2005-2011年光纤光缆市场评估及2015年综合预测报告.pdf

中国机电工业深度分析报告系列 2005-2011 年光纤光缆市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 成就你我，我们用数据说话! tel1 一、全球(中国)市场环境 1 1、全球产业发展环境 . 1 2、国内产业发展环境 . 1 2.1、宏观经济 1 2.2、政策环境 2 3、国内行业发展现状及特点 . 2 3.1、产业环境不断恶化 3 3.2、市场竞争“劣胜优汰” 3 3.3、 “最低价中标”加速环境恶化 4 3.4、行业市场缺乏自律 4 4、行业国内外发展差距及对策 . 4 4.1、差距 4 4.2、对策 5 二、市场规模 . 6 三、重点产品 . 7 1、光纤 . 7 2、核心网光缆 . 8 3、接入网光缆 . 9 4、室内光缆 . 10 5、电力线路中的通信光缆 . 11 6、汽车用光缆 . 11 四、行业竞争格局 . 12 1、市场集中度变化 . 12 2、区域竞争格局 . 12 3、重点省市竞争力评价 . 13 五、行业进入壁垒 . 14 1、经济壁垒 . 14 2、市场壁垒 . 14 3、外资进入壁垒 . 15 六、企业分布与市场结构 . 16 1、企业地理位置分布 . 16 2、企业进入退出状况 . 17 3、企业所有制状况 . 18 4、内外资企业对比 . 19 七、主要厂商比较分析 . 20 1 烽火通信科技股份有限公司 . 20 1.1、企业概况 20 1.2、企业经营状况分析 20 1.3、企业竞争力分析 20 1.4、企业未来战略分析 21 2 江苏中天科技股份有限公司 . 22 中国机电工业深度分析报告系列 2005-2011 年光纤光缆市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 成就你我，我们用数据说话! tel2 2.1、企业概况 22 2.2、企业经营状况分析 22 2.3、企业竞争力分析 22 2.4、企业未来战略分析 23 3 江苏永鼎股份有限公司 . 23 3.1、企业概况 23 3.2、企业经营状况分析 23 3.3、企业竞争力分析 24 3.4、企业未来战略分析 24 4 江苏亨通光电股份有限公司 . 25 4.1、企业概况 25 4.2、企业经营状况分析 25 4.3、企业竞争力分析 25 4.4、企业未来战略分析 26 5 深圳市特发信息股份有限公司 . 27 5.1、企业概况 27 5.2、企业经营状况分析 27 5.3、企业竞争力分析 28 5.4、企业未来战略分析 28 八、行业主要用户分析 . 30 1、电信运营商 . 30 2、fttx 建设. 33 2.1、三大运营商重点投资 pon 设备，gpon 成为 ftth 主要需求 34 2.2、 “宽带中国”统领国家信息建设，2012 年新增 ftth 覆盖 3500 户 . 34 九、行业重点事件 . 35 1、富士通推出支持 100g 以太网 er4 标准的全球首款 cfp 光收发器 35 2、华为投资 50 亿元建武汉研发基地 . 35 3、亨通光电并购古河西安公司 . 36 十、2015 年发展预测 37 1、2015 年宏观经济走势 37 2、2015 年行业市场规模预测 38 3、2015 年行业需求增长增长预测 38 4、2015 年行业技术发展水平 39 5、2015 年行业发展建议 40 中国机电工业深度分析报告系列 2005-2011 年光纤光缆市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 成就你我，我们用数据说话! tel1 一、全球一、全球(中国中国)市场环境市场环境 1 1、全球产业发展环境、全球产业发展环境 在过去的十年里，全球光纤市场销量增长超过 250%。在短短几年里，中国已经成为在全球 范围内最大的光纤市场。 接入网(fiber-to-the-x 或 fttx)的普遍建设和新的服务项目如云计算和无线宽带进一步刺激 了带宽的增长。光纤将继续取代着铜缆并且更接近终端用户。在 2011 年一年之内，光纤部署的 累积长度超过了从地球到太阳五个来回的距离。2012 年，受到在北美(宽带)、新兴地区(基础设 施)和中国的影响，全球市场的增长率预计将增加约 10% 光纤市场价格与产能利用率有着密切的相关性。 光纤价格的大幅下降时期主要是由于产能过 剩。 自 2006 年以来， 光纤产业有效地利用了产能， 因此我们已经观察到市场价格基本趋于稳定。 相对而言，十年前的价格大幅下跌的时期，产能利用率也显著低于当前的水平。2012 年的市场 价格压力预期较低，因为我们相信 2012 年由于强劲的市场需求，全球产能利用率将再次回归到 高水平。 在过去的几年中，光纤生产商的原材料成本不断增加，我们预期这种趋势将继续下去。光纤 制造商似乎不愿再降低价格，因此被迫取采用其他方式来削减整体成本。 对于光缆市场，光缆生产的主要成本包括原材料、燃料、运输和包装，每项成本都在上升。 同时，2011 年光纤供应受到了限制(很大程度上由于日本不幸的自然灾害)，从而导致了在全球 范围内相对稳定的价格环境。与此同时，运营商正在提高光缆规格要求，以确保网络的可靠性。 