北京银行招股意向书

1 / 32 北京银行招股意向书 北京银行与中国建设银行调查和分析 简介 【北京银行简介】 北京银行 北京银行是一家新型的股份制商业银行，目前拥有3600 名员工和遍布京城的 118 家营业网点，综合实力位居全国银行业前列。 XX 年，北京银行入选英国银行家全球千家大银行，排名第 515 位；入选亚洲 300 强银行，排名第 61位；在中国金融时报国内 50 家大银行排名中位列第 13位。 XX 年，北京银行成功引入外国投资者，实现了国际化征程上新的跨越。 北京银行，即原来 的“北京市商业银行”，成立于 1996年 1 月 8 日，经连续三次增资扩股及股本转增后， XX 年总股本达到亿，其中北京市国有资产经营有限责任公司占有 %。 北京银行目前是中国第二大城市银行及北京地区第三大银行，雇有 3,600 多名员工，通过其 116 家支行为个人与公司客户提供服务。同时，北京银行还在其覆盖网点设立了 272 台自动取款机，并建立了快速增长的电子银行业务。 在北京市首次市财政国库授权支付代理银行招标中胜出，成为 3 家中标银行之一。自成为海淀区财政国库集中支付业务代理银行以来，已为区内 219 家 预算单位提供配套2 / 32 金融服务。创建中小企业融资绿色通道，参加中关村科技园区管委会、中关村科技担保公司与多家单位联合推出的瞪羚计划，推出知识产权质押贷款业务，中小企业担保贷款成为该行金融服务的优质品牌。 【中国建设银行简介】 中国建设银行 中国建设银行成立于 1954 年 10 月 1 日。 建设银行自成立至今，经历了三个阶段： 第一阶段，为经办国家财政拨款时期。 1954 年 10 月，建设银行经中央人民政府政务院决定成立后，其任务是经办国家基本建设投资的拨款，管理和 监督使用国家预算内基本建设资金和部门、单位的自筹基本建设资金。几十年来，建设银行为提高投资效益、加快国家经济建设和发展作出了卓越贡献。 第二阶段，为国家专业银行时期。从 20 世纪 80 年代中期起，为适应经济金融体制改革和经济发展的要求，建设银行先后开办了现金出纳、居民储蓄、固定资产贷款、工商企业流动资金贷款、国际金融、住房贷款和各种委托代理业务。通过开办各种面向社会大众的商业银行业务，丰富了银行职能，为向现代商业银行转轨打下了坚实的基础。 第三阶段，为国有商业银行时期。 1994 年，按照国家投融资体制改革的要求，建设银行将财政职能和政策性基3 / 32 本建设贷款业务分别移交给财政部和国家开发银行，从功能转换上迈出了向现代商业银行转轨的重要一步。 经过近 50 年的改革与发展，建设银行已经具备了参与国内外市场竞争的实力。 股票 【北京银行股票】 证券代码 601169 证券简称 北京银行 公司名称 北京银行股份有限公司 英文名称 Bank of Beijing Co., Ltd. 成立日期 1996-01-29 上市日期 XX-09-19 上市市场 上海证券交易所 所属行业 金融、保险业 注册资本 法人代表 闫冰竹 董事长 闫冰竹 总经理 严晓燕 董事会秘书 杨书剑 证券代表 注册地址 北京市西城区金融大街 17 号北京银行大厦 邮政编码 100032 办公地址 北京市西城区金融大街 17 号北京银行大厦 邮政编码 100032 公司简介 北京市商业银行是地方财政和首都众多知名企业参股的新型股份制商业银行，全称为北京市商业银行股份有限公司，成立于 1996 年 1 月 8 日，下设 110 家支行和一个营业部，总行的地址在北京市西城区复兴门内大街4 / 32 156 号国际金融大厦 D 座。 几年来，北京市商业银行遵循“改革、发展、建设、提高”的指导思想，在市委、市政府和中国人民银行的正确领导与关心支持下，坚持地方银行的办行特色，把服务首都经济、支持地方企业发展作为自己的责任和义务，取得了良好的经营业绩。 2002 年是具有重要历史意义的一年，具有划时代意义的党的十六大胜利召开，描绘了新世纪我国发展的宏伟蓝图。 2002 年也是中国入世后的第一年，国内经济社会发展逐步走向全面开放。 2002 年，对于北京市商业银行来讲同样具有十分重要的意义。在这一年里，我们认真贯彻中央各项政策、法规与法律，在市委、市政府和中国人民银行的关心与支持下，经过全体员工的共同努力，胜利实现了新千年的第一个跨越，全面完成了年度发展计划和各项工作指标，继续保持了快速、健康、稳定的发展势头。 