会销客户档案管理制度

1 / 5 会销客户档案管理制度 会销客户档案管理制度 一、中老年健康调查表表格的使用和管理： 1、此表格用于与顾客初次接触，为掌握顾客基本信息使用。 2、此表格仅供满意代表或销售主管收集顾客资源时使用。 3、满意代表要求顾客填写基本信息时，以爱心之路普查的的名义切入。 4、此表格的内容需引导顾客填写齐全 (或满意代表代顾客填写 )，保证信息真实。 5、此表格的右上角， 满满意代表必须签上名字 ，代表该顾客档案为自 己己收集 6、此表格填 写写完毕，满意代表将表 格格全部交到销售经理。 7、销售经理根据表格 情情况，将顾客档案合 理 分分配给满意代表对顾客 进进行下一步跟踪拜访。 8、档案分配原则： l 谁收集的档案归谁 (此此条优先 ) l 按地域 就就近分配 l 将一部分 分分配给新员工 2 / 5 l 根据 销销售能力、工作量、服 务务效率等因素分配 l 其其他分配原则由销售经 理理把握 9、满意代表 将将顾客名单所涉及的顾 客客信息，用笔记本做好 记记录，便于开展工作。 10、销售经理统一 将将表格交到公司客服部 门门经理保存，作为档案 封封存。 11、封存的 表表格，公司任何人不得 随随意索取查阅，必须经 过过公司总经理批准同意 。 12、此表格由公 司司统一安排印刷，不经 公公 司同意，严禁复印。 二、顾客档案表表 格格的使用和管理： 1、此表格用于参加过公 司司统一组织的联谊会、 旅旅游、餐饮等销售活动 的的顾客 (包括购买产品 顾顾客和未购买产品顾客 ) ，作为公司重要的顾 客客资源，进行存档。 2、满意代表根据顾客 填填写的爱心之路老人 生生活状况大普查相关 内内容，和活动现场顾客 的的反馈信息，填写本表 。 3、满意代表必须 于于顾客参加活动的当日 即即完成本表格的填写。 4、本表格填写，必须 将将表格所列的内容填写 完完整、清晰。 5、表 格格填写完毕后，最迟于 次次日统一交至销售经理 。 3 / 5 6、 由销售经理汇 总总顾客档案表，交 至至顾服主管医生保存。 7、顾客档案表的 回回访原则： 满意代表 ： l 购买顾客须在 顾顾客档案表制成后 3 日日内第一次回访，指导 顾顾客服用产品。 l 购 买买顾客须在顾客档案 表表制成后 30 日内第 二二次回访，询问顾客意 见见。 l 购买顾客必须 在在顾客档案表制成 后后 60 日内第三次回访 ，了解服用效果。 l 购购买顾客的其他回访计 划划，由满意代表自己安 排排，或由销售经理安排 。 l 未购买顾客需在 顾客档案表制成后 3 日内第一次回访，密 切切与顾客联系。 l 未 购购买顾客需在顾客档 案案表制成后 15 日内 第第二次回访，介绍产品 服服务。 l 未购买顾客 其其他回访计划，根据活 动动计划由满意代表或销 售售经理安排。 l 满意 代代表的方式以电话访问 结结合上门访问的方式进 行行。 顾服主管医生： l 购买顾客在顾客档 案案表制成后 15 日、 330 日、 604 / 5 日内开展 三三次回访，专业指导顾 客客服用产品，了解服用 效效果，排除顾客异议。 l 未购买顾客顾客档 案案表制成后，视满意 代代表或销售经理要求， 进进行回访。 l 顾服主 管管医生的回访方式以电 话话访问为主，必要时需 上上门访问。 8、顾服 主主管医 生根据回访计划 ，每日指导、督察满意 代代表的回访情况。 9、满意代表回访时，从 顾顾服主管医生处调用 顾顾客档案表，每次回 访访结束，必须在顾 客客档案表上详细记 录录回访情况，并于当日 归归还给顾服主管医生。 10、满意代表和顾 服服主管医生必须妥善保 管管顾客档案表 ，凡发生丢失、破坏、 缺缺少等现象，公司将给 予予 50500元不等的 处处罚，且当事人必须立 即即进行补充。顾客 档档案表严禁任何人 外外传。除用于回访之外 ，任何人需要查阅、调 用用，必须由总经理签字 确确认同意。 11、公 司司或销售部门 经常组织 有有顾服主管医生、销售 经经理、主管共同参加的 顾顾客服务专题会议，沟 通通顾客信息，研讨顾服 事事宜。 12、任何岗 位位的员工离职时，必须 把把自己掌握的顾客档案 表表全部上交顾服主管医 生生或销售经理，全部档 案案交齐后，5 / 5 该员工方能 离离职。 13、本表格 禁禁止向顾客展示，由公 司司统一安排印刷，不经 公公司同意，严禁复印。 本制度自 201x 年 x