿美元）,1000,出口金额（亿美元）,出口同比增长率,900 1 800,700,0.5,600 0 500 -0. 5 400,300,-1,200 -1. 5 100,0,-2,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010H1,-25-,医药进出口情况 q各大类医药商品进出口情况 l 2010年1-7月份，占出口62%比重的西药类产品摆脱颓势，出口同比增长 30.21%。 l 尤其是生化药的出口在近年来一直保持高幅增长，继2009年同比增长60.22% 之后，今年1-7月份，又再增长64.19%，成为拉动出口的生力军。,商品名称 总计 西药类 西药原料 西成药 生化药 中药类 保健品 提取物 中成药 中药材及饮片,出口额 223.71 138.64 118.12 8.38 12.14 10.62 0.9 4.45 1.39 3.88,出口,同比(%) 30.21 32.34 29.7 33.15 64.19 23.59 35.32 17.39 18.55 30.9,进口额 111.84 69.25 34.25 27.07 7.93 3.73 1.1 0.75 1.06 0.82,进口 同比（%） 23.87 21.24 22.84 13.68 46.25 17.06 22.78 12.28 8.88 26.29,-26-,医药进出口情况 q原料药出口触底反弹 l 受金融海啸影响，外部需求萎缩，原料药出口明显受阻，2009年，原 料药出口额下降4.53%，是近年来首次出现负增长。 l 2010年，伴随世界经济的复苏，原料药出口触底反弹，1-7月，化学 原料药出口同比增长29.7%。 l 出口恢复增长对拉动医药经济稳步发展有积极意义。,500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0,原料药出口额（亿美元）,同比增长,40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% -10.00% -20.00% -30.00% -40.00% -50.00%,2004,2005,2006,2007,2008,2009年 2009年,2009,2010Q1 2010年,1-5月 1-8月,1-7月,-27-,2010年医药经济运行特点 q小结：2010年医药工业规模测算 l七大类医药工业总产值重要指标增幅比较,时间,总产值（亿元） 利润（亿元）,出口交货值,08年1-8月 08年1-11月 09年1-2月 09年1-5月 09年1-8月 09年1-11月 10年1-2月 10年1-5月 10年1-8月,4138.85 7487.26 1204.53 3627.51 6158.77 7487.00 1209.53 3627.51 7757.14,355.32 683.63 111.65 331.70 568.03 861.16 153.53 453.10 757.94,519.58 858.62 126.3 377.91 641.85 911.59 171.51 484.77 792.68,预计2010年，我国医药工业总产值（七子行业）累计完成 12328亿元，增长约22.7%。 -28-,2010年医药经济运行特点 q 小结：2010年药品市场规模测算 l 中国是用药大国，过去十年间，药品市场总规模由2000年的1572亿元上 升到2009年的6194亿元，复合年增长率达到16.46%。 l 2010年，预计全年药品市场规模可以达到7556亿元，同比增长22%。 近十年我国药品终端市场规模及增幅（单位：亿元）,10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0,30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50%,00,01,02,03,04,05,06,07,08,09E,10E, 说明;总体市场是指以药品平均零售价格计算的中国药品市场总规模。 