《韩亚金融集团》PPT课件.ppt

1,此演示资料中包含的信息未经过第三方独立审计师审核，并有待于变更。,2010年11月,为您创新,韩亚金融集团,目录,良好的经营现状,成长策略,附录,DISCLAIMERThismaterialisforinformationalpurposesonly.Theinformationandstatementsmayconstituteforwardlookingstatementswhichrepresentcurrentexpectationorforecastsoffutureresults.Thesestatementsarenotguaranteesoffutureresultsorperformanceandinvolvecertainrisks,uncertaintiesandassumptions.Actualoutcomesandresultsmaydiffermateriallyfromthoseexpressedorimpliedinanyoftheseforwardlookingstatements.Accordingly,HanaFinancialGroup,itssubsidiaries,andrelatedaffiliatesdonotacceptliabilityfromactualoutcomesrelatedtothisinformationandstatementscontainedinthismaterial.,为您创新,反弹的收益性与竞争者之间的利差差距减少改善非银行业务稳定的准备金优越的信用成本健全的资产质量管理健全不良贷款比率及逾期率房地产项目贷款(银行),良好的经营现状,为您创新,0.61%,2.08%,0.60%,集团净收入,527,145,893,20081Q,20091Q,20103Q,20081Q,20091Q,20101Q,反弹的收益性,3Q,4Q,2010,1Q,2Q,3Q,174,265,240,193,323,1.信用成本:年度准备金成本/集团授信总额,20101Q,20103Q,594,0.63%,单位：十亿韩币,核心收益,单位：十亿韩币,成本(信用成本）_集团水准,1,2009,韩亚金融集团与同行业集团之间的利差差距,4大银行的平均利差(韩亚，国民，信函，友利),韩亚,1.i包括信用卡（新韩银行除外,年度累计）来源：韩亚金融集团,单位:%,1Q05,1Q06,1Q07,1Q08,1Q09,1Q10,2Q,4Q04,2Q,3Q,4Q,2Q,3Q,4Q,2Q,3Q,4Q,2Q,3Q,4Q,2Q,3Q,4Q,2.21,2.42,2.67,2.40,2.31,2.06,1.72,2.26,2.99,3.27,3.26,2.81,2.63,2.36,1.94,78bps,85bps,41bps,32bps,30bps,22bps,与竞争者的利差差距减少,3Q,2.21,2.34,韩亚大韩投资证券,单位:十亿韩币,改善非银行业务的业绩,单位：千,单位：十亿韩币,季度新注册客户数1,信用卡销售量,1,1.不包括Checkcard客户,韩亚SK信用卡,3Q09,4Q09,1Q10,2Q10,4,051,4,030,3,966,4,629,2010年第二季度净收入排名,2010年第2季度股本回报率排名,大宇,韩亚,三星,未来资产,8.64,6.04,5.38,12.00,单位:%,来源:公司数据排名前4位的国内证券公司,来源:韩亚金融集团2010年6月数据,-行业最高净收入排名,-行业收益性排名,韩亚大韩投资,大宇,三星,47.4,39.3,27.7,60.6,1st,2nd,3rd,4th,1st,2nd,3rd,4th,收益性排名前4位的国内银行,3Q10,5,301,韩国投资,稳定的准备金,3Q10集团拨备准备金概要,单位：十亿韩币,1.2010年2季度一次性因素:企业重组37.2,应对更加严格的监管政策64.9,111.9,资产质量恶化,一次性因素,其他子公司,+28.0,155.8,+51.3,-123.2,其他,b,c,267.8,一次性因素102.11,2Q10,3Q10,a,一次性因素,项目贷款相关标准10.1其他项目贷款38.7中小企业重组2.5,b,a,c,其他,有关注销12.8贷款销售回复-62.9预测损失拨被准备金减少及信用升级43.4信贷回复-11.9,单位：十亿韩币,企业133.8个人24.3