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个人客户部二九年二月,全球3G业务发展概况,目录,二、香港3G运营情况介绍,一、全球3G发展概况,畅聊套餐,（一）三种3G制式概况（下表数据截止到2008年第3季度）,1、部分国家和地区3G用户发展历程早期受到产业链、终端等方面的制约，开通3G的国家3G业务发展比较缓慢；04年下半年后，由于3G产业链日渐成熟、终端种类丰富，开通3G的亚太国家和地区，3G用户占比迅速提高。,（二）3G市场用户发展趋势分析（1/3）,2、3G用户发展的新产品扩散模型采用罗杰斯新产品扩散模型对部分国家和地区3G用户发展历程进行分析，可以看出3G用户发展达到第一个阶段（2.5%用户）一般需要1年多时间，达到第二个阶段（16%用户）需要2年到3年半左右时间，到达第三个阶段（50%）需要五年以上时间,日本,20个月,42个月,62个月,韩国,13个月,25个月,68个月,香港,12个月,40个月,台湾,13个月,28个月,澳大利亚,12个月,26个月,西欧,18个月,40个月,累计2.5%,累计16%,累计50%,Rogers,DiffisionofInnovations,（二）3G市场用户发展趋势分析（2/3）,3、2007年以后全球3G用户高速增长07年一季度3G总用户数1.81亿户，同比增长101%；08年一季度3G总用户数3.03亿户，同比增长67%；4、从2007年第二季度起，3G两种制式中，WCDMA用户增长率超过EVDO，且差距逐步扩大,单位：百万,数据来源：UMTS论坛、CDG、GSA,全球3G用户发展用户,增长率,用户数,（二）3G市场用户发展趋势分析（3/3）,（三）WCDMA是最成熟的3G技术制式,数据来源：CDG、GSA、TD产业联盟,1、WCDMA开通网络最多截至2008年7月，全球有228个WCDMA网络，占全球3G商用网络的69.5%；2、WCDMA产业链最成熟全球第一个3G商用网络FOMA，采用WCDMA制式于2001年在日本开通；技术成熟、可演进性最好；WCDMA终端款式最丰富；截止到2008年7月，支持WCDMA商用终端的款式数量1999款（其中支持HSDPA的终端724款，支持HSUPA的终端75款），是EVDO终端的3.25倍，TD终端的50倍。,注：带*数据统计时间截止为08年3月；其余数据统计时间截止为08年7月；,1、没有杀手级应用2、3G用户ARPU高于2G用户香港和记：2007年底，3G为$298，2G为$135，3G比2GARPU值高121%;（数据来源：香港考察报告）日本DoCoMo：2007财年，3G为6990日元，2G为4340日元，3G比2GARPU值高47%;（数据来源：DoCoMo年报）澳大利亚：2006年，3G为$58.9，2G为$28.5，3G比2GARPU值高107%；（数据来源：通信人家园澳大利亚3G发展现状）,和记电讯（香港）ARPU,单位：港元,（四）3G市场特点（1/4）,3、数据业务占收比稳步提升,西欧,数据业务占收比,4、未来几年内，数据业务的发展可减缓总ARPU下降速度,数据来源：2008年OVUM最新统计数据,数据来源：NTT年报,DoCoMo数据业务占收比,数据来源：OVUM，2008,（四）3G市场特点（2/4）,增长率,ARPU,根据国外3G运营经验，3G用户数据业务收入占比呈逐年上升趋势，但截止目前，绝大部分国家及地区数据业务占比仍然不到30%（图1），比较好的运营商数据业务占收比超过30%，如DOCOMO数据业务收入占比37%（图2）。,（四）3G市场特点（3/4）,日本的DOCOMO公司数据业务占比达到36.5%，话音业务占比63.5%（详见下表，数据业源于DOCOMO公司财报）。,（四）3G市场特点（4/4）,1、启动3G后快速实现3G网络的高人口覆盖率国外运营商3G初步发展期，快速实现了高比例的人口覆盖,数据来源：工信部电信研究院、各运营商年报,2、建设WCDMA网络时同步建设HSDPA08年7月，全球已部署228个WCDMA商用网络，其中有207个HSDPA网络，占90%；,数据来源：GSA,数据来源：诺西网络公司（NSN）,（五）全球3G市场发展经验分享（1/2）,3、3G启动没有中间路线，只有两种战略选择（博思艾伦咨询公司研究成果）软启动(TheSoftLaunch)适用范围：具有规模优势而且客户基础趋于成熟的2G运营商，如Vodafone和Orange在欧洲都选择软启动的方式开展3G服务；主要策略：稳健部署网络建设和推出业务，避免影响2G市场形成的优势，逐步满足客户对3G的要求；大爆炸启动(TheBigBang)适用范围：新进入移动通信市场或在2G移动市场相对落后的运营商，如英国的3公司(英国第一家提供3G业务的运营商)，韩国的KTF；主要策略：尽可能的快速部署网络建设、推广业务、抢占市场。