根据南方所中国医药经济运行分析系统测算 本处不包括器械、包材、日用品等 -29-,2010年医药经济运行特点,q小结,当前医药经济运行的主要特点：,医药工业生产保持较高增幅,医药商业平稳增长，利润率进一步回升,医院、零售终端增幅放缓，第三终端快速增长,医药出口增幅触底反弹,-30-,医药产业发展瓶颈,制约我国医药产业发展的主要问题,自主创新水平低,产业结构不合理,国际竞争力不足,竞争秩序不规范,-31-,医药产业发展瓶颈 q自主创新水平低 l 新药结构比重低 我国生产的化学药品绝大多数都是仿制药,历年一类新药审批分类情况,阶段,2002-2006年,年份,1类新药 总件数 化药 中药 生物制品,仿制药品批 准上市数目,一类新药数 仿制药数,353 37857,2002年 2003年,20 83,13 77,0 4,7 2,5239 3089,一类新药占比,9.23%,2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 合计,93 120 37 16 10 9 388,85 116 34 16 10 8 359,1 0 0 0 0 0 5,7 4 3 0 0 1 24,7613 13318 8598 1636 1415 1712 42620,我国批准的新药数 量不少，但是结构 低，技术含量相对 较高的一类新药占 比不到10% 其中真正意义的创 新药很少,-32-,u,医药产业发展瓶颈 q自主创新水平低 l 高水平再生产能力不足 国际上领先药企的利润率平均在20%以上 但是中国制药企业整体利润率仅为10.49%（2009年），难以在创新 上有更大投入,美国药企 默克 安进 强生,利润率 32.74% 32.56% 20.31%,欧洲药企 赛诺菲 罗氏 诺华,利润率 26.07% 23.77% 19.86%,中国药企 哈药集团 石药集团 扬子江药业,利润率 10.55% 11.96% 6.86%,国际上开发一种新药 时间成本：10年左右 资金成本：国外5亿12亿美元 中国至少2亿5亿人民币 其中60%-80%费用可能得不到任何回报,客观来看，以我国 目前的医药生产力 水平，短期内难以 在药物原始创新中 有明显的突破。,-33-,案,例,医药产业发展瓶颈 q自主创新水平低 l上市新药效益低,在出口方面 西药制剂出口:多数以青霉素等普通抗感染药物为主 出口地:以拉美和非洲等经济欠发达地区为主 中成药的出口:多数是老牌中药产品 出口地:也较多局限在东南亚地区 药物制剂技术附加值低，创汇水平不高,在内销方面 基层地区的用药水平低， 支付能力有限 主要使用传统普药 定价高的新药无法占据较 大的市场空间,所谓的国产创新药物基本没有出口的可能 进口的辉瑞公司的阿伐他汀：全球销售额128亿美元 中国的销售额12亿元人民币 国产的仿制阿伐他汀：年销售额仅为2.5亿元人民币 -34-,医药产业发展瓶颈 q自主创新水平低 l政府对企业的创新导向不够 我国政府对药品创新的资金投入,九五期间：1.8亿 亿,十一五期间“重大新药创制专项”：66, 在资助模式和项目评审方面还缺乏效率 对获得无偿资助的企业缺乏风险约束机制,有限的政府投 入效能不高,创新主要是企业自发的行为，政府的导向和协调作用还不明显 政府在支持和调控药物创新的环境建设方面还存在缺位 例如，在政府采购中对国产的自主创新药品并没有适度的倾斜，而是更多考 虑价格的因素 -35-,美,国,日,本,医药产业发展瓶颈 q自主创新水平低 l研发资源整合不足,国,家,企业作用 主导力量，特别在技 术创新中占主体地位 主体地位随其产业创 新能力而增强 只关注生产而不重视 创新,大学和科研机构作用 由政府资助而从事基础性研究， 承担全国近60%的基础研究 两个机构联合研发，促进创新， 政府也提供了重要基础条件 过度关注研发的学术价值，忽视 市场价值,中 国, 没有形成以企业为主 的研发体系, 科研行为与市场需求相脱节 资源过于分散，缺乏有效整合 科研机构和企业联合攻关的协作 性差,-36-,医药产业发展瓶颈,q 产业结构不合理,当前不同规模医药工业企业数量占比,l规模小的企业偏多 2 0 亿 5 0 亿, 截止到2009年底，我国共有 4696家原料药和制剂生产企业， 到2010年上半年数量增加到,1 0 亿 2 0 亿 1.1% 1 亿 10 亿 26.7%,0.5%,50 亿以上 0.1%,4911家，企业数量持续增加, 2009年纳入统计口径的6806家 医药企业中（含药品、器械）,1 亿 71.6% 当前不同规模医药工业企业产值、利润占比,销售规模在1亿元以下的企业占 了数量上的71.6%；销售规模上 10亿元的企业在数量上只占了 1.7%,产值占比 53.6% 58.4%,利润占比, 71.6%的企业只创造了20%的产 值，和10.3%的利润。