信用卡-2.3,优越的信用成本,前4位银行的信用成本趋势,新韩银行1.22%,友利银行1.48%,韩亚银行0.59%,国民银行1.55%,来源：韩亚金融集团,2.07%,0.52%,1.75%,0.42%,0.15%,1.74%,0.64%,健全的资产质量管理,单位：十亿韩币,银行,Unit:Wbn,新的不良贷款概况,338,226,206,315,194,61,94,245,203,399,320,206,559,396,一次性因素,新的不良贷款(不包括一次性),单位：十亿韩币,2Q10,3Q10,关注,不良贷款,1,475,2,091,3,566,-362,+88,1,729,1,563,3,292,关注以及次级以下趋势,健全不良贷款比率及逾期比率,韩亚银行不良贷款比率,韩亚银行逾期比率,友利3.85%,国民2.30%,新韩1.77%,韩亚1.45%,来源：韩亚金融集团,来源：韩亚金融集团,友利1.32%,国民1.21%,新韩0.72%,韩亚0.70%,1.56%,1.11%,1.00%,1.76%,1.04%,1.37%,0.51%,0.63%,0.90%,0.41%,0.62%,房地产项目贷款(银行),项目贷款风险,资产质量,3Q09,4Q09,1Q10,3,345,3,148,单位：十亿韩币,次级与其以下8.8%,正常85.4%,关注5.8%,2,947,2Q10,2,692,3Q10,地区（区域）,首尔16.6%,海外2.7%,仁川19.7%,京畿道27.9%,其他33.1%,2,578,其他17.7%,写字楼9.0%,商业楼3.0%,住宅70.3%,住宅:对加公寓,商住一提楼其他:厂房及休闲设施(高尔夫场等.),项目贷款构成,成长策略,转换至低风险、高收入的经营策略-增加收入策略稳固的基础韩亚SK信用卡合资公司的协同效应扩大战略性海外网点抓住韩资银行之间的并购机会-采取措施维持稳固的基础审慎的风险管理(1)审慎的风险管理(2)稳定的资本充足率完善业务成本管理高生产效率矩阵型组织结构,为您创新,转换至低风险高收入的经营策略,为了改善韩亚金融集团低于同行的收益性，需要改变之前的低风险低收入的发展策略。采取增加收入，降低控制成本策略（低风险，高收入策略）。,现状:低于平均值平均值超过平均值,战略,增加收入策略,采取措施维持坚固的基础,资本充足率,风险管理,控制业务成本,生产力,矩阵结构,韩亚SK信用卡,稳固的基础,676,准备金,563,-45,收入,成本,资本充足率,业务成本,521,315,Unit:Wbn,银行资本充足率,1Q06,1Q07,1Q08,1Q09,1Q10,2Q,3Q,4Q(E),10.08%,全球金融危机,在全球金融危机的情况下，韩亚金融集团仍显示着反弹的收益性。当前的收益性创造了最高纪录。,并购,扩大海外网点,稳固的基础,893,444,112,15.5%,韩亚SK信用卡合资公司的协同效应,韩亚金融集团,SK通信,900万零售及企业客户，其中包括600万持卡人全国性的分销渠道（768分行及金融中心）,在手机信用卡市场上占主导地位（占通信行业的50.6市场份额）SK通信授权的经销商有2300家,韩亚SK信用卡,加强营销&产品开发能力,推出全新的手机信用卡平台和创新产品来自金融和通信服务融合的协同效应执行合作营销策略,销售:37万亿,持卡人1:780万,股本回报率:11.2%,2014目标,1.信用卡持有者,韩亚SK信用卡,并购,稳固的基础,扩大海外网点,所有权,吉林银行（中国）,PT银行（印尼）,概要,100%,18.3%,78.1%,成立于2007(全资子公司),投资于2010(战略投资者),投资于2007(控股),战略举措,中国和商业银行市场的高速增长在东3省拥有高知名度拥有稳固的与中韩资企业的业务基础银行之间的人民币交易（业务）,强大的增长平台,主要地区有19个分支机构(雅加达，万隆等.)国际金融公司战略合作伙伴,在吉林省拥有很高的知名度吉林银行与韩亚银行（中国）合作的协同效应,为了增加收益，采取本土化策略（采用本地人才）,通过战略合作伙伴提高在中国东北的网点和业务,进一步推进本土化计划，增加零售及企业客户，以此提高商业银行的地位。