年度经营计划制定与执行

年度经营计划制定与执行,流程 方法 工具,2,完整的年度经营计划书框架和主要内容,公司总体经营目标 关键成功因素 分事业部、业务线的目标、路线和办法 目标 关键成功因素 产品及服务 客户拓展 考核与激励设计 HR建设 制度及流程建设 其它 风险评估及应对 财务预算 附件：各种分析工具及报告 职能管理平台的措施和办法 风险评估及应对 财务预算 附件：内外环境分析等,年度经营计划制定的逻辑与流程6W2H,互联网企业战略规划的新特征,企业战略实施的过程,1.制订/明晰公司战略 2.通过绩效管理体系将公司业务战略层层推广至整个企业 3.运用薪酬激励机制强化公司战略实施 （1）从股东、公司运营、顾客和员工四个角度将公司战略转移成具体目标（BSC，平衡积分卡） （2）通过OGSM过程将目标设定过程推广至整个组织。因此，绩效管理过程应该将设定的目标层层推广至整个部门，将人力资源、公司运营、顾客服务和公司财务业绩有机结合。 （3）通过对关键业绩指标（KPI）的层层分解可以把业绩与薪酬激励挂钩。,企业战略执行的SPORTI闭环系统,确定战略重点 (Strategy),市场情况 公司情况 集团战略方向,2. 转化战略 (Planning),战略图 衡量指标/目标值 行动方案组合,业务单元指标分解 支持部门工作计划 员工工作计划、指标分解,3. 组织协同 (Organization Synergy),4. 规划运营 (Run the Plan),重要流程改善 销售计划、资金计划 资源能力建设 预算执行,战略回顾 运营回顾,5. 监控与学习 (Track & Learn),业绩分析 战略相关性 新的战略,6. 验证和调整 (Improve),战略图 平衡记分卡 指标分解表 行动计划进展表 运营报表 ,四大原则,年度经营计划=目标+策略+具体措施,公司目标制定的七步法,1. 确定公司目的,2. 设立工作目标,3. 优化工作思路,4. 计划重点工作和项目进度计划,5. 选择绩效指标体系,6. 完成各项预算,7. 提交工作计划报告和材料,用OGSM工具来制定年度经营计划,制定目标的SMART原则,1.S (Specific)具体明确的 2.M (Measurable)能够衡量的 3.A (Achievable)可以达到的 4.R (Relevant)平衡关联的 5.T (Time-Bound)设定期限的,S (Specific)怎样具体明确？(6W2H),WHAT- 做什么？ WHY 为什么做？它们与我的长远目标与价值观一致吗？ WHEN 什么时候完成？ WHO 我来做，谁还可以帮助我做？他们是否帮助我？ WHERE 在哪里做？那里的环境如何？ WHICH 有多个方案时，选择哪一个，选择标准是什么？ HOW 如何做？分几个步骤和阶段？ HOW MUCH 做多少？用多少资源？ 这些资源从哪里获得？能得到吗？,M (Measurable)：怎样能够衡量？,1. 尽可能数字表示； 2. 不能用数字的描述要清晰。 如果是个人目标，可以参考；五年内，我的年现金收入（或年薪）要达到15万元，我在公司的职位要当上总监；2010年10月1日前，我要买一辆价值20万元的乳白色的福特轿车；我每月要至少看望父母3次以上，每星期与孩子沟通在一起的时候不少于5个小时，每月与我的人脉“贵人”聚会交流一次等。,A (Achievable)：怎样可以达到？,1. 依照本身的能力条件 2. 依据内外部可用资源 3. 依据当前发展和未来可能的情势 4. 区分阶段按步实施,R (Relevant)：怎样平衡关联？,1. 个人目标与所在公司、部门目标相连结 2. 个人目标与家庭目标和期望相连结 3. 长、中、短期目标相连结 4. 个人发展、经济事业、兴趣爱好、和谐关系四大目标系统平衡关联 5. 