0603上海、宁波舟山港国际航线船舶挂港调研报告.doc

内部资料切勿外传上海港与宁波-舟山港国际进出港船舶现状调研报告（终期评审稿）上海航运交易所2013年5月目 录一.总体运输情况分析11中国沿海主要港口的外贸货物吞吐量分析12中国沿海主要港口的外贸集装箱吞吐量分析23中国沿海主要港口大宗散货的外贸吞吐量分析44上海港和宁波-舟山港分货种外贸吞吐量分析5二上海港和宁波-舟山港外贸集装箱运输船舶挂港情况分析51.上海港外贸集装箱船舶挂港现状分析52.宁波港外贸集装箱船舶挂港现状分析7三上海港和宁波-舟山港外贸大宗散货运输船舶挂港分析81.铁矿石82.煤炭123.原油15四主要航运公司挂靠情况181.集装箱班轮公司182.干散货航运公司193.油轮航运公司20五、未来发展趋势221、上海港、宁波-舟山港的外贸货物和外贸集装箱吞吐量预测分析222、上海港、宁波-舟山港的码头发展规划243、未来航运市场的船型发展趋势26六、小结281、上海港、宁波-舟山港外贸船舶挂港总体情况分析282、中国沿海经由上海港、宁波-舟山港的船舶情况分析293、未来几年上海港、宁波-舟山港的船舶挂港展望31附件1: 班轮公司联系方式一览表32附件2：干散货航运企业联系方式一览表38附件3：油轮航运企业联系方式一览表42上海港与宁波-舟山港国际进出港船舶现状调研报告一、总体运输情况分析1、中国沿海主要港口的外贸货物吞吐量分析随着经济全球化进程的加快，国际间的产业转移活动日趋频繁，港口经济的发展越来越重要。改革开放三十年来，在国民经济尤其是外向型经济持续高速增长的推动下，我国沿海港口出现了快速发展的态势, 港口泊位的建设数量、生产规模、吞吐能力等不断增长。近10年来，我国港口生产经营形势稳定，发展势头良好。沿海主要港口货物吞吐量、外贸货物吞吐量、集装箱吞吐量等主要指标均实现较快增长。2002-2012年沿海主要港口货物吞吐量年均增长14.8%，外贸货物吞吐量年均增长14.5%。在外向型经济的带动下，沿海港口外贸货物吞吐量在港口货物吞吐量的比重始终高居在41%-44%之间。图1 我国沿海主要港口外贸货物吞吐量走势图2005年，上海港货物吞吐量实现4.43亿吨，首次超过新加坡，成为世界第一大港。除2009年外，近10年来上海港外贸货物吞吐量基本稳步增长。2012年，上海港外贸货物吞吐量为35825万吨，比上年上涨6.1%。就市场份额而言，上海港外贸吞吐量占我国沿海主要港口外贸货物吞吐量的份额有所下降，2002-2006年所占的份额徘徊在15%左右，2007-2008年为15.4%，2009-2012年降至13%左右。宁波-舟山港货物吞吐量保持增长势头，并于2009年超过上海港，成为全球货物吞吐量第一的港口。近10年来，宁波-舟山港货物吞吐量及外贸货物进港量逐年递增。2012年，宁波-舟山港外贸货物吞吐量为34349万吨，较2011年上涨8.7%。就市场份额而言，宁波-舟山港外贸吞吐量占我国沿海主要港口外贸货物吞吐量的份额波动上扬，2002年所占份额约为10%左右，2006年攀升至近13%，之后小幅波动，但稳定在12.5%左右。表1 2002-2012年中国沿海主要港口货物吞吐量 单位：万吨年份沿海港口上海港宁波-舟山港合计其中：外贸合计其中：外贸合计其中：外贸2002166628710872638410608194667149200529277712416644317184923593315468201054835822693856320302256330127738201161629225231862432337786939331611201266524527622163740358257440234349图2 上海港、宁波-舟山港外贸货物吞吐量市场份额走势图2、中国沿海主要港口的外贸集装箱吞吐量分析随着经济全球化和国际分工合作的不断深入，我国进出口贸易的强劲增长推动外贸集装箱运输得到全面发展，集装箱航线遍布全球各地。目前，我国集装箱运输的主要贸易流向及出口地区的航线，分别为欧洲、地中海、美西、美东、波斯湾、澳新、西非、南非、南美、日本、东南亚、韩国、台湾和香港航线等。过去10年，我国沿海港口外贸集装箱吞吐量经历了从高速增长向平稳增长的历程。2012年我国沿海主要港口外贸集装箱吞吐量9441万teu，比上年增长2.2%。而2002-2012年我国沿海主要港口外贸集装箱吞吐量年均增长率高达13.4%。 