房地产企业动态监测1.pdf

中国房地产企业动态监测 中国房地产企业动态监测 半月刊 总第 55 期 半月刊 总第 55 期 2011 年 8 月 15 日 中国指数研究院 2011 年 8 月 15 日 中国指数研究院 1 ? 百亿房地产企业经营业绩动态快报百亿房地产企业经营业绩动态快报 百亿代表企业百亿代表企业 2011 年年 07 月销售情况月销售情况 2011 年年 7 月月 2011 年年 1-7 月月 企业企业 销售金额销售金额 （亿元）（亿元） 销售面积销售面积 （万）（万） 销售金额销售金额 （亿元）（亿元） 销售面积销售面积 （万）（万） 万科 90.8 78.2 740.9637.2 中海地产 80.6 亿港元49.3602.9 亿港元356.5 保利地产 50.646.68445.18387.59 恒大地产 86.8137.6510749 龙湖集团 25.5-208.1- 雅居乐 2123178165 富力地产 30.417.8164.5104.2 绿城中国 23约 1322396.4 金地集团 24.817.6137.398.61 佳兆业 18.1723.0563.0685.23 恒盛地产 9.1412.4880.1789.53 合景泰富 10-75.4- 首创置业 10.413.261.463.2 世茂房地产 3325.1175.51134.4 保利香港 25.11795.3127 新城地产 7.237.8556.6257.97 数据来源： CREIS 中指数据、 2011 年年 1-7 月百亿代表企业销售及同比增长情况月百亿代表企业销售及同比增长情况 -9% 96% 7% 113% 82% 64% 75% 128% 47% 145% -16%-20% 78% 61% 72% 24% 35% 26% -50% 0% 50% 100% 150% 万科中海保利绿城恒大金地雅居乐富力恒盛 销售额同比增长率销售面积同比增长率 数据来源：CREIS 中指数据、 本期提要 本期提要 百亿房地产企业经营业绩动态快报百亿房地产企业经营业绩动态快报 ?百亿房企 7 月销售额同比继续 增长，但环比回落明显 投资融资投资融资 ?首开股份融资 50 亿建设保障房 ?华润置地增发2.5亿美元优先票 据 ?万科为子公司担保贷款2.5亿元 ?阳光城借道信托融资 5 亿元 ?世茂股份投资 15 亿元认购私募 基金 ? SOHO 中国 18.9 亿元收购浦东 项目 ?绿地 120 亿元打造成都新地标 土地储备土地储备 ?龙湖30.54亿获上海虹桥商务区 地块 ?碧桂园广州 13.7 亿连拍两块地 ?恒大地产 5.12 亿元购合肥商住 地块 ?现代房产72.19亿元竞得义乌两 地块 总第 55 期 中国房地产企业动态监测 2011 年 8 月 15 日 中国指数研究院 总第 55 期 中国房地产企业动态监测 2011 年 8 月 15 日 中国指数研究院 2 ? 百亿房企百亿房企 7 月销售额同比继续增长，但环比回落明显月销售额同比继续增长，但环比回落明显 2011 年 1-7 月，全国商品房销售面积 5.2 亿平方米，相比 1-6 月涨幅增加了 0.7 个百分点；1-7 月商品房累计销售额达到 2.89 万亿元，较去年同期增长 26%。 对于百亿企业而言，由于 7 月推盘较少且去年基数较低，因此大多数百亿企业 7 月销售情况出现环比回落、同比增长的现象。其中万科销售额达到 90.8 亿元， 同比增长了 7.7%，但环比下降了 31%；保利实现销售额 50.6 亿元，同比增长 37.9%，环比大幅回落 56%。8 月份，百亿企业推盘量将逐步增加，且考虑去年 8 月基数较低，预计下月百亿企业销售数据将出现同比、环比均上升的局面。 