东莞产业转型升级与提升创新能力研究.pdf

2 0 1 31 3 s c i dT e 。 m e n t R m h d o i ： 1 0 3 9 6 9 j i s s n 1 0 0 0 7 6 9 5 2 0 1 3 1 3 0 1 8 东莞产业转型升级与提升创新能力研究 陈国华 ，杨 拮 ( 1 广东联合实业集团有限公司，广 东广州 5 1 0 0 1 0 ； 2 华南理工大学，广东广州 5 1 0 0 0 6 ) 摘要：探讨 东莞市产业升级的现状 ，利用主成分分析方法从诸多与创新能力有关的变量 中提取主成分，通过分 析它们之间的关系和进行市际比较得到一些初步判断，并为东莞市提升政府主导的创新能力提 出政策建议。 关键词 ：产业升级 ；创新；主成分分析 中图分类号 ：F 2 0 7 文献标识码 ：A 文章编号：1 0 0 07 6 9 5( 2 0 1 3 )1 3 0 0 8 3 0 5 Re s e ar c h o n Don gg u a n I n du s t r i a l Upgr a di n g a nd I nn ov a t i o n C HEN G u o h u a ，YAN G Z h e ( 1 G u a n g d o n g J o i n t I n d u s t ri a l G r o u p C o ，L T D， G u a n g z h o u 5 1 0 0 1 0 ， C h i n a ； 2 S o u t h C h i n a U n i v e r s i t y o f T e c h n o l o g y ， G u a n g z h o u 5 1 0 0 0 6 ，C h i n a ) Ab s t r a c t ：T h e p a p e r d e s c ri b e s t h e s i t u a t i o n o f i n d u s t ria l u p g r a d i n g i n Do n g g u a n B y u s i n g p ri n c i p a l c o mp o n e n t a n a l y s i s ， t h e p a p e r e x t r a c t s a p ri n c i p a l c o mp o n e n t f r o m ma n y v a ria b l e s r e l a t e d t o i n n o v a t i o n a b i l i t y ，a n d a n aly z e s t h e r e l a t i o n s h i p a n d i n t e r u r b a n c o mp a r a t i o n S o me p o l i c y s u g g e s t i o n s a r e a l s o p r o p o s e d f o r D o n g g u a n g o v e r n me n t i n u p g e a d i n g t h e i n n o v a t i o n a b i l i t y Ke y wo r d s ：i n d u s t ri a l u p gra d i n g ；i n n o v a t i o n；p r i n c i p a l c o mp o n e n t a n aly s i s 改革开放 以来 ，东莞抓住 了国际制造业转移 的 历史 良机 ，大力引进外资 、技术 ，形成 了以外源拉 动、劳务 出 口、外延扩 张为 主要 特征 的发展模 式 ， 迅速从农业 县转变 为全球知 名的加工 制造业基 地 ， 高速经济增长掩 盖了产业层 次不高、产 品竞争力不 强，以及人 口、资源 、环境压力加剧等矛盾和问题。 