图3 我国沿海主要港口外贸集装箱吞吐量走势图尽管金融危机以来，世界经济复苏充满不确定因素，但上海港集装箱吞吐量依然保持着稳定增长态势，继续保持世界第一。2012年上海港的外贸集装箱吞吐量达到2389万teu，其中出港1219万teu，进港1171万teu。从市场份额来看，上海港出港货量占沿海港口的份额稳定在25%以上。宁波-舟山港的集装箱吞吐量则是后起之秀，从2002年不足6%的份额一直上升至近14%，2012年宁波-舟山港的外贸集装箱吞吐量为1360万teu，其中出港690万teu，进港670万teu。表2 中国沿海主要港口的外贸集装箱吞吐量 单位：万teu年份20052006200720082009201020112012沿海港口合计53196343753880277260870992369441出港27403291391840863701443947594812进港25793052362139413558426944784629上海港合计14031656198721391867220023532389出港71886410381085946112112121219进港6857929491053921107911411171宁波-舟山港合计454617816969912114612761360出港234321426494465585655690进港220296390476447562620670图4 上海港、宁波-舟山港外贸集装箱吞吐量市场份额走势3、中国沿海主要港口大宗散货的外贸吞吐量分析我国经济仍然处于以能源和资源消耗为主的重化工业发展阶段，沿海主要港口大宗散货（包括液体散货和干散货）的吞吐量在总吞吐量中仍占主体地位，但比重略有下降。大宗散货占总吞吐量的比例从2002年的63%逐步下降至2012年的57%。从分货种来看，近10年来煤炭及制品吞吐量占总量的比例一直处于20%以上；金属矿石的占比一直处于上升态势，从2006年开始稳定在15%以上；石油及其制品港口吞吐量占比呈现小幅下行走势，到2012年跌破10%；粮食的占比继续萎缩，至2012年已跌至2%。表3 2002-2012年中国沿海主要港口分货种吞吐量比例表 年份20022005201020112012石油及其制品15%13%11%10%9%煤炭及制品24%22%21%22%21%金属矿石11%14%17%16%17%矿建材料8%8%6%6%7%粮 食3%3%2%2%2%非金属矿石2%1%1%2%1%合计63%61%58%58%57%随着我国能源需求的不断增大，我国的外贸进口铁矿石、煤炭已先后发展成为世界第一大进口国，原油为世界第二大进口国。近两年，在沿海主要港口外贸吞吐量中，金属矿石的占比最大，在30%左右；其次是原油和煤炭及制品，接近10%；而外贸粮食吞吐量占比基本稳定在2%左右。因此，在外贸大宗散货中，金属矿石、原油、煤炭及制品成为我国进口干散货量最重要的三大主要货种。表4 2011-2012年我国沿海主要港口大宗散货外贸吞吐量比例表原油金属矿石煤炭及制品非金属矿石矿建材料粮食合计2011年10%30%8%2%1%2%53%2012年9%31%9%1%1%2%53%4、上海港和宁波-舟山港分货种外贸吞吐量分析上海港、宁波-舟山港大宗散货外贸吞吐量中，金属矿石的市场份额较大，上海港基本在12%左右，宁波-舟山港在28%左右；煤炭及制品外贸吞吐量，两个港口近两年均有增长趋势，2012年上海港、宁波-舟山港的煤炭市场份额分别为3.5%和4.9%。原油外贸吞吐量宁波-舟山港占比在20%左右，上海港基本没有。粮食外贸吞吐量在这两个港口中所占的比例都很低，上海港在0.5%左右，宁波-舟山港也不足2%。因此在本报告外贸大宗散货的分析研究中，主要涉及金属矿石、煤炭及制品、原油三大货种。表5 2011-2012年上海港、宁波-舟山港外贸吞吐量分货种占比上海港宁波-舟山港2011年2012年2011年2012年原 油-23.2%19.2%金属矿石11.6%12.5%27.9%28.3%煤炭及制品2%3.5%2.8%4.9%粮食0.4%0.5%0.8%1.5%二上海港和宁波-舟山港外贸集装箱运输船舶挂港情况分析1、上海港外贸集装箱船舶挂港现状分析上海港的外贸集装箱航线分布广泛、近远洋航线齐全。其中，近洋航线包括：东南亚航线、日本航线、韩国航线、香港航线和台湾航线等。远洋航线有：美西航线、美东航线、西北欧航线、地中海航线、波斯湾航线等等。从分航线市场份额看，近洋航线、欧洲（包括西北欧和地中海航线）、美洲（包括美西和美东航线）及其他（包括波斯湾、南非、南美、非洲、远东）航线各占1/4。