,（五）全球3G市场发展经验分享（2/2）,4、手机终端在3G中扮演更加重要的角色。,二、香港3G运营情况介绍,一、全球3G发展概况,（一）香港移动市场概述,2007年香港总人口约690万，GDP总量1.6万亿港元，人均GDP达23万港元；香港共有五家移动通信运营商，包括：和记电讯（香港）、CSL、电讯盈科（PCCW）、数码通（SmarTone-Vodafone）和万众（Peoples），除万众外，其余四家均拥有3G牌照，并采用WCDMA制式开通3G业务；2007年香港移动电话总用户数1059万，移动电话普及率达153%，其中3G用户200万，占移动用户总数的18.9%(OFTA数据)；移动营业额178亿港元，其中3G营业额53亿港元，占29.8%(公司年报及IDC数据)；香港电信市场监管政策与国内监管政策的差异,1.总体情况,可携号转网，3天内必须转网成功；允许电信与广电运营商相互进入；各3G运营商至少开放网络容量的30%供虚拟运营商使用；,1984年CSL、和记推出模拟移动电话,1997年Peoples、Sunday推出GSM,1995年和记同时推出GSM、CDMA,1993年SmarTone、CSL推出GSM,2008年11月PCCW预计推出EV-DO,2005年6月PCCW推出WCDMA,2004年12月SmarTone、CSL推出WCDMA,2004年1月和记推出WCDMA,2006年和记、CSL、SmarTone推出HSDPA,2007年PCCW推出HSDPA,2.移动市场发展历程,1G,2G,3G,3.5G,（一）香港移动市场概述（续）,移动市场格局,2G+3G用户市场份额排名第一位CSL34%；第二位和记24%；第三位Peoples18%；第四位-数码通13%；第五位PCCW11%；,3G用户市场份额排名第一位和记57%；第二位CSL16%；第三位数码通15%；第四位PCCW12%；,2007年末2G+3G用户市场份额,数据来源：IDC市场调查公司数据,2007年末3G用户市场份额,（一）香港移动市场概述（续）,和记电讯,（二）香港运营商简介,和记香港电讯有限公司（以下简称和记）的母公司和记黄埔集团是一个经营能源、地产、港口、电讯、零售等多业务国际化集团公司。和记在香港地区是全业务运营商，包括移动、固网、宽带业务。在香港四家运营商中第一家推出3G服务（2004年1月）;盈利状况：2004年1月开通3G业务，亏损；2005年亏损4.2亿；2006年开始盈利，盈利2.4亿；2007年盈利4.4亿;新增3G用户来源：新增市场占1/3，自有2G用户转3G占1/3，其它运营商转网占1/3；预付费及后付费用户占比：2007年3G用户中，预付费用户占53%，后付费用户占47%；,和记香港最大的3G运营商,1.基本情况,数据来源：IDC市场调查公司,和记独立的3G品牌,3香港,良好信誉的品牌，全球认同。,领先的品牌3G品牌第一提及率，“3”占51%(排名第二的运营商占9%),2.品牌（1/2）,和记独立的3G品牌（续）,电视广告,平面广告,2.品牌（2/2),专门为3G业务设计电视及平面广告,和记3G业务开展策略,3.业务（1/8),时间和技术领先策略,和记3G主要业务,可根据个人喜好提供个性化的门户风格,3.业务（2/8)移动互联网业务（手机门户）,和记3G主要业务（续）,3HomePC（手机+电脑）及3HomeTV(手机+电视)特点：3HomePC在手机上能使用互联网应用（Yahoo，Google、MSN等）；3HomeTV与家用机顶盒配合，手机能收看电视；两者均采用包月资费计划，用户能安心使用，用户可控制预算；两者都有手机界面，更加好看，7.2MbpsHSDPA速率，手机反应流畅自如。,3.业务（3/8)流动宽频服务,和记3G主要业务（续）,提供超过百万首的歌曲，曲库按分成方式与英国的音乐伙伴Omnifone合作获得，合作公司负责与全球的唱片公司协商版权；也有部分本地歌曲由运营商找当地合作伙伴进行补充；Omnifone负责提供平台和音乐播放器，并运营维护；已有三星、Nokia共十几款定制手机支持该业务，正在与爱立信合作定制手机；按合作伙伴要求，资费采用12元/周，无限下载，免流量费政策。