销售管理系统设计说明书.doc

- 第1页 版 本：A 软件详细设计说明书软件详细设计说明书 文件编号： 销售 修改号： 1.0 .NO:1.0 软件名称销售管理系统 作 者 修订日期 - 第2页 版本列表 版本号日期撰写人描述 1.0 撰写详细设计说明书 - 第3页 目 录 1、销售管理系统简介、销售管理系统简介.5 2、销售管理系统结构化分析建模、销售管理系统结构化分析建模.5 2.1 业务流程图.5 2.1.1 项目管理.6 2.2 数据流程图.7 2.2.1 顶层图.8 2.2.2 二层图.9 3、 销售管理系统销售管理系统功功能结构图能结构图.15 3.1 档案管理.15 3.2 项目管理.16 3.3 合作厂商管理.17 3.4 任务管理.17 3.5 KPI 管理 .18 3.6 审批修改日志管理.18 3.7 邮件管理.18 3.8 项目费用管理.19 4、输入输出界面设计、输入输出界面设计.19 4.1 客户档案管理模块.19 4.1.1客户档案.19 4.1.2客户联系人管理.31 4.1.3 竞争对手档案管理.33 4.1.4客户报表.34 4.2 项目管理.35 4.2.1项目机会.35 4.2.2项目立项.41 4.2.3投标管理.48 4.2.4合同管理模块.54 4.2.5实施管理模块.62 4.2.6回款管理模块.70 4.2.7项目变更管理.71 4.3 合作厂商管理模块.73 4.3.1功能描述.73 4.3.2页面及功能说明.74 - 第4页 4.4 任务管理模块.78 4.4.1功能描述.79 4.4.2定期管理页面及功能说明.79 4.4.3 任务管理页面及功能说明.80 4.5 KPI 管理模块 .84 4.5.1功能描述.84 4.4.2页面及功能说明.85 4.6 审批修改日志管理模块.87 4.6.1功能描述.87 4.6.2页面及功能说明.88 4.7 邮件管理模块.88 4.7.1功能描述.88 4.7.2页面及功能说明.89 4.8 项目费用管理模块.90 4.8.1功能描述.90 4.8.2页面及功能说明.90 5、数据库设计、数据库设计.90 5.1 整体 ER 图.90 5.2 模块的数据库设计.90 5.2.1客户档案管理.90 5.2.2 项目管理.94 5.2.3合作厂商管理.109 5.2.4 任务管理.110 5.2.5 KPI 管理.113 5.2.6 邮件管理.114 6、软件代码设计、软件代码设计.115 - 第5页 1 1、销售管理系统简介、销售管理系统简介 本系统涉及的功能包括：客户档案管理，客户联系人管理，竞争对手，项目机会管 理，项目立项管理，项目投标管理，项目合同管理，项目实施管理，项目回款管理，项 目变更管理，供应商管理 ，合作厂商黑名单，任务管理，KPI 管理，邮件管理功能，回 款管理。 通过客户档案管理和联系人管理，销售总监和销售员能够实时精确的查询到公司客 户及联系人的具体信息，为销售项目提供基础信息；通过销售项目管理，完成项目机会， 立项，投标，合同，实施，回款一整套闭环业务流程，做到项目的全生命周期管理；通 过销售任务管理，实现销售总监和销售员的日常销售任务；通过销售 KPI 管理，系统根 据配置要求自动完成 KPI 考核，为销售总监考核销售员提供精准的数据依据。 