上海市企业信用联合征信系统-信用分析报告.pdf

上海市企业信用联合征信系统 报告编号：CIS_2010_ZX_001 企业名称：ABC 有限公司 评估机构：上海资信有限公司 信用分析报告信用分析报告 . 报告阅读须知报告阅读须知 1. 本报告的著作权属于上海资信有限公司，未经书面许可，不得擅自复制、 摘录、编辑、转载、披露和发表。 2. 本报告仅供查询机构参考，不起任何证明作用。且本报告仅限查询依照法 律法规规章所规定的查询用途使用，不得擅自向任何非查询人或机构泄露 和发布本报告的所涉及的任何信息。 3. 本报告的生成依据是截至报告时间为止的企业征信数据库中的相关信息。 4. 征信机构承诺保持其客观、中立的地位，并保证将这一原则贯穿于信息汇 总、加工、整合的全过程中。 5. 请妥善保管本报告，并注意保密。 版权所有 2010 上海资信有限公司 Copyright (c) 2009 Shanghai Credit Information Services Co., Ltd All Rights Reserved. 1. 上海资信企业征信报告 信用分析报告信用分析报告 本报告仅向报告提供对象提供 上海资信有限公司版权所有 打印日期 2010-01-01 报告编号 CIS_2009_ZX_001 基本信息基本信息 辨识信息 注册号 1234567 中文名称 ABC有限公司 外文名称 ABC Co.,Ltd. 成立日期 200*年1月13日 注册资本 RMB500万元 法定代表人 * 注册地址 上海*路*号 经营地址 上海*路*号 经营地邮编 200000 企业网址 www.*.com 联系电话 021-62* 传真 021-62* 经营范围 无级变速器，通用机械设计、制造，汽车零配件，橡塑制品加工，金属热处理 加工，机械设备安装，五金交电批售。 股东信息股东信息 出资方 出资方名称（法人/自然人） 出资额 （万元）币种 出资比例 （%） 出资方式 中国*股份有限公司（法人） 400 人民币 80% 货币资金 王*等 20 位个人（自然人） 100 人民币 20% 货币资金 合计 500 人民币 100% - 分支机构 企业名称 经营地址 ABC 有限公司有限公司北京分公司 北京市朝阳区朝阳北路*号*室 ABC 有限公司有限公司浙江分公司 杭州市四季青旺座中心*号楼*室 经营状况经营状况 组织结构 公司设股东大会、董事会、监事会；总经理对董事会负责；直属总经理管理的有财务科、销售 科、办公室以及生产、技术、管理三位副总经理；生产副总经理分管箱体车间、金工车间、装 配车间、淬火车间和后方车间；技术副总经理分管技术科、计划科、质量管理科和产品设计科。 2. 组织结构设置属于扁平式。 管理水平 管理制度：拥有较全面的管理制度，但员工对制度的科学性评价不一。 行政管理：有序、有效。 财务制度：完善，但理财工作的成效一般。 销售管理：营销网络较为完善，但销售手段不够灵活。 制度执行：对各项管理制度的落实较为自觉，建立了对制度执行情况的检查机制。有全面的员 工考核机制，但员工对该考核机制的科学性评价不一。 员工 公司现有员工 92 人，其中管理人员 13 人，技术人员 3 人，营销人员 5 人。员工平均年龄在 3640 岁。员工的学历普遍偏低，但实践经验较丰富。员工基本上具备一定的市场意识，士气 较高。员工在工作中的自主性较强。工作中可能出现跨岗位或部门的人员调用，但不频繁。 场所设备 公司位于市内工业集中区，租赁厂房/经营用房的建筑面积 5152 平方米，占地面积 4877 平方 米；租赁办公用房的使用面积 178 平方米。生产车间皆为标准厂房，是砖混框架厂房，主要厂 房于 90 年代初期建造，通风情况良好，三废排放符合国家标准。公司主要生产设备以国产居 多，生产设备的平均成新率为 35%，办公设备的平均成新率为 90%。 工作环境：简单，有一定规划。 资质认证资质认证 资质信息 认证内容 批准机构 认定日期 有效期截止日 质量管理体系 SGS 2007-01-04 - 环保许可 许可证内容 项目名称 批准机构 批文号 建设项目环境影响报 告书 不锈钢分公司CRM 机组新增2台X射线 测厚仪项目 上海市环保局 沪环保许管2009493 号 荣誉信息 荣誉称号 授予机构 授予时间 荣誉称号 重合同守信用企业 上海市工商局 2007-01-04 重合同守信用企业 财务状况财务状况 主要报表数据 资产负债表 项目 2008 年末2007 年末 （单位：千元） 货币资金 3,2343,234 短期投资净额 00 应收票据 00 应收账款净额 1,8361,836 其他应收款 564564 存货净额 3,5573,557 其他流动资产 2,4562,456 3. 