2007年中国P2P流媒体研究报告.ppt

,中国 p2p 流媒体研究报告,2007 年,版权声明：该报告的所有图片、表格及文字内容的版权归艾瑞市场咨询有限公司所有。其中，部分图表在 标注有数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。艾瑞公司取得数据的途径来源于公开的资料，如果 有涉及版权纠纷问题，请及时联络艾瑞公司。,目,1,iresearch china p2p streaming research report 2007,目,录,录.1 i. 报告相关定义3 ii. 报告摘要 4 iii. 报告正文 .5 1p2p 流媒体行业概述.5 1.1p2p 与 p2p 流媒体的定义 5 1.1.1. p2p 的定义.5 1.1.2. p2p 流媒体.6 1.2. p2p 流媒体的应用 6 1.3. p2p 技术在国内的应用发展历程 7 2. 中国 p2p 流媒体市场发展概述 9 2.1. 中国 p2p 流媒体市场发展阶段分析.9 2.2. 中国 p2p 流媒体平台运营模式10 2.3. 中国 p2p 流媒体平台商业模式12 2.4. p2p 流媒体产业结构分析 .13 2.5. p2p 流媒体平台发展趋势 .14 2.6. p2p 流媒体平台遭遇问题 .16 3. 中国 p2p 流媒体市场规模 .17 3.1. p2p 流媒体市场用户规模 .17 3.1.1. 中国互联网用户及宽带用户规模.17 3.1.2. 中国 p2p 流媒体用户规模.19 3.2. 中国 p2p 流媒体市场收入状况21 3.2.1. 中国 p2p 流媒体市场收入规模21 3.2.2. 中国 p2p 流媒体市场收入结构22 3.2.3. 中国 p2p 流媒体广告收入规模24 3.3. p2p 流媒体竞争力分析.25 3.3.1. p2p 流媒体市场主要企业.25 3.3.2. p2p 流媒体市场主要产品分析 .26 3.3.3. p2p 流媒体市场主要产品优劣势分析 27 3.3.4. p2p 流媒体市场主要网站覆盖网民分析.29 4中国 p2p 流媒体市场主要运营产品情况.30 4.1. pplive 30 4.1.1. pplive 简介 .30 4.1.2. 特色和优势31 4.1.3. 未来发展方向 31 4.1.4. 产品情况汇总 32 4.2. ppstream 33 4.2.1. ppstream 简介33 4.2.2. 特色和优势33 4.2.4. 未来发展方向 34 4.2.5. 产品情况汇总 35 4.3. uusee36 copyright iresearch inc. 2007,2,iresearch china p2p streaming,research report,2007,4.5.1. uusee 简介 .36 4.5.2. 特色和优势37 4.5.3. 未来发展方向 38 4.5.4. 产品情况汇总 39 4.4. qqlive 40 4.4.1. qqlive 简介 .40 4.6.3. 特色和优势41 4.6.4. 未来发展方向 42 4.6.5. 产品情况汇总 43 5p2p 流媒体用户情况分析44 5.1. 中国 p2p 流媒体用户结构 .44 5.1.1. p2p 流媒体软件用户结构.44 5.1.2. p2p 流媒体网站用户结构.46 5.2. 中国 p2p 流媒体用户高级属性分析.47 5.2.1. p2p 流媒体用户生活观 47 5.2.2. p2p 流媒体用户消费观念分析 .49 5.2.3. p2p 流媒体用户广告观念.50 5.2.4. p2p 流媒体用户对 it 数码产品拥有和预购情况 .51 5.3. p2p 流媒体软件用户使用情况分析 53 5.3.1. 月度指标 .53 5.3.2. 日均指标 .53 5.3.3. 人均指标 .54 5.3.4. 重合度分析54 5.4. p2p 流媒体网站用户访问情况56 5.4.1. 月度指标 .56 5.4.2. 日均指标 .57 5.4.3. 人均指标 .58 5.4.4. 重合度分析59 5.5. p2p 流媒体软件趋势分析 .60 5.5.1. 2006 年 10 月到 2007 年 3 月中国 p2p 流媒体类软件整体走势分析.60 5.5.2. 2006 年 10 月到 2007 年 3 月中国 p2p 流媒体 top3 软件走势分析 .61 5.5.3. 2007 年 3 月中国 p2p 流媒体 top3 软件用户分析68 报告结论.74 附录 1：p2p 流媒体广告案例展示 .75 附录 2：艾瑞调研方法及调研流程 .77 法律声明： .80,copyright iresearch inc. 2007,3,iresearch china p2p streaming,research report,2007,i. 报告相关定义,p2p 流媒体：是基于 p2p 技术的一种应用，使用户在网上观看视频流媒体时，可以与同时 在观看该视频的用户之间进行资源利用，用户可以从这些用户中同时下载该视频。 p2p 流媒体运营商：指依靠 p2p 流媒体技术而起家的专门运营 p2p 流媒体产品，通过客户 端软件形式供应用户使用的运营商。