东莞产业结构中的第三产业 比重偏低 ，经济增长主 要依靠第二产业，细分的产业结构单一，以加工贸 易为主。在世界经 济发展 的不确定性因素增多 、区 域之间的竞争压力增大 、国家宏观调控力度加强 的 情况下，无论是产业结构、还是发展模式 ，都必须 进行 调 整。2 0 0 8年 汪 洋 书 记在 东 莞 调 研 时 指 出： “ 如果东莞今天不积极调整产业结构 ，明天就要被产 业结构所调整 。 ” 1 东莞市产业转型升级的困境分析 2 0 0 8 年以来，美国次贷危机波及全球，欧元区 国家深陷主权债务危机 ，以外 向型经济为 主要特征 的东莞遭受重创 ，经济增速 明显放缓 ；再加上本地 消费不旺 ，东莞市 出 口工厂普遍订单下 降，业务量 减少，许多企业亏损；同时，由于两头在外的企业 境外融资难度加大，以及欧美采购商付款期加长， 导致东莞市很 多企业还面 临资金 紧张的局 面 ，生存 空间受到压缩。据东莞统计信息网的数据，2 0 1 1 年 全市实现外贸进出口总值 1 3 5 2 2 4亿美元，比上年 同期增长 1 1 2 ，增幅比2 0 0 9年下降 1 7 8 ；全 市实际利用外资 3 O 5亿美元 ，同比增长 1 1 7 ，增 幅比 2 0 0 9年下降 0 5 。国际贸易壁垒和反倾销政 策对 中国出 口产 品限制 的影响 日益加大 ，致使我 国 整体出 口贸易形势略显紧张 ，东莞市 的产业升级面 临多种困难。 1 1 企业生产成本 日益增加 东莞市厂房建设成本大幅度上升 ，从 2 0世纪 9 0 年代初的每平米几十元上涨到如今约 1 0 0 0元每平 米。自2 0 0 5 年人民币汇率改革之后，人民币累积升 值 5 左右 ，人 民币汇率 中间价接 近 6 3 7 。原材料 涨幅明显 ，以铝锭为例 ，一年 内上涨 了 1 7 3 ，而 与棉花、石油有关 的原材料涨 幅更大 ，甚至在 3 0 以上。劳动力 成本从 1 9 9 4年 的 3 5 0元上 升到 2 0 0 8 年的 7 7 0元 ，2 0 1 1年最低工 资标 准 1 1 0 0元 ，近年 增幅明显 加大 ，2 0 1 1年 以来工 人工 资上 涨 了至少 2 0 ，开始 出现 “ 民工荒”现象。在国家惠农政策、 劳动力结构 自身变化和 2 0 0 8年 1 月 1日新 劳动合 同法实施等因素综合影响下，东莞企业对短期内 劳动力成本快速地 、大幅度地 上升应对不足 ，过去 主要依靠低劳动成本竞争 的企业面临困境。 收稿 日期 ：2 0 1 2一l 0一l 7。修回 日期 ：2 0 1 21 22 6 基金项 目 ：教育部人 文社科 基金项 目 “ 现代服务业技术创新机制与政策效应研究 ” ( 1 0 Y J C 6 3 0 0 0 5) 陈国华等：东莞产业转型升级与提升创新能力研究 1 2 资源瓶颈作用 日益显著 东莞多年来的经济持续增长所依赖 的是资源大 量消耗 ，环境压力越来越大。2 0 1 0年东莞全年全社 会用电量5 6 1 9 9 9 6亿千瓦时，相比 1 9 9 6年的6 3 9 亿万千瓦时，年增长率达到 6 3 ，远超经济发展的 速度。到 2 0 1 0年底 ，东莞 目前城市建设面积已 占实 际面积的 4 0 左右 ，该 比例甚至超过了香港 ，接近 城市建筑覆盖面的临界点 ，有些镇 已经 面临无地可 用的局面。与此同时，东莞 的环境污染也 日益加重 ， 工业废水和城市生活污水大量排放 ，内河受到严重 污染 ，酸雨次数越来 越频繁 ，平均每下三场雨就有 两场是酸雨 。 