成都物流白皮书最终版

1 序言 自 2005 年以来，成都市政府致力将成都打造成为中国的西部区域物流中心。 为发挥物流基础设施的组织功能和提高运作效率，推进运输组织与服务的创新，成都市政 府通过依托专门化物流基础设施，专业化的运输场站，发展各种运输方式多式联运、集装 箱运输、城市配送等，并努力降低社会综合运输成本，提高运输的可靠性和效率，提高各 种运输方式对物流基础设施的支持能力。 同时，依托口岸和机场，形成与不同物流需求相适应的运输组织与服务模式；重视基础设 施的铁路运输功能的建设和形成铁路与公路运输的有机衔接，形成公-铁两种运输方式在干 线运输和区域运输、城市配送上的分工与配合；加快公路的快运、零担、集装箱运输的发 展，为物流基础设施在区域中的物流组织功能提供效率。 西部大开发新十年起步以来，越来越多的全球知名企业，各行业巨头，纷纷将投资目光投 向中国西南中心城市成都。成都连续三年获得“中国物流中心城市杰出贡献奖” ，获得 全国“物流推动城市发展最快城市”唯一大奖，被誉为中国内陆投资环境标杆城市。 在此报告中仲量联行对成都的物流投资环境进行了深入的调查研究，包括：成都物流通道 的规划与建设，物流基础设施的规划与建设以及物流运输行业的发展。 我们衷心地希望本 报告能对有意向参与成都物流市场发展及投资的各界企业人士有所帮助，有助于各位深入 了解成都物流投资环境。 致礼！ 仲量联行 2013 年 3 月 2 目录目录 一、成都概述一、成都概述 .3 二、成都物流通道规划及建设二、成都物流通道规划及建设 .4 2.1 航空通道.4 2.2 铁路通道.6 2.3 公路通道.9 三、物流基础设施规划及建设三、物流基础设施规划及建设 .11 3.1 成都市物流集中发展区的规划及现状.11 3.2 物流产业集中发展区规划分布及现状.11 3.3 四园区四中心及物流服务站概述.12 3.4“四园区四中心”定位及发展现状13 3.5 天府新区物流规划.19 3.6 公共口岸建设.20 3.7 新一轮物流规划.21 四、成都运输物流行业四、成都运输物流行业 .21 4.1 航空货运.22 4.2 铁路货运.23 4.3 公路货运.25 4.4 快递业.26 4.5 城市配送业.27 4.6 国际货代及合同物流.29 附件附件 1：成都物流仓储设施现状及发展：成都物流仓储设施现状及发展 30 附 1.1 物流仓储设施分类及标准30 附 1.2 物流仓储设施市场情况33 附1.2.1物流仓储设施分布区域.33 附1.2.2供应与需求分析.35 附1.2.3租金走势.36 附1.2.4 货物种类分析36 附件附件 2：物流百强企业在蓉发展情况：物流百强企业在蓉发展情况 37 附件附件 3：成都宏观经济数据统计分析：成都宏观经济数据统计分析 39 附件附件 4：成都市现代物流业发展专项资金管理办法（选）：成都市现代物流业发展专项资金管理办法（选） 41 附件附件 5：投资成本一览表：投资成本一览表 44 附件附件 6：物流成本一览表：物流成本一览表 46 3 一、成都概述一、成都概述 成都市，中国四川省省会，国务院确定的西南地区科技、商贸、金融中心和交通、通 信枢纽，为国家统筹城乡综合配套改革实验区，辖 9 区 4 市 6 县，总面积 12,390 平 方公里。截至 2012 年底，成都市户籍人口为 1,139 万，GDP 达到人民币 8,138.9 亿 元，财富 500 强企业达 233 家，实际利用外商直接投资 85.9 亿美元。美国、德国、 法国、新加坡、巴基斯坦、泰国、韩国、菲律宾、斯里兰卡 9 国在成都设立领事机构。 成都行政区划图： 中心城区：锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区、高新区 一圈层：温江区、郫县、新都区、青白江区、龙泉驿区、双流县 二圈层：都江堰市、彭州市、金堂县、新津县、蒲江县、邛崃市、大邑县、崇州市 4 二、成都物流通道规划及建设二、成都物流通道规划及建设 2.1 航空通道航空通道 成都双流国际机场是中西部地区最大的枢纽机场和客货运量最大的机场。截止 2013 年 3 月，国内通航城市 97 个，国际及地区通航城市 53 个。国际直飞定班航线 28 条， 包括成都至阿姆斯特丹、班加罗尔、东京、首尔、新加坡、吉隆坡、曼谷、台湾、阿 布扎比、加德满都、孟买、普吉、墨尔本等城市的国际及地区直飞客运航线 19 条，至 香港、首尔、欧洲以及北美的国际及地区直飞货运航线 9 条。 成都双流机场第二跑道于 2009 年 10 月建成，T2 航站楼于 2012 年 8 月建成投运。成 都成为国内第四个启用第二跑道的城市和继北京、上海、广州后国内第四大国家级国 际航空枢纽。 