智能家居发展情况分析报告.ppt

中国智能家居发展情况分析,2016年10月,目录,中国智能家居发展现状中国典型厂商分析智能家居产品分析,2012-2018年中国智能家居市场规模（亿美元）,市场规模：2014年中国智能家居市场规模达46亿美元，预计未来几年呈现爆发式增长，增速达50%左右，2018年市场规模将达到225亿美元.中国的智能家居市场逐渐成为全球智能家居市场增长重心，占全球智能家居比重有望从2014年的11%提升到2018年的31%。品类偏好：腾讯家电调查显示，智能电视、智能电灯、智能空调、智能摄像头、智能洗衣机、智能电冰箱和智能空气净化器成为用户最想购买的智能家居产品。在2015年7月京东众筹发布的51个典型智能硬件项目中，智能家居类产品占比为37%。,2016-2022年中国智能家居市场运行态势与投资前景评估报告,中国智能家居市场发展现状,中国智能硬件产业系列研究报告,中国智能家居市场发展阶段,中国智能家居产业正处于融合演变期，以挖掘用户需求，构建生态系统为主要特征。,得益于中国目前政治环境、经济环境、社会环境和技术环境中的利好因素影响，市场上智能家居硬件产品不断增多，并在消费市场中的日渐普及，预计中国智能家居市场规模在2016年将出现明显增长，至2018年，随着主要的智能家居系统平台及大数据服务平台搭建完毕，下游设备厂商完善，智能家居产品被消费级市场接受,中国智能家居行业宏观环境,通讯模块,语音控制与交互技术,零部件企业,芯片厂商,家电厂商,智能硬件厂商,安防控制设备厂商,代工工厂,云服务与大数据平台,操作系统平台,开发者服务平台,应用平台,实体店,电商与众筹平台,房地产公司,家装公司,应用商店,生活服务平台,供应链整合平台,中国智能家居产业链图谱,元器件提供商,细分领域硬件厂商,平台服务商,渠道,智能家居行业产业链长、产品种类众多、销售渠道多样，单一企业难以独占市场，不同行业企业优势互补，跨界合作趋势明显传统硬件企业、互联网企业正借助自身产业链、云计算与大数据技术、资本、渠道、影响力等优势，建立智能家居系统平台，将智能家居设备间相互孤立的数据和信息打通，通过分析数据连接个性化服务，实现数据与服务盈利。,依赖于卖智能家电、智能控件等硬件来获得收入。,中国智能家居盈利模式,目录,中国智能家居发展现状中国典型厂商分析乐视小米京东海尔和美的中国智能家居产品分析,乐视智能家居升级全屏影视会员，抢占家庭大屏,2016年乐视会员体系升级到了3.0，在“内容+体验”的基础上增加了服务，为会员提供“优秀内容+品质体验+场景式服务”：针对家庭娱乐用户，将全屏影视会员升级为超级影视会员。将内容划分为品质男性、风尚女性及欢乐儿童人群所独享的内容，通过“大手拉小手”内容，配合“乐视超级电视”终端，以及“有温度有品质的”服务，致力于创造有温度的场景服务，让每个家都充满温暖和幸福针对使用电脑和移动端的年轻用户，将移动影视会员升级为乐次元影视会员,乐视智能家居智能家居云平台小米份额占比19.5%，环比上升0.8个百分点;英菲克份额占比11.4%，环比上升2.2个百分点;迪优美特份额占比11%，环比下降0.2个百分点;亿典份额占比5.2%，环比上升0.2个百分点。,盒子合作牌照商情况,目前盒子纷纷靠拢七大互联网牌照商，OTT盒子基本已“纯正化”认证。华数、CNTV和湖南广电占据前三的份额,奥维云网(AVC)监测数据：4月牌照商合作OTT盒子线上零售情况来看，华数占比60.4%，上升0.2个百分点;CNTV占比20.7%，上升0.73个百分点;湖南广电占比16.5%，下降0.53个百分点;GITV占比1.3%，下降0.11个百分点;CIBN占比1.0%，下降0.25个百分点;百视通占比0.1%，下降0.04个百分点。