上海资信企业征信报告 流动资产合计 11,64711,647 长期投资净额 00 固定资产原值 4,7124,712 固定资产净值 1,6491,649 在建工程 00 固定资产合计 1,6491,649 无形资产 00 长期待摊费用 125125 资产总计 13,42013,420 短期借款 00 应付账款 2,6402,640 一年内到期的长期负债 00 其他流动负债 1,9561,956 流动负债合计 4,5964,596 长期借款 00 其他长期负债 99 长期负债合计 99 负债合计 4,6054,605 实收资本 7,5007,500 未分配利润 1,3151,315 股东权益合计 8,8158,815 负债及所有者权益总计 13,42013,420 利润表 项目 2008 年2007 年 （单位：千元） 主营业务收入净额 12,53812,538 减：主营业务成本 8,4618,461 主营业务税金及附加 6161 主营业务利润 4,0174,017 加：其他业务利润 1717 减：营业费用 550550 管理费用 2,1752,175 财务费用 -6-6 营业利润 1,3151,315 加：投资收益 00 营业外利润 00 4. 利润总额 1,3151,315 减：所得税 00 净利润 1,3151,315 现金流量表 项目 2008 年2007 年 （单位：千元） 经营性现金流入小计 16,99316,993 经营性现金流出小计 19,47219,472 经营性现金流量净额 -2,479-2,479 投资性现金流入小计 00 投资性现金流出小计 1,7871,787 投资性现金流量净额 -1,787-1,787 筹资性现金流入小计 7,5007,500 筹资性现金流出小计 00 筹资性现金流量净额 7,5007,500 主要财务比率 项目 2008 年2007 年 毛利率（%） 32.5232.52 总资产报酬率（%） 9.809.80 营业利润率（%） 10.4910.49 所有者权益收益率（%） 26.2626.26 资产负债率（%） 34.3234.32 资本固定化比率（%） 20.1220.12 流动比率（%） 253253 速动比率（%） 176176 非筹资性现金净流入与流动 负债比率（%） -47.26-47.26 主营收入现金率（%） 135.53135.53 应收账款周转速度（次） 5.305.30 存货周转速度（次） 2.042.04 总资产周转速度（次） 0.890.89 财务分析 财务结构：从企业的财务结构来看，其资产负债水平偏高，较上年增长了 3.6%。该变化主要 系企业增加了固定资产投资所导致，从企业经营状况来看，其近三年保持了一定的盈利水平并 产生了相应的经营留存，但留存资金尚不足以全额承担上年的固定资产投资支出，故不得不增 加银行借款来满足投资资金需求。从资金来源和资产的配比性来看，企业的长期资产全部来源 于长期资金，资金来源结构合理。 偿债能力：从企业流动资产结构来看，主要体现为应收账款、存货。虽然该企业的应收账款平 均规模不低，但从近三年滚动回收来看，回笼情况良好，具有较强的变现能力；存货中大部分 为产成品，鉴于企业产品的市场销售情况尚可，故其变现周期也相对较短。从流动负债的偿付 压力来看，主要由应付账款所产生。结合流动资产和流动负债的状况，该企业的短期偿付能力 一般。此外，由于企业资产负债率偏高，经营留存不足，其长期偿债能力相对较弱。 5. 上海资信企业征信报告 经营和盈利能力：从企业的盈利能力和目前的应收账款水平来看，其业务规模的增长的同时信 用政策并未过度放大，销售资金的回笼较为顺利。其他应收款科目的数额较小也显示其经营产 生的净现金流量未被用于企业间往来。导致其年末货币资金持有量偏低的因素主要是上一年内 对固定资产的投资，该因素不具备持续性，预计以后年度现金流量情况将有所改善。从总资产 报酬率、净资产收益率来看，该企业的盈利能力一般。 