（不包括以节目内容起家的，后期引入 p2p 技术的企业） p2p 流媒体用户：指每月使用过 p2p 流媒体客户端软件产品或访问 p2p 流媒体网站观看 p2p 流媒体节目至少 1 次的网民。,p2p 流媒体软件用户：指每月使用 p2p 流媒体软件观看流媒体视频节目至少 1 次的网民。 p2p 流媒体软件用户：指每月至少访问 p2p 流媒体网站观看视频节目至少 1 次的网民。 p2p 流媒体市场规模：p2p 流媒体运营商收入规模。,copyright iresearch inc. 2007,4,iresearch china p2p streaming,research report,2007,ii. 报告摘要,中国 p2p 流媒体市场发展情况,中国 p2p 流媒体市场现况,p2p 流媒体的推出对于在线电视来说，减少服务器压力，有效提高在线视频的 流畅度。因此 p2p 流媒体为 p2p 应用中的打开了一个新的商业模式。,中国用户对于娱乐休闲的需求中，主要集中在 18 至 30 岁这一年龄层的用户 中，这一年龄的用户处于大学教育或者工作结婚这一生活阶段，他们对于娱乐 休闲的需求是处于一个上升趋势。,中国 p2p 流媒体市场情况,2006 年中国的 p2p 流媒体市场，进入初步发展时期。大部分的 p2p 流媒体运 营商依靠风险资金的支持大规模扩大内容渠道和增强技术实力，而收入还不足 以维持运营的日常支出，仍然没有达到盈利的阶段。,由于市场刚起步，网络广告的收入效果并未达到大家的预期，随着市场的发展 与完善，网络广告会是整个 p2p 流媒体运营商所信赖的主要收入来源。,中国 p2p 流媒体用户使用情况,2007 年 3 月，中国网民对 p2p 流媒体类软件的总有效使用时间为 14365.5 万 小时，比 2006 年 12 月上升了 2%，比 2006 年 10 月上升了 36%。在 2006 年 10 月-2007 年 3 月的半年内，中国网民对 p2p 流媒体类软件的总有效使用 时间呈上升趋势。,中国主要 p2p 流媒体软件中以 pplive 在用户覆盖数、用户有效使用时间等主 要指标上领先。,copyright iresearch inc. 2007,5,iresearch china p2p streaming,research report,2007,iii. 报告正文,1p2p 流媒体行业概述,1.1p2p 与 p2p 流媒体的定义,1.1.1. p2p 的定义,p2p 是 “peer-to-peer“ 的缩写，p2p 也就可以理解为“点对点”的意思，或称为对等,联网。,从网络传输的方式来看，点对点只代表一种传输模式，相对的是广播和组播等传输模式。 要讨论点对点首先要对这个点确定一个范围，在网络拓扑结构中，存在很多很多各种各 样的设备，如果把点的范围定义为网络主机的话，只要是以单个网络主机开始到其他单 个网络主机的数据传输都可以称为是点对点，这和具体实现的软件、协议和方式都无关。所 以说，ftp 下载实际上也是点对点，因为所产生的网络传输是从 ftp 服务器这一个点到自己 的计算机这另一个点。由此类推，绝大部分的网络应用都是点对点的。, p2p 服务主要有两个特点。首先是它使得用户通过互联网直接交互。p2p 使得网络上的 沟通变得容易、更直接共享和交互，真正地消除中间商。p2p 直接连接到其他用户的计算机、 交换文件，而不是像过去那样连接到服务器去浏览与下载。另一个重要特点是改变互联网现 在的以大网站为中心的状态、重返“非中心化”，并把权力交还给用户。p2p 的模式与面对 面地或者通过电话交流和沟通类似。,p2p 技术是一种用于不同 pc 用户之间、不经过中继设备直接交换数据或服务的技术。 它打破了传统的 client/server 模式，在对等网络中，每个节点的地位都是相同的，具备客 户端和服务器双重特性，可以同时作为服务使用者和服务提供者。由于 p2p 技术的飞速发 展，互联网的存储模式将由目前的“内容位于中心”模式转变为“内容位于边缘”模式，改 变 internet 现在的以大网站为中心的状态，重返“非中心化”，将权力交还给用户。,p2p 共享技术与传统文件共享存在很大的区别。p2p 的共享文件不是在集中的服务器上 等待用户端来下载，而是分散在所有 internet 用户的硬盘上，从而组成一个虚拟网络。这 样每个用户都可以从虚拟网络中任何一个人的机器下载电影、音乐等类型的文件，同时每个 人也可以把自己的文件共享给其他人使用。,从网络上分析 p2p 是互联网整体架构的基础。互联网最基本的协议 tcp/ip 并没有客 户机和服务器的概念，所有的设备都是通讯的平等的一端。在十年之前，所有的互联网上的 系统都同时具有服务器和客户机的功能。后来发展的那些架构在 tcp/ip 之上的软件的确采 用了客户机/服务器的结构：浏览器和 web 服务器，邮件客户端和邮件服务器。但是，对 于服务器来说，它们之间仍然是对等联网的。以 email 为例，互联网上并没有一个巨大的、 唯一的邮件服务器来处理所有的 email，而是对等联网的邮件服务器相互协作把 email 传送,copyright iresearch inc. 2007,6,iresearch china p2p streaming research report 2007 到相应的服务器上去。