XX 年 1 月 1 日，“北京市商业银行”正名为“北京银行”。 *上市历程 : 上市地点：上海证券交易所 上市时间： XX 年 9 月 19 日 股票简称：北京银行 股票代码： 601169 5 / 32 首次公开发行后总股本： 6， 227， 561， 881 股 首次公开发行股票增加的股份： 1， 200， 000，000 股 发行前股东所持股份的流通限制及期限 根据公司法及上海证券交易所股票上市规则的规定，本次发行前本行股东所持本行股份自本行股票在上海证券交易所上市之日起一年内不进行转让。 发行前股东对所持股份自愿锁定安排的承诺 本次发行前持有本行 5%以上的股东 ING 银行、北京市国有资产经营有限 责任公司、北京能源投资有限公司和国际金融公司承诺自本行上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本行股份，也不由本行回购其持有的股份。 本行现有董事、监事及高级管理人员已承诺向本行申报所持有的本行的股份及其变动情况，其所持本行股票自上市交易之日起一年内不转让；且在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本行股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本行股份。 本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下向询价对象询价配售的 3 亿股股份锁定期为 3 个月，锁定期自本次 发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次6 / 32 发行中网上资金申购发行的 9 亿股股份无流通限制及锁定安排。 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上市保荐人：中信建投证券有限责任公司、中信证券股份有限公司 【中国建设银行股票】 证券代码 601939 证券简称 建设银行 公司名称 中国建设银行股份有限公司 英文名称 China Construction Bank Corporation 成立日期 XX-09-17 上市日期 XX-09-25 上市市场 上海证券交易所 所属行业 金融、保险业 注册资本 法人代表 郭树清 董事长 郭树清 总经理 张建国 董事会秘书 陈彩虹 证券代表 注册地址 北京市西城区金融大街 25 号建行金融市场部 邮政编码 100032 办公地址 北京市西城区金融大街 25 号 邮政编码 100032 公司简介 新中国成立后，经过三年国民经济恢复时期， 1953 年我国开始实施第 一个五年计划，展开大规模的经济建设。为了加强国家基本建设资金管理，经中央人民政府7 / 32 政务院批准， 1954 年 10 月 1 日，中国人民建设银行正式成立。 *上市历程 : XX 年 9 月，建行进行股份制改革，由汇金公司、中国建投、宝钢集团、国家电网和长江电力共同发起设立股份公司，注册资本为亿元。 XX 年 10 月，建行成功在香港联交所上市，募集资金亿元人民币，成为国有商业银行中首家上市的银行。 XX 年 6 月 14 日，建行董事会会议上审议并通过A 股上市计划。 8 月 23 日，建行召开临时股东大会，审议并通过公开发行 A 股及上市的具体方案及相关安排。 9 月 7 日，中国证监会发审委召开的 XX 年第 118次会议审核并通过中国建设银行股份有限公司 A 股的首发事宜。 9 月 11 日，建行刊登招股意向书摘要和发行安排及初步询价公告。 9 月 14 日，确定发行价格区间为元至元。进行网上路演。 9 月 17 日，网上资金申购日，网下申购缴款截止日。网上网下共冻结资金额万亿元，刷新内地 IPO 历史纪录。 9 月 19 日，确定本次 发行的发行价格为元。 8 / 32 9 月 20 日，刊登网上资金申购发行摇号中签结果公告，网上资金解冻。 9 月 25 日，中秋佳节之际，建行在上证所挂牌上市。 经营范围 【北京银行经营范围】 吸引公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇 款；外币兑换；同业外汇拆借；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。