2 2、销售管理系统结构化分析建模、销售管理系统结构化分析建模 2.1 业务流程图业务流程图 2.1.12.1.1 项目管理项目管理 项目机会+项目立项+项目投标 销售总监 销售员 项目机会 单 销售总监 审批结果 KPI考核 结果 技术支持 申请单 销售机会 项目立项 单 项目立项 单 投标分析 咨询顾问 投标方案 编制 详细设计概要设计 售前总监 KPI考核 结果 未立项补 录 - 第6页 合同管理+实施管理+回款管理+ 项目变更管理 2.2 数据流程图数据流程图 2.2.12.2.1 顶层图顶层图 2.2.1.12.2.1.1 客户档案管理客户档案管理 销售总 监、销 售员 客户档案管理 销售总 监、销 售员 管理客户档案 管理联系人 管理竞争对手 打印报表 档案信息 联系人信息 竞争对手信息 报表 - 第7页 2.2.1.22.2.1.2 项目管理项目管理 项目机会管理 项目机会管理 项目管理系统 销售员、咨 询顾问 项目立项管理 投标管理 合同管理 实施管理 回款管理 项目变更管理 项目立项管理 投标管理 合同管理 实施管理 回款管理 项目变更管理 销售总监、 售前总监， 项目经理 2.2.22.2.2 二层图二层图 2.2.2.12.2.2.1 档案管理档案管理 - 第8页 销售总 监、销售 员 档案管理 D2 关系信息 P1 新建客户 操作客户 查看合同 查看客户通讯录 查看投标记录 查看客户联系人 客户拓扑图 查看技术状态 D4 合同信息 D1 客户基本信息 D3 联系人信息 联系人管理 P2 D5 投标信息信息 合同 列表 投标 列表 通讯 列表 技术 状态 联 系 人 拓 扑 图 客户 列表 销售员、 销售总监 操作客户联系人 竞争对手管理 P3 D6 竞争对手信息 操作竞争对手 报表打印 P4 打印报表 报表 2.2.2.22.2.2.2 项目项目管理管理 项目机会 - 第9页 D5 概要设计方案 建立销售机会 编制概要设计 D2 联系人信息 D4 项目机会 审批项目机会D1 客户基本信息 D3 采购历史 销售员 销售总监 项目机会管理 P1 咨询顾 问 项目立项 审批立项 编制详细设计 项目立项 D1 竞争对手信息 D2 项目立项 D3 详细设计方案 销售总监 D3 采购历史 项目立项管理 P2 咨询顾 问 销售员 D4 项目机会 D1 客户基本信息 - 第10页 项目投标 销售总监 投标分析 销售总监 咨询顾 问 销售员 建立投标分析 投标方案编制 审批投标方案编制 D1 审批投标分析 投标管理 P3 D2 项目立项 D4 项目机会 D2 投标方案 合同管理 - 第11页 销售员 P1 合同管理 D1数据库 咨询顾问 P2 技术核定 P3 技术交底 项目经理 销售总监 售前总监 P4 回款计划管 理 实施管理 销售员 P1 交接单管理 项目经理 实施交接单 P2 实施反馈管 理 D1数据库 里程 碑信 息 咨询顾问 P3 实施质检管 理 回款管理+项目人员变更+日志变更 - 第12页 销售员 P1 回款管理 D1数据库 销售总监 P2 项目人员变 更 项目经理 咨询顾问 P3 日志变更 售前总监 2.2.2.32.2.2.3 合作厂商合作厂商管理管理 销售总监 P1 合作厂商管 理 D1 数据库 添加/修改合作厂商 P2 合作厂商黑 名单 添加/移除黑名单 - 第13页 2.2.2.42.2.2.4 任务任务管理管理 销售总监、 售前总监 P1 任务派发 职工 P2 我的任务 D1数据库 P3 任务反馈 P4 定期管理 咨询顾问 - 第14页 2.2.2.52.2.2.5 KPIKPI 管理管理 销售总监 P1 销售日志 D1 数据库 P2 销售月志 P3 KPI配置管 理 销售员 P4 KPI报表打 印 报表 3 3、销售管理系统功能结构图销售管理系统功能结构图 3.1 档案管理档案管理 - 第15页 客户档案管理 客户档案管理 客户联系人管理 竞争对手档案 客户报表 3.2 项目管理项目管理 项目机会 项目立项 投标管理 合同管理 实施管理 回款管理 售后服务 项目变更管理 项目管理 项目机会建立 需求调研及分析 概要设计编辑 项目立项 项目详细设计 投标分析管理 投标方案编制 合同管理 技术核定 技术交底 回款计划管理 实施反馈管理 实施交接单管理 