1 3 产业空心化趋势开始显现 外源型经济 占东莞经济结构 的主导地位 ，以加 工贸易占出口的比重来衡量 ，东莞年均约 9 3 ，全 国最高。 “ 两头 在外 、大进 大 出” 的发展方 式下 ， 外资企业在 出现成本优势弱化 ，国家加工贸易、劳 动、环保等政策调整等生存条件改变的情况下，随 时可以外迁 。2 0 1 0年末 ，从东莞市外商投资企业工 商注册登记情况看 ，外企数量为 5 2 0 2家 ，与 2 0 0 9 年 的 8 1 3 0家相 比明显减少 ，投资总额从 2 0 0 9年 的 4 0 0 8 8 亿美元下降到 3 0 4 0 4亿美元，注册资本从 2 0 0 9年的2 8 8 0 4亿美元下降到 1 8 0 4 3亿美元，其 中外方注册资本从 2 7 4 1 2亿美元下降到 1 5 5亿美 元 。外资这种候鸟式 的迁移方式 容易导致本地产业 空心化 ，产业安全令人堪忧 。从 东莞 目前支柱产业 的内容上看 ，在规模 以上制造业行业结构 中，占主 导的电子信息制造业的工业增加值由2 0 0 4 年的4 0 下降到 2 0 0 7年的 2 8 、2 0 0 9年的2 3 ，并逐年下 降，而整个产业结构也表现为多样化 、分散化 即主 导产业空心化趋势。 1 4 区域竞争压力加大 周边城市转 型升级对东莞市形成压力。根据 中 国区域经济发展经验 ，作为珠三 角地 区最重要 的两 个经济增长极 ，广州和深圳 的吸引能力远远超过扩 散能力，东莞正好位于这两个核心区域的引力之间。 在后危机 时代 ，尽管全球流动性泛滥 ，但是发展地 区的资金在面临诸多不确定性 的条件下对实体经济 的投资更 为谨慎 ；此外 ，劳动力 和土地资源更为丰 富的惠州 、韶关等地 区，在吸引外 资方 面也对东莞 构成竞争。 为了摆脱当前困境，促进产业升级，提高创新 能力是必由之路。 2 东莞市创新 能力的统计分析 ：基于主成 分分析 方法 本研究利用主成分分 析法将东莞与广东省其他 城市进行横 向 比较 ，对东 莞市创新 能力进行判 断。 本文选用广东省统计年鉴 2 0 1 1年关于广东省 2 1个 城市的截面数据 ，用 V1描述这 2 1座城市，选取 了 l 9个与创新能力有关的变量 ，分别是 V 2研发人数 、 V 3研发 内部经费、v 4政府所属研究机构个数 、V 5 政府所属研 究机构从业 人员数 、V 6科技 活动 人员 数 、V 7经 费 收入 、V 8政 府 拨 款 、V 9经 费 支 出、 V1 0科技经费支 出、V 1 1新产 品产值 、V1 2新 产 品 销售收人、V 1 3新产品出口额 、V1 4图书馆数 、V1 5 档案馆数、V 1 6中学数 、V1 7高中毕业生人数 、V1 8 城市户籍人 口数 、V 1 9大学数 、V 2 0大学生人数 。 首先，需要选 择是采用相关 系数矩阵方法还是 协方差矩 阵方法进行主成分分析。对此先求 出变量 的相关系数矩阵 ，通过观察 ，发现变量之间大部分 相关系数在 0 5以上 ，而且从经济学直觉上也可 以 感觉到变量之间大部分是相关的 ，因此选择相关矩 阵方法 ，先进行没有经过 因子旋转 的初始主成分分 析 ，得到总方差解释表 ，如表 1 所示。 表 1 总方 差解 释 再进行适当性检验，通过 S M C和 K M O检验， 判断是否适合进行主成分分析 ，如表 2所示。 