受金融危机影响，近两年的欧洲航线市场份额呈小幅下降趋势，美洲航线在25%左右徘徊，近洋航线小幅增长。从上海港外贸集装箱船舶主要航线挂港艘次来看，2011年上海港外贸集装箱航班数平均每月挂港1230艘次。其中远洋航线616艘次，近洋航线614艘次。具体船型分布及挂靠艘次见下表。表6a 2011年上海港外贸集装箱主要航线平均每月挂港艘次及船型分布航线艘次4000上海-近洋614293229521426分船型占比100%47.7%37.3%8.5%2.3%4.2%表6b 2011年上海港外贸集装箱主要航线平均每月挂港艘次及船型分布航线艘次13000上海-欧地线18343737551733上海-北美1772590243332上海-南美911944161101上海-其他（波斯湾、非洲）1264348221003上海-澳洲3918201000远洋航线小计6161092391001092039分船型占比%100%17.7%38.8%16.2%17.7%3.3%6.3%2012年上海港外贸集装箱航班数平均每月挂港1175艘次，其中远洋航线553艘次，近洋航线622艘次。总体而言，2011年、2012年上海港外贸集装箱航班数相对变化不大，但由于2011年航运企业普遍亏损，远洋航线班轮公司为推涨运价，2012年初班轮公司在欧美航线纷纷闲置运力，减少班期，使得2012年的远洋航班数略有减少，而两年的外贸近洋集装箱航线每月挂港艘次及船型分布基本一致，具体见下表。表7a 2012年上海港外贸集装箱主要航线平均每月挂港艘次及船型分布航线艘次4000上海-近洋622294227541325分船型占比100%47.3%36.5%8.7%2.1%4.0%表7b 2012年上海港外贸集装箱主要航线平均每月挂港艘次及船型分布航线艘次13000上海-欧地线16932429571830上海-北美1622184193222上海-南美71733141201上海-其他（波斯湾、非洲）110374216603上海-澳洲4119201000远洋航线小计55387203791072036分船型占比%100%15.7%36.7%14.3%19.3%3.6%6.5%2012年上海港近洋航线以小于1000teu、1000-2000teu的集装箱船为主力船型，分别占47.3%、36.5%，另有少量的3000-4000teu及4000teu以上的集装箱船。上海港远洋航线的集装箱船舶绝大多数都大于4000teu，15.7%的船舶小于4000teu。其中，上海至欧洲地中海长距离航线上，集装箱船的大型化趋势最为明显，基本已更新换代成4000 teu以上的船舶，其中，6000-8000teu、8000-10000teu及10000teu以上船型挂靠艘次分别高达17.2%、33.7%和28.4%；而北美和南美等远洋航线以4000-6000teu、6000-8000teu和8000-10000teu的集装箱船为主力船型。波斯湾航线以4000-6000teu的船舶为主力船型，也有个别公司在该航线上投入了13000teu以上的船舶。2、宁波港外贸集装箱船舶挂港现状分析从宁波港的外贸集装箱航线来看，随着宁波-舟山港港口一体化的推进，宁波港的外贸集装箱航线遍及很多国家及港口。从分航线市场份额看，欧洲航线占的市场份额最大，约占35%。美洲航线占20%左右。近洋航线不足10%，波斯湾、非洲、南美和澳新等航线约占35%。与上海港类似，受金融危机影响，近两年的近洋航线份额略有上升，欧美航线份额小幅下降，但总体上各航线占比相对稳定。宁波上3个小从宁波港外贸集装箱船舶主要航线挂港艘次来看，据统计，2012年宁波港外贸集装箱航班数平均每月挂港830艘次，其中近洋航线307艘次，远洋航线523艘次。总体上，宁波港外贸集装箱航线的主力船型特征与上海港相类似。近洋航线也是以小于1000teu、1000-2000teu的集装箱船为主力船型，分别占41.0%、33.9%，其中，3000-4000teu及4000teu以上集装箱船比例略高于上海港。宁波港的远洋航线的主力船型也是以4000teu以上的船舶为主。相对而言，其大型化船舶的比例略低于上海港。据统计分析，宁波港的远洋航线中，小于4000teu的船舶为22.2%，但在欧洲航线上，位于10000-13000teu和大于13000teu的船舶数量也是相当可观，分别达到24艘次和23艘次。