银行信用状况银行信用状况 银行信用 银行名称 开户日期 交通银行杨浦支行*所（基本账户）200*.1.26 借款信息 贷款卡号 * 首借时间 - 累计借款笔数 - 借款余额净资产比率 - 当前不良借款比例 - 上下游信用政策上下游信用政策 商业信用 主要交易对象 产品 主要客户 齿链式产品系列 主要以江苏、浙江为主除西藏和港澳地区，有锡山纺织机械厂等 滚柱式产品系列 主要以山东、上海为主除西藏和港澳地区，有济南纺织机械厂等 液压式产品系列 主要以河北、河南为主除西藏和港澳地区，有郑州纺织机械厂等 原材料 主要供应商 铸件 主要以上海为主，有中国*机械股份有限公司 钢材 主要以上海为主，有上海宝山锻造厂等企业 锻打件 主要以上海为主，有上海钢铁（集团）有限公司等企业 交易方式 给予客户的付款条件： 是否允许赊销：是 主要交易方式：现金 最长赊销期限：3190天 获得供应商的付款条件： 是否允许赊销：是 主要交易方式：赊销 最长赊销期限：3190天 外部评价外部评价 6. 信用等级 等级内容 等级 对应期间 纳税信用等级 A 2008年 海关企业分类等级 AA 2008年 媒体披露 有 无 公众负面记录公众负面记录 司法记录 有 无 来源机构 类型 内容 涉及金额（万元） 发生日期 上海市高院 判决 合同违约，判决还款 50 2007.02.06 上海浦东新区法院 诉讼 欺诈 100 2005.06.03 行政违规记录 有 无 处罚单位 处罚原因 对应日期 上海海关 走私 2006.01.01 环保局 违反水污染防治管理规定 2009.06.05 社保局 社保费欠缴 2009.05.06 或有事项或有事项 对外担保 担保对象 DEF有限公司 担保金额 2800万元 担保期限 2008.9.102009.9.9 抵质押情况 - - 诉讼事项 涉讼内容： - 涉讼金额： - 行业分析行业分析 该企业为生产型企业，其产品包括齿链式、滚柱式、液压式三大系列无级变速器。 该企业属于轻纺工业专用设备制造业中的纺织、服装、皮革工业专用设备制造业，国内该 行业中大中型企业在 30 家左右。 主要产品中，齿链式产品在质量方面有明显优势，但由于成本偏高，在定价上处于劣势。 目前，国内同类生产厂家逾十家，其中乡镇企业的同类产品售价比该公司约低廉 4050%，对 其造成了较大的威胁。 滚柱式产品在技术研究、新品开发与质量稳定性方面具有一定的优势。目前国内竞争对手 7. 上海资信企业征信报告 只有一家，且仅在一种型号上。国外的竞争对手主要是日本、德国的同类进口产品，由于进口 产品售价是该公司的 4 倍左右，虽然质量上仍有距离，但从性价比考虑，该公司具备明显的优 势，随着对该产品在技术上的进一步开发，完全可以通过进口替代来拓宽市场。 液压式产品的国内竞争对手目前仅有三家，面市时间均不长，价格方面差异不大。虽然从 日本、韩国有同类产品进口，但进口渠道不畅。价格方面的不利因素是：为鼓励该产品的后续 产品联合收割机的应用，国家对日本进口整机的关税给予优惠，整机完税价很低。 总体来说，主要优势产品品种、规格齐全，技术质量领先，品牌优势明显；主要劣势 售价较高。 链式产品正受到变频器的替代挑战，但由于该产品在节能方面略胜一筹，在短期内变频器 还无法形成对之完全的替代。来自乡镇企业的低价竞争仍然是对该产品主要的威胁。 滚柱式产品的主要应用领域在棉纺行业的浆纱机。由于棉纺织厂对浆纱机的需求量本身有 限，一家大规模的棉纺企业一般只拥有 410 台浆纱机，因此，除非开拓新的后续行业，否则 发展空间有限。但由于与目前的进口同类产品相比具有较强的性价比优势，在产品更新期来临 之际可争取进口替代。 液压式产品主要运用于农用机械联合收割机，并配套生产齿轮箱。我国联合收割机的市场 景广阔：目前我国稻田机收率仅为 3%，连经济较发达的广州珠江三角洲的机收率也不到 10%。 合收割机的作业虽然具有很强的季节性，但目前已形成专业的收割服务，从事专业收割服务的个 利用时间差，采取南北纵向收割，使作业时间大大增强，且形成规模效益，约 4 年即可收回成 因此，联合收割机已受到日益关注。而且液压式产品在国内的生产时间较短，竞争相对平和， 场潜力很大。 信用评估与信用政策建议信用评估与信用政策建议 ABC 有限公司的产品在品牌与质量方面有一定的竞争力，整个行业发展平稳，企业占据一 定的市场份额，处于重要地位。企业采取的经营策略积极恰当，未来的赢利能力将在目前的基 础上有所增强。 企业的资产规模较小，资产质量良好；财务结构较保守，未充分利用财务杠杆；偿债能力 很强。 公司获得供应商的付款条件一