项目融资说明书.doc

项目融资说明书 说说 明明 1、本说明书专为内蒙古产权交易中心项目融资而设计； 2、本说明书可作为一般项目融资商业计划书使用； 3、融资申请方在制作项目融资商业计划书的时候，可 参照此说明书的内容，而不必拘泥于里面的表格，表格只是为了 清楚分解各部分内容而设计。 收到融资说明书日期 项目编号项目经理 （项目单位不填写以上各项） 内内蒙蒙古古产产权权交交易易中中心心受受理理申申请请融融资资项项目目 说说明明书书 （编制参考） 项目名称 (英文 ) 项目单位 (英文) 地 址 (英文 ) 电 话 传 真 电子邮件 联 系 人 内蒙古产权交易中心 承诺书 本公司（本人）保证本说明书不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏， 并保证对其合法性、真实性、准确性、完整性负责，本公司全体董事（本人） 对此承担连带法律责任。 公司名称：（盖章） 日期： 年 月 日 前 言 本说明书主要适用于公司产权类融资项目，如果为科技成果类融资 项目请按照如下意见修改。 1、摘要请使用附件一。 2、第一部分公司基本情况改为研究单位基本情况，股东及出资情况， 财务历史可以省略。 3、第三部分公司管理层改为研发人员情况。 4、第五部分控股股东可以省略。 5、第十一部分应增加对公司未来组建的人员设置。 6、第十二部分财务计划简明合并资产负债表、简明合并利润表可以省 略。 摘摘 要要 公司名称公司名称成立时间成立时间 注册地区注册地区 法人代表法人代表注册资本 股股 东东 构构 成成持股比例持股比例 主营业务主营业务 净资产净资产净资产收益率净资产收益率资产负债率资产负债率 截至今年本月截至今年本月 前一年前一年 前二年前二年 公司地址公司地址 公公 司司 基基 本本 情情 况况 电电 话话传真传真联系人联系人 资金需求量资金需求量拟出让股份拟出让股份退出方式退出方式 用用 途途 融融 资资 说说 明明 使用计划使用计划 营业收入营业收入利润利润净资产收益率净资产收益率 未来一年未来一年 未来二年未来二年 盈盈 利利 预预 测测 未来三年未来三年 目目 录录 摘要摘要.6 目目 录录.7 第一部分第一部分 公司基本情况公司基本情况.8 第二部分第二部分 融资说明融资说明.9 第三部分第三部分 公司管理层公司管理层.10 第四部分第四部分 风险控制风险控制.12 第五部分第五部分 控股股东控股股东.13 第六部分第六部分 产品产品/ /服务服务.14 第七部分第七部分 研究与开发研究与开发.15 第八部分第八部分 行业及市场情况行业及市场情况.16 第九部分第九部分 营销策略营销策略.17 第十部分第十部分 产品制造产品制造.18 第十一部分第十一部分 管理管理.21 第十二部分第十二部分 财务计划财务计划.22 第十三部分第十三部分 项目实施进度项目实施进度.22 第十四部分第十四部分 其它其它.23 第一部分第一部分 公司基本情况公司基本情况 公司名称公司名称成立时间成立时间 注册资本注册资本实收资本实收资本 其中现金到位其中现金到位无形资产占净资产比例无形资产占净资产比例 % 注册地点注册地点 公司曾经经营过的业务公司曾经经营过的业务 公司目前经营的业务公司目前经营的业务 主营业务主营业务 目前公司主要股东情况：列表说明目前股东的名称及其出资情况。 股东名称股东名称出资额出资额出资形式出资形式股份比例股份比例联系人联系人联系电话联系电话 公司经营财务历史：列表说明 （单位：万元） 项项 目目截至今年本月截至今年本月前前 1 年年前前 2 年年 销售收入销售收入 毛毛 利利 润润 纯纯 利利 润润 总总 资资 产产 总总 负负 债债 净净 资资 产产 行业地位行业地位 销售收入销售收入 市场占有率市场占有率 产品品牌产品品牌 发展方向发展方向 发展战略发展战略 目目 标标 公司近期及公司近期及 未来未来 3 3 5 5 年年 要实现的目标要实现的目标 其其 他他 第二部分第二部分 融资说明融资说明 转让金额转让金额 股股 权权 转转 让让 转让股份比例转让股份比例 需投资方投入需投资方投入 对外借贷对外借贷 投投 资资 额额 新新 增增 投投 资资 公司自身投入公司自身投入 请说明投入资金的投资请说明投入资金的投资 概算概算 