吸引公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金 融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；同业外汇 拆借；国际结算；结汇、售汇；外汇票据9 / 32 的承兑和贴现；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 【中国建设银行经营范围】 经国务院银行业监督管理机构和国家外汇管理机构批准，并经公司登记机关核准，银行的经营范围是：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇 ；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 特色 【北京银行特色 】 “财富 1+1 公司金融服务”基本理念 10 / 32 以“财富 1+1”命名北京银行公司金融服务品牌，集中体现了北京银行以客户需求为导向，为客户提供更加专业、精心、超值的金融服务，与客户共同成长的宗旨。“财富 1+1”具体蕴含了“客户 +银行”、 “真诚 +专业”、“您的财富 +我的财富”、“现在 +未来”四层内在含义，全面阐述了北京银行公司金融服务的角色、态度、理念与愿景。 客户 +银行 以客户为尊，与客户相伴。我们所有的努力，因您的需求而绽放光彩，您的成功与卓越，有我们的 精诚参与和贡献。北京银行，致力于搭建与客户之间的和谐关系，成为客户理想征途上的同行者。 真诚 +专业 真诚，所以信赖；专业，所以领先。北京银行，以真诚的态度和专业的服务，践行承诺，创造价值。 中国太保：首次公开发行股票招股意向书 公告日期 XX-12-07 证券代码： 601601 证券简称：中国太保 中国太平洋保险股份有限公司首次公开发行股票招股意向书 联席保荐人 中国国际金融有限公司 北京市 朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层 11 / 32 瑞银证券有限责任公司 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12、15 层 财务顾问 中国国际金融有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层 重大事项提示 经中国证监会核准，本公司在境内进行本次 A 股发行。 A 股发行完成后，本公司将在监管部门批准的前提下，在境外发行 H 股。本公司拟发行不超 过 9 亿股 H 股。本公司与 H 股主承销商将在考虑国内外投资者利益的情况下，根据订单需求 和簿记建档，依据届时资本市场的情况确定最终的 H 股发行价格， H 股发行价格将不低于本次 A 股的发行价格。 H 股发行完成后，境外投资者所持有的 A 股股份将在获得监管部门批准后转换为 H 股，并且本公司将尽其全力促使该等转换得以完成。 自 1995 年起至 1999 年 6 月，由于当时市场利率普遍较高，本公司在此期间销售的长期寿险产品有相对较高的定价利率。其后，由于中国国内市场的利率总体水平较低，上述高定价利率寿险产品所获取的投资收益率低于其平均保证负债成本，形成 利差损 ，对本公司的经营业绩产生了负面影响。如果本公司未 来的投资收益率仍不能超过高定价12 / 32 利率保单的平均保证负债成本，则上述寿险产品仍将继续对本公司的经营业绩产生负面影响。 本公司可能需要分别编制基于中国企业会计准则和香港财务报告准则的财务报告，以满足可能的不同市场投资者的信息需求。两种会计准则存在 一定差异，主要体现在保费收入、给付及准备金，以及递延保单获得成本等会计处理。上述差异的存在导致了本公司依照不同准则所编制的财务报告存在一定差异。 两种会计准则所导致的差异预计仍将继续存在。 本公司本次发行上市前的滚存利润由发行上市后所有新老股 东共享。 中国太平洋保险股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 除 H 重要声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何13 / 32 决定或意见，均不表明其对发行人股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 第一节释义本招股意向书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： 1. 