2005-2011年电梯市场评估及2015年综合预测报告.pdf

中国机电工业深度分析报告系列 2005-2011 年电梯市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 成就你我，我们用数据说话! tel1 一、全球(中国)市场环境 1 1、行业国际市场发展现状及特点 . 1 2、国内产业发展环境 . 1 3、国内行业发展现状及特点 . 1 4、行业国内外发展差距及对策 . 2 4.1、差距 2 4.2、对策 2 二、市场规模 . 4 三、行业竞争格局 . 6 1、市场集中度变化 . 6 2、市场竞争格局 . 6 四、行业进入壁垒 . 7 1、资本壁垒 . 7 2、技术壁垒 . 7 3、生产能力 . 8 4、渠道壁垒 . 9 5、品牌效应 . 9 五、主要厂商比较分析 . 10 1、上海三菱电梯 . 10 1.1、企业概况 10 1.2、企业经营状况分析 10 1.3、公司业务及未来发展 10 2、康力电梯股份有限公司 . 11 2.1、企业概况 11 2.2、企业经营状况分析 12 2.3、公司业务及未来发展 12 3、西子奥的斯电梯有限公司 . 13 3.1、企业概况 13 3.2、企业经营状况分析 13 3.3、公司业务及未来发展 14 4、日立电梯（中国）有限公司 . 14 4.1、企业概况 14 4.2、企业经营状况分析 14 4.3、公司业务及未来发展 15 5、巨人通力电梯有限公司 . 15 5.1、企业概况 15 5.2、企业经营状况分析 16 5.3、公司业务及未来发展 16 六、行业主要用户分析 . 18 1、建筑业 . 18 2、商品房与保障房构建 . 19 中国机电工业深度分析报告系列 2005-2011 年电梯市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 成就你我，我们用数据说话! tel2 七、行业重点事件 . 20 1、国家质检总局关于进一步加强公共交通领域电梯安全工作的指导意见 . 20 2、新国标开始实施 . 21 3、电梯业国内企业迎来机遇 . 21 4、中国国际电梯展览会开幕 . 22 5、许昌市将打造千亩电梯产业园 . 22 6、浙江成立电梯产业技术创新联盟 . 23 7、中外专家学者广州“论剑”电梯安全 . 23 8、中意两国合作建湘电海诺电梯产业园 . 24 八、2015 年发展预测 25 1、2015 年宏观经济走势 25 2、2015 年行业市场预测 25 3、2015 年行业需求增长预测 26 4、2015 年行业技术发展水平 27 5、2015 年行业产品发展趋势 27 中国机电工业深度分析报告系列 2005-2011 年电梯市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 成就你我，我们用数据说话! tel1 一、全球一、全球(中国中国)市场环境市场环境 1 1、行业国际市场发展现状及特点、行业国际市场发展现状及特点 目前国际电梯市场基本由美国奥的斯、芬兰通力、瑞士迅达、德国蒂森、日本三菱、东芝、 日立、富士达等八大名牌垄断，他们的销售服务网点遍布世界各地广大中心城市，合计销量占到 全球总销量的 90%以上。我国现已成为世界第一大电梯消费市场，巨大的需求吸引了全世界所 有知名电梯企业来华投资， 我国电梯市场也给这些全球最具竞争力的电梯企业提供了公平竞争的 市场机制， 外资电梯知名品牌或者挑选国内知名的电梯企业作为合作伙伴， 或者独资建设世界一 流的工厂，配置顶尖的设备，引进最新的技术，培训一流的管理人才，纷纷把自己的生产重心和 研发中心转移到了中国。 2 2、国内产业发展环境、国内产业发展环境 2012 年房地产行业继续遭遇调控，因电梯行业目前以新装电梯为主，电梯行业严重依赖房 地产业,调控、原材料上涨等不利因素将导致电梯行业的整合和淘汰速度加快。一些企业会由于 无法获得新的生产许可证而倒闭， 另一些企业会由于市场占有率太少而无法生存， 一些大品牌会 开始积极上市并吞并小企业。 我国政府提出的节约型社会，市场对新一代绿色、节能电梯的需求日益旺盛，在 2012 年将 继续有力带动电梯向节能环保化方向发展。电梯耗电量巨大，是高层建筑最大能耗设备之一。节 能电梯将成为行业发展方向，要求电梯节能、减少油污染、电磁兼容性强、噪声低、长寿命、采 用绿色装潢材料、 与建筑物协调等。 拥有节能电梯技术的企业可在未来新概念电梯产业发展中占 得先机。 多用途、全功能的塔式建筑成为潮流，超高速电梯在 2012 年继续成为研究方向。曳引式超 高速电梯的研究继续在采用超大容量电动机、高性能的微处理器、减振技术、新式滚轮导靴和安 全钳、永磁同步电动机、轿厢气压缓解和噪声抑制系统等方面推进。同时，采用直线电机驱动的 电梯也有较大研究空间，超高速电梯的舒适感也会有明显提高。 3 3、国内行业发展现状及特点、国内行业发展现状及特点 电梯行业是我国最早引进外资的行业之一。自 1980 年起，天津电梯厂、上海长城电梯厂、 苏州电梯厂等国企与美国的奥的斯、日本三菱等外资品牌合资。目前，以奥的斯、三菱、日立为 代表的外资品牌主导了中国国内电梯行业竞争格局。