2012年02月乘用车市场点评-完全版.ppt

,2,目录,调研说明车市点评月度数据宏观经济形势分析产业政策与环境分析调研分析*,*注：调研分析仅提供与参加调研的经销店,3,一.调研说明,上一期车市点评发出以来，又有一些经销店给我们发来回执，希望加入到每月固定一次的调研中，在此对大家给予我们研究工作的大力支持表示感谢！希望更多的经销商继续通过传真、电话或E-mail的方式与我们联系，加入到我们每月的定期调研之中！在初步研究的基础上，我们形成了本期车市点评。其中观点仅代表我们的初步结论，如果与您有不同看法，或希望就其中一些问题作进一步交流，欢迎与我们联系。今后月初的时候，调研将做成一项固定的工作，月底（30日）或者月初（1日）我们将发出定期调查问卷表并电话通知，请注意登录邮箱查收并按时（每月5日前）返回，以便我们能及时给大家汇总结果进行反馈。如果您有对市场的深度分析和感悟，也欢迎随时向我们投稿，我们将在每月车市点评开辟专门的栏目，为您跟众多的经销店搭建交流的平台，充分展示出您的学识和独到的见解。,联系地址：北京市西城区三里河路58号国家信息中心经济咨询中心邮编：100045联系人：潘竹E-mail：sic_bcc;panzhu联系电话真我们希望大家通过电话或E-mail的方式随时保持联系，共同致力于汽车市场的持续快速健康发展！,4,二.车市点评,总体：2月份国产车销量为90万辆，同比上涨29.9%，环比下降8.4%。车型：2月份销售轿车72.63万辆，SUV12.50万辆，MPV4.78万辆。春节后市场启动较缓慢，各车型市场需求都很平淡。其中，MPV相对较好，环比增长3.25%。轿车档次：2月份，由于没有春节假期，各级别车型同比显著上升。但市场整体需求平淡，除高级别轿车外，环比均呈现不同程度下滑。微型轿车(如QQ、奔奔)销售4.60万辆，同比下降6.0%，环比下降1.9%。小型轿车(如飞度、夏利)销售13.31万辆，同比上涨20.1%，环比下降14.2%。中级轿车(如捷达、凯越)销售39.61万辆，同比上涨29.7%，环比下降9.2%。中高级轿车(如雅阁、比亚迪F6)销售12.81万辆，同比上涨53.8%，环比下降12.0%。高级轿车(如奥迪A6、皇冠)销售2.30万辆，同比上涨30.7%，环比上涨1.6%。品牌：2月份销量前三名为：凯越、花冠、科鲁兹。厂商：2月份销量排名前10位的厂商分别为：上海通用10.3万辆/上海大众8.8万辆/一汽大众7.7万辆/东风日产5.3万辆/北京现代5.1万辆/一汽丰田4.0万辆/比亚迪汽车3.9万辆/东风悦达起亚3.2万辆/神龙汽车3.2万辆/长城汽车3.1万辆/。,5,2月份销售形势：2月份，春节后市场启动缓慢，整体需求很平淡，销量较1月份有所下滑，天气原因、消费习惯和促销力度较小是其主要原因。此外，油价上涨的影响有所体现，但尚不明显。未来乘用车需求形势展望：3月份，随着春节影响的消失，市场因素会主导需求回升。4、5月份，经济将逐渐触底回升，对车市的影响将逐渐转向。,6,三.月度数据,1-1国产轿车销量走势,7,1-2国产轿车主要产品销量及排名情况（TOP10）,8,1-3微型国产轿车销量走势,1-4微型国产轿车主要产品销量及排名情况（TOP10）,9,1-5小型国产轿车销量走势,1-6小型国产轿车主要产品销量及排名情况（TOP10）,10,1-7中级国产轿车销量走势,1-8中级国产轿车主要产品销量及排名情况（TOP10）,11,1-9中高级国产轿车销量走势,1-10中高级国产轿车主要产品销量及排名情况（TOP10）,12,1-11高级国产轿车销量走势,1-12高级国产轿车主要产品销量及排名情况（TOP5）,13,2-1国产MPV销量走势,2-2国产MPV主要产品销量及排名情况（TOP10）,14,3-1国产SUV销量走势,3-2国产SUV主要产品销量及排名情况（TOP10）,15,15,4-1进口乘用车销量走势,16,四.宏观形势分析,当前形势分析：经济和通胀双回落，货币环境出现改善。未来形势判断：经济或将进入被动库存减少阶段，出现触底企稳。,注：以上除GDP为当季数据外其他都为累计数据,主要经济指标(同比增长率，%)预测,17,五.