东南亚国家商业市场解析

东南亚国家商业市场解析,拓展部,2,目录,一、东南亚国家联盟概况 二、政策背景 1、中国与东盟的相关合作优惠政策 2、云南与东盟的相关合作优惠政策 三、东盟10国商业环境解析 印度尼西亚 马来西亚 菲律宾 新加坡 泰国 文莱 越南 老挝 缅甸 柬埔寨 四、东盟10国商业等级总结,一、东南亚国家联盟概况,总面积：447.9万平方公里，2014年统计人口6.18亿，东盟秘书设立处：雅加达，成 立1967年8月8日，GDP：2万亿美元（2013），现任秘书长黎良明。 涵盖整个东南亚地区的10个国，印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、文莱、越南、老挝、缅甸和柬埔寨，简称东盟(ASEAN)。 东盟的前身是马来亚（现马来西亚）、菲律宾和泰国于1961年7月31日在曼谷成立的东南亚联盟。1967年8月78日，印度尼西亚、泰国、新加坡、菲律宾四国外长和马来西亚副总理在曼谷举行会议，发表了东南亚国家联盟成立宣言，正式宣告东南亚国家联盟成立。东南亚国家联盟成为政府间、区域性、一般性的国家组织。1967年8月2829日，马、泰、菲三国在吉隆坡举行部长级会议，决定由东南亚国家联盟取代东南亚联盟。,东南亚国家联盟(Association of Southeast Asian Nations)：,东盟成员国示意图,二、政策背景,1、中国与东盟的相关合作优惠政策,中国东盟贸易零关税进入倒计时：从2009年1月1日起，中国对原产于东盟10国的部分税目商品实施中国-东盟自由贸易协定税率并实施第三步正常降税。按照中国与东盟协议，到2010年1月1日双方超过90%的产品贸易关税将降为零。,中国与东盟实现零关税,2、云南与东盟的相关合作优惠政策,近年来，云南省非常重视与东盟的经贸合作。省商务部门的统计数据显示，2010年1至7月，云南省与东盟的贸易额为15.78亿美元，占全省贸易总额的42.5%。当前，云南的有色金属产品、机电产品、农产品、电力已进入东盟，而东盟国家的工艺品、木制品、大米、海产品、热带水果等也受到了云南消费者的青睐。,（资料来源：第四十四期 云南省与东盟经贸合作专刊）,三、东盟10国商业环境解析,印度尼西亚,国家概况：,商业环境：,1、根据经济走廊计划，印尼将在国内主要岛屿上建立经济和商业中心群； 2、爪哇走廊，以服务业和高科技产业为主，东爪哇省沿海地区将发展成化工工业中心与造船业中心，而内陆地区将发展为食品及饮料生产中心；苏门达腊岛走廊，重点发展农业种植园以及矿产加工和开采等，苏南省及廖岛将发展成棕榈油加工中心；加里曼丹走廊，以农业种植园和采矿业为主；苏拉维西走廊，主要发展渔业、农业种植园以及采矿业；巴厘和努沙登加拉走廊，重点发展旅游业及手工业，将巴厘和龙目岛打造成旅游休闲中心；巴布亚和马鲁古走廊，以发展渔业、矿业及林业为主.,投资环境：,1、尽管2012年因外部需求走软，印尼经济增速可能放缓至6%，但因消费强劲、基础设施建设加强，加之外国投资的增长，印尼依然在亚洲表现突出。 2、现在中国到印尼注册企业约有1000家，发展势头很快，投资的领域不仅仅是矿产、一般贸易，也进入到其他领域，比如通讯、金融等多个领域。