另外用户之间 email 则一直对等的联络渠道。 1.1.2. p2p 流媒体 流媒体(streaming media)指在数据网络上按时间先后次序传输和播放的连续音/视频 数据流。以前人们在网络上观看电影或收听音乐时，必须先将整个影音文件下载并存储在本 地计算机上，然后才可以观看。与传统的播放方式不同，流媒体在播放前并不下载整个文件， 只将部分内容缓存，使流媒体数据流边传送边播放，这样就节省了下载等待时间和存储空间。 流媒体数据流具有三个特点：连续性(continuous) 、实时性(real - time) 、时序性，即其 数据流具有严格的前后时序关系。p2p 流媒体即基于 p2p 技术实现的网络流媒体，具有用 户越多播放越流畅越稳定的特性，能够支持数万人同时在线的大规模访问。 1.2. p2p 流媒体的应用 p2p 流媒体的应用也是在 p2p 文件交换的基础上产生的，用户在互联网上观看视频流 媒体，按照以前的技术是用户从服务器端下载了一段，然后用户的电脑上再播放一段，用户 只能从服务器端下载资源。而 p2p 流媒体的应用，使用户在观看视频流媒体时，可以与同 时在观看该视频的用户之间进行资源利用，用户可以从这些用户中同时下载该视频，这比过 去只能从服务器端下载，明显在效率与速度上要快许多。 p2p 流媒体的应用与 p2p 文件交换和下载共享的应用区别在于，流媒体应用不用一个 完整文件全部下载完成，就可一边下载一边播放，而 p2p 文件交换则必须将一个完整文件 下载完成，才能使用。并且流文件形式在播放完后，并不保存于电脑硬盘上，对于播放内容 的版权保护，有非常好的帮助。 p2p 技术应用的基本情况,p2p 文件交换,p2p 下载共享,p2p 流媒体,兴起时间 国内代表作品 兴起原因,2001 年 pp 点点通 poco 等 方便找 mp3,2003 年 bitcomet emule 方便找影视资源,2005 年 pplive、ppstream、 青娱乐等 可以看在线直播,下载的内容,小文件（如 mp3）,大文件（如电影、游戏） 流文件（边下载边看）,2006 年热门程度 2007.1 iresearch inc., ,copyright iresearch inc. 2007,7,iresearch china p2p streaming,research report,2007,1.3. p2p 技术在国内的应用发展历程,初期的应用,文件交换,p2p 最早起源于美国，当时主要用于给用户之间互相交换共享音乐 mp3 文件，但由于 其始终无法解决版权问题，受到传统唱片业的强烈反对，p2p 的鼻祖 napster 也因此被迫 关闭。而国内的 pp 点点通、百宝、poco 等也受同样因素的困扰，并未如原先预计的一样 将 p2p 的文件交换应用推向顶峰。,copyright iresearch inc. 2007,8,iresearch china p2p streaming,research report,2007,热门的应用,下载共享,bt 与 ed 的出现，将 p2p 应用推向了一个高潮，由于没有了文件交换时代的注册帐号 的限制，用户之间的资源通过 web 方式得以更广泛的传播与共享。一时间 bt 联盟与 ed 联 盟纷纷涌现，用户也是越聚越多。可以讲下载共享类的 p2p 应用在短期内将 p2p 应用进行 了传播与普及。但是由于 bt 等应用在技术上有导致网络堵塞的可能，以及同样没有更好的 解决方法的版权问题，使得下载共享类的 p2p 应用也没有达到大家预想中的良好市场盈收 表现。,电子杂志,电子杂志是种全新的网络媒体形式，颠覆了传统的对媒体的认识，形成较大的影响力， 成功吸引住投资机构与网民的注意力。但是现在国内的电子杂志大都以年轻网民为目标读 者，在内容和编排上普遍以娱乐资讯、休闲生活为主，总体上过于单调。而且目前的发行商 对做好的杂志内容都会进行封装，封装有两个目的，一是将成品格式封装成平台（一般是排 他专用性的）能识别的格式；二是将读者反馈程序嵌套进去。这样操作有两个恶果，一是读 者要看杂志，必须安装专门的阅读器；二是杂志文件体积变大，给网络状况不是很好的读者 造成不便。,最火爆的应用,在线视频（p2p 流媒体）,p2p 流媒体的推出最早流行于校园网络，通过校园内部网络的架设服务器，借助 p2p 流媒 体的技术，使得校园学生在同时网络观看视频可以相互共享流资源，减少服务器压力，有效 提高在线视频的流畅度。于是一夜之间，p2p 流媒体就火爆开来，网络收看直播节目（体育 比赛、大型活动）、收看影视剧、综艺节目，为 p2p 应用中的打开了一个新的商业模式。虽 然 p2p 流媒体也存在着版权的问题，但由于流媒体并不将文件保存在用户电脑硬盘中，因 此版权问题要小于他的 p2p 应用前辈。,copyright iresearch inc. 2007,9,iresearch china p2p streaming,research report,2007,2. 中国 p2p 流媒体市场发展概述,2.1. 中国 p2p 流媒体市场发展阶段分析,p2p 流媒体从 2004 年在国内出现，到 2005 年真正的开始商业运营，其时处于一个市 场的起步阶段。