2016怡安翰威特互联网行业趋势总结报告.pdf

Prepared by Radford Radford is part of Aon Hewitt, a business unit of Aon plc. 2016 怡安翰威特互联网行业趋势总结 2 Prepared by Radford Radford is part of Aon Hewitt, a business unit of Aon plc. 01 02 03 04 中国经济&市场趋势 互联网行业人才趋势 互联网行业薪酬管理趋势 全球经济&市场趋势 目录 3 Prepared by Radford Radford is part of Aon Hewitt, a business unit of Aon plc. 薪酬调研概览 136 参与公司 20W+ 样本量 8+ 细分行业 1175 岗位 4 Prepared by Radford Radford is part of Aon Hewitt, a business unit of Aon plc. 除标准互联网外，还拓展了更多紧密相关的互联网+细分行业 电子商务 游戏 互联网 传媒娱乐 云服务 大数据 2016年怡安翰威特互联网行业参与公司（部分） 智能硬件 在线教育 互联网 金融 5 Prepared by Radford Radford is part of Aon Hewitt, a business unit of Aon plc. 2016 全球经济&市场趋势 6 Prepared by Radford Radford is part of Aon Hewitt, a business unit of Aon plc. 全球经济增长趋势 中国经济增速放缓 印度在上升期 俄罗斯持续受经济下滑影响 新兴市场 美国经济继续增长 英国脱欧后，形势尚不明朗 欧洲总体在回升 发达经济体 总体增长与2016年相当，预计2017年会有少量增长 全球经济 4.7% 4.6% 4.0% 4.1% 4.6% 3.0% 3.4% 3.1% 3.1% 3.4% 1.3% 1.9% 1.9% 1.8% 1.8% 0% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5% 5% 20132014201520162017 年度增长百分比 全球GDP增长 新兴市场 全球 发达经济体 数据来源：IMF, WBO Update, July 2016 7 Prepared by Radford Radford is part of Aon Hewitt, a business unit of Aon plc. 数据来源：Radford趋势报告（2016年第三季度）：科技产业 日本 美国 澳大利亚 新加坡 香港 韩国 马来西亚 菲律宾 中国 印度尼西亚 印度 巴基斯坦 2016 实际 2.8% 3.3% 3.5% 4.2% 4.2% 4.8% 5.5% 6.0% 7.9% 7.9% 10.5% 11.8% 2017 预计 3.0% 3.3% 3.6% 4.4% 4.5% 5.0% 5.6% 6.5% 8.0% 8.7% 11.0% 9.5% 全球科技行业总体薪酬涨幅预算 8 Prepared by Radford Radford is part of Aon Hewitt, a business unit of Aon plc. 全球科技行业招聘环境 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 13% 15% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 韩国 新加坡 丹麦 芬兰 法国 瑞典 加拿大 日本 阿联酋 台湾 瑞士 荷兰 挪威 俄罗斯 德国 香港 澳大利亚 阿根廷 墨西哥 英国 捷克共和国 马来西亚 爱尔兰 以色列 菲律宾 巴西 南非 波兰 中国 印度 美国 参与公司占比 2016年第三季度招聘环境 各国家/地区中存在“进取式招聘”公司的百分比 数据来源：Radford趋势报告（2016年第三季度）：科技产业 9 Prepared by Radford Radford is part of Aon Hewitt, a business unit of Aon plc. 员工离职率 全球科技行业 7.8% 11.4% 15.6% 7.7% 10.8% 16.0% 11.8% 16.8% 23.6% 12.0% 17.1% 24.4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 25分位 50分位 75分位 总体人数占比 全球科技行业主动和总体员工离职率 （截止至2015-2016年7月） 主动 2015 主动 2016 总体 2015 总体 2016 50分位 75分位 印度 13.6% 17.5% 马来西亚 13.0% 18.2% 韩国 12.4% 15.0% 澳大利亚 12.4% 16.9% 新加坡 11.7% 16.1% 香港 11.3% 16.4% 美国 11.0% 15.4% 中国 10.8% 17.1% 爱尔兰 10.5% 17.2% 英国 10.4% 16.3% 主动离职率最高的国家/地区 数据来源：Radford趋势报告（2015/2016年第三季度）：科技产业 10 Prepared by Radford Radford is part of Aon Hewitt, a business unit of Aon plc. 2016 中国经济&市场趋势 11 Prepared by Radford Radford is part of Aon Hewitt, a business unit of Aon plc. 