根据上海港的2011年、2012年的统计，集装箱航线班次相对稳定，据此推定，2011年宁波港外贸集装箱主要航线挂港艘次与2012年相差不大，其中远洋航线挂靠艘次略多一些。表 8a 2012年宁波港外贸集装箱主要航线平均每月挂港艘次及船型分布航线艘次4000宁波-近洋307126104431618分船型占比%100%41.0%33.9%14.0%5.2%5.9%表 8b 2012年宁波港外贸集装箱主要航线平均每月挂港艘次及船型分布艘次13000宁波-欧地线15652539442423宁波-北美1152356142110宁波-南美721334151000宁波-其他（波斯湾、非洲）135564724423宁波-澳洲2813170000宁波-南非17655100远洋航线小计52311618497802726分船型占比%100%22.2%35.2%18.5%15.3%5.2%5.0%三上海港和宁波-舟山港外贸大宗散货运输船舶挂港分析1、铁矿石（1）我国铁矿石进口来源国分析2012年，我国进口铁矿石7.44亿吨，占全球铁矿石海运贸易量的67%。从进口来源地看，2012年之前从澳大利亚、巴西、印度三国进口的铁矿石量占我国铁矿石进口总量的比重近80%。自印度限制非法采矿、满足国内矿石需求提高铁矿石出口关税致2012年印度矿出口大幅缩减，出口至中国的铁矿石为3344万吨，同比下滑54.2%，失去中国铁矿石进口来源国第三的位。为弥补印度矿减少的量，澳大利亚、南非等国的进口量逐渐增加。2012年中国铁矿石进口来源国中，澳大利亚占将近五成的市场份额。9图5 2011年铁矿石进口分国别份额图6 2012年铁矿石进口分国别份额45（2）上海港、宁波-舟山港铁矿石接卸量中国沿海接卸铁矿石的港口以北方港口居多，主要是日照港、唐山港、青岛港、宁波-舟山港、天津港等。2011年、2012年上海港金属矿石外贸进港接卸量分别为3928万吨和4467万吨，占沿海规模以上港口金属矿石外贸进港量的比重分别为5.2%和5.3%；宁波-舟山港金属矿石外贸进港接卸量分别为8819万吨和9710万吨，占沿海规模以上港口金属矿石外贸进港接卸量的11.6%和11.5%。 图7 2002-2012年上海港、宁波舟山港金属矿石外贸进港接卸量趋势图（3）上海港、宁波-舟山港铁矿石挂靠船舶及艘次分析2012年上海港铁矿石主要从澳大利亚、巴西、南非、伊朗进口，从上述四国进口铁矿石的份额高达94%，其中澳大利亚进口量占61%。宁波-舟山港铁矿石主要从澳大利亚、巴西、秘鲁、南非进口，从上述四国进口的铁矿石量占比达到91.4%，其中澳大利亚占48.8%。从船型分布来看，澳大利亚、巴西、南非至我国铁矿石航线主流船型为16-20万载重吨（含16万载重吨）的海岬型船，约占所有艘次数的90%，货量16万吨的居多；其次是6-10万载重吨（含6万载重吨）的巴拿马型船，接近10%。从今后发展来看，铁矿石船的超大型化趋势明显，如巴西淡水河谷投巨资建立35艘40万吨级的超大型铁矿石船队（vloc），包括购买19艘、长期期租16艘。受港口接卸能力限制和政府部门的安全管理要求，目前40万吨的vloc船舶尚未挂靠宁波-舟山港。但是，从今后港口发展来看，宁波-舟山港具有接卸超大型矿砂船的竞争能力。据统计，上海港进口铁矿石的船型以16-20万载重吨级海岬型船为主，10-16万载重吨级小海岬型船为辅。其中从澳大利亚、巴西和南非主流船型为17-20万载重吨，承载货量以16万吨为主，2012年上海港从上述国家进口的铁矿石船舶挂靠艘次约254艘次。另有少量的铁矿石从伊朗、乌克兰等国进口，进口船舶以6-10万载重吨的船舶，进口艘次不足50艘次。2012年宁波港进口铁矿石4838万吨，合计挂靠船舶388艘次。其中澳大利亚207艘次、巴西58艘次、南非17艘次、智利4艘次。上述地区基本都是用海岬型船，合计286艘次。其他地区102艘次，承运了1300多万吨的货量，据此分析，也是主要用海岬型船。因此挂靠宁波港的铁矿石船舶基本全为海岬型船。2012年舟山港进口铁矿石4798万吨，其中从澳大利亚、巴西、南非进口的铁矿石量合计占进口总量的95%。而上述三国进口船舶以16-20万载重吨级海岬型船为主，货量16万吨，推算2012年舟山港挂靠海岬型船284艘次。秘鲁进口33.1万吨，约3艘次海岬型船。从印度、印尼、伊朗、乌克兰等地有230万吨进口量，用巴拿马型船和超灵便型船为主，按照两种船型货量1:1予以推算，合计约38艘次。