万科万科：在市场行情趋冷的大背景下，万科仍然继续保持了良好的销售速度。 万科 7 月实现销售面积 78.2 万平米，销售金额 90.8 亿元，分别同比增长 3.2%和 7.7%。 17月， 在剔除香河欢庆城项目的销售数据后， 万科累计实现销售面积637.2 万平米，销售金额 740.9 亿元，同比分别上升 60.9%和 63.9%。从新推盘的销售 率来看，7 月份万科的销售率比 6 月份略高，仍然继续保持了良好的销售速度。 但万科 7 月单月销售额环比下降 31%,主要原因是是由于 6 月份推盘数量明显增 加,而 7 月推盘量回落所致。 中海地产中海地产： 中海地产在 2011 年 7 月份实现销售额 80.6 亿港元， 销售面积 49.3 万平方米，同比增长分别为 62.8%和 16.3%。2011 年 1 至 7 月份累计实现销售额 602.9 亿港元，同比增长 82.4%，累计实现销售面积 356.5 万平方米，同比增长 34.7%。其中在 7 月份，北方区（沈阳、长春、大连、青岛）为企业销售额与销 售面积最多的地区， 分别达到 23.6 亿港元和 21.7 万平方米。 另外， 环渤海地区(北 京、天津、济南)则为销售额及销售面积增长幅度最快的地区，其销售额 22.4 亿 港元，同比增长 491.0%，销售面积则达 7.2 万平方米，同比增长 161.82 %。 保利地产：保利地产：7 月份，公司实现签约面积 46.68 万平方米，同比增长 4.75%； 实现签约金额 50.6 亿元，同比增长 37.86%。1-7 月，公司实现签约面积 387.59 万平方米，同比增长 24.37%；实现签约金额 445.18 亿元，同比增长 75.1%。 保 利地产本月销售业绩平平，环比大幅回落 56%,主要是由于本月供货下降以及去 化速度降低所致。本月保利新增供货仅 30 多亿，新盘去化率也由上月的 60%多 3 总第 55 期 中国房地产企业动态监测 2011 年 8 月 15 日 中国指数研究院 总第 55 期 中国房地产企业动态监测 2011 年 8 月 15 日 中国指数研究院 下滑至 50%,反映出市场相对低迷的状况，8 月份公司的供货将有所上升,预计销 售会有提高。 绿城集团绿城集团：2011 年 7 月，绿城共实现合同销售 655 套，销售面积约 13 万平 方米， 合同销售金额为 23 亿元。 2011 年 1-7 月， 绿城累计实现销售额 223 亿元， ， 销售面积则累计达到 96 万平方米。7 月，绿城集团共有 10 个新项目或项目分期 推盘，总推盘面积约 21 万平方米。数据显示，7 月绿城主要新推项目的总成交 面积约为 5.1 万平方米， 合计销售金额为 9.8 亿元， 销售均价为 1.92 万元/平方米， 新盘去化率约 24%。 绿城的项目 60%主要集中在江浙地区， 该地区投资性需求占 比较大，因而易受到限购等调控政策的影响。 金地集团：金地集团： 2011 年 7 月， 金地实现签约面积 17.6 万平方米， 同比增长 97.2%； 签约金额 24.8 亿元，同比增长 129.4%。2011 年 1-7 月，金地累计实现签约面积 98.6 万平米，同比增长 72.4%；累计签约金额 137.3 亿元，同比增长 112.7%，销 售业绩大幅增加。金地在 7-8 月份将继续主推中高端产品。公司新推或加推盘计 划的项目包括深圳天悦湾等 18 个项目。 恒大地产恒大地产：恒大 7 月份销售额 86.8 亿元，同比增长 70.9%，环比增长 1.1%； 当月销售面积 137.6 万平方米，同比增长 59.7%，环比增长 9.7%。