,3.业务（4/8)音乐下载：3MusicStation,和记3G主要业务（续）,内容丰富从传统电视/有线电视/宽频电视/卫星电视/网站电影搜集最精彩节目内容，制成新闻、财经、足球、NBA、音乐、电影、Baby等23个手机电视频道；可支持高清视频浏览，也支持流媒体视频浏览；价格优势4个免费频道；每个收费频道8港元起任看；所有23个频道包月88元，免流量费；使用方便用户界面简单，人性化，方便易用；可即时申请及收看；电子节目表，节目程序一目了然；对手机终端要求不高，大部分手机都能支持。,3.业务（5/8)手机电视,和记3G主要业务（续）,多种款式，满足需求请专业设计师为华为的无线上网卡设计不同的外观，客户可按个人喜好选择款式;价格优势后付费用户可选用智能递进式流动数据收费模式（EasyPlus），采用签约24个月免费送无线上网卡方式促销;预付费用户可在便利店直接购买无线上网卡，通过预付费卡充值购买流量；使用方便真正流动宽带7.2MbpsHSDPA;流量上限控制。,3.业务（6/8)无线上网卡,与英国的Omnifone、日本DoCoMo、美国Apple等有专业团队、有资源的专业公司合作，开展各类3G业务；按分成模式与专业公司合作，需分成的单一内容或包月计划的定价需要与合作方协商，在实收基础上分成。,和记3G主要业务（续）,3.业务（7/8)商业模式,发展不理想的业务可视电话、会议电视业务不成功，叫好不叫座；定位业务发展不理想，因为第三方定位涉及个人隐私权；并非所有业务都能支持预付费，主要原因是预付费卡打折销售导致分成难于实现；高昂的漫游结算费用是当前使用无线上网卡开展国际数据漫游业务面临的主要问题；,和记3G主要业务（续）,3.业务（8/8)其他,独立建设3G业务平台（业务管理部件和业务能力部件均不与2G共用），业务平台数量众多，包含自建平台和合作伙伴提供的平台两类；独立建设3G数据与内容业务的统一鉴权认证中心“checker”（由爱立信建设维护），实现与后台支撑系统的统一接口；独立建设流量控制平台，实现用户流量上限控制；独立建设3G终端的控制和业务适配平台，可实现：在受理业务时登记手机型号，平台可根据手机推送更易用的浏览界面；如果用户更换手机，平台能够获知手机型号和相关业务能力参数。,和记独立建设3G业务平台,4.平台,全球集采款式众多，超过123款，有独家定制手机;销售手机销售占全港手机销售总量约18%;以通过渠道销售手机的总值计算，和记占了超过55%；定制终端销售额占85%，定制终端款型占60%；团队组织自建专业的全球手机开发团队，本地团队和产品部门人员参与全程测试。,和记,目标客户群,5.终端（1/2）,和记独家销售iphone,产品特色手机设计独特，纤巧有型；苹果的品牌效应，全球万众期待；价格优势优惠的包月计划，送超过500Mbps的上网浏览；签约24个月可免费获手机（月费188元-498元）；使用方便图示目录，多点触碰式的界面；HSDPA高速上网（3.6Mbps）；,大规模宣传通过现场、网站、手机网站、电邮、媒体、广告等形式创首周7万部的预约销售记录；特别举办前500部现场抽签销售的活动；与苹果的合作所有宣传包装形式需经苹果审批；只与苹果公司分成苹果提供内容的收入，和记负责计费、收款。,5.终端（2/2）,和记销售渠道,特色专门店,特许经营店,周末商场展示,流动展示,代销,电话直销中心,6.渠道（1/2）,3G专门店+合作渠道+电子渠道,和记专门的3G销售门店设计,6.渠道（2/2）,和记,3G计费支持多种业务的多种计量方式（“T”文字、“M”媒体、数据、视像电话、短信、语音）；收费方式：根据业务需要，支持灵活的收费模式按事件（Event）：如：铃声下载M+$12；按时间（Duration）：如：观看实时交通视频；按用量（Usage）：如：使用互联网10KB数据；按订阅（Subscription）：如：订阅足球资讯每月港币$25。,7.计费（1/5）,由2G的计流量转变为3G以内容为单元计费,和记创新内容计费,高价值内容计费,基本内容计费,内容打包计费,与合作伙伴分帐模式“T”和“M”是基本费用，不参与分成；额外费用(如：“M+$X”中的$X)与合作伙伴分成；固定月费可能参与分成；根据实收与合作伙伴分成；和记负责计费、收款。,7.计费（2/5）,免费浏览移动门户网站；要收费的内容在页面上有明确提示：“T”=从月费计划中扣除一个文字内容；“T+$X”=从月费计划中扣除一个文字内容和收取$X；“M”=从月费计划中扣