实施质检管理 回款管理 售后服务 销售员变更 咨询顾问变更 - 第16页 3.3 合作厂商管理合作厂商管理 合作厂商管理 新建 修改 废除 合作厂商报表 合作厂商管理 合作厂商黑名 单 加入黑名单 3.4 任务管理任务管理 任务管理 任务派发 任务待办 定期管理 任务反馈 - 第17页 3.5 KPI 管理管理 KPI 管理 KPI配置管理 KPI 报表 销售日志 销售月志 3.6 审批修改日志管理审批修改日志管理 审批修改日志管理 日志变更 3.7 邮件管理邮件管理 - 第18页 邮件管理 新建邮件配置 查看 编辑 检索 3.8 项目费用管理项目费用管理 费用管理 超额提醒 4 4、输入输出界面设计、输入输出界面设计 4.1 客户档案管理模块 4.1.1 客户档案 4.1.1.14.1.1.1 功能描述功能描述 客户档案模块用于公司建立销售客户档案，客户档案中包括潜在客户和一般客户。客户 档案主要记录客户基本信息，当前客户的联系人信息和客户的信息化合作伙伴。可以对客户 信息进行添加、编辑、修改，可以查看客户联系人信息，以拓扑图形式表现，查看客户通讯 记录，查看客户合同记录，查看客户投标记录 ，查看工作流地图，查看工作流历史， - 第19页 4.1.1.24.1.1.2 页面及功能说明页面及功能说明 4.1.1.2.14.1.1.2.1 客户档案管理列表客户档案管理列表 当用户点击客户档案管理时，显示客户档案管理列表，用户可以对新建客户，可以选中的 客户进行导入、废弃、查看合同操作；当前登录用户可以查看当前模块的工作流地图，及当前 用户的工作流历史，也可以对当前用户进行编辑查看操作。 4.1.1.2.24.1.1.2.2 客户档案管理查询客户档案管理查询 点击左侧导航栏的客户档案管理，右侧会显示相应的客户信息列表。可以对客户列表信息进行 查询和高级查询。查询可以使列表中任一个字段，如客户名称。点击高级查询，对列表字段进 行联合查询。 4.1.1.2.34.1.1.2.3 新建客户新建客户 可以新建客户档案，包括基本信息、联系人信息、信息化合作伙伴。如下图所示： - 第20页 其中 KPI 得分只能由销售总监或售前总监可见，并动态配置字段得分。动态 KPI 得分根据当前 用户岗位判断显示。 4.1.1.2.44.1.1.2.4 新建联系人新建联系人 在新建客户档案添加联系人信息中，可以添加多个联系人，以列表形式显示，如下图所示： 它和客户联系人管理中的新增联系人功能是一致的，只是不同的入口的 - 第21页 新建联系人 家属信息列表 新增家属信息： - 第22页 社会关系列表 新增社会关系： - 第23页 4.1.1.2.54.1.1.2.5 新建信息化合作伙伴新建信息化合作伙伴 在新建客户档案添加信息化合作伙伴中，以列表形式显示，可以进行添加和修改，如下图所示： - 第24页 新增信息化合作伙伴： 4 4.1.1.2.6.1.1.2.6 档案管理操作档案管理操作 可以对档案管理进行修改和查看，如下图所示： - 第25页 - 第26页 可以查看客户合同记录，显示合同列表及完成状态，对合同进行联合查询如下图所示： 查看工作流图; 查看工作流历史： - 第27页 查看客户联系人： 查看客户拓扑图： - 第28页 查看客户通讯记录，以列表形式进行显示，可以按照名称对客户通讯记录进行查询： 查看客户投标记录： 4.1.1.34.1.1.3 客户档案开发思路客户档案开发思路 1.显示客户列表：从数据库中取出所有客户信息，以列表的形式显示 - 第29页 2.新建：第一步新建客户基本信息，点击下一步时保存到数据库中；新建客户联系人，以列 表形式显示，在新建联系人时，首先是新建联系人的基本信息，可以新建联系人的亲属关系和 社会关系，这些保存到数据库中。点击下一步新建息化合作伙伴，点击下一步时保存到数据库 中，提交审批。 