全球G发展预测最终稿.ppt

2011电信决策咨询市场预测系列报告,“全球3G及宽带无线发展预测”分册,（2011年）,工业和信息化部电信研究院,通信信息研究所,2011年8月,研究背景3G及无线宽带在全球逐渐普及，进入规模发展阶段，成为移动通信市场的主要带动力量。3G网络在全球范围内实现规模部署，3G用户数量继续保持快速稳定的增长趋势，截止2011年3月，全球3G用户数超过8.7亿。以LTE为代表的3.9G技术成为未来市场发展的主导方向，各产业参与者均围绕这一重心，推动市场进一步发展。在可预见的将来，全球3G市场将保持良好的发展势头。本报告旨在通过对全球3G及无线宽带市场发展的预测，使相关企业和投资者能够洞悉全球市场未来发展趋势，快速捕捉和评估市场先机，在新格局下把握发展机遇，从容应对挑战。预测系列报告分为六册，每上下半年以PPT电子文档形式各发布一次,中国电信运营业发展潜力预测中国增值业务市场预测中国电信设备市场预测,中国移动运营市场预测中国宽带接入市场发展预测全球3G发展预测新形势新视角新服务,2,主要研究发现3G许可证发放进入尾声。3.9G许可证发放迎来首个高峰。LTE技术成为未来发展的主导方向。当前移动通信市场高速发展，数据流量快速提升，但由于网络压力的提升，造成运营商成本上升。LTE技术在频谱灵活度、性能及成本方面较之前技术具有优势，对于移动宽带在大众市场发展具有重要意义。预计未来3年，3G用户将继续快速发展，年增长率将保持在20%以上。到2014年全球3G用户数将达到20.6亿99%WCDMA网络已升级至HSPA，HSPA+网络将成为2011年网络部署的主流，其中31%HSPA网络已升级至HSPA+。全球移动终端销售量发展迅速，近两年始终保持上升趋势。智能终端发展势头相对于整个移动终端市场更为迅猛，成为市场的绝对增长点。各类新型智能终端中，平板电脑市场空间巨大，对上网本具有极强的替代作用。截至2011年3月，苹果在平板电脑市场份额达到83%。移动运营商已积极投入到该市场中。,新形势新视角新服务,3,主要预测结果全球3G用户市场规模,新形势新视角新服务,4,2010年预测结果与实际数据对比分析,2010年年底的全球3G用户市场规模预测结果与实际数据的对比,2010年预测结果回顾：从上表可以看出，2010年WCDMA、HSPA制式3G用户的预测结果与实际值差别在15%之内。,新形势新视角新服务,主要内容,全球产业发展环境管制环境技术演进业务应用全球用户市场发展趋势全球网络部署发展趋势全球终端市场发展趋势,新形势新视角新服务,6,3.9G许可证发放迎来首个高峰3G许可证发放进入尾声,2010年发放3.9G许可证数,6050403020100,截至2010年底，全球共发放了392张3G许可证，其中2010年只发放16张。大部分国家3G许可证都已经发放，其中，所有发达国家和经济相对发达的发展中国家都已经发放完毕。3.9G许可证发放迎来高峰2010年全球主要发达国家和部分发展中国家开始积极发放3.9G许可证。截至2010年底，共发放3.9G许可证51张，其中2010年发放47张。新形势新视角新服务,7,LTE成为行业发展方向移动通信市场高速发展，数据流量快速提升，但由于网络压力的提升，造成运营商成本上升。LTE技术对于移动宽带在大众市场发展具有重要意义。2010年底，LTE的最高下载速率超过150Mbps，实际使用速度达到10-30Mbps。在频谱灵活度方面，LTE既可以使用新的频段，也可以使用重新分配后的空闲频段，LTE具有FDD和TDD两种模式，可适应多种频段宽度。在实际表现上，LTE较之前的技术具有更出色的数据传输能力，更高的频段宽度，更低的时延。有助于进一步提升用户的使用体验。在成本方面，LTE采用基于IP技术的扁平化网络体系结构，具有低成本、高配置、高重复使用率等特点。,新形势新视角新服务,8,移动互联网业务引领3G业务高速发展3G时代，移动互联网业务得到快速发展。在移动互联网业务的带动下，和黄3G（爱尔兰）、软银、和黄（奥地利）等部分3G运营商的数据业务比重不断提升，收入已经超过话音业务。预计NTTDoCoMo、KDDI等公司的数据业务收入占比将在2011年内超越话音业务。全球3G业务高速发展。