中国与周边国家合作开展矿产资源勘查开发战略.pdf

第 3 4卷 第 4期 2 0 1 5年 4月 地质通报 GE0Lo GI CAL BULLETI N OF CHI NA Vo1 34 No 4 Ap t ， 2 015 中国与周边国家合作开展矿产资源勘查开发战略 向运川 ， 陈正 ， 张振芳， 李娜 ， 王秋舒 XI A NG Yu n c h u a n ， CHE N Z h e n g ， Z HANG Z h e n f a n g ， L I Na ， WA NG Qi u s h u 中国地质调查局发展研究中心， 北京 1 0 0 0 3 7 D e v e l o p m e n t a n d R e s e a r c h C e n t e 5 C h i n a G e o l o g i c a l S u r v e y , B e i fi n g 1 0 0 0 3 7 ， C h in a 摘要 ： 中国周边国家矿产资源丰富， 石油、 天然气、 铜、 铁、 铝、 钾盐等中国对外依存度较高的矿种储量占全球较大比例。这些国 家地质矿产勘查程度不高， 铀 、 镍、 铬等矿种产量 占全球的4 0 左右。分析中国与周边主要资源国家地缘政治关系、 矿业投资 环境等因素， 认为周边国家可作为中国矿产资源勘查开发走出去的首选。在此基础上， 优选了主要合作国家和矿种， 提 出了加 大跨境地质矿产研究与勘查合作经费的投入、 把握全球矿业形势下滑机遇、 关注周边国家矿业资源政策法规调整、 引导社会资 金投资等对策建议。 关键词： 中国周边国家； 矿产资源； 勘查开发 ； 合作研究 中图分类号： P 6 2 文献标志码： A 文章编号： 1 6 7 1 2 5 5 2 ( 2 0 1 5 ) 0 4 0 5 9 9 0 6 X ia n g Y C， C h e n Z ， Z h a n g Z F ， L i N， W a n g Q S Re s e a r c h e s o n c o o p e r a t iv e s t r a t e g y in min e r a l r e s o u r c e e x p l o r a t i o n a n d d e - v e l o p me n t b e t we e n C h in a a n d n e i g h b o n g c o u n t r ie s G e o l o g ic a l B u l l e t i n o f C h in a ， 2 0 1 5 ， 3 4 ( 4 ) ： 5 9 9 6 0 4 Ab s t r a c t ：Co u n t ri e s s u r r o u n d in g Ch in a a r e r ic h in n a t u r a l r e s o u r c e s ； t h e r e s e r v e s o f o il ，n a t u r al g a s ，Cu ，F e ， A1 a n d p o t a s h s a l t a c - c ount f or a r e l a t ive l a r g e r p r opo r t ion，a nd t he ou t put ofU，Ni，Cr a c c o unt s for ne a rl y 4 0 oft he t ot al ou t pu t in t he wor l dNe v e rth e l e s s ， ge o l o g ic a l wor k of t he s e c ou nt ri e s r e ma ins a t a r e l a ti ve l y l ow l e ve l ，wh e r e a s in Ch ina ， t he s e r e s ou r c e s a r e ma in l y me t by impo