公司、本公司、我们、本集团 指 中国太平洋保险股份有限公司及其所有子 公司 2. 太保集团、发行人 指 中国太平洋保险股份有限公司，于 1991 年 5 月13 日在中国注册成立的股份制保险公司 3. 太保寿险指 中国太平洋人寿保险股份有限公司，是太保集团的控股子公司，于 2001 年 11 月 9 日在国家工商局注册成立，太保集团目前持有其 %的股权 4. 太保产险指 中国太平洋财产保险股份有限公司，是太保集团的控股子公司，于 2001 年 11 月 9 日在国家工商局注册成立，太保集团目前持有其 %的14 / 32 股权 5. 太保资产管理公司 指 太平洋资产管理有限责任公司，是太保集团的控股子公司，于 XX 年 6 月 9 日在上海市工商行政管 理局浦东新区分局注册成立，太保集团目前直接持有其 90%的股权，间接持有其 %的股权 6. 太保香港指 中国太平洋保险有限公司，是太保集团的全资子公司，于 1994 年 6 月 21 日在香港注册成立 7. 太平洋安泰 指 太平洋安泰人寿保险有限公司 8. 金融学院指 复旦大学太平洋金融学院 9. 凯雷 指 凯雷 投资集团，是全球最大的私人股权投资公司之一 10.境外投资者 指 Carlyle Holdings Mauritius Limited 及 Parallel Investors Holdings Limited， 是凯雷旗下管理的基金所控制的投资实体 11.董事会指 中国太平洋保险股份有限公司董事会 12.董事 指 中国太平洋保险股份有限公司的董事 13.公司章程 15 / 32 指 中国太平洋保险股份有限公司股东大会于 XX年6 月 13 日通过 的公司 章程 14.中金公司 指 中国国际金融有限公司 15.瑞银证券 指 瑞银证券有限责任公司 16.联席保荐人 指 中金公司、瑞银证券 17.发行人律师 指 北京市金杜律师事务所 18.发行人会计师指 安永大华会计师事务所有限责任公司 19.通能 指 韬睿通能咨询公司，本公司的寿险精算顾问 20. A股指 获准在境内证券交易所上市的以人民币标明面值、以人 民币认购 和进行交易的股票 21. H股指 获准在香港联交所上市的以人民币标明面值、以港币认 购和进行交易的股票 22.内资股份指 太保集团的普通股，每股面值为人民币元，由中 国公民和 /或中国法人以人民币认购，并足额缴纳股款 16 / 32 23.中国或中华人民共 指 在本招股意向书中，除另有说明外，特指中华人民共和 和国 国大陆地区 24.公司法 指 中华人民共和国公司法 25.证券法 指 中华人民共和国证券法 26.保险法 指 中华人民共和国保险法 27.国务院 指 中华人民共和国国务院 28.财政部 指 中华人民共和国财政部 29.证监会 指 中国证券监督管理委员会 30.保监会 指 中国保险监督管理委员会 31.国家工商局 指 中华人民共和国国家工商行政管理总局 32.国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 33.上交所 指 上海证券交易所 34.香港证监会 指 香港证券及期货事务监察委员会 35.香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 36.世贸或 WTO 指 世界贸易组织 37.长江三角洲 指 上海市、浙江省及江苏省 38.珠江三角洲 指 广东省 39.环渤海湾指 北京市、天津市、河北省、辽宁省及山东省 17 / 32 40.元指 人民币元 业务术语 41.非寿险保险 指 除人寿保险以外的保险业务，包括财产保险、意外 和健康保险等以及上述业务的再保险业务 42.寿险责任准备金指 保险人为尚未终止的人寿保险责任而提取的准备金 43.长期健康险责任准备金 指 保险人为尚未终止的长期健康保险责任而提取的准备金 44.未到期责任准备金 指 保险人为尚未终止的非寿险保险 责任而提取的准备金 45.未决赔款准备金 指 保险人为非寿险保险事故已发生尚未结案的赔案提取的准备金，包括已 发生已报案未决赔款准备金、已发生未报案未决赔款准备金和理赔费用准 备金 46.