可预期的结果是， 电信运营商将面临光缆价格上升的压力， 原因是光缆制造商既要保持的一定的 利润空间，又要确保交付产品满足电信运营商更为严格的光缆规格要求。 2 2、国内产业发展环境、国内产业发展环境 2.1、宏观经济、宏观经济 我国光纤光缆行业经过三十多年的发展，在科研、生产、应用方面均获得了飞速发展，不仅 建成了几张覆盖全国城乡并与全球联通的光通信网络， 而且也形成一大批具备研发能力、 管理先 进及具有相当规模的光纤光缆企业。 目前我国已经形成了包括武汉长飞、亨通集团、中天科技、烽火通信、富通集团五大领军企 业为主体的全球最大的通信光纤产销群体。 我国也形成了包括上述五家企业在内的多家采用各种 中国机电工业深度分析报告系列 2005-2011 年光纤光缆市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 成就你我，我们用数据说话! tel2 工艺技术生产光纤预制棒的产业群体，国内光纤预制棒发展提速明显。 截至 2011 年，我国共有十七家光纤企业，共有光纤拉丝机 159 台，拉丝光纤生产线 279 条。目前这些设备总产能约在 1.251.4 亿纤芯公里，而且国内光纤扩容热潮并无消退迹象。 2.2、政策、政策环境环境 十二五规划明确支持信息产业，通信设备行业需求空间将有放大 （1）培育发展战略性新兴产业。科学判断未来市场需求变化和技术发展趋势，加强政策支 持和规划引导，强化核心关键技术研发，突破重点领域，积极有序发展新一代信息技术、节能环 保、新能源、生物、高端装备制造、新材料、新能源汽车等产业，加快形成先导性、支柱性产业， 切实提高产业核心竞争力和经济效益。 发挥国家重大科技专项的引领支撑作用， 实施产业创新发 展工程，加强财税金融政策支持，推动高技术产业做强做大。 （2）全面提高信息化水平。推动信息化和工业化深度融合，加快经济社会各领域信息化。 发展和提升软件产业。积极发展电子商务。加强重要信息系统建设，强化地理、人口、金融、税 收、统计等基础信息资源开发利用。实现电信网、广播电视网、互联网“三网融合” ，构建宽带、 融合、安全的下一代国家信息基础设施。推进物联网研发应用。以信息共享、互联互通为重点， 大力推进国家电子政务网络建设， 整合提升政府公共服务和管理能力。 确保基础信息网络和重要 信息系统安全。 2011 年作为十二五规划第一年即国家战略转型第一年， 信息化基础通信网络建设必将成 为国家支持的投资重点。据工信部相关领导透露：十二五期间，我国将加快光纤宽带网络、下一 代互联网和新一代移动通信基础设施建设，基本建成宽带、融合、泛在、安全的新一代通信基础 设施； 着力推动通信产业科技的整体性突破和跨越式发展， 在重要的技术领域拥有大量自主知识 产权的核心技术，基本建立较为完善的科技创新体系；着力推动信息网络和信息技术广泛应用， 促进传统产业改造升级， 发展数字内容产业， 推广行业智能化应用， 推进三网融合取得实质进展， 信息网络产业经济不断壮大；着力推动电信普遍服务从“行政村通”延展到“自然村通” ，普遍 服务内容逐步从语音业务扩展到互联网业务，力争基本实现行政村“村村通宽带” ；着力突破网 络信息安全核心关键技术，基础网络、重要信息系统和关键应用安全可控，应急通信保障能力和 公众信息网络抗毁能力大幅提升，网络信息安全保障能力显著增强。 3 3、国内行业发展现状及特点、国内行业发展现状及特点 2011 年，国内光缆需求量约 9800 万芯公里，与 2010 年大体持平，超出了此前业界对于 2011 年整年市场的预期。与此同时，国内几家主要的线缆厂商已经成为全球市场占有率排名前 中国机电工业深度分析报告系列 2005-2011 年光纤光缆市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 成就你我，我们用数据说话! tel3 十的厂商。 然而不容忽视的是， 国内线缆产业高速发展背景下存在着巨大隐忧， 严重制约了国内线缆产 业公平、健康、可持续发展。光纤光缆上下游产业的恶性循环愈演愈烈，在缺乏有效管控的背景 下，供应商、电信运营商无休止地讨价还价，这些都严重影响了国家基础网络的质量，部分厂商 亦丧失了企业的良知，各种劣质产品开始充斥国内的基础网络市场。 3.1、产业环境不断恶化、产业环境不断恶化 2011 年，中国光纤光缆市场仍然保持了很大幅度的增长，光缆产量达到 8000 万芯公里， 光纤产量达到近 1 亿芯公里，我国的光纤光缆及材料产业将保持高速发展的势头。在 2012 年， 北京邮电大学教授林中预计将会延续去年的增长势头， 其主要动力来自全球各国家信息化战略的 实施，电信运营商和广电运营商都在加大宽带建设的力度。 从国内光纤光缆的产能来看， 这几年光纤光缆及材料价格都在逐年降低， 甚至出现销售价格 低于生产成本的情况，一批中小规模的光缆企业已经关停并转。但是仍然有部分企业实施“做大 做强”的战略，通过兼并和扩产等方式持续加大光纤光缆的产能，致使产能严重超过了市场的需 求，使市场处于供大于求状态。林中指出： “产能过剩是国内线缆市场不稳定的主要原因” 。 产能过剩所带来的负面影响还不仅如此，根据 2011 年对各线缆企业的抽样检查情况来看， 产品质量的合格率不断下降，产品的稳定性不高，最严重的问题在于光缆的渗水问题。 