Ba s e d o n a n aly z ing g e op ohti c s r e l a t ions hip b et we e n Chin a a nd s ur r o und ing c ou nt ri e s ， mining in ve s t me nt e nv ir onme nt o f t he s e c ou n t ri e s a nd ot he r f a c t o r s ，t he a ut hor s ha v e r e a c he d t he c o nc l us ion t h a t t he s ur r ou nd ing c o unt ri e s s ho ul d be t h e fi r s t c ho ic e fo r t he“ g o ing OUt ”s t r a t e g y So m e s ug g e s ti o ns a s t o ho w t O c o ope r a t e wit h t h e s e c oun t ri e s ha v e als o be e n put f or wa r d K e y wo r d s ： c o u n t ri e s s u r r o u n d in g Ch in a ； min e r al r e s o u r c e s ； e x p l o r a t io n a n d d e v e l o p me n t ； c o o p e r a t iv e s t u d y 随着中国经济的快速发展， 中国矿产资源需求 保持两位数增长， 供需矛盾 日益凸显 ， 对外依存度 逐年增加 ， 石油 、 天然气 、 煤 、 铜 、 铁 、 铝 、 钾盐等大宗 矿产 的进 口量大幅攀升 。预计在 未来 1 0 年 内供需 矛盾将更加突出， 迫切需要积极参与全球矿产资源 配置， 以保障中国矿产资源的供需安全。 近年来， 在中国周边跨境成矿带相继发现了欧 玉陶勒盖斑岩铜金矿等大型、 超大型矿床 ， 再次掀 起 了矿业公 司勘查 开发和地学界研究 的热潮 。仅 依靠国内企业单打独斗获取境外资源， 不仅风险较 大， 而且还有盲 目性和恶性竞争的问题。因此 ， 当 务之急应该开展矿产资源勘查开发“ 走 出去” 顶层 设计， 落实资源外交 ， 实现中国与周边主要资源国 家 的双赢局面 。本文在研究 中国周边主要资源 国 家矿产资源勘查开发现状 的基础上 ， 开展 中国周边 国家的矿业政策和矿业投资环境分析， 提出中国与 周边国家合作开展矿产资源勘查开发战略的相关 建议 。 1 矿产资源分布 中国周边国家矿产资源丰富， 几乎包括了所有 具有经济价值的矿产资源( 表1 ， 图1 ) 。其中， 油气 收稿 日期 ： 2 0 1 4 - 0 9 0 9 ； 修订 日期 ： 2 0 1 4 1 2 1 9 资助项目： 中国地质调查局项 目( 编号： 1 2 1 2 0 1 1 2 2 0 9 1 2 ) 作者简介： NJ _ J I I ( 1 9 5 7 一) ， 男， 博士， 教授级高级工程师， 从事地球物理地球化学相关研究。E m a i l ： x y u n c h u a n m a f1 c g s g o v c n 第 3 4 卷 第 4 期 向运川等： 中国与周边国家合作开展矿产资源勘查开发战略 6 0 1 的影响， 整体表现欠佳 ， 勘探投资较 2 0 1 2 年下降了 近3 0 ， 仅为1 4 4 3 亿美元。 中国周边国家固体勘查开发投入变化的总体 趋势与全球基本吻合。根据全球知名矿业咨询机 构 S NL Me t e s E c o n o mi c s Gr o u p 的统计 ， 2 0 1 3 年 中 国周边国家固体矿产勘查投入额为2 1 3 5 亿美元， 占全球 总投 人的 1 4 8 ， 与拉 丁美洲 、 加拿大 、 非洲 等勘查热点地 区相 比所 占份额有限。 