而自上世纪 90 年代起，大量民营企业开始 中国机电工业深度分析报告系列 2005-2011 年电梯市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 成就你我，我们用数据说话! tel2 介入电梯行业，打破了外资品牌的垄断地位，涌现出如康力电梯、苏州申龙电梯、江南嘉捷电梯 等自主品牌企业。在目前市场份额中，外资品牌占据国内电梯市场 75%左右的份额，国内自主 品牌约占 25%的市场份额。截至 2011 年底，奥的斯、三菱、日立三大品牌合计已占据了我国电 梯市场 40%-50%的市场份额。 迅达、 通力、 蒂森、 东芝、 富士达等其他外资品牌占据了 20%-30% 的市场份额。民族品牌占据了 25%的市场份额，并且已显现出市场份额将不断上升的态势。 随着我国电梯市场的快速增长及电梯产业的发展， 我国电梯产业已经形成外资品牌主导、 民 族品牌快速崛起的行业竞争格局。 民族品牌的电梯企业已经取得较高的国内市场占有率， 但由于 我国电梯行业起步晚、 技术水平与国外先进水平存在一定差距， 特别是在高速电梯及超高层电梯 方面，差距更为明显，国内高端需求只能依靠进口来满足。 同时，虽然我国电梯的绝对保有量虽大，但人均拥有量只是世界平均数的 1/3，是发达国家 的 1/10-1/20，中国市场远未饱和，预计我国未来电梯的保有量会达到 800 万台左右。 随着电梯产业迅速发展， 带动了配套零部件企业的兴盛， 国内配套企业的生产规模持续扩大， 许多部件的技术和质量在国际上已处于领先地位，尤其在中低速电梯和提升高度 10 米以下的扶 梯领域，配套零部件基本为国内生产。只有一些高速电梯和大高度扶梯中的曳引机、电脑群控装 置等核心技术还掌握在奥的斯、三菱、日立等少数外资品牌企业手中。 4 4、行业国内外发展差距及对策、行业国内外发展差距及对策 4.1、差距、差距 从 2000 年以后，国内品牌电梯得到了快速发展，各项技术相对成熟。目前，不论外资品牌 还是国内企业的微机控制基本都采用了 32 位 cpu， 门机系统普遍采取 vvvf 变频门机系统。 这 项技术在电梯行业已经比较成熟， 没必要强调采用原装进口产品， 国内外电梯生产企业在这些技 术方面差距缩小。 但目前国产电梯与外资品牌的差距主要表现在速度和载重量上， 某些外资品牌在高速电梯和 大载重量电梯的技术研发上略胜一筹， 但高速电梯和大载重量电梯基本很少用到， 正常使用的电 梯速度达到 1.5m/s 即可，轿厢的最大载重量基本上为 1000kg。 4.2、对策、对策 在未来几年里，随着我国基础建设的不断推进，电梯产量将保持稳步增长，增长速度将在 20%左右。随着电梯行业技术的不断发展和我国节能减排政策的不断落实，我国电梯行业进行结 构性调整期， 不断加大对高科技和自主研发电梯产品的研发投入， 扩大产品系列， 增加生产规模， 中国机电工业深度分析报告系列 2005-2011 年电梯市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 成就你我，我们用数据说话! tel3 提高产品质量，形成明显的规模效益，培育电梯行业中国内企业的国际化竞争能力。为了达到以 上目标，主要措施为以下几个方面： 一、行业整合和淘汰，加速培养自主品牌 2012 年房地产行业继续持续低迷，因电梯行业目前以新装电梯为主，电梯行业严重依赖房 地产业,调控、原材料上涨等不利因素将导致电梯行业的整合和淘汰速度加快。一些企业会由于 无法获得新的生产许可证而倒闭， 另一些企业会由于市场占有率太少而无法生存， 一些大品牌会 开始积极上市并吞并小企业。处于行业结构调整的机遇期，加大对国内自主研发、生产和销售企 业的政策支持力度，给予部分税收优惠措施，促进国内企业的行业竞争优势，加快自主品牌的崛 起。 二、节能电梯的需求日益旺盛，鼓励新技术开发应用 我国政府提出的节约型社会，及市场对新一代绿色、节能电梯的需求日益旺盛，在 2012 年 将继续有力带动电梯向节能环保化方向发展。 电梯耗电量巨大，是高层建筑最大能耗设备之一。节能电梯将成为行业发展方向，要求电梯 节能、减少油污染、电磁兼容性强、噪声低、长寿命、采用绿色装潢材料、与建筑物协调等。拥 有节能电梯技术的企业可在未来新概念电梯产业发展中占得先机。 行业内科研技术能力强的企业 不断利用其技术优势强开拓节能电梯市场，行业竞争加剧，有利于行业的结构调整。 中国机电工业深度分析报告系列 2005-2011 年电梯市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 成就你我，我们用数据说话! tel4 二、市场规模二、市场规模 2007 年中国电梯产销量达到了 21.6 万台，超过了全世界电梯产量的一半，电梯的生产能力 跃居世界第一。2011 年底，中国电梯产销量达到 45 万台，依然为世界第一，并以年均复合增 长率 20%的速度高速增长。 每年新增电梯数量在 30 万台以上， 占全球新增电梯数量的一半以上。 上海、北京等几大城市在用电梯数量已超过 10 万台。上海电梯保有量更是达到了 14.1 万台，超 过纽约成为全世界电梯最多的城市。 目前，中国电梯保有量将达到 200 万台左右，创下电梯产量、电梯保有量、电梯增长率三 项世界第一。 