已开通的国际及地区直飞定班航线已开通的国际及地区直飞定班航线 国际航线名称国际航线名称航班公司航班公司班次班次 备备 注注 成都-阿姆斯特丹 荷兰航空每周 4 班 成都-卡拉奇国航每周 2 班 成都-班加罗尔国航每周 3 班 成都-吉隆坡亚航每周 5 班 成都-首尔韩亚每周 7 班 客 运 航 班 5 川航每周 2 班 国航每周 7 班 新航每周 3 班成都-新加坡 胜安每周 3 班 成都-曼谷泰国航空每周 4 班 国航每周 14 班 港龙每周 7 班 川航每周 4 班 成都-香港 香港航空每周 7 班 国航 （桃园）每周 4 班 川航 （松山）每周 4 班 长荣 （桃园）每周 2 班 成都-台北 华航 （桃园）每周 2 班 成都-台中川航每周 1 班 成都-高雄台湾远东航空每周 2 班 成都-澳门澳航每周 7 班 成都东京全日空每周 7 班 成都阿布扎比阿提哈德每周 4 班 成都-加德满都国航每周 2 班 成都孟买国航每周 3 班 成都马累美佳环球航空每 5 天 1 班 成都普吉川航每周 3 班 成都墨尔本川航每周 3 班 成都河内越南每周 3 班 浦东成都巴黎瓦特里卢森堡布拉格 （成都）浦东 杨子江每周 3 班 仁川成都仁川大韩航空每周 2 班 华沙/科隆成都浦东仁川华沙/科隆UPS每周 5 班 阿拉木图成都浦东芝加哥 （单程一机到底） 美国长青航空每周 2 班 德里/巴黎戴高乐成都广州安克雷奇孟 菲斯（单程一机到底） 联邦快递每周 5 班 杨子江每周 5 班 成都香港国泰（B747 机型） 每周 3 班 莫斯科成都郑州莫斯科阿姆斯特丹俄罗斯空桥航空每周 6 班 浦东新加坡（曼谷）成都浦东中货航每周 3 班 浦东成都新西伯利亚阿姆天津浦东国货航每周 3 班 货 运 航 班 计划开通的国际直飞航线计划开通的国际直飞航线 航线计划开通时间备注 成都-法兰克福2013 年客运航线 6 成都-旧金山2013-2014 年 成都-伦敦2013 年 成都-多哈2013 年 成都-俄罗斯2013 年 成都-非洲2013 年 成都-美国待定 成都-欧洲待定 货运航线 2.2 铁路铁路通道通道 根据中长期铁路网规划 ，成都铁路路网将从现有的宝成铁路、成昆铁路、成渝铁路 和达成铁路 4 条出川通道扩至为 12 条通道。 成都铁路规划示意图成都铁路规划示意图 7 目前已建成并投入营运的铁路有： 编号线路里程状态完工时间 1宝成铁路669km运营1958 年 2达成铁路374km运营1997 年 3成渝铁路504km运营1952 年 4成昆铁路1100km运营1970 年 正在规划建设的铁路有（部分）： 编号铁路名称完工时间 1 成绵乐铁路客运专线2008 年开工，预计 2014 年建成 2 成都-兰州线2009 年开工，预计 2019 年建成 3 巴中-达州线2010 年开工，预计 2014 年建成 4 成昆线扩能2012 年开工，预计 2020 年建成 5 成渝客运专线2012 年开工，预计 2017 年建成 6 成都-贵阳客运专线2013 年开工，预计 2020 年建成 7 成都-西安客运专线 江油-西安段2013 年开工，预计 2019 年建成 8 8 川藏线 成都-康定段2014 年开工，预计 2018 年建成 9 川青线 马尔康-格尔木段规划中 10 川青线 茂县-马尔康段规划中 11 川藏线 康定-拉萨段规划中 成都铁路站点布局图成都铁路站点布局图 成都铁路集装箱中心站于 2010 年 5 月建成投用，位于青白江区，是铁道部规划的全 国 18 个现代化物流中心站之一，采用横列贯通式布置，与现有的宝成线、达成线和成 都北环线连接，形成货运线路网，将不间断向上海、广州、深圳、青岛、天津等港口 城市发出集装箱列车。2012 年全年累计吞吐货物 35 万箱，日均到发集装箱 1000 余 标箱。 大弯和普兴铁路货站周边将按照规划建设铁路散货物流园区。青白江大弯货运站作为最 重要的散货货运站，将承担对宝成铁路、达成铁路和成兰铁路的货运输送，预计货场 货运能力达到 1100 万吨，于 2012 年 12 月开工建设。普兴铁路货站将承担对成昆铁 路的货物运送，具备大宗运量整列到发条件和整车到发装卸条件，货场规划年货运量 9 800 万吨，一期于 2011 年 5 月建成投用，形成近 300 万吨货运能力，目前正开展货 场扩能改造方案论证工作，计划形成 2100 万吨货运能力。新兴铁路货站位于铁路货运 外绕线中段双流县境内，已于 2012 年部分建成，货场已形成 310 万吨货运能力。近 期将建设铁路专用线连接新兴铁路货站与龙泉驿区（国家级经济技术开发区） ，专用线 货站拟设于龙泉物流中心。 2.3 公路公路通道通道 成都出川公路规划图成都出川公路规划图 目前已建成并投入营运的高速公路有 编号名称里程完工时间 1 成渝高速 340km 1995 年 2 成绵高速 92km 1997 年 3 成雅高速 141km 2000 年 4 成灌高速 40km 2000 年 5 绕城高速 85km 2001 年 6 成南高速 215km 2002 年 10 7 成温邛高速 65km 2004 年 8 成彭高速 21km 2004 年 9 成自泸高速成自段 166km 2012 年 10 成绵复线 88km 2012 年 11 广元-南充 201km 2012 年 12 内江-遂宁 120km 2012 年 13 广元-甘肃 56km 2012 年 14 映秀-汶川 48km 2012 年 15 达陕高速 143km 2012 年 正在规划建设的高速公路有（部分）： 编号公路名称里程完工时间 1 成都-自贡-泸州 270km 预计 2013 年建成 2 成都-安岳-重庆 251km 预计 2013 年建成 3 成都-德阳-南部 178km 预计 2013 年建成 4 二绕高速 221km 预计 2013 年建成 