投资方可以得到的股权投资方可以得到的股权 比例比例 投资方可享有哪些监督和管理权力投资方可享有哪些监督和管理权力 收回投资的具体方式收回投资的具体方式 收回投资的执行时间收回投资的执行时间 需要需要 对投对投 资方资方 说明说明 的其的其 它情它情 况况 第三部分第三部分 公司管理层公司管理层 序号序号职职 务务姓姓 名名工工 作作 单单 位位联系电话联系电话 1董 事 长 2副董事长 3 4 5 6 7 8 董董 事事 会会 成成 员员 名名 单单 9 姓姓 名名性性 别别 年年 龄龄籍籍 贯贯 学学 历历学学 位位 所学专业所学专业职职 称称 毕业院校毕业院校联系电话联系电话 户口所在地户口所在地 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例 董董 事事 长长 姓姓 名名性性 别别 年年 龄龄籍籍 贯贯 学学 历历学学 位位 所学专业所学专业职职 称称 毕业院校毕业院校联系电话联系电话 户口所在地户口所在地 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例 总总 经经 理理 姓姓 名名性性 别别 年年 龄龄籍籍 贯贯 学学 历历学学 位位 所学专业所学专业职职 称称 毕业院校毕业院校联系电话联系电话 户口所在地户口所在地 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例 技技 术术 开开 发发 负负 责责 人人 姓姓 名名性性 别别 年年 龄龄籍籍 贯贯 学学 历历学学 位位 所学专业所学专业职职 称称 毕业院校毕业院校联系电话联系电话 户口所在地户口所在地 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例 市市 场场 营营 销销 负负 责责 人人 姓名姓名性别性别 年龄年龄籍贯籍贯 学历学历学位学位 所学专业所学专业职称职称 毕业院校毕业院校联系电话联系电话 户口所在地户口所在地 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例 财财 务务 负负 责责 人人 第四部分第四部分 风险控制风险控制 可能存在可能存在 的风险的风险 政策政策 风险风险 防范手段防范手段 可能存在可能存在 的风险的风险 技术技术 风险风险 防范手段防范手段 可能存在可能存在 的风险的风险 市场市场 开拓开拓 风险风险 防范手段防范手段 可能存在可能存在 的风险的风险 经营经营 管理管理 风险风险 防范手段防范手段 可能存在可能存在 的风险的风险 财务财务 风险风险 防范手段防范手段 可能存在可能存在 的风险的风险 生产生产 风险风险 防范手段防范手段 可能存在可能存在 的风险的风险 其他其他 风险风险 防范手段防范手段 第五部分第五部分 控股股东控股股东 股东名称股东名称成立时间成立时间 主营业务主营业务注册资本注册资本 总资产总资产净资产净资产主营业务收入主营业务收入净利润净利润总负债总负债 前一年前一年 前二年前二年 管理层主要成员管理层主要成员 总资产总资产净资产净资产主营业务收入主营业务收入净利润净利润总负债总负债 控股子公司一控股子公司一 控股子公司二控股子公司二 控股子公司三控股子公司三 控股子公司四控股子公司四 如为个人股东请按照如下表格 股东名称股东名称 从业经验从业经验 第六部分第六部分 产品产品/ /服务服务 产品产品/ /服务的背景服务的背景 目前所处发展阶段目前所处发展阶段 与同行业其它公司与同行业其它公司 同类产品同类产品/ /服务的服务的 比较比较 本公司产品本公司产品/ /服务服务 的新颖性的新颖性 先进性和独特性先进性和独特性 其他其他 专利申请情况专利申请情况 产品服务商标注册产品服务商标注册 情况情况 公司已签署有关专公司已签署有关专 利权及其它知识产利权及其它知识产 权转让或授权许可权转让或授权许可 的协议的协议 公司现有的和正在公司现有的和正在 申请的知识产权保申请的知识产权保 护及利用程度护及利用程度 目标市场目标市场 产品更新换代周期产品更新换代周期 产品标准：详细列产品标准：详细列 明产品执行的标准明产品执行的标准 产品产品/服务的竞争优服务的竞争优 势势 产产 