3.2、市场竞争“劣胜优汰”、市场竞争“劣胜优汰” 在恶劣的产业环境之下， 国内线缆市场的竞争格局也出现了扭曲的现象。 在光纤光缆行业发 展的近十年中，有一些以产品质量过硬而知名的企业，在低价竞争的环境中无法生存下去，最终 走向了被兼并或破产的地步。市场中“劣胜优汰”的现象已经出现，整个线缆产业的发展也亮起 红灯。由于运营商“反向竞拍” 、 “最低价中标”的政策，同时厂家又采用了恶性“价格战”的方 针，使光缆价格持续走低。与此同时，部分企业采用降低光缆原材料质量的手段，相关部门及运 营商在采购过程中又没有对质量问题给予足够重视，使得质量低劣的光缆产品“享受”着高水准 的价格利润。 在当前的这种集采体制下，线缆供货商在参与投标时，为保证处于一类供应商的位置（二类 供应商的份额会比一类供应商少 20%） ，不得不降低报价，而后期技术人员为保证利润，只能采 用更换材料的方式，而下一年，运营商的集采标准又会在此基础上继续下调，尤其是价格参数。 材料的质量是决定光缆使用寿命主要原因之一。 普遍企业使用了掺有再生料的材料， 这些产 品长时间后可能出现开裂等问题，对光缆线路的可靠性会造成危害，不仅影响通信网络寿命，也 中国机电工业深度分析报告系列 2005-2011 年光纤光缆市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 成就你我，我们用数据说话! tel4 会影响企业品牌。 3.3、 “最低价中标”加速环境恶化、 “最低价中标”加速环境恶化 在当前的产业格局下， 运营商的集采机制无疑使恶性竞争的格局愈演愈烈。 由于光纤的质量 问题日益严重，国内比较冷静的运营商开始重视质量，如中国电信在广州建立了质量检测中心， 江苏也正在建设质量检测实验室。 每批采购的线缆产品， 都要进入实验室检验， 质量合格才可以， 产品不合格的厂商将降低其采购份额，重要工程亦将不允许其参与。 反向投标、 最低价中标也涉及到了国家的相关政策， 每年对于三大运营商的考核中都会涉及 采购所节省的成本，不同运营商之间还有对比。招标过程中，运营商理应按照“恶性竞标出局、 最低价出局、保持平均”的策略，而目前的招标政策则鼓励反向投标，促使劣胜优汰。 不仅如此，在运营商的集采中，有些运营商的采购人员为了业绩合法化，要求降低线缆国标 的技术要求，同时也有些标准制定单位迎合低价招标，不顾国家利益，降低国标的技术要求。 3.4、行业市场缺乏自律、行业市场缺乏自律 运营商的垄断地位是由政治制度决定的，整个线缆行业需要自律来实现长远的发展。其实， 国内的光纤光缆行业也曾尝过好多甜头，光缆的最高价格也曾达到 1800 元/芯公里，但目前各 厂家对于市场的抢争较为激烈。 2009 年，国内的光缆需求量缺口 1000 多万芯公里，线缆行业占据了一定的优势地位。而 2011 年，在中国移动的线缆集采中，各线缆企业完全可以坚持不降价的底限，在材料成本都规 模化的条件下，各家企业的产品性能总体差别不大，如果协调合作，亦有机会实现共赢。而在各 自为战的局面下，彼此之间都想挤垮对方，伤敌一千，自损八百，得不偿失。反观海外市场，日 美、欧洲都没出现这种竞争局面，合作共赢亦存在较大的可行性。 4 4、行业国内外发展差距及对策、行业国内外发展差距及对策 4.1、差距、差距 10 年前我国光纤产业刚刚起步，国内许多技术专利被国外企业垄断。此外，我国光纤企业 通过对国外拉丝设备和光棒的进口实现了自主生产多个品种的光纤。10 年来，在激烈的市场竞 争中，我国光纤厂商通过引进或自主研发光纤关键技术，逐渐转型至产业链上游。 目前，我国很多光纤企业逐步实现了部分光棒的自产，国外技术和价格垄断被打破。由于技 术的发展， 我国光纤厂商的竞争力得到了很大的提升， 但同时要达到真正的技术创新还面临很多 问题。为保持行业可持续健康发展，光纤光缆行业亟需优化产业结构、提高创新能力、加强生产 中国机电工业深度分析报告系列 2005-2011 年光纤光缆市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 成就你我，我们用数据说话! tel5 开拓，提高国际化战略和精细化管理等，从而提高行业综合竞争水平。 国内光纤企业目前更多的是在模仿国外企业， 想要达到真正的技术创新面临四大问题： 一是 国内光棒企业生产的产品还无法实现成规模自给， 光纤等其他领域的高端技术存在一定问题， 虽 然国内许多光纤技术实现突破， 但大规模生产尚不能实现； 二是国内光纤厂商生产光纤原材料的 生产经验及技术储备不够， 导致新的光纤产品与国外的质量相比存在差距； 三是目前多数国产的 光棒成本仍比国外的高，为降低成本，很多国内光纤厂商选择光棒产品时倾向于国外产品，这对 光纤产品创新技术的进一步推广非常不利；四是我国光纤厂商光纤原材料及光器件方面还有不 足，光纤产品性能的进一步提高被阻扰。 4.2、对策、对策 一是加大光纤接入技术创新，研究适合我国特点的原创性光纤接入技术。截至 2011 年，全 国光纤宽带用户覆盖超过 8000 万，3 年内新增宽带用户将超过 5000 万。但与发达国家相比， 目前我国在光纤接入的原始技术创新方面还有很大的不足，光纤接入用户的接入成本还比较高。 