,2016年4月OTT盒子牌照合作商情况,思考及建议,思考：OTT盒子硬件盈利低，平均1台只有不到10元利润，只能靠内容和服务盈利，但用户续费意愿不高OTT盒子只能靠打擦边球提供电视直播内容，存在政策风险随着智能电视的普及，OTT盒子面临被淘汰的风险建议：中国移动利用宽带接入费、移动话费和内容费资费套餐，实现对用户的捆绑，提高用户的续费意愿升级IPTV，为用户提供更全面更高质量的电视服务利用宽带接入和用户捆绑优势，根据OTT盒子和智能电视发展情况，引导用户升级中国移动品牌下一代产品和方案。,目录,中国智能家居发展现状中国典型厂商分析中国智能家居产品分析智能家电产品智能电视OTT盒子智能路由器其他智能小家电智能家具产品家庭安防监控产品新技术产品,中国智能路由器市场现状,2015年国内无线路由器市场为6520万台，下滑超过10%，而智能路由器销量突破650万台，预计2017年销量达到3812万台。用户考虑购买智能路由器的主要因素是性价比、信号强度、安全、智能拓展功能和外观体积等,数据来自艾瑞咨询,主流厂商市场份额,市场份额排名TOP5的厂商依次是360、小米、极路由、联想和华为，其中360、华为和小米在用户品牌选择偏好中排名前三,品牌偏好前三位公司的定位及品牌效用360主打用户最为关注的网络安全且性价比极高，定位更符合用户需求;华为通信出身，资金技术实力雄厚，产品连接体验好，品牌信任度高;小米品牌知名度较高，营销能力强,硬件利润：磊科、网件、TP-Link等传统路由器厂商做智能路由器更多是为了防御跟进，避免被智能路由器抢走蛋糕，商业模式依然还是硬件利润。加速收费分成：极路由则与福建电信合作，帮助运营商从用户处收取加速等服务费，获得分成。迅雷路由是“可以赚钱”的，用户可贡献带宽给迅雷做云加速等服务，获得迅雷的分成，起到一种带宽资源调配作用。抢占家庭入口：路由器是家庭网络入口和出口。智能路由器厂商可通过互联网远程收集相关数据，甚至进行一些远程操作，例如添加网络广告、屏蔽网络广告、远程安装插件等。相比软件层面的控制，网络的控制更底层，拿到这种入口在关键时刻便可发挥打击对手的威力，如3Q大战；在平日则可进行营销推广、收集数据等，360等互联网玩家便属于这类；争夺家庭中心：智能家居由智能电视、电视盒子、智能家电、智能插座、智能灯光等一系列单品组网而成，目前没有统一接入平台。智能路由器作为网络枢纽连接了不同该设备，拥有存储和计算能力后，期望做智能家居中控。设备向其开放接口，它做封装和适配并开放给手机App和其他接口，设备互联互通的同时路由器也成为了中心。海尔、小米、乐视均是此类玩家,智能路由器的主要玩法,思考及建议,思考：性价比、信号强度、安全、速度是智能路由器用户最关注的指标抢占家庭网络入口和智能家居接入是智能路由器的核心价值建议：中国移动智能家庭网关通过捆绑通信费的方式提升性价比；在信号强度和安全性上与领先厂商看齐；在速度方面，应该利用运营商的优势，通过QoS策略控制和CDN部署，提升用户上网速度，从而实现差异化竞争中国移动基于家庭宽带发展智能家庭网关，预计每年有几百万的增量市场，可以同海尔等家电厂商合作，通过家庭智能网关接入和控制智能家电设备，打造统一的智能家居接入平台。家庭智能网关在软硬件设计上，应考虑支持多种接入方式和通信协议。