金蝶EAS离散集团制造ERP信息化解决方案(四）.doc

9.6.2 200-500个并发用户数一、建议配置：服务器两台UNIX小型机服务器，一台应用服务器，一台数据库服务器。服务器配置IBM:两台 IBM POWER 560(8CPU 3.6GHz, 32G Ram, 2*146G HD，1个光纤卡）HP:两台HP Interity rx7640 (8CPU 1.6GHz Itanium 2, 32G Ram, 2*146G HD，1个光纤卡）IBM PowerBlade 服务器方案：1个BCH机箱，外接磁盘阵列两片JS43(8CPU 4.2GHz, 32G Ram, 2*146G HD，1个光纤卡）网络连接方式DDN、ADSL、帧中继、宽带城域网、VPN等。操作系统UNIX（IBM AIX，HP-UX）应用服务器Apusic EAS OEM版，也可以选用Websphere数据库Oracle 10g R2企业版或DB2 v9.5企业版。备注1、 应用服务器也可选择多台IBM blade JS22进行水平扩展，比如先配两台JS22(4 CPU，16G内存) ，视应用服务器压力情况增加刀片服务器进行水平扩展。数据库服务器宜选择垂直扩展性好的中高端小型机。2、 需要配置磁盘阵列，比如IBM DS4700、HP EVA4400。网络拓扑：9.6.3 客户端硬件配置CPU:Intel P4 主频1.7GHz以上 建议主频2.8GHz以上；内存:至少512M 建议：1G；硬盘剩余空间：2G以上；网卡：100M。第十章 实施服务解决方案10.1 项目实施服务理念10.1.1 金蝶的完全产品概念金蝶秉承“帮助顾客成功”的商业理念，全力为顾客打造完整产品。金蝶认为，可以帮助企业成功的完整的产品包括：r 基本产品：金蝶软件产品（如：金蝶EAS软件）及安装程序（含安装说明）等；r 预期产品：使用和培训手册、培训课件、宣传册、售前支持工具等；r 扩展产品：咨询、实施服务方法、工具等；r 潜在产品：与第三方的接口、增值伙伴开发产品等。10.1.2 金蝶的实施服务理念金蝶EAS产品集先进实用的国际化管理思想和金蝶公司超过60万家成功企业的信息化实践经验之大成，快速配置，快速实施，快速应用，快速见效，帮助中国企业健康、持续发展。r 让战略执行更有效，融入了当今世界最前沿的企业绩效管理（BPM）思想，帮助中国企业在持续成长过程中正确地制定战略、有效地执行战略及合理地优化战略；r 让企业应变更迅速，借助中国首创的金蝶 BOS商业操作系统，金蝶EAS能有效帮助快速成长的中国企业进行管理变革，快速适应市场的变化，创造持续的竞争优势；r 让信息化管理更便捷，简洁易用的风格保障了系统得到快速应用，在最短时间为客户带来软件的应用价值。图表 金蝶的实施服务理念快速配置图表 金蝶EAS产品的快速配置示意图r 快速定制：基于EAS BOS的平台化应用，完成从业务单据、流程、报表的整个定义过程，全面客户化快速定制符合行业特色的，具有行业针对性和专业性的管理系统；切实适合企业实际应用和个行业应用。r 信息孤岛的快速组合：一体化的身份验证引擎与Web Service跨平台的数据交换，有效的解决异构系统间的信息浪费和资源浪费，有效的保护好企业信息化的投入。r 快速集成：根据不同行业和应用，提供账套、安装包、中间层部署的一体化解决方案，数据和功能与应用系统紧密集成，有效解决应用系统的部署、安装、升级的应用瓶颈。r 快速扩充：工业标准的应用组件、完整的数据字典，快速的体现个性化、差异化，有效的降低企业应用扩充的风险。 r 全面支持企业国际化应用：支持多语言、多币种、多时区、多税制、多组织、多地区。全面满足企业集团跨区域、跨国界应用。快速实施管理软件快速实施成功的关键成功要素包括：专业化的顾问团队、科学的实施方法和工具、进行的项目过程管理图表 快速成功实施的关键要素金蝶公司在这些方面拥有强大的实力和保障：r 金蝶基于多年的信息化实践经验，提炼了一套行之有效的实施方法论和工具，能够帮助企业对实施过程进行有效的控制，缩短实施周期；r 金蝶拥有一批实施和管理经验丰富的实施专家和资深咨询顾问r 金蝶服务网络覆盖中国跨越22个省份、4个直辖市、4个自治区和香港特别行政区，221个城市，为客户提供迅捷、高效、高质量的本地化服务；r 金蝶精细化的项目过程管理确保为企业信息化的成功实施。图表 金蝶快速实施的保障快速应用软件产品在企业中得以快速应用的前提是软件功能实用、易用性强，符合业务人员的操作习惯，同时，供应商要有充分的实力和技术能力保证对软件应用中的问题做出及时的响应，随着企业应用的深入和管理理论的发展对系统进行持续的升级。图表 系统快速应用的关键要素金蝶通过快速产品培训让使用者尽快体会到应用管理软件对工作的帮助和价值。通过快速支持服务尽快解决使用者遇到的问题，通过快速升级保证使用者尽快享受最新的管理思想和技术成果。