财富管理俱乐部VIP会员权益手册.docVIP

俱 樂 部 會 員 權 益 手 冊 2007/10/6起生效 鉅亨財富管理俱樂部網址：/club 服務專線：(02)2758-8001#866林執行祕書 #833蔡祕書 客服信箱： 財富管理俱樂部VIP會員權益手冊 壹、 前言 3 貳、 俱樂部會員條款 4 參、 會員權益一覽表 6 肆、 會員權益執行細則 7 一、 【財富管理論壇】 7 二、 【財富管理座談會】 7 三、 【總顧問投資交流分享會】 10 四、 【俱樂部會員專屬網站】 10 五、 【畢業旅行】 11 六、 【台股策略贏家策略分析系統】 11 七、 【美股VIP週報】 11 八、 【會員不定期投資參訪機會】 12 九、 【投資商品集體議價優惠】 12 十、 【鉅亨產品與服務之貴賓折扣優惠】 12 十一、 【多元理財諮詢服務】 12 2 壹、前言 親愛的會員，歡迎您加入”鉅亨財富管理俱樂部YesClub”，成為我們最尊榮的VIP會員。您的遠見，將為您帶來前所未有的投資驚艷與全新理財體驗： 1.全球財富重分配我們讓您掌握大趨勢與機會，快速累積財富。 2.財富管理工具包羅萬象讓您從投資到信託到節稅，終生受用。 3.中國與金磚新世紀我們告訴您如何參與其中，坐享快速成長。 4.親赴香港參訪贈送三天二夜香港投資參訪旅程，親蒞投資機會。 5.優質投資管道黃金講師陣容傳授實務經驗，推薦優質投資管道。 6.集體議價優惠不定期參訪投資物件，會員共享集體議價優惠。 7.房地產投資不可不知我們傳授您投資之祕笈，掌握致富訣竅。 8.社群意識抬頭匯集理財同好力量及分享經驗，拓展可觀人脈。 鉅亨網非常感謝各位VIP會員的支持，使本俱樂部得以順利成立。我們的宗旨是讓您 輕鬆快樂賺大錢，秉持此一宗旨，我們將致力經營一個快樂、溫馨的環境，並善用鉅亨網國內外廣大資源，介紹各種新興熱門財富管理知識與安全的管道，讓各會員在本俱樂部能學以致用，輕鬆而快速累積財富；同時，我們也將提供會員之間互相分享的機制，連結彼此的資源，建立一個專業為指向與互相分享的高尚俱樂部，讓您的人生能因此更增添多元之樂趣。 各位VIP會員對於鉅亨網的信任，使我們深感責任重大，所有服務團隊成員都有極高的使命感要建立一個嶄新的經營模式，讓財富管理結合網路世代的無國界、高效率、重分享、集體創造等特質，打造財富管理的新生命。我們謹以一顆最赤忱之心，盡全力實踐我們的承諾，如有不夠周全之處，還請各位會員多予包涵與支持，並請不吝指教，我們都將謙虛地檢討改進。 本權益手冊將引導您在未來一年會員期間內，執行屬於您的權利與義務，若有任何問題，歡迎來電、E-Mail或前往會員專屬網站，表達您的意見，我們將致力為您提供最完善的服務。如有規範不周之處，我們也將基於最大善意進行修正，未來如有任何增加或小幅調整，將會另行公告。最後 謹 祝您 輕鬆 快樂 賺大錢！ 3 貳、俱樂部會員條款 【手冊生效】本會員手冊於2007/10/6俱樂部正式成立日發放給各會員，並在會員專屬網站上即日公告後立即生效。如有異議，需在七日內提出，否則即視為接受本權益手冊各項條款。日後如有小幅調整，將另行公告。 【會員權益期間】 VIP會員：2007/10/62008/10/6 網路VIP會員：2007/10/62008/10/6 【會員資格】 1. 鉅亨財富管理俱樂部YesClub，是一個專屬私人俱樂部，提供社會各界菁英財富管 理的知識與工具介紹，讓會員輕鬆快樂賺大錢為宗旨。 2. 俱樂部會員需繳年費，會員有效期間一年，俱樂部各項活動不對外開放，第二年度 續約需另繳年費。 3. 會員資格原則不能轉讓，如有特殊原因，需向俱樂部祕書處申請。 4. 會員如有違反會員保障條款情形，鉅亨網有權停止該會員資格。 