税务会计师运营手册.doc

（内部资料）税务会计师（CTAC）项目运营手册二一年五月目 录一、课程设置3二、目标客户3三、推广支持4四、招生指导方法4四、推广政策7五、招生优惠政策7六、绩效方案8六、奖励政策8七、任务要求9八、培训过程要求9九、考试认证要求10一、课程设置共有五门课程：税务会计实务、纳税筹划操作与实务、税务稽查与案例分析、企业税务管理与涉税风险分析、税法解析，具体课时安排如下：1、纳税筹划操作与实务 课时：2天2、税务稽查与案例分析 课时：2天3、企业税务管理与涉税风险分析 课时：2天4、税法解析与税务会计实务 课时：2天分公司应根据当地情况并结合招生实际情况，安排课程前后顺序。可以集中时间招生，利用连续的四个周末，将所有课程（8天）讲授完毕，同时课程也可作为公开课对外销售。也可以滚动招生，将四门课程分解到2-3个月内完成，并将课程作为公开课对外销售。二、目标客户鉴于税务会计师项目为属于财务认证类中端项目，应将主要目标客户锁定在财务中层工作者：如主管会计、财务经理等。这些客户在企业一般可以报销学习费用或有报销的权利。建议在现有一般纳税人客户的基础上进行客户筛选，提高招生工作效率，具体筛选标准由分公司根据当地实际情况做出。三、推广支持总公司对分公司提供以下推广支持：1、招生所需招生简章等资料；2、对分公司业务人员进行统一培训；3、如分公司需要，派专人到当地，短期内配合分公司招生；4、配合分公司，与当地其它机构进行合作招生谈判；5、师资统一调配；6、如分公司需要，配合分公司并与项目北京总部协调专家，在当地举办项目推广会（项目说明会）。 四、招生指导方法 1、电话营销电话营销是传统的招生方法，也较为有效。一般成交率在2%左右。电话营销需注意以下事项：（1）避开客户较忙的时间，如月初和月末，早晨上班后的前一个小时、下班前一个小时都属于客户工作较忙或不方便接电话的时间；（2）电话联系同一客户的频率不宜过高，一般2-3次/周较为合适，避免客户产生厌烦情绪；（3）前两次电话联系客户时，以介绍项目为主，争取给对方发传真或邮件，使客户先了解项目；（4）根据客户不同的性格，适当调整自己说话的音调、语气等；（5）如果是客户本人接电话，尽量创造面访的机会。2、上门拜访成功率较高，在10%左右。需注意以下事项：（1）资料要准备充分，如招生简章等；（2）我们的目标客户一般是财务中层，要注意自己的形象；（3）遇到客户办公室里有其它人时，要稍做等待，争取和客户单独面谈；（4）未经客户同意，不要将客户参加学习的情况告诉其单位的同事，以免给客户造成不必要的麻烦；3、合作招生在目前的中高端认证类招生业务当中，采取合作的方式招生起到的作用起来越明显。可以与当地相关政府、行业协会、培训机构联系，进行合作招生。需注意以下事项：（1）合作招生不是自己放弃招生，不能过分依赖于合作单位，须以我为主；（2）必须对合作单位的资质及招生能力进行前期考察，避免给学员带来不良影响，损坏我们自身声誉；4、集团招生（“团购”）可以与当地有实力的（集团)公司、金融机构等企业的人力资源部或相关培训部门的负责人联系，争取对方在内部下发文件或组织员工集体参加学习，我们在培训价格上可以进行适当优惠。拜访人力资源部时，要找对关键人，一般要找人力资源部的负责人。前期接触时，首先使对方认可我公司，对我们信任，然后再向其介绍项目。如果对方负责人对项目感兴趣，有合作意向，可以将税务会计师项目培训合作手册交给对方。税务会计师项目培训合作手册是我单位针对“团购”而专门策划的，手册里有一些优惠条款及优惠方式（含我方给对方负责人的“招生费用”），在送给客户时要注意以下几点：（1）送给关键人。对参加培训有决定权或能起关键作用的负责人，原则上只能送给一个人；（2）待对方有合作意向时再送出（3）在与对方谈判时，我方要固定专人。5、会议营销在开“办税员”培训班或其它课程班时，在培训现场向客户宣传税务会计师项目。会议营销时注意以下几点：（1）选定一名员工（一般是分公司的培训专员）作为项目宣讲员；（2）宣讲员对熟悉项目，包括课程设置、上课形式、考试安排等；（3）在宣传时，一般要介绍以下几方面： a、项目在全国开展的情况，尤其是在临近省份、地市的开课情况：目前，税务会议师项目在全国除西藏、海南、江西三省外的各省都有一家以上的授权培训单位。