图表 金蝶系统快速应用的保障快速见效金蝶EAS产品具有较低的总体使用成本（TCO）和极低的应用风险，其易于快速配置、快速实施、快速应用的产品特性可使企业快速见效，是最具企业信息化投资价值的先进管理软件产品和中国企业持续成长的成功之选。10.2 XXXX集团公司ERP项目实施方案本部分根据金蝶公司在制造行业的大量成功经验，阐释XXXX集团公司管理信息化的总体目标、实施策略和分步实施目标。10.2.1 XXXX集团公司ERP项目实施规划10.2.1.1 总体目标XXXX集团公司的信息化目标，通过财务与业务的管理整合去推动经营管理的规范，在此基础上建立相对完善的集团风险内控体系，最后基于统一及时准确的财务和经营数据，建立集团决策支持分析体系，最终推动建立更规范、更全面的管理体系和管理流程，从而支撑整个集团的持续高速发展，达成整个集团的战略目标。通过本项目的实施，要达到以下目标： 1. 建立集团统一的信息管理平台，满足公司内部及时、准确和真实传递与共享信息的需求，增强公司管控能力，有效规避重大风险。 2. 理顺管控模式，完善公司职能管控流程和职责。 3. 优化公司核心业务流程、支持流程，实现关键业务流程的标准化和规范化，适应公司发展需要。 10.2.1.2 总体实施策略为了使XXXX集团公司的信息化建设工作能够顺利进行，应该采取“总体规划、分步实施、重点突破、滚动投资”的策略。即在规划阶段要总体考虑，兼顾集团未来的发展，统筹规划，在系统实施阶段则要走一条稳健的路，分步骤地实现信息化建设的目标，促成公司管理的全面信息化。1. 总体规划：通过全面、整体的系统规划和集成设计，避免“信息孤岛”的产生，实现ERP各系统的全面集成与流程优化；2. 分步实施：由于XXXX集团公司信息化项目在实施过程中，避免全面开花，将战线拉得过长，整个实施过程将做阶段性的细分。将XXXX集团公司信息化项目的整体目标“化整为零”，为每一个阶段确定明确的实施范围、实施目标、项目进度、资金预算及人力资源计划。分步实施不仅使整个信息化项目有清晰的里程碑，更重要的是可以减轻全面铺开给XXXX集团公司正常经营秩序造成的影响。XXXX集团公司整体信息化将首先以XXXX集团公司、XXXX分公司、XXX分公司三家企业为试点。同时金蝶公司从最迫切的财务及供应链整合入手开始实施；成功后再进行生产制造系统以及MES等其它系统的集成；最后进行信息的深化优化。3. 重点突破：在XXXX集团公司集团信息化项目整个实施范围中，不同的应用在系统中所起的作用和可能产生的效益是各不相同的。重点突破的原则是：基础应用、原始数据入口应用。4. 滚动投资：分步实施可以使项目资金的逐步投入，避免资金的集中投入，减轻项目投资的资金压力，并且可以分化资金风险。XXXX集团公司的信息化建设采取分步走的策略，计划在三年内分三期完成集团信息化建设目标：r 2010年为第一期，完成XXXX ERP信息化建设；r 2011年为第二期： r 2012年为第三期：注：以上，2011、2012年的推广企业范围是指现在的XXXX集团公司组织结构，可能在未来随企业发展壮大会有所变化。以下实施阶段目标、实施计划是针对本次标的即XXXX集团公司信息化建设中第一期的实施目标进行计划、安排的。10.2.1.3 第一期实施分阶段目标XXXX集团公司ERP项目2010年实施工作计划分两个阶段开展：第一阶段目标：业务流程梳理，统一平台，实现集团财务管控体系， 实施周期：实施单位范围： 信息化应用范围： 第二阶段目标：实实施周期： 实施单位范围： 项目计划于XX月XXX日整体验收。10.2.2 XXXX集团公司ERP项目实施关键任务说明10.2.2.1 XXXX集团公司集团管控模式梳理l 问题点1、l 阶段工作目标：1、基于战略的解读和评估、法人治理结构的理顺，明晰XXXX集团公司的集团管控模式；2、基于发展战略的需要和管控模式的要求，明确XXXX集团公司集团总部各部门的部门职责；3、划分管控节点，设计授权体系，确立集团管控的基础；4、优化核心管控流程，建立母子公司管理制度体系，建立集团管控的支撑体系。l 总体方法论l 工作步骤步骤1：步骤2：阶段工作价值：1、梳理XXXX集团公司的发展战略，提出专业建议，明确未来一段时间的战略方向、目标、步骤和措施；2、集结XXXX集团公司和金蝶的智慧，确定符合XXXX集团公司的发展战略和具体管理实际的的集团管控模式，理顺管控关系；3、进一步细化、梳理和明确总部各部门的部门职责，搭建集团战略和管控实现的组织基础；4、管控节点划分、设计授权体系，优化核心管控流程，把握集分权的合理的“度”，确定集团的实现方向和具体手段。l 工作方法和工作成果。工作方法：n工作成果：n10.2.2.2 XXXX集团公司ERP项目核心业务流程优化l 问题点l 阶段工作目标：l 总体方法论l 工作步骤步骤1：l 阶段工作价值：l 工作方法和工作成果。