此外，有部分10万载重吨以下巴拿马型船和灵便型船，在挂靠上海港和宁波-舟山港后，卸载部分铁矿石后再转运至南通、张家港等长江下游港口，即所谓的“一船两卸”操作模式。根据舟山港航网数据，预计有约70艘次该模式的挂靠，但由于是预报数据，并非实际挂靠情况，因此有一定的出入。该数据未计入下表舟山港铁矿石船舶挂靠艘次内。表9 2012年上海港及宁波-舟山港铁矿石船舶挂靠情况船型上海港宁波港舟山港合计分船型占比海岬型船(16万载重吨以上）25438828792992.3%巴拿马型船（6-10万载重吨）4015555.5%灵便型船（1-6万载重吨）23232.3%合计2943883251007100%注：海岬型船是指10万载重吨以上干散货船。2011年上海港、宁波港、舟山港铁矿石外贸进港量分别为2002万吨、4429万吨、4390万吨，其中从澳大利亚、巴西、南非三国进口量所占的比重分别为88%、71%和96%。假定到港船舶船型结构与2012年类似，据此分析，2011年上海港、宁波港、舟山港进口铁矿石船舶挂港艘次如下：表10 2011年上海港及宁波-舟山港铁矿石船舶挂靠情况船型上海港宁波港舟山港合计分船型占比海岬型船(16万载重吨以上）18135726880693.1%巴拿马型船（6-10万载重吨）3610465.3%灵便型船（1-6万载重吨）14141.6%合计217357292866100%2、煤炭（1）我国煤炭进口来源国分析近几年中国煤炭进口量呈跳跃式上升态势。据海关统计，2011年我国进口煤及褐煤2.22亿吨，首次超越日本成为全球最大的煤炭进口国。2012年我国煤及褐煤进口2.89亿吨，较2011年增长30%。从进口来源国分析，煤炭海运进口主要集中在印度尼西亚和澳大利亚。2012年我国从印尼和澳大利亚进口煤及褐煤所占份额达62%。另外，越南、蒙古、俄罗斯也占有一部分份额，但主要通过陆路运输，水路运输比重较小。因此煤炭海运进口地主要为澳大利亚、印尼，除此之外，最近两年南非、加拿大、美国等地海运出口煤炭至中国的份额有明显增长趋势。图8 2011年煤及褐煤进口分国别份额 图9 2012年煤及褐煤进口分国别份额（2）上海港、宁波-舟山港煤炭接卸量中国沿海主要接卸煤炭的港口主要是广州港、唐山港、厦门港、日照港、福州港、虎门港。其中，南方港口以接卸动力煤为主，北方以炼焦煤为主。2002-2006年，上海港和宁波-舟山港的外贸煤炭进港量在100万吨至200万吨之间小幅波动。自2008年以来，随着我国煤炭进口量的快速增多，上海港和宁波-舟山港的外贸煤炭进口量也出现了快速上扬的态势。2011年、2012年上海港煤炭及其制品外贸进港接卸量分别为657万吨和1220万吨，分别约占沿海规模以上港口煤炭及其制品外贸进港接卸量的3.5%和5%；宁波-舟山港煤炭及其制品外贸进港接卸量分别为881万吨和1669万吨，约占4.7%和6.7%。2008年以来年均增长86%2008年以来年均增长107%图10 2002-2012年上海港、宁波舟山港煤炭及其制品外贸进港接卸量趋势图（3）上海港、宁波-舟山港煤炭挂靠船舶及艘次分析从船型来看，澳大利亚-中国的煤炭运输航线主流船型为6-10万载重吨（含6万载重吨）的巴拿马型船，约占65%；其次是10-20万载重吨（含10万载重吨）的海岬型船。印尼-中国航线主流船型为6-10万载重吨（含6万载重吨）的巴拿马型船，约占50%；其次是6-8万载重吨，以及6万载重吨以下的超大灵便型船和灵便型船。2012年上海港接卸的原煤进口量为500多万吨，其中，90%是从印度尼西亚进口的原煤，远距离进口的煤炭几乎没有。因此，上海港进口原煤的主力船型以4-6万载重吨的灵便型船为主，少量的小巴拿马型船，合计约90艘次。进口褐煤约500万吨，约95%从印尼进口，少量从菲律宾进口，合计约95艘次。2012年宁波港进口煤炭554万吨，合计162艘次。其中，澳大利亚34艘次，主要为巴拿马型船；印度尼西亚102艘次，主要为巴拿马型船和超灵便型船；俄罗斯3艘次，主要为超灵便型船；加拿大5艘次，主要为巴拿马型船；其他国家18艘次，主要为超灵便型船。宁波港煤炭接卸码头中，公用码头最大可靠7.5万载重吨级船舶，电厂码头以6万载重吨的船舶居多，有少量的巴拿马型船舶在宁波港驳运一部分煤炭后“一船两靠”进长江，但航次数极为有限。2012年舟山港进口煤炭992万吨，从澳大利亚进口煤炭679万吨，占进口总量的68.5%；从南非、美国、印尼和加拿大进口煤炭313万吨，占31.5%。