已发生已报案未决赔款准备金 指 为保险事故已经发生，并已向保险公司提出索赔但保险 公司尚未结案的赔案而提取的准备金 18 / 32 47.已发生未报案未决赔款准备金 指 为保险事故已经发生，但尚未向保险公司提出索赔的赔案而提取的准备金 48.理赔费用准备金指 为尚未完全结案的赔案可能发生的理赔费用而提取的 准备金 49.期缴保费产品 指 分次定期支付保费的人身保险产品 50.趸缴保费产品 指 一次性支付保费的人 身保险产品 51.年金保险指 在约定时期内，以被保险人生存为给付保险金条件，按 保险合同约定，分期给付生存保险金的人身保险 52.发病率 指 某一特定人群在各年龄发生某种疾病的概率 53.死亡率 指 某一特定人群在各年龄发生死亡的概率 54.分红型 指 保险公司将其实际经营成果优于定价假设的盈余部分，按一定比例向保单 持有人进行分配的人寿保险保单形式 55.定期寿险指 以被保险人死亡为给付保险金条件，且保险期 限为特定 19 / 32 期间的人寿保险 56.终身寿险指 以被保险人死亡为给付保险金条件，且保险期限为终身 的人寿保险 57.两全保险指 在保险期内，以被保险人死亡或生存为给付条件的人寿 保险，若被保险 人在保险期内死亡，则受益人将取得死亡保险金；若被保险人在保险期后 仍生存，则被保险人将取得生存保险金 58.交强险 指 机动车交通事故责任强制保险 59.自留保费指 保险公司总保费收入扣除分出给再保险人的保费后的 保费收入 60.核保 指 对保险标的进行风险评估与分类，从而决定是否承保， 以及以何种条件承保的过程 61.退保指 在保险期间内，投保人向保险人要求解除保险合同的行为 62.索赔 指 保险事故发生后，被保险人或保单受益人依照保险合同 的约定向保险人请求赔付保险金的行为 63.再保险或分保 指 保险人将其承担的保险业20 / 32 务中的部分或全部向其他保 险人或再保险人投保的行为 64.手续费佣金 指 保险公司就有关保险产品的销售或后续服务向代理人 或经纪人支付的费用 65.综合成本率 指 财产保险公司的赔付率和费用率的总和 66.保单继续率 指 按照保费来计算的逐年持续有效的保单百分比 67.偿付能力充足率 指 偿付能力充足率是保险公司资本充足率的重要分析指 标，计算方式是 用实际偿付能力额度除以法定要求的最低偿付能力额度；根据保监会有关 法规，保险公司的偿付能力充足率必须达到规定的水平 本招股意向书中部分合 计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。 第二节概览 本概览旨在对招股意向书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。 一、发行人基本情况 公司概况 21 / 32 1.公司名称：中国太平洋保险股份有限公司 英文名称： China Pacific Insurance Co., Ltd. 2.公司简称：太平洋保险 3.注册资本：人民币 67 亿元 4.法定代表人：高国富 5.成立日期： 1991 年 5 月 13 日 6.公司住所：上海市浦东新区银城中路 190 号交银金融大厦南楼 7.邮政编码： 200120 8.电话号码：9.传真号码：10. 官网网址： .cn 11. 电子信箱： ir 本公司是中国领先的综合性保险集团公司之一。本公司主要通过下属的太保寿险、太保产险为客户提供全面的人寿及财产保险产品和服务，并通过下属的太保资产管理公司 管理和运用保险资金。 自 1991 年成立以来，本公司业务快速稳定增长，市场占有率稳居行业前列，盈利能力稳步提高。 华泰证券股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要来源： 来源 证券时报 发布时间： 发布时间 2016 年 02 月 02 日 05:01 作者： 作者本文章来源于 2016 年 22 / 32 02 月 02 日证券时报第 4 版：点击查看该版 PDF 版本发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公 众提供有关本次发行的简要情况，并不 包括招股意向书全文的各部分内容。招 股 意 向 书 全 文 同 时 刊 载 于 .cn 网站。