因此，建议国家通过设立光纤接入技术原始创新重大专项，加大政策支持力度，形成具有自主知 识产权的光纤接入国际标准、专利和规范，研究符合我国应用需求、网络需求的低成本的光纤接 入产品，从而更好地抢占光纤接入技术创新的制高点。 二是加强光通信核心网技术创新， 以有效满足普及宽带光纤接入对核心网带宽和业务处理能 力的更高要求。随着宽带光纤接入用户数的快速增长，社会对信息的需求急剧膨胀，现有的核心 网技术将不能有效满足未来普及宽带光纤接入后形成的巨大需求。 为了更好地支持国家宽带基础 设施建设，应加大对核心网关键技术的研究和创新，如 1tb/s 单光源光传输关键技术、 100gdwdm 超大容量光传输技术、全光交换技术等。建议国家通过核心网技术创新专项资金、 税收返还补贴、专项拨款等，对核心网技术研发的相关企业给予支持，从而更好地争夺全球光通 信核心技术创新的话语权，促进我国光纤宽带网络的建设和发展。 三是加强光纤宽带网络最后 100 米接入相关技术、标准和产品的研究。我国现有光纤接入 技术在标准、技术、产品实现、工程设计和实施上，还不适于光纤到户的全面普及，许多光纤接 入网络建设时准入产品的质量、可靠性、适用性等方面还有很大的提升空间。因此，建议对于光 纤接入最后 100 米，国家要在政策、项目和资金支持方面加大布局。通过政策引导，加强光纤 接入用户侧相关技术、 标准等方面的研究和创新， 有关方面也需要进一步严格准入产品的质量和 可靠性要求，在普及、强制城市新建筑内布放各类新型小弯曲半径光纤方面加大落实力度，以及 进一步普及光纤安全使用教育等。 中国机电工业深度分析报告系列 2005-2011 年光纤光缆市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 成就你我，我们用数据说话! tel6 二、市场规模二、市场规模 表表1 2006-2011 年年光纤光缆光纤光缆行业运行数据行业运行数据 产销收入（亿元） 产销率（亿元） 利润额（亿元） 总资产（亿元） 企业单位数 2006 年 219.84 99.02% 11.87 200.41 116 2007 年 284.23 98.32% 17.85 256.56 142 2008 年 345.79 99.94% 20.41 287.00 150 2009 年 445.30 99.85% 32.71 311.24 168 2010 年 533.92 100.00% 38.09 338.75 171 2011 年 643.10 100.00% 65.54 476.26 151 资料来源：国家统计局 中国机电数据网 表表2 十五十五-十二五行业发展走势十二五行业发展走势 十五末 十一五末 十二五末 企业数量（家） 124 171 220 销售收入（亿元） 200.22 533.92 835 从业人员（千人） 27.07 40.02 54 利润水平（亿元） 6.62 38.09 68 资料来源：国家统计局 中国机电数据网 十五末期，我国光纤产量达到 1000 万公里，光缆产量达到 1350 万芯公里，光纤光缆行业 企业数量达到 124 家。 “十五”末期，我国光纤光缆产品整体已处于国际一流水平，部分产品已 优于国外产品。新产品研发方面分别按干线光缆、配线分支光缆、引入光缆三大类产品要求进行 研究开发，并已大量投产。国内申请专利项目达数百项。主要光纤品种（g651、g652）质量已 达到世界一流水平。光纤拉斯的规模已经自足有余。 “十一五” 期间， 在国家有关部门和各级政府的重点支持下， 特别是国家科技部在 “十一五” 国家科技攻关和“863”光电子新材料研究计划中，安排了光纤预制棒科技支撑计划项目，国内 光纤企业积极迎接挑战、踊跃投入，各相关行业协会大力促进，加快了具有自主知识产权的光纤 预制棒新技术、新工艺和新材料的开发步伐。在国家自主创新政策的引领下，民族光纤的自主创 新研究显著增强， 我国的预制棒技术取得了突破性进展， 光纤预制棒制造技术与设备研究及产业 化等方面均实现了跨越式发展：制造工艺从 mcvd 与 pcvd，发展到 ovd 与 vad 技术，光 棒制造能力从 2 家发展到 4 家， 国内光纤制造商的单模光纤年生产能力突破 1000 万芯公里的企 业迅猛增加到 4 家，我国已经发展称为名符其实的光纤制造第一大国。 中国机电工业深度分析报告系列 2005-2011 年光纤光缆市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 成就你我，我们用数据说话! tel7 三、重点产品三、重点产品 1 1、光纤光纤 符合 itu-t g.652.a 规定的普通单模光纤是最常用的一种光纤。随着光通信系统的发展，光 中继距离和单一波长信道容量增大， g.652.a 光纤的性能还有可能进一步优化， 表现在 1550nm 区的低衰减系数没有得到充分的利用和光纤的最低衰减系数和零色散点不在同一区域。符合 itu-t g.654 规定的截止波长位移单模光纤和符合 g.653 规定的色散位移单模光纤实现了这样的 改进。g.653 光纤虽然可以使光纤容量有所增加，但是，原本期望得到的零色散因为不能抑制四 波混频，反而变成了采用波分复用技术的障碍。 