关于市“三农”中小企业集合票据发行情况的考察报告

1 / 3 关于市“三农”中小企业集合票据发行情况的考察报告 一、基本情况 XX市鲁清防水建材有限公司等山东寿光 8家中小企业于20*年 11 月 23 日在中国银行间债券市场成功发行 2 年期 5亿元集合票据。本期集合票据（债券）按照 “ 统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、统一发行、分别负债 ” 的原则，由中国农业银行组织承销团，采用簿记建档、集中配售方式公开发行。本期集合票据由 XX 市金财公有资产经营有限公司 提提供全额无条件不可撤 销销的连带责任保证。经 上上海新世纪资信评估投 资资服务有限公司综合评 定定，债券信用等级为aa -。票据票 面利率 %，加上综合担保、评估 、手续费等各项费用费 率率后的综合费率为 %左 右右（ 1 年期贷款基准利 率率为 %），远低于其他 金金融机构对中小企业 2 年年期贷款的利率水平。 XX 市集合票据的成功 注注册发行，不仅有效解 决决了制约发债中小企业 发发展的资金难题，而且 通通过发行票据融资，进 一一步规范了企业经营和 财财务管理，为今后推进 上上市融资，尽快做大做 强强企业奠定了基础。这 次次中小企业成功注册发 行行集合票据，改变了以 往往只有大企业才能在银 行行间债券市场融资的惯 例例，为中小企业直接融 资资趟出了一条新路，也 是是 XX 市在金融创新 、 金金融支农方面的又一重 要要创新举措，将有力地 支支持和促进中小企业和 农农村经济的又好又快发 展展。 2 / 3 二、 XX 市成功 发发行集合票据的主要经 验验 寿光集合票据的成 功功发行主要得益于四个 方方面：一是地方政府支 持持中小企业发展的决心 和和能力；二是商业银行 等等金融机构积极支持中 小小企业债券融资；三是 人人民银行积极参与协调 、配合；四是地方经济 发发展状况良好。 （一 ）政府积极支持。 XX 市市政府专门成立了集合 票票据发行工作领导小组 及及办公室，从市金融办 、农行、人行、财政局 、经贸局、中小企业局 等等部门抽调专门人员组 成成专门办事机构具体承 办办申请发行的各项工作 ；提请市人大常委会审 议议通过了 “XX 市人民 政政府关于提请审议山东 寿寿光三农中小企业集合 中中期票据有关问题的议 案案 ” ，从法律层面上同 意意市政府为集合票据项 目目提供财政担保，承诺 在在发行人及担保人（ XX 市金财公有资产经营 有有限公司）到期不能全 部部兑付票据本息时，将 由由 XX 市人民政府以财 政政资金补足偿还不足部 分分；担保范围包括中期 票票据本金及利息、违约 金金、损 害赔偿金、实现 债债权的费用和其他应支 付付的费用（另一集合票 据据发行县市（ XX 市） 的的做法是：政府提供 10 00 亩土地的使用权 和和收益权做为对担保公 司司的反担保）； XX 市 政政府积极引导农行 XX 市市支行从讲政治的高度 、从大局出发、从拓宽 中中小企业融资渠道、真 心心实意帮助中小企业降 低低财务成本等方面考虑 ，积极做好申请发行集