在 2006 年，中国以 pplive、ppstream 为代表的主要 p2p 流媒体平台都 有长足的发展，用户规模和收入规模实现了同步增大，预想中的广告盈利模式通过了验证。,艾瑞分析认为，p2p 流媒体在 2006 年到 2008 年处于一个高速的发展阶段，期间商业 模式、盈利模式都逐步明朗，用户规模与收入规模都呈现高速发展。预计到 2008 年后，整 个 p2p 流媒体市场将趋于成熟，经过市场的竞争与淘汰，已经逐步稳定。,起步阶段（2004-2005）,新兴的公司与企业一个一个涌现，但多数公司以技术起家，首次接触商业运营，缺乏商 业运营的经验与整个公司的管理与运营经验，因此市场表面上百花齐放，一夜之间似乎出现 了许多同类产品，但市场上并没有找到一个真正有效的商业模式。大家都在一个起步摸索的 过程。,发展阶段（2006-2008）,在得到了风险投资后，经历了市场的摸爬滚打，无论是在与宽带运营商或者是内容合作 商的合作与接触，或者是在市场的投入与建设，用户的品牌推广，各类商业模式的建立与尝,copyright iresearch inc. 2007,10,iresearch china p2p streaming,research report,2007,试，都开始体现了效果，整个市场也随之被推动发展。,成熟阶段（2008 年以后）,经历了市场的竞争与洗礼，缺乏竞争力的企业被逐步淘汰，最终在市场中会留下少数拥 有实力的运营商把握着绝大多数的市场份额。整个市场经历了调整发展后，放慢了节奏，稳 步发展。,2.2. 中国 p2p 流媒体平台运营模式,p2p 流媒体平台运营商（同时也是技术提供商角色）、与内容提供商、分销合作渠道方 关系密切。p2p 流媒体技术提供商靠技术无法构建稳固的竞争优势，只有全面的结合内容提 供商，包括传统广播电视内容和新型的互联网增值服务才能真正占据该行业的领先地位。因 此 p2p 流媒体技术提供商大多也是平台运营商，并向“内容聚合分发平台”模式方向发展。,内容提供方,在内容合作方面，机构内容提供商为 p2p 流媒体平台运营商提供各类版权视频内容资 源，后者为机构内容提供商提供其视频内容的网络分发渠道，成为其渠道多元化的一种形式。,此模式更适合中小型机构内容提供商，比如中小型影视制作机构，其资本实力大多有限， 面临传统影视分销市场成本高的困境。此时 p2p 流媒体平台作为分销渠道低成本的优势明 显，双方合作的机会非常高。目前多数 p2p 流媒体平台上或多或少仍然存在一些无版权或 有版权争议的内容。如何加强与内容提供商的合作，获得广告主的认可是 p2p 流媒体运营,copyright iresearch inc. 2007,11,iresearch china p2p streaming,research report,2007,商面临的主要问题。,分销渠道,p2p 流媒体平台运营商与传统门户、垂直类视频搜索、视频分享、电信类、电视机构类,等网络视频平台运营商都可以进行分销渠道意义上的合作。,p2p 流媒体平台运营商多以提供流媒体直播技术为合作的基础，其他网络视频平台运营 商在用户资源、内容资源、营销渠道、计费渠道以及市场推广方面进行各类合作。如：,电信运营商,p2p 流媒体平台运营商与固网电信运营商的关系非常微妙。前者希望以提供技术平台， 与电信运营商分成的模式。但后者处于多种因素的考虑，合作态度一直没有明确。,但电信运营商也表现出对 p2p 技术加之合理利用的态度。目前电信运营商自行运作 p2p 系统的架构设计。中国电信和中国网通已经开始考虑把 p2p 应用作为其 cdn 的补充，骨干 网还是用 cdn，在地市一级的城域网增加 p2p overlay。p2p 技术同该系统对接，帮助 cdn 把并发量从 5 万用户放大到 1020 万用户，在全国全省的运营商网络间实现点播系 统的调度，更好的展现 p2p 优势。最终达到骨干网带宽不增加太多的情况下，又能利用 p2p 扩展其末端的用户承载量。,p2p 技术还需要让本区域用户只通过 adsl 网络在 bras(宽带接入服务器)层上交换，,跨区域用户在 bras 层上的 cisco6509 层交换，降低最上层骨干网压力。,广告主广告代理,大部分广告主和赞助商在 p2p 流媒体平台上只做尝试性投放。因为 p2p 流媒体平台运 营商多为中小网站，品牌知名度比不上新浪、搜狐等大型门户网站，广告销售基本处于初级 状态，,终端用户,用户是 p2p 流媒体平台运营商的目前争夺的重要资源，用户对其最终盈利模式的实现 至关重要，争取最大限度地吸引用户是其主要目标，目前 p2p 类平台运营商在用户吸引方 面的表现还是比较突出的。,用户在 p2p 流媒体平台上多是单向的进行观看为主，但随用户争夺的进一步升级，各 类 web2.0 为特色的用户互动模式服务也会出现，用户与 p2p 流媒体平台的关系就会成为 双向的，其相应的商业模式也会出现。,copyright iresearch inc. 2007,12,iresearch china p2p streaming,research report,2007,2.3. 中国 p2p 流媒体平台商业模式,2006 年中国的 p2p 流媒体市场，是一个初步发展的时期。大部分的 p2p 流媒体运营商 依靠风险资金的支持大规模扩大内容渠道和增强技术实力，而收入只是维持一个日常基本开 支，可以说还没有达到一个盈利的阶段。