中国经济最新形势 10.9% 10.0% 9.3% 7.8% 7.6% 8.4% 8.3% 9.1% 10.0% 10.1% 11.3% 12.7% 14.2% 9.6% 9.2% 10.4% 9.3% 7.7% 7.7% 7.4% 6.8% 6.7% 30.8% 23.2% 19.3% 12.7% 7.3% 7.6% 8.1% 7.4% 7.6% 7.6% 8.4% 8.3% 8.8% 10.6% 5.8% 8.4% 9.4% 9.1% 8.5% 8.2% 7.2% 6.7% 17.1% 8.3% 2.8% -0.8% -1.4% 0.4% 0.7% -0.8% 1.2% 3.9% 1.8% 1.5% 4.8% 5.9% -0.7% 3.3% 5.4% 2.6% 2.6% 2.0% 1.4% 1.9% 29.5% 25.3% 20.7% 14.9% 14.7% 12.3% 15.0% 13.1% 19.2% 14.9% 16.7% 22.1% 16.7% 17.8% 28.4% 19.0% 17.3% 14.4% 13.6% 11.0% 13.3% 12.0% -4.0% 0.0% 4.0% 8.0% 12.0% 16.0% 20.0% 24.0% 28.0% 32.0% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E GDP薪酬增幅 CPIM2 数据来源: 中国国家统计局 怡安翰威特1995-2016TCM研究报告 12 Prepared by Radford Radford is part of Aon Hewitt, a business unit of Aon plc. 中国人消费习惯的变化 非必需品, 按时付费, 个性消费 10% 15% 17% 22% 20% 12% 12% 13% 15% 21% 3% 4% 4% 3% 3% 10% 10% 9% 11% 11% 5% 7% 7% 5% 5% 7% 6% 7% 8% 8% 52% 47% 43% 35% 31% 20052010201320202030 食品&服装 医疗保健 家庭用品 住房和公用事业 个人物品 娱乐，教育，文化 交通和通讯 数据来源：麦肯锡 必需品 半必需品 非必需品 13 Prepared by Radford Radford is part of Aon Hewitt, a business unit of Aon plc. 中国当下互联网普及率 21,000 29,800 38,400 45,730 51,310 56,400 61,758 64,875 68,826 70,958 24.0% 39.5% 60.8% 66.2% 69.3% 74.5% 81.0% 85.8% 90.1% 92.5% 16.0% 22.6% 28.9% 34.3% 38.3% 42.1% 45.8% 47.9% 50.3% 51.7% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% - 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 2007200820092010201120122013201420152016.6 中国网民规模和互联网普及率 网民总数（万人） 移动端网民数占总网民数比 互联网普及率 数据来源: 中国互联网络信息中心 14 Prepared by Radford Radford is part of Aon Hewitt, a business unit of Aon plc. 中国当下互联网用户使用倾向 网上 外卖 互联 网理 财 网上 支付 网络 购物 在线 教育 搜索 引擎 网上 炒股 或炒 基金 网络 文学 即时 通信 网络 新闻 网络 视频 旅行 预订 网上 银行 电子 邮件 网络 音乐 网络 游戏 论坛 /bbs 网络 直播 服务 2016.6用户规模（万人） 14,966 10,140 45,476 44,772 11,789 59,258 6,143 30,759 64,177 57,927 51,391 26,361 34,057 26,143 50,214 39,108 10,812 32,476 2015用户规模（万人） 11,356 9,026 41,618 41,325 11,014 56,623 5,892 29,674 62,408 56,440 50,391 25,955 33,639 25,847 50,137 39,148 11,901 半年增长率 31.8% 12.3%9.3%8.3%7.0%4.7%4.3%3.7%2.8%2.6%2.0%1.6%1.2%1.1%0.2%-0.1%-9.1% 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 2015.12-2016.6中国网民各类互联网应用的使用率 2016.6用户规模（万人） 2015用户规模（万人） 半年增长率 数据来源: 中国互联网络信息中心 15 Prepared by Radford Radford is part of Aon Hewitt, a business unit of Aon plc. 电子商务、互联网金融、互联网泛娱乐、智能硬件展现出巨大商机 Online Video Fin Tech Intelligence Hardware E-commerce Media Digital Music Online Broadcast O2O Game Education Property Social Contact Internet Security Healthcare 网络视频 互联网金融 智能硬件 电子商务 媒体 电子音乐 网络直播 O2O 游戏 教育 产权 社交 互联网安全 医疗 16 Prepared by Radford Radford is part of Aon Hewitt, a business unit of Aon plc. 另一方面，2015-2016上半年互联网行业大型兼并并购案频现 2015.02 2015.05 2015.10 2016.01 2015.04 2015.10 2015.12 17 Prepared by Radford Radford is part of Aon Hewitt, a business unit of Aon plc. 