投资者在做出 认购决定之前，应仔细阅读招股意向书 全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要 存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管 理人员承诺招股意向书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要 中财务会计资料真实、完整。 中国证 监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 第一节 重大事项提示 一、证券市场周期性变化造成的盈利风险 我国证券公司的经营状况对证券市场行情及其走势有较强的依赖性，如果证券市 场行情下跌，证券公司的承销、自营、经纪和资产管理等业务的经营难度将会增大， 盈利水平可能大幅度下降。 证券市场行情受国民经济发展速度、 宏观经济政策、 利率、 汇率、行业发展状况以及投资心理23 / 32 等诸多因素影响，存在一定的不确 定性，因此，本 公司存在因证券市场波动而导致收入和利润不稳定的风险。 二、本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 本公司发行前股东按照公司法第一百四十二条的规定以及上海证券交易所、 中国证监会等机构的监管规定对所持股份做出的锁定承诺期限如下表所示，股东均承 诺在以下的锁定期限内“不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份， 也不由公司回购该部分股份” 。实际锁定期限视发行时间按照孰长原则执行。 根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法的有关规 定，在 本次发行上市时转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会 保障基金理事会应承继原国有股东的禁售义务。 *以上持股之日指中国证监会江苏监管局对股东受让股份出具无异议函的日期 三、本次发行前的股利分配政策24 / 32 根据本公司 2016 年第一次临时股东大会决议，公司 2016 年上半年度实现的利润 不分配；若本次股票发行成功，公司以前年度滚存的未分配利润以及发行当年实现的 利润全部由公司股票发行后新老股东共享。 发行人提请投资者认真阅读招股意向书风险因素章节，并特别注意上述风险 的描述。 第 二节 本次发行概况 第三节 发行人基本情况 一、发行人基本信息 二、发行人历史沿革及改制重组情况 发行人设立方式 发行人是由原华泰证券有限责任公司整体变更设立的股份公司。 此次变更已经原有限公司 XX 年 11 月 5 日召开的 XX 年度第七次临时股东会 审议通过并经中国证监会“证监机构字 XX311 号” 关于华泰证券有限责任公司变 更为股份有限公司的批复批准。 发起人及其投入资产的内容 发行人以 XX 年 9 月 30 日为原有限公司审计评估基准日，以江苏天衡会计师事 务 所 有 限 公司 出 具 的“天 衡 审 字 第 915 号 ” 审 计 报告 确 定的净 资 产 6,828,731, 元为依据，江苏国信等 22 位股东作为股份公司发起人，以其拥有的 原华泰证券有限责任公司的权益，按 1: 的比例折为 450,000 万股。 华泰证券有限责任公司的整体资产和业务依法全部由股份公司承继。 三、发行人股本情况 总股本、本次发行的股份 发行人发行前总股本为 481, 万股，本次发行的股25 / 32 份数量为 78, 万股，发行后总股本为 560, 万股。 股份流通限制和锁定安排 请参见本招股意向书摘要“ 重大事项提示”部分。 发行前股东持股数量及比例 发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 1、江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏汇鸿国际 集团有限公司、江苏高科技投资集团有限公司、江苏省丝绸集团有限公司、江苏舜天 国际集团有限公司、江苏省海外企业集团有限公司和江苏开元国际集团轻工业品进出 口股份有限公司的控股股东江苏开元国际集团有限公司均为江苏省国资委所属独资 企业。 