澳大利亚煤炭进口以13万吨货量的船型为主，53艘次，也有8万吨货量的巴拿马型船；南非以15万吨货量的船型为主，约13艘次；美国和加拿大的以7万吨货量的船型为主，15个航次；印尼以6.5万吨货量船型为主，3艘次。表11 2012年上海港和宁波-舟山港外贸煤及褐煤船挂靠情况船型上海港宁波港舟山港合计占比海岬型船(10万载重吨以上）666615.3%巴拿马型船（6-10万载重吨）5901811326.2%灵便型船（1-6万载重吨）1807225258.5%合计18516284431100%2011年上海港、宁波港、舟山港煤及褐煤外贸进港量分别为658万吨、257万吨、624万吨，上海港进口主要来自印尼、俄罗斯，两国进口占上海港进口总量的77%，另有少量加拿大和澳大利亚煤炭。宁波港进口主要来自印尼和澳大利亚，从该两国进口占进口总量的90%。舟山港进口主要来自澳大利亚和南非，从该两国进口占舟山港进口总量的85%。假定船型结构与2012年类似，据此分析，2011年上海港、宁波港、舟山港进口煤炭船舶挂港艘次如下： 表12 2011年上海港和宁波-舟山港外贸煤及褐煤船挂靠情况船型上海港宁波港舟山港合计占比海岬型船(10万载重吨以上）393916.1%巴拿马型船（6-10万载重吨）2240127430.6%灵便型船（1-6万载重吨）973212953.3%合计1197251242100%3、原油（1）我国原油进口来源国分析原油是我国经济发展的重要战略物资。近年来，随着我国经济快速发展，石油需求持续增加。目前，我国是仅次于美国的全球第二大原油进口国。2012年中国进口原油2.71亿吨，同比增长6.7%。原油对外依存度也逐年上升，2012年原油对外依存度接近59%。从进口来源地分析，我国的原油进口来源地较为集中，其中中东和西非是我国原油进口两大来源地。前10大进口来源国所占的份额约80%。中国原油进口前五大来源国较为稳定，分别是沙特、安哥拉、俄罗斯、伊朗和阿曼，占中国原油进口总量的近60%，其中中东占有三席，西非一席。2010-2012年的数据显示，我国从俄罗斯进口原油正在悄然增长，长期以来，我国从俄罗斯进口主要通过铁路运输，2011年中俄管道运输正式投入运行，中俄原油管道改变了过去中国主要靠铁路运输从俄罗斯进口石油的历史，为俄罗斯原油出口开辟了稳定市场，也为中国提供了稳定的石油供应。前十大进口来源国，除了俄罗斯外，其他国家基本是通过水路运输原油。图11 2011年原油进口分国别份额 图12 2012年原油进口分国别份额（2）宁波-舟山港原油接卸量中国沿海接卸原油的港口主要是宁波-舟山港、青岛港、大连港、湛江港、惠州港、唐山港。自2006年起上海港原油外贸吞吐量极度萎缩，可忽略不计。2002年以来，宁波-舟山港原油进口接卸量呈稳步增长态势。2011年、2012年宁波-舟山港原油外贸进港接卸量分别为7230万吨和6595万吨，占沿海规模以上港口原油外贸进港接卸量的1/4。年均增长率为11.4%图13 2002-2012年宁波舟山港原油外贸进港接卸量趋势图（3）宁波舟山港原油挂靠船舶及艘次分析我国进口原油主要来自中东、非洲、南美。随着船舶大型化趋势不断发展，装油港的靠泊能力都相对较大，可停靠vlcc等大型油轮，因此从中东和西非地区至我国的原油运输航线上，普遍用28万载重吨级以上超大型油轮运输。非洲由于部分港口建设仍相对落后，限制大型油轮的进出港，仍有部分用15-17万载重吨级的苏伊士型油轮运输。2012年，宁波-舟山港从沙特、阿曼、伊朗、伊拉克、苏丹、科威特、也门等中东地区进口原油量占其进口总量的63%；从安哥拉、刚果、利比亚进口的比重为16%；从委内瑞拉、俄罗斯、巴西三国进口比例占14%左右。据统计，2012年宁波本港进口原油2351万吨，进港船舶艘次为171艘次，其中vlcc船型占80.7%、苏伊士型船占5.8%，阿芙拉型船占10%，巴拿马型船约3.5%。全港进口原油4010万吨，由于货主码头与本港码头的原油进口流向基本相同，且船型相当。初步推算宁波港全港的挂靠超大型油轮、苏伊士型油轮、阿芙拉型油轮、巴拿马型油轮约为235艘次、17艘次、29艘次、10艘次，合计291艘次左右。2012年舟山港进口原油2470万吨，从中东和西非进口原油的比例为76%；远东进口比例14%、拉美和其他地区的进口量比重为10%。中东和西非进口船舶主要为超大型油轮(vlcc),载重量在26万吨左右，舟山港挂靠超大型油轮73艘次，俄罗斯等远东地区主要以阿芙拉型船为主，8万吨货量为主、10万吨货量的船为辅，约40艘次。