【會員保障條款】 本俱樂部為一高尚組織，會員來自各界菁英，基於保護會員集體權益、投資安全與個人隱私，並確保各項活動順利進行，特訂定以下條款，鉅亨網有權取消違規會員之會員資格，其會費則依退費辦法規定退還，違規會員不得異議： 1. 本俱樂部不提供會員名單予外界以及個別會員，以保障會員隱私。 2. 會員不得私下或利用會員專屬網站針對其他會員進行銷售(金融)商品或有不當侵犯行 為，若經會員檢舉並查證屬實，鉅亨網有權取消該違規會員之會員資格，若因此損及 其他會員或鉅亨網之權益，鉅亨網保留求償權利。 3. 會員不得有侵犯全體會員集體利益之行為。 4. 會員不得有侵犯鉅亨網名譽與利益之行為。 5. 會員不得將帳號、密碼轉交他人使用。 6. 會員不得有言語舉止不雅、粗暴、公然侮辱、人身攻擊、嚴重影響其他會員情緒等行 為。 7. 參加論壇、參訪、座談等公開活動時，如有會員失序影響活動進行時，鉅亨網有權將 會員請出會場，情節重大者，鉅亨網有權取消該違規會員之會員資格。 8. 以上未明確規範之違規行為，凡涉及公眾利益者，鉅亨網保有最後裁量權。 4 【退費辦法】 本俱樂部退費辦法訂定如下： 1. 自財富管理論壇第一堂課起計算(2007/10/6)，7日內全額退費；已開啟之權限與所提供 之相關教材資料將收回。 2. 7日以上、30日(含)以內，退還70%會費；已開啟之權限將收回。 3. 30日以上、70日(含)以內，退還30%會費；已開啟之權限將收回。 4. 退費需通知祕書處，在收到傳真確認書後次日生效，款項將在十天內匯至指定帳戶。 【免責聲明】 本俱樂部將盡最大努力提供各種優質財富管理知識與工具介紹，並不定期提供會員投資參訪服務，唯有關服務與諮詢僅供參考，並不構成投資建議，會員仍應審慎檢視投資風險，鉅亨網對於會員使用本俱樂部服務或諮詢所造成的投資結果概不承擔任何責任，同時，鉅亨網對於會員參加本俱樂部活動期間之人身安全不承擔任何責任。 【俱樂部組織】 俱樂部名譽會長：鉅亨網執行長 刁洪智 Bob 俱樂部副會長：鉅亨網執行副總 張家嘉 Jack 財富管理論壇總顧問：朱雲鵬教授 總諮詢 Jackie南基勳 協理 (02) 27588001#888、(02) 27234879、0968-282722 諮詢 Jerry 洪國寶 經理 (02) 27588001#816、(02) 27231913、0917-868601 俱樂部祕書處 傳真 (02) 2723-3025 執行祕書 Lucy林育如 (02) 27588001#866、(02) 27235708、0963-168301 祕書 Carol蔡翊涵 (02) 27588001#833、(02) 27231710 俱樂部專屬客服信箱： 鉅亨網保有增加或調整俱樂部組織之權利。 5 參、會員權益一覽表 俱樂部 VIP會員網路上課VIP會員權益 一覽表 會 員 權 益 內 容 權益定義 權益類別 共計10堂課 1. 財富管理論壇10堂課，課程結束頒發結業證書。(價值20,000 元)。網路VIP會員此項權益僅限利用”網路上課”功能。 2. 財富管理座談會飯店茶會三場，詳見俱樂部專屬網站最共計3場 新公告。(價值6,000元) 理財課程 3. 每季一次實體的朱雲鵬投資交流分享會。 共計4場 與分享機制 4. 俱樂部會員專屬網站：提供朱雲鵬專欄、總編輯新聞台、會員共計乙年期間 blog、投資交流園地、線上諮詢、台股美股港股潛力股追蹤報告、 活動公告等服務。(限會員有效期內使用) 線上觀賞最新財富管理論壇錄影課程。 共計乙年期間 5. 豪華畢業旅行尊榮香港投資參訪團三天二夜行程乙次，一年共計乙次 6. 實務考察 至少出團三次，請任選一團。(價值20,000元) 台股鉅亨策略贏家半年期。 共計半年期間 7. (四大券商共同代銷，價值16,000元) 理財工具 美股VIP周報半年期。 