世界钢铁工业发展战略.doc

首届世界钢铁工业发展战略-欧洲会议于2003年12月1日在法国首都巴黎举行。会议为期两天。40多名代表在大会上做了发言，很多人介绍了本国钢铁工业发展的近况与未来发展情况。大会就许多热点问题进行了讨论，主要观点如下：1.世界钢铁工业已进入“金属原材料时代”。2003年底，由于世界范围内的金属原材料的短缺，钢铁工业的生产已经受到限制。对于中国钢铁工业而言，低价购买国内铁精矿和炼焦煤的时代已经过去。由于原燃料的供给能力无法再满足国内钢铁生产的需要，今后中国钢产量的增长将受制于原燃料的供给能力。废钢运达远东的价格已从2001年的每吨110美元上涨到目前的215美元。美国汽车废钢运达钢铁企业的价格也从每吨120美元上升到203美元。中国焦炭出口FOB价格从2002年初的每吨60美元上升到目前的180美元。而2004年出口数量将从2003年的1400万吨下降到900万吨。日本对美国的焦炭出口也将从140万吨下降到40万吨。美国国内将出现严重的焦炭短缺危机。国际市场铁矿石的供给已经出现短缺状况。主要是由于2003年中国钢铁工业进口铁矿数量从2002年的1.11亿吨，一跃上升到1.5亿吨左右，提高了4000万吨。而2004年其需求可能会进一步提高到1.8亿吨。运抵日本的生铁价格已从2001年末的每吨115美元上升到240美元；而板坯价格则从每吨145美元上升到270美元。2.世界大型散装货轮海运能力将严重短缺，新增产能的原料运输困难。煤炭和铁矿主要由15万吨级大型干散货轮运输。两年来，由于大型干散货轮能力短缺，每吨铁矿从巴西到中国的运费已从8元上升到目前的33美元，而巴西铁矿的离岸价格只有20美元。目前国际大型干散和混装货轮的总数量约为500艘，2003-2005年间新交付使用的最多只有75艘，再考虑部分船只的退役，其运输能力的增长最高只能15%。如果2004年，中国钢铁工业需要增加铁矿进口3000万吨，并增加一定的主焦煤进口量的话，就将占用25-30艘。此外，由于港口装卸能力紧张，很多船只会在港口增加滞留时间，因而，也会损失约10%的运力。总的看运力已经出现严重不足。目前,国际造船行业订单已满，大部分能力用于建造边际利润丰厚的油轮。因而，要增加大型干散货轮的订单难度极大，其能力难以在2006年以前快速提高。美国和欧洲钢铁企业普遍认为，如果中国钢铁产量继续保持高速增长，世界将无法为其提供足够的铁矿、焦煤和运输能力。3.钢铁生产原燃料供给短缺导致价格上扬，已经拉动钢材价格的上扬。在美国，板材市场价格在不断上升，12月初的出口FOB价格已经达到350美元。而螺纹钢的国内市场售价已经上升到每吨400美元，而几年前，其只有270美元。2004年中国焦炭出口数量将大幅下降。美国国内市场的原料价格仍将保持高位。美元对欧元兑换率的不断降低，已使欧洲钢铁企业丧失用有竞争力的出口价格出口钢材的能力。今后的出口增长，只能依靠国际市场价格的进一步提高。钢铁生产原料的短缺完全有可能使2004年全球钢铁产量的增长滞后于钢铁产品需求的增长。按11月全球产钢量测算，世界钢铁生产已经达到年产9.65亿吨的水平，而2003年只有9.03亿吨。由于大规模的建设，中国的钢材需求量在2004年上半年仍可能保持较高地增长率。而美国和其他国家强劲的经济复苏，也将加大钢材市场的需求。因而，2004年上半年，全球钢铁市场需求仍将保持强势。WSD预测，2004年第一季度美国热轧板材的出口FOB价格将会从目前的每吨350美元激升到450美元（2003年6月为250美元；2001年末仅有175美元）。4.中国钢铁产量的高速增长已经成为推动全球钢铁工业发展的动力。2000年，中国产钢1.29亿吨；2001年产钢1.52亿吨；2002年产钢1.82亿吨；而2003年预计产钢2.2亿吨。2004年如果铁矿、焦煤供给能满足需求，外部交通运输有所缓解，中国钢产量可以达到2.6亿吨。中国钢铁生产能力最新预测：2004年，生铁产能将达到2.45亿吨；而2003年产量约为2.01亿吨；炼钢产能将达2,97亿吨，而2003年产量约为2.2亿吨。2003年中国钢铁行业固定资产投资比上年提高了一倍以上。WSD预计，其中三分之二直接投资于板材产品的生产。最大的产能增长主要集中在中型钢铁企业和中、小型私有企业中，而这部分企业受原燃料价格上涨的冲击也最大。5.钢铁工业正在经历前所未有的成本膨胀。由于原燃材料价格的快速提高，全球钢铁行业普遍面临生产成本快速上升的压力。其中中国和印度钢铁产品生产成本的上升可能最为明显。预计中国吨铁平均生产成本已从一年前的每吨115美元快速上升到目前的190美元左右。利用进口原燃料生产的日本、韩国等国的钢铁企业，由于受国际海运费用快速上升、原燃料价格上涨影响，生产成本也在快速上升。欧洲钢铁工业由于原料价格上涨和欧元的增值，其成本上升也很大。美国钢铁生产成本也在快速上升。世界钢铁企业经济发展模式重新转向钢铁联合企业。具有矿山和炼焦的钢铁联合企业模式更为经济。几年前，美国电炉短流程企业由于可以使用廉价的废钢，劳动生产率高和少退休负担等而享受比联合企业高出每吨70-80美元的利润优势，而目前大型联合钢铁企业却在享受吨钢25美元的低成本优势。原材料价格的上涨，已经使电炉短流程企业的成本优势丧失近100美元。优势已经转为劣势。6.世界钢铁工业的产能仍在集中，企业生产规模不断扩大。世界最大的钢铁生产企业集团的总裁们一致认为，未来10年内，世界将出现年产8000万吨至12000万吨的巨型钢铁集团，这些巨型钢铁集团公司将主导世界钢铁业的经营模式。WSD认为今后7年中，中国将形成4至5家年产能介于或大于4000至6000万吨钢的大型钢铁集团公司。7.中国经济建设目前是否存在泡沫？WSD认为从