3.导入： 4.查看合同：先选择某个客户，以客户的 id 为条件查询所有的客户合同 5.工作流地图 6.工作流历史 7.编辑和查看：编辑和查看都是以客户 id 为条件进行查询。 8.查看客户联系人（客户拓扑图）：根据客户 id 显示联系人的家庭关系和社会关系，以拓扑 图形式显示 9.客户通讯录：根据客户 id 显示客户联系人列表 10. 查看投标：根据客户 id 查询投标记录。 4.1.2 客户联系人管理客户联系人管理 4.1.2.14.1.2.1 功能描述功能描述 客户联系人管理用于建立和维护客户档案信息中的联系人信息，包括联系人自身信息，家属信 息和社会关系信息。 - 第30页 4.1.2.24.1.2.2 页面及功能说明页面及功能说明 4.1.2.2.14.1.2.2.1 客户联系人管理页面客户联系人管理页面 当用户点击客户档案管理时，显示客户档案管理列表，用户可以对新建客户，可以选中的 客户进行导入、导出、废弃、查看合同操作；当前登录用户可以查看当前模块的工作流地图， 及当前用户的工作流历史，也可以对当前用户进行编辑查看操作。 4.1.2.2.24.1.2.2.2 客户联系人查询页面客户联系人查询页面 点击左侧导航栏的客户联系人管理，右侧会显示相应的客户信息列表，可以对联系人进行编 辑和查看，可以对客户列表信息进行查询和高级查询。查询可以使列表中任一个字段，如联系 人名称。点击高级查询，对列表字段进行联合查询 - 第31页 4.1.2.2.34.1.2.2.3 查看客户联系人查看客户联系人 查看客户联系人，以拓扑图形式表示： - 第32页 4.1.3 竞争对手档案管理竞争对手档案管理 4.1.3.14.1.3.1 功能描述功能描述 竞争对手分析用于记录竞争对手的基本信息，包括组织机构，基本属性，主营范围等信息。 4.1.3.24.1.3.2 页面及功能说明页面及功能说明 4.1.3.2.14.1.3.2.1 竞争对手管理页面竞争对手管理页面 点击左侧导航栏的竞争对手管理，右侧会显示相应的竞争对手信息列表，可以对联系人进行编 辑和查看，按公司名称进行查询。 4.1.3.2.24.1.3.2.2 操作操作竞争对手页面竞争对手页面 新建、查看、编辑竞争对手的界面如下图所示： - 第33页 联系人用维护列表形式显示。 4.1.3.34.1.3.3 竞争对手档案管理开发思路竞争对手档案管理开发思路 1.显示竞争对手列表：从数据库中取出所有竞争对手信息，以列表的形式显示 2.新建：第一步新建竞争对手基本信息，点击下一步时保存到数据库中；新建竞争对手联 系人，以列表形式显示，点击下一步时保存到数据库中。 3.导入： 4.导出 4.2 项目管理 4.2.1 项目机会 4.2.14.2.1 项目项目机会建立机会建立 4.2.1.14.2.1.1 功能描述功能描述 项目机会是销售员通过各种方式获取销售线索，通过继续更近延伸，到达成熟后转换成项 目机会，项目机会由销售总监进行审批。 - 第34页 4.2.1.24.2.1.2 页面及功能说明页面及功能说明 4.2.1.2.14.2.1.2.1 销售机会列表销售机会列表 图表 1 销售机会列表页面有：【查询】 ， 【高级查询】 ， 【新建】 ， 【项目立项】 ， 【编辑】 ， 【查看】 ， 【查看工作流地图】 ， 【工作流历史】等操作。 【新建】是有销售员获得的销售线索取得销售机会 来新建销售机会；其中【查询】和【高级查询】是通过已知信息查询想要知道的项目机 会信息；点击【项目立项】后跳转至项目立项页面，进行项目立项；【编辑】和【查看】是对 项目机会进行编辑和查看详细信息； 4.2.1.2.24.2.1.2.2 新建项目机会新建项目机会 图表 2 - 第35页 图表 3 图表 3 - 第36页 图表 4 通过新建后填写“项目机会信息”页面的所示信息，客户信息是通过客户档案管理中的客户所 选择的，填写完后点击下一步填写“联系人信息” ，之后下一步“采购流程” ，最后“结束” 。