2020年证券公司工作计划.doc

证券公司工作计划 【篇一】证券客户经理六月工作计划 证券客户经理工作不是一朝一夕的事是一项长期的工作需要足够的耐心平时细心的工作能够坦诚地与客户交流为了六月能够有目标、有目的、有成效的工作取得更好的成绩特制定计划如下： 一、带着一颗“爱心”去工作 1、带着一颗“爱心”去工作保持良好的礼节礼貌要从服务他人的角度出发让客户觉得你是真心地关心他缩短经纪人与客户之间的距离对客户思想形成正确方案的引导 2、做好宣传严格执行公司的服务规范做好来电咨询和新客户的预约开户工作定期联络客户做好客户的维护工作 3、做好沟通|方|案范|文库=整理%汇报工作无小事对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员做到不遗漏、不延误 二、自身素质方面在认真工作的同时我也会努力提高自己的自身素质不断提升职业道德掌握证券从业规律拓展证券知识提高自己的证券业务水平 1、多学习、学习先进的证券业务理论学习公司同事的宝贵经验学习专业知识 2、多琢磨、以便构建良好的客户关系证券经纪人只有与客户之间相处得融洽相处得愉快才能更好更深入的完成任务 3、多反思、多总结自我反思是提高业务素质的基本途径对于自己证券从业工作中的成功或失败要及时总结不断为自己今后的工作积累经验从而不断进步自己超越自己在以后的日子中我将勇于进取不断创新努力完成公司分配的工作和任务争取取得更大的进步望公司领导和同事多多帮忙和指正我认为最重要的一点就是激励制度：那同样是家族企业同样是“给自己干”的制度为何有的干得好有的干得差? 没有合理的激励制度再好的管理制度也没有意义但仅有好的激励制度管理制度不科学企业也很难成功激励制度鼓励人们努力工作激发人们心中向善的东西主要是为大好人制定的它使大好人工作更努力、更有创造性和自主性而管理制度则是假设人都是自私的从管理“坏人”的角度入手它使坏人干不了坏事被迫不断去干好事长此以往把坏人变成大好人在管住坏人的同时也使大好人不至于在利益的诱惑下去干坏事成为更好的人因此激励制度增加了大好人管理制度减少了坏人如果都像上面所说的我相信没有干不好的工作没有完不成的任务 【篇二】证券公司五月工作计划 (一)打造服务品牌注重温馨服务 1、对基础客户订制生日祝福感受节日关怀; 2、对客户持有股票的配股、增发、权证到期日、行权进行温馨提示提高客户忠诚度; 3、客户可通过公司网站、行情咨询系统自行定制手机短信并选择须开通的短信服务; 4、营业部自主发送短信提供大盘热点追踪、金股推荐服务引导客户理性投资提高操作水平; (二)把产品销售工作做细做强 1、要把相关产品研究透把营销精力放在优质产品上如此才能形成多赢 2、引导全体员工对客户进行分类不同客户有不同的选择营销工作要做到有的放矢 3、关注已经购买产品的客户跟踪并服务好他们 (三)深化高端客户的服务内涵 1、深入了解现有高端客户的潜在需求点进行适当的引导例如产品销售 2、组织更多不同形式的高端客户交流活动促进与大客户的良性循环 3、走出去引进来通过与银行的合作拓展高层次的客户群 (四)加强员工业务培训不断提高员工素质增强队伍战斗力 新业务品种不断增加如创业板、三板业务、ETF业务、新股发行、融资融券、IB业务、产品销售等等为了提升大家对各个业务品种的认知水平必须统筹制定培训计划从而促进各项业务的均衡发展 (五)工作指导思想与经营目标 xxxx年12月的工作指导思想是：继续贯彻公司年初制订的“以提升公司综合竞争力和综合价值为宗旨集中精力抓创利坚定不移压费用“的指导方针集中资源推进优势创利业务积极培育新的利润增长点 xxxx年5月的工作思路：继续集中公司资源开展固定收益、经纪、投行三大主要创利业务确保超额完成全年经营指标;同时加强创新研究积极推进收购兼并与资产治理业务培育新的赢利点为xxxx年实现跨越式发展奠定扎实的基础 xxxx年5月的经营目标是：下半年实现总收入4万元其中：经纪业务总部实现收入13989万元;固定收益总部实现收入2500万元;投资银行总部实现收入1780万元;企业融资部实现收入680万元;证券投资部实现收入1125万元 【篇三】证券公司人员管理工作计划 团队合作是所有成功管理的根基无论是新手还是资深管理人管理好团队都是重要且具激励性的挑战销售精英是离市场最近的人一个好的团队管理方法才能保证销售队伍的高质、高效这样的队伍才能够形成有凝聚力和向心力的团队忠心耿耿地为企业去开疆拓土 一、招聘 1、在人才市场; 2、在网站招聘; 3、从别的证券公司直接引进人员过来 二、网点的建设 1、关内主要以银行为主其次在商圈住宅小区附近寻找人流量大固定的可长期驻点的地方寻求和做; 2、关外以银行为中心在周边的商场超市每个点配备至少3个人分时段驻点、; 三、人员培训 1、新入司员工做入司培训(职业礼仪、企业文化、证券基础、法律法规、基金期货) 2、每周定时开团队会议每月不定期做各方面的知识培训 3、业绩突出人员做心得分享, 四、人员考核 1、按公司的上下班时间考勤 2、不定期寻察网点,做考勤记录、 3、开户数每月8个按周考核(2个/每周) 五、团队管理方法 1、每位成员都是团队的血液若明晰自己的位置都能为团队作出一些贡献 2、谨慎地设定团队目标且认真严肃地对待他们 3、为每个工作计划设定明确的期限 4、奖赏优异的表现但绝不姑息错误 5、记住每位团队成员看事情的角度都不一样 6、征召团队成员时应注重他们的成长潜能 7、密切注意团队成员缺少的相关经验 对于新队员加强专业知识培训熟知从业知识合法合规的进入工作流程对于培训专业知识、工作流程及证券禁止行为要熟知避免以后工作中出现错误的问题 好的团队管理方法和团队精神文化才能建立一支高效、高素质的销售团队这个问题是企业的经理人们最关心的问题之一