关于漆包线行业研究分析.doc

关于漆包线行业研究分析1、漆包线的行业背景1.1漆包线漆包线,也叫电磁线(magnet wire)或绝缘线(insulated wire),是一种表面覆有绝缘薄膜的导线。漆包线的导体部分一般是经退火处理的未掺杂的纯金属,如铜、铝,某些场合也使用铜合金、金、银、镍、不锈钢等材料,根据工作电压和工作温度的不同,漆包线常采用聚氨酯、聚酯、聚酯亚胺、聚酰亚胺等聚合物作为绝缘薄膜材料用于绕制电磁线圈的金属导线。1.2.1按漆包线的用途分一般用途的漆包线（普通线）：主要用于一般电机、电器、仪表、变压器等工作场合的绕组线，如聚酯漆包线、改性聚酯漆包线。耐热漆包线：主要用于180及以上温度环境工作的电机、电器、仪表、变压器等工作场合的绕组线，如聚酯亚胺漆包线、聚酰亚胺漆包线、聚酯漆包线、聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包线。特殊用途的漆包线：是指具有某种质量特性要求的、用于特定的场合的绕组线，如：聚氨酯漆包线（直焊性）、自粘性漆包线。1.2.2漆包线按导体材料分：铜线、铝线、合金线；1.2.3按材料形状分：圆线、扁线、空心线。1.2.4漆包铝扁线是由无氧电工圆铝杆经一定规格的模具拉拔或挤压后的导线，由绝缘漆多次涂制而成的绕组线。主要用于变压器、电动机、发电机及各种电气设备装置的绕组中。1.3漆包线行业面临的机遇电磁线（漆包线）是电机、电器、家用电器、电子、仪表、电磁绕组的基础和关键材料。随着我国家电工业、电子信息、汽车等行业的高速发展，电磁线生产企业的规模迅速扩大，国内已有多家年产量从几千吨发展到万吨级的企业。工业电器、家用电器、汽车等行业的迅速发展，给电磁线带来了广阔的应用领域和市场，但同时技术的飞速进步对电磁线提出了越来越高的要求。上世纪80-90年代，世界先进工业国家电磁线开始向F、H级及以上耐热电磁线、复合涂层电磁线、特殊专用电磁线方向发展，并已基本完成更新换代。虽然我国电磁线产量增长比较快，但产品还是以低档的普通电磁线为主，目前我国电磁线产品中B级以下电磁线占60%，F级及以上的特种电磁线仅占总量的40%，而国内电机、汽车、家电等行业对高品质、高技术水平的特种电磁线的需求日益增加，近年每年以高于10%速度增长。由于国内品种、技术水平和生产能力等有限，进口电磁线不断增加，进口产品占据了国内特种电磁线相当市场。1.3.1未来电网建设对电磁线行业带来的发展机遇从2012年到2020年，我国智能电网总投资预计将超过4万亿。在电网建设规划中，总投资的50%以上将用于设备投入，其中变压器等关键电力设备的用量巨大，给铜芯电磁线带来了高速发展的市场机遇。我国2011年变压器总产量9.1亿KVA，耗费铜芯电磁线约为20万吨。按此计算，未来十年内用于制造变压器的铜芯电磁线年均需求量约为17万吨。1.3.2节能低碳给电磁线行业带来发展机遇随着国内新兴产业的不断发展，对电磁线品种和质量也有更高的要求。因此，尽快调整产品结构，提高国内特种电磁线产品技术含量和附加值，不断推出适应市场需求的品种，是国内电磁线行业发展的现实需要。目前国家能源局发展规划司正在牵头组织制定有关新能源产业的规划，新兴产业产业规划被业界奉为“国家新能源发展战略”，从新兴能源产业规划初稿来看，不仅涵盖我们常说的可再生能源开发，还包括大家一直很关注的智能电网、新兴的能源技术，如电动汽车、充电站的发展。规划期限是2009年至2020年。预计到2020年，中国在新能源领域的总投资将超过3万亿元。新兴产业产业规划出台后，新能源产业将会成为我国经济的新的增长点，极大地带动相关产业的发展。新能源产业用电磁线产品主要应用于环保、高效、节能及低碳领域，对电磁线的技术要求非常高，将是我国电磁线需求量增长最快的市场。