,巴厘岛商业区：,雅加达商业区现代、科技的购物公园理念植入，呈现出高级商业形态,Central Park（配套：香格里拉大酒店）,雅加达南部Kota Kasablanka购物中心,马来西亚,国家概况：,吉隆坡商业区处于街区到购物中心的产品转型中,菲律宾,菲律宾国土示意图,国家概况：,首都大马尼拉市,马尼拉湾,SM、AYALA和ROBINSON三大连锁摩尔集团几乎垄断了菲律宾商贸业的市场份额。 SM ASIA为SM集团第三代购物中心的旗舰店 马尼拉增加了SM MALL OF ASIA、TriNoma、Bonifacio Global City、ROCKWELL CENRE等10余座大型购物中心，SM City North EDSA等购物中心则完成了第三期扩建，MAKATI商圈经过SM MALL OF ASIA、AYALA、Greeabelt、Glorietta、Landmark等多次扩建，成为继ORTIGAS商圈之后第二个超大型摩尔聚集商圈。 众多购物中心当中，最值得介绍的，当属2006年5月开业的商业面积达到39万平米的SM MALL OF ASIA。加上新建国际会展中心以及筹备中将来续建的二期项目，SM ASIA总商用面积将来或有望超过70万平米。 SM ASIA由亚州连锁MALL之王SM集团开发经营，坐落于马尼拉海湾畔，身后就是以落日美景著称的落日大道，项目特意设计的海景平台和观海长廊使得顾客可在购物休闲之余，尽览风光旖旎的海景，在周末和节假日的傍晚更有海滨焰火表演。 SM亚洲购物中心由以人行道连接的四个建筑物组成，它拥有20个座位的可以把顾客运载到商场各个地方的电车。,SM MALL OF ASIA（亚洲购物商城，简称SM ASIA）,马尼拉商业区凭借菲律宾旖旎的海景，吸引四方游客，其城市型购 物中心辐射整个亚洲游客,新加坡,国家概况：,新加坡,新加坡海滨,新加坡商业区城市级、区域级购物中心聚集,泰国,泰国国土示意图,国家概况：,曼谷,曼谷,曼谷商业区城市型商业已经发展成熟,Siam Paragon，面達50萬平方米，它不單為東南亞最大商場，更成為曼谷新地標。Siam Paragon能滿足現代城巿人的吃喝玩樂各種欲望，消閒娛樂美食無一遺漏。單以零售來說，約250個世界一級名店大都囊括在內，高檔的Giorgio Armani、Mulberry，中檔的Zara都一攬盡得。商店外，Siam Paragon還設有大型歌劇院，可容納1800人，也設有佔地10,000平方米的。,核心商圈,文莱,文莱国土示意图,国家概况：,首都斯里巴加湾市,水上村落斯里巴加湾市,沙巴苏丹哈志哈山纳柏嘉基金商业大厦文莱最大的购物中心,作为文莱国内最大的购物中心，沙巴苏丹哈志哈山纳柏嘉基金商业大夏最初兴建于1996年，至今已经有了十八年的历史。它就坐落在宁静的水村和斯市奥玛阿里赛夫汀回教堂的附近。走进沙巴苏丹哈志哈山纳柏嘉基金商业大厦，我们一定会被其中的各种商品弄得眼花缭乱。这里聚集着全球知名度极高的各种国际名牌商品。整个沙巴苏丹哈志哈山纳柏嘉基金商业大厦使用了非常先进的技术进行建造，所以本身它就属于一种精品的建筑艺术之品。,斯里巴加湾市商业区城市型商业已经发展成熟,越南,越南国土示意图,国家概况：,河内,河内,商业环境积极引入外资构建购物中心,越南经济时报2014年1月3日报道，日本永旺株式会社（AEON Mall）日前在胡志明市新富郡的购物中心正式开张。这是该公司在继马来西亚、中国之后，在第三个国家投资建立的大型购物中心。新富郡AEON 购物中心总投资逾1亿美元，占地面积约5万平方米，其中超市占地1.6万平方米。越南商品占超市商品比例的80%，其余商品主要从日本进口。