,M&A,网点数量,13,354,19,职工,325,6,761,243,资产(美元),$1,570.4百万,$20,869.6百万,$211.6百万.,股本(美元),$301.6百万.,$1,617.4百万,$56.1百万,扩大海外网点,并购,稳固的基础,韩亚SK信用卡,扩大海外网点,韩亚银行（中国）,抓住韩资银行之间的并购机会,银行业,注:2010年9月银行总资产(国民银行和第一银行为2010年6月数据)存款以及贷款市场份额为2010年6月数据(来源：德意志证券公司,0%,5%,10%,15%,20%,25%,0%,5%,10%,15%,20%,(贷款市场份额),(存款市场份额),国民,262万亿韩币,新韩205万亿韩币,友利234万亿韩币,韩亚,143万亿韩币,企业银行,166万亿韩币,外换,103万亿韩币,SC第一t,71万亿韩币,花旗,58万亿韩币,副山,34万亿韩币,Daegu,W32tr,关于银行业的合并问题,规模和范围大型银行将享受规模经济效益，提高行业的收益性。协同效应合并后的银行通过提高成本效益和生产力的收入创造价值。韩亚的成长韩亚银行通过银行业潜在的并购寻求成长。,M&A,稳固的基础,韩亚SK信用卡,并购,扩大海外网点,审慎的风险管理(1),韩资银行中风险最小的银行,1.银行合并报表的百分比资料来源：根据金融监督院的标准分类，三星证券公司资料披露,单位：十亿韩币,3Q10项目贷款标准的相关规定,韩亚银行,友利银行,新韩银行,国民银行,项目贷款附加准备金,单位：十亿韩币,资本充足率,生产力,业务成本,风险管理,来源：韩亚金融集团,矩阵结构,1,03.0,69.8,1,54.3,10.1,1,风险管理,资本充足率,业务成本,生产力,审慎的风险管理(2),项目贷款风险,项目贷款资产质量比较,正常,关注,次级以及其以下,(万亿韩币),(%),友利,国民,新韩,韩亚,11.2,9.5,6.8,2.6,6.6%,4.7%,4.4%,2.4%,0,2,4,6,8,10,0,2,4,6,8,10,(%),矩阵结构,0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,国民,新韩,友利,韩亚,85.4%,57.9%,83.9%,56.0%,5.8%,24.6%,8.8%,13.3%,8.8%,17.4%,7.3%,30.7%,12,12,1.韩亚的项目贷款数据基于2010年9月的数据。同业银行数据基于2010年6月的数据。,稳定的资本充足率,银行资本充足率1,韩亚,国民,友利,1.巴塞尔2标准,新韩,13.4%,14.5%,16.3%,15.7%,强化的资本状态,生产力,业务成本,风险管理,矩阵结构,资产充足率,集团资本充足率1,1.巴塞尔1标准,单位:万亿韩币,完善的业务成本管理,超过行业平均水平,身产力,风险管理,矩阵结构,业务成本,资本充足率,2007,2008,2009,3Q101,2006,94.4,96.3,95.3,116.9,111.1,112.9,100.1,101.5,101.9,92.7,96.1,95.9,94.0,95.9,95.0,新韩银行111.3,友利银行94.3,韩亚银行99.8,国民银行93.9,(平均值)100,企业银行100.7,低人均业务成本,2007,2008,2009,3Q101,2006,196,215,211,203,韩亚银行145,251,366,360,362,新韩银行212,223,253,252,249,平均值183,友利银行174,259,223,225,223,209,187,208,210,国民银行191,单位：百万韩币,1：年度业务成本与员工总数比.员工总数以2010年2季度的数据。,高生产效率,员工的人均存款金额高于平均水平,单位：十亿韩币,员工的人均贷款金额高于平均水平,员工的人均收入高于平均水平,2007,2008,2009,20101H*,2007,2008,2009,20101H*,2007,2008,2009,20101H1,8.0,8.4,10.2,韩亚银行10.5,5.2,6.3,6.9,新韩银行7.1,9.0,10.0,10.2,国民银行9.3,友利银行10.4,8.0,9.6,10.7,7.3,7.9,9.5,韩亚10.0,5.3,6.6,7.0,新韩6.9,8.9,10.1,9.6,国民8.5,友利10.0,8.1,9.7,10.3,149,160,135,韩亚199,158,165,125,新韩152,183,208,148,国民190,友利228,188,205,184,1.