2010 年全国电梯产销量为 36.5 万台 （含扶梯 4.5 万台） ， 其中国内市场约 33 万台， 出口 3.72 万台。2011 年全国电梯产销量约 45 万台（含扶梯 4.5 万台） ，相比去年增长幅度约 23%，其中国内市场 40 万台，出口 5 万台。 我国已成为全球最大的生产基地和电梯市场。2011 年我国共生产电梯 45 万台，超过全球 电梯产量的一半，年产值超过 900 亿元。同时，我国也是全世界运行电梯最多的国家。2011 年， 我国电梯行业发展迅速， 行业的销售利润和利润总额均较上年有所增长。 国家统计局的统计数据 显示， 2011 年电梯行业规模以上(2000 万元以上)企业数量有 380 家;实现行业销售 815.27 亿元， 同比增长 24.75%，实现产品销售利润 99.47 亿元，同比增长 26.12%，利润总额为 58.94 亿元， 同比增长 26.10%。 我国作为全球最大的电梯生产基地， 除了满足国内日益增长的市场需求， 还将产品出口至海 外。 据海关数据显示， 2011 年中国电梯行业进出口总额为 397229.70 万美元， 同比增长 27.14%， 其中，进口额为 149077.55 万美元，同比增长 22.59%;出口总额为 248152.15 万美元，同比增 长 30.04%;实现贸易顺差 99074.60 万美元，同比增长 43.14%。 从行业发展的角度来看， 目前， 我国电梯产业已经形成完善的产业集群、 技术水平不断提升、 品牌国际竞争力日益崛起的大好局面。 从产业布局上看，中国电梯整机及零部件的制造基本集中在长三角、珠三角地区，其中长三 角地区电梯生产总量占全国的 60%以上，尤其是江苏和上海，整机和配件企业数量众多，产能， 形成了一个以吴江、汾湖经济开发区为中心的电梯、扶梯及零部件产业集群，该产业集群已经列 入江苏省 100 个重点培育产业集群。 我国电梯行业呈现出“外强内弱”的态势，外资品牌稳稳占据市场主导地位，约占市场总份 额的 75%左右。虽然我国有 400 多家民营电梯企业，但大部分规模较小、实力较弱，占全国市 中国机电工业深度分析报告系列 2005-2011 年电梯市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 成就你我，我们用数据说话! tel5 场份额的 25%。近年来我国电梯企业发展速度快，产品技术研发投入增长幅度大，行业中的竞 争力越来越强，未来 5 年内，中国企业的市场份额可达到 35%左右。 图图1 电梯产量电梯产量 单位：万台 21.6 25 26.39 36.5 45 20.00% 15.74% 5.56% 38.31% 23.29% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2007年2008年2009年2010年2011年 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 产量（万台）同比增长率 数据来源：国家统计局 中国机电数据网 中国机电工业深度分析报告系列 2005-2011 年电梯市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 成就你我，我们用数据说话! tel6 三、行业竞争格局三、行业竞争格局 1 1、市场集中度变化、市场集中度变化 中国电梯行业获得了难得的发展机遇，行业的发展保持以 20%左右的速度增长，目前，中 国已经相继成为世界最大的电梯制造国和电梯使用国。 国内电梯市场集中度较高， 外资品牌电梯 占据了 75%左右的市场份额。高档品牌市场竞争者主要是奥的斯、上海三菱、日立，占据国内 市场的 47.85%，传统中档电梯以二线外资品牌为主。 自从 2011 年以来，国内电梯行业发展的趋势表明国内品牌的市场份额处于上升趋势，近年 来国内企业获得了一批大型项目的定单， 行业内对国产电梯的行业认可度越来越高， 未来国内企 业的市场份额有望达到 30%。 2 2、市场竞争格局、市场竞争格局 由于电梯需要大量的零配件企业配套， 要求周边的工业体系完整， 所以我国电梯业的生产中 心主要集中在长三角、 珠江三角洲以及京津冀我国三大经济圈。 特别在长三角苏州地区形成了电 梯行业的生产基地，汇聚了国内外的电梯企业 20 多家，占国内电梯生产能力的 15%-20%。电 梯销售的区域性特征与生产情况类似，华东、华北、华南三个地区的电梯销售占总销量的 70% 左右，集中于长三角、珠三角和京津地区的大城市。 中国机电工业深度分析报告系列 2005-2011 年电梯市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 成就你我，我们用数据说话! tel7 四、行业进入壁垒四、行业进入壁垒 1 1、资本壁垒资本壁垒 电梯产业的资本需求壁垒比较高。由于电梯产业的规模经济性、产品歧异、获得销售渠道、 售后服务特点等因素，新建企业进入电梯产业，需要大量的投资。电梯整梯制造以钣金加工、焊 接加工、电气组装等为主要制造手段，这些制造手段需要的厂房面积较大。为了满足电梯制造高 质量标准的要求，需要大额的设备投资。 电梯产品销售的付款方式带来大量流动资金占用。 