5 三绕高速 437km 预计 2015 年建成 成都为以下国道的交汇点: 国道编号起点终点里程 沪蓉高速 G42上海成都 1960km 嵩待高速 GZ40二连浩特云南河口 3610km 108 国道北京昆明 3356km 213 国道兰州云南磨憨镇 2977km 317 国道成都西藏那曲 2043km 318 国道上海西藏聂拉木县樟木镇 5476km 319 国道成都厦门 2984km 321 国道广州成都 2220km 11 三、物流基础设施规划及建设三、物流基础设施规划及建设 3.1 成都市物流集中发展区的规划及现状成都市物流集中发展区的规划及现状 2005 年成都市政府出台的成都市现代物流业发展规划纲要中确立以“一网二平台， 三园区四中心，五十个物流配送站”作为成都市现代物流业发展框架体系，随后在 2009 年成都市现代物流业发展规划修编（2009-2020） 中将新津物流园区纳入规 划，现为四园区、四中心和 50 个物流配送站。 “一网”指打通外部的对外物流通道网络，建立市内物流配送网络， “二平台”是指建 设一个整合物流资源、提高物流效率的公共物流信息平台；推进机场、铁路、公路等 交通运输设施平台的建设，为现代物流业的快速发展提供良好的基础条件。以及在城 市商贸中心、大型专业市场、大型制造企业、工业集中发展区以及主要交通设施站场 附近，合理选择建设一批物流配送站。 3.2 物流产业集中发展区规划分布及现状物流产业集中发展区规划分布及现状 注：注： 物流中心物流中心 物流园区物流园区 部分物流配送站部分物流配送站 12 3.3 四园区四中心及物流服务站概述四园区四中心及物流服务站概述 四园区分别为：四园区分别为：成都国际航空物流园区、成都国际集装箱物流园区、成都青白江散货 物流园区和成都新津物流园区； 四中心分别为：四中心分别为：新都物流中心、龙泉物流中心、双流物流中心、保税物流中心； 物流配送站：物流配送站：依托成都市大型工业集中发展区、商品交易市场、中心城区商业网点， 在全市范围内建设 50 个物流配送站，发展制造业配送和商业配送。 物流园区、物流中心、物流配送站其建筑物流园区、物流中心、物流配送站其建筑规划建设控制指标规划建设控制指标见下表所示：见下表所示： 现代物流功能区物流项目规划建设控制指标现代物流功能区物流项目规划建设控制指标 三环路以内三环路至第二圈层（含第二圈层）第三圈层 物流园区不允许设置 0.7 且3.00.6 物流中心不允许设置 0.7 且3.00.6 容 积 率 物流配送站 1.20.80.7 标高 建筑物室外道路标高不低于周边市政道路标高，仓库室内标高高于室 外道路 1.3 米。 仓储间距要求 单边装卸货仓库的最小间距为 30 米， 双边装卸货仓库的最小间距为 45 米； 货车通道宽度应满足 40 英尺集装箱卡车通行要求； 集卡通行道路最小转弯半径为 12 米， 消防车道最小转弯半径为 6 米。 单层仓储标准 净高不低于 9 米，内部柱间距为 9 米，单体仓库最小面积为 6000 平 方米，库内最小单元面积不小于 3000 平方米，库门数量按每 2000 平 方米不少于一个进行设置。 多层仓储标准 地面一层仓库净高不低于 8 米，二层及以上每层净高不低于 4.5 米， 每层仓库面积不少于 5000 平方米，库内分区最小单元面积不低于 1000 平方米。地面一层库门数量按总面积计算，每 2000 平方米仓库 至少设置一个库门；楼层间货梯至少按每 1000 平方米一部进行设置。 月台及升降平台 设计标准 单层仓库和多层仓库地面一层都必须设置月台，月台净高为 1.3 米， 宽度为 6 米，升降平台数量按库门的 23 倍配置。 注：物流园区，物流中心，物流服务站的建筑密度均不小于 30%且不大于 60%。 13 3.4“四园区四中心四园区四中心”定位及发展现状定位及发展现状 成都航空物流园区及双流物流中心：成都航空物流园区及双流物流中心： 成都国际航空物流园区定位：依托成都双流国际机场，在机场国际国内货运站附 近建设辐射西部地区乃至全国、连接国际国内主要城市的国际性枢纽型物流园区， 发展航空运输及相关仓储、配送、快递业，为高附加值、时效性货物提供航空物 流服务。规划面积 4800 亩。 双流物流中心定位：依托城市南面的成乐高速、成雅高速、川藏公路，在绕城高 速外侧的大件路附近建设辐射乐山、雅安、攀西经济区域和西藏、云南的区域性 综合型物流中心，承担城际配送和南部市域配送。 目前，大部分物流地产开发商及第三方物流企业已入驻航空物流园区和双流物流 中心，开发项目用于租赁或自用。 截至 2012 年底，在成都国际航空物流园区、双流物流中心开始运营或建设的主要 企业有：嘉里大通、新地物流、四川物流、中外运、安博、圆通快递和新杰物流 等，已建成仓储设施面积超过 40 万平方米，具体信息如下表。 14 部分项目名称仓储设施面积（平方米）项目状态 新杰物流18000 新地物流44000 圆通速递4000 嘉里大通20000 四川物流30000 金诚航空物流8600 佳德控股12000 安博56000 中外运12000 中国邮政27000 康路12000 俊加24000 机场新货站50000 救灾物资储备库12000 空港保税物流中心（B 型）50000 建成投入使用 成都国际集装箱物流园区和成都青白江散货物流园区成都国际集装箱物流园区和成都青白江散货物流园区 成都国际集装箱物流园区定位：依托成都铁路集装箱中心站为集装箱货物提供物 流服务，在中心站附近建设辐射西部、联结港口和国内主要城市的国际性枢纽型 物流园区，发展铁路集装箱运输及相关仓储、配送业。