为了取得更大的中继距离和通信容量， 采用了增大传输光功率和波分复用、 密集波分复用技 术，此时，传输容量已经相当大的 g.652 普通单模光纤显得有些性能不足，表现在偏振模色散 （pmd）和非线性效应对这些技术应用的限制。在 10gbs 及更高速率的系统中，偏振模色散 可能成为限制系统性能的因素之一。光纤的 pmd 通过改善光纤的圆整度和或采用“旋转”光 纤的方法得到了改善，符合 itu-t g.652.b 规定的普通单模光纤的 pmdq 通常能低于 0.5ps km1/2， 这意味着 stm-64 系统的传输距离可以达到大约 400km。 g.652.b 光纤的工作波长还可 延伸到 1600nm 区。g.652.a 和 g.652.b 光纤习惯统称为 g.652 光纤。 光纤的非线性效应包括受激布里渊散射、受激拉曼散射、自相位调制、互相位调制、四波混 频、光孤子传输等。为了增大系统的中继距离而提高发送光功率，当光纤中传输的光强密度超过 光纤的阈值时则会表现出非线性效应， 从而限制系统容量和中继距离的进一步增大。 通过色散和 光纤有效芯面积对非线性效应影响的研究，国际上开发出满足 itu-t g.655 规定的非零色散位移 单模光纤。利用低色散对四波混频的抑制作用，使波分复用和密集波分复用技术得以应用，并且 使光纤有可能在第四传输窗口 1600nm 区（1565nm-1620nm）工作。目前，g.655 光纤还在 发展完善，已有 truewave、leaf、大保实、teralight、pureguide、metrocor 等品牌问世， 它们都力图通过对光纤结构和性能的细微调整， 达到与传输设备的最佳组合， 取得最好的经济效 益。 为了在一根光纤上开放更多的波分复用信道， 国外开发出一种称为 “全波光纤” 的单模光纤， 它属于 itu-t 652.c 规定的低水吸收峰单模光纤。在二氧化硅系光纤的谱损曲线上，在第二传输 窗口 1310nm 区（1280nm-1325nm）和第三传输窗口 1550nm 区（1380nm-1565nm）之间 中国机电工业深度分析报告系列 2005-2011 年光纤光缆市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 成就你我，我们用数据说话! tel8 的 1383nm 波长附近，通常有一个水吸收峰。通过新的工艺技术突破，全波光纤消除了这个水 吸收峰，与普通单模光纤相比，在水峰处的衰减降低了 23，使有用波长范围增加了 100nm， 即打开了第五个传输窗口 1400nm 区（即 1350nm-1450nm 区），使原来分离的两个传输窗口 连成一个很宽的大传输窗口，使光纤的工作波长从 1280nm 延伸到 1625nm。 为了提高光缆传输密度，国外开发了一种多芯光纤。据报道，一种四芯光纤的玻璃体部分呈 四瓣梅花状， 涂覆层外形为圆形， 其外径与普通单芯光纤相同。 光纤的折射率分布采用突变型时， 光纤的平均衰减在 1310nm 波长上为 0.3750.01dbkm；在 1550nm 波长上为 0.225 0.01dbkm。这种光纤的接头采用硅棒加热可缩套管的方法，其接头损耗的平均值为 0.17db， 标准偏差为 0.10db。 2 2、核心网光缆核心网光缆 我国已在干线（包括国家干线、省内干线和区内干线）上全面采用光缆，其中多模光纤已被 淘汰， 全部采用单模光纤， 包括 g.652 光纤和 g.655 光纤。 g.653 光纤虽然在我国曾经采用过， 但今后不会再发展。 g.654 光纤因其不能很大幅度地增加光纤系统容量， 它在我国的陆地光缆中 没有使用过。 干线光缆主要用于室外，在这些光缆中，曾经使用过的紧套层绞式和骨架式结构，目前已停 止使用。当前我国广泛使用的干线光缆有松套层绞式和中心管式两种结构，并且优先采用前者。 松套层绞式光缆采用 sz 绞合结构时的生产效率高，便于中间分线，同时也能使光缆取得良好的 拉伸性能和衰减温度特性，目前它已获得广泛采用。 骨架式光缆的设计原理虽然和松套层绞式光缆相似， 但是目前的实际工艺技术难以实现这一 设计目标，使光缆拉伸性能难于达到规定的要求。这一点已为国内有关的光缆产品检测所证实， 为此.目前我国的干线网已不再使用骨架式光缆。 在长途线路中，由于距离长、分支少，光缆在系统中所占费用比例相对较高。因此，干线光 缆将通过采用 g.655 光纤和波分复用、密集波分复用技术来扩大容量。光缆本身的基础结构己 相对成熟，不会有大的改变。但是，光缆的某些防护结构和性能仍有待开发完善。例如，全介质 光缆具有众所周知的优良防雷和防强电的性能， 但它的直埋结构和防鼠性能始终不尽人意， 是值 得开发的课题。 海底光缆所受机械力，特别是拉力的作用，往往比陆地光缆要严峻得多。为此，海底光缆结 构适应性的研究， 以及光缆加强构件蠕变问题的研究， 对确保光纤光缆的安全使用都是很重要的。 据报道，针对使用环境条件开发了某些实用产品，例如，8000m 深海用的轻型光缆，2000m 深 中国机电工业深度分析报告系列 2005-2011 年光纤光缆市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 成就你我，我们用数据说话! tel9 海、有船只拖挂危险地区用的轻铠光缆，1500m 深海、多岩石、有船只拖挂危险地区用的单铠 光缆，400m 深海、多岩石、多浪、有船只拖挂危险地区用的单铠光缆，200m 深海、多岩石、 易磨损和压碎、有船只拖挂危险地区用的专门铠装光缆，以及防鲨鱼用的特殊光缆。 