这些因素使得大规模生产的电梯制造企业 支付高额的厂房、加工设备、流动资金等投资。并且前期的产品研究与开发、广告、建立品牌信 誉、获得销售渠道、起动亏损等投资具有很高的风险或不可回收。 2 2、技术壁垒技术壁垒 从行业壁垒来说，技术壁垒只是一个方面。就电梯而言，电梯整机制造行业是一个有着高的 进入障碍的行业，因为在核心技术的取得、资金的准备、技术人员的准备、销售安装保养渠道的 建立、 规范化管理机制的建立等方面都存在比较大的障碍。 正因为这些才使得那些较早投入到该 行业的企业获得了巨大的财富，为了确保这样的垄断优势，设置行业进入障碍成为必然趋势，而 从技术方面来讲是最容易设置障碍的，因此电梯行业的技术壁垒问题就显得比较突出。 国际品牌企业往往通过核心技术引入（不在本地转化） 、核心部件进口、专业化维修保养队 伍、零配件销售流通渠道控制等方式构建行业技术壁垒。随着中国加入 wto，知识产权问题日 显突出。 由于国际品牌核心技术和核心部件的严格控制， 国内电梯企业在中高档电梯的市场上几 乎没有竞争优势，只能在货运和低层低速梯市场挣扎。虽然国内也曾涌现出一批诸如杭州西子、 苏州江南、山东百斯特、浙江巨人、宁波宏大、苏州申龙和东南液压电梯等电梯整机厂商，然而 一旦时机成熟，国际品牌大厂即用收购、赎买、合资等方式转化。西子奥的斯、江南快速、巨人 通力等就是例证，可见国际品牌制造商在整机制造业的技术壁垒运用是非常成功的。 鉴于建筑行业的发展趋势， 电梯整机销售业在经过数年的高速持续增长后势必转低， 同时整 机供应商产能却在进一步扩大，产品属性的趋同，整机销售利润势必急剧下滑。然而，随着电梯 保有量的持续扩大，维修改造业务急剧扩张，其利润的产生是连续性的（电梯的使用寿命大约是 十年，十年间投入到维修保养的资金并不亚于整机） 。正因为此，一些国际品牌都逐渐将工作重 心转到改造、维修保养业务上面来。不过在电梯维修市场上充斥着众多的小企业，它们通过灵活 中国机电工业深度分析报告系列 2005-2011 年电梯市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 成就你我，我们用数据说话! tel8 的付款方式、低廉的价格、体贴的驻点服务模式、与客户频繁的沟通方式、满足客户需求的及时 性得以生存。相对而言国际品牌厂商居高不下的服务价格、呆板的付款方式（当然这样的方式降 低了运营收款风险，确保了利润） 、问题反馈渠道（处理流程）的复杂性和不及时性等问题成为 众多客户痛斥的顽疾，在维修保养市场上，品牌优势并不明显。就连长期以来推崇预防性保养坚 持建立公司维修服务网络的奥的斯对于其品牌的自保养比率也只有 60%70%。迅达、三菱长期 以来多依靠区域代理商， 其比率应该更低。 近年来这些国际品牌都相继着手收缩维修保养业务以 往出于高额利润率的诱惑， 品牌厂商对于非保养客户也是可以提供零配件和技术指导的 （收费较 高） ，当他们看到这样的短期利润必然会导致小企业的低价格优势的长期保持、竞争对手的成长 的结果时， 他们都开始收缩这方面的业务。 因此今后非品牌厂商保养的客户直接从品牌厂商获取 零配件和技术支持的可能性将减小。 电梯行业的技术壁垒在制造领域还将成为制约国内厂商发展的桎梏， 在维修服务领域其垄断 作用却十分有限。因此不安现状的国内企业应该立足于电梯维修服务领域，积极研究、吸收和转 化国际品牌大厂的先进技术， 并适当联合开发具有独立知识产权的新技术。 由于国内从事相关研 究的学术机构不多，走联合开发的道路是必然趋势，但必须避免陷入诸如彩电、空调、汽车等行 业所体现的地方保护主义、各自为政、重复建设、浪费资源的窘境。 3 3、生产能力生产能力 衡量一个产业是否具有规模经济性的判断依据为在一定时期内产品的单位成本与总产量的 关系。 如果产品的单位成本随着总产量的增加而明显降低， 说明这一产业具有规模经济性； 显然， 电梯产业具有规模经济性。 电梯的生产制造、市场和销售、售后服务等基本价值活动成本，以及技术开发、人力资源、 采购等辅助价值活动成本均随着总产量的增加而降低或显著降低。 因而， 规模经济是进入电梯产 业的主要进入壁垒之一。 它极大地增加了新建电梯企业的风险， 这使得新企业要么就以高额的投 资进行大规模生产并承担遭受现有企业强烈抵制的风险，要么以小规模生产而接受成本上的劣 势。 进入电梯行业的新企业原有的可共享的有形资产、无形资产、经营活动、职能范围等可以削 弱某些电梯产业的规模经济性，如商标信誉、专有知识或经验等无形资产。电梯零部件的专业化 生产，正在侵蚀电梯产业的规模经济壁垒和资本需求壁垒。大量零部件的外部采购，消除了零部 件自生产的规模经济性因素， 降低了新建企业的资本需求总量。 中国机电工业深度分析报告系列 2005-2011 年电梯市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 成就你我，我们用数据说话! tel9 4 4、渠道壁垒渠道壁垒 企业必须确保其产品具备有效的销售渠道， 获得销售渠道构成了对行业新的进入者的进入壁 垒。 销售渠道是使产品或服务顺利地被使用或消费的一整套相互依存的组织。 从制造企业的角度 而言，销售渠道有制造企业直接营销和利用营销中间机构组成的分销营渠道两种类型。 