规划面积 3509 亩，设计年 15 货物处理能力 1600 万吨。 成都青白江散货物流园区定位：依托成都铁路枢纽散货站青白江大弯铁路货 站，在货站旁建设辐射西南地区、联结全国各大城市的区域性枢纽型物流园区， 以处理铁路散堆装货物业务为主，处理工业原材料，机电产品和鲜活食品等大宗 散货业务为辅。规划占地面积 3651 亩，设计年货物处理能力 2500 万吨。 新增拓展区定位：作为两站、两园区功能的补充，为多式联运提供公路货运集散 服务，为成都及周边区域乃至西南地区的商贸流通业、生产制造业等提供面向欧 洲的铁路货物中转服务、高端物流服务，为周边工业园区提供物流企业总部综合 服务，同时，充分利用铁路集装箱中心站的国际集装箱运输能力以及保税物流中 心的保税仓储和配送能力，提供国际精品物流服务和供应链管理服务。规划面积 2500 亩。 目前入驻青白江物流园区的主要企业有：四川物流、中国物流、远成物流，已建 成仓储设施面积约 26 万平方米。 部分项目名称仓储设施面积（平方米）项目状态 东方物流30000 博川物流80000 中国物流19000 四川物流9400 远成物流12400 富临物流14000 中铁八局物流11000 蓉泰物流13000 铁路保税物流中心（B 型）70000 建成投入使用 新津物流园区：新津物流园区： 16 新津物流园区定位：依托普兴铁路货运中心，建设辐射西部，面向全国的区域性 枢纽型物流园区。重点为成都市南部区县（市） 、川西南地区提供铁路货物的中转、 分拨、集散、多式联运服务；为区域工贸企业提供工贸配送、增值加工、供应链 管理、交易展示、物流信息高端物流全程服务。规划面积 3600 亩，年货运处理量 2000 万吨。 目前入驻新津物流园区的主要企业汇津物流，已建成仓储设施面积 10 万平方米。 保税物流中心：保税物流中心： 保税物流中心定位：通过进口、出口、结转、转口贸易以及与其他海关特殊监管 17 区域间的流转等业务模式，形成多功能、一体化、具备口岸功能的保税物流公共 平台。 保税物流中心现有 8 栋建筑，其中 1 号至 5 号为仓库，6 号为海关查验仓库，7 号 为动力站，8 号为办公楼，8a 为海关卡口。 保税物流中心于 2005 年 建成并投入运营，已投入运营面积约 5 万平方米。 2010 年 10 月成都高新综合保税区正式获批并于 2011 年 5 月封关运行，保税物 流中心整体并入成都高新综合保税区高新园区。 新都物流中心新都物流中心 新都物流中心定位：依托城市北面的成绵高速、川陕路，在绕城高速公路外侧附 近的新都区三河镇境内建设辐射四川北部经济区域及北面临近省市的区域性综合 型物流中心，承担北部城际配送和市域配送。规划面积 3600 亩，物流处理能力为 2300 万吨/年。 目前入驻新都物流中心的主要企业有：传化物流、宝湾物流、招商局物流和中国 物流。已建成仓储设施面积约 64 万平方米。 部分项目名称仓储设施面积（平方米）项目状态 18 招商物流63000 宝湾物流63000 迈诺物流38000 安吉物流31000 中国物流35000 佳吉物流20000 七七物流23000 成诺物流42000 上达物流18000 八达物流27000 兴跃物流15000 海都物流50000 西部品牌分拨中心93000 东康物流基地32000 建成投入使用 龙泉物流中心：龙泉物流中心： 龙泉物流中心定位：以公路口岸、长江水运货物集散、汽车整车及零部件配送和 城际运输、城市配送为主，服务成都汽车产业功能区，川渝经济带，辐射中西部 地区，连接长江流域，面向全球港口的区域性综合型物流中心。 19 2008 年，随着成都市“一区一主业”工业集中发展战略的确立，龙泉物流中心增 加了汽车物流服务功能，龙泉物流中心在原 3400 亩规模基础上扩展至 4600 亩。 目前入驻龙泉物流中心的主要企业有：宝湾物流、民生物流和武汉中原等。已建 成仓储设施面积约 15 万平方米。 项目名称仓储设施面积（平方米）项目状态 宝湾物流75600 一汽国际物流44300 一汽物流31400 建成投入使用 以上物流集中发展区“四园区四中心”内将预留国际国内知名物流企业的未来发展用 地。 3.5 天府新区物流规划天府新区物流规划 为加快成渝经济区发展，深入实施西部大开发战略，推进区域协调发展，加快建设西 部经济发展高地， 成渝经济区区域规划中提出规划建设天府新区。 为加快发展天府新区物流产业，全面提升物流产业对相关产业的支撑和带动作用，助 推再造一个“产业成都” ，结合天府新区总体规划，成都市编制了天府新区成都分区物 流产业规划，构建了“两园区两中心”为主要框架的物流集中发展区布局体系。 其中，航空物流园区依托双流机场建设西部地区最大的航空物流枢纽，占地面积由 4800 亩调增为 7200 亩； 新津物流园区依托普兴铁路货站，建设辐射川南的铁路物流 枢纽及成都向南经云南连接中南半岛泛亚铁路通道的物流节点，占地面积由 3600 亩调 增为 9360 亩；龙泉物流中心依托公路运输和公水联运，建设辐射成渝经济区的区域性 综合型物流中心，占地面积由 4600 亩调增为 7950 亩；双流物流中心调整至第二绕城 高速和成自泸高速交叉处，建设南部的区域性综合型公路物流中心，占地面积 6000 亩。 