,20.1%,10.3%,10.0%,14.2%,10.6% 12.8% 5.7% 4.4%,1亿,1亿10亿,10亿20亿,20亿50亿,50亿以上,-37-,医药产业发展瓶颈 医药产业发展瓶颈 q国际化竞争力不足 l 医药出口以低端化产品为主,我国医药产品出口结构, 我国目前以出口附加值较,医械及敷料 3 7 . 2% 保健品 0.3% 提取物 2 .0 %,西药原料 5 0. 3 %,低的原料药、医用敷料为 主，占医药出口总额的 80%以上 我国西药制剂的出口比重 仅为3.6%，而印度已经 达到15%的水平,中成药 0 .5 %,生化药 4. 4 %,西成药 3 . 6%, 高污染高能耗的原料药生,中药材及饮片 1. 7 %,产对我国环境造成影响的 矛盾日益突出,-38-,65,60 58,医药产业发展瓶颈 q国际化竞争力不足 l 金融危机中原料药出口量增但价减 原料药出口量与出口单价变化图,2009年西药原料药出口数量 436.8万吨，同比增长6.9%,出口量 （万吨）,出口均价（美元/公斤）,但出口均价由每公斤4.24美 元下降到3.79美元，降幅 11% 由于医药产品的国际化竞争 力弱，低端化产品的出口价 格下降,440 430 420 410 400 390,4.24 408.61 2008,436.80 3.79 2009,4.40 4.20 4.00 3.80 3.60 3.40,10 9 8 7 6 5 4 3,出口量 （万吨） 出口均价 （美元/公斤） 4.04 3.78 4.23 5.28 2008 2009 举例：扑热息痛出口量上升24.8%,4.1 3.9 3.7 3.5,130 120 110 100 90 80 70 60 50 40,120 100,110,105,95,青霉素工业盐价格一路走低 （元/十亿单位） 80 70 68 56 56 56 52 50 50,50,出口单价下降6.8%,0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810 0811 0812 0901 0902 0903 0904 0905 0906 0907 0908,-39-,业,医药产业发展瓶颈 q国际化竞争力不足 l “中国制造”还无法与国际技术水平接轨,2005年以来我国西药制剂 通过国际认证情况 通过欧盟认证：17家 通过美国FDA认证：1家,通过欧盟原料 药COS认证 3.0% 未获得国际认 证的原料药企,通过欧盟GMP 认证 0.3% 获美国FDA DMF文件 12.1%,通过日本认证：3家 84.6%, 我国目前共有涉及原料药生产企业2625 家，其中884家单纯原料药企业，1714家 既生产化学制剂有生产原料药的企业 但是获得国际认证资格的企业占比不到,WHO的国际采购 在印度：120多个品种 在中国：仅有6个,15.4%。 -40-,70%,60%,50%,40%,30%,20%,医药产业发展瓶颈 q国际化竞争力不足,l 外企挤占高端市场,2009年在国内的主流城市高,100%,国产,合资,进口,端医院中，销售领先的前20 大企业中，有12家是跨国药,90%,企，销售额占比近20%,80% 在中国高端医院市场上，前 20大外资企业占比为1/4，前 50家外资合资企业占比为1/3 合资进口药已经占据高端医,10% 0%,院市场半壁江山,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,外资在疫苗领域的主要投资情况,投资方 瑞士诺华 葛兰素史克 赛诺菲-巴斯德,合作方 浙江天元公司 深圳海王公司 在深圳建立流感疫苗 生产基地,投资金额 1.25亿美元 3400万美元 9400万美元,2009年，外企热衷进入 我国疫苗等高端产品生 产领域 三大巨头的投资额超过 20亿人民币,-41-,医药产业发展瓶颈 q药品市场依然存在无序竞争 l 市场化竞争不充分 药品定价：政府定价+市场调节价 药品招标：省级政府主导的网上集中采购,以药养医造成医药产业链上游相对开放， 但医疗终端高度垄断 基本药物目录和医保目录的制定,药品营销行为较 多由政府主导 用市场配置资源,的能力偏弱 v1997年以来，政府累计降价25次，使,药价水平下降在30%-80%不等 ，累计 减少药品销售额约553.6亿元,医药产业的竞争是 不充分的竞争,-42-,医药产业发展瓶颈 q药品市场依然存在无序竞争,l 产能过剩，供大于求 医药产品产能利用率,举例：VC扩产导致供需失衡 我国目前已建、在建和拟建VC生 产能力合计超过8万吨，预计,冻干粉针 粉针剂 水