产业政策与环境分析,1、油价上调窗口再次打开，对购车信心的影响或将加大多家机构监测数据显示，截至3月7日，三地原油加权变化率已突破4%，油价上调窗口再次打开。预计调价时间会推迟至“两会”后，在3月中下旬进行。油价上调预期增强，短期内对消费信心的影响将更为明显；但更需要关注的是，一旦油价上调变为现实，那么连续性的上调必定会对消费者购车行为产生较大抑制作用。2、车船税减免的具体车型公布，未来将以目录为征管依据3月7日，节约能源、使用新能源车船车船税政策的通知下发，同时公布了首批节约能源使用新能源车辆减免车船税的车型目录。从影响来看，由于各地1.6L以下车船税普遍下调，再加上首批目录公布的车船税减半的节能车均为1.6L及以下车型，在政策的双重优惠下，虽然实际优惠金额不大，但也会对低价位、低级别车潜在消费者的购车信心产生提振作用，将在一定程度上利好小排量车。3、首批公务车选用车型目录征求意见，全面利好自主品牌,18,六.调研分析,国家信息中心在2012年3月初就销售形势进行了经销店调研，现将结果反馈如下。调研样本包含国产和进口，覆盖一二三线各类市场，涉及几乎所有主流品牌。欢迎更多经销商参加我们的调研分析活动，我们将于3月底发送新一期问卷。,（注：调研分析仅提供与参加调研的经销店）,调查显示，2月份反映销量环比下降的经销商比例较高，且地区间差异较明显，东北和东部表现相对较好。销量下降的主要原因是春节假期的影响仍未消除。但价格和供给因素的影响较1月份已经明显改善。,19,20,(2)2月份，经销商库存水平回升，库存当量提升至123.4%。反映库存较大和非常大的经销商比例明显上升。经销商库存结构合理。,*库存当量为库存销量比,21,(3)本月，销售不畅和压库是库存偏大的主要原因。春节过后，物流运输和厂家供货的及时性均明显缓解。,*库存当量为库存销量比,22,(4)调查显示，春节假期过后，2月份，日均来店组数、新增订单以及向厂家发出的订货量等指标相比1月份的低位，都明显回升。,*本月新增的订单，无论交车与否，但不包括前期订单在本月的交货,23,(5)本月经销店员工人数稳中有降。资金指数下降至去年以来的较低水平，资金状况偏紧。消费者贷款买车的比例维持在16%左右。近三分之一的经销商表示本月价格回落。对于3月份价格走势，经销商普遍判断稳中有降。,A9.2月份各产品平均使用消费信贷的比例是15.4%.,具体价格指数显示，受中级和中高级车型价格小幅回落影响，2月份市场总体价格下降。中低级别车型价格稳中有升。,中低级车型,中级车型,中高级车型,24,注：受调查样本限制，结果仅供参考，尤其是细分至级别。,25,(6)调查显示，2月份市场表现仍差于经销商预期，主要原因是春节较早，节后市场启动缓慢。此外，经济层面的信心仍不足，油价上涨影响显现。分区域看，西部和三线市场表现更差；分车系看，日系和自主品牌更差。,26,(7)调查显示，2月从月初到月尾，有逐渐变旺的态势，但并不十分显著。多数经销商在2月中下旬开始明显好转。分区域看，西部呈现越来越差的态势；分品牌看，自主、韩系、日系渐好态势不明显，欧美进口呈渐好态势。,27,(8)总体来看，节后2月份销量呈渐增态势。但多数经销商反映今年节后车市启动回暖明显慢于往年，尤其是西部和三线城市。,28,(9)调查显示，节后车市销售回暖慢于往年的主要原因有部分需求被提前消化、节能补贴政策取消、油价上涨、厂家优惠促销力度较小以及整体经济环境不佳等。,29,(10)调查显示，对于近两个月部分厂家供货力度不足的情况，仅20%的经销商表示存在这一问题，且对本月成交量影响并不大。,30,(11)综合来看，3月份厂家供货情况会有明显好转，主要原因是节后产能恢复正常、零配件供应充足、新品上市加大生产等。少数3月份供货情况不会明显好转的多为个别厂家的个别车型。,31,(12)2月8日，国内成品油价格再次上调。但到店客户中提及油价过高的并不多，对未来国内油价继续上涨的预期也一般。目前来看，此次油价上涨对消费者购车行为的影响还不明显。,32,(13)调查显示，公务车采购单位占全部经销店的比例接近50%，销量占店内销量7%左右。关于公务用车公开征求意见的通知，四分之三的经销商表示听说了这一消息，一些合资品牌经销商反映这将导致本店公务车销售减少。,33,(