20 3.6 公共口岸建设公共口岸建设 目前成都公共口岸的格局为：“一区两园三口岸” ，分别为综合保税区（高新园区、双流园 区）及航空、铁路、公路三大口岸。 政府为加速吸引产业西进，按“一区两园”模式申请设立了成都高新综合保税区 21 （高新园区及双流园区） 。2010 年 10 月 18 日，国务院正式批准四川省设立成都高新 综合保税区，其中高新园区总面积 4.68 平方公里，目前已引进包括世界 500 强企业富 士康、英特尔、德州仪器在内的 40 家企业，2012 年进出口总额 260 亿美元；双流园 区于 2012 年正式封关运行，总面积 4 平方公里，已引进仁宝、纬创、宸鸿科技等国 际国内知名企业 30 余家报。2012 年实现工业产值 102.75 亿元，出口创汇 8.95 亿美 元。成都高新综合保税区的设立，对四川省进一步承接产业转移，带动四川省乃至中 国西南部地区的产业发展将发挥更加积极的作用。 航空物流园区口岸联检大楼已于 2008 年 7 月建成投运，实现了海关、商检口岸 部门联合办公，总投资 1500 万美元，建筑面积约 2.8 万平方米；用地面积达 480 亩 的空港保税物流中心（B 型）已基本建成，即将上报国家海关总署审批；2013 年航空 口岸已率先在中西部实现“7x24 小时”通关。 成都铁路口岸于 2012 年 4 月 1 日正式对外开放，实现了海关、商检、铁路部门 联合办公，具备年处理进出口集装箱 10 万标箱的能力。青白江铁路口岸联检大楼及口 岸作业区已建成投用，口岸联检大楼面积约 5.7 万平方米；铁路保税物流中心（B 型） 位于青白江集装箱物流园区西南角，用地面积近 800 亩，项目已基本建成，即将上报 国家海关总署审批。 成都公路口岸位于成都（国家）经济技术开发区南侧龙泉物流中心内，项目占地 232 亩，总投资约 4 亿人民币，2012 年开工建设，预计 2014 年建成并投入使用；将 用于建设集装箱堆场、保税库、监管仓、车检场、联检大楼、货代大厦等设施，为从 事公水联运的物流企业及成都国家经济技术开发内的制造、商贸企业提供进出口报关、 检验检疫、货物代理、保税物流等服务。 3.7 新一轮物流规划新一轮物流规划 为加快物流产业发展，推动成都抢先一步建成西部区域物流中心战略的实现，成都市 正全面开展新一轮物流集中发展区空间布局规划修编工作，规划将结合电子商务、农 产品、冷链物流等专项物流需求，合理调整规划物流集中发展区布局和交通物流集疏 运体系。 22 四、成都运输物流行业四、成都运输物流行业 截止 2012 年底，成都航空货邮吞吐量 50.8 万吨，铁路货运量 5118 万吨，公路货运量为 38776 万吨；重庆航空货运量 26.83 万吨，铁路货运量 2191 万吨，公路货运量为 82818 万 吨；西安的航空货运量为 17.5 万吨，铁路货运量 823 万吨，公路货运量为 38399 万吨。数 据显示成都的铁路运输量和航空货运量均高于重庆和西安，说明成都在铁路和航空运输物 流行业的西南地区领先地位。 4.1 航空货运航空货运 注：以上数据来源于成都统计年鉴 ， 重庆统计年鉴 ，西安统计信息网，仲量联行 分析 截止 2012 年，成都航空旅客吞吐量 3159.5 万人次，货邮吞吐量 50.8 万吨，均居中西 部机场第一，全国机场第五。由于多家国际知名先进制造业企业相继在成都投产，将 23 进一步扩大对航空货运的需求，预计在未来三年内，航空货物货运量将保持 10%以上 的增幅，预计 2015 年，货邮吞吐量达 70 万吨。 成都空港货运站位于成都双流国际机场第一跑道南端东侧，占地面积 165 亩，设计年 吞吐能力为 48 万吨，是目前中国中西部地区规模最大、设施设备最完备、综合处理能 力最强的货邮周转平台，也是面向所有航空公司和货代公司完全开放的中性货运服务 平台。 空港第二货运站站位于航空物流园区内，总占地面积为 460 亩，一期项目于 2011 年 初建成投用，总建筑面积 5.4 万平方米，年货物处理能力达 50 万吨。其中国际部分 2.3 万平方米，年货物处理能力达 24 万吨。 双流机场新航站楼已于 2012 年 7 月建成投用，新航站楼总面积 29 万平方米，新老航 站楼总面积达 42.8 万平方米。 4.2 铁路货运铁路货运 24 注：以上数据来源于成都统计年鉴 ， 重庆统计年鉴 ，西安统计信息网，仲量联行 分析 截止 2012 年末，成都铁路货运量约 5118 万吨，占四川省铁路货运量的 23%。由于成 都铁路货运站的功能逐步完善，预计未来三年内，铁路货运量将保持 5%的增幅。 五定班列开行情况五定班列开行情况 为满足西进落户的 IT 产业国际品牌厂商和代工企业的需要，成都市已实现铁路物流通 道的提速。目前成都至上海、深圳的铁路集装箱五定班列运行时间缩短至 60 个小时以 内。 同时，成都经阿拉山口到欧洲（波兰）的国际铁路集装箱货运直达班列“蓉欧快铁” 的测试班列已于 2012 年 12 月顺利开通。