表 2 S MC和 K MO检验结果 0 9 9 9 9 0 9 9 9 9 0 9 9 8 2 l 0 9 9 8 l 1 0 9 9 79 0 9 9 9 9 0 9 9 9 9 0 9 9 95 O 9 9 O4 0 9 7 2 5 0 9 9 l l 0 9 8 24 O 9 8 l 2 0 9 9 98 0 9 9 48 0 4 2 6 8 0 4 6 4 4 O 6 21 8 0 6 2 3 O 59 0 2 0 7 3 2 0 59 61 O 661 3 O 7 90 8 0 6 8 3 0 7 45 O 5l 1 6 0 4 9 2 5 0 55 0 5 0 5 6 7 6 0 4 3 6 9 0 7O 75 0 57 3 9 0 08 3 9 KMO总计 0 5 8 0 4 检验结果表明，大部分变量的S M C值都在 0 7 蜢 一 坩 I。 订 侣 邶 川 m m m m m 啪 陈国华等：东莞产业转型升级与提升创新能力研究 8 5 以上，而且根据 K a i s e r M e y e r O k l in抽样精度检 验 ，K MO总计 0 5 8 4，超过 0 5 。 一 般选取主成分 的个 数通常按照累计方差解释 度达到8 5 以上，因此应选择三个主成分。为保险 起见，做碎石图 ( 如图 1 ) ，观察主成分的特征值随 其个数 的变化情况 ，来判断保留多少个主成分。 图 1 碎 石图 从图中可以看到，当主成分个数达到5个以后 ， 图形变得平缓起来 ，在前 三个 主成 分的图形变化很 陡峭 ，因此 ，初步证 实 了累计方差 解 释度 的判 断 ， 可以保 留3个主成分 。只列 出前三个主成分载荷表 ， 如表 3所示。 表 3 前三个主成分载荷 如表 3所示 ，第一个主成分和变量 v 4政府所属 研究机构个数 、V 5政府所属研究机构 从业人员数 、 V 6科技活动 人员数 、v 7经费收人 、V 8政府拨款 、 V 9经费支 出、V1 0科技 经费支 出、V1 4图书馆数 、 V 1 5档案馆数 、V 1 6中学数 、V 1 7高中毕业生人数 、 V1 8城市户籍人 口数 、V 1 9大学数的相关系数较大 ， 除了 V 1 5档案 馆数 略小 ，只有 0 1 9 5 6 ，几乎 都 在 0 2以上 ，而与变量 V 2研发 人数 、V 3研发 内部 经 费、V 1 1 新产品产值、V 1 2新产品销售收入、V 1 3 新产品出口额的相关系数较小，说明第一个主成分 反映的是政府主导的创新能力指标。第二个主成分 和变量 V 2研发人数 、V 3研 发内部 经费、V 1 1新 产 品产值 、V1 2新产 品销售 收入 、V 1 3新 产 品出 口额 的相关系数较大 ，与 V 1 6中学数 、V 1 8城 市户籍人 口数的相关系数较微弱 ，勉强大于 0 ，与 V 4政府所 属研究 机构个数 、V 5政 府所属研究 机构从 业人员 数、V 6 科技活动人员数、w 经费收入、V 8政府拨 款 、V 9经费支出 、V 1 0科技经费支出的相关系数 为 负，说 明第二个 主成分主要反映的是企业 的创新 能 力 。有意思的是 ，两个 主成分与 V 2 0大学生人数 的 相关系数为负 ，这反映 了大多数大学生初 到社会工 作从事的都不是具有创新力 的工作 ，并没有促进提 高整体创新能力。从因子载荷图 ( 如图 2 )可以更 清楚地看到这点 。 图2 因子载荷 如图2 ，越靠右的变量与第一个主成分的相关 性越大，越靠上的变量与第二个主成分的相关性越 大。基本上这些 变量可 以分成三组 ：第一组是变量 V 2研发人数 、V 3研发 内部经费 、V 1 1 新产 品产值 、 V1 2新产品销售 收入 、V 1 3新产 品出 口额 ；第二组 是 v 4政府所属研究 机构个数 、V 5政府所属研究机 构从业人员数、V 6科技 活动人员数 、V 7经费收入 、 V 8政府 拨款 、V 9经 费支 出、V 1 0科 技 经费 支 出、 V1 4图书馆数、V 1 5档案馆数、V1 6中学数 、V 1 7高 中毕业生人数 、V 1 8城市户籍人 口数、V 1 9大学数 ； 第三组是 V 2 0大学生人数 。 