房地产_整体解决-房地产_整体解决方案.ppt

金蝶房地产ERP整体解决方案,创建、固化一套标准、科学的管理体系,金蝶软件(中国)有限公司,房地产信息化概述房地产ERP系统介绍万科成本管理体系介绍动态成本管理（管理工具软件）责任成本管理（岗位职责设计）作业过程管理（规章制度完善）,3,房地产核心价值流,土地获取,项目前期规划工作,设计,工程,销售,售后服务,财务管理（核算、预算、资金、报告）,4,金蝶房地产整体解决方案,5,金蝶房地产行业产品的核心构架,以资金为中心以客户为中心以房产为中心,6,1、以资金为中心的系统应用框架图,工程招投标,项目成本,采购管理,质量管理,项目进度,销售管理,租赁管理,物业管理,客户服务,应收管理,项目管理平台,客户关系管理平台,合同管理,应付管理,财务系统,集团管理,战略管理,总帐,合并报表,预算管理,资金管理,收支平台,报表,固定资产,出纳,业务报表,基础政策,数据仓库,管理驾驶舱,商业智能,内部门户,人力资源,办公管理,知识管理,行政办公,7,2、以客户为中心，全面的客户资源管理,置地策划,设计施工,市场营销,现场销售,售中管理,准业主管理,入伙,物业管理,客户投诉,客户服务意识贯穿全过程,提高客户满意度,增强客户忠诚度,8,2、以客户为中心，全面的客户资源管理,我们获得一个客户的成本是多少？举例：一个十万平米的楼盘按照5,000元/M2，销售总额为5亿元；按照2%计，营销总费用为1,000万元；按照平均每个单位100平米来计，共有1000个左右的成交客户；每个成交客户的营销成本是1.0万元；,9,3、以房产为中心业务流程指引,房间基本信息、销售、租赁、服务信息具有空间位置的楼盘表房间状态(包括销售、租赁及服务状态)销售合同、租赁合同、附加协议信息房客关系,10,集成监控商业分析,11,项目销售签约分析,分析项目签约销售情况，可以从集团、地区、分子公司、项目、项目分期、不同年度、不同月份的分析项目签约销售。另外，展现中还结合了排名分析、趋势分析、结构分析、对比分析等方法展现数据。,12,项目认购分析,分析项目认购销售情况，可以从集团、地区、分子公司、项目、项目分期、不同年度、不同月份的分析项目认购情况。另外，展现中还结合了排名分析、趋势分析、结构分析、对比分析等方法展现数据,13,项目销售签约分析,分析项目签约销售情况，可以从集团、地区、分子公司、项目、项目分期、不同年度、不同月份的分析项目签约销售。另外，展现中还结合了排名分析、趋势分析、结构分析、对比分析等方法展现数据。,14,项目销售回款分析,分析项目销售收款情况，可以从集团、地区、分子公司、项目、项目分期、不同年度、不同月份的分析项目的销售收款。展现中还结合了排名分析、趋势分析、结构分析、对比分析等方法展现数据。,15,项目销售折扣分析,分析项目平均折扣以及各单点折扣、折扣额、折扣率，可以从集团、地区、分子公司、项目、项目分期、不同年度、不同月份的分析项目折扣情况。展现中还结合了排名分析、趋势分析、结构分析、对比分析等方法展现数据。,16,概述房地产ERP介绍万科成本管理体系介绍动态成本管理（管理工具软件）责任成本管理（岗位职责设计）作业过程管理（规章制度完善）,制定目标目标成本,目标成本法的基本思想：制定目标成本，将目标成本按规范的成本结构树层层分解,变成可执行的行动计划，并在执行过程中找出差距、分析原因，制定改进措施。,1,万科成本管理的四步法,明确岗位职责责任成本体系,“责任成本体系”包含四大要素,即责任范围、责任部门/相关部门、评价指标、评价部门。落实责任到岗位,落实责任到人,最大程度的减少“目标与执行脱钩”现象的出现，真正做到“权责明晰，有据可依”。,2,跟踪执行动态成本法,动态成本的核心是实时性，动态指的是在项目整个生命周期的任一时间点，都能实时掌握项目最新的成本状态。,3,知识管理成本数据库,“成本数据库”的建立充分体现“知识管理”的思想，使知识作为企业最宝贵的财富，能够很好的沉淀下来，不因人员的流动而流失，使房地产企业的成本管理再上一个新的台阶。,4,责任成本管理,目标成本管理,作业过程管理,成本管理软件,公司总经理层,控制系统,信息系统,组织系统,岗位职责,管理工具,管理制度,成本、工程文件,万科成本管理体系介绍,概述房地产ERP介绍万科成本管理体系介绍动态成本管理（管理工具软件）责任成本管理（岗位职责设计）作业过程管理（规章制度完善）,很好的将成本、工程、财务的内容结合起来，大幅提高了公司内部沟通协作的效率；以极为可靠的途径，解决了以其他软件制作台帐的数据安全性问题；及时准确的反馈实时的项目动态成本信息，掌握项目盈利状况变化；,动态成本管理（管理工具软件）,成本系统整体流程图,目标成本,调整成本,动态成本,成本库,项目测算,合同管理,非合同管理,待发生成本,付款计划,付款管理,招投标,投资计划,财务资金,财务资金,财务总账,进度管理,甲供材料,新项目发展,规划设计,扩初设计,施工图设计,施工组织与材料采购,竣工结算,成本估算,目标成本测算一,目标成本测算二,目标成本,动态成本,结算成本分析,目标成本的形成过程,项目测算常用的基本概念,原始指标/计算系数项目测算时，某些成本科目的工作量不能直接得到，需要通过特定指标间接的关系得到，这些特定指标就是该成本科目的原始指标。