电子自助卡操作指南.ppt

1,电子自助卡操作指南,电子自助卡系统操作,登录E行销网站后，依次点击菜单“工作室”-“综合金融”-“养老险”-“自助卡申请”,电子自助卡系统操作,勾选“电子卡”，点击“查询”，展示所在机构在售电子卡产品清单,点击产品图片进入产品介绍页面,1、营销员选择卡产品（2/3）,电子自助卡系统操作,产品名称、图片、保障范围、价格等产品信息介绍,投保方式选择：点击“电子卡”选项进入购买界面,1、营销员选择卡产品（3/3）,电子自助卡系统操作,产品名称、购买张数，金额,购买张数默认为1，单次购买上限5000张,电子自助卡系统操作,确认产品、购买数量、金额,2、营销员自助购买（2/2）,电子自助卡系统操作,3.1点击“现在付款”，进入支付页面，选择支付方式,一期支持的支付方式：EPOS刷卡、实时转账后续将支持信用卡支付,选择支付方式,电子自助卡系统操作,3.2支付,选择实时转账的，需注意：1、校验户名与业务员名称是否一致2、增加手机号码录入，获取支付动态码，完成转账支付,录入业务员手机号码，获取支付动态码,电子自助卡系统操作,4.1电子自助卡管理,菜单“工作室”-“综合金融”-“养老险”-“申请进度查询”-“电子自助卡管理”,录入时间段（限三个月，可前移）、卡代码或卡名称，点击“查询”查询已购电子卡卡号、卡名、购买日、是否已发送短信,“购买日”指总单承保时间,电子自助卡系统操作,4.2卡密发送,短信模板:尊敬的客户，您已成功购买*卡，卡号*，密码*，请尽快登陆,1、录入手机号码，根据系统弹出的提示框，核对手机号码是否正确2、勾选“发送”，支持复选，可批量发送(限15条)3、点击“发送”按钮发送短信,提示：客户需在营销员购卡一年内激活，而不是短信发送后1年,电子自助卡系统操作,客户网上激活：客户登录,电子自助卡系统操作,6.1客户选择自动续保,客户选择自动续保需提供续保扣款帐户,支持扣款银行种类同购买电子自助卡时的扣款银行，不仅限于平安银行,电子自助卡系统操作,续保规则,核保黑名单以外的均可支持续保原产品停售后会提示客户选择是否投保升级产品,续保扣款,续保提醒：保单到期前30天，给客户预留充足的时间扣款时间：保单到期日扣款，保险期间接续扣款次数：第一次扣款不成功，短信提醒（电子卡激活时手机号必录），10个自然日后再加扣一次，扣款成功后保险期间接续扣款帐户变更：变更前后户名需一致；支持两种变更方式：1、被保人可在一帐通平台变更帐户信息2、保全柜面变更通道,电子自助卡系统实操问题解答,4.2卡密发送,短信模板:尊敬的客户，您已成功购买*卡，卡号*，密码*，请尽快登陆,1、录入手机号码，根据系统弹出的提示框，核对手机号码是否正确2、勾选“发送”，支持复选，可批量发送(限15条)3、点击“发送”按钮发送短信,提示：客户需在营销员购卡一年内激活，而不是短信发送后1年,1.当企业或幼儿园等单位购买一批卡时，每张卡都发给业务员势必造成不便，能否有更好的针对团体订卡的解决方法：（答案，幻灯片10页。）,电子自助卡系统实操问题解答,续保扣款,续保提醒：保单到期前30天，给客户预留充足的时间扣款时间：保单到期日扣款，保险期间接续扣款次数：第一次扣款不成功，短信提醒（电子卡激活时手机号必录），10个自然日后再加扣一次，扣款成功后保险期间接续,2.余额不足导致自动划帐失败时，是否有后台电话提醒客户。（答案：幻灯片13页）,3.客户银行卡挂失后怎样更换。（答案：幻灯片13页）,扣款帐户变更：变更前后户名需一致；支持两种变更方式：1、被保人可在一帐通平台变更帐户信息2、保全柜面变更通道,电子自助卡系统操作问题解答,4.电子自助卡上线后实物卡是否被取代：MIT电子卡上线后，继续保留专员征订实物卡模式，两种模式并行，并非电子卡完全取代实物。5.电子自助卡承保实效：调用卡密时间为15分钟，总部IT后台在继续观测中，请提醒购买电子卡业务员关注