广西铝工业发展研究.doc

广西铝工业发展研究 金属铝是世界上仅次于钢铁的第二重要金属，铝及其合金具有外观好、质轻，可机加工、物理和力学性能好，抗腐蚀性以及多次循环回收环保利用的特点，可以广泛地应用于现代经济、生活、军事以及航天航空的各个领域，与国计民生发展息息相关。铝工业是主要涵盖铝土矿、氧化铝、电解铝、铝加工、铝回收再生利用等各个生产门类的工业体系。目前，中国是世界最大的铝消费与生产国，而广西拥有丰富的铝土矿资源，在上世纪90年代开始实现铝工业现代化规模生产以来，经过近20年的不断发展壮大，已逐步成为全国重要的铝工业生产基地。但由于广西铝工业仍然存在用电综合成本较高、产业链较短、资源利用率较低等问题，资源优势和区位优势没有得到充分体现，铝工业整体发展尚处于较低水平。因而按照国内外市场的需要，进一步提高广西铝资源综合利用能力，切实降低电解铝生产的综合用电成本，优化提升铝工业整体技术和装备水平，增强重点铝工业基地为核心的辐射能力，这对于加快资源优势和区位优势向产业优势的转化，对于加快扩大工业总量规模，提升工业发展质量，推进工业化进程具有重要的现实意义。一、广西铝工业发展状况和主要结构特点（一）广西铝工业发展的三个阶段1、铝工业发展的起点阶段广西铝工业起步较晚，在上世纪50年代广西首次发现铝土矿后，1985年全区的电解铝产量仅为0.58万吨，1990年电解铝产量仅为0.64万吨。直到1991年5月，中国有色金属总公司建设平果铝业公司， 1994年9月首批电解槽通电投产，1995年9月氧化铝一次投产成功，1995年底全面建成，1996年全面进入试生产，氧化铝和电解铝年产能分别达到30万吨和10万吨。广西铝工业开始步入现代化工业发展进程。2、铝工业加快发展阶段2002-2003年，广西百色银海铝业10万吨电解铝和中国铝业广西分公司二期40万吨氧化铝项目的建成投产推动广西铝工业总量规模上了一个新台阶，铝工业进入加快发展阶段，氧化铝和电解铝年生产能力分别达到85万吨和25万吨。3、铝工业迅速扩张阶段进入2008年后，随着信发铝业、华银铝业和中国铝业广西分公司氧化铝三期建成正常投产以及来宾银海铝业建成试运行，标志着广西铝工业进入跨越式扩张阶段，铝资源优势加快向产业优势的转化，铝工业经济总量迅速扩大，初步形成以大中型企业为主导的，以百色市为核心辐射南宁市和来宾市的，以铝冶炼为主要推动力量的，以园区为产业链延伸聚集发展的铝工业发展格局。 据统计，2008年广西铝工业资产总计300.7亿元，氧化铝的年生产能力达500万吨、电解铝的年生产能力为85万吨、铝材及铝合金的年生产能力为55万吨，完成工业总产值202.9亿元，实现工业增加值63.9亿元，销售收入184.2亿元，利税总额16.3亿元，盈亏相抵后实现工业利润8.9亿元，吸纳就业人员2.4万人，氧化铝、电解铝和铝材的产量分别为251.3万吨、49.8万吨和24.8万吨，其中氧化铝的产量在全国排第4位。2005-2008年广西铝工业发展情况指标单位绝对额2008年比2005增长（%）2005年2008年总增长年均增长企业单位数个284250.014.5资产总计亿元93.2300.7222.647.8工业总产值亿元81.6202.9148.735.5工业增加值亿元33.563.9108.927.8销售收入亿元78.9184.2133.532.7全部从业人员年平均人数万人1.42.471.419.7氧化铝万吨92.5251.3171.739.5电解铝万吨24.649.8102.426.5铝材万吨11.024.8125.531.1 （二）广西铝工业的结构特点1、公有制经济是广西铝工业发展的主体2008年，广西有11家公有铝工业企业，占铝工业企业面的26.2%，合计拥有资产、实现的销售收入、增加值以及安排就业人数分别为240.1亿元、93.5亿元、36.8亿元和1.6万人，占广西铝工业的比重分别为79.9%、50.7%、57.6%和66.8%。可以看出，目前广西公有铝工业企业的资产、销售收入、增加值和就业人数等各项经济指标，无论是单位企业综合平均实力还是总量规模合计上均高于非公有企业，公有制经济是广西铝工业发展的主体。