从国家看 ， 超过或接近 1 亿美元固体矿产勘查 投入的国家仅6 个。其中俄罗斯约7 2 亿美元 ， 居第 一 位， 其次是巴布亚新几内亚( 3 0 7 亿美元) 、 印度尼 西亚( 2 9 9 亿美元) 、 菲律宾( 1 8 5 亿美元) 、 哈萨克斯 坦( 1 3 5 亿美元) 和土耳其( 0 9 7 亿美元) 。这 5 个国 家的固体矿产勘查投入达到 1 7 4 4 亿美元， 占中国 周边国家勘查投人的8 1 7 。其余国家投入额仅占 1 8 3 。 从区域看( 表2 ) ， 俄罗斯的勘查投入最高， 占中 国周边地区总投资额的3 4 ， 其次是东南亚、 中亚、 西南太平洋和东亚地区 ， 分别 占中国周边地 区总投 资额 的2 5 、 1 5 、 1 5 和 7 。南亚和西亚地 区投入 较少， 总量均不足 1 亿美元。 2 2 开发现状 中国周边国家煤炭 、 铀 、 铁 、 锰 、 铬铁矿 、 镍 、 钒 、 铜 、 铝 土矿 、 钛 、 锡 、 锑 、 金和稀 土的产量较 大 。其 中， 铀 、 镍和铬 的产量在全球的比重超过 4 0 ， 钒 、 铝 土矿和锡矿 的产量 占比超过 1 4 ( 表 3 ) 。 印度 、 俄罗斯、 印度尼西亚和哈萨克斯坦是中 国周边4 个重要矿产品生产国( 表4 ) 。其中， 第一矿 产品生产大 国印度 的煤炭 、 铁矿 、 锰矿 、 铬铁矿 、 铝 土矿和稀土资源的产量分别 占周边国家总产量的 4 2 、 6 4 、 4 3 、 4 1 、 2 2 和 8 7 5 ； 第二矿产 品生产 表 2 2 0 1 3 年中国周边区域勘查投入额嘲 Ta b l e 2 Th e e x p l o r a t i o n c o s t o f t h e n e i g h b o n g r e g i o n s i n 2 0 1 3 大国俄罗斯的煤炭、 铀矿 、 铁矿、 镍矿、 钒矿、 铜矿、 铝土矿、 锑矿、 金矿的产量都很大； 第三是印度尼西 亚 ， 尤其是铝土矿和锡矿的产量巨大， 分别 占周边 国家总产量的6 0 和9 1 2 ； 排在第四位的矿产品生 产大国哈萨克斯坦的铀矿和铬铁矿产量巨大， 分别 占周边 国家总产量的7 5 和 5 0 。同时 ， 越南 、 乌兹 别克斯坦、 塔吉克斯坦 、 马来西亚、 菲律宾、 巴布亚 新几内亚、 泰国、 蒙古、 吉尔吉斯斯坦、 韩国、 斯里兰 卡等国家部分矿种的产量位居世界前列。 3 资源开发环境 面对 中国的众多邻国， 到哪里投资， 以什么方 式投 资成 为“ 走 出去 ” 企业和地勘单位面临的棘手 问题。周边国家的矿业投资环境与许多因素有关， 本节分析了周边国家与 中国的地缘政治关系、 周边 国家的基础设施情况及其矿业投资政策， 并结合加 拿大弗雷泽研究所的矿业投资环境评价报告 ， 综合 评价了周边国家( 东南亚、 北亚及东北亚、 中亚3 个 区域 ) 的矿业投资环境 。 3 1 地缘政治关系 中国是世界上邻国最多的国家之一 ， 拥有朝 鲜、 俄罗斯、 菲律宾等1 5 个邻国， 周边地区是一个十 分复杂而脆弱的地缘政治区域。面对如此众多的 邻国， 如何处理好与这些国家的关系非常重要。从 地理特征看， 中国周边地区背靠欧亚大陆腹地， 濒 表3 中国周边国家主要矿产品产量u Ta b l e 3 Th e o u t p u t o f m a i n mi n e r a l s i n t h e n e i g h b o r i n g c o u n t r i e s 她 质 通 报 GE O L OG I C AL BU L L E T I N OF C HI N A 表4 各矿种主要生产国及产量“ Ta b le 4 Th e o u t p u t o f t h e ma i n m i n e r a ls a n d m a i n p r o d u c i n g c o u nt r i e s 