其 中“采购流程”中需填写结款信息和客户采购历史。并且在采购信息中新建信息出现如下页面： 图表 5 在采购页面中可以对具体采购信息进行填写。完成新建的项目机会要提交给销售总监进行审批。 项目机会开发思路：项目机会开发思路： 1）显示项目列表：根据当前用户编号从数据库中获取项目机会列表。 - 第37页 2）新建项目机会：第一步新建项目机会基本信息，点击下一步时保存到数据库项目机会表 中；新建项目联系人，点击下一步时更新数据库信息；新建采购信息，可以新建采购历史，以 模式框形式显示，以列表形式显示。点击下一步更新数据库信息，提交审批。 需求调研及分析需求调研及分析 4.2.1.34.2.1.3 功能描述功能描述 在销售获取销售机会后，销售根据成熟度寻求咨询顾问的帮助，咨询顾问根据机会的实际 情况进行初期的需求调研。 4.2.1.44.2.1.4 页面及功能说明页面及功能说明 4.2.1.4.14.2.1.4.1 需求调研及分析列表需求调研及分析列表 需求调研及分析列表页面含有【新建】 ， 【查询】 ， 【编辑】 ， 【查看】等功能。已经审批的信息也 可以在编辑列表中进行修改。修改后的信息生成日志给销售总监进行审批。 - 第38页 4.2.1.4.4.2.1.4.2 2 新建需求调研及分析新建需求调研及分析 - 第39页 咨询顾问根据通过审批的项目机会，进行需求调研及分析，其中项目机会编码选择后将自动带 过项目机会名称。咨询顾问是当前用户，填写的客户采购需求和上传采购文件盒上传需求文档。 完成信息后，提交给售前总监进行审批。 需求调研分析开发思路：需求调研分析开发思路： 1）显示项目列表：根据当前当前用户编号从数据库中获取需求调研及分析列表 2）新建需求调研及分析：需求编号为自动增长型，第一步新建需求调研基本信息，项目基 本信息从项目机会中通过平台选择配置进行选择，点击下一步时保存数据库需求调研及分析表 - 第40页 中。新建客户采购需求，点击下一步时更新数据库信息；新建需求分析，点击下一步时更新数 据库中信息，进行审批。 概要设计编制概要设计编制 4.2.1.54.2.1.5 功能描述功能描述 咨询顾问对审批通过需求调研及分析，给出概要设计，包括设计方案，设计图纸，设备清 单，演示文稿等信息，并记录名称，页数，完成时间及文档的简单描述。 4.2.1.64.2.1.6 页面及功能说明页面及功能说明 4.2.1.6.14.2.1.6.1 概要设计编制列表概要设计编制列表 图表 6 概要设计编制列表含有：【新建】 ， 【查询】 ， 【高级查询】 ， 【编辑】 ， 【查看】操作。 【新建】新建概要设计编制中填写和上传所学的文件信息；【编辑】和【查看】操作可以对概 要设计编制进行修改和显示详细信息。 - 第41页 4.2.1.6.24.2.1.6.2 新建概要设计新建概要设计 图表 7 图表 8 - 第42页 图表 9 图表 10 新建概要设计由咨询顾问在对需求分析审批通过后所提出的，新建信息中包括“基本信息” ， “项目基本信息” ， “概要方案” ， “设备清单” ， “设计图纸” ， “演示文稿”组成，咨询顾问通过 对项目所进行的分析和设计，完成对概要设计的新建。新建好的概要设计要提交给售前总监审 批。 概要设计编制开发思路：概要设计编制开发思路： 1）显示概要设计编制列表：根据当前用户编号从数据库中获取概要设计编制列表。 2）新建概要设计编制：概要设计应该是放在同一个表中，首先新建概要设计基本信息，点 击下一步时保存到数据库中，然后上传概要方案及设备清单，点击下一步将文件路径保存到数 据库中，更新数据库中信息；然后上传图纸及演示文稿，点击下一步更新数据库中的信息，进 行审批。 - 第43页 4.2.2 项目立项 项目立项项目立项 4.2.2.14.2.2.1 功能描述功能描述 项目立项是销售员在时机成熟的时候将项目机会转为销售立项项目，项目立项中要对项目 的客户基本信息，竞争对手信息，项目立项阶段成本等进行调研。 4.2.2.24.2.2.2 页面及功能说明页面及功能说明 4.2.2.2.14.2.2.2.1 项目立项列表项目立项列表 图表 11 销售机会列表页面有：【查询】 ， 【高级查询】 ， 【新建】 ， 【修改】 ， 【废弃】 ， 【编辑】 ， 【查看】 ， 【查看工作流地图】 ， 【工作流历史】等操作。 【新建】是有销售员获得的销售线索取得销售机会 来新建销售机会；其中【查询】和【高级查询】是通过已知信息查询想要知道的项目机会信息； 点击【项目立项】后跳转至项目立项页面，进行项目立项；【编辑】 ， 【修改】和【查看】是对 项目机会进行编辑和查看详细信息； - 第44页 4.2.2.2.24.2.2.2.2 新建项目立项新建项目立项 图表 12 图表 13 - 第45页 图表 14 图表 15 新建项目立项是由“项目基本信息” ， “项目成本信息” ， “竞争对手” ， “应对策略”组成， 销售员通过调研所得信息，进行填写。新建项目信息是选择后将自动带入项目机会，根据项目 机会可以查看详细项目机会信息。在“竞争对手”中点击“查看策略”应对策略会跟随公司的 变化而变化。 “新建”联系人与客户档案中的客户联系人是相关联的，此处新建的联系人就是客 - 第46页 户的联系人；新建的项目立项应该由销售员提交给销售总监进行审批 项目立项开发思路：项目立项开发思路： 1）显示项目立项列表：根据当前用户编号从数据库中获取项目立项列表。 2）新建项目立项：自动生成项目立项书编号，填写项目立项基本信息，点击下一步时保存到 数据库中，然后在填写项目成本基本信息，点击下一步更新数据库信息，然后新建竞争对手分 析，选择竞争对手时把竞争对手编号保存到域中，可以选择多个竞争对手，以列表的形式显示， 查看公司时，以列表形式显示竞争对手联系人信息，对竞争对手可以新建多个应对策略，以列 表的形式显示，进行审批。 项目详细设计项目详细设计 4.2.2.34.2.2.3 功能描述功能描述 咨询顾问接到销售员的技术支持申请后，对已经审批通过的立项项目以概要设计为基础， 编制项目的详细设计方案。详细设计中含有项目的预算，概算，工程清单，设备清单，施工图。 其中系统记录方案名称，页数，完成时间和方案的简要描述，方案、施工图，工程清单以单附 件上传方式上传到系统保存。 4.2.2.44.2.2.4 页面及功能说明页面及功能说明 4.2.2.4.14.2.2.4.1 详细设计列表详细设计列表 图表 16 - 第47页 4.2.2.4.24.2.2.4.2 新建详细设计新建详细设计 图表 17 图表 18 - 第48页 图表 19 图表 20 新建详细设计需要填写“基本信息” ， “项目基本信息” ， “详细设计方案” ， “设备清单” ， - 第49页 “设计图纸” ， “演示文稿”等组成，咨询顾问根据概要设计完成详细设计，并上传详细设计所 涉及的文件。咨询顾问将详细信息提交给售前总监进行审批。 项目详细设计开发思路：项目详细设计开发思路： 1）显示详细设计编制列表：根据当前用户编号从数据库中获取详细设计编制列表。 2）新建详细设计编制：详细设计应该是放在同一个表中，首先新建详细设计基本信息，点 击下一步时保存到数据库中，然后填写详设方案，详设方案包括详细设计方案和设备清单，点 击下一步更新数据库中信息；然后上传工程量清单，工程量清单包括设计图纸和演示文稿，点 击下一步更新数据库中的信息，进行审批。 4.2.3 投标