得分图 ( 如图 3 )表 明，在第一个 主成分 ，即 政府主导的创新能力来衡量，越靠右越高，而东莞 的排名只排在 2 1个城市的 中下游 ，不及很多城市； 在第二个主成分 ，从企业 自主创新能力来看 ，越往 上越高，而东莞的排名还是较好的，仅次于深圳和 8 6 陈国华等：东莞产业转型升级与提升创新能力研究 佛山。综合来看 ，自主创新能力最好 的是深圳 ，广 州虽然在政府主导下 的创新能力 的排名远高于其他 城市 ，这可能更多地得益于省会城市的地位 ，广州 亟需提高微观主体的创新 能力 ；相反 ，东莞需要加 强政府主导下 的创新能力 ，因此 ，在 提高东莞 的创 新能力上 ，政府有着很大的政策空间。 0 巷 | 窭 甏 蟋禽 | 图 3 各主成分得分 3 东莞市提高创新能力促进产 业升级的对策 产业升级活动 的历史经验表 明，技术创新只是 产业结构升级 的必要条件 ，还要配合制度和组织创 新才能达到预期 目标 。结合上文的统计 分析 ，笔者 对东莞市提升创新能力促进产业升级提出对策建议 。 3 1 地方政府搭建创新平 台 地方政府 吸取 以往产业发展重招商 、轻规划 的 教训，做好详细规划，明确产业定位，建设高新工 业园区，培育专业镇。着力提高科技园区的建设质 量 ，在进一步改进 园区的硬件设施 的基础上 ，做好 园区的软件建设 ，提供好配套服务 ，使之发展为东 莞科技创新 、科研成果转化 的基地 ，最 大限度发挥 其辐射带动作用，有效地推动东莞产业的转型和升 级。以政府营销 的理念来设计 、执行 、控制社会发 展的方案，使 目 标团体和个人接受政府的某些观念、 理想或措施 ，通过市场环境分析 、顾客行为的研究 ， 对市场进行细分与组合 ，有效整合社会资源 ，塑造 正面的、有影响力 的产业形象 ，打造城市名片 ，搭 建国际化 、规范化 、透 明化 的交流平 台，提 高投资 机构 和评级机构对东莞投资营商环境 和未来 发展前 景的认识和评估 ，以引入新 的、高质量的外来投资 ， 为产业生机注入新的活力。 3 2 产业就地升级和转移并举 产业就地升级是劳动密集型产业 自身的改造 和 升级 ，而产业转移是用 资本 、技术密集 型产业代替 密集型产业 ，二者都是产业升级 的手段和方式 ，不 可偏废 。东莞市最大 的比较优势在于已经形成了巨 大的劳动密集型产业集群 和相对完整 的产业链 ，尽 管目前遇到劳动力和土地、原材料等要素价格上涨 所带来的成本上升，但既要提高劳动力素质，加强 培训教育，提高工作效率和技巧，对劳动密集型产 业进行就地改造和升级，也要看到资源禀赋优势的 动态变化 ，借鉴我 国台湾地 区等产业升级经验 ，研 究企业发展 成功案例 ，通过 引入新 工艺 、新 技术 、 新管理流程来节约劳动力，并与周边地区合作建立 产业专业 园区，承接高端产业 、转移低端产业 ，实 现产业升级。 3 3 打造制造业总部 经济 制造业总部经济是制造业和服务业的总要结合 点。地方政府应 当贯彻珠三角规划纲要 的精神 ，抓 住 “ 深莞惠”经济圈一体化的机遇，在产业结合 部 、人才聚集处 、交通和信息交汇处打造总部经济 试点 园区，在东莞大道两侧形成 总部经济长廊 ，提 高准入门槛 ，选择大型优质制造企业的研发总部人 驻。整合本地企业资源 ，鼓励本地制造企业的总部 聚集到市区或总部经济试点园区，通过委托加工、 设立分厂等形 式 ，将纯制造 的生产部 门迁移到专 业 镇 、城市外围或者其他城市。通过对总部和纯制造 生产部门的分 割，实现 由低端制造业 向高端制造业 的升级演进。 3 4 大力发展 高端产业，延伸产业链条 工业社会发展 的一般规律是 ，在前工业化 阶段 ， 第二产业占较大比重，而在后工业化阶段，第三产 业 占有较大 比重。