矿 种 主要生产 国及产量 煤炭 l& t 印度( 5 8 8 5 ) 、 俄罗斯( 3 3 3 5 ) 、 印度尼西亚( 3 2 4 9 ) 、 哈萨克斯坦( 1 1 5 9 ) 、 越南( 4 4 5 ) 铀 t 哈萨克斯坦( 1 7 8 0 3 ) 、 俄罗斯( 3 5 6 2 ) 、 乌兹别克斯坦( 2 4 0 0 ) 铁 1 C t 印度( 2 1 2 o o ) 、 俄罗斯( 9 9 0 6 ) 、 哈萨克斯坦( 1 7 9 2 ) 锰 lO t 哈萨克斯坦( 2 9 5 ) 、 印度( 2 5 5 4 ) 、 马来西亚( 4 1 7 ) 铬铁矿 lO t哈萨克斯坦( 5 0 5 8 ) 、 印度( 4 1 4 5 ) 、 巴基斯坦( 4 4 ) 、 俄罗斯( 4 0 ) 镍 1 0 菲律宾 ( 2 8 6 2 ) 、 俄罗斯 ( 2 8 5 6 ) 、 印度尼西亚 ( 2 2 0 3 ) 钒 t 俄罗斯( 1 5 0 0 0 ) 、 哈萨克斯坦( 1 0 0 0 ) 俄罗斯( 7 2 4 8 ) 、 印度尼西亚( 5 2 6 3 ) 、 哈萨克斯坦( 4 3 3 6 ) 、 巴布亚新几内亚( 1 3 0 5 ) 、g iN lO 4t 蒙古( 1 2 - 4 ) 、 乌兹别克斯坦( 8 O 4 ) 铝 土矿 1 0 4 t 印度 尼西亚 ( 3 6 1 0 9 ) 、 印度 ( 1 3 0 0 ) 、 俄 罗斯 ( 5 8 8 8 ) 、 哈 萨克斯坦 ( 5 4 9 5 ) 氧化钛 1 0 t越南( 4 2 ) 、 印度( 1 6 4 ) 、 韩国( 5 ) 、 斯里兰卡( 4 1 ) 锡 1 0 4 t 印度尼西亚( 8 4 ) 、 越南( 0 5 4 ) 、 马来西亚( O 2 7 ) 锑 t 塔吉克斯坦( 5 3 7 0 ) 、 俄罗斯( 3 0 0 0 ) 、 泰国( 6 0 0 ) 、 吉尔吉斯斯坦( 4 8 0 ) 、 巴基斯坦( 1 0 8 ) 俄罗斯( 2 1 1 9 ) 、 印度尼西亚( 1 1 1 ) 、 乌兹别克斯坦( 7 1 4 ) 、 巴布亚新几内亚( 6 2 4 ) 、 菲律宾( 3 7 1 ) 、 哈萨克斯坦( 3 6 7 ) 稀土 t 印度( 2 8 0 0 ) 、 马来西亚( 4 0 0 ) 临太平洋和印度洋， 战略位置极其重要。从政治特 征看 ， 中国周边地区2 0 多个大大小小的国家和地区 大多是军事强国 ， 核扩散 的形势非常严峻 ， 政治情 况复杂， 容易产生摩擦和矛盾。另外 ， 从人文社会 特征看 ， 该地区是世界上人 口最密集 、 经济和社会 发展最不平衡 、 文化最多样的地 区， 历史关系复杂 ， 彼此矛盾纠葛较深 。 历史事实表明， 周边地区事关国家海陆博弈态 势 ， 周边有事则亚洲不稳 ； 事关中国发展空间， 冲出 亚洲则走向世界 ； 事关全球 战略平衡 ， 周边不宁则 世界不安 1 。因此 ， 周边地 区对于 中国的生存与发 展至关重要 。当前 ， 中国通过合理对话 ， 积极主动 地处理争端问题， 坚持奉行“ 尊重历史， 与邻为善 ， 着眼未来 ， 和平发展” 的准则 ， 积极致力于建立一个 长期 和平 的周边环境 。中国通过上海合作组织 与 俄罗斯和中亚建立合作关系， 创造了良好的北部和 西部周边环境； 通过“ 1 0 + 3 ” 、 “ 1 0 + 1 ” 等合作机制， 与 东盟十国建立起面向和平与繁荣的战略伙伴关系； 作为一个负责任的大国， 积极促进印巴冲突和平解 决与朝鲜半岛无核化进程， 实现南亚和东北亚的和 平与安全_4 1 。 大陆周边各国的矿产资源与中国有较强的互 补性 ， 且具备资源供给的地理优势。随着世界资源 需求和消费增长重心向新兴经济体和发展中国家 转移， 全球资源正在迅速进行重新分配， 资源的供 需格局正在发生调整。未来 2 0 年 ， 亚洲将成为全球 矿产资源需求中心， 以中国为代表的正处于工业化 的国家和以印度为代表的新一轮工业化国家的矿 产资源高需求期将出现叠加， 这将进一步加剧全球 矿产资源需求竞争 。