,智能家电（电视、盒子、路由器）连接情况分析,智能电视、电视盒子及智能路由器均主要支持WiFi连接，部分智能路由器支持蓝牙及ZigBee等多种连接协议；三星、苹果等大厂商纷纷发智能家居平台及相关连接协议，但处于各自为政的状态，如三星智能电视支持SmartThings、苹果AppleTV支持HomeKit、海尔智能电视支持海尔U+,目录,中国智能家居发展现状中国典型厂商分析中国智能家居产品分析智能家电产品智能电视OTT盒子智能路由器其他智能小家电智能家具产品家庭安防监控产品新技术产品,智能音箱,爆款-亚马逊Echo售价179.99美金，亚马逊评分4.4，共有37936条用户评价，在“家庭控制类设备”品类中销量第一名。目前不支持中国地区销售。根据CIRP估计,截止2015年底亚马逊智能音箱Echo在美国本土的销量已经超过300万台,而2016年一季度的销量应超过100万台。,音乐播放器：一个支持语音控制的蓝牙音箱；语音助手：可以获取各种信息，如天气，也可直接购买亚马逊商品等；智能家居语音控制入口：控制其他智能设备，如灯；,智能插座,智能插座是2015年各大众筹网站的明星产品，众多创业公司的纷纷加入，已成为事实上的红海市场。79元甚至49元的低价也进一步压缩了利润空间。主打的远程控制和定时功能都是明显的低频应用场景，加之很多电器自身开始集成远程控制功能，将进一步蚕食智能插座的市场。连接方式为WiFi，连接协议采用自有协议或京东微联JoyLink,智能灯具/灯泡,智能灯具/灯泡的核心理念显然不应该只是照明，而是营造不同的氛围。为了实现这个目标，首先需要多个灯泡互联互动，其次是自适应不同场景的需求。集成音乐功能，根据音乐的不同营造不同的气氛，似乎是一个不错的选择，而现在已有类似的产品面世。这样智能灯事实上就与智能音箱一样了。或者由于其安卓位置更加隐蔽，甚至更优于智能音箱。,智能电饭煲,目前中国有超过4亿家庭，基本上80%的家庭都离不开电饭煲。而近年来中国电饭煲市场，正在经历一轮从过去的机械式和电脑式电饭锅，向IH智能电饭煲的整体升级迭代，这一轮迭代将在未来5-8年时间内逐步完成。按照目前300元左右的均价，电饭煲的国内零售市场规模在百亿元左右，如果加渠道份额应该在150亿元左右。如果电饭煲的均价提升1-2倍，达到600元左右，那么这一蛋糕有望达到300亿元左右。中国电饭煲市场上，一直是美的一枝独秀，苏泊尔、九阳紧跟其后，他们主销的智能电饭煲普遍在600元上下，小米推出IH电饭煲的价格是999元，格力推出的大松IH电饭煲价格是1199元。美的在电饭煲市场的核心模式，就是要凭借其掌握的高端智能电饭煲烹饪技术，以及米饭烹饪生态圈，打通硬件饭煲、软件云平台，以及内容数以百种的大米，完成对产业发展方向的引领。不过目前来看，智能电饭煲所谓的智能，与我们认为意义上的智能还差得很远，最多就只是增加一个Wifi模块可以通过手机远程预约煮饭而已。美的设想的模式距离实现还有很长的路要走。,智能净水器/空气净化器,净水器和空气净化器，这两款小家电的真正兴起也仅仅是几年的时间，冠以智能的名字，更多的是小米这样的互联网新贵杀入后带来的。而与智能电饭煲的情况类似，所谓的智能，不过是增加一个Wifi模块能够远程控制而已，与我们认为意义上的智能还差得很远。尽管如此，这两类产品的火爆程度，从只要上众筹网站，基本都能达标的情况中就可见一斑了。然而个人认为，消费者看重的，仍是净水和净化空气的功能，对于互联与否，Whocare？,沁园与京东微联合作，打造的“互联智能净水器”，在2015年5月在京东众筹上成功筹到61万多元,智能小家电连接情况分析,WiFi协议为主，蓝牙和ZigBee协议在灯泡中采用。连接协议为自有协议,思考及建议,思考：对于智能小家电产品，绝大多数消费者最看重的往往都是其根本功能（音箱听音乐，灯泡照明等等），而制造商投入巨资搞智能，一方面是增加产品附加值，更多的却是看重产品所能带来的想象空间（比如打造生态圈，成为智能家居入口等）。