2、大中型企业主导广西铝工业发展2008年，广西有12家大中型铝工业企业，占铝工业企业面的28.6%，合计拥有资产、实现的销售收入、增加值以及安排就业人数分别为281.3亿元、195.3亿元、54.9亿元和2.1万人，比2005年年均增长分别为54.1%，31.6%、36.0%和24.8%，占广西铝工业的比重分别为93.5%、84.3%、85.8%和90.2%。其中仅年销售收入10亿元及以上的中国铝业广西分公司等5家大中型企业合计实现销售收入118.7亿元，占广西铝工业比重达64.4%。由此可见，大中型企业在广西铝工业处于绝对优势地位，主导广西铝工业的发展。3、铝冶炼是广西铝工业发展的主要推动力量近年来，随着信发铝业和华银铝业等企业的建成正常投产运行，以及中国铝业广西分公司和银海铝业等企业的扩能扩产，广西铝冶炼工业进入跨越式扩张阶段，总量规模迅速壮大。2008年，广西有12家以铝冶炼为主的铝工业企业，占铝工业企业面的28.6%，其中，年销售收入10亿元及以上的中国铝业广西分公司等5家企业均是以铝冶炼生产为主。2008年，广西铝冶炼工业合计拥有资产、实现销售收入、增加值以及安排就业人数分别为254.1亿元、128.5亿元、46.2亿元和1.7万人，占广西铝工业比重分别为84.5%、69.8%、70.3%和80.9%。4、广西形成以百色市为核心的铝工业发展格局目前，广西保有铝土矿资源储量的产地主要分布于百色市，巨大的资源优势决定了百色市发展铝工业的产业优势。2008年，百色市有14家铝工业企业，占铝工业企业面的33.3%，年销售收入排前10位的铝工业企业有8家落户在百色市，年销售收入10亿元及以上的中国铝业广西分公司等5家企业均为百色市企业。2008年，百色市铝工业企业合计拥有资产、实现的销售收入、增加值以及安排的就业人数分别为274.9亿元、150.3亿元、52.3亿元和1.9万人，占全区铝工业的比重分别为91.4%、81.6%、81.8%和79.2%。百色市铝工业主要经济指标情况指标单位2008年总量占全区铝工业比重（%）2008年比2005年均增速百色市铝工业增速（%）比全区铝工业增速高出百分点资产总计亿元274.991.454.56.7工业增加值亿元52.381.828.81.0销售收入亿元150.381.634.31.6全部从业人员年平均人数万人1.979.223.94.25、园区逐渐成为广西铝工业产业链延伸聚集发展的支撑平台2008年，在广西重点监测的37家园区中，有16家铝工业企业进驻，占铝工业企业面的38.1%，其中有14家为铝压延加工企业，占铝压延企业面的46.7%。园区铝压延加工企业拥有资产、实现增加值、销售收入以及安排就业人数分别为34.2亿元、14.1亿元、44.4亿元和0.5万人，占全区铝压延加工比重分别为73.4%、79.7%、79.7%和71.4%。可以看出，园区铝压延企业的总量规模以及单位企业综合平均实力都比园区外企业高，园区已逐渐成为铝工业产业链延伸有力平台，对加快广西铝工业集聚发展起到重要作用。二、广西铝工业优势以及劣势比较分析（一）比较优势分析1、易开采、品位佳的铝土矿资源优势据矿产资源资料显示，从上个世纪50年代广西陆续发现铝土矿以来，截至2007年底，广西共探明铝土矿床27处，保有资源储量为5.1亿多吨，在全国排第3位，远景储量超10亿吨，集中分布在桂西南的平果、田阳、德保、田东、靖西等县，矿床成因类型有滨海相沉积型和残坡积、堆积型两种（所探明的储量绝大部分属后者），矿石类型以一水硬铝石为主，次为三水铝石，含铝高、含硫低，铝硅比较高，且矿床规模大、矿体埋藏浅、水文地质条件简单，可以露天大规模开采。2、持续、清洁的电力资源优势据测算，加工生产电解铝单位耗电约为1.45万千瓦时/吨，是高耗电产业（2008年广西生产电解铝的用电消费约占工业生产总用电量15.0%左右），结合国际铝工业发展历史情况看，由于电力消耗等因素影响，电解铝的生产一般会布局在电力特别是水电资源丰富的地区。而广西拥有丰富的水利资源，在龙滩电站等水电生产企业建成正常投产后，2008年发电装机容量为2424.5万千瓦时，其中水电装机容量1397.4万千瓦时（全国排第4位）。