工作方法：n工作成果：n10.2.3 XXXX集团公司ERP项目工作说明书及实施总体计划10.2.3.1 XXXX集团公司ERP项目工作说明书项目工作说明书，说明了在实施过程中双方的主要工作内容和工作成果，工作天数是以财务供应链上线为例说明，为参考时间，在实施中，会有任务并行进行，各时间可能也会因项目实施执行情况有所调整，汇总时间不等于项目总体实施时间。（详见附件一）。10.2.3.2 XXXX集团公司ERP项目实施总体计划详见附件二“XXXX集团公司EAS项目实施总体计划”，项目计划从4月5日开始，预计于11月30日完成整体验收工作。10.3 XXXX集团公司ERP项目实施保障体系金蝶以“帮助顾客成功”为己任，愿意与XXXX集团公司共同发展!金蝶创始人(总裁)徐少春说：“顾客是我们的朋友，也是我们的良师。顾客的成功就是我们的成功!我们应当竭尽全力确保顾客100%的满意，帮助顾客取得成功。”金蝶公司为此已经形成了良性的“蓝色链环”实施服务体系。我们相信XXXX集团公司会选择金蝶成为您的长远合作伙伴，为XXXX集团公司以后的不断发展提供全面的解决方案，充分发挥信息技术的功效，为XXXX集团公司创造更多的财富！10.3.1 实施团队保障措施10.3.1.1 建立实施团队的基本原则为有效协调各方资源，统一行动，按时、按质完成项目实施目标，双方需要成立联合项目组织，并约定相关职责。为保证项目按计划进度顺利实施，XXXX集团公司需要成立三级项目组织，即项目领导小组（决策层）、项目实施小组（技术层）和职能组（技术层、操作层）。项目领导小组（决策层）指：由企业一把手主持；与系统有关的领导；项目实施小组组长（项目经理）。项目领导小组项目的最高决策机构，为了使项目决策效率提高，不应当存在在项目领导小组以外的决策权。项目经理由项目领导小组负责任命。项目实施小组（技术层）指：由项目组长或项目经理负责，进行EAS 系统实施的日常工作；人员包括参与实施EAS系统项目的技术人员、各主要业务部门的主管或业务骨干。职能组（技术层、操作层）主要指：与企业实施EAS 管理信息系统有关的部门，指定几名骨干组成职能组，在部门主管领导下，研究本部门信息系统实施的方法和步骤，掌握与本部门业务有关的软件功能，准备并录入数据，学会应用各种报表提供的信息，培训本部门的使用人员，参与制定工作准则与规程，作好新旧管理模式的切换，运行新系统。金蝶公司作为专业的方案和软件供应商对于项目的成功也负有重要责任，为此金蝶公司也成立了项目组，并按照XXXX集团公司项目的情况进行了初步的人员配置。金蝶公司建议双方参考如下基本原则进行组织及人员配置。10.3.1.2 XXXX集团公司方团队要求实施方案对XXXX集团公司参与该项目人员的要求：l 集团高层领导担任该项目的“项目总监”（项目领导小组组长）；l 集团有关部门核心负责同志担任项目经理，该人员要熟悉集团业务流程，理解企业级信息系统建设理论，并要被赋予相当权限和资源调配能力；l 各业务部门骨干担任项目实施小组成员，按业务不同分成若干业务小组。通过如上安排，达到如下目标：l 使集团高层充分重视项目实施，并明确其参与实施的工作方式；l 选择合格的项目经理并授权，此举至关重要；l 组建符合项目实施需要的项目实施小组；l 建立项目沟通机制和项目运作管理制度与规范。10.3.1.3 金蝶软件方团队要求实施方案对金蝶软件实施人员的要求（按战略客户实施标准）：l 由金蝶集团副总裁担任金蝶方项目总监（项目领导小组组长）；l 由金蝶集团总部/华东区实施环节负责项目实施督导，指定高级实施项目经理担任金蝶方项目经理；l 由金蝶集团行业专家组成专家组负责项目咨询指导；l 由金蝶集团总部及上海研发中心的EAS产品技术人员加入项目组；l 由金蝶集团总部平台专家担任平台技术组。通过如上安排，要实现如下实施组织的基本要求：l 建立与XXXX集团公司企业高层（项目实施领导小组负责人或主要成员）的沟通渠道；l 帮助XXXX集团公司集团项目经理和项目实施小组建立成功实施的决心和信心；l 明确实施小组各责任人的角色和沟通方式；l 调派充分、合适的项目资源，满足战略客户项目的实施需要。根据XXXX集团公司的实际情况，金蝶软件特组成如下实施团队，以重点满足XXXX集团公司关于标准化和实施培训的要求。注：以上组上所示金蝶团队由四组类型团队组成：“项目实施与开发组”是项目建设的主体组，负责系统实施及定制开发的相关内容；“专家咨询组”是负责规范的咨询、协助制订、重大实施节点的把关的组织，金蝶将派出有高级专业顾问参与该组织；“培训组”是负责项目过程中的知识转移和培训工作；“质量控制组”是负责项目文档、进度及质量等控制工作，确保项目按期、按质交付。 10.3.1.4 金蝶方项目成员及其职责角色人员主要职责项目领导小组组长l 与客户高层及项目经理进行阶段性沟通与协调；l 负责项目团队的重大事项决策。项目经理l 作为项目的负责人，负责项目的全面实施督导和项目进度过程控制，主要包括：整个项目实施方案制定、项目进度的控制、客户沟通、公司资源的协调、工作指导等。