拉美及其他地区原油进口主要用12-20万载重吨的苏伊士型油轮，苏伊士型油轮货量主要在15万吨左右，据此估算，拉美及其他地区约15艘次。表13 2012年宁波-舟山港原油船舶挂靠情况宁波港舟山港合计分船型占比超大型油轮（28万载重吨以上）2357330873.5%苏伊士型油轮（12-20万载重吨）1715327.6%阿芙拉型油轮（8-12万载重吨）29406916.5%巴拿马型船（6-8万载重吨）10102.4%合计291128419100%2011年宁波港、舟山港原油外贸进港量分别为4670万吨、2560万吨，其中从中东和西非进口占比分别为83%和78%。假定船型结构与2012年类似，据此分析，2011年宁波港、舟山港进口原油船舶挂港艘次如下： 表14 2011年宁波-舟山港原油船舶挂靠情况宁波港舟山港合计分船型占比超大型油轮（28万载重吨以上）2738235576.5%苏伊士型油轮（12-20万载重吨）2018388.2%阿芙拉型油轮（8-12万载重吨）34255912.7%巴拿马型船（6-8万载重吨）12122.6%合计339125464100%四主要航运公司挂靠情况1、集装箱班轮公司据统计，挂靠上海港的集装箱班轮公司主要有马士基、中远、中海、韩进、达飞、长荣、地中海航运、中外运、川崎、山东海丰、高丽海运、锦江、现代商船、太平船务、日本邮船等。挂靠宁波-舟山港的集装箱班轮公司主要有中海集运、中远集团、马士基、地中海航运、长荣海运、海丰、法国达飞、韩进、美国总统轮船、阳明海运、川崎、以星航运、太平船务、韩进、日本邮船等。从全球集装箱班轮公司的运力发展来看，集装箱运力的集中度比较高，主要运力集中于马士基、地中海和达飞轮船，这三大航运巨头的集装箱运力约占全球班轮运力的四成。截至2012年底，全球集装箱班轮公司运力排名第一的是马士基，集装箱运力603艘、258万teu；其次是地中海航运，454艘、222.5万teu；第三是达飞轮船，集装箱运力414艘、139.5万teu。我国集装箱班轮公司中，中远集运和中海集运两大航运公司的集装箱运力分别为71.7万teu和55.6万teu，位居全球经营人的第5、第9。另外，山东海丰、锦江、中外运、宁波远洋等地方航运公司虽然不能进入全球集装箱班轮的20强，但是在我国日本、香港、台湾、东南亚等近洋航线的运力份额也比较大，成为主要的航运公司。表15 全球集装箱班轮公司运力排名（截至2012年底）排名经营人总计中文名称英文名称箱位数艘数1马士基apm-maersk25809946032地中海航运mediterranean shg co22256914543达飞轮船cma cgm grou荣海运evergreen line7233621825中远集运cosco container l.7168681626赫伯罗特hapag-lloyd6325931397美国总统apl5864161288韩进海运hanjin shipping5699531099中海集运cscl55550114010商船三井mol50623911011东方海外oocl4529179912汉堡南美hamburg sd group42541110413日本邮船nyk line4006699414阳明海运yang ming marine transport corp.3585108315川崎汽船k line3527547116现代商船hyundai m.m.3473255917以星航运zim3181808418太平船务pil (pacific int. line)29998414519阿拉伯轮船uasc2720894720南美轮船csav group262288572、干散货航运公司在干散货运输领域，我国已经取消了“国货国运”的政策，因此，经营我国进口干散货运输的航运公司来自全球各地，单个航运公司的承运份额都不高。据初步统计，经营我国进口干散货运输的国内航运公司主要有中远、中海、浙江远洋、日照钢铁、河北远洋、中外运长航、金辉航运等；境外航运公司主要有ocean longevity、anangel shpg. ent.、navios holdings、alpha tankers&frt.、sk shipping co. ltd、沧溟航运（chang myung shipping）、bocimar n.v.、excel maritime co. ltd、shoei kisen k.k.、卡迪夫海运（cardiff marine inc.）、世腾船务（stx pan ocean）等。