3 3、接入网光缆接入网光缆 接入网中的光缆距离短，分支多，分插频繁，为了增加网的容量，通常是增加光纤芯数。特 别是在市内管道中，由于管道内径有限，在增加光纤芯数的同时增加光缆的光纤集装密度、减小 光缆直径和重量，是很重要的。 接入网使用 g.652 普通单模光纤和 g.652.c 低水峰单模光纤。低水峰单模光纤适合于密集 波分复用，目前在我国已有少量的使用。 接入网用光缆中广泛采用光纤带型式， 它可使光缆适应芯数大和光纤集装密度高的要求， 而 且可以通过光纤带整带接续的方式提高光缆接续效率。但是，在小芯数光缆情况下，也直接采用 分立的光纤。 由于光纤带光缆中光纤集装密度增大， 可能损害光缆的拉伸性能和衰减温度特性， 以及有可 能损害光纤的传输衰减。因此，在获得大芯数、小外径要求的同时，光纤带光缆还有许多课题值 得研究。 接入网光缆主要用于室外，目前有松套层绞式、中心管式和骨架式三种类型。虽然这些结构 在国内都得到应用，但是都还需要在获得高集装密度、小尺寸、良好性能、便于制造、低成本和 便于使用（例如便于分线和下线）等方面经受考验。 在中心管式光缆中，为了获得更大的芯数，往往采用增大光纤带芯数的方法，例如，采用 24 芯光纤带。 据报道： 采用 24 芯光纤带生产 864 芯的光缆， 可以作到大于目前正式采用的 1000 芯骨架式光缆的集装密度。这种 24 芯光纤带由两根 12 芯子带构成，要求既要保持整带的稳定 和牢固，又要易于手工分成两根结构独立完整的 12 芯带，便于整带熔接。 松管结构中的光纤与松管壁之间有较大的空隙。 据国外报道， 如果采用柔软聚氯乙烯制造的 半紧套管集装 12 根光纤，管外径为 1.4mm，壁厚为 0.2mm，则管子的截面积只有常规松套管 的大约 30。不用中心加强构件，用螺旋绞或 sz 绞方式把 12 根这样的半紧套管绞合成缆芯， 然后在缆芯外加上中心管式结构的护套，构成 144 芯光缆。这种光缆适合于在管道内用牵引方 法或气送方法安装。 国外目前实际使用的骨架式光缆的最大芯数为 1000 芯，在它的骨架上有 13 个槽，共可放 入 125 根 8 芯光纤带，这种 8 芯带可以方便地分成两个 4 芯带。近年来，骨架式光缆在减小光 中国机电工业深度分析报告系列 2005-2011 年光纤光缆市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 成就你我，我们用数据说话! tel10 缆外径和重量、增加光缆的柔软性和改善光缆使用性能方面，也不断有所探讨和报道。最早的骨 架式光纤带光缆采用螺旋槽结构，为了和松套 sz 层绞式光缆一样便于下线，骨架式光缆也推出 了 sz 槽结构。光纤带在其厚度方向极易弯曲，在其宽度方向很难弯曲，即使强迫在宽度方向弯 曲，则一定会使光纤带发生折转，同时会使光纤带两边的光纤产生一定的应力。据报道，通过采 用专门的骨架槽截面的设计， 可以适应光纤带的这种折转。 近年来在减轻光缆重量方面也有一些 探索，为了减少加强构件重量而采用非金属 frp 加强构件代替钢绞线；为了减少光缆重量而干 用内层为泡沫聚乙烯外层为实心聚乙烯的骨架和全部为泡沫聚乙烯的骨架， 但为了保持骨架槽的 内壁表面光滑，这两种骨架中采用内层为泡沫聚乙烯外层为实心聚乙烯的骨架更适用。 4 4、室内光缆室内光缆 室内光缆往往需要同时用于话音、数据和视频信号的传输。并目还可能用于遥测与传感器。 国际电工委员会（iec）在光缆分类中所指的室内光缆，包括局内光缆和综合布线用光缆两 大部分。局用光缆布放在中心局或其他电信机房内，布放紧密有序和位置相对固定。综合布线光 缆布放在用户端的室内，主要由用户使用，因此对其易损性应比局用光缆有更严格的考虑。 多模光纤虽然不再用于核心网和接入网， 但芯径包层直径为 62.5125 m 的渐变型多模 光纤在室内综合布线中仍有较多的应用，今后也可能应用 50125 m 渐变型多模光纤。这种 情况与综合布线系统的现有技术状况有关， 随着单模光纤系统的发送模块、 接收模块和相关设备 成本的降低，本身价廉的单模光纤仍然有可能取代综合布线用的多模光纤。 随着我国 ftth、fttc 系统的采用和各种要求的智能大厦的建设，要求越来越多的室内光缆 产品投入应用。目前所用的综合布线光缆芯数较小、缆芯不填充油膏、防火性能要求只限于阻燃 或不延燃，这些光缆在品种、结构和性能等方面还急需进一步开发、完善和提高。 在布线光缆所用的光纤类型方面，国外正在探索采用多芯光纤，例如前面提到的四芯光纤， 这样可使光缆外径小、重量轻、柔软性好。 室内光缆的防火性能应是基本要求之一。传统的 pvc 护套虽具有耐延燃性，但其防潮性能 较差，不宜用于室外。据报道，国外已开发了室内室外兼用的引入光缆或下杆光缆，它们既能耐 室外低温和紫外线辐射、又能阻燃和便于弯曲布线。这种光缆采用 pvc 紧套光纤、吸水膨胀粉 干式阻水和低烟无卤阻燃护套。 随着通信业务的急剧增加，局内光缆布线的芯数将增加数倍，减小尾缆的直径，以便在有限 的机房空间内布放更多的终端模块，就显得很重要。