该班列从成都开出，途经广元、宝鸡、兰州、 乌鲁木齐、阿拉山口，出境后将途经哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯，直达波兰罗兹。 全程长约 11000 公里。 25 测试班列全程运行时间站到站共 14 天 18 小时。正式班列计划于 2013 年 4 月开通， 将实现每周 1 列稳定运行。全程运行时间目标控制在 12 天左右，货物在途运输时间比 以前经沿海港口城市海运至欧洲基本港节约至少 20 天以上。预计成都至兰州铁路建成 后，运行时间还可减少 10 小时。此趟班列，将使外贸货物实现真正意义上铁路国际联 运模式，并彻底改写中国西部对外贸易的物流通道格局。货物将采用“成都报关，口岸 转关”的快捷通关模式。 4.3 公路货运公路货运 26 注：以上数据来源于成都统计年鉴 ， 重庆统计年鉴 ，西安统计信息网，仲量联行 分析 截止 2012 年底，公路货运量为 38777 万吨。随着成都出川道路的逐步改善，预计未 来三年内，公路货运量将保持 15%的增幅。 根据规划，公路货运集散中心将集中在以下区域：新都物流中心、青白江散货物流园 区、双流物流中心、新津物流园区、龙泉物流中心公路货运集散区。 目前成都市场现有最大的公路货运站为传化物流基地位于新都物流中心，定位于物流 平台整合运营商，规划了包括管理服务、物流信息交易、智能停车、零担快运、仓储 配送、后勤配套、展示展销、物流商务等八大中心。零担快运中心已开通 200 多条零 担快运专线，服务网络覆盖全国 28 个省市自治区，2012 年 11 月，传化公路港“路港 快线”高端公路货运产品正式投放市场，目前已开通 20 条城际公路货运班车。传化基 地将逐步形成货运交易信息规模最大、车辆配载效率最高的西部公路货运港。同时， 青白江公路货运集散中心、龙泉公路货运集散中心、新津公路货运集散中心正加快建 设。 4.4 快递业快递业 成都快递业目前在成都登记备案的快递企业有近 90 家，其中已形成网络布点、具有较 强竞争力的快递公司有 45 家。 目前，国内前十大快递公司均已在成都开展国内快递业务,分别为：申通快递、顺丰速 27 递、圆通速递、天天速递、韵达快运、宅急送、中通速递、EMS 邮政特快、中诚快递、 汇通快递。而成都国际快递业务由国际快递公司主导，如联邦快递（Fedex） 、联合包 裹（UPS） 、中外运敦豪（DHL） 、中外运天地（TNT） 、马士基（Maersk） 、 日通 （Nippon Express） 。 为了进一步提高快递业的服务水平，完善城市快递配送网络，成都市政府为保障快递 企业快件运输车辆便捷通行相应采取了一系列措施。2010 年出台了关于保障快递企 业快件运输车辆便捷通行的意见 ，明确在国家对城市快件运输车辆车型定型前，允许 经市物流办、市交管局、市交委审核、喷有快递企业专用标志的 12 座（含 12 座）以 下载客汽车在成都市进行快件运输。此类汽车允许在中心城区三环路以内（含三环路） 区域行驶。同时对持有成都市快件运输车辆专用标识牌的快件运输车辆进出机场货站、 铁路货站时，给予优先放行。 目前，成都市持有快件运输车辆专用标识牌的快件车辆共 370 辆，预计到 2015 年将 增长到 500 辆以上。 28 4.5 城市配送业城市配送业 注：以上数据来源于成都统计年鉴 ，仲量联行分析 数据显示 2001-2012 年期间，成都的社会零售品消费总额总体上呈稳步增长的运行态 势，年均增长率达到 14.62%。 截止 2012 年底，成都社会零售品消费总额达到 3317.7 亿元，同比增长 16%。成都社会零售品消费总额的增长态势反映消费者对社会 商品购买能力逐步提高和多样化，零售市场日趋活跃并快速拉动城市配送业快速发展。 沃尔玛、家乐福、伊藤洋华堂、欧尚、宜家、北京华联、王府井、人人乐等国内外知 名大型商业连锁企业均在成都落户发展，新开门店数量不断增加，目前中心城区门店 数量已超过 60 个，巨大城市物流需求对城市物流配送提出新的要求。 在此背景下，成都市政府为提高物流配送效率，降低物流配送成本，优化商贸流通领 域，提升城市商业发展综合环境，率先提出了建立城市物流共同配送体系，并计划从 2013 年起在物流集中发展区（航空物流园区、新都物流中心、龙泉物流中心等）内共 投放不少于 100 万平方米的标准化仓储设施专门用于开展城市物流共同配送。 成都市实施城市共同配送的基本模式：以绕城高速外侧设立的城市共同配送示范区为 主要物流节点，中心城区内大型商业卖场、连锁超市的供货商的货物集中存放于示范 区内经认定的标准化仓库，再通过城市共同配送企业的标准化城市配送车辆，将货物 配送至大型卖场和连锁超市。 29 发展目标：到 2017 年末，基本实现市内大型商贸企业供货商 80%左右的商品在示范 区内集中存储并配送分拨，并通过标准化城市配送车辆配送至商贸企业。全市各类入 城货运车辆总数由目前 30000 辆左右，逐步减少到 6000 辆左右标准化城市配送车辆， 投入标准化仓储设施达 100 万平方米，专业化城市物流共同配送企业达到 50 家以上， 绕城高速以内中心城区严格限制非标准化城市配送车辆行驶（特许车辆除外） 。 成都市政府将出台促进城市共同配送发展的主要措施（主要）： 为鼓励引导示范区标准化仓库的出租和使用，对用于城市共同配送的标准化仓库 租用给予适当租金补贴。 