共計半年期間 8. (美國專家每周推薦潛力股，價值16,000元) 9. 會員專屬不定期投資參訪團、房地產物件參訪等優質投資機會。 次數不定 投資機會 次數不定 10. 投資商品會員集體議價優惠。 與貴賓優惠 次數不定 11. 鉅亨考察團、付費講座等服務貴賓折扣優惠(一般85折)。 次數不定 12. 多元理財諮詢服務。 理財諮詢 VIP會員與網路會員權益僅第一點不同，其餘各項皆相同。 以上權益如有增加或小幅調整將另行公告通知。 6 肆、會員權益執行細則 一、 【財富管理論壇】 1. VIP會員權益說明： (1) 會員可連續上十十二月財富管理論壇課程，共計10堂課。 (2) 補課：如未能參加實體課程可於網路事後補課，唯不得移至下屆俱樂部 實體課程補課。 (3) 請假：會員若無法參加課程，請配合提早以電話、Email方式告知祕書， 以利統計人數，安排有關服務。 (4) 詳細上課時間/地點/講師等資訊將事先e-mail通知會員，或請上網參考 俱樂部最新公佈欄(開課前一周公佈最新訊息)。 2. 上課簽到及結業證書發放事宜： (1) 會員參與每堂財富管理論壇活動前，頇進行簽到，以做為發放結業證書 之依據。 (2) 上課時數頇滿1/2(總計出席超過5堂以上財富管理論壇課程)，始發給結 業證書。(結業証書並不影響會員香港參訪權利) 3. 網路上課/補課功能 (1) 財富管理論壇10堂課鉅亨網皆提供錄影，並於課程結束後最慢一周內 儘快上傳至會員專屬網站。 (2) 凡俱樂部會員皆可在會員有效期內不限時間，隨時進行網路上課/補 課，唯頇至會員專屬網站，輸入會員帳號/密碼，始得使用網路學習機 制，網路課程每次限同一時間20人使用。 (3) 網路上課功能係指”網路會員”利用錄影課程，完成財富管理論壇每 一堂課之上課動作，每堂論壇課程每位網路會員限登入五次(同一天內 重複登入只算一次)。 (4) 網路補課功能係指”VIP會員”因故未能上實體財富管理論壇課程， 事後利用錄影課程進行補課動作，每堂論壇課程每位會員限登入五次 (同一天內重複登入只算一次)。 (5) 下屆俱樂部如有不同課程放上網後，本屆VIP會員與網路會員亦可上 網觀看，每堂論壇課程每位(網路)會員限登入二次(同一天內重複登入 只算一次)。 7 4. 財富管理論壇課程表 上課時間:每週六am10:00-12:00 課程名稱 講師 頭銜 1 .踏上財富的浪頭 朱雲鵬博士 中央大學經濟系教授&管理論壇總顧問 金磚新世紀之投資大趨勢 2 .金融大亨漫步華爾街 鄭貞茂 花旗環球證券首席經濟學家 金融市場趨勢大透析 3 .再也不能錯過的投資標的 北區房屋總經理& 彭培業 房地產實戰：辦公樓/商鋪/土地投資篇 中華民國不動產經紀人協會理事長 香港康宏資產管理 董事總經理 吳家煒 4 .富人的夢想：各大城市都有我的家 海外房地產投資機會+融資管道&儲蓄計畫 英國第二大銀行 Lloyds TSB Bank 香港主管 香港主管 5 .全球富豪/經理人首選高效率自由市場(二) ING安泰投資顧問研究部主管 張繼文 美股投資實務與獲利密技 6 .21世紀:華人的世紀 盧澤邦 香港基金經理人 2008香港與中國股市展望 7.富人甜蜜的煩惱 林進富博士 協合國際法律事務所合夥律師/會計師 信託、遺產及贈與稅務規劃 8.創造巨商富賈的市場 黃昹 永豐金證券 ( 上海 ) 研究部主管 港股及中國股市之潛力股&投資策略 9.全球富人投資得力幫手 香港最大私人理財顧問公司 陳子建 投資組合顧問服務(PAS) &虛擬投資平台 康宏理財 執行董事 10.創造家族財富帝國 杜繩武博士 香港HEDA Transnational Access公司 董事 利用國際保險提升財富規劃的潛能 註 : 1.