为了适应机房内的这种要求，国外已开发了 两种微型光缆，一种的外径接近普通紧套光纤外径，为 1mm；另一种的外径与普通的涂覆光纤 中国机电工业深度分析报告系列 2005-2011 年光纤光缆市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 成就你我，我们用数据说话! tel11 一样，为 0.25mm。外径 1mm 的光缆，其结构与常规单芯光缆相似，采用 0.5mm 直径的 uv 固化的二次涂覆光纤、芳纶纱加强和聚酰胺护套。外径 0.25mm 的光缆，第一种结构与常规的 紧套光纤相似，采用涂覆光纤和由 uv 固化树脂涂覆的加强构件组成的外套；另一种采用涂覆光 纤和由的 12 根层绞钢丝与 uv 固化树脂组成的外套。据报道，还开发了一种单芯矩形软线和由 这种软线构成的 8 芯软线。8 芯软线由 8 根单芯软线并列再加上总护套构成，又可方便地再分成 8 根单芯软线。 5 5、电力线路中的通信光缆电力线路中的通信光缆 光纤是介电质，光缆也可作成全介质，完全无金属。这样的全介质光缆将是电力系统最理想 的通信线路。用于电力线杆路敷设的全介质光缆有两种结构：即全介质自承式（adss）结构和 用于架空地线上的缠绕式结构。 adss 光缆因其可以单独布放，适应范围广，在当前我国电力输电系统改造中得到了广泛的 应用。国内已能生产多种 adss 光缆满足市场需要。但在产品结构和性能方面，例如大志数光缆 结构、 光缆蠕变和耐电弧性能等方面， 还有待进一步完善。 adss 光缆在国内的近期需求量较大， 是目前的一种热门产品。 缠绕式光缆通常芯数较少， 因其布放方法需要专门工具， 比较麻烦， 在我国似无需求和生产。 据国外报道，缠绕式光缆在大芯数结构和结构的耐热性方面都有新的研究。 在高压电力线路同杆路敷设的另一类光缆是光纤架空复合地线（opgw）。它把光纤放在 电力线路的保护地线中，既用于通信，又作保护地线。这种光缆往往在新建地线和更换旧地线时 才可能采用。目前国内已能生产这类产品，但在产品结构和性能方面也还有待进一步完善。在 opgw 中采用金属管作松套管，除了有利于防上光纤发生氢损之外，还可很好的保证中心管中 的光纤余长，提高光缆强度，提高容许的短胳电流和减小低温附加衰减。 6 6、汽车用光缆汽车用光缆 由于汽车的对发动机的综合监视、汽车诊断、智能信息系统、光电显示和可靠性、安全性的 需要，光纤的应用已开始进入汽车之中。在汽车总线中加入了一种带微型扎纹管的 pof（聚合 物光纤）光缆，能用于智能车的导航、无线电收音机、光盘唱机、高保真度系统和无线电话。由 于 pof 能够不受干扰地实时工作，从而确保汽车的安全要求。突变型折射率分布 pof 的衰减为 150dbkm，100m 长度上的数据传输速率为 50mbs。如果采用氧化聚甲基丙烯酸甲酯生产 的渐变型折射率分布光纤，预期传输衰减可降低到 10dbkm 和数据传输速率 5gbs。 中国机电工业深度分析报告系列 2005-2011 年光纤光缆市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 成就你我，我们用数据说话! tel12 四、行四、行业竞争格局业竞争格局 1 1、市场集中度变化、市场集中度变化 图图1 2007-2011 年年光纤光缆光纤光缆行业行业集中度集中度 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% 20072008200920102011年 cr4cr8cr16cr32 数据来源：国家统计局 中国机电数据网 我国光纤光缆行业在竞争整合中发展，市场集中度不断提高。21 世纪初，我国光纤光缆的 企业有 200 家左右，经过近几年市场的激烈竞争，优胜劣汰，现在我国的光纤光缆市场上比较 活跃的大约十几家，并形成了以长飞、亨通、富通、烽火、中天等企业领军的格局，上述企业合 计在中国光纤光缆行业的市场占有率已经达到了 80%左右，市场已经明显向大企业倾斜集中。 我国的电力电缆行业总体而言仍处于充分竞争的市场格局。电线电缆行业的市场集中度不 高，价格竞争仍是竞争的主要手段。而来自欧洲的耐克森、普睿司曼以及来自日本的古河、住友 等外资企业都在我国线缆市场中占有相当份额， 外资企业在高端产品市场上的优势相对明显。 随 着电线电缆行业的不断发展，普通电缆市场需求日趋饱和，特种电缆的市场需求呈现增长之势， 也为拥有较强资金实力、 研发能力和较高市场占有率和品牌知名度的电线电缆企业提供了良好的 发展机会。 