因此， 为了保证中国经济的 快速发展和工业化的顺利实现， 必须高度重视与周 边 国家的地缘 政治关 系 ， 维护 中国海外资源利益 ， 确保资源供应安全。 3 2 投资环境 3 2 1 东南亚地 区 东南亚各国的投资环境总体来说不甚乐观。 东南亚各国基础设施相对落后， 政局也时见动荡， 尤其是 近年来 ， 一些矿 业投 资 目标 国通 过加强对 本国矿产资源的控制 ， 来增加本国在矿产开发中 的经 济收益 。越 来越多 的 国家加入 “ 资源 民族 主 义” 阵营， 通过限制部分矿种和矿业权的外商投 资 、 不允许外商投资企业控股 、 政府强行参与股 权 、 提 高权利金 、 禁止矿石或初加 工矿产 品出 口等 多种方式 ， 限制外商投资。 加拿大弗雷泽研究所近年发 布的有关世界 近 百个主要 国家或地 区矿业投资环境评价 的调查结 第 3 4卷 第 4期 向运川等： 中国与周边国家合作开展矿产资源勘查开发战略 果显示 ， 虽然就纯“ 矿 产潜力 ” 也就是单纯 的矿产 资源状况来说， 东南亚国家的状况较好， 但是“ 政策 潜力” 指数大多排名比较靠后 ， 印度尼西亚 、 菲律 宾、 越南的“ 政策潜力” 指数排名甚至在倒数之列。 3 2 2 北亚、 东北亚地区 俄罗斯矿业 比较发达 ， 并且拥有雄厚的工业基 础， 基础设施和各种设备齐全。该国还通过出台多 项矿业投资的优惠政策及治理腐败问题来改善投 资环境。但俄罗斯现代基础设施建设 ， 尤其是边远 地 区的基础设施 已经趋 于老化 。另 外俄罗斯许多 联邦主体的法律往往与联邦法律相矛盾， 且法律政 策清晰度不高 ， 缺乏连续性 。 蒙古国为了吸引外资， 近几年制定了一系列有 关外商投资矿业的优惠政策。修订后的矿产资源 法及矿产资源法修订案， 降低了矿业开发税并取消 暴利税， 为矿业投资提供了更有利的条件。但是国 内水资源缺乏、 基础设施落后、 法律变化频繁、 行政 效率低下 ， 势必会加大在蒙古国矿业投资的风险。 蒙古国未来将加强铀矿开产， 且前景可观， 中国投 资者应密切关注相关情况。 3 2 3中亚地 区 中亚地区巨大的矿产资源潜力使其成为国际 矿业投资热点。 近年来 ， 哈萨克斯 坦的基础设施大为改善 ， 具 体表现在 电力 、 交通运输 、 通讯领域等方 面。政府 还通过加大地勘投入 、 建立投资服务机构 、 缩短地 矿项 目审批 时间等措 施来 改善本 国 的投 资环境 。 哈萨克斯坦的法律健全程度也是中亚其他国家无 法 比拟 的。同时需注意的是 ， 哈萨克斯坦政府通过 “ 哈萨克斯坦含量” 来加强对矿业权的控制 ， 并在劳 动力准人方面设置了较多障碍。另外 ， 哈萨克斯坦 的腐败问题也 比较严重。 吉尔吉斯斯坦政府鼓励外国投资者开发矿产 资源 ， 并通过立法形式对外国投资予以保护。近年 来 ， 吉尔吉斯斯坦再次修改外国投资法规 ， 并更名 为“ 投资法” ， 该国地质矿产信息开放度高 ， 当地地 质工作者综合能力强， 这些都是矿业投资环境的优 势。不利方面则主要表现在政治始终存在不稳定 因素， 政府腐败程度高， 社会不稳定， 矿产资源所在 区域地势一般较高 ， 交通、 通信、 供电不便 ， 大大增 加了项 目的额外成本 。另外 ， 在土地权使用 问题 上， 与地方政府沟通特别困难 。 4 合作开发矿产资源的重要领域 周边 国家矿产资源与 中国有着很强 的互补 性。例如哈萨克斯坦、 印度的铁和铬铁矿， 泰国和 老挝的钾盐 ， 乌兹别克斯坦、 塔吉克斯坦、 印尼和马 来西亚的石油 ， 哈萨克斯坦、 吉尔吉斯斯坦、 蒙古 、 印尼和菲律宾的铜， 印度的锰 ， 印度、 越南、 老挝的 铝土矿 ， 吉尔吉斯斯坦、 塔吉克斯坦 、 乌兹别克斯坦 的金、 铀等。 目前 ， 中国与周边国家进行矿业合作 ， 根据资 源分布和地缘政治 ， 首选地应当是 中亚的哈萨克斯 坦、 吉尔吉斯斯坦、 塔吉克斯坦、 乌兹别克斯坦 ， 东 南亚的越南、 缅甸、 老挝和泰国， 以及蒙古国。