商业计划书股权融资部分.ppt

,2016年11月中国烟台,商业计划书(股权融资部分),目录DIRECTORY,公司概况市场部分公司产品及服务技术与知识产权市场分布及价格策略市场竞争优势企业管理及文化财务分析股权分配表风险管理融资模式及融资资金用途结论及未来发展方向,烟台中晟进出口有限公司成立于1992年2月18日，其前身为商务部辖属的中国海外贸易总公司，1998年央企改制取名为烟台海励实业有限公司，2011年再次更名为烟台中晟进出口有限公司。公司成立24年来走过从央企到民企、到股份制一系列改革，公司团队从成立初期的5人发展到312人再到18人。经营产品从公司成立初期的金属、汽车和机电产品到现在的粮食、油料，业务范围涵盖世界40多个国家和地区，销售收入从公司成立初期的4870万元人民币到97950万人民币（央企）。2015年实现销售收入10800万元人民币，是一家国际市场知名粮食油料企业。有着独立企业商标、稳定的粮食油料产、供、销产业链，非常专业的团队职工队伍以及懂经营、善管理的管理团队。,公司概况Companyprofile,1,一、经营产品我们公司常年主要经营产品有三大部分：主粮：小麦、面粉、玉米杂粮：燕麦、大麦植物油：菜籽油、大豆油、棕榈油上述粮油产品均属于国家管控一、二类战略物资，出口进口都要备案登记，实行许可证管理项目。,市场部分Marketpart,2,烟台中晟进出口有限公司经过24年市场实践及市场调查，取得了一定的成功经验。坚持以国际粮油转口贸易为主，进口贸易为铺，兼顾国际粮油港口分流业务的总方针。目前在中国国内做粮食、油料的企业很多。他们主要业务就是把国外的粮食、油料搬到中国，其主要销售市场也在中国，而中国粮食、油料很少出口，主要原因有三个方面：（1）中国的粮食、油料实行许可证管理；（2）中国产粮食、油料质量上和发达国家比有很大的差距，过多施用化肥和农药；（3）中国产粮食、油料在价格上没有优势。由于上述原因，发达国家极力把粮油向中国倾销，造成中国粮食大量积压。老外把中国人当成他们的钱袋子，这就是中国粮食企业在世界上不能做大做强的原因根本所在（包括中粮在内）。世界上粮食巨头A、B、C、D（如嘉吉、邦吉等），外加上日本粮食巨头垄断世界80%粮食、油料资源，进行世界范围转口贸易，利用国际间地区差价、季节差价、价格差价、国家间资源差价进行市场重新分配，平衡国际市场上供求关系，从中获取巨大利益。烟台中晟进出口有限公司正是迎合国际市场需要，制定与国内大部分粮油企业不同的经营策略和方针，面向国际市场，走粮油转口贸易的正确道路，取得了一定业务成绩，这在山东乃至全国都是一种创新发展之路。把市场注意力和有限资金的60%瞄准国际市场，把市场注意力和有限资金的40%瞄准国内市场。,市场部分Marketpart,2,二、经营理念和指导思想,千里之行，始于足下。经过二十四年的市场探索、打拼和调研，烟台中晟进出口有限公司制定了一整套经营策略，如何实施？以下是我们的成功经验：1）建立建全复合型人才专业化队伍，强化团队建设。入职公司的新员工，必须经过180天专业培训，具有多年外贸经验的工作人员也必须经过90天的系统培训，外贸人员必须具有以下专业知识：一、精通一门外语；二、精通粮油专业知识；三、精通互联网B2B网络交易平台操作；四、精通国际贸易、国际结算知识；五、精通国际海运、货代知识；六、精通与外商打交道的商务谈判知识；七、精通市场调研，掌控市场供求关系（包括国内市场和国际市场）。总之建立建全企业专业化团队及企业发展的核心所在。2）利用好互联网、云数据、大数据、B2B电子商务平台。