截至2012年底，前30大干散货航运公司合计运力2.10亿载重吨，占全球干散货运力的31%。其中，全球前20大干散货航运公司运力排名如下表所示。我国中远集团运力2400万载重吨，位居全球干散货运力第一；中海集团干散货运力1072万载重吨，位居第五。日本航运公司日本邮船、川崎汽船、商船三井包揽第二至第四名。另外，我国航运公司发展中，除了中远、中海、中外运长航、河北远洋和浙江远洋这五大主要的航运公司外，近几年我国的福建国航、福建冠海、上海时代航运、广东粤电航运和福建交通集团等航运公司的运力发展也很快，均超过了100万载重吨的运力，但是主要以巴拿马型船和灵便型船为主，承运煤炭等大宗散物。相对而言，我国干散货航运公司的船队结构需要不断提升，一方面，占干散货运量份额最大的铁矿石海岬型船队发展还是极为有限；另一方面，我国的船龄相对偏大，如前五大航运公司中，我国中远、中海的船舶平均船龄在12、14年，而日本前三大航运公司平均船龄仅为6年或8年。表16 全球干散货航运公司运力排名（截至2012年底）排名船东艘数（艘）总载重吨（吨）船龄（年）国籍中文名称英文名称1中远集团cosco group3172400152514中国2日本邮船nippon yusen kaisha232217563566日本3川崎汽船k-line159179806486日本4商船三井mitsui o.s.k. lines156153130928日本5中海集团china shipping group1641071803012中国6巴西淡水河谷vale31874725411巴西7世腾船务stx pan ocean6877084305韩国8angelicoussis group4374726068希腊9zodiac maritime agy.42645645413英国10正荣汽船株式会社shoei kisen k.k.6463453235日本11韩进海运hanjin shpg co.45633807811韩国12enterprises shpg.69611349011希腊13navios group5153213637美国14cmb n.v.4652084143比利时15中外运长航sinotrans & csc8750682608中国16nissen kaiun k.k.4447742033日本17ns united k.k.3447262768日本18genco shpg. & trdg.6244868857美国19河北远洋hosco2944710304中国20第一中央汽船daiichi chuo6443698114日本3、油轮航运公司石油是我国工业经济的重要命脉，为保障我国能源运输的安全，近几年我国的“国油国运”比例不断提升，至2012年我国国轮的油轮运输市场份额已超过35%。2012年，我国进口原油的境内航运公司主要有南京油运、中远集团、中海油运、招商局集团，境外的航运公司主要有：navios acquisition、maran tankers mngt.、日本邮船、 bw maritime pte.、香港明华（hongkong ming wah）、tanker pacific mngt.、新加坡海洋油船（ocean tankers pte.）、gulf marine mngt.、达能孔公司（dynacom tankers mngt）、cido shipping、帝凯海运（teekay）等。油轮运输船队的运力集中度要高于干散货船队。截至2012年底，前30大油轮航运公司合计运力2.04亿载重吨，占全球油轮总运力的41%。其中，全球前20大油轮航运公司运力排名如下表所示。排在第一的是日本的商船三井，运力1556万载重吨，占全球油轮总运力的3.2%。排在前20的我国油轮航运公司有中海集团、中外运长航、中远集团等。表17 全球油轮航运公司运力排名（截至2012年底）排名船东艘数（艘）总载重吨（吨）船龄（年）国籍中文名称英文名称1商船三井mitsui o.s.k. lines127155616818日本2fredriksen group591406347111塞浦路斯3scf group136116221828俄罗斯4日本邮船nippon yusen kaisha65108441187日本5帝凯海运teekay corporation881080393510加拿大6伊朗国家石油公司nioc441002551610伊朗7马士基a. p. moller10996