电梯产业的销售渠道以分销为主，但直接销售也被一些企业使用，销售代理商、服务商、中 间服务人所构成的分销系统是关键性的外部资源， 而制造企业的销售队伍作为重要的内部资源也 不可或缺。 我国电梯产业的主要制造企业在过去十多年的发展过程中， 通过要求其销售代理商在销售其 产品时具有排它性、显著的电梯产品歧异优势、以及销售代理商的转移成本等因素，建立起了各 自比较有效、 相对稳定和忠诚的代理商销售网络， 并且在不断地完善其销售渠道和加强对销售渠 道的控制。 电梯产业的一些主要制造企业通过战略合作，与重要房地产开发商建立战略合作伙伴关系， 以直接销售的方式控制重要房地产项目电梯产品的销售渠道，提高了新建企业获得销售渠道壁 垒。从目前市场看，获得销售渠道壁垒是电梯产业较高的进入壁垒。 5 5、品牌效应品牌效应 新建电梯制造企业应该将创造品牌作为首要目标。 在保证具有规模经济性的生产能力的前提 下， 通过开发或引进先进的电梯产品技术， 形成企业的产品特色。 建立有效的安装和维保网络， 为用户提供特色服务，逐步树立品牌信誉。 在产品歧异壁垒较高的电梯产业， 新建企业要慎重对待建立一个品牌的投资带来的特殊风 险。产品的歧异壁垒迫使新建企业花费大量的投资消除顾客对原有品牌的忠诚度， 这通常会使 新建企业在初始阶段亏损，甚至亏损会延续一个阶段。 中国机电工业深度分析报告系列 2005-2011 年电梯市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 成就你我，我们用数据说话! tel10 五、主要厂商比较分析五、主要厂商比较分析 1 1、上海三菱电梯上海三菱电梯 1.1、企业概况、企业概况 上海三菱电梯有限公司的前身是上海航空工业中等技术学校、 上海市劳动第一技工学校。 在 1969 年两校合并建厂，成立长城机械厂。1981 年改名为上海长城电梯厂，成为国内生产电梯的 骨干企业之一。 1987 年 1 月成立了上海三菱电梯有限公司。 合资公司由四方组成， 四方投资比为中方 60%， 外方 40%。公司投资总额 2 亿美元，是国内规模最大的电梯制造和销售企业，产品市场占有率 自成立到现在一直在国内市场保持领先地位，是全国最大的 500 家外商投资企业之一。 1.2、企业经营状况分析、企业经营状况分析 表表1 上海三菱电梯有限公司上海三菱电梯有限公司经营指标经营指标 单位：万元 2009 年 2010 年 2011 年 主营业务收入 889700.4 1067640 1463210 主营业务成本 721875.7 895125.9 116832 利润总额 95213.14 112351.5 153637 资产总计 679581.5 747539.6 1053524 数据来源：国家统计局 中国机电数据网 表表2 上海三菱电梯有限公司上海三菱电梯有限公司运营能力运营能力 销售毛利率 资产负债率 应收帐款周转率 总资产周转率 2009 年 22.58% 52% 10.9 1.18 2010 年 16.16% 51.30% 11 1.43 2011 年 17.22% 49.32% 10.2 1.06 数据来源：国家统计局 中国机电数据网 1.3、公司业务及未来发展、公司业务及未来发展 三菱电梯在 2012 年中国国际电梯展览会上展出了超高速创新电梯技术、电子终端强制减速 装置 sets 技术、节能技术以及多重保护的三菱抱闸安全技术，在技术领域继续保持领先。 在上海中心大厦中，将采用世界上最快的三菱电梯，速度达到 18 米/秒，565 米的提升高度 只用 55 秒便能到达，成为本届展会上的最大亮点。这是三菱电梯自继池袋阳光大厦、横滨地标 塔之后的第三次夺取世界最快速电梯的纪录。 中国机电工业深度分析报告系列 2005-2011 年电梯市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 成就你我，我们用数据说话! tel11 据三菱电梯的技术专家介绍， 在上海中心大厦的超高速电梯中， 采用了独一无二的创新技术。 超高速电梯通过采用永磁同步（pm）电动机，开发研制成功了小巧、轻量、节能、低振动、低 噪音的大容量（18m/s）曳引机。为了保证电梯高速运行中的安全，超高速电梯采用了上下两段 式大型安全钳、多节伸缩式缓冲器等创新技术。为了保证电梯运行的舒适性，通过在轿厢上下两 侧共 4 个位置设计主动滚轮导靴，即便在高速运行时也能实现低振动的完美乘梯感受。同时，通 过整流罩， 减少超高速运行时的噪音。 利用高效能隔音轿厢， 大幅降低噪音， 自动调整轿内气压、 避免电梯高速上下运行引起轿厢内气压的大幅波动，有效降低因电梯升降而导致的乘客耳部不 适，真正实现“上上下下享受”的乘梯体验。 除了超高速创新电梯技术以外，三菱电梯的可变速电梯技术、能量回馈蓄电系统、门禁联动 式目的层预报系统，向大家全面展示了一直在持续创新和进化的三菱电梯，代表着其在节能、创 新方面的技术领先。电子终端强制减速装置 sets 技术、多重保护的三菱抱闸安全技术以及三菱 电梯维保系统， 表明三菱电梯一直将电梯安全作为“头等大事”， 用技术手段和科学系统保障电 梯的运行安全。 2 2、康力电梯股份有限公司康力电梯股份有限公司 2.1、企业概况、企业概况 康力电梯股份有限公司是一家集设计、开发、制造、销售、安装和维保于一体的现代化专业 电梯企业，注册资本为 37872 万元人民币。