,2020年，河内市拟投资建设9个大型的购物、会展中心。,据越南经济时报2012年2月24日报道，河内市工贸厅日前向河内市人委会提交了由该厅作为投资业主的至2020年河内商业发展总体规划草案。根据草案，至2020年，河内市拟投资建设9个大型的购物、会展中心。其中，拟在龙边-嘉林都市区、朔山县、祝山镇、和乐都市区和富川都市区建设5个地区级规模的购物中心。在西湖西都市区建设一个总面积为5万平方米的国际会议中心。另2个国际会展中心将建在美亭乡和东英都市区。预计河内市议会将于今年4月对该规划进行审议。,日本AEON在越南投资建立购物中心,胡志明市商业区胡志明市是越南南方经济，文化、科技、旅游和国 际贸易的中心，商场正处于发展阶段,老挝,老挝国土示意图,国家概况：,万象凯旋门,万象,商业环境照搬中国地产模式，未来中国企业开发购物中心的热土,云南海投签署老挝万象中心商业地产开发项目,云南海投公司董事长纳杰在接受采访时说：“成立仅两年的云南海投，以东南亚和南亚为重点坚持走出去战略，现在已经从单纯的施工建设走向了高端的房地产开发、境外经济开发区建设等领域，不仅走出去的市场越来越广阔，而且通过项目投资，促进了云南省与投资国的友好合作，为当地农业发展、农民增收、拉动就业和城市发展发挥了积极作用。”,世贸中心是国际发展公司在老挝首都万象开发的重点项目。该项目处于万象的城市商业核心区域，占地160亩，是万象城市核心目前仅存的唯一绝版地段，预计投资超过30亿元人民币，特批建造高度超过150米的老挝第一高楼（目前万象市的最高楼为14层），并修建老挝国家超5星级的国宾馆，世贸中心将成为老挝国家的形象和代表。 世贸中心规划40万方超大物业规模，各类建筑物业拥有70年超长使用期，包括商务办公、高端居住、娱乐休闲、逛街购物、旅游酒店等各种城市功能，打造一站式城市生活体验。,老挝国际发展有限公司，由四川企业家与老挝合资组建,万象世贸中心首都核心商业区,万象商业区本土自发形成以生活类小商品市场，中企抢占当地购物中心市场,万象各商业区租金价格表,核心商圈,缅甸,缅甸国土示意图,国家概况：,内比都,内比都,仰光商业区百货购物历史底蕴悠远，处于百货向购物中心转型阶段,柬埔寨,柬埔寨国土示意图,国家概况：,金边,金边,投资环境：,实行自由经济政策，所有行业都对外开放，鼓励外商投资。 1991年底实行自由市场经济以来，国营企业普遍被国内外私商租赁经营。 1994年柬国会通过投资法。外商投资方式有独资、合资、合作和租赁四种，生产性企业可由外商独资，贸易性企业不允许外商独资。柬政府还出台了一系列法规，同投资商建立了定期磋商和对话机制。2006年，外资总额7.47亿美元，比上年增加28.8%。投资主要来自中国（含港澳台地区）、马来西亚、韩国、泰国、日本等。 人民生活 实行低工资制。贫富悬殊、两极分化现象严重。政府普通公务员、军警平均月工资2040美元，外资工厂工人月工资3540美元。物价平稳，市场消费价格指数为121%。全国共有121家国家医院，521家医疗中心。农村缺医少药，医疗设施较差。 柬贫困人口占总人口25。摩托车是百姓的主要代步工具，多为自日本、台湾进口的二手车。,金边购物商圈城市型商业正处于起步阶段,暹粒购物商圈处于社区配套类商业阶段,暹粒旧市场位于洞里萨河边，主营生活用品和旅游纪念品， 旧市场的四周有很多便利店，兑换店，冲印店和水果店等。食品方面，棕糖是柬埔寨的特产。此外，还盛产榴连、山竹、红牡丹、蕃石榴、菠萝蜜