金融资管员工作总结.doc_第1页
金融资管员工作总结.doc_第2页
金融资管员工作总结.doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

金融资管员工作总结 做金融机构的产品设计岗位需要完善的能力有 （一）创新、设计能力 1、对于资管新动态比如信用卡信贷化支付宝余额做成理财产品这是从基础资产开始设计比如过户融资、股票质押式回购这是投资标的量化套利这是投资的手段必须对这些了然于心棚户区改造能专项计划投资否股票收益互换收益凭证业务满足新型的理财需求另外比如家族信托甚至以后的公益信托他们有什么特殊财富需求想理清这些要做到时刻关注业内变化微博网站每周几大行业新产品业内交流 2、产品的落地能力一个思路和实际可行是两码事4大金融行业的监管政策法律法规实际运作中的尽调风险包括营运系统是否支持利润率流动性都需要考虑比如资金池资产池如何错配如何滚动发行如何避免爆仓如何考量信托资产池安全性这就需要对实际的运作结构合同里的深层问题搞清楚多看产品方案多研究合同多专研合同合规问题 （二）项目、资金的勾兑能力 1、寻找资金需要和各大银行关系熟络一个方法是项目合作过程中互相熟悉介绍认识私底下再交际交际二个是专业知识上对他们的服务那么需要懂一点投资真正懂的理财债券逆回购个人如何投资些债券产品个人可以投资（交易所市场）信托产品、银行理财产品券商理财产品炒股个人投资二级市场债券个人申购一级市场债券购买国债这些等等有什么各自的适合性 2、寻找项目方这个就需要跟公司的市场部、投行部、营业部搞好合作关系了做熟以后和项目方成为朋友也是一个好方法做好这一个归根结底要做好（一）、（三） （三）营运、写作能力 1、写作就是写好合同这三周被搞死啊支行、分行估值、合规部门合规公司法律、估值团队的前辈被这些人搞死啊全部走几遍不容易以后还要跟项目资金方谈这是要对接4方写合同一定满足各方要求同时别犯低级错误了已经总结了十几个易错点继续加油总结除此外写作还包括了董事会议案总裁签报产品展示ppt这些也很重要多看多想多总结 2、营运开户流程ta系统清算能力公司撮合能力清算登记投资程序这些也要懂更多的说要懂部门乃至公司框架营运就是统筹框架的想往上再发展得懂不是么 总结来就是这3个方面多充实从一个个任务做起理财周报要开始做了有计划的完成每天、每周任务事务性和研究性任务齐头并进！留用的概率应该很大90%以上下个月要和师兄谈一谈目前还要多看点宏观的以防和老总聊天被问这些都是把工作做好的基础能进这一行不容易综合面广做好了以后资本市场乃至金融市场很多岗位可以去至于薪酬也没必要想多第三年不管是2多万还是40万都够
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 年终总结

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论