鼓励试点企业使用现代化物流信息技术手段和设备，重点对新购置或改造的标准 化城市配送车辆加装信息化设备给予资金补贴。 对城市配送购置标准化城市配送车辆给予贴息扶持。 标准化城市配送车辆凭统一车辆顶灯和统一外观标识特许在绕城高速以内城市道 路便利通行和在经审批允许的临时停靠点装卸货物。 鼓励和促进大型商业连锁企业积极开展城市共同配送，大型连锁商业企业到物流 园区（中心）自建租用仓储设施。 目前，成都市已起草了城区物流配送车辆营运技术规范地方标准，规定了城市物 流配送车辆的技术规范，设计了成都市城区物流配送车辆统一外观标志标识。 厢式货车的外形尺寸、最大设计总质量、载质量、发动机比功率及车厢门形式技术要 求表（试行） 车辆 规格 车长 mm 最大设计总质量 kg 载质量 kg 发动机比功率 kw/t 车厢门形式 轻型 货车 3500车长6000 1800最大设计总质量 4500 16 中型 货车 6000车长8000 4500最大设计总质量 8000 1000 12 后开门或侧 开门 30 城市物流配送车辆标识 2010 年成都市被国家商务部授予“流通领域现代物流示范城市” ，2012 年成都市被国家商 务部批准为“现代物流技术应用和共同配送综合试点城市” 。目前，成都市已全面启动城市 共同配送试点工作。 4.6 国际货代及合同物流国际货代及合同物流 2010 年，在中国新一轮的产业转移过程中，成都做为西部枢纽城市之一，相继吸引了如戴 尔、英特尔、德州仪器、富士康、仁宝、大众、丰田等一大批财富 500 强的知名制造业企 业落户成都或在成都加大其投资力度。该类企业对成都进出口业务，如托运、提货、存仓、 报关及保险等环节的专业化办理需求提高，因此将吸引一批专业的国际货运代理公司入驻 成都。 31 根据统计数据显示 2004-2012 年期间成都进出口总额呈稳步增长态势。截止 2012 年底，成 都进口总额达到 171.8 万美元，同比增长 32%；出口总额为 303.6 万美元，同比增长 15%。进出口总额的稳步增长说明成都地区对外开放规模加大，产业高速发展；另一方面 该类企业对多样化物流服务需求持续增加，同时为了降低物流成本，成为合同物流市场的 成长极大驱动力。 附件附件 1：成都物流仓储设施现状及发展：成都物流仓储设施现状及发展 附附 1.1 物流仓储设施分类及标准物流仓储设施分类及标准 2005 年以来，随着成都市物流集中发展区规划的完成，成都新建的物流仓储设施必须 全部修建在集中规划区内，目前新修建项目大都符合国际建造标准。成都物流仓储设 施分为普通公用型仓储设施、特种仓库、以及自用仓库。特种仓库分为保税仓库、冷 冻冷藏库、油库、以及危化品仓库。至 2012 年底，目前市场上主要以普通公用型物流 仓储设施为主，大约占市场总体量的 89 现代普通公用型物流仓储设施技术指标如下图所示 室外部分：室外部分： 监控系统周边 24 小时保安及 CCTV 监控 卡车装卸区混凝土地皮的卡车装卸区 出入口门卫室和 12 米宽出入口大门 消防环形通道6 米 装卸货区 30 米宽，且有足够的照度（80 勒克斯） 停车位足够 仓储区域仓储区域 仓库库门电动卷帘门、工业提升门及抬起式收卸货平台 卸货门数量每 6000 平方米仓库 3 套 建筑类型预制钢结构建筑 存储货物类别丙二类 仓库地坪提升高度1.3 米 32 净高9 米 柱网9 米-12 米 跨度20 米-30 米 地面荷载3.0 吨/平方米 地面处理硬化地坪 屋面采光屋面的 2%-3% 通风仓库内换气次数为 2 次/小时 通电容量每 6000 平方米仓库 150 千伏安 照度200 Lux 消防系统配置快速反应消防喷淋 水表/电表每个单元设置水/电表单独计量 冷冻冷藏仓储设施冷冻冷藏仓储设施 随着区域消费者对营养和健康方面的要求不断提高，对高质量的冷链服务的需求也不 断增加，在成都地区，冷链物流系统正在蓬勃兴起。 冷冻冷藏仓储设施，根据其使用性质，冷冻冷藏库可分为储藏冷库、零售性冷库、生产 性冷库三类。 目前在成都，百事物流、夏晖物流、嘉里大通、新加坡星狮、新加坡富园及台湾海霸王已 开始投入或使用该类标准物业，同时带动了成都冷链市场的发展。本地企业如银犁冷链、 外资企业如香港太古的冷链物流项目正加快建设。截至 2012 年底，成都冷链市场仓储设施 供应量约为 30 万平方米。预计至 2015 年，物流集中发展区标准化冷链仓储设施的市场投 放量将突破 50 万平方米。 33 冷冻、冷藏仓储设施的低温区域分为冻库，冷藏库及低温码头三部分组成，其技术指 标如下图所示： 温度要求温度要求 冷冻库 -18 -23 冷藏库1 5 低温码头7 10 保温要求保温要求 墙板与顶板保温为聚氨酯双面彩钢板，厚度不低于 150mm 地面保温采用聚苯乙烯挤塑板，不低于 200mm 厚 意外停机后保证在意外停机 24 小时内的温度不高于-12 电动移门电动移门 尺寸高叉通道门 2.6m3.6m 一般根据货架设计和营运需要 普通移门: 干仓和低温月台间的门 1 扇 快速移门: 低温码头和冻库间的门 - 2 扇 数量 低温月台到冷藏库的门 1 扇 人行通道门人行通道门 尺寸1m2.1m 低温码头进入冻库的人行门 1 个 冷藏库进入冻库有 1 个人行门 干仓进入低温码头有 1 个人行门 数量 低温码头进入冷藏库有 1 个人行门 低温码头低温码头 进深9 米 升降门的门封须有良好的密封性能，防止在卸货过程 中的对外界的敞开，使得冷气的泄漏和昆虫的进入 卸货码头卸货码头 高度高出室外卡车卸货地坪 1.3m 干仓卸货码头室内净高不能低于 4.5m 室内净高 低温卸货码头室内净高不能低于 6.5m 尺寸：2 米2 米 卸货升降平台 承重：6 吨 34 附附 1.2 物流仓储设施市场情况物流仓储设施市场情况 附附 1.2.1 物流仓储设施分布区域物流仓储设施分布区域 2005 年之前，成都物流区域市场主要位于火车东站附近，靠近传统商圈及主要出省通 道周边（比如川陕路） 。