这种观念上的差距，结果往往是其兴也勃，其亡也忽。建议：中国移动智能家庭网关可参考海尔和美的平台协议设计，打造中国移动的连接协议，让家用电器都能连接中移动的网关，实现互联互通和联动。,目录,中国智能家居发展现状中国典型厂商分析中国智能家居产品分析智能家电产品智能家具产品家庭安防监控产品新技术产品,智能家具：床/床垫,智能床/床垫在国外已有成熟市场，国内传统床/床垫企业正处在模仿、摸索阶段智能床/床垫功能：调节位置和软硬，给用户最大的舒适度；睡眠数据的采集和监控;和周围环境联动（空调、灯光）。目前智能床就是传感器+传统床垫，价格昂贵，并未真正打开市场。连接方式为传感器和WiFi结合，连接协议是自有协议。,智能家具：镜子,用户照镜子的同时，镜子变成了显示屏，用户可顺便浏览新闻、天气、消息等。围绕“照镜子”，借助传感器、人工智能和AR等镜子，实现镜子跨界功能。智能镜子价格不菲，难以进入普通家庭。连接方式多为WiFi，采用自有协议。,智能家具：水杯,智能水杯同质化严重，功能大多集中在提醒喝水、记录喝水情况智能水杯多通过蓝牙与手机连接，借助手机APP显示信息和提醒,窗帘,供暖,衣柜,智能家具：其他单品,橱柜,智能家具：连接的物理方式和协议,物理连接方式：传感器多为ZigBee协议智能水杯通过蓝牙与手机交互具备远程控制功能的家具多采用WiFi连接协议：自有协议,智能家具：思考与建议,思考：智能家居市场目前产品碎片化严重，设计同质化。多为传统家居企业涉足，他们想借助所谓的智能（远程控制）提升产品的用户体验。个别智能家居融入了场景化设计思路，但是实现复杂，需要与周边家居配合，很难在已有家庭布局。建议：由于智能家居行业都是有深耕此领域多年的传统厂商涉足，他们每类产品的功能和特点，中移动不宜半道切入隔行领域。各种智能家居都离不开远程连接和控制，中移动可在智能网关设计上支持主流的连接协议，甚至提供连接模组。让各家产品很容易就能以此网关为控制中心，实现互联互通和联动。,目录,中国智能家居发展现状中国典型厂商分析中国智能家居产品分析智能家电产品智能家具产品家庭安防监控产品新技术产品,安防类智能家居产品分析摄像头,智能摄像机是消费者接受度比较好的智能单品代表，2015年智能摄像头销量呈现井喷式增长,安防类智能家居产品分析智能门锁,2015年，全球智能锁的年销售额达35亿美元，日韩智能锁占用民用锁70%以上的市场，韩国公寓高于90%使用智能锁，欧美电子锁占用民用锁50%的市场，然而在中国，电子锁仅占民用锁不到2%的市场份额，未来几年将是中国智能锁市场占有率提升的迅速期。,安防类智能家居产品分析安防套装,家庭安防系统是指通过各种报警探测器、报警主机、摄像机、读卡器、门禁控制器、接警中心及其它安防设备为住宅提供入侵报警系统服务都一个综合性系统。市面上的家居安防系统通常以家庭网关为中心，集成摄像头、门窗磁、多功能传感器实现安全性的全方位保障。,安防类智能家居产品联网方式分析,安防类智能家居：思考及建议,思考：用户安防意识和需求增强：随着我国社会和经济的发展，百姓私有财产的迅速积聚，安全成为家庭关注热点2016中国智能家居产业用户数据研究报告显示，目前受用户接受程度最高的智能家居类集成应用正是家庭安防，约占26%。垄断市场未形成：目前智能家居安防类产品同质化较重，各品牌并未形成垄断性市场，中国移动有机会参与竞争。