目标之间彼此不冲突 6. 实现目标所需要的相关资源,T (Time-Bound)：怎样设定期限？,1. 设定目标达成的时间期限 2. 在目标执行过程，设定中间检核点，里程碑 3. 强调行动速度与反应时间 4. 依不同期间设定阶段性目标（年度、月份、周别、每日目标）,管理就是统一目标、行动和标准,1.S (Specific)具体明确的 2.M (Measurable)能够衡量的 3.A (Achievable)可以达到的 4.R (Relevant)平衡关联的 5.T (Time-Bound)设定期限的,明确与职责对应的工作，目标量化、责任人、时间、资源及输出结果都是一定的、清晰的,要做什么事，需要什么资源，如何去做，绩效目标是什么，考核指标是什么，达成结果如何，都可以衡量或量化,目标可以大家接受，内心愿意接受，认同目标,目标在现有或合适的资源配置条件下是可行的,目标达成的时间限制，协作的时间统一性限制（项目共同完成）,确定目标要进行外部环境和内部分析,PEST,五力模型,企业竞争地位,BCG,GE业务,18,九大工具,外部分析： （1）环境分析：PEST （2）用户分析： （3）五力模型 （4）竞争比较雷达图 （5）市场选择STP 企业内部价值链分析 （1）内部价值链分析法 （2）成本价值树 3. 业务与营销策略： （1）SWOT （2）BCG矩阵 （3）GE矩阵 （4）4P/4C,19,讨论：以下目标符合 SMART原则吗：,1、品质管理及改进要向纵深、高层次发展，重点提高产品 可靠性、直通率及交付质量，向PPM级品管逼近。 2、建立覆盖全国主要城市的销售渠道，大规模实施广告宣 传，大幅度提升产品知名度。 3、完成PIM产品的中试，保证文件齐套，及时交付市场。 4、加强人力资源管理建设，建立关键绩效指标体系，在全 公司推行绩效考核。 5、合理化建议和QCC活动持续深入开展，全员参与率达到 60。 6、加强组织建设，改善士气，形成一支团结向上的团队。,公司目标分解重点及注意事项,21,目标体系,财务指标,某企业2015年目标体系,（3） 策略(Strategies), 策略是指怎样实现目标，通常包括： 业务策略 1. 我们怎样赢得竞争优势； 2. 一套选择，包括我们将不去做的事； 3. 通常指1-3年的时间； 4. 2，3个选择，完成后将达到各自的目的或目标 组织策略-我们如何配置能力资源以推行业务策略？ 1. 策略通常包括所用工具、核心事务、以及通往成功的关键点； 2. 目的是决定与方向，策略是为达到目的所作为的选择； 3. 策略不能太多，太多就会失去重心，分散资源，因此要有所选择，通常限定在5个或更少。,23,策略制定方法 鱼骨图,KRA （Key Result Area) ：关键结果领域。 KPI（Key Performance Index）：关键绩效指标。,KRA1,目标,KRA3,KRA2,KRA4,KRAn,。,KPI11,KPI12,KPI13,KPI21,KPI23,KPI22,什么是 Measurement （衡量）,Measurement: 是指完成Strategy的时间与相关量化指标：考核指标 注意Measurement必须清楚指示who（谁）、what（做什么），how（达到什么程度指标）。,例如 Strategy 是了解客户，具体措施就是,1,六月三日,客户满意度调查,-五月底完成问卷 -六月一日寄发问卷 -六月三日至十五日催收恢复 -六月十五日统计分析 -六月十八日报告,2,3,六月二十日,加强客户满意策略会议,-了解总体客户需求趋势 -针对个别客户拟定应付方针,4,十二月底前,二度调查,李四,李四,全体业务员,-了解成效,-举例,（5）工作计划(Action Plan)需要具体时间,1. 