产品涵盖多种电梯类别，包括乘客电梯、观光电梯、 医用电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道产品，具有国家质量监督检验检疫总局 颁发的电梯制造、安装、改造和维修保养的 a 级资质。 康力电梯股份有限公司自 1997 年成立以来， ，康力电梯销量连续 7 年（2005-2011 年）在 全国市场同类产品国产品牌中排名第一。2010 年 3 月 12 日，公司在深交所成功上市。 2008 年 7 月， 建筑面积达 45,000 平方米的康力二期新车间正式投入生产运行， 该车间是亚 洲乃至全世界最大的自动扶梯生产车间。截止目前，康力电梯股份有限公司拥有占地面积超过 280,000 平方米； 拥有一座高达 92 米的电梯专用试验塔，该试验塔曾被誉为中国电梯的“第 一高度”。在植根苏州的同时，公司也积极在全国范围内实施产业布局。目前，康力电梯已经在 广东中山和四川成都建立生产基地。 康力电梯股份有限公司构建了包括柔性生产线、 数控激光切 割机、多工位数据冲床、喷涂流水线、数控折板机、加工中心、焊接机器人等全套世界先进水平 的各类现代化制造设备，公司具备自主设计、开发及规模生产各类电梯、扶梯系统的实力，不断 引领电梯技术发展的新潮流。 中国机电工业深度分析报告系列 2005-2011 年电梯市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 成就你我，我们用数据说话! tel12 公司开发的产品系列覆盖占市场总容量 99%以上的常用电梯与自动扶梯产品市场，重点面 向高层住宅、商务办公楼、购物中心、城市综合体、公共交通等各类项目。2006 年开始，公司 开始承接韩国地铁工程，成为韩国地铁最重要的供应商之一。2008 年 12 月，公司承接了苏州 市轨道交通一号线全线车站 199 台自动扶梯工程项目，成为我国内资品牌中第一家包揽国内城 市轨道交通全线自动扶梯工程的企业。 2009 年 6 月， 公司中标南昌昌北机场扩建工程自动扶梯、 自动人行道采购项目，是我国内资品牌中第一家中标国内省会以上机场(主候机楼)工程的企业。 2011 年，公司又相继中标土耳其地铁、京沪高铁无锡东站、哈尔滨轨道交通一号线（电梯） ，为 这些项目提供 klxf 大高度重载公交型自动扶梯和节能电梯。 公司在高速梯市场表现也同样抢眼： 2008 年 12 月，公司获得贵阳世纪金源大饭店 8 台群控 4 米/秒(提升高度 150 米)超高速电梯的 订单；2011 年 10 月，国内首批 6 台群控 klk2 型 6 米/秒超高速电梯在上海龙之梦雅仕大厦正 式投入商业运行。 超高速电梯项目及大高度重载公交型自动扶梯项目的实施， 极大地增强了公司 技术、市场及品牌的综合竞争实力。 2.2、企业经营状况分析、企业经营状况分析 表表3 康力电梯股份有限公司康力电梯股份有限公司经经营指标营指标 单位：万元 2009 年 2010 年 2011 年 主营业务收入 82394 108994 160274 主营业务成本 60201.1 79753.5 122833 利润总额 9786.3 13918.9 17871.5 资产总计 94298.7 210352 240279 数据来源：国家统计局 中国机电数据网 表表4 康力电梯股份有限公司康力电梯股份有限公司运营能力运营能力 销售毛利率 资产负债率 应收帐款周转率 总资产周转率 2009 年 26.94% 65.00% 7.08 1.09 2010 年 26.83% 39.94% 9.27 0.72 2011 年 23.36% 37.73% 8.23 0.67 数据来源：国家统计局 中国机电数据网 2.3、公司业务及未来发展、公司业务及未来发展 康力电梯股份有限公司在众多厂家中脱颖而出， 成功中标苏州轨道交通二号线全线自动扶梯 项目，总计 315 台 klxf 大高度重载公交型自动扶梯，中标金额高达 2.5 亿元人民币，是国内公 共交通电扶梯招标单次中标台数最多的工程项目。 中国机电工业深度分析报告系列 2005-2011 年电梯市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 成就你我，我们用数据说话! tel13 正在建设中的苏州轨道交通二号线，全长 26.556km，设站 22 座，将从南向北横贯苏州市 城市中心区域，途经“两新城、两枢纽、一商业区”，线网地位重要。项目总投资高达 145 亿 多元人民币，超越苏州轨道交通一号线，一跃成为苏州市投资规模最大的城市建设工程。 为确保乘客的安全与电梯的稳定运行， 康力电梯将为苏州轨道交通系列项目提供贴身保姆式 工程服务， 设有专门的“地铁服务站”。 优质的产品与卓越的服务是康力电梯为苏州轨道交通工 程做出的最大贡献。 3 3、西子奥的斯电梯有限公司西子奥的斯电梯有限公司 3.1、企业概况、企业概况 西子奥的斯电梯有限公司-世界第一电梯品牌奥的斯在中国最大的控股子公司，是中国绿色 电梯第一品牌和中国最大的电扶梯制造商及服务商之一。 公司成立于 1997 年 3 月 12 日，由世界第一电梯品牌奥的斯电梯公司与中国电梯业最大内 资企业西子电梯集团合资组建而成。 