专家咨询组l 负责协助XXXX集团公司制定标准化文件。l 协助制定各类标准化方案、重点实施阶段的评审与验收。项目实施与开发组l 负责项目的具体实施工作：按实施合同、实施方案界定的工作范围、实施计划开展实施工作，服从项目经理的工作安排，与客户项目经理协调与沟通，保证项目实施工作的正常开展；l 负责实施过程中各种文档的提供、整理与确认；l 负责所需开发内容的需求确认、总体设计、详细设计及平台化开发与编码、及系统测试。培训组l 负责客户培训需求的沟通及分析；l 负责提出个性化培训方案并组织落实；l 负责根据实施组提出的培训需求开展培训；l 向项目经理汇报培训工作。质量控制组l 负责组织项目计划与方案的审核；l 负责项目管理过程检查；l 负责组织项目产出文档和成果的评审；l 参与项目阶段性验收。10.3.1.5 金蝶项目组成员简历项目经理姓名：职务：主要特长领域： 最高学历： 主要履历：l项目简介：集团财务顾问：姓名： 职务： 主要特长领域： 最高学历： 主要履历：l项目经验：l姓名： 职务： 主要特长领域： 最高学历： 主要履历：l项目简介：l制造及供应链顾问姓名： 职务： 主要特长领域： 最高学历：主要履历：l项目简介：10.3.2 实施过程管理措施项目的实施是一项系统工程，因此，需要一套完整的实施体系来作为项目实施的保障体系。金蝶实施服务，遵循项目管理理论，借鉴国外优秀实施方法，在十多年的实践经验基础上，创造性地提出了一套完善的实施服务体系，用于规范和指导顾问的日常实施工作，实现完善的过程管理，确保项目的正常实施，从而“帮助顾客成功”。在项目的具体实施过程中，金蝶公司将充分尊重客户的个性化需求，通过标准化服务与个性化服务相结合，为客户提供快速、有效的实施服务。具体如下：如图所示：金蝶项目实施体系包括明确的项目目标、科学的项目实施策略、科学的项目管理方法与工具、项目实施知识库的建立。由此，也为项目实施中策略层、操作层、支持层操作相关的实施指导。在以上内容中，项目的目标项目实施策略，需要根据项目的实际情况，由实施双方共同商定；而项目实施完成后，将形成一整套实施相关文档，帮助XXXX集团公司光学建立相关的知识库；其中项目管理方法与工具如下：Kingdee Way是金蝶软件实施方法论，它遵循国际最先进的项目管理理论，集金蝶全体知识工作者的集体智慧，在金蝶60万客户实践经验的基础上被创造性的提出。如图所示，Kingdee Way由三个部分组成，即：“一套工具、二个平台”分别是：四步实施法、CPMP 工具模板、CDMS 知识库。第一部分是四步实施法Kingdee Way实施方法（又称四步法），按项目实施进程将整个实施工作划分为4大步骤、20项关键任务，每项任务又分为“操作时机”、“建议工作时间”、“工作目标”、“参与人员”、“准备事项”、“主要工作事项”、“关键业务指导”、“注意事项”、“后续工作安排”、“可供参考的工具与模板”、“阶段工作成果”等11个具体内容，可为用户提供更加全面、简洁、实用、快速、个性化的指导和帮助，她是Kingdee Way实施方法论的核心，专注于目标实现和价值实现，由以下四大步骤组成：l 项目准备目标定义l 蓝图设计目标分解l 系统实现目标实现l 验收交付客户价值实现四步实施法中每一步都详细进行了任务分解，定义了每个步骤具体的工作内容、工作时间、工作方式、责任人、工作成果等。第二部分是CPMP工具模版，CPMP是顾问项目管理平台，全国战略客户项目的实施过程均在CPMP中得到管理，该平台由金蝶总部统一管理，实现了项目的全面质量管理，对所有客户是一种质量保证；工具模板为我们的顾客和实施顾问提供了快速实施的标准模式。第三部分是CDMS知识库，知识库累积了各种行业应用解决方案，为我们的顾客和实施顾问提供了成功实施的参照模式。Kingdee Way实施方法论拥有如下几个特点：1. 系统性：Kingdee Way是金蝶服务体系“蓝色链环”（如下图所示）的一部分，与金蝶服务体系的各种增值服务有机的结合在一起。金蝶服务“蓝色链环”包括项目准备、蓝图设计、系统实现、验收交付、运营维护和评估优化，形成一个螺旋上升的环路。Kingdee Way的四步与金蝶其它服务构成一个有机整体，为客户提供企业全生命周期的服务，真正体现为顾客创造价值，“帮助顾客成功”的公司使命。2. 标准化：Kingdee Way规范和指导金蝶实施顾问的日常实施工作，使任何来源于金蝶的实施服务建立在一个更高的服务质量基准之上。标准化程度反映了金蝶项目管理的成熟度，Kingdee Way规范了整个公司所有实施项目的工作方法，而且这种方法是建立在40万客户的实践基础之上的，并遵循国际最先进的项目管理理论。标准化要求实施顾问必须首先掌握Kingdee Way，也就意味着进入企业的实施顾问已经拥有了先进项目管理的思想和无数间接的实践经验。3. 