当今时代是电子商务时代，互联网是任何企业及个人都离不开生存发展的重要工具，我们公司也是如此，近三年来，公司累计投资100万人民币，建立了一整套国际间互联网交易平台并进行付费推广，扩大了公司知名度，建立了国际粮食的数据资源库。,市场部分Marketpart,2,三、如何占据国内市场？如何走向国际市场？,建立一条完整的产业链。企业购、销、调、存完整产业链是企业生存和发展的生命线。经过24年知识、资源、经验的积累，公司走过从小到弱、直至健康发展之路。经验是：以国内市场为导向，国外资源为优势，利用国内与国外市场的价格差、质量差、季节气候条件差和地区差等，调解国内外市场供需平衡，从中给企业带来利益最大化。做法是，以供应商为基础，以采购商为龙头，抓两头带中间。一头是国际市场的农场供应商，另一头工厂和采购商，中间是我们作为桥梁和纽带，从而促进企业健康发展，同时也整合产、供、销交易平台，扩大企业知名度、知信度。经过十几年苦心经营，我们打造了黄河沿岸中国北方销售采购市场，开辟了长江以南南方燕麦销售市场，在国外我们建立三个海外供销地：（1）以芬兰和乌克兰为中心的欧洲粮食供应基地；（2）澳大利亚大麦、燕麦供应基地；（3）巴西、加拿大玉米、大麦、菜籽油供应基地。我们将这些稳定的供应商基地粮油资源加以整合，40%进口到天津港，用以满足国内市场“四大差异”的需要。60%用来满足国际市场产业平衡，解决国际市场“四大差异”的需要，力争做大做强国际市场粮油的转口贸易，从而给企业带来可观利益。,市场部分Marketpart,2,三、如何占据国内市场？如何走向国际市场？,2003年烟台中晟进出口有限公司经过从央企到民企改制后，确定以经营国际粮食和油料作为总方针，经营玉米、小麦、面粉，杂粮，荞麦、大麦、燕麦、大豆等产品作为公司重点，为此公司先后派出10人分三队人马到内蒙、甘肃、宁夏、山西、东北三省，历经一年时间投入资金60万元人民币从农作物播种到生产加工、销售，整个产品市场进行调研，结果如下：1.中国小麦、玉米、面粉在国际市场没竞争力，只能内销，而且供大于求，每年国家用大量资金倒挂，其目的是为了保证国家粮食安全。因此我们决定对玉米、小麦、面粉只能实行国际间的转口贸易。,产品与服务ProductsandServices,转口贸易的优势：（1）可以规避国家间贸易壁垒（2）规避外汇风险（3）减少资金流大量投入，提高资金利用率（4）解决国际粮油市场供需平衡，从而给我们公司带来可观经济效益。2.荞麦、燕麦、大麦、大豆等业务，经过调查发现，荞麦虽然营养价值很高，但口感不好，市场上销售不好、偏少，经研究决定淘汰此产品。而燕麦、大麦、大豆的国家总产量满足不了中国庞大市场需要，供不应求，适合利用国际市场价格差、季节气候差、地区差、质量差以及我们资质、配额许可证等优势，大量进口到中国销售。因此公司以天津港为常年进口口岸，并配有指定货代仓库。我们服务的对象有：燕麦加工、全国马俱乐部、酒厂、油厂。我们企业秉承李克强总经理在两会上所讲：“十三五期间，中央退耕还林还草15000公顷”的政策方针，迎合党和国家产业政策。,产品与服务ProductsandServices,烟台中晟进出口有限公司历经风风雨雨25年，其管理团队及员工，要求员工做到经营粮食要精通粮食科学及食品科学，经营油料作物要精通油料专业知识，其技术含量要求比较高。下属一家烟台禾晟企业策划有限公司，有着二十几年的企业策划设计经验和一批设计师队伍，对于企业策划、商标设计、产品包装、平面设计、市场、销售推广以及电子商务等有着丰富的经验。并拥有具有15年历史的独立商标“禾晟”的知识产权。,技术与知识产权Technologyandintellectualpropertyrights,市场分布与价格策略MarketDistributionandPrice,进口方式,我们的市场主要分布在黄河以北、长江以南大部分地区，实行的是公司加基地、基地加农户的产业政策。