其中最主要的原因是原先预计的网络广告收入并未 达到预想中的景象，由于是最接近传统电视媒体的载体，网络广告是最直接也最容易被大家 所搬到 p2p 流媒体上的盈利途径，但是由于市场刚起步，网络广告的收入效果并未达到大 家的预期，随着市场的发展与完善，网络广告会是整个 p2p 流媒体运营商所信赖的主要收 入来源。,据 iresearch 统计，在 2006 年 p2p 流媒体运营商将有 0.3 亿元的市场收入规模，而到 了 2010 年，随着 p2p 流媒体市场发展地更为成熟，将有 4.4 亿元的市场收入规模。,广告模式,平台本身是各种内容与信息的传播中枢，巨大的点击流量和信息传播量带来了更高的商 业广告价值。固定版位的 banner 广告、基于网站页面的视频广告、贴片广告、以及其他创 新互动广告构成了平台商业价值的重要部分。,技术模式,依靠技术和软件获得收入，对于新媒体企业而言，通过出卖技术来发展媒体业务，恐怕,是舍本逐末，艾瑞对这种商业模式的价值并不看好。,用户付费模式,用户规模的大小及消费层次高低，决定平台广告投放价值。节目点播费、媒体会员费、,互动增值服务，这些构成了用户付费模式的主要部分。,市场活动收入,基于平台的媒体特性，与合作伙伴开展的活动策划收入，也能为平台带来部分额外的收,益。,copyright iresearch inc. 2007,13,iresearch china p2p streaming,research report,2007,2.4. p2p 流媒体产业结构分析,p2p 流媒体运营商在整个产业中，扮演着一个将节目内容传送至用户的一个桥梁作用。 p2p 流媒体运营依靠于其生存起家的技术，将内容供应商提供的节目内容或者本身拥有的内 容资源，经由电信运营商的宽带网络，传送到用户终端。而基于 p2p 的特性，对于收看同 一节目的用户，可以同时共享同一流量资源，这也就是大家常说的“用的人越多，速度越快” 的道理。,copyright iresearch inc. 2007,14,iresearch china p2p streaming,research report,2007,2.5. p2p 流媒体平台发展趋势,节目内容是发展的关键,p2p 流媒体的运营商虽然多为以技术起家，但最终决定运营商之间胜负的真正砝码，却 不是靠技术，或者准确的说，不是只靠技术，而真正重要的还是在于内容。例如在 2005 年 红极一时的湖南卫视的电视节目“超级女声”，大家是因为“超级女声”这个节目所以去看 湖南卫视，而不是因为湖南卫视才去看“超级女声”。简单地讲，吸引用户的还是内容本身。 未来的 p2p 流媒体市场发展中，内容为王。,运营商找准市场定位,技术与内容是决定 p2p 流媒体运营商发展的两个因素，p2p 流媒体运营商的发展核心 也必然是围绕着这两个点来推进。于是运营商在发展的定位上，也出现了往两种方向的不同 重心，其一是以美视网（m）和上海网用（sns）为例，其市场定位已经决定为 技术支持，为宽带影视运营商或其他节目内容供应商提供网络视频技术的支持。其二，则是 保证技术的前提下，与内容供应商的深度合作，为用户提供更优良的节目内容来提升产品质 量，以磊客（rox）为例，以联盟合作方式扩大版权节目内容的来源途径，更为普通用户 上传自己作品提供一个空间平台。,盈利方式多样化,虽然目前的 p2p 流媒体市场中，还没有找到一个真正的盈利模式，但是广告是目前市 场中普通认为可行的盈利途径。但如何吸引广告主，吸引哪些广告主，广告来自于传统电视 媒体的转移，还是网络广告的转移？这个问题目前市场还在摸索。但无论如何，只单一的指 望靠广告来盈利，又似乎回来了中国互联网刚开始的泡沫时期，因此，广告盈利会是 p2p 流媒体的盈利途径之一，但不会是全部，随着市场的发展，包括广告、移动互动、收费节目 等等，甚至其他的盈利方式都会逐渐被 p2p 流媒体市场所引入。,与 iptv 市场共同发展成长,p2p 流媒体与 iptv 虽然都需要基于互联网才能进行节目的传播，但两者属于两个完全 不同的产业。虽然市场中有声音表示二者的产业会形成重合与竞争，甚至担忧一方的崛起会 导致另一方的下滑，其实不然，p2p 流媒体是基于 pc 电脑的一种服务，而 iptv 是基于电 视机的一种服务，二者的传播载体不同，用户使用习惯也不同。二者的产业并不会形成太多 的互斥性，但不论是 p2p 流媒体还是 iptv，都是为提升节目质量，为用户提供更好的节目 内容与服务，而出现的。从用户的角度而言，他们需要这样的服务，需要这样的节目，因此 p2p 流媒体与 iptv 将在市场中共同发展与成长。,copyright iresearch inc. 2007,15,iresearch china p2p streaming,research report,2007,探索适合自身的模式,1）转播传统电视台内容,这种模式 p2p 流媒体平台只是电视频道的网络渠道和技术平台提供商。是最简便可行 的策略，它满足了网络用户的需求，符合传统电视台的利益，产业链整合也最为简单。转播 现有电视频道是最适合的切入模式。,2）自营网络电视台模式,p2p 流媒体运营商购买内容，自己运营直播频道，变成了网络电视台，相当于在网络渠 道上与现有电视台的转播频道竞争。