2、漆包线的市场预测2.1漆包线的市场应用领域漆包线作为重要的电子专用材料被广泛运用于电机、变压器、家用电器、电动工具、汽车、微特电机、继电器、电子变压器、电声器件等领域。由于各行业本身的性质不同，其对漆包线的品种有不同的要求，具体情况如下：各行业对漆包线的品种要求行业 所需漆包线品种 电机 聚酯漆包线、聚酯亚胺漆包线、改性聚酯漆包线、聚酰胺酰亚胺漆包线、200级复合线 电力、牵引、配电变压器 纸包线、组合导线、换位导线、缩醛线、200 级复合扁线、大规格圆线、薄膜绕包线、NOMEX纸包线 电动工具 聚酯漆包线、聚酯亚胺漆包线、200级复合线、200级复合自粘漆包线 电子变压器 聚酯漆包线、聚氨酯漆包线、自粘性漆包线、聚酯亚胺漆包线、200 级复合线微特电机 聚酯漆包线、聚氨酯漆包线、改性聚酯漆包线、聚酯亚胺漆包线、200 级复合线电声器件 聚酯漆包线、聚氨酯漆包线、200 级复合线、漆包铝线、铜包铝漆包线、漆包小扁线 控制继电器 聚酯漆包线、聚氨酯漆包线、改性聚酯漆包线、聚酯亚胺漆包线 汽车及电动车 聚酯漆包线、聚氨酯漆包线、改性聚酯漆包线、聚酯亚胺漆包线、自粘线、200级复合线 家 用 电 器 电视机 自粘线、里茨线、聚酯漆包线、聚氨酯漆包线 电冰箱、空调 200 级复合线、聚酯漆包线、聚氨酯漆包线 微波炉 200 级复合铜线、200级复合铝线 吸尘器 聚酯亚胺漆包线、200级复合线 洗衣机 聚酯漆包线、聚氨酯漆包线 资料来源：智研数据中心整理2.2中国成为全球最大的漆包线需求市场2005年中国漆包线需求量为95万吨，占全球需求总量的38.8%；截止至2012年末，中国漆包线市场需求达到135万吨，而同期全球市场需求量为302万吨，中国需求量占到全球需求总量的44.7%。2005-2012年中国漆包线需求全球占比分析资料来源：中国电器工业协会电线电缆分会根据电磁线行业“十二五”规划，预计到2015 年，漆包线的市场规模将达到140150 万吨。表2 2015-2018 年我国漆包线市场需求市场规模4、漆包线行业发展趋势分析随着国家节能环保政策的深入贯彻实施，围绕节能减排、环境保护为目标的新能源、新材料、电动汽车、节能设备、信息网络等一批新兴产业群不断涌现，漆包线作为重要的配套元件，市场需求将进一步扩大，未来几年我国漆包线行业的发展将呈现如下趋势：4.1行业集中度将进一步提高目前，我国漆包线行业厂家数量较多，但普遍规模较小，行业集中度较低。随着下游行业对产品质量、性能及节能、环保要求的不断提高，漆包线行业整合的进程将加快。另外，2008 年以来铜价的大幅波动客观上对漆包线生产商的资金实力及经营管理能力提出了更高的要求，具有良好技术储备、先进生产工艺的大型漆包线生产商将在激烈竞争中脱颖而出，漆包线行业集中度将进一步提高。4.2产品结构调整加快随着近年我国工业电器、家用电器、电子信息产品等领域的迅速发展，各行业对漆包线产品的品质要求有所提高，由原来对耐热等级的单一需求转变为多样化需求，漆包线产品需要同时具备多种优良性能，如耐冷媒、耐电晕、耐高温、耐腐蚀、高强度、自润滑等。从我国绝缘漆产品的供应情况来看，2003 年以来我国漆包线产品结构已经开始逐步优化调整，特种漆包线比例大幅增加。未来几年，耐冷媒、耐电晕、耐高温、耐腐蚀、高强度、自润滑等高性能水平的特种漆包线产品比例将进一步提升，以满足国内外市场对高性能产品的需求。43节能环保成为技术发展的方向节能环保是整个制造业的发展方向，节能环保技术不断应用于电机和家电等漆包线应用领域，漆包线作为电机、家电等产品的关键材料，不仅要满足一般特性和加工工艺性的要求，更要满足新型的环保节能技术对漆包线化学稳定性、绝缘特性的要求，实现系统高效、稳定地运行。2010 年5 月31 日财政部和国家发改委推出节能产品惠民工程高效电机推广实施细则，中央财政将向高效电机生产企业发放补贴，这将直接推动高效电机的市场需求，同时带动节能环保型特种漆包线产品的发展。