基于价值实现：Kingdee Way将客户价值实现和金蝶实施服务捆绑在一起，实施过程不只是简单的为客户安装了一套管理软件，而是为客户提供了超越软件本身价值的递进式累积价值，在每一步骤的实施工作都会关注客户价值的实现。4. 体现企业个性化：Kingdee Way采用标准化、规范性流程，结合企业具有核心价值的个性化管理特质，为企业提供个性化的实施服务，利用金蝶具有自主知识产权、达到国际先进水平的Apuisc应用服务器和基于服务导向架构（SOA）的商业操作平台（BOS），快速配置，快速实施，快速见效。10.3.3 项目进度保障措施10.3.3.1 建立项目组沟通机制为保障项目按计划、保证质量向前推进，双方项目组需建立内部沟通机制，及时发现影响项目的问题和风险，并制定改进措施，保障项目顺利推进，项目内部沟通机制可制定如下。会议类型会议目的时间主持/ 负责人参加人员项目领导小组汇报会n 向项目的高层领导进行汇报项目的整体进度n 讨论项目关键问题和风险n 对涉及项目预算、进度和范围的问题做出决策关键里程碑/如果当月没有关键里程碑,则为每个月25日 双方项目经理 项目领导小组成员, 实施项目经理,技术支持组长，商务经理，骨干顾问项目管理周例会n 报告项目本周进展和下周计划n 重大问题跟踪与决策n 决定人员调配和资源申请n 讨论和决策项目重大问题每周五上午11:00-12:00实施项目经理分项目经理，产品组组长、实施骨干顾问、XXXX集团公司项目经理和业务骨干技术支持组周例会n 小组内本周进度的回顾，组长决定是否本周需要加班n 检查项目以及各个模块组每周的状态、问题和问题解决情况n 跨模块关键问题讨论n 项目问题评估n 项目风险评估n 小组内下个双周计划 每周四下午2:00-3:00 产品组组长实施项目经理、小组内所有成员实施组周例会每周四下午5:00-6:00实施项目经理 项目组所有成员、产品组组长技术专题讨论会 n 分析问题的根本原因和影响n 解决问题的方案比较n 选定最终解决方案n 确定行动计划 各模块及跨模块主要的技术问题讨论根据需要相关模块的实施顾问或产品规划实施项目经理、技术支持组长、相关顾问如果跟业务比较关联，则邀请XXXX集团公司项目经理以及相关业务人员质量控制会n 选定最终解决方案明确项目进度、方案等相关风险根据需要，关键里程碑之前实施项目经理或产品组组长实施方专家、双方项目经理、相关骨干顾问10.3.3.2 加强项目进度监控管理实施项目监控，是指金蝶及XXXX集团公司双方项目组从项目立项完成开始，到项目成功验收（包括内部验收）转服务部之前，这段时间是实施人员、实施计划、实施过程、实施文档、实施成果等事项进行监督、指导和变更管理的工作。项目监控管理的一般原则 监控的主要目的是使项目能够按照预定计划顺利开展，能够及时、保质保量地完成。 监控的主要手段有，利用现有的CPMP平台、CDMS平台、会议、实施完成确认单、电话回访、邮件、抽查、内部审计等。 监控的主要内容为：实施计划（进度）监控、项目文档监控、实施过程监控、实施工作成果监控等几个方面。实施计划（进度）监控在项目调研完成以后，项目经理需要根据项目的实际情况制定实施方案和实施计划，实施计划经过实施经理审核（视具体情况决定是否使用正式书面确认单）后，和客户项目经理共同签字确认，并加盖客户公司公章。项目经理和实施顾问以此实施计划为参考目标，每周五下午2:00之前，在CPMP中完成下周实施计划的制定和本周实施工作的汇报。项目经理和实施顾问必须，如实汇报项目实施计划完成情况，项目所处阶段，实际有效工作人天等资料。一经发现有造假情况，建议罚款50元/次。实施助理（或其他监控岗位人员）定期或不定期对实施实际进度与原实施计划进行对比，项目拖期5个工作日以上，要口头或邮件正式通知项目经理和实施顾问，并督促其尽快采取有效措施，加快实施进度。项目拖期10个工作日以上，要填写项目进度监控意见表，要求项目经理和实施顾问在10个工作日内完成改进，并是实际进度与原计划进度偏差控制在5个工作日范围内。对于未能及时完成改正的，将视实际情况，给予扣发奖金、罚款、通报批评等处罚，情节特别严重的，要更换项目经理，并对原小组小组成员进行降级、警告、甚至开除的处分。原实施计划在正式确认后，由于我方原因，导致项目实施计划需要变更的，允许有2次变动，下次监控以最新的实施计划为准。对于由于客户原因或其他特殊情况，需要变更实施计划的，需要客户正式签署实施计划变更确认书，并经客户项目经理签字后，加盖客户公司公章（或业务部门章），交部门实施助理存档，但最多允许变动3次。项目文档监控要求实施顾问在现场服务结束后，要将各种电子、纸质文档在现场服务结束后3个工作日内，提交、归档。纸质文档，交由部门实施助理，进行统一归档管理；电子文档，实施顾问整理后直接在CDMS中及时上传、归档。提交文档的种类和数量，要严格按照实施顾问手册中的要求，必须提交的文档，一个都不能少，可选的文档，根据项目的实际情况，可以有选择地进行。