此模式需要吸纳传统媒体人才、建立电视内容团队。,3）ugc 直播模式,使用用户创作的内容组织直播频道、甚至依靠用户自己创建直播频道。用户既可以是消 费者，也可以是企业用户，类似于播客概念。这种模式将是未来的主流，是 p2p 流媒体平 台运营商重点发展的方向。,但值得注意的是，ugc 频道极大丰富后，p2p 技术的 qos 保障能力将出现瓶颈，因 为同时看一个直播频道的用户数减少、用户分众化。这时 p2p 流媒体运营商一定需要 cdn 技术的辅助，也就是相当于运营商布设了虚拟 p2p 用户机，而布设 cdn 的成本是巨大的。,艾瑞分析认为，p2p 流媒体运营商不应定位于视频网络分发渠道，因为其与电信运营商 无法竞争。p2p 流媒体运营商定位于网络视频新媒体内容聚合、或者是视频网络营销渠道。,市场竞争日趋激烈，出局者众多,中国 p2p 流媒体行业发展到今天，尽管仍然处于探索阶段，但参与者的众多导致激烈 竞争提前到来。2006 年，p2p 流媒体网络公司已有 200 家之多。据 iresearch 调查发现， p2p 流媒体用户的忠诚度普遍较高，仅有 3%不到的用户会同时使用多个 p2p 流媒体平台。 那么，有限的用户群体被如此众多的运营平台分享必然引发激烈的竞争。目前，中国 p2p 流媒体行业的领先企业已经凸显，以 pplive、qqlive、ppstream 等为代表的运营商各自 拥有千万规模的用户。,另一方面，具备更多优秀内容资源的运营商在竞争中占据优势。技术足够了，未来最后 胜利者应该是能给用户提供优质内容的运营商。据了解，版权内容商对于 ppstream、 qqlive 这类有着庞大用户数量的 p2p 流媒体运营商普遍持欢迎态度，毕竟庞大的用户数 量意味着可观的广告收益，这显然符合版权内容商的利益。对于其他用户数量较低的 p2p 流媒体运营商，版权内容商显然没太多兴趣。而这类 p2p 流媒体运营商在将用户数量提升 至业界领先水平之前除了拿出更多的版权购买费用外似乎没有其它更好的办法了。版权费用 的增加同时造成运营成本的增加，对处于创业阶段的中小型 p2p 流媒体运营商造成巨大压 力，如果不能获得更多投资并且有效扩大用户规模，这些运营商难逃淘汰出局的命运。,iresearch 分析认为，对于目前处于竞争劣势的 p2p 流媒体运营商来说，被收购或者,copyright iresearch inc. 2007,16,iresearch china p2p streaming,research report,2007,直接为其他综合类厂商开发技术解决方案也许会是一条比较现实的出路，但这又必须要依靠 自己的技术实力来说话。不管怎么说，抓住 p2p 流媒体行业彻底向后来者关闭大门之前的 最后机会，为自己赢得生存的空间是当下最为紧要的事情。,2.6. p2p 流媒体平台遭遇问题,内容版权问题,此类网络运营商在内容资源上的欠缺一直是制约其在网络视频服务运营方面的最大的 劣势，特别是目前对视频版权内容的运作越来越规范的环境下，内容问题的困扰会进一步显 现。目前信息网络传播权保护条例逐步步入实质执行阶段，对内容依赖性极高的 p2p 流媒体产业，将面临着新一轮的洗牌和挑战。,以 p2p 流媒体技术起家的运营商们，对于版权问题如果不能完全解决的话，其未来的 发展策略与方向，都将受到很大的制约，由于流媒体技术本身的差异性并不是在未来市场竞 争中完全能左右用户的决定因素，因此内容版权的砝码将左右着这些以 p2p 流媒体技术为 主的运营商的市场竞争力。,盈利模式不明晰,作为刚刚起步的 p2p 流媒体市场，运营商们还没有找到真正的盈利途径，广告成为业 内普遍认定的救命稻草，作为最接近传统电视媒体的新兴媒体，p2p 流媒体有理由首先考虑 电视媒体的广告模式，但是在 p2p 流媒体市场还未成熟之际，运营商们不能仅仅考虑广告 模式，在增值互动、节目收费，或者是技术输入等其他盈利途径上也在不停进行着尝试，各 家运营商最终坚持走何种经营方向，还不能最终定型。,市场进入门槛低,p2p 技术类的公司不断涌现，市场竞争激烈，虽然在可管理、可运营层面上的竞争门槛 较高，但不可否认总体上 p2p 进入门槛是较低的。p2p 流媒体应用作为 p2p 的应用技术之 一，虽然其不同产品应用的具体技术都各不相同，但一个大的应用理论都是一致的，在技术 上并没有很高的壁垒，因此在市场上可以比较容易的进入 p2p 流媒体技术领域。特别是 p2p 流媒体在国内最早就是在校园内起家，在很多校园内至今都能找到 p2p 流媒体技术的跟随 者，在互联网上 it 技术圈内的社区论坛中，几乎经常能看到关于 p2p 技术的相关讨论。同 时在政府政策上，也没有明文的市场准入条款，因此 p2p 流媒体的市场准入门槛低。,电信运营商的态度,除了版权政策、运营资质等限制因素外，固网电信运营商对其态度一直没有确定。p2p 流媒体技术虽然缓解了网络视频运营商在带宽上的压力，但却与电信运营商的利益出现矛 盾。因为部分 p2p 技术算法不能根本解决对电信骨干网整体资源的占用。目前电信运营商 仍在考虑对 p2p 的政策。虽然电信运营商并没有明确的大面积封杀 p2p，但要彻底消除其 顾虑，p2p 类运营商必须在技术上达到电信运营商所要求的可控制可管理技术标准。