2、江苏省丝绸集团有限公司是江苏苏豪国际集团股份有限公司的控股股东，持有其国有法人股 万股，占该公司总股本的 %， 构成母子公司关系；江苏舜天国际集团有限公司持有苏豪国际法人股 475 万股，占该 公司总股本的 %。 3、金城集团有限公司系中国航空工业集团公司全资子公司。同时，中国航空工 业集团公司持有西安飞机工业有限责任公司 %股权。 4、江苏省海外企业集团有限公司是江苏省对外经贸股份有限公司的第一大股东 ， 持有其 万股，占该公司总股本的 %。 5、人保投资控股有限公司持有中国华闻投资控股有限公司 55%股权；人保投资 控股有限公司的控股子公司广联投资股份有限公司和中国华 闻投资控股有限公司各持有上海新 华闻投资有限公司 50%股权 ;中国华闻投资控股有26 / 32 限公司和广联 投资股份有限公司分别持有中泰信托有限责任公司 %、 20% 股权。同时，上海新华闻投资有限公司的子公司上海新黄浦置业股份 有限公司持有中泰信托有限责任公司 %股权； 安徽发展投资股份有限公司 投资股份有限公司、上海新华闻投资有限公司分别持有其 %、 %股 权）持有中泰信托有限责任公司 %股权。 四、发行人最近一年的重大资产重组情况 2016 年增资扩股暨吸收合并信泰证券、收购联合证券股权 根据证券公司监督管理条例和证券公司设立子公司试行规 定的相关要求， 华泰证券制定了以向信泰证券和联合证券其他股东定向增资发行股份、现金收购等方 式取得信泰证券全部股权和联合证券的绝大部分股权，并吸收合并信泰证券的方案。 1、本次增资扩股的审计、资产评估及备案情况 华泰证券、联合证券、信泰证券分别对截至 XX 年 9 月 30 日的财务报表 进行了审计。江苏天衡分别对本公司和信泰证券出具了“天衡审字 862 号” 审计报告和 “天衡审字 821 号” 审计报告 ，天健光华会计师 事务所有限公司对联合证券出具了“天健光华审 JR 字第 030006 号” 审计报 告 。 XX 年 11 月 14 日，北京中企华资产评估有限责任公司对本公司出具了“中企华评报字第 409-1 号” 资产评估报告 书 ； XX 年 11 月 14 日，中企华评估公司对信泰证券出具了“中企华评报字 第 409-2 号” 资产评估报告书 ；27 / 32 XX 年 11 月 14 日，中企华评估公司出对联合证券 具了“中企华评报字第 409-3 号” 资产评估报告书 。 XX 年 11 月 18 日，发行人向江苏省国资委办理了与增资扩股暨吸收合并 信泰证券、收购联合证券股权相关的资产评估项目及评估结果的备案手续。 2、公司增资扩股暨吸收合并信泰证券所履行的法律程序及具体方案 发行人股东大会批准情况 XX 年 11 月 19 日，发行人 XX 年第四次临时股东大会通过决议：华泰证券以 定向发行股份方式购买常熟市雅兰饭店 、常州投资、徐州国盛所持全部股权并以现 金方式收购苏州市金都饭店所持 5,800 万元股权； 发行人吸收合并信泰证券， 并注销其法人资格。 合并后发行人的业务范围、 注册资本、董事会成员、高管人员等保持不变。 信泰证券股东会批准情况 XX 年 11 月 18 日，信泰证券 XX 年第三次临时股东会审议并一致通过了关 于公司股权变更的议案 ，批准华泰证券以定向发行股份方式购买常熟市雅兰饭店、 常州投资、徐州国盛所持全部股权，并以现金方式收购苏州市金都饭店所持 5,800 万 元股权。 2016 年 5 月 26 日， 信泰证券 2016 年第一次临时股东会一致同意： 华泰证券吸收 合并信泰证券，合并后解散信泰证券并注销其法人资格；授权公司管理层制订具体的 合并方案，并办理与吸收合并有关的事宜。 发行人本次增资扩股暨吸收合并信泰证券方案的主要内容 根据发行28 / 32 人 XX 年 11 月 19 日第四次临时股东大会决议以及信泰证券 2016 年 5 月 26 日第一次临时股东会决议合法授权，发行人和信泰证券管理层制订了发行人增 资扩股暨吸收合并信泰证券的方案，主要内容如下： 华泰证券吸收合并信泰证券，吸收合并完成后，华泰证券存续，信泰证券予以 解散并注销。 合并后存续公司华泰证券的注册资本、 股东及股权结构等发生相应变化，29 / 32 其经营范围、住所地、组织形式、董事会成员、高管人员和公司名称等均保持不变。 吸收合并行为与华泰证券的增资扩股行为同步进行。 经与相关当事方协商 一致， 华泰证券定向增发 9, 万股 股份，按 1: 的比例换取常州投资、徐州国盛、常熟投资所持