需要发 展与制造业有前 向后 向联 系的产业 ，延伸出新 型高端产业 ，以现代服务业提 高东莞产业总体水平 ，拉长产业链条 ，实现 由低附 加值的制造业向高附加值的现代服务业链接。鼓励 金融产品和服务创新，吸引物流、商务会展、信息 服务、文化创意、服务外包、零售和电子商务等现 代服务业企业人驻并培育本土现代服务企业 ，建立 枢纽型现代物流园区、配送中心，发展各类中介服 务业及各类 国际性 、区域性 、专业性会展 、文化传 媒 、咨询策划 、动漫制作等文化创意产业 园区 ，逐 步形成若干个世界性营销服务中心和中央商务区。 3 5 加 强各项政策扶持 力度 在信贷扶持上，以财政资金撬动金融资源的方 式，对中小工业企业和加工贸易型企业进行融资支 持，对银行贷款风险和担保公 司风险进行补偿 ，对 企业进行贴息 。建立重点支持企业名录 ，遴选符合 产业政策导向、具有创新能力而又符合银行信贷门 槛的企业 ，落实银行 “ 办证贷款”管理办法 ，清除 企业资产产权办证上的制度障碍；与行业协会配合， 建立和完善担保机制 ，引入境外 商业性担 保机构 ， 实现商业化运作 。在人才扶持政策方面 ，借鉴 中关 村、硅谷经验 ，聚集拔尖领军人才和科研 团队，搭 建高层次人才的 自主创新平台和创 业支撑体 系并 给 ( 下转第9 4页) 张金龙等：河北省科技投入现状及政策分析 省在科技项目、科技计划等管理办法中限制条件多， 程序繁琐，申请享受相关政策成本高，如在 高技 术产业发展项目管理暂行办法中，与其他省市比 较 ，河北省对 申请省补贴资金 的高技术产业发展项 目限制较多，对项 目的建设用地、环保、申请报告 等要求较高，申请手续繁琐。 ( 4 )对主导和特色产业支持不足。针对河北省 主导产业、特色产业的政策较少，没有将本省的主 导产业、特色产业的技术创新在政策的高度给予考 虑和相应的鼓励和扶持。而广东、浙江等先进省市 专 门出台了一 系列 发展本省特色产业 的相关政 策， 促进了本省特色产业 的发展 ，从而推动 了本区域经 济较好地发展 ，如 2 0 1 0年 7月 ，浙江省为了促进本 省地方特色产业的发展，出台了 浙江省地方特色 产业中小企业发展资金管理操作办法 。 3 河北省财政科技投入的建议 综上 ，对河 北省 加大 财政 科技 投入 力 度建 议 如下 ： ( 1 )财政要高强度投入。2 0 1 1 年 ，河北全省科 技拨款 占财政支出的比重为 0 9 4 ，低于全国平均 水平 1 2 9个百分点。如何保证财政科技投入的稳定 增长机制，需要从 制度上 、法制上去改革。应 当与 其他省份进行 比较 ，确定财政科技投入的规模与增 长幅度 ，至少在全国各省市中处于相当的水平 。 ( 2 )建立财政投入带动全社会投入机制。企业 是科技投入 的主体，通过财政 投入带 动企业投入 、 提高财政科技投入与企业配套的比例来鼓励企业加 大对科技创新的投入 。大力发挥政府在科技投入 中 的引导作用和财政杠杆作用 ，进一步调动和集 聚非 财政资金 的科技投人 ，建立省 、市、县财政科技投 入适度超前 、稳定持续的增长机制。 ( 3 )加强经费管理 的规范化 、制度化建设。建 立以预算管理为核心 的经 费监管新机制。建立科研 项目预算评审评估制度， 从源头上保证预算编制的 科学性、合理性；建立科研项 目经费使用的监管机 制 ；建立审计 、财政、科技 、项 目承担单位 主管部 门和社会中介机构在 内的财政科 技项 目经费监督 体 系 ， 实行科研项 目财务审计和财务验收制度 。 ( 4 )进一步提高财政科技经费的使用效益。建 立科技资源配置的决策和统筹协调机制；建立健全 专家咨询、政府决策立项机制，