公司债券申请流程是怎样的？.doc_第1页
公司债券申请流程是怎样的？.doc_第2页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

公司债券申请流程是怎样的？ 发行人形成发债意愿并与发改部门预沟通；证券公司尽职调查；发行人内部审批程序；确定符合市场需求的债券资信增级手段；相关中介机构完成现场工作；完成债券资信增级相关手续；发行人和证券公司签订正式的公司债券承销协议；证券公司和发行人一起完成组建承销团的工作。 在如今竞争非常激烈的时代，经营一家公司是需要付出很大的努力的，但是我们国家对公司的公司的运营还是给予大力扶持的。比如说，可以向国家的有关部门申请债券，以缓解公司的经济压力，下面小编就向大家介绍一下债券申请流程，希望对大家有所帮助。一、国家法律法规对企业债券发行的相关规定1、 股份有限公司的净资产不低于3000万元，有限责任公司的净资产不低于6000万元;2、累计债券总额不超过公司净资产的40%;3、 最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息;4、 募集资金投向符合国家产业政策;5、 债券的利率不超过国务院限定的利率水平;6、发行公司债券募集资金必须用于审批机关批准的用途，不得用于弥补亏损和非生产性支出二、公司债券申请流程发行人形成发债意愿并与发改部门预沟通证券公司尽职调查发行人内部审批程序确定符合市场需求的债券资信增级手段相关中介机构完成现场工作完成债券资信增级相关手续发行人和证券公司签订正式的公司债券承销协议证券公司和发行人一起完成组建承销团的工作，签订承销团协议以证券公司为主制作完成企业债券公开发行申请材料由所在地发改部门报市发改委获得国家发展与改革委员会的发行核准向投资者初步询价，证券公司与发行人根据询价结果协商确定发行刊登募集说明书债券正式公开发行，机构投资者认购及销售网点发售债券募集资金到达发行人账户并验资确认，发行结束向中央国债登记公司或证券交易所提出债券交易流通申请三、公司债券相关机构职责1、发行人(1)提供债券发行所需真实、准确和完整的材料(2) 配合各中介机构进行尽职调查(3)在主承销商的协助下，进行债券报批工作(4)积极与当地行政主管部门沟通2、主承销商(1) 协调各中介机构开展尽职调查(2) 牵头准备发行申请文件(3)进行债券市场调查，设计债券发行方案(4) 协助发行人进行债券报批工作，促签发改委、人民银行和证监会3、信用评级机构尽职调查，出具评级报告;发行完成后的跟踪评级4、会计审计机构协助提供发行人三年报表;协助发行人完成尽职调查的财务部分5、律师执行法律尽职调查;就企业债券的发行、上市出具法律意见书综上所述，公司债券申请流程还是比较复杂的，大致分为与发改部门沟通发行的数额以及利率、然后公司的债券关于达成初步的意向、最后签订
人人文库> 全部分类> 专业文献 > 法律法学

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论