全球领先3G运营商和黄3集团于2010年首度实现盈利，全年实现盈利29.31亿元。这标志着和黄的3G业务发展已步入正轨，未来可凭自身业务增长带来盈利。从事3G业务的“3”集团主要在海外营运，包括意大利、澳大利亚、英国、瑞典、丹麦、奥地利、爱尔兰等国家，现有客户2960万名，比2009年增加13%。,数据业务收入占比（2010Q3),数据业务收入占比（2009Q4),44.60%,47%,48.90%,55%53.30%53%48.80%45.30%,0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%,和黄3G（爱尔兰）软银和黄3G（奥地利）NTTDoCoMoKDDI,41.30%,36.00%38.00%40.00%42.00%44.00%46.00%48.00%50.00%,软银和黄3G（奥地利）NTTDoCoMoKDDI,9,数据业务收入占比,数据业务收入占比新形势新视角新服务,数据来源：Informa,主要内容全球产业发展环境,全球用户市场发展趋势全球网络部署发展趋势全球终端市场发展趋势,新形势新视角新服务,10,未来3年3G用户年增长率将保持20%以上截止2011年3月，全球3G用户数超过8.7亿，其中WCDMA用户数达到7.01亿，CDMA20001XEV-DO用户数达到1.69亿，TD用户达到2699万，移动WiMAX用户约492万。预计未来3年，3G用户将继续快速发展，年增长率将保持在20%以上。到2014年全球3G用户数将达到20亿。2009-2014年全球3G用户发展,25000020000015000010000050000,注：3G用户包括WCDMA、HSPA、HSPA+、LTE、TD-SCDMA、EV-,0%,50%45%40%35%30%25%20%15%10%5%,0,2009年,2010年,2011年F,2012年F,2013年F,2014年F,11,DO、RevA/B以及移动WiMAX用户数,3G用户数新形势新视角新服务,新增用户数,增长率,2014年全球3G用户中74%将采用WCDMA及其增强技术,2014年全球3G技术市场格局,由于LTE在下一代移动宽带技术领域的主导地位已难撼动，因此预计未来几年在移动宽带,业务市场，GSM阵营（3G及其演进技术）的,4%,WCDMA（含HSPA）,EVDO,TDSCDMA,移动WiMAX,LTE,10%,1%11%,市场占有率将进一步扩大；预计到2014年，3G用户中74%的用户采用WCDMA及其增强技术；CDMA2000EVDO市场份额将由2010年底的19.68%下降到9.7%；而TD-SCDMA作为3GPP技术体系标准之一，,74%1）WCDMA及其增强技术包括：WCDMA、HSPA、HSPA+2）CDMA2000EV-DO：包括Rev0/A/B3）WiMAX技术包括：802.16e、802.16m4）LTE技术包括：FDDLTE和TD-LTE,随着中国市场的扩大，占全球3G用户比例将达到10.9%；移动WiMAX技术只有1%的用户，有可能在发展中国家和偏远地区找到生存和发展的机会。LTE市场将于2010年正式启动，但发展初期规模较小，预计到2014年将占全部3G用户的4.7%左右。新形势新视角新服务,HSPA用户继续保持高速发展HSPA用户是目前3G和无线宽带用户的主要增长点。截止2011年3月，全球HSPA用户为3.96亿。由于全球WCDMA网络全面升级到HSPA及HSPA+，HSPA终端不断丰富。未来HSPA将保持保持快速增长势头，未来3年，HSPA用户数将保持每年30%以上的增长，到2014年HSPA用户数将达到14.7亿。2009-2014年全球HSPA用户发展,112110,147698,55688,81440,3516116634,20527,25752,30670,35588,160%140%120%100%80%60%,1600001400001200001000008000060000,1852711125,0%,40%20%,0,4000020000,2009年,2010年,2011年F,2012年F,2013年F,2014年F,HSPA,新增用户,增长率,新形势新视角新服务,13,1520,2014年TD-SCDMA用户将超2亿2010年，TD-SCDMA用户增长迅速，比2009年新增1519万户，累计达到2070万户。