互联网行业兼并并购不断，整体行业开始走向成熟 17 276 528 1,456 1,108 32 72 125 304 260 0 50 100 150 200 250 300 350 - 500 1,000 1,500 2,000 2012201320142015 2016上半年 2012-2016上半年中国互联网行业并购规模和数量 并购规模（亿元） 并购数量 数据来源: 清科数据库 18 Prepared by Radford Radford is part of Aon Hewitt, a business unit of Aon plc. 2016 互联网行业人才趋势 19 Prepared by Radford Radford is part of Aon Hewitt, a business unit of Aon plc. 2016年人员编制增长 20%冻结新增编制的招聘，增长部分以研发类为最明显 研发 职能 市场运营 业务 1 3 4 2 软件研发类：前端，后端，架构，算法，数据 职能类：财务，人力，行政，采购 市场运营类：市场营销，电商运营，内容运营 业务类：销售，商务拓展 数据来源: 2016怡安翰威特互联网调研 20 Prepared by Radford Radford is part of Aon Hewitt, a business unit of Aon plc. 调薪率逐步趋向缓和 互联网行业逐年平均调薪率 201220132014201520162017E 不含晋升 9.0%9.8%9.6%9.8%9.3%9.5% 含晋升 13.3%14.0%13.2%10.2%10.4% 2016年年 调薪率 （不含晋升） 调薪率 （含晋升） 25th 8.0% 9.0% 50th 10.0% 10.0% 75th 10.0% 12.0% 数据来源: 2016怡安翰威特互联网调研 21 Prepared by Radford Radford is part of Aon Hewitt, a business unit of Aon plc. 主动离职率略有回落，被动离职率上升 20.3% 28.0% 26.2% 6.5% 5.0% 9.2% 201420152016 被动 6.5%5.0%9.2% 主动 20.3%28.0%26.2% 整体 26.8%33.0%34.5% 互联网行业逐年平均离职率 离职率变化 数据来源: 2016怡安翰威特互联网调研 22 Prepared by Radford Radford is part of Aon Hewitt, a business unit of Aon plc. 离职动因职业发展与薪酬竞争力是长期关注点 排序 2014 2015 2016 1 工作生活平衡 职业发展机会有限 职业发展机会有限 2 职业发展机会有限 薪酬缺乏外部竞争力 薪酬缺乏外部竞争力 3 薪酬缺乏外部竞争力 对工作内容不满意 工作生活平衡 对工作内容不满意 公司业务不稳定 缺乏足够的认可 薪酬缺乏内部公平性 对管理层团队不满意 数据来源: 2016怡安翰威特互联网调研 23 Prepared by Radford Radford is part of Aon Hewitt, a business unit of Aon plc. 各序列人员编制占比 平均值 25分位 50分位 75分位 高管序列E 2.3%0.2%1.6%3.3% 管理序列M 16.8%9.3%14.3%20.0% 专业序列P 73.7%66.7%77.6%85.8% 支持序列S 12.4%2.6%6.7%14.4% 2016 互联网行业整体 各序列人员编制占比 数据来源: 2016怡安翰威特互联网调研 高管 管理 专业 支持 E8 高级副总裁 E7 副总裁 M6 高级总监 M5 总监 P6 首席 M4 高级经理 P5 专家 M3 经理 P4 高级 M2 主管 P3 职业 M1 主管 P2 发展 S5 专员 P1 新手 S4 纯熟 S3 高级 S2 中等 S1 初级 24 Prepared by Radford Radford is part of Aon Hewitt, a business unit of Aon plc. 全职能各层级人员编制占比 1.8% 3.7% 4.2% 1.9% 0.6% 0.1% 16.6% 29.2% 27.9% 11.5% 2.0% 0.3% P1M1/P2M2/P3M3/P4M4/P5M5/P6M6 管理 专业 M6 高级总监 M5 总监 P6 首席 M4 高级经理 P5 专家 M3 经理 P4 高级 M2 主管 P3 职业 M1 主管 P2 发展 P1 新手 数据来源: 2016怡安翰威特互联网调研 25 Prepared by Radford Radford is part of Aon Hewitt, a business unit of Aon plc. 软件研发职能各层级人员编制占比 2.5% 2.7% 0.9% 0.2% 0.04% 11.1% 31.1% 36.1% 12.3% 2.6% 0.5% P1M1/P2M2/P3M3/P4M4/P5M5/P6M6 管理 专业 M6 高级总监 M5 总监 P6 首席 M4 高级经理 P5 专家 M3 经理 P4 高级 M2 主管 P3 职业 M1 主管 P2 发展 P1 新手 数据来源: 2016怡安翰威特互联网调研 26 Prepared by Radford Radford is part of Aon Hewitt, a business unit of Aon plc. 各通用族群人员编制占比 软件研发 销售 职能 客户服务 产品/运营 市场及拓展 内容 销售支持 25分位 11.6%4.1%6.2%2.9%5.3%3.6%1.4%2.0% 50分位 24.1%10.0%11.8%6.6%10.9%7.4%4.2%5.9% 75分位 40.7%27.7%26.9%19.3%16.8%11.6%13.2%10.3% 平均值 27.1%19.0%19.0%14.8%11.9%10.8%9.7%8.6% 2016 互联网行业各通用族群人员编制占比 数据来源: 2016怡安翰威特互联网调研 27 Prepared by Radford Radford is part of Aon Hewitt, a business unit of Aon plc. 