年度,风险管理,矩阵结构,资产充足率,生产力,业务成本,单位：百万韩币,单位：十亿韩币,高生产效率,韩亚金融集团,主要职能,私人业务&商业银行业务,公司业务&投行业务,资产管理业务,公司业务中心,韩亚银行,韩亚大汉投资证券,韩亚Capital,韩亚,渠道,战略财务IR风险管理人事公关行政支援IT合规,银行网点客户经理银行理财经理,银行网点客户经理投资银行,高端客户经理证券公司网点,生命保险,韩亚SK信用卡,韩亚银行（中国）,韩亚银行（印尼）,UBS韩亚资产管理,韩亚Daol信托,风险管理,资产充足率,业务成本,矩阵结构,生产力,附录,韩亚金融集团概要韩国顶尖的金融集团历史沿革韩亚金融集团的结构韩亚金融集团的主要股东主要指标全球分布网络主要资产组合集团总资产KRW贷款(银行)集团总负债&资产存款（银行）,为您创新,韩国鼎尖的金融集团,广阔的分布网络,韩国的领军集团,优良的资产质量,结实的资金基础,信用评级高(银行),最佳私人银行,资产总额:191.8万亿韩币,分支机构:767客户总数:8,970,301,集团不良贷款率:1。39%集团拨备覆盖率:113。56%,集团资本充足率:12.0%集团核心资本充足率:8。7%银行资本充足率:15。3%银行核心资本充足率:12.0%,标准普尔:A-惠誉国际:A-穆迪：A1,1,2,NPL,3,4,5,6,韩亚金融集团是韩国鼎尖的金融集团,寒亚金融集团,韩亚金融集团,历史沿革,19981998年收购忠清银行,1971韩国投资金融公司成立,19991999年合并宝林银行,20022002年合并首尔银行,200520092005年成立韩亚金融团并购韩亚投资证券,2010成功克服金融危机与SKT合资成立韩亚SK信用卡公司强壮的成长平台,*集团资产总额包括信托帐户,1.3,3.6,6.7,10.8,14.3,17.6,22.9,27.8,47.8,51.2,54.4,87.6,91.8,91.9,106.3,128.7,139.0,174.6,169.4,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,3Q10,207.9,(单位：万亿韩币),韩亚金融集团,韩亚金融集团的公司结构,1.不包含在集团的合并报表内,(51%),(100%),(100%),(100%),(75.1%),(100%),(50.1%),(100%),(50%+1share),(49.9%),韩亚银行（中国）,韩亚银行（印尼）,UBS资产管理公司,韩亚银行,韩亚SK信用卡,韩亚I&S,韩亚金融经营研究所,韩亚Capital,韩亚HSBC生命保险,韩亚大韩投资证券,韩亚金融集团.,1,(58%),韩亚Daol信托公司,主要股东,所有权,2010年6月,2010年6月,高圣8.7%,国民年金管理公社8.2%,未来资产管理2.6%,浦项钢铁2.2%,64.6%海外,35.4%国内,1,1.注:给予2010年6约8日所有权披露申请2注：给予2010年11月2日所有权披露申请,安联伯恩斯坦7.3%,韩亚金融集团的的主要股东,CapitalResearch5.2%2,主要指标1,1.按年率计算,世界分布网络,Globalnetwork,NewYork,China,HongKong,Tokyo,Singapore,Indonesia,纽约,美国成立于1978职员数:12,东京,日本成立于1983职员数:10,韩亚银行中国成立于2007职员数t:323分行:8支行:5,新加坡成立于2000职员数:11,韩亚银行印尼成立于2007职员数:235分行数18,香港成立于1994职员数:15,Korea,新德里成立于2008,胡志明成立于2007,迪拜成立于2008,Vietnam,NewDelhi,UAE,分行,当地法人,代表处,韩亚银行中国营业网络,共拥有13家营业网络分行(7个)上海(00),沈阳(04),青岛(04),烟台(06),北京(07),长春(08)哈尔滨(09)支行(6个)青岛城阳支行(05)北京总行营业部(07)沈阳西塔支行(08)上海古北支行(08)烟台经济开发区支行(08)青岛开发区支行(09),北京分行总行营业部,沈阳分行沈阳西塔支行,长春分行,烟台分行烟台开发区支行,青岛分行青岛城阳支行青岛开发区支行,上海分行上海古北支行,中国分支机构分布状况,哈尔滨分行,参股吉林银行,投资金额:21.6亿人民币股份数:12亿股,占18.27%,集团总资产,单位：十亿韩币,单位：万亿韩币,证券1.9,固定收入24.2,其他2.2,股本2.4,KRW证券,26.8,2Q10,3Q1