建议：中国移动整体策略：依托中国移动的连接优势，推动安防类智能硬件布局，构建智能家居生态链，结合云、物联网和视频服务，带动企业营收盈利方式：贴牌+单品成本控制-硬件免费+连接/服务收费智能硬件研发策略：-智能摄像头：借鉴中兴经验，通过“功能全面+模式创新”快速进入硬件市场智能门锁：通过“易用性+低功耗+信息安全”实现家居入户安防安防套装：通过“信息传感+大数据分析”面向老人、儿童提供智能化服务,目录,中国智能家居发展现状中国典型厂商分析中国智能家居产品分析智能家电产品智能家具产品家庭安防监控产品新技术产品,VR/AR概述及市场规模,VR：虚拟现实利用电脑或其他智能设备模拟产生一个三度空间的虚拟世界，给用户提供身历其境的感受。,AR：增强现实通过全息投影，在镜片的显示屏幕中把虚拟世界叠加在现实世界，操作者可以通过设备进行互动。,2020年世界AR/VR市场规模,世界头戴式VR硬件市场规模,目前VR/AR都处于起步阶段，但未来增长潜力巨大：2020年，全球AR与VR市场规模预计达到1500亿美元，其中AR为VR的4倍2020年头戴式VR硬件市场规模将达到28亿美元,数据来源：DigiCapital,数据来源：BIIntelligence,VR市场发展情况分析,VR产品爆发式增长，眼镜类产品处于优势地位（暴风魔镜4、GearVR、Cardboard）,硬件的投入是对用户使用VR的一个重要门槛，这也造成短期内国内硬件出货更多是眼镜类,2016年VR产品进入爆发成长期，VR概念受到热捧，但受技术发展和内容短板制约，产业发展尚不成熟。未来有望以游戏、电影为突破点，实现用户规模的突破。,产品概况,制约因素,内容：内容极度缺乏，尚无标杆性作品屏幕：分辨率低、帧速低、可视范围小，影响观看体验和沉浸感舒适度：设备笨重，且普遍存在眩晕感，不适合长时间佩戴,发展趋势,行业趋势：依靠模仿的公司将被逐渐淘汰，建立硬件+平台生态体系的厂商将会在未来获得更大优势产品趋势：眼镜类产品价格更易接受，会逐步普及内容趋势：内容制作工具被投入市场，VR内容将进一步拓宽，扩展至教育、观光等行业,AR市场发展情况分析,虽然还没有成熟的面向消费者市场的头戴式AR产品，但已借助手机、平板设备在儿童教育领域出现了第一款AR应用爆品。业界认为AR将是下一个时代的Mobile，便携性将刺激更多用户在日常生活中使用AR产品。,头戴式AR产品,谷歌：GoogleGlass2014年上市，现已停产,微软：HoloLens2015年发布，还未发售消费级产品,AR爆品：口袋动物园,业绩：3个月、150万套、销售额超1亿产品特点：简单、好玩、价格适中（188）,META：META1DEVELOPERKIT2015年发布开发者套装,渠道：微商+实体店+电商营销方式：结合热点事件，现象级营销,卡片+APP,VR/AR：思考及建议,建议中国移动重点着手VR内容布局，提前积累优质VR游戏或电影资源，以在未来市场中获得先发优势。可从教育、旅游、工业等热门应用领域入手AR，与边缘计算等网络技术结合，打造高带宽要求的应用，充分发挥5G网络优势，带动流量增长。,服务机器人市场发展情况分析,工业机器人已实现产业化，服务机器人处于产业化初期，其中目前使用最为广泛的是家庭清洁机器人、陪伴机器人和教育机器人。,服务机器人,个人及家庭服务机器人,专用服务机器人,家庭清洁机器人,陪伴机器人,教育机器人,安全监控机器人,医疗机器人,物流机器人,军事机器人,室外清洁机器人,虽然目前服务机器人的市场规模不及工业机器人，但是IFR（国际机器人联盟）预计到2016年服务机器人的市场规模有望达到85亿美元，年均增速达到16.5%左右，而全球工业机器人未来4年的平均增速只有6%左右。,我国扫地机器人市场发展情况分