发展至今， 已经成为奥的斯全球新梯销售订单和产量最大的 子公司，拥有 22 亿资产和 2900 余名员工。到 2011 年，西子奥的斯已经连续十一年保持中国 电梯市场前列；连续七年保持中国节能电梯市场领先；2011 年超过 40000 台电梯及自动扶梯销 售订单，产品覆盖全球 60 多个国家。 3.2、企业经营状况分析、企业经营状况分析 表表5 西子奥的斯电梯有限公司西子奥的斯电梯有限公司经营指标经营指标 单位：万元 年份 2009 年 2010 年 2011 年 主营业务收入 49554.3 61942.88 70790 主营业务成本 36310.64 45388.3 51926 利润总额 10173.35 12208.02 13951 资产总计 23710.63 27267.22 32784 数据来源：国家统计局 中国机电数据网 表表6 西子西子奥的斯电梯有限公司奥的斯电梯有限公司运营能力运营能力 销售毛利率 资产负债率 应收帐款周转率 总资产周转率 2009 年 26.73% 55.71% 8.94 2.09 2010 年 26.73% 54.87% 8.88 2.27 2011 年 24.32% 59.66% 7.93 2.45 数据来源：国家统计局 中国机电数据网 中国机电工业深度分析报告系列 2005-2011 年电梯市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 成就你我，我们用数据说话! tel14 3.3、公司业务及未来发展、公司业务及未来发展 为了进一步确保公众安全地乘坐自动扶梯， 我国颁布了新的自动扶梯国家标准， 简称新国标。 近日， 西子奥的斯电梯有限公司宣布， 其扶梯产品已经通过了国家电梯质量监督检验中心的新国 标符合性试验，成为行业内首批申请并通过该试验的电梯企业。 西子奥的斯产品研发中心技术人员表示， 新国标的确大大提升了扶梯的安全性能。 如新国标 规定， 扶梯必须加装围裙板防夹装置， 增加围裙板毛刷后可以将乘客的脚或裤脚边与梯级及围裙 板之间的缝隙隔离， 从而减少被夹入的概率。 很多人都曾经遇到过乘坐扶梯时扶手带速度与梯级 运行不同步的情况， 这次新国标也提出了防护措施加装扶手带测速装置， 当扶手带速度异常 时可以让扶梯立即停止运行。相对于 1997 年颁布的旧国标，此次新国标增加了 20 多种安全防 护措施，显著提升了公众的乘梯安全。 自 2011 年 7 月扶梯新国标发布之初，西子奥的斯就组织 20 余名技术专家组成项目小组进 行技术攻关，根据新国标的规定制定合规计划，并在完全满足新国标规定的基础上，针对几项对 乘客安全至关重要的性能设定了更高的安全标准，比如，延长了梯级的寿命、降低了围裙板摩擦 力以减少乘客鞋、衣服等被夹的危险，提升了功能安全完整性，以及加强了梯级踏板、前沿踏板 防滑性，以降低乘客滑倒的危险。 4 4、日立电梯（中国）有限公司日立电梯（中国）有限公司 4.1、企业概况、企业概况 日立电梯（中国）有限公司(原广州日立电梯有限公司)成立于 1996 年 1 月 15 日，是华南 地区最大的电梯生产企业， 是日立电梯在中国的唯一制造商。 公司由株式会社日立制作所和广州 广日集团有限公司共同投资建立，总投资为 9000 万美元，注册资本 6488 万美元。公司总占地 面积 25.5 万，建筑面积为 12.3 万，绿化面积达 9.3 万。 作为日立海外最大的合资公司，日立电梯（中国）有限公司凭借广州（总部） 、天津、上海 3 大基地的研发与制造实力，发展覆盖全国各大城市的分支机构和服务网络，创造针对中国市场 的营销和服务活动。目前日立电梯（中国）有限公司已成为中国最大的电梯企业之一。 4.2、企业经营状况分析、企业经营状况分析 表表7 日立日立电梯（中国）有限公司电梯（中国）有限公司经营指标经营指标 单位：万元 2009 年 2010 年 2011 年 中国机电工业深度分析报告系列 2005-2011 年电梯市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 成就你我，我们用数据说话! tel15 主营业务收入 666682.9 746684.8 970683 主营业务成本 482558.2 627325.7 776329 利润总额 50654.7 65851.11 85603 资产总计 526819.2 632183 815372 数据来源：国家统计局 中国机电数据网 表表8 日立电梯（中国）有限公司日立电梯（中国）有限公司运营能力运营能力 销售毛利率 资产负债率 应收帐款周转率 总资产周转率 2009 年 27.62% 55.94% 8.56 1.27 2010 年 16% 54.59% 8.63 1.18 2011 年 18.9% 52.63% 7.89 1.09 数据来源：国家统计局 中国机电数据网 4.3、公司业务及未来发展、公司业务及未来发展 日立电梯(中国)有限公司在2012年的第十届中国国际电梯展上发布了新一代sx系列自动扶 梯、ca 系列乘客电梯、无线遥监系统、服务支援系统、远距离智能感应系统、8mm 超薄型外 召等多项全新的产品技术，全方位展现了企业在解决方案、技术研发、生产服务网络等领域的综 合实力，彰显了这家已在中国扎根创业 16 年的电梯行业巨头，对于中国市场积极进取、志在必 得的雄心。 