今年前七月累 计实现合约销售额 510 亿元，同比增长 95.7%；累计实现销售面积 749.2 万平方 米，同比增长 78.4%。同时，恒大在 7 月新开盘 3 个项目，在售项目总计达到 92 个，分布于中国 52 个城市。 雅居乐雅居乐：7 月，雅居乐实现合约销售金额约为人民币 21 亿元，合约销售面 积约为 23 万平方米，合约销售均价约为每平方米人民币 9,077 元。首 7 个月实 现合约销售金额约为人民币 178 亿元，同比增长约 47%；合约销售面积约为 165 万平方米，同比增长约 36%；合约销售均价约为每平方米人民币 10,769 元，同 比增长约 8%。未来数月，雅居乐计划在广州推出 3 个新项目，分别是广州雅居 乐七里海、番禺青新路项目及增城项目，广州仍将是雅居乐深化布局的重点。 富力地产富力地产：富力地产 7 月销售收入约人民币 30.35 亿元，销售面积约 17.76 万平方米，同比分别下降 2%和 14%，环比则上升 19%和 11%。2011 年前 7 个月， 富力总销售收入共约人民币 164.46 亿元， 销售面积约达 104.16 万平方米， 与去年 同期相比，分别上升 7%和下降 16%。富力地产 7 月销售最好的城市是广州，共 计销售 13.38 亿，销售面积 4.95 万平方米；其后依次为北京和天津，销售额分别 为 6.93 亿及 3.62 亿。对于未来的销售安排，富力表示，除了将陆续推出较多项目 4 总第 55 期 中国房地产企业动态监测 2011 年 8 月 15 日 中国指数研究院 总第 55 期 中国房地产企业动态监测 2011 年 8 月 15 日 中国指数研究院 外，企业也会继续密切留意市场的反应，作出适度的销售安排和调节。 ? 投资融资投资融资 近期房地产企业主要融资情况（近期房地产企业主要融资情况（2011 年年 8 月月 1 日日8 月月 15 日）日） 企企 业业 类类 型型 概概 要要 远洋地产 银行贷款 8 月 1 日， 香港盛洋投资(控股)有限公司公布， 公司于公告日与控股股东远洋地产， 及星展银行有限公司香港分行签订信贷协议，星展香港分行将向公司提供 5 亿港 元有期贷款融资，为期 36 个月，远洋地产为该笔信贷保证人。 首开股份 债券融资 8 月 3 日， 首开股份发布公告称， 为满足公司保障房项目建设需要， 改善融资结构， 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过50亿元人民币的非公开 定向债务融资工具。发行期限为 1 年以上。 华润置地 优先票据 8 月 4 日，华润置地宣布，已于 3 日发行 2016 年到期的 2.5 亿美元优先票据，年 利率 4.625%。票据发行所得净额 2.47 亿美元，将用一般公司用途包括为现有及新 项目融资。 阳光城 信托融资 8 月 4 日，阳光城发布公告称，为促进阳光城持有 50%股权的子公司福建金融中 心所开发的海西金融大厦项目的建设进度，公司拟联手五矿信托对福建金融中心 设立资金规模上限为 5 亿元的信托计划。 万科 银行贷款 8 月 4 日， 万科企业股份有限公司发布公告称， 为满足公司沈阳香湖盛景项目开发 的需要，项目操作方沈阳中铁万科朗榆置地有限公司向中国银行沈阳分行借款人 民币 2.49 亿元，借款期限为 3 年。 鲁商置业 贷款融资 8 月 4 日， 鲁商置业股份有限公司发布公告称， 公司同意旗下两家子公司分别申请 开发、信托联合贷款及向大股东借款，两项融资总金额为 29 亿元。 世茂股份 信托融资 8 月 5 日， 世茂股份宣布， 其通过山东省国际信托有限公司发起信托计划融资金额 不超过人民币 7 亿元，期限为 1 年。 