品品 / 服服 务务 售后服务网络和用售后服务网络和用 户技术支持户技术支持 第七部分第七部分 研究与开发研究与开发 公司以往的研究与开发成果及其公司以往的研究与开发成果及其 技术先进性技术先进性 产品或技术的行业标准和质量检产品或技术的行业标准和质量检 测标准情况测标准情况 国内外情况，公司在技术与产品国内外情况，公司在技术与产品 开发方面的国内外竞争对手（开发方面的国内外竞争对手（5 家）情况，以及公司为提高竞争家）情况，以及公司为提高竞争 力拟采取的措施力拟采取的措施 购置开发购置开发 设备设备 开发人员开发人员 工资工资 试验检测试验检测 费用费用 其它费用其它费用总费用总费用 占营业收占营业收 入的比例入的比例 前一年前一年 本年本年 未来一年未来一年 研发研发 方面方面 的资的资 金投金投 入入 未来二年未来二年 公司的开发方向公司的开发方向 开发重点开发重点 正在开发的技术和产品正在开发的技术和产品 公司现有技术开发资源公司现有技术开发资源 公司寻求技术开发依托公司寻求技术开发依托 公司对关键技术人员的激励机制公司对关键技术人员的激励机制 和措施和措施 第八部分第八部分 行业及市场情况行业及市场情况 行业发展历史及趋势行业发展历史及趋势 对产品利润有影响的行业对产品利润有影响的行业 进入行业的技术壁垒进入行业的技术壁垒 贸易壁垒贸易壁垒 政策限制政策限制 行行 业业 情情 况况 行业市场前景分析与预测行业市场前景分析与预测 年年 份份前前 5 年年前前 4 年年前前 3 年年前前 2 年年前前 1 年年 销售收入销售收入 销售增长率销售增长率 年年 份份第第 1 年年第第 2 年年第第 3 年年第第 4 年年第第 5 年年 销售收入预测销售收入预测 行业行业 销售销售 收入收入 销售增长率预测销售增长率预测 本公司与行业内五个主要竞争对手的比较：主要描述在主要销售市场中的竞争对手。 竞争对手竞争对手市场份额市场份额竞争优势竞争优势竞争劣势竞争劣势 本公司本公司 市场销售有无行业管制，公司产市场销售有无行业管制，公司产 品进入市场的难度分析品进入市场的难度分析 公司未来 3 5 年的销售收入预测（融资不成功情况下） （万元） 年年 份份第第 1 年年第第 2 年年第第 3 年年第第 4 年年第第 5 年年 销售收入销售收入 市场份额市场份额 公司未来 3 5 年的销售收入预测（融资成功情况下） （万元） 年年 份份第第 1 年年第第 2 年年第第 3 年年第第 4 年年第第 5 年年 销售收入销售收入 市场份额市场份额 第九部分第九部分 营销策略营销策略 产品销售成本的构成及销售产品销售成本的构成及销售 价格制订的依据价格制订的依据 与竞争优势有关因素与竞争优势有关因素 建立销售网络策略与实施建立销售网络策略与实施 在广告促销方面的策略与实在广告促销方面的策略与实 施施 在产品销售价格方面的策略在产品销售价格方面的策略 与实施与实施 在建立良好销售队伍方面的在建立良好销售队伍方面的 策略与实施策略与实施 产品售后服务方面的策略与产品售后服务方面的策略与 实施实施 对销售队伍采取的激励机制对销售队伍采取的激励机制 其它方面的策略与实施其它方面的策略与实施 第十部分第十部分 产品制造产品制造 产品生产制造方式产品生产制造方式 公司的建厂情况公司的建厂情况 现有生产设备情况现有生产设备情况 简述产品的生产制造过程、工艺流简述产品的生产制造过程、工艺流 程程 主要供应商主要供应商 1联系电话联系电话 主要供应商主要供应商 2联系电话联系电话 列出列出 3 家家 主要主要 供应商供应商 主要供应商主要供应商 3联系电话联系电话 生产过程中产品的质量保证体系、生产过程中产品的质量保证体系、 以及关键质量检测设备以及关键质量检测设备 产品成本和生产成本的控制产品成本和生产成本的控制 产品毛利润率产品毛利润率纯利润率纯利润率 第十一部分第十一部分 管理管理 公司准备设立哪些机构公司准备设立哪些机构 各机构配备多少人员各机构配备多少人员 人员年收入情况人员年收入情况 公司是否通过国内外管理体系认证？公司是否通过国内外管理体系认证？ 