此类物流仓储多为砖混结构，建筑及通道设计较为落后，租金 低廉。 随着成都市对成都现代物流集中发展区规划的批复，2005 年至 2012 年，符合现代技 术指标的物流仓储设施逐渐成为市场主流，同时非现代技术标准的物业已不能满足当 下物流市场对高品质仓储及高效率管理操作的需求。 现有及新进入市场的物流企业将在规划的“四园区四中心”内集中扩展及发展其业务， 同时，使用陈旧物流仓储设施的用户逐渐的向效率更高的现代物流仓储设施迁入，以 增强其物流分拨能力，扩大其盈利能力。所以，市场对符合现代仓储技术指标的物业 需求不断增加。 35 注： 蓝色圆点标示为陈旧物流仓储设施 红色圆点标示为现代物流仓储设施 橙色圆点标示为现代冷冻/藏物流仓储设施 仲量联行对物流集中发展区内的现代物流仓储设施的进行了如下调查与分析 36 附附 1.2.2 供应与需求分析供应与需求分析 截止 2012 年底，成都市物流集中发展区仓储设施供应量共计近 181 万平方米。 2006 年前，由于符合现代物流仓储设施标准的仓库供应量不足，导致该类仓储设施供 不应求。 2009 年上半年成都受到全球金融危机的冲击，用户对标准仓储设施的需求相应放缓。 2009 年底，用户对优质仓储设施的需求逐步恢复。 截至 2012 年底，现有符合现代物流仓储基本设施标准的仓库约近 181 万平方米，仓 储使用率约 82%。标准化仓储设施尤其高端仓库处于供不应求的市场状况。 37 附附 1.2.3 租金走势租金走势 2005 年前，仓库大多位于火车东站，属于砖混结构，设施规格较差，所以市场租金保 持在较低水平，大约 15 元/平方米/月。 自 2008 到 2012，客户对高规格仓库的需求增加，随着一批符合标准的物流仓储设施 的建成及运营，以及部分老旧仓储的逐渐拆除，截止 2012 年底，普通仓库平均租金达 到 23.8 元/平方米/月。 尽管未来有巨大的供应量，但由于地价上涨，仓库修建费用上涨，仓库设施升级，同 时随着物流基础设施市场的逐渐成熟和稳定，预计租金每年将以 3%的速度持续稳定增 长。 38 附附 1.2.4 货物种类分析货物种类分析 服装 3% 白色家电 24% 快递及包裹 3% 快速消费品 27% 家具 5% 工业品 14% IT产品 24% 上图表反映了目前存储于现代标准仓储内的货物的种类及比例。其中快速消费品，白 色家电及 IT 产品为此类仓储的主要存储货物，分别占市场份额的 27%和 24%。 随着居民消费水平的不断提高，高附加值产品需求对此类仓储的需求显示出强劲的势 头，因为这些产品需要更良好的储存条件和管理服务。 由于近年成都电子信息和软件产业在中国西部的迅速崛起，预计 IT 产品的比例将逐渐 增加。 零售业 4% 第三方物流 31% 电子商务 19% 制造业 46% 上图反映了目前入驻现代标准仓储的客户行业分类及比率。制造业和第三方物流为此 类仓储的主要客户来源，分别占据市场份额的 46%和 31%。同时为了提高其配送效率， 越来越多的电子商务经销商选择入驻此类仓储，目前比例达到 19%。随着越来越多的 39 制造商将其物流服务和专业服务外包给第三方物流，而第三方物流在仓储选址时将效 率作为首要考虑因素，因此更倾向选择符合现代物流仓储设施标准的仓储。第三方物 流的需求比例将在未来赶超制造业。 附件附件 2：物流百强企业在蓉发展情况：物流百强企业在蓉发展情况 截至到 2012 年底，全球物流企业百强中已有 46 家进入成都市场。部分名单见下表： 企业名称企业名称商标商标服务项目及范围服务项目及范围主要运输类型主要运输类型 1、联邦快递 （FedEx） 快递航空 2、美国联合包裹 （UPS） 快递航空 3、敦豪（DHL）快递航空 4、荷兰邮政天地 （TNT） 快递航空 5、马士基 （MAERSK ） 供应链解决方案海运和航空 6、达飞轮船 （CMA CGM） 国际货代海运 7、普洛斯 （ProLgis） 物流地产 8、安博（AMB）物流地产 9、日本近铁 （KWE） 运输、仓储及货 运代理 航空 10、美国伯灵顿 全球 （Bax Global） 国际货代海运 11、英运物流 （EXEL） 国际货代海运/航空 12、美集物流 （APL Logistics） 国际货代海运/航空 13、德迅中国货 运代理 国际货代海运/航空 14、伊藤忠商事 株式会社 综合贸易综合运输 15、新加坡叶水 福物流 国际货代、配 送 航空/公路 16、韩国韩进航 运公司 国际货代海运/航空 40 17、日本邮船 （中国）有限公 司 运输和仓储公路运输 18、川