奥园地产 银行贷款 奥园地产 8 月 9 日发布公告表示，公司作为借款人与贷款人南洋商业银行有限公 司及中国银行有限公司澳门分行，就 2010 年 6 月 27 日的 5 亿港元定期贷款融资 订立贷款协议之补充协议。 万通地产 银行贷款 万通地产 8 月 9 日晚间公告表示， 公司决定为全资控股子公司成都万通时尚置业 3 亿元贷款提供担保。 荣盛发展 银行贷款 荣盛发展 8 月 11 日公告，据公司整体发展战略的需要和资金安排，公司通过廊坊 银行开发区支行向控股股东荣盛控股委托借款 4 亿元。 世茂股份 信托融资 8 月 12 日，世茂股份发布公告称，公司同意全资子公司北京世茂新世纪百货有限 公司通过渤海国际信托有限公司发行一笔为期五年的 3.2 亿元的信托融资资金。 数据来源：CREIS 中指数据、 ? 首开股份融资首开股份融资 50 亿建设保障房亿建设保障房 8 月 3 日，首开股份发布公告称，为满足公司保障房项目建设需要，改善融 资结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 50 亿元人民 币的非公开定向债务融资工具。发行期限为 1 年以上。该笔融资募集所得资金将 5 总第 55 期 中国房地产企业动态监测 2011 年 8 月 15 日 中国指数研究院 总第 55 期 中国房地产企业动态监测 2011 年 8 月 15 日 中国指数研究院 用于公司保障性住房项目的建设。而在今年 6 月 3 日，首开股份刚刚公告拟发行 不超过 43 亿元中期票据，理由同样是用于保障房建设。中期票据及私募债预计 均不用经过证监会的审批，只需在银行间市场交易商协会申请注册发行即可，手 续相对简单，在目前地产融资渠道受到严控、连高成本的信托都陆续叫停的情况 下，此次融资减少了审批环节和等待时间，有利于改善首开的资金结构。 ? 华润置地增发华润置地增发 2.5 亿美元优先票据亿美元优先票据 8 月 4 日， 华润置地宣布， 已于 3 日发行 2016 年到期的 2.5 亿美元优先票据， 发售价 99.252%，年利率 4.625%。票据发行所得净额 2.47 亿美元，将用作一般 公司用途包括为现有及新项目融资。这次票据是华润置地在 5 月 19 日发行 7.5 亿美元票据基础上增发的，除了发行价略有变化外，包括利率、期限等条款都与 此前相同，在这次票据增发之后，华润置地已经在今年 17 月共融资约 212 亿港 元。 上半年华润置地合约销售额达到 135 亿元， 同比增长了 85%， 在市场调控期， 华润置地希望以略为激进的财务策略和销售势头实现逆市扩张， 因此一直以平稳 银行授信为主的华润置地明显改变了融资活动的频度和种类。 ? 万科为子公司担保贷款万科为子公司担保贷款 2.5 亿元亿元 8 月 4 日，万科企业股份有限公司发布公告称，为满足公司沈阳香湖盛景项 目开发的需要， 项目操作方沈阳中铁万科朗榆置地有限公司向中国银行沈阳分行 借款人民币 2.49 亿元， 借款期限为 3 年。 公告介绍， 沈阳万科持有沈阳朗榆 51% 的股权，沈阳中铁盛丰置业有限公司持有沈阳朗榆 49%的股权。截止 2011 年 6 月 30 日，万科担保余额 101.47 亿元，占公司 2010 年末经审计归属于上市公司 股东净资产的比重为 22.94%。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供 担保余额 90.31 亿元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为 11.16 亿元。 ? 