实行订单式采购、运输、销售策略，其好处是规避贸易风险。,转口方式,实行以供应商为基础，以采购商为龙头，抓两头带中间，给企业带来利益最大化。我们最有效的方式是，减少固定资产的投入，增加流动资金投入，船小好调头。,市场分布,我们的转口贸易市场主要分布在北欧、东欧、北美、南美北洲及东南亚、东北亚地区国家。,价格策略,利用国内外市场上季节气候差价、质量差价以及地区差价，根据市场供求关系来实现企业利润最大化。,（1）有一支强有力懂经营，会管理、综合性的复合型专业外贸团队。,市场竞争优势marketcompetitiveadvantage,（2）有完整体系的产供销综合信息库及数据库分析系统平台，有着独立官方企业网站。,（3）有着与其他企业不同的独立的知识产权名称“中晟”；独立商标“禾晟”。,（4）有着与其他企业不同的销售模式及国家间转口贸易网络销售平台。,（5）有着权属企业：烟台禾晟企业策划有限公司及设计师，帮助企业拓展国内、国外两市场。,（6）有着完整的切实可行性经营方针、政策、方法和步骤，及国内外市场产、供、销产业链和海外货源基地,在中国乃至世界，经营粮油企业的数量很多，烟台中晟进出口有限公司作为一家中小企业与其他企业有什么不同呢？,综上所述，经营方向决定了经营道路，经营道路决定企业生命力。我们的创新经营理念是我们与其他企业不同的地方，也是在激烈的市场竞争中取胜的法宝。,公司企业文化及经营理念是：“严谨、高效、务实、守信”。二十五年来，公司对员工教育、管理及其国内外市场上，秉承上述企业文化和经营宗旨，对内制定一条规章制度，每个员工必须遵照执行。如有违规破坏企业名誉事件，严肃追究个人责任。企业内部电子智能管理：1）几十年来公司实施每天11项任务检查机制；2）实现局域网络文件共享，全面覆盖做到信息公开、部门检查，责任到人；3）实施电子眼网络信息全面覆盖，即便管理者出差，不在岗，也可以做到随时检查每个员工的工作实际进展及执行情况。,企业管理与文化CorporateManagementandCulture,严谨,高效,务实,守信,董事会成员,守信,监事54岁,吕怀石,职务,法定代表人24岁,吕彦洁,职务,董事长、总经理65岁,吕艾果,职务,财务经理34岁,董卿,职务,董事41岁,吕彦坪,职务,1992年1998年中国海外贸易总公司烟台公司总经理1998年2010年烟台海励实业公司总经理2011年2016年烟台中晟进出口有限公司总经理,技术总监：北京市粮食科学研究所瑞士布勒公司,总经理：吕艾果,高管层简介,财务分析Financialanalysis,注：财务报表见附件（注：未来三年的收入和达到的利润是在获得资金方投资资金1.5亿的基础上的理论数据，仅供参考。）,股权分配ShareAllocation,主要股东：,风险管理Riskmanagement,供应商质量管理和风险管控,价格风险,海上运输风险,国际结算风险,公司实行公司加基地，基地加农户政策。即对供应商所供商品品质、交货期运输等统一实行管理。哪个环节出现问题都一追到底。,1.外汇风险；2.欺诈假单证议付；3.银行间信誉等级风险。我们具体措施一是转口贸易规避贸易风险。二是单证议付，实行考察供应商，派员监装发货，严格依靠对方银行，实行严格审查，实施单单相符，单货相符政策以规避风险。三是我们接受的信用证原则是国家AAA等级的大银行信用证，杜绝各国地方银行信用证。,国际粮油，在海上运输时间较长，而粮食价格每周都有变化。如芝加哥粮交所、美国谷物协会每天都在发生变化。