公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励 机制机制 公司是否考虑员工持股问题，请说明公司是否考虑员工持股问题，请说明 公司是否与掌握公司关键技术及其它重要信公司是否与掌握公司关键技术及其它重要信 息的人员签定竞业禁止协议，若有，请说明息的人员签定竞业禁止协议，若有，请说明 协议主要内容协议主要内容 公司是否与每个雇员签定劳动用公司是否与每个雇员签定劳动用 工合同工合同 公司是否与相关员工签定公司技术秘公司是否与相关员工签定公司技术秘 密和商业秘密的保密合同密和商业秘密的保密合同 公司是否为每位员工购买保险，请说明保险公司是否为每位员工购买保险，请说明保险 险种险种 公司是否存在关联经营和家族管理问题公司是否存在关联经营和家族管理问题 公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保 护措施护措施 项目实施过程中，公司需要哪些外部支持，项目实施过程中，公司需要哪些外部支持， 如何获得这些支持如何获得这些支持 第十二部分第十二部分 财务计划财务计划 简要合并资产负债表 （万元） 项项 目目本本 月月前一年前一年前二年前二年 流动资产总额流动资产总额 长期资产总额长期资产总额 固定资产总额固定资产总额 无形资产总额无形资产总额 递延资产总额递延资产总额 流动负债总额流动负债总额 长期负债总额长期负债总额 少数股东权益总额少数股东权益总额 股东权益总额股东权益总额 简明合并利润表 （万元） 项目项目本年度本年度前一年前一年前二年前二年 主营业务收入主营业务收入 主营业务成本主营业务成本 主营业务利润主营业务利润 其他业务利润其他业务利润 销售费用销售费用 管理费用管理费用 财务费用财务费用 营业利润营业利润 投资收益投资收益 补贴收入补贴收入 营业外收支净额营业外收支净额 利润总额利润总额 净利润净利润 公司无形资产以评估值入账的依据，应披露公司无形资产以评估值入账的依据，应披露 评估事务所、评估计算方法及截止最近一期评估事务所、评估计算方法及截止最近一期 末评估计算方法中相应估值数据的实现情况末评估计算方法中相应估值数据的实现情况 流动比率流动比率 速动比率速动比率 应收帐款周转率应收帐款周转率 知识产权与非专利技术知识产权与非专利技术 占净资产比例占净资产比例 资产负债率资产负债率 每股净资产每股净资产 研发费用占销售收入比研发费用占销售收入比 例例 净资产收益率净资产收益率 公公 司司 应应 披披 露露 财财 务务 指指 标标 每股收益每股收益 毛利润率毛利润率 产品形成产品形成 规模销售规模销售纯利润率纯利润率 请提供：1、未来 3 5 年公司盈亏平衡表；2、未来 3 5 年公司资产负债表； 3、未来 3 5 年公司损益表；4、未来 3 5 年公司现金流量表； 5、未来 3 5 年公司销售计划表；6、未来 3 5 年公司产品成本表。 每一项财务数据要有依据，要进行财务数据说明。 第十三部分第十三部分 项目实施进度项目实施进度 详细详细 列明列明 项目项目 实施实施 计划计划 和进和进 度，度， 注明注明 起止起止 时间时间 第十四部分第十四部分 其它其它 为补充本说明书内容，进一为补充本说明书内容，进一 步说明项目情况，请把有关步说明项目情况，请把有关 问题在此描述（问题在此描述（如公司或公如公司或公 司主要管理人员和关键人员司主要管理人员和关键人员 过去、现在是否卷入法律诉过去、现在是否卷入法律诉 讼及仲裁事件中，对公司有讼及仲裁事件中，对公司有 何影响何影响） 请将产品彩页、公司介绍册、请将产品彩页、公司介绍册、 证书等作为附件附于本调查证书等作为附件附于本调查 表后。清单如下表后。清单如下 企业应备资料清单 1.营业执照 2.公司章程 3.验资审计报告 4.贷款证 5.资信证明 6.法人代码证书 7.税务登记证 8.财务报表（前二年、前一年、截至今年本月） 9.专利证书、鉴定报告 10. 高新技术企业、高新技术项目证书 11. 其它表明企业特点的资料 12. 融资说明书 公司法律文件可以提供复印件，但需提供原件以备核实。商业计划书、项目建议书以及经过 电脑文字处理的文件，要求提供电脑软盘。 后 记 一个项目能否吸引投资者的注意，主要看其是否具备以下四个条件： 1. 项目本身是否有较大的市场容量和较强的盈利能力； 2. 项目在技术、管理、生产、研究开发和营销等方面有无独特性； 3. 是否有完整、务实和能够操作的项目实