预计到 2015 年度，日立集团中国市场的销售额将提高至 2010 年度的 1.6 倍，达到 1600 亿元人民币。为了使目标得以实现，2012 年 4 月 1 日，日立集团增设了亚太区总裁一职，强调 要促进中国事业本地化，强化集团协作。日立电梯(中国)有限公司作为日立集团海外最大的合资 电梯公司，是日立在中国业务拓展的重要平台。集团战略发展重心的转移，也使日立电梯有了更 大的发展空间，将为原本竞争激烈的中国电梯市场注入新的活力。 5 5、巨人通力电梯有限公司巨人通力电梯有限公司 5.1、企业概况、企业概况 巨人通力的外方股东通力集团作为全球电梯和扶梯行业领导者， 在过去的一个世纪， 始终致 力于了解客户的需求，为客户提供行业领先的电梯、扶梯及自动门产品，并为更新改造和维保业 务提供创新的解决方案。 通力的目标是通过开发和提供最佳的客流解决方案， 为人们创造更顺畅， 更安全，更舒适的客流环境。巨人通力中方股东浙江巨人控股有限公司于 1978 年起生产电梯， 于本世纪初发展成为规模最大的内资电梯整机企业。 目前，公司总部工厂位于浙江省南浔经济开发区，占地面积 100,000 平方米，拥有最具现 代化的生产设备、生产条件、研发中心、培训中心和客服中心。员工总数逾 2000 人，已在全国 中国机电工业深度分析报告系列 2005-2011 年电梯市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 成就你我，我们用数据说话! tel16 建立 41 家分公司，并遵循差异化服务的理念建立全覆盖、无盲点的服务网络，为客户、终端用 户，以及正在或即将享受巨人通力高效、安全产品的每一个人提供最贴心服务。 公司标准产品由自动扶梯、自动人行道、乘客电梯、观光电梯、病床电梯、载货电梯等系列 组成。自成立以来，公司营业额已经连续 6 年保持年均增长近 50%的递增速度，赢得了首都体 育馆、长春轻轨、无锡国际机场、上海世博会中国船舶馆等一大批地标项目和经典工程，销量稳 居行业前列，已成长为中国市场最主要的电梯、自动扶梯设备和服务的供应商之一。 5.2、企业经营状况分析、企业经营状况分析 表表9 巨人通力电梯有限公司巨人通力电梯有限公司经营指标经营指标 单位：万元 年份 2010 年 2011 年 主营业务收入 135350 166385 主营业务成本 102866 124788 利润总额 22462 27613 资产总计 84754 101704 数据来源：国家统计局 中国机电数据网 表表10 巨人通力电梯有限公司巨人通力电梯有限公司运营能力运营能力 销售毛利率 资产负债率 应收帐款周转率 总资产周转率 2010 年 18.34% 35.48% 7.14 1.49 2011 年 20.62% 48.96% 6.35 1.32 数据来源：国家统计局 中国机电数据网 5.3、公司业务及未来发展、公司业务及未来发展 巨人通力电梯有限公司面对国内行业市场特别活跃进， 销售量位居前列。 近几巨人通力电梯 以浙江南浔为基地，幅射全国各级城市，取得了骄人成绩。在取得辉煌销售业绩的同时，巨人通 力电梯有限公司更建立了完善的营销服务网。 市场营销环节包括项目投标管理、营销管理、渠道建设、经销商管理、服务管理、订单管理、 物流管理、 销售管理、 售后服务、 配件管理等业务流程， 电梯企业主要通过经销商实现产品销售， 通过服务商提供后期维保服务。 在市场营销环节， 渠道布局和经销商的实力是决定产品上市成败的关键因素， 同时也是厂家 实力、产品竞争力、品牌形象、市场吸引力等综合实力的集中体现。巨人通力电梯有限公司结合 自身业务和目标客户的特点，建立了较为完善的营销服务网络，能够及时了解和响应用户需求。 公司的营销服务网络以总部为中心，目前网络覆盖全国 40 多个城市和地区，同时国内市场划分 为 3 大销售区域进行大区管理，下设分公司和办事处，直接服务于前线的员工比例超过了 60%。 中国机电工业深度分析报告系列 2005-2011 年电梯市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 成就你我，我们用数据说话! tel17 另外，巨人通力公司选择多家专业电梯安装维保公司作为代理商，建立起风险共担、收益共 享、长期合作的关系，充分利用经销商在当地的市场营销能力和信息搜集能力，增强公司市场开 拓力。巨人通力公司通过自身 40 多家驻外分支机构建立了覆盖全国的三级备件存储、辐射广泛 的物流供应网络，可就近为产品终生提供充裕的备件，让客户永无后顾之忧。巨人通力电梯建立 的三级备件库，可确保配件能在 24 小时内到达当地。 巨人通力电梯公司的现代化的通讯系统及充足的人力资源配置， 可提供 365 天 24 小时无障 碍、无间断的 400-886-1188 热线服务，快速响应客户垂询，完善的售后服务流程和应急处理流 程确保客户的每一个意见与问题都能得到及时的传递与解决。 同时， 客服中心通过回访等渠道主 动了解客户可能关注的所有环节，及时提供个性化服务。 巨人通力电梯被业界视为拥有外国核心技术的民族品牌。然而从 2011 年第三季