,copyright iresearch inc. 2007,17,iresearch china p2p streaming,research report,2007,3. 中国 p2p 流媒体市场规模,3.1. p2p 流媒体市场用户规模,3.1.1. 中国互联网用户及宽带用户规模,根据 cnnic 的数据显示，2006 年时，中国的网民人数达到了 13700 万人，而据 iresearch 的预计，2007 年的中国网民将达到 16300 万人，而到 2010 年时，更将达到 26200 万人。,copyright iresearch inc. 2007,18,iresearch china p2p streaming,research report,2007,2006 年，中国的宽带用户数达到了 8900 万人，预计在 2007 年将有 11000 万宽带用,户数。而到了 2010 年时，预计中国宽带用户更是将达到 18700 万人。,copyright iresearch inc. 2007,服务,19,iresearch china p2p streaming research report 2007 3.1.2. 中国 p2p 流媒体用户规模 据 iresearch 统计，2006 年中国网民中月均有 4000 万人观看过 p2p 流媒体节目的用 户，预计在 2007 年 p2p 流媒体用户规模可达 6500 万人。而到 2010 年时，这一用户规模 将达到 15800 万人。 据 iresearch 统计，2006 年中国的 p2p 流媒体用户占中国网民的 30%，预计到 2010 年中国 p2p 流媒体用户将占到中国网民的 68%。 2006 年 12 月各网络视频服务类别覆盖人数,月度覆盖人数(万人),日均覆盖人数(万人),电信类视频点播网站 视频分享网站 p2p 流媒体软件,5570 5740 3540,620 550 800,注：iusertracker 2007.1，基于对 4 万多名样本的长期网络行为监测，代表中国家庭及 工作单位网民的整体上网数据，不含网吧等公共上网地点。,2007.1 iresearch inc. copyright iresearch inc. 2007,20,iresearch china p2p streaming,research report,2007,据 iresearch 统计，2006 年中国的 p2p 流媒体日均使用用户数量有 1000 万人，占 p2p 流媒体用户的 25%，预计到 2010 年 p2p 流媒体日均使用用户数量有 6300 万人，占 p2p 流媒体用户的 40%。,copyright iresearch inc. 2007,21,iresearch china p2p streaming,research report,2007,3.2. 中国 p2p 流媒体市场收入状况,3.2.1. 中国 p2p 流媒体市场收入规模,2005 年中国的 p2p 流媒体市场，由于还处在起步与摸索阶段，没有成熟的盈利模式， 部分企业依靠技术输入和内容合作获得了部分收入。据 iresearch 统计，2006 年该市场收 入为 0.3 亿元，预计在 2007 年将有 1.0 亿元的市场收入规模，而到了 2010 年，随着 p2p 流媒体市场发展地更为成熟，将有 5.6 亿元的市场收入规模。,copyright iresearch inc. 2007,22,iresearch china p2p streaming research report 2007 3.2.2. 中国 p2p 流媒体市场收入结构 2005 年是中国 p2p 流媒体的发展元年，在这一年主要的 p2p 流媒体运营商产生，技术 平台搭建完成。2006 年里大部分的 p2p 流媒体运营商依靠风险资金的支持大规模扩大内容 渠道和增强技术实力，而收入甚至还不能维持日常运营开支，仍然没有到达一个盈利的阶段。 其中最主要的原因是原先预计的网络广告收入并未达到预想中的景象，由于是最接近传统电 视媒体的载体，网络广告是最直接也最容易被大家所搬到 p2p 流媒体上的盈利途径，但是 由于市场刚起步，直到 2006 年下半年才逐渐有广告主在 p2p 流媒体投放广告。网络广告的 收入效果并未达到大家的预期，随着市场的发展与完善，网络广告会是整个 p2p 流媒体运 营商所信赖的主要收入来源。 主要运营商的盈利模式,p2p 流媒体运营商 pplive ppstream qqlive 青娱乐 uusee rox mysee 2007.1 iresearch inc.,主要盈利模式 广告、互动增值服务、技术支持 广告、互动增值服务、技术支持 广告、互动增值 视频贴片广告 广告、付费服务 广告、技术支持 技术支持 ,2006 年中国的 p2p 流媒体市场，个人付费收入有 1000 万元，预计 2007 将达到 0.25 亿；到 2010 年时，将达到 9000 万元。 