具体的文档清单如下：所提交的文档，格式必须按照各公司的要求进行排版，各分公司可参考实施顾问手册中，关于实施文档管理办法要求，建立各分公司的文档管理办法要求。实施文档的质量要达到一定的标准，实施文档的数量和质量要进行严格的考核，作为奖金计算时重要的参考依据，文档质量的考核可以从以下几个方面开展。实施经理或其他相关人员，每半个月进行一次实施文档检查工作，对于数量和质量不符合要求，要求实施顾问进行3个工作日内整改，对于整改仍然不合格的，要给予相应的处罚。各阶段要提交的项目文档清单项目准备项目立项项目交接清单（销售转实施）项目合同其他相关资料成立项目组织金蝶实施团队任命书XXX公司项目实施公约XXX项目双方小组成员通讯录项目调研实施调研工作计划表项目调研报告各种调研记录制定项目实施方案项目实施方案项目实施整体计划项目实施工作任务书召开项目启动大会项目启动大会讲义(PPT)项目启动大会议程中高层领导培训高层领导培训讲义（PPT）软件安装系统安装完成确认单软件安装操作指导书蓝图设计核心小组成员培训核心小组成员培训方案及计划EAS标准操作培训讲义（PPT）EAS标准操作培训教材培训学员签到表培训试题培训考核成绩表培训效果调查表培训完成确认单制定基础资料管理规范XXX公司EASERP基础数据管理规范EASERP静态数据编码指导说明书基础资料数据准备各种静态基础资料静态数据准备完成确认单原业务流程整理业务流程整理计划业务流程整理培训讲义（PPT）EASERP标准操作规程客户整理的原操作流程原始资料业务流程整理完成确认书流程优化与流程模拟流程优化方案及主要事项说明原型测试方案与计划原型测试报告XXX公司EASERP标准操作规程新流程确认蓝图设计完成确认单系统实现初始化数据准备初始化数据准备完成确认单各种初始化数据资料最终用户培训最终用户培训方案及计划最终用户培训讲义（PPT）培训学员签到表系统培训试题系统培训考核成绩表系统培训效果调查表最终用户培训完成确认单系统初始化系统初始化计划系统上线操作指导书初始化完成确认单日常业务操作辅导XXX公司EASERP报表完成确认单验收交付编写验收报告项目实施验收报告（或实施完成确认单）项目实施工作总结系统运行状况报告项目验收备忘录项目实施文档清单召开项目验收大会项目验收大会主要议程项目实施转服务项目实施交接清单（实施转服务）实施过程监控（1） 项目立项时主要监控内容项目负责人进行实施前的准备工作，需要准备的事项有： 整理本项目所需要的实施操作过程、实施记录表格； 所有的实施人员熟悉并能正确安装将要实施的系统软件、用户手册，掌握各种工具软件、操作系统和数据库的使用以及设置和网络设备的使用； 熟悉现场实施的工作准则； 准备需要填写的记录表格、用户确认书等文档； 对实施人员进行业务培训的同时，加强组织纪律、公司理念、沟通等培训。（2） 实施过程中主要监控内容项目经理和实施顾问要严格参照顾问实施手册，事项为客户提供高质量、高满意度的实施服务。具体来说，要做好如下几个方面的工作： 及时做好沟通工作，把实施策略、实施方案、实施计划、工作事项、注意内容等与客户方的相关人员做好沟通工作。 做好各种实施计划和实施总结工作，严格按计划执行项目实施进度，出现问题时，要及时采取措施，避免问题进一步扩大，对实施过程中的经验、教训进行及时总结，发扬和表彰好的行为，避免和改正不好的行为，创造良好的实施氛围。 定期向客户高层汇报工作，就项目实施进度、完成情况、所取得的成绩、需要客户高层给予的支持、可能出现的风险与对策，向客户高层传达清楚，让客户高层关注项目，了解项目，并提供良好的支持。 及时了解一线操作人员的想法和态度，及时解决他们提出的各种问题，不要让底层不满的言论持续扩大，不能让他们不满的情绪持续蔓延，不能让他们的声音支持传送到高层耳朵里，否则，我们就会陷入非常被动的地位。 及时做好各种实施文档的归档和整理工作，严格按照顾问实施手册的要求，该签字的，要及时签字，该归档的要归好当，该提交的要及时提交。 要严格遵守公司的相关管理制度，严格遵守客户公司的相关管理制度，表现出专业、积极、正直的形象和工作作风，取得客户信任。 严禁在现场发表任何有损公司形象和利益的话，不做任何有损公司形象和利益的事情。 对于各种难以控制的情况，要及时向公司相关领导汇报，不隐瞒、不欺骗。 对客户提出的问题，应耐心解答并详细记录； 对客户提出的建议与意见，应虚心接受并记录，并以书面形式提交给实施负责人。 项目经理负责现场实施的组织和协调； 项目经理负责处理有关客户需求变更，二次开发需求等内容，对于客户的二次开发需求，其他任何人包括开发人员不得随意接收客户的二次开发需求，必须通过项目负责人统一协调。 项目经理负责与客户的协调，项目管理部门进行配合，对客户提出的意见或建议给予适当的处理；（3） 项目实施过程监控主要管理制度实施负责人按照顾问实施手册的要求对每个项目的实施情况汇报，实施过程的报告及会议可安排如下： 项目周报，每周由项目负责人完成项目过程中的项目周报并提交给实施助理或项目管理部门进行汇总，主要内容有：项目阶段，一周内主要工作、提交文档与产品、存在问题与解决措施、风险分享及控制措施、下周工作计划及回款情况描述等。 