石家庄已于去年开班一期，培训人数70余人，郑州分别于去年和今年开班二期，第一期80余人，第二期120余人；b、项目的基本情况：课程设置、上课形式、考试安排等；（4）对于现场报名的学员，可以予以适当优惠或赠送小礼品；以上5种招生方法供分公司参考，分公司也可采取其它适合当地情况的招生方法。四、推广政策1、税务会计师项目推广价格为5600元/人。分公司不得私自调整推广价格。2、如学员单独听某一门课程，课程收费为850元/两天/人；如学员听全部课程，课程收费为3000元/八天/人（平均每门课收费比单独听课收费便宜100元）；如学员需要考取证书，考试认证费为2600元/人；3、考取证书的学员必须参加全部课程的培训，即学员可以“只听课，不认证”，不允许“只认证，不听课”。五、招生优惠政策1、为支持分公司开展项目招生，特推出以下出优惠政策：（1）对于介绍其它客户参加学习的学员，可进行优惠；（2）分公司可制定招生优惠期，优惠期建议1个月。凡在招生优惠期内报名的学员，可进行优惠；（如分公司采用优惠期的方法，需将优惠期具体时间上报总公司）；2、对学员的优惠需分公司总经理批准。对于每个学员，分公司总经理批准最高优惠额度（累计）为300元。3、对于企业组织员工集体报名（“团购”）的，按税务会计师项目合作手册有关方案执行。不参与上述优惠政策。六、绩效方案员工（个人）绩效（招生提成）方面，采用“阶梯式”分配方案，以激励员工。分配方案如下： 完成招生人数（认证学员） 招生提成第1人- 第5人200元/学员第6人- 第10人250元/学员第11人-第20人300元/学员第21人以上400元/学员例如：1名技服人员一期班个人完成招生人数16人，则其提成收入为5*200+5*250+6*300=4050元。招生人数只限于当期班，不累计到下期。分公司也可在上述分配方案的员工提成中提取一小部分做为管理费，做为内部协调之用，但需报总公司批准后执行。凡发现私自克扣员工所应享受提成收入的，一经查实，对当事人通报批评并取消当月资金。员工不得将个人完成的招生人数“转移”给其它员工，以合伙牟取不当利益。凡发现上述行为的，对双方进行通报批评并取消双方当期培训班所有提成收入，并对分公司总经理进行批评。六、奖励政策对于一期班完成招生任务（50人）的地区（分公司），总公司予以奖励，奖励额度为当期培训班收入（按最终参加考试认证的学员人数所产生的收入计算）的3%。；完成招生60-69人的，奖励3.5%；完成招生70（含70人）人以上的，奖励4%。以上奖励划分到分公司，由分公司经理拿出内部奖励方案，奖励方案报总公司批准后执行。奖励政策暂时只适用于试点地区的第一期培训班。七、任务要求分公司一期班需完成50人（考试认证学员）（含50人）的招生任务，时间为3个月。八、培训过程要求鉴于参加税务会计师学习的学员一般是财务部的中层，分公司在培训时需注意以下几点：1、课程时间安排方面（1）要充分考虑到财务工作人员在参加培训时的时间特殊性，尽量避开月初及月末；（2）课表一经发布，除特殊情况外不要随意更改；如需更改，要对学员做好解释工作，提前一周通知学员；2、会场安排方面尽量选择硬件条件较好，服务水平较高的宾馆会议室，会场选择要注意以下几点：（1）采光条件要好；（2）通风；（3）有空调；（4）楼层高度不宜过低；（5）场地宽松，学员入座不能过挤；（6）出入方便；（7）有投影、白板等教学设施；3、人员方面（1）助教一名（最好是女员工），主要负责协助讲师完成授课。如讲义的发放、讲师餐饮的安排、对授课过程的监督等；（2）服务人员2-3名，主要负责对学员的引领、会场设置调试、学员签到、会场协调、课间与重点学员沟通等工作。如学员较多，分公司应适当增加会场服务人员。分公司在选择安排以上人员时，要注意员工形象。建议选择亲和力、沟通能力、应变能力等各方面较强的员工担任。总公司将在适当的时候派专人对以上人员进行培训。总公司将派专人对上述要求进行抽查，对于培训过程中服务质量差的地区将