2 2、区域竞争格局、区域竞争格局 表表3 2011 年年光纤光缆光纤光缆行业区域经济状况分析行业区域经济状况分析 地区名称 企 业 数 亏 损 数 亏损 总额 （百 万元） 资产 总计 （亿 元） 负债 合计 （亿 元） 销售 收入 （亿 元） 销售 成本 （亿 元） 销售 费用 （亿 元） 利润总 额（百 万元） 资产负 债率% 成本费 用利润 率% 中国机电工业深度分析报告系列 2005-2011 年光纤光缆市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 成就你我，我们用数据说话! tel13 东北地区 12 3 0.26 9.69 6.57 17.63 15.60 0.45 49.14 67.79% 2.87% 华北地区 12 3 0.40 21.06 11.05 24.42 21.15 0.43 192.90 52.47% 8.53% 华东地区 75 9 0.32 297.54 138.12 452.47 379.81 7.24 5032.66 46.42% 12.49% 华南地区 21 2 0.00 52.53 23.15 44.18 37.55 1.25 387.85 44.07% 9.35% 华中地区 12 1 0.03 51.79 30.09 52.80 47.17 1.24 498.30 58.10% 9.63% 西北地区 2 0 0.00 2.91 1.57 2.10 1.94 0.10 2.62 53.86% 1.24% 西南地区 17 2 0.12 40.73 19.13 49.49 42.03 2.70 390.03 46.97% 8.25% 数据来源：国家统计局 中国机电数据网 我国光纤光缆制造企业到 2011 年共有 151 家，主要集中在长三角一带，也就是华东地区和 华南地区。目前我国已经形成了以中天科技集团有限公司、江苏通光信息有限公司、杭州富通通 信技术股份有限公司为代表的华东地区光纤光缆生产企业群和以长飞光纤光缆、 烽火通信为代表 的华中地区光纤光缆生产企业群。 3 3、重点省市竞争力评价、重点省市竞争力评价 表表4 2010 年全年全国国光纤光缆光纤光缆行业行业收入收入 top10 省市省市经济发经济发展展状况状况 收入 （亿元） 利润 （亿元） 资产 （亿元） 企业数（家） 江苏省 350.91 45.11 207.96 39 浙江省 52.80 2.12 55.00 15 四川省 48.53 3.88 40.26 15 湖北省 43.71 3.90 46.87 6 广东省 39.64 2.01 43.86 19 上海市 26.60 1.77 18.54 9 山东省 19.00 1.29 14.52 8 天津市 17.52 2.08 11.58 4 辽宁省 15.26 0.47 8.13 8 河南省 5.87 1.04 3.56 4 资料来源：国家统计局，中国机电数据网 2011 年我国光纤光缆行业在各省市按收入情况排名，江苏位于第一位，从事光纤光缆行业 的厂家为 39 家，销售收入 350.91 亿元，远超于排名第二的浙江省；利润额、资产总额、分别 为 45.11、207.96 亿元。 中国机电工业深度分析报告系列 2005-2011 年光纤光缆市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 成就你我，我们用数据说话! tel14 五、行业进入壁垒五、行业进入壁垒 1 1、经济壁垒经济壁垒 图图2 2006-2010 年年光纤光缆光纤光缆行业行业进入壁垒进入壁垒 单位：亿元/家 1.73 1.81 1.91 1.85 1.98 4.26 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 2006年2007年2008年2009年2010年2011年 经济壁垒 资料来源：国家统计局，中国机电数据网 2006 年-2011 年行业进入经济壁垒处于波动上升趋势， 到 2011 年行业平均经济规模上升至 4.26 亿元/家。 2 2、市场壁垒市场壁垒 2.1、质量要求提高 在恶性竞争期间，光纤光缆企业不惜以低于成本价抢拼市场，结果造成产品质量严重下滑， 合格率大幅降低，有的运营商因购买的光缆的老化、退化等原因，理论寿命 25 年的产品只用了 8 年就失效，造成巨大损失。由于目前光纤光缆价格处于低位，光缆占网络建设投资中的比例并 不大，但却直接关系到运营商的网络质量，因而产品质量在招投标的过程中的重要性不断强化， 产品市场质量检测越来越严格， 这意味着光纤光缆企业进入招投标行列的门槛逐渐提高。 在此情 况下，有能力提供有效质量保证的有实力、大规模的厂商逐渐占据市场主流；尽管一些小厂商鱼 目混珠、以低价扰乱市场的现象依然存在，整个市场格局的秩序化、标准化，以及产品整体质量 的不断提高是行业发展的必然趋势。 2.2、供货能力保证 电信运营商对光纤光缆需求量比较大， 网络建设也并非一朝一夕就能完成， 因此需要稳定持 中国机电工业深度分析报告系列 2005-2011 年光纤光缆市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 成就你我，我们用数据说话! tel15 久的供货能力以及相应的完善售后服务。而规模小、产能低、经营持续能力受到怀疑的小厂商， 逐渐被边缘化，最终被实力强的大厂商兼并收购。 2.3、销售渠道升级 随着电信运营商在网络建设和采购管理方面日益规范化， 光缆采购已经基本采用集中招标的 方式进行，除中国联通一直由总部集中招标之外， 其他运营商也于 2004 年后纷纷着手主导各地 的采购。采购招标上升到总部进行指导控制，无疑对供货方的销售渠道有了更高的要求，也更加 速了光纤光缆厂商之间优胜劣汰的趋势。 3 3、外资进入壁垒、外资进入壁垒 从全球来看，光纤产业已经发展到成熟期，市场