例会制度，对于大客户项目，实施负责人定期（每周或每天）组织召开例会，通报工作进展，监控进程。小项目可根据实际情况，由项目负责人以项目周报形式与部门或项目管理部门进行定期工作回报，以便于管理部门监控项目实施进程。 项目总结报告，结束软件实施工作后，要及时进行总结，对于有行业特点，有代表性的项目、项目负责人有责任根据该项目实施的时间情况，整理项目实施总结文档，提供给市场部门进行市场宣传。同时对项目过程中的问题分析、客户满意度、遗留问题等方面，进行综合评价，形成文档，以便为下一步的服务部维护工作做好准备。 对于暂停项目，因各种原因导致停滞的项目，项目经理必须拟定项目暂停报告，说明暂停项目的背景、项目合同情况、暂停原因、及后续待处理事宜，与客户签字确认，客户方不能确认的由项目主管或部门经理代为确认；项目实施看板管理为了更加直观反馈在实施项目的所处阶段、工作效率、项目质量状况信息，应该建立项目实施看板，让公司管理人员、销售人员、实施人员都能够时时、动态、简洁、综合了解项目相关信息，并根据各自不同的关注点为项目实施提供必要的监督和改进意见。项目实施看板一般采用如下形式：项目实施看板管理序号项目名称项目所处阶段项目状态文档质量项目经理项目准备蓝图设计系统实现验收交付提前正常拖期很好正常较差10.3.3.2 项目进度管理工具模板为加强项目过程管理，将各项工作、问题、风险登记在册，落实到人，跟进各项目工作推进情况，及时发现并解决问题，保障项目顺利推进，在项目管理中使用工具加强项目管理。1. 建立项目双周计划报告2. 建立项目问题跟踪表3. 建立风险登记册10.3.4 项目质量衡量与质量控制质量管理是项目管理的重要方面之一，建立和执行适当的表现衡量标准是进行项目质量管理的关键。 10.3.4.1 建立XXXX集团公司ERP项目的表现衡量标准 项目表现衡量标准的制定依据是项目计划，通过项目目标和实施策略的具体内容建立项目的期望，作为项目表现衡量标准的基础和核心。具体的项目表现衡量标准可以包括以下主要的内容：工作范围和项目具体步骤；基本时间估计和成本预算；财务预测和资金计划；工作详细安排；质量要求；项目小组满意程度； 最终用户满意程度； 企业管理层和出资人满意程度。 10.3.4.2 观察XXXX集团公司ERP项目的实际表现情况 通过项目执行过程中正式或非正式的渠道，收集项目实施的有关信息，观察项目实际的表现情况。在这一步骤中可以利用的信息渠道有： 正式渠道，如：项目进度报告，项目例会，项目里程碑会议，各种会议纪要等； 非正式的渠道，如：与项目小组成员或最终用户的交谈和讨论，与企业管理层或出资方非正式的交流等。 10.3.4.3 比较XXXX集团公司ERP项目实际表现和衡量标准 比较项目实施的实际表现和预先制定的衡量标准主要是通过回答两个问题：“项目进展如何？”和“如果发生了与项目计划的偏离，是如何造成的？”。 表现衡量标准为客观评价项目状况提供了依据，使决策人员能够迅速、有效地对项目的实际进展情况做出客观、公正的判断，从而及时采取必要的措施。通过表现衡量标准对项目的进展状况进行评估，始终是项目小组和企业高级管理层的责任。 10.3.4.4 采取纠正措施 在比较项目实际表现和衡量标准后，如果出现偏差，就需要采取纠正措施，及时将实施项目拉回到正轨。纠正措施可以采取以下的形式： 重新制定项目计划； 重新安排项目步骤； 重新分配项目资源； 调整项目组织形式和项目管理方法。10.3.4.5 CMM认证体系ISO9000质量管理金蝶公司国内首家通过软件行业ISO9000国际认证，软件系统，从需求分析，结构设计，代码编写，测试等过程遵循严格得质量控制体系。在2004年又通过了CMM4认证。在XXXX集团公司光学信息系统项目客户化开发过程中，金蝶公司将把ISO9000质量体系的思想和手段纳入项目开发的全过程，在项目的设计和开发时就把ISO9000质量保证体系的思想和手段溶入整个项目实施过程中，把它制度化，成为日常工作流程的一部分。用这种方式保障项目的高质量有以下几个特点：指导性、强制性、检测性。在具体实施中，主要应依据下面的质量保证标准和质量管理指南。ISO9000：主要用于第三方认证的全企业级的标准和指南。在整个项目的组织实施过程中，主要参照国际标准草案ISO/CD10006质量管理项目管理的质量指南，作为项目质量保证的重要保障。注1：CMM：Capability Maturity Model软件能力成熟度模型，国际上最权威的软件行业开发能力及过程评估标准。软件公司从软件需求分析、概要设计、详细设计、编码、测试、发布等若干阶段，各个阶段的工作产品都要按照严格标准进行正式评审、同行评审或走查，以便保证产品质量，金蝶公司2004年通过CMM4认证。