阳光城借道信托融资阳光城借道信托融资 5 亿元亿元 8 月 4 日，阳光城发布公告称，为促进阳光城持有 50%股权的子公司福建金 融中心所开发的海西金融大厦项目的建设进度， 公司拟联手五矿信托对福建金融 中心设立资金规模上限为 5 亿元的信托计划。 海西金融大厦位于福建省福州市江 滨大道北侧闽江北岸中央商务区中心地段，总建筑面积 15.8 万平方米。该项目 建成后将为海西投资兴业的企业提供一座现代、智能、环保的高科技办公楼宇。 6 总第 55 期 中国房地产企业动态监测 2011 年 8 月 15 日 中国指数研究院 总第 55 期 中国房地产企业动态监测 2011 年 8 月 15 日 中国指数研究院 今年 5 月以来，阳光城已先后 4 次通过房地产信托募集资金用于项目开发，累计 融资规模不低于 26.5 亿元。面对不断收紧的银根和不断加大的调控压力，此次 融资有利于改善阳光城现金状况，保障旗下项目顺利开工。 近期房地产企业主要投资情况近期房地产企业主要投资情况 （2011 年年 8 月月 1 日日8 月月 15 日）日） 企企 业业 类类 型型 概概 要要 奥园地产 项目收购 8 月 1 日， 中国奥园地产集团股份有限公司宣布， 其全资附属公司已于从中国工 商银行(亚洲)手中购入北京项目长安 8 号的本金 6.7 亿港元境外贷款。该笔收购 事项完成之后，意味着奥园地产将拥有长安 8 号接近全部的股权。 世茂股份 项目投资 8 月 5 日， 世茂股份发布公告称， 公司计划以有限合伙形式投资设立私募股权基 金。该基金规模将不超过 50 亿元人民币，将用于公司下属房地产项目的投资、 开发与经营。 名流置业 公司成立 8 月 6 日，名流置业发布公告称，为满足武汉区域项目拓展的需要，名流置业拟 投资 5 亿元，在武汉市成立全资子公司“名流置业江北有限公司”。 SOHO 中国 项目收购 8 月 9 日 SOHO 中国宣布，公司以 18.9 亿元购入上海浦东新区嘉瑞国际广场， 并将其命名为“SOHO 世纪大道”。 绿地 项目投资 8 月 9 日， 绿地集团与成都市政府在上海签署项目合作协议， 将在成都东部新城 文化创意产业综合功能区投资 120 亿，建造成都绿地中心及文化产业综合体。 阳光城 公司成立 8 月 13 日，阳光城发布公告称，为了适应未来业务发展的需要，公司及子公司 阳光城集团山西有限公司拟共同出资5000万元在山西省太原市设立太原长风置 业有限公司。 数据来源：CREIS 中指数据、 ? 世茂股份投资世茂股份投资 15 亿元认购私募基金亿元认购私募基金 8 月 5 日晚间，世茂股份发布公告称，公司计划以有限合伙形式投资设立私 募股权基金，即设立上海世茂汇天股权投资合伙企业(有限合伙)，由公司下属全 资子公司上海世茂汇天股权投资管理有限公司作为有限合伙企业的普通合伙人， 管理公司首只私募股权基金。该基金规模将不超过 50 亿元人民币，将用于公司 下属房地产项目的投资、开发与经营。世茂股份则作为有限合伙人参与认缴不超 过 15 亿元人民币。在目前房地产企业融资形势严峻的情况下，房地产私募基金 作为一种创新融资模式，可以为开发商带来可控的融资渠道，因此，该模式也可 能成为未来房地产企业资金的重要来源之一。 ? SOHO 中国中国 18.9 亿元收购浦东项目亿元收购浦东项目 8月9日SOHO中国宣布， 公司以18.9亿元购入上海浦东新区嘉瑞国际广场， 并将其命名为“SOHO 世纪大道”。该项目位于上海浦东区世纪大道，坐落于浦东 竹园商业区，邻近陆家嘴金融区，距离金茂大厦与东方明珠电视塔仅三公里，商 7 总第 55 期 中国房地产企业动态监测 2011 年 8 月 15 日 中国指数研究院 总第 55 期 中国房地产企业动态监测 2011 年 8 月 15 日 中国指数研究院 务氛围浓厚。