例如：项目测算时，成本科目“门窗面积”的工作量不能直接得到，但我们可以通过“建筑面积”乘以“窗地比”得到门窗面积。我们就将“建筑面积”称为“门窗面积”的原始指标，“窗地比”称为“计算系数”。,项目测算,成本数据库系统,项目规划指标库项目成本数据库材料设备数据库,成本数据平台，是新项目估算和结算分析的重要参考依据。,分为规划指标、建筑指标和结构指标，可以对不同项目间的同类指标进行比较分析。,项目规划指标库,记录各项目及其各产品类型的结算成本，可以对不同项目间的同类产品指标进行比较分析。,成本指标库,目标成本管理,全项目动态成本表：能够全面反映项目开发过程中各个时期的实际成本结果。产品成本分摊表：是对动态成本数据的进一步明细，将其按产品（如商业、住宅、车库等）进行分摊，最终得到按产品的成本数据。,动态成本：能够实时反映最新的成本构成情况及其变化。,动态成本,通过信息化建设，万科集团的整体成本管理能力得到大幅提升。,万科对调整成本的监控分析,万科企业如是说,“原来万科在成本上也是事后核算，对于管理提供的帮助不是很大。实施动态成本管理后，能够展现全项目动态明细表，实时反映并监控动态成本，大大提高了企业在控制成本方面的作为。”,万科企业股份有限公司财务总监王文金,从2000年开始，万科各分公司先后把“审算部”更名为“成本管理部”，对工程造价专业人员提出了更高的要求.,概述房地产ERP介绍万科成本管理体系介绍动态成本管理（管理工具软件）责任成本管理（岗位职责设计）作业过程管理（规章制度完善）,责任成本体系通过确定责任主体和评价部门，通过技术经济指标的目标设定、执行和考核，来保证整体成本的合理性和先进性。,责任成本管理体系要素：（1）责任范围；（2）责任人（3）评价标准；（4）评价人责任成本体系建立目的：令全员实施自觉的成本管理行为,责任成本明确岗位职责,项目经理部：工程进度、质量；工程管理部：供应商管理与技术方案；规划设计部：设计图纸,成本管理部：工作性质：财权的控制活动多过业务活动；制造成本范畴而非建安成本；组织型成本管理而非审价算帐型,合理的架构分工责任成本前提,万科责任成本介绍,岗位职责设计,项目目标成本责任书,概述房地产ERP介绍万科成本管理体系介绍动态成本管理（管理工具软件）责任成本管理（岗位职责设计）作业过程管理（规章制度完善）,万科地产成本管理制度,成本管理职责（一）集团总部的成本管理职责（二）开发企业的成本管理职责成本监控（一）成本监控系统（二）成本监控的要求房地产开发环节的成本控制（一）立项环节的成本控制（二）规划设计环节的成本控制（三）施工招标环节的成本控制（四）施工过程的成本控制（五）工程材料及设备管理（六）竣工交付环节的成本控制（七）工程结算管理（八）其他环节的成本控制,项目发展,施工,规划设计,招标,竣工结算,签约,销售及物业管理,是通过对房地产各个作业过程进行成本控制，实现降低成本的目的。全过程、全员、全方位,作业过程管理管理制度的建立,房地产成本作业过程,总目标,控制要点：稳健性合理确定估算基础，合理预计工程量和工程综合单价。控制原则：准确、客观、全面、谨慎预测新项目成本。需求文件：新项目发展可行性评审体系,3.1新项目发展成本控制,控制要点：合理的产品技术经济指标设计周期、设计质量。控制原则：经济合理性最大。需求文件：规划设计工作流程与评审制度,3.2设计成本控制,容积率建筑占地面积单方钢筯含量单方砼含量窗地比建筑周长面积比,3.2设计阶段的主要经济指标,控制要点：获取竞争性低价成本尽量采用工程量清单方式集中采购控制原则：全面招标原则合理低价中标原则透明公正原则需求文件：工程及材料招标管理办法,3.3招标成本控制,控制要点：合同谈判合同审批控制原则：合法性原则、合同书原则、事前签订原则、招标原则、利益明晰原则需求文件：工程合同管理办法,3.4签约成本控制,控制要点：变更与签证的控制工程质量的控制工期控制控制原则：权力限制原则、时间限制原则多级审核原则、完工确认原则需求文件：设计变更、现场签证管理办法,3.5施工成本控制,控制要点：严格审核结算工程量合理确定结算单价控制原则：廉洁奉公原则、多级审核原则准确高效原则、可复查性原则需求文件：工程预结算管理办法,3.6结算成本控制,控制要点：销售承诺（销售合同、广告、售楼书）物业管理亏损控制原则：独立、健康运营，不产生经营负担。需求文件：销售管理制度物业管理制度,3.7销售承诺及物业管理成本控制,业务流程优化,财务和成本核算的科目做到了4级以上的统一，并且可