10.3.4.6 利用辅助软件进行项目开发质量管理金蝶利用目前先进的项目管理和开发软件，如：项目开发进度管理软件PROJECT、软件开发辅助软件ROSE、程序版本控制软件PVCS等，作为项目进度控制、质量保障、相互协作的辅助手段，有力地保证了项目的及时、高质量实施。在开发管理方面金蝶全面采用项目管理（Project Management）的方法来控制项目的进度。项目管理思想主要是用来控制大型、高费用、进度要求严的复杂系统的生产的一种新的管理技术。在软件开发项目中XXXX集团公司光学财务管理信息系统项目管理工作的内容主要包括：项目组织管理，项目进度计划，项目跟踪和控制，项目审查，项目变更控制等。在项目实施和各文档的编写中，严格遵照下列软件开发规范：系统需求说明书的编写依据计算机软件需求说明书编制指南/GB9385-88。软件开发过程依据计算机软件开发规范/GB8566-88。系统开发过程中的文档编写依据计算机软件产品开发文件编/GB8567-88系统测试文件的编制依据计算机软件测试文件编制规范。10.3.5 项目培训措施10.3.5.1 知识转移判断一个项目是否成功不仅在于项目实施的结果，而且要看客户的培训和知识转移。实施完成并不意味着万事大吉，仅仅是XXXX集团公司光学管理信息化的开始。因此从金蝶公司到XXXX集团公司光学的知识传递，尤为重要。金蝶软件将通过如下手段实现从金蝶到XXXX集团公司光学的知识转移：1）贯穿实施全过程的培训工作，特别是让XXXX集团公司光学的IT人员能其全面了解金蝶产品的功能、结构体系、数据库结构和常见问题及排除方法；2）针对不同角色（从XXXX集团公司光学领导到操作员）的培训；3）多种多样的培训形式，如课堂培训、实战培训、方法培训等；4）成立项目组，一开始即注意培养XXXX集团公司光学实施咨询人员，让XXXX集团公司光学项目组成员尽量多的参与，实践中培养；5）实施文档留底、归档；6）金蝶公司承诺为XXXX集团公司光学培养出一到两名工程师，能完全胜任日常维护和简单开发工作。组成项目团队，主要成员是双方的领导、技术人员、XXXX集团公司光学的关键用户组成。XXXX集团公司光学的技术人员和关键用户自始至终和金蝶实施顾问工作在一起，对知识的转移时时进行，实施顾问手把手的教导技术人员和关键用户，使实施过程也变成教育过程。实施的完成，也成为知识的有效转移，培养出XXXX集团公司光学自己的IT人才，让XXXX集团公司光学的技术人员和关键用户在实施完成之后能自己进行一些系统方面的维护和进一步的深化，从而减少后期的维护成本。10.3.5.2 项目的培训策略及方式1. 项目培训的目标培训是系统实施的重要环节，是产品应用的第一步。通过对参与项目决策和实施人员的全方位培训，能够提前分析与控制项目的实施风险，统一思想，正确理解和应用金蝶实施方法和实施过程。通过培训，技术人员将深入了解软件的开发背景、技术资料、开发思路，使技术人员能够得心应手地维护好XXXX集团公司光学管理信息系统，保证系统的安全运行。通过培训，操作人员可以正确理解相关的业务流程，熟练掌握各个子系统的详细操作。2. 项目培训的策略金蝶公司针对XXXX集团公司光学管理信息化项目的培训将贯穿项目实施的全过程，分为实施前培训、实施中培训和实施后培训三个阶段，实施前培训主要目的在于正确理解金蝶的管理思想、实施方法论，掌握管理与控制项目风险的具体方法；实施中培训主要目的在于熟悉系统的业务流程、掌握系统管理的使用方法、正确组织系统所需的静态和动态数据、学习软件的详细操作方法；实施后培训主要目的在于结合实施过程中出现的各种问题，对相关人员进行强化培训，使客户真正应用好系统中的管理思想，实现技术和管理知识的转移，最终培养出XXXX集团公司光学自己的系统管理维护团队。同时培训主要分为系统应用和系统管理，这两种培训在培训内容和培训要求方面是有很大差异的，因此，在整个项目培训过程中，针对不同的应用系统、不同的机构培训我们所关注的培训重点也是不一样的。3. 项目培训的方式在XXXX集团公司光学管理信息化项目的实施过程中培训将贯穿整个实施过程，具体的培训方式也是多种形式的，以适应XXXX集团公司光学实施过程中的不同阶段和不同人员的需要。具体的方式包括：集中授课、现场培训、个别操作指导、一对一培训。10.3.5.3 培训课程培训贯穿项目全过程，分角色（决策层、部门主管、技术层、操作层）培训、提供培训教材、练习资料、培训课件、操作手册等。培训对象培训内容备注决策层1XXXX集团公司光学管理信息系统理论与范围2领导在实施中的作用与重要性3决策支持模型与应用主要在实施的准备阶段，加强企业高层对项目的认识部主管1XXXX集团公司光学管理信息系统理论与范围2金蝶管理信息系统软件应用原理3岗位管理规范4项目过程规章制度与沟通机制5项目风险管理理论6系统切换与结束并行的必要条件侧重管理与应用的结合技术层1项目过程规章制度与沟通机制2 金蝶管理信息系统软件应用原理3 金蝶管理信息系统高级系统管理4 金