全文预览已结束
下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
理财顾问岗位职责 理财顾问岗位职责一1、负责开拓目标市场,根据并分析客户的需求制定合理的投资产品,提供投资服务2、分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议3、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系4、收集并整理客户信息,根据客户需求,提供具体解决方案5、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态理财顾问岗位职责二与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。理财顾问岗位职责三1.投资者教育:对客户进行全面的资金情况测评。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。2.全面的需求分析:分析客户的资金状况。全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标. 量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。3. 解读投资管理报告:找出目前的资金缺口。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告,这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现,也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释,对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告,帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。4.调整投资方案:制订合理的资金分配方案投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾,确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。制
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年债权转让协议标准模板(四篇)
- 2024年电商公司劳动合同模板(二篇)
- 2024年工程机械租赁合同示范文本(2篇)
- 2024年正式离婚协议专业版(2篇)
- 2024年汽车销售合同标准模板(二篇)
- 2024年劳务协议简易版(3篇)
- 2024年装饰工程承揽合同标准版本(二篇)
- 2024年钢材供货合同范本(2篇)
- 2024年企业聘用临时工合同范本(二篇)
- 2024年投标委托保证合同专业版(二篇)
- 手术分级授权管理制度课件
- 初中生学习习惯教学课件
- 妇产科学课件:子宫内膜异位症英文版
- uv固化机验证评估报告
- 石家庄市市属国有企业招聘管理人员及专业技术人员笔试试卷2021
- 2023年哈弗H5用户手册
- 关节病市场需求分析报告
- 免疫失调教学设计高二上学期生物人教版选择性必修1
- 小学英语阅读教学研究文献综述
- 医疗器械工作程序文件
- 全国体育教练员注册申请表
评论
0/150
提交评论