这为铝工业发展特别是在高耗能高耗电的电解铝生产环节提供了持续环保的清洁能源。3、资源布局利于氧化铝生产发展在加工生产氧化铝过程中，铝土矿失重大，大约需要5吨铝土矿才能产出约2吨氧化铝，结合国际铝工业发展历史情况看，因运输成本等因素影响，氧化铝的生产一般会布局在铝土资源丰富的地区。据企业资料显示，目前广西利用的铝土矿石铝硅比约为6%15%（高于全国大多数地区5%-7%左右的水平），是我国可以直接完全采用生产效率高、工艺先进、能耗低、环保效果好、资源综合利用率较高的纯拜尔法生产工艺系统生产优质砂状氧化铝的主要基地。2008年，广西氧化铝产量为251.3万吨，占全国氧化铝产量比重的11.0%，比2005年年均增长39.5%，年均增速排全国第3位。此外，由于广西氧化铝生产企业在铝土矿资源上基本能够实现自给自足，受铝土矿资源约束不大，氧化铝的生产成本要远低于区外部分企业外调铝土矿石加工生产氧化铝的成本。4、区位优势利于铝工业加快发展广西作为中国东盟合作的桥头堡，随着中国东盟合作平台效能日益显现，与东盟各国经贸投资往来日益密切，中国东盟自由贸易区的即将建立。一方面可以依托得天独厚的区位优势，利用越南、印尼等国丰富的铝土矿进一步壮大广西后备矿产资源。据资料显示，越南己探明铝土矿储量45亿吨，在全世界排在第5位，前景储量达70亿吨，精选后三氧化二铝的含量可达47.5%；印尼铝土矿探明储量也接近10亿吨。另一方面处于一个世界上人口最多的和发展国家间经济规模最大的自由贸易区域，广西铝工业发展将面临比较技术和装备优势互补的良好契机以及通关更加便捷、贸易成本较低的庞大的铝加工产品销售市场。（二）比较劣势分析1、电解铝生产具有资源优势但不具备成本优势目前广西在氧化铝和电力均丰富的情况下，生产电解铝并不具备明显优势，主要表现在用电综合成本过高。据资料显示，除了部分企业自备电厂能够满足自身部分电解铝生产需求外，总体用电成本形势仍然较高且有上涨的趋势， 2008年广西企业生产电解铝的用电成本约占总成本比重的43%左右，比区外电解铝生产企业用电成本比重高出约10个百分点左右。此外，较高的电解铝成本将会降低广西铝工业下游产业的企业根植性、资本进驻的虹吸力、技术资源积累以及产业链的集聚延伸，直接影响广西铝工业全面发展。2、铝压延加工发展明显滞后一是总量规模小。2008年，广西铝材产量为24.8万吨，仅占全国铝材总量（1447.3万吨）比重的1.7%，比重远低于总量规模排全国前三位的广东省（产量374.0万吨，比重为25.3%）、河南省（产量271.1万吨，比重为18.4%）和山东省（产量210.8万吨，比重为14.3%）。二是发展速度不快。广西2005年至2008年年平均增长速度为31.1%，比全国铝材产量的年平均增速（增长35.5%）低4.4个百分点，比广东、河南和山东等3个省铝材产量年平均增速分别低6.0个、9.6个和41.9个百分点。三是技术经济水平不高。目前除了极少数铝加工企业是以生产铝箔材、铝板材、铝带材、挤压管和工业型材等为主外，其余企业仍以附加值较低的建筑型材为主，高附加值的工业材及深加工材所占比例小，整体技术和装备水平与国内外先进水平相比差距仍较大。而近期，国内的铝工业强省如广东省发布了广东省铝工业技术路线图，必然会对广东省铝加工业健康地、可持续地发展起到推动和催化作用；山东省在关于加快全省铝工业结构调整指导意见中明确了发展目标，即到2012年山东省氧化铝在省内深加工的比例提高到70%，电解铝在省内深加工比例要达到100%；铝板带箔、工业铝型材等高附加值产品占铝加工能力的比重要达到60%以上。这也表明了，广西的铝压延加工业如果在较短时间内没有大发展，那与国内铝工业强省在铝深加工方面的差距将会进一步扩大。3、再生铝生产利用尚未起步再生铝产业以废铝为原料进行生产，是铝的二次利用，产品主要为各种铸造铝合金，可以广泛地应用于交通运输、建筑装饰、家电电子信息等方面，在我国属于朝阳产业，发展潜力巨大。据中国有色金属工业协会再生金属分会的资料显示，再生铝生产过程中，对铝的回收利用可以达到90%以上，每吨产品的单位耗电约450千瓦时，单位耗水约0.6吨，单位废气排放约1吨，单位产出固废约0.3吨，仅分别约为生产单位电解铝产品的3.1%、3.8%、5.0%和0.5%，具有明显的节能、环保特点。