游戏族群内部人员编制占比 游戏美术 游戏开发 游戏运营 游戏测试 游戏策划 游戏制作 25分位 23.1%16.1%10.2%5.6%5.0%1.8% 50分位 33.7%24.5%16.7%7.9%15.3%2.6% 75分位 72.5%29.7%24.1%15.3%20.9%5.8% 平均值 45.3%23.0%18.5%18.1%15.1%4.3% 2016 互联网行业游戏族群内部人员编制占比 数据来源: 2016怡安翰威特互联网调研 28 Prepared by Radford Radford is part of Aon Hewitt, a business unit of Aon plc. 79 59 89 55 82 58 40 73 40 65 36 24 51 25 40 60 43 78 45 73 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 整体 规模2000 游戏 电子商务 75分位 50分位 25分位 平均值 人员配比人力资源 数据来源: 2016怡安翰威特互联网调研 29 Prepared by Radford Radford is part of Aon Hewitt, a business unit of Aon plc. 72 52 74 57 78 47 36 53 36 55 20 22 29 25 26 59 47 66 39 68 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 整体 规模2000 游戏 电子商务 75分位 50分位 25分位 平均值 人员配比财务 数据来源: 2016怡安翰威特互联网调研 30 Prepared by Radford Radford is part of Aon Hewitt, a business unit of Aon plc. 139 91 282 73 365 72 57 97 47 92 33 25 55 27 37 106 75 179 56 305 0 50 100 150 200 250 300 350 400 整体 规模2000 游戏 电子商务 75分位 50分位 25分位 平均值 人员配比行政 数据来源: 2016怡安翰威特互联网调研 31 Prepared by Radford Radford is part of Aon Hewitt, a business unit of Aon plc. 260 145 466 180 508 98 68 248 76 190 39 30 110 40 68 232 119 359 149 390 0 100 200 300 400 500 600 整体 规模2000 游戏 电子商务 75分位 50分位 25分位 平均值 人员配比IT支持 数据来源: 2016怡安翰威特互联网调研 32 Prepared by Radford Radford is part of Aon Hewitt, a business unit of Aon plc. 2016 互联网行业薪酬管理趋势 33 Prepared by Radford Radford is part of Aon Hewitt, a business unit of Aon plc. 非销售类岗位各层级中位值目标全面薪酬水平 各序列错层级较相似的能力水平下，薪酬水平也趋于一致，各序列间薪酬打通状况良好。 0 300,000 600,000 900,000 1,200,000 1,500,000 S1S2S3S4/P1S5/P2/M1P3/M2P4/M3P5/M4P6/M5M6 S34,56048,00064,80085,536122,000 P118,310201,000307,250442,200675,125994,802 M156,000315,500446,400642,952988,0631,529,436 互联网行业整体薪酬情况 数据来源: 2016怡安翰威特互联网调研 34 Prepared by Radford Radford is part of Aon Hewitt, a business unit of Aon plc. 软件研发类岗位各层级中位值目标全面薪酬水平差异以整体均值为基准 数据类在低层级低于均值，但高层级算法类远高于均值；架构类及安全类整体均高于均值。 -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% P1P2P3P4P5 前端 6%3%2%0%-4% 后端 7%5%2%0%-3% 架构 14%9%16%8%14% 数据 -6%-6%-1%-12%24% 辅助 -29%-22%-18%-21%-18% 搜索引擎 7%10%-1%-17% 安全 -7%9%9%-7%10% 互联网行业研发类技术人员付薪水平差异 数据来源: 2016怡安翰威特互联网调研 以目标全面薪酬TTC为基准 35 Prepared by Radford Radford is part of Aon Hewitt, a business unit of Aon plc. 互联网行业产研类核心岗位对比 岗位稀缺度 薪酬市场水平 软件测试 21-32w 系统架构 32-43w 算法 35-44w 信息安全 32-43w 移动端开发 29-39w 后端开发 27-39w 产品经理 28-39w 数据来源: 2016怡安翰威特互联网调研，迷你调研 大数据 25-36w 以P3级别目标全面薪酬TTC为基准 Java PHP .net C/C+ Python Others 后端研发 Android WP IOS 移动端研发 用户型/商业型产品经理 金融产品经理 硬件产品经理 产品经理 数据挖掘 自然语言处理 图形算法 机器学习 人工智能 算法 36 Prepared by Radford Radford is part of Aon Hewitt, a business u