中国 p2p 流媒体市场收入来源,2005,2006,2007e,2008e,2009e,2010e,个人用户收入（万元） 个人用户收入增长率 个人用户收入所占比例 企业用户收入（万元） 企业用户收入增长率 企业用户收入所占比例,150 15% 850 85%,1000 567% 33% 2000 135% 67%,2500 150% 25% 7500 275% 75%,4500 80% 19% 19500 160% 81%,7000 56% 18% 33000 69% 83%,9000 29% 16% 47000 42% 84%,2007.1 iresearch inc. copyright iresearch inc. 2007,23,iresearch china p2p streaming,research report,2007,2006 年中国 p2p 流媒体市场广告收入上升到 33%，仍然只占小部分。iresearch 分析 认为，p2p 流媒体作为一种全新的视频节目传播方式，广告主对其广告价值的认识越来越深 入，必将在一定程度上分享传统电视广告市场。预计到 2010 年时，广告收入将占 p2p 流媒 体市场收入的 86%，占主导地位。,copyright iresearch inc. 2007,24,iresearch china p2p streaming,research report,2007,3.2.3. 中国 p2p 流媒体广告收入规模,据 iresearch 对主要 p2p 流媒体运营商的调查统计，2006 年中国 p2p 流媒体市场广 告收入有 0.1 亿元，预计 2007 将达到 0.7 亿，到 2010 年时，将达到 4.8 亿元。,copyright iresearch inc. 2007,-,-,-,25,iresearch china p2p streaming research report 2007 3.3. p2p 流媒体竞争力分析 3.3.1. p2p 流媒体市场主要企业 据有关统计，2006 年国内至少有 200 家大大小小的厂商/组织参与 p2p 流媒体技术的 开发与平台运营，众多的市场竞争者使这个市场还没有成形就已经硝烟味十足，光获得风险 投资青睐的运营商就有 10 数家之多。事实上对于那些还未冒尖的 p2p 流媒体厂商而言，剩 下的机会已经不多了，随着越来越多的领导型 p2p 流媒体运营商获得第二笔风投，这个行 业的门槛将会越来越高，后来者的生存空间将会逐渐消失。 iresearch 艾瑞市场咨询综合用户规模、投资金额、资源优势等分析，认为在 2006 年 中国的 p2p 流媒体市场，以 pplive、ppstream、qqlive 与 uusee 为最主要的竞争企业。 由于仍然处于用户培育与摸索商业模式的时期，市场还没有达到盈利的阶段，未来的发展存 在不确定因素，因此鹿死谁手尚不得而知。据 iresearch 统计，中国 p2p 流媒体市场在 2006 年达到 7000 万元，而到 2010 年，随着 p2p 流媒体市场迈入成熟阶段，将有 4.4 亿元的市 场收入规模。 2006 年 p2p 流媒体市场的主要竞争企业,运营商 pplive ppstream,成立时间 2004 年底 2005 年中,总部 上海 上海,创始人 姚欣 张洪禹,技术提供 上海聚力 上海众源,投资方 软银中国 联创策源,投资金额 千万美元 数百万美元,qqlive,2005 年中,深圳,腾讯公司,uusee,2005 年中,北京,李竹,时越,sequoia capital/sig,1200 万美元,2007.1 iresearch inc.,2006 年，中国 p2p 流媒体行业取得长足的发展，无论是用户规模还是收入规模都显示 出强劲潜力。p2p 流媒体市场的收入来源主要分三个部分：p2p 视频直播技术支持，主要为 电视媒体与网络宽频影院服务；网络广告，来自网站与 p2p 流媒体软件客户端的广告投放； 互动增值服务，节目中增加诸如短信投票、有奖问答之类的互动内容，以及付费点播等等。 从 pplive、ppstream 以及 uusee 的运营情况来看，技术输出产生的收入在 2006 里 占运营收入的大部分，其次才是网络广告；而 qqlive 获得收入的主要途径来源于给用户 提供的视频增值服务。由此可以看出，在 p2p 流媒体行业发展的初级阶段，单纯的网络广 告业务不能成为支撑运营平台的基础。据 iresearch 了解，目前国内主要的 p2p 流媒体运 营商都看好网络广告业务，都希望凭借规模庞大的用户与优质版权内容提供方合作，并且在 合作当中占据主动地位；以优质的内容集聚更旺的人气，提升其广告价值。 iresearch 预计 2007 年网络广告能给 p2p 流媒体运营商带来收入的突破。 copyright iresearch inc. 2007,26,iresearch china p2p streaming research report 2007 3.3.2. p2p 流媒体市场主要产品分析 p2p 流媒体软件主要产品特征说明,pplive,ppstream,qqlive,uusee,知名度 web 播放 需要注册,高 支持 不需要,高 支持 不需要,高 不支持 需要,较高 支持 需要,目前在华北与华中,用户特征,地区的影响力较大， 本科学历及以上的 高学历用户中影响,目前在华东与华南地 区的影响力较大,在华南、华东、华中 地区影响力较大,用户中以家庭收入 较高的群体为主,力较大,在线用户 软件月覆盖 用户 营销策略,日