此次收购是 SOHO 中国进军上海以来第九次收购，尤其是今年 4 月以来，在上海相继收购了曹家渡地块、海伦路站地块、SOHO 中山广场、四川 北路站地块、 嘉瑞国际广场等五个项目， 公司在上海发展势头迅猛， 此外， SOHO 中国于 6 月 23 日获得 6.05 亿美元的境外银团贷款， 这是 SOHO 中国上市以来首 次进行银团贷款，此次融资将用于拓展公司北京及上海的新项目，可以预计 SOHO 中国的收购活动还将继续。 ? 绿地绿地 120 亿元打造成都新地标亿元打造成都新地标 8 月 9 日，绿地集团与成都市政府在上海签署项目合作协议，将在成都东部 新城文化创意产业综合功能区投资 120 亿，建造成都绿地中心及文化产业综合 体。该项目位于成都东部新城文化创意产业综合功能区核心区域，总占地面积为 449 亩，规划总建筑面积约为 138 万平方米。其中，配套住宅用地 219 亩，规划 建设成为高品质居住社区；超高层建筑以及裙楼等商业用地为 230 亩，规划建设 一栋集甲级办公、国际会议中心、品牌商业、高星级酒店、文化娱乐、创意产业 等于一体的大型现代服务业综合体。该建筑高于 400 米，将成为未来成都城市新 地标。 ? 土地储备土地储备 近期房地产企业主要新增土地储备情况（近期房地产企业主要新增土地储备情况（2011 年年 8 月月 1 日日8 月月 15 日）日） 企业企业 城市城市 地块名称地块名称 规划用途 规划建筑面 积（万） 规划用途 规划建筑面 积（万） 交易总价 （亿元） 楼面地价 （元 交易总价 （亿元） 楼面地价 （元/） 佳兆业 东莞 南城区绿色路西平段西侧 住宅 9.75 4.654767 世茂股份 天津 津武(挂)2011-105 号和津 武(挂)2011-106 号两宗地 商业、住宅20（占地） 4.2- 龙湖 上海 虹桥商务区核心区一期 05 号地块 商业 29.08 30.5410503 碧桂园 广州 南沙区 2011NJY-4 号、 5 号 两宗地块 住宅 11.33 （占地） 13.7- 中海 广州 开发区 SDK-D-2 地块 住宅 19.98 （占地） 16.8- 碧桂园 天津 津滨旅（挂）2011-09 地块商业、住宅11.8 2.46- 明发集团 天津 塘沽海洋高新技术开发区 三块地 商业 20.9（出让） 14.66- 现代房产 义乌 中心区 07、08 地块 商业 47.2 72.1915302 保利 大连 甘井子区红旗街道湾家村商业、住宅30.9 13.277722 8 总第 55 期 中国房地产企业动态监测 2011 年 8 月 15 日 中国指数研究院 总第 55 期 中国房地产企业动态监测 2011 年 8 月 15 日 中国指数研究院 地块 恒大 合肥 合肥北城 N1109 地块 商业、住宅100 5.121071 数据来源：CREIS 中指数据、 ? 龙湖龙湖 30.54 亿获上海虹桥商务区地块亿获上海虹桥商务区地块 8 月 4 日， 龙湖地产以 30.54 亿元中标上海虹桥商务区核心区一期 05 号地块， 正式进军上海商业地产市场。该地块紧邻虹桥枢纽中轴线南侧，经营性建筑面积 29.08 万平方米，用地性质为商业办公，未来拟规划为大型购物中心、高端办公 楼和五星级酒店。在住宅调控日趋严厉的背景下，房企纷纷开始转型，而商业地 产是其主攻的领域之一。此次夺得上海虹桥商业地块后，昭示着龙湖地产在商业 地产布局上， 初步形成以西部区域、 环渤海及长三角为核心的“三足鼎立”式布局。 龙湖地产执行董事、首席市场官秦力洪曾表示，龙湖将实行“多业态”发展模式， 企业将继续审慎增加战略性区域的土地布局，实行稳健的现金流管理，并有效控 制公司负