这些 国家矿业投资环境属于较好级的 ， 虽然在 中国周边 国家的矿业投资环境综合排序中列占中间位置， 但 从中国的角度看， 这些国家与中国比邻 ， 交通比较 方便， 地缘政治较好。近年来 ， 中国与周边国家关 系不断得到改善 ， 经济的发展也直接影响到周边国 家与中国的友好关系。同时， 这些国家的矿业投资 环境今年也有较大改善， 最重要的是这些国家中一 些较丰富的矿产资源， 如钾盐、 铜、 锰、 铝等矿产， 正 是中国紧缺的矿产资源。 5 矿产资源合作的对策和建议 ( 1 ) 加大跨境地质矿产研究与勘查合作经费的 投入 2 0 0 3 年 以来 ， 中国地质调查局开展 了“ 中国与 周边 国家重要成矿带成矿地质条件对比与资源潜 力评价” 研究， 通过与中国周边国家的合作， 在地质 编图和成矿地质背景研究方面取得了很好 的成果 ， 汇集了大量中国与周边国家边界区域的基础地质 矿产资料， 编制了跨境基础地质系列图件 ， 建立了 基础地质矿产数据库 ， 深化了对跨境成矿带的共同 认识 ， 并 圈定 了有利 的找矿远景 区。同时 ， 与周边 国家建立起了友好的合作关系。 此外 ， 国家科技部 、 外交部也相应投人资金 ， 开 展多部门、 多学科联合攻关 ， 开展了周边国家地质 技术的培训、 地质科学问题的公关 ， 以及联合地质、 地球化学调查等， 这种互惠互利的合作方式为周边 国家所欢迎， 为中国政府了解周边国家的矿产资源 打下了良好的基础。 由于涉及 中国周边 国家众 多 ， 经 费不 能保 证 ， 6 0 4 她 质 通 报 G E OL OG I C AL B U L L E T I N O F C HI NA 研究 的深度 和广度 不够 ， 国家应 加大 同周 边 国家 开展矿业联合勘探等地质计划的科研投入 ， 科学 合作远无政治合作敏感 ， 是获得境外资源情况的 最佳途径 。 ( 2 ) 全球矿业下滑是投资的机遇 近年来 ， 在全球金融危机 的冲击下 ， 发达 国家 经济发展速度减缓 ， 导致 矿产 品价格急剧下滑 ， 矿 产品需求萎缩， 企业利润大幅度下降， 部分高盈利 行业 步人 亏损 。全球矿业权和矿 山企业价值迅速 下降， 给中国矿业企业提供了千载难逢的机会。中 国应抓住各国迫切需要投资开发矿产品市场的心 理 ， 抢 占机遇 ， 大胆“ 走 出去” ， 利用资本市场这一重 要平台， 通过重组和并购等手段积极推进中国矿业 企业 的国际化进程 。加强对周边 国家 的矿产勘探 程度与资源储量、 供应能力和资源潜力与环境效应 评估、 选好合作伙伴和合作开发项目， 在周边矿产 资源勘查开发中占领先机。 ( 3 ) 关注周边国家矿业资源政策法规的调整 虽然近年来周边国家鼓励外国进入合作矿业 开发， 但 由于政权更迭造成指导方针变化， 导致相 应的矿业法律规定会发生很大的调整 ， 必须 紧密关 注各 国政策法规上的动态。 ( 4 ) 社会资金投资， 引人多渠道资金 矿业生产的特点是： 风险大， 耗资多， 回收期长。 没有足够的资金实力 ， 很难挤进竞争非常激烈的世界 矿业市场。国家应建立境外风险勘探基金， 专门用于 资助矿业公司的境外风险勘查投资 ； 各大矿业公司和 银行进行融资， 并组成投资集团， 这样将解决中国矿 业公司资金不足和经营规模偏小的问题。 国家和地方政府应立法和颁布有针对性的政 策 ， 放宽 民营企业进入能源矿产领域 的准人条件 。 这是 中国在最大程度上 、 在 国际范 围内解决能源矿 产安全问题和在法律上清除障碍的举措， 也是得以 顺利进入 世界能源矿产 市场的重要条 件。中国应 鼓励有实力的民营企业进人周边国家能源矿产市 场， 鼓励国营能源矿产企业和民营企业进行国际运 作上的合作、 配合。 6 问题与讨论 ( 1 ) 中国在矿产资源国际合作的管理与服务上 仍然存在措施建立和落实不到位、 决策和监管缺位 的现状。 ( 2 ) 科学研究和地质调查国际合作项 目经费落 实困难 。虽然 中国与