如何成为一名合格的理财顾问.ppt_第1页
如何成为一名合格的理财顾问.ppt_第2页
如何成为一名合格的理财顾问.ppt_第3页
如何成为一名合格的理财顾问.ppt_第4页
如何成为一名合格的理财顾问.ppt_第5页
已阅读5页，还剩6页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

如何成为一名合格的投资顾问,王璐罗鹏张艺琳刘钊伟叶曦王凯赖昌源黄京华,目录,合格投资顾问的定义,合格投资顾问的定义,合格的投资顾问！,投资顾问需要做些什么？,投资顾问需要具备什么素质？,正直的人品和优秀的个人道德全面且专业性强的知识储备细致周到的服务精神百折不挠、有策略、有激情的工作态度“万事都能搞定”的自信，待人接物的智慧科学的工作计划能力和时间管理方法,如何成为一名合格的投资顾问,销售,做好服务和销售服务是与人交往的技巧，销售是对人的分析,专业,提高自己的专业知识和投资能力：时刻关注市场动态，从实战中提高自己的投资能力。,博学,知己知彼方能百不殆，要对本公司以及竞争对手的产品了如指掌，还需博览群书将知识面扩展到三百六十行,经验之谈如何做好销售和服务,先学会做人，再去学销售了解客户，认识客户，熟悉客户，成为客户的助手，朋友，顾问。细分客户，通过理财达成销售，要注意长期合作关系，而不是只关注眼前利益，进行盲目销售熟悉业务知识，做到对客户提出的问题可以及时熟练解答注意调整自己的状态，工作状态和业绩正相关服务是销售的基础，服务好了销售自然水到渠成,经验之谈细节决定成败,不要为了销售而去销售，更不要为了服务而去服务.交谈中把握主动权，尽量体现专业性，提升客户信赖.客户面前不卑不亢,尽量达成销售的同时也要体现个人风格.能做到客人有事找自己,而不是95536转发短信时将发送者更换成自己的名字。从细节渗透，能够敏感又快速的感知客户情绪。,经验之谈如何做好投资咨询和建议,主要为客户提供资讯（宏观经济、投资策略）方面的建议避免给客户进行个股推荐跟客户沟通，尽量避免过多地谈个股的走势，有些客户投资经验丰富，具体的个股情况比我们自己更熟悉，应该抱着跟客户互相学习态度提高自己的专业技能，了解宏观经济和行业发展的相关性了解沪深市场的主要行业，研
人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论