步骤：写下所有为完成目标必须做的事； 2. 责任：每一个步骤由谁负责； 3. 支持：期望什么样及谁的帮助； 4. 时间：每一个步骤开始完成的时间框架，或者流程顺序。 5. 每月评估：追踪进度，若有差距及时调整； 6. 寻求建议：协作或认同,用OGSM将目标转化为行动计划,工作计划需分解到具体的项目，外在形式如下,概括下，OGSM中做什么与怎么做的关系,对应关系 完成衡量指标等于完成目标 目的O 目标G 策略S 衡量M 成功实施策略就会达到目的,做什么,目的/目标,策略/衡量,怎么做,31,YY成本价值树分析,成 本 构 成,生 产,原 料,管理费用,单 产,销售费用,财务费用,服务费,包装物,采购价格,运 费,临时工工资,正式工工资,制造费用,燃料及动力,直接人工,桶装衬袋,箱装衬袋,55无菌袋,300无菌袋,吨箱,汽,电,水,折旧,衬袋,无菌袋,托盘,大桶,维修费,装卸费,港杂费,平均工资,工资,培训费,办公费,差旅费,招待费,其它费用,公路运费,铁路运费,销售佣金,人员编制,仓储费,招待费,差旅费,办公费,运费,里程,单价,运输量,运输量,单价,里程,图例,关键指标,可下降,一般指标,铁路运费,32,YY销售成本构成,根据2015年成本预算计算固定成本和变动成本 单位变动成本: 28/30YY2593元/吨；30/32YY2785 元/吨；36/38YY3079元/吨 固定成本总额12289万元 价格按照每吨FOB均价495美元计算，盈亏平衡点产销量=12.35万吨,举例：标准,集团与分子公司的OGSM的层次关系,OGSM从上向下传递，下一级 支持上一级并体现一级的要求， 以确保全公司范围步调与重点 一致。在制定过程中需要充分 沟通，有要求，也有承诺。,部门工作目标设定,正确理解公司整体的目标，并向下属进行传达,制订符合SMART原则的目标,检验目标是否与上司的目标一致,列出可能遇到的问题和阻碍，找出 相应的解决方法,列出实现目标所需要的技能和授权,列出为达成目标所必需的合作 对象和外部资源,确定目标完成的日期,1,2,3,4,5,6,7,公司-部门-个人目标的OGSM层级关系,目标 : 提高市场 占有率3%,措施 : 设定重点 商品甲,目标 : 商品甲的市场 占有率提升5%,措施 : 1.开拓北方地区 的营业额 2.提高销售员的 能力,目标 : 在北方区发展 7家代理商,措施 : 1.每周拜访次数 增加5次 2.主管随下属拜访2次 3.每月增加1家新代理,第一级 第二级 第三级,具 体 化,具 体 化,36,37,38,目标实施的绩效管理手段,（1）四拍： 领导拍脑袋， 中层拍胸脯， 基层拍屁股， 最后拍大腿。 （2）四不管： 不管认同， 不管辅导， 不管总结， 不管提升。,40,年度经营计划的工作安排,先自上而下，再自下而上 先自下而上，再自上而下,牵头部门 发文启动,各部门 分头布置落实,各部门 收集资料、分析讨论,组织 跨部门沟通,计划及财务 模板,讨论并汇总 各部门计划,财务编制预算,讨论并 汇总出初稿,多轮评审 并修改,审批下发,编制考核 与奖励,进一步分解 细化,签订 经营责任书,激发员工内驱力,任务安排与进度计划的沟通,结果的标准,进度监控的表单管理和会议工具,主题、目标 时间、地点 人员、主持 资料、观点,主持 头脑风暴 记录 围绕中心 求同存异 行动计划 总结,备忘录 行动计划 下一次会议 抄送,高效会议管理，共享信息，求同存异，解决问题,目标任务书,目标名称：在 时间(在 条件下)，达到 结果。 目标标准：,目标检查进度表,目标名称：,进度表(甘特图),目标名称：,48,举例：采购员季度考核表,计划调整和优化的GROW工具,计划推进中的问题分析与解决的七步法,计划调整的三大原则,想清楚、写明白、读得懂的基