2008年，全国再生铝产量约为270万吨，但由于广西没有以再生铝生产为主的企业，再生铝回收利用尚未真正起步，回收的废铝基本上外运区外消化使用。4、铝工业的综合发展处于初级阶段2008年，广西氧化铝电解铝铝材的产品产量比约为1：0.2：0.1，按2吨氧化铝约可以产出1吨电解铝、1吨电解铝约可以产出1.2吨铝材的加工比重测算，假设广西加工生产电解铝和铝材所需的氧化铝全部为区内自产，则生产电解铝仅利用了区内约40%的氧化铝，加工生产铝材利用了区内约42%的电解铝（仅约17%的氧化铝），即氧化铝电解铝铝材综合利用比约为1：0.4：0.2，远低于全国的平均水平（约为1：1.2：1.4）。这表明了广西仍然是氧化铝输出大省，铝土、电力等优势资源的综合利用率不高，氧化铝、电解铝在区内深加工的利用比例极低，氧化铝、电解铝、铝加工生产能力不配套、铝压延加工明显滞后于铝冶炼生产，铝工业的综合发展处于初级阶段。三、加快广西铝工业持续发展的思路和对策进入二十一世纪以来，国际上铝工业空间分布发生明显变化,由于能源和环保等因素的影响，西方发达国家的铝加工企业基本维持现有产能，新建工厂越来越多地向能源充足、价格低廉的地区转移，从而推动我国铝工业迅速发展，并使得我国成为世界铝工业最有竞争力的主要地区。目前，国际铝产品消费市场继续保持增长趋势，而国内的建筑、交通、电力、机械等行业随着国家 “扩内需、保增长、调结构、促民生” 一系列政策措施的出台实施，成为了国内铝产品消费市场的需求主体，并将在今后较长时间内对铝产品的需求进一步扩大。因而，我们要认真、及时、全面解读和落实国家十大产业振兴规划，加快推进广西千亿元工业产业和重点工业产业发展实施方案，要紧紧抓住国际金融危机深度发展形势下引发的危机和机遇并存的发展契机，依托中国东盟自由贸易区建设以及泛珠三角区域合作平台，充分发挥广西资源优势和区位优势，积极承接国内外铝工业先进的产业转移，加快铝工业市场外部环境的培育，加快延伸产业链和产业集聚，加快壮大铝工业特别是铝压延加工总量规模，调整产业结构，优化产业布局，提升产业竞争力。（一）提高铝资源综合利用能力加大区内铝土矿资源勘探力度，加强采矿权管理，合理规划矿产资源利用总量和开发力度，严格控制铝土矿外流，提高资源的区内加工程度。充分利用国内外两种资源，积极鼓励和支持有条件的企业加快实施“走出去”战略，采取多种方式参与国际上特别是越南铝土矿资源开发和经营，增加铝工业后备资源，确保广西铝工业的健康可持续发展。加快氧化铝综合应用，如开发氢氧化铝、烧结氧化铝、沸石等应用范围广泛、市场需求量大的特种氧化铝，实现氧化铝工业的网式发展，降低仅走电解铝单一途径的市场风险。加快开发和完善低品位铝土矿利用技术，扩大铝土矿可用资源量，支持企业建设铝土矿尾矿、氧化铝赤泥和铝加工废料等废弃物综合利用项目，鼓励发展具有节能、环保及资源循环利用特点的再生铝工业，开展废渣利用研究，提高资源综合利用率。（二）切实降低电解铝生产的综合用电成本研究制定灵活的多边供电方式，健全新的差别电价政策，积极推行峰谷分时电价，制定丰水期低谷富余电量使用办法，研究出台直供电试点方案，研究出台铝电价格联动方案，建立和完善电解铝行业电价形成的长效机制。积极引导支持企业跨行业的战略合作，鼓励形成“铝电”一体的投资主体，鼓励形成自备电厂模式的铝电发展模式，鼓励铝、电企业跨行业并购，提高能源利用效率与产业集中度。以政策扶持和财政补贴的形式大力支持电解铝生产企业积极引进和开发节能节电新技术新工艺，切实降低电解铝综合用电成本，推进具备市场竞争优势的广西电解铝工业快速发展。（三）优化提升铝工业整体技术和装备水平通过鼓励高等院校、科研机构与企业开展多种形式合作，建立全方位、宽领域、多层次专业研发储备基地，研发和消化吸收铝工业的高新生产技术和设备，形成优势产业、资源产业和特色产业的知识产权并尽快衍生，完成产业化市场运作；通过支持企业间的强强联合，形成百色铝工业基地与柳州装备工业、汽车工业基地以及梧州小商品工业基地等多方面合作的机制，提高广西工业整体水平；通过扶持铝冶炼企业