一年期會員權益可連續上十十二月財富管理論壇課程。 2.詳細上課時間/地點/講師等資訊將會預先email給會員，或請上網參考俱樂部最新公佈欄(開課前2週公佈最新訊息)。 3.鉅亨網保留最後小幅調整權利。 二、 【財富管理座談會】 權益說明： 1. 會員一年內共計可參加三場飯店財富管理座談會，未參加者視同自動棄 權。 2. 活動訊息將於活動前二周發佈於會員專屬網站及E-Mail通知，會員可自 行網上或電話報名。 8 三、 【總顧問投資交流分享會】 權益說明： 1. 會員一年內可參與三場總顧問投資分享會，該分享會原則將與論壇、飯 店座談會或不定期投資參訪活動合併舉辦，未參加者視同自動棄權。 2. 活動訊息將於活動前二周發佈於會員專屬網站及E-Mail通知，會員可自 行網上或電話報名。 四、 【俱樂部會員專屬網站】 A. 權益說明： 1. 俱樂部會員專屬網站屬於封閉式網站，不對外開放，會員需輸入帳號/ 密碼始可登入(限本人使用)，使用期限至2008/10/6為止。 2. 若會員忘記帳號或密碼，請使用鉅亨網會員密碼查詢功能查詢 /personal/membercenter/search.htm，或致電祕書為您查 詢。 B. 會員專屬網站功能說明： 1. 總顧問專欄：不定期發佈最新財富管理相關趨勢文章，讓您隨時掌握市 場脈動。 2. 總編輯新聞台：由鉅亨網總編輯為您每天精選鉅亨網超級頭條新聞，讓 您掌握重大新聞與趨勢。 3. 會員專屬Blog：會員享有【鉅亨部落新世界】之社群部落格權益，可上 鉅亨網運用同一組會員帳號/密碼，開立個人部落格。鉅亨網將彙總會 員之部落格文章及互動留言於會員Blog內，方便會員從事投資相關議 題討論與交流。 4. 線上諮詢：由鉅亨網顧問群在會員專屬網站為您提供諮詢。會員有任何 問題，亦可透過電話、E-Mail，提出任何有關投資的問題，我們都將盡 力透過我們的資源，幫您找到最佳解答。 5. 台股/美股/港股之潛力股追蹤報告：帶您掌握最新投資潛力股趨勢。台 股潛力股請參考策略贏家、美股請參考美股VIP周報、港股追蹤 報告則不定期提供。 6. 活動公告：有關最新飯店座談會、畢業旅行、不定期投資參訪、投資商 品集體議價優惠、鉅亨網產品特惠訊息、會員提供之好康訊息等，請密 切注意活動公告！ 五、 【畢業旅行】 權益說明： 1. “畢業旅行”係指鉅亨財富管理俱樂部會員上完1012月之財富管理 論壇課程後，由俱樂部會員(含VIP會員及網路VIP會員)共同參加之畢 9 業旅行。 2. 畢業旅行之地點為香港，時間三天二夜。 3. 畢業旅行之香港參訪團，會員將可享有香港金融機構之開戶權利。鉅 亨網精心規劃，引導您的投資佈局全球。 4. 畢業旅行原則一年內至少出團三次，出團時間另行公佈；會員一年內 原則至少有三次出團機會供選擇，不同屆會員可合併出團，會員頇於 會員期限內使用一次參訪團的權利，逾期未使用視同自動放棄。 六、 【台股策略贏家策略分析系統】 權益說明： 1. 策略贏家使用期間為：2007/10/62008/4/6 2. 您的策略贏家權限已開通，請至以下網站輸入帳號/密碼。 3. 軟體操作詳情請參閱策略贏家官方網站，網址 /personal/winneryes/ 4. 歡迎報名策略贏家免費教學講座，講座資訊與報名網址 /personal/winneryes/add.asp 5. 若有任何策略贏家之技術方面問題，歡迎來電諮詢。 諮詢專線 (02) 2758-8001#668 或(02) 27231976林敏生經理(Dony)。 七、 【美股VIP周報】 權益說明： 1. 【美股VIP周報】使用期間為：2007/10/6-2008/4/6 2. 【美股VIP周報】網址 /promote/etrade8/usvip/ 3. 您的權限已開通，可自行登入上述網