根据上述特点我们实行订单贸易方式：卖家签合同预交定金，来订购，防止价格风险给企业带来损失。,我们公司实行CIF价格条款，对商品实行保险业务。,融资模式及资金用途Financingandfundingpurposes,一融资模式,整体100%股权转让或者企业兼并收购，对于中资企业来讲，我们希望以最低价格1350万元人民币整体转让。对于外资企业的收购，我们希望以500万美元来收购公司100%股权。（原因很简单，我们公司经营国家一、二类粮、油战略物资，对外资企业收购，需要省部级政府的批准。）,我们采用股权融资或债权融资模式，当然我们优先采用股权融资方式,债权融资方式：我们公司以100%股权做质押向资金方申请贷款3000-5000万人民币，用以实现扩大再生产。同时考虑拉长产业链建立粮食深加工实体，资金使用期为8年。固定回报率为每年12%利息。,二资金用途,1）以1350万元人民币用股权转让方式整体收购公司，资金用途为：收购我公司原股东100%股权，该资金用于清偿原股东投资资金及利息和红利。此种转让方式好处是：资金方收购后，无需再承担原公司所有债务；可更换原有股东及其法定代表人，所有债务由原股东承担。,2）债权融资，资金3000-5000万元人民币，从形式和内容来讲实质上是一种贷款。资金方无需参与企业经营管理。资金100%完全用于我们公司的经营进口和转口等流动。每年资金周转五次，实现销售收入2.5亿元人民币，平均利润率=5%，增加利润750万元人民币。另外需要建粮、油加工厂实体，建厂需征得资金方认可方可实施。,融资模式及资金用途Financingandfundingpurposes,三对于投资方、合作方、资金方的选向,02）每当提到粮油产业，很多投资者都认为粮油产业利润率偏低，其实是一个误区，粮、油生意专业性很强，应该重视它的投入产出比，如：投入资金量*商品周转次数=商品销售收入*平均利润率*5%=年利润率。举例说明：投资资金1亿人民币*年平均周转5次=5亿销售收入*平均利润率*5%=2500万元人民币利润1亿投资资金量，其结果，年回报率25%。如果按平均周转次数4次计算，固定回报率为20%年利率，这个投入产出比的回报率在国内投资市场上还是具有较好的吸引力的，此数据仅供参考。,融资模式及资金用途Financingandfundingpurposes,当今世界投资方无非有二种：1）产业投资方，2）战略投资方就目前烟台中晟进出口有限公司现状及其未来发展方向而言，从现实角度来看，首先选择产业投资方。从公司发展前景及未来发展方向来讲，我们希望战略投资商来进行投资。为什么呢？,01）1）粮油产业不同于金融产品，不同于房地产行业，忽高忽低，是一个相对稳定的产业，不论社会发展任何阶段、都属于国计民生朝阳产业，社会安定压仓石。随着社会科技发展，粮油产业必然从人民生活必须品，发展向工业化、能源化、化学化，方向发展几个阶段。所以我们欢迎战略投资者来我公司投资。拉长粮油产品链、产业化、建工厂，建基地这一点我们非常专业的。,未来发展方向FutureDevelopmentDirection,四个方面,公司成立24年，培养了近千名外贸精英，在全国各个企业发挥着不可磨灭的重要作用。由于国企改制，国有资金上缴，没有资产和资金，因此目前公司规模不大。但是我们有一支很强的粮食油料专业队伍，运用销售模式、产品结构的创新，规避了外汇风险，降低财务税费支出使企业走上健康发展之路，未来三年公司发展方向是：1）工贸结合、产业与贸易相结合；2）订单贸易与加工贸易相结合；3）基地建设与拉长产业链相结合，利用国外资源和劳动力成本低廉优势将企业做大做强。,创新服务,继续坚持和强化国际间B2B的网络交易平台，搭建成熟的网络交易市场，建立一整套完善的产