4.4漆包线行业利润水平的变动趋势2001 至2006 年期间，我国电线电缆行业总体上保持了快速的增长态势，并且同比增速加快。做为电线电缆行业的子行业，近年来漆包线行业同样保持了平稳的发展态势，由于行业成熟度较高，整体利润水平变动不大。在漆包线行业中，生产技术难度较低、生产工艺简单的低端产品，市场竞争激烈，产品供大于求，盈利能力较低。在换位铝导线、漆包铝扁线及换位铜导线等高端漆包线产品领域，市场集中度较高，产品利润丰厚。在高端漆包线领域，只有拥有先进的生产技术、规模化的生产能力，以及较强的资本实力，才能在市场竞争中占据有利地位，取得较好的经济效益。5、漆包线行业高端领域进入障碍漆包线行业的产品种类较多，应用领域涉及到输变电设备制造业、机电、电器、电子等诸多行业。漆包线低端产品市场上的进入门槛较低，但要进入到漆包线高端产品市场，特别是输变电设备制造领域，行业进入门槛相对较高，主要体现在以下方面：5.1质量与技术门槛为了保证输变电设备、电机、电器性能优良和质量稳定，必须严格保证其核心组件绕组线圈的质量和性能。特别是用于特殊领域的工业用漆包线，如供应国家电网输变电设备绕组线圈的漆包线，关系到国家电网运行的安全性问题，事关重大，在产品质量上的任何一点瑕疵均有可能给国家带来重大损失。输变电设备厂家都对漆包线厂家的生产技术和产品质量提出了严格的要求，因此，高端漆包线生产企业必须完备质量控制流程，较强的研发与工艺设计能力，才能满足下游工业客户的需求。5.2资金门槛漆包线生产的主要原材料为铜和铝，特别是铜，单位价值较高。要形成一定的生产规模，需要占用大量的营运资金。按照规模化生产的要求，5,000 吨/年以上高端铜产品的生产能力，资金需求约1 亿元以上。因此，漆包线行业属于资本密集型行业，对资本规模和筹资能力有较高的要求。5.3合作关系壁垒工业用漆包线产品主要为定制非标件，漆包线与其所服务产品的配套必须相契合，契合性测试一般需要一定时间，测试期间如果产品质量、性能不能满足客户需求，双方合作将难以进行。以超/特高压电网为例，由于电网运行关系国计民生，不允许出现重大故障，且变压器、电抗器等电网设备造价一般都较为昂贵，一旦漆包线出现质量问题或性能不够稳定，将给下游电网设备制造企业造成巨大损失。因此，下游企业对漆包线的质量稳定性要求极高，且一旦建立合作关系，不会轻易更换。因此，漆包线行业的新进企业开拓市场将面临较大难度。6、漆包线行业的竞争格局经过多年的发展，我国现已成为世界漆包线生产、销售、使用第一大国和出口基地。在国内，漆包线行业完全采用市场化的方式运作，国家在政策上对市场进入没有严格限制。目前，我国各类漆包线生产企业已超过1,500 家，行业集中度偏低，市场竞争激烈。同时，跨国漆包线企业纷纷抢摊中国市场，投资建厂，加剧了国内漆包线市场的竞争。漆包线主要包括铜芯漆包线及铝芯漆包线，由于上述两类漆包线在生产工艺、应用领域等方面尚存在差异，其市场竞争格局不尽相同。随着漆包线生产技术的日益成熟，以铝芯做为原材料生产的漆包线产品已逐渐应用于众多领域。在铝芯漆包线生产技术领域，我国已走在世界前列，多项产品达到国际先进水平。目前，铝芯漆包线生产技术在国内尚属于新兴技术，掌握成熟铝芯漆包线生产工艺的企业为数不多。在铝芯漆包线领域，换位铝导线的生产企业主要有天津经纬、昊天公司，昊天公司是北京电力设备总厂的下属企业，主要为北京电力设备总厂提供换位铝导线，年产能约200 吨，产量约50 吨；薄膜绕包圆铝线上的生产企业主要有昊天公司、烟台和平铜业有限公司、天津市奇美电磁线有限责任公司等，年产能分别约为1,000 吨、300 吨、100 吨；漆包铝扁线上的生产企业主要有中国江苏宝杰隆电磁线有限公司，年产能约为100 吨。根据中国电器工业协会电线电缆分会统计，天津经纬生产的换位铝导