国家对TD-SCDMA发展的政策倾斜，以及中国移动积极发展，带动产业不断成熟，刺激用户的快速增长。2011年，TD-SCDMA用户将继续快速增长，预计年新增量将达到3330万户，累计达到5400万户。2011-2014年，TD-SCDMA新增用户将继续逐年快速增长，年均新增量将4600万户以上，预计，2014年累计用户将超过2亿，达到2.05亿。,2009-2014年TD-SCDMA用户发展20533144039535,25000200001500010000,550,2070,54003330,4135,4868,6130,0%,50%,300%250%200%150%100%,0,5000,新形势新视角新服务,14,2009年,2010年,2011年F,2012年F,2013年F,2014年F,TD用户数,新增数,增长率,（万）LTE用户数,2010年LTE正式商用，2014年用户将超1亿2010年，LTE已经在瑞典、日本、美国等10个国家实现小规模商用。LTE发展初期主要以移动宽带接入业务为主，运营商在局部热点地区进行试商用，预计2014年全球LTE网络将实现规模商用后，用户可达到10928万。2010-2014年LTE用户发展12000100008000600040002000,2010年F33,2011年F394,2012年F1738,2013年F5220,2014年F10928,0LTE用户数,新形势新视角新服务,15,主要内容全球产业发展环境全球用户市场发展趋势,全球网络部署发展趋势全球终端市场发展趋势,新形势新视角新服务,16,99%WCDMA网络已升级至HSPA，31%HSPA网络已升级至HSPA+截止2011年3月，全球有392个WCDMA商用网络，其中99%已经升级为HSPA网络。HSPA+网络将成为2011年网络部署的主流，截止2011年3月，已经有128个HSPA+网络商用，此外已经有67个国家的148个运营商确认将支持HSPA+网络。从网络下行传输速率来看，支持3.6Mbps传输速率的HSPA网络占全部HSPA和HSPA+网络的32%，而支持7.2Mbps传输速率的HSPA网络占28%；仅有9%的网络升级到下行传输速率为14.4Mbps；其余31%的HSPA网络跳过14.4Mbps版本，直接升级到HSPA+。,400350,HSPA网络部署,3.6Mbps,7.2Mbps,14.4Mbps,HSPA+,WCDMA及其演进技术网络建设情况,300250200,32%,31%,0,15010050,2006年,2007年,2008年,2009年,2010年,28%,9%,新形势新视角新服务,17,WCDMA,HSPA,HSPA+,2010年LTE网络正式商用，预计2012年将有39个LTE商用网络根据GSA2011年3月底公布的统计数据，全球已经有196家运营商承诺将在75个国家部署LTE网络，其中17个已经商用，到2012年累计将会有至少73个LTE网络。根据GSA的统计，101个运营商中商用52%不能确定LTE商用时间。LTE商用网络仍停留在小范围的热点部署阶段，大范围覆盖的LTE网络还没有形成。预计LTE（FDD）的全球规模商用将是在2012后，2015年后开始进入大规模部署阶段。已推出商用网络情况（截至2011年3月）,新形势新视角新服务,18,主要内容全球产业发展环境全球用户市场发展趋势全球网络部署发展趋势,全球终端市场发展趋势,新形势新视角新服务,19,62%,HSPA终端成主流，HSPA+终端款数将快速增加支持HSPA的终端款式日益丰富，截至2011年3月，HSPA终端款数达到3071，支持HSPA终端的设备商达到了262家。在所有HSPA终端中，92%均支持提供3.6Mbps以上的峰值下行速率，61%支持提供7.2Mbps以上的峰值下行速率。HSPA+终端商用提速，已经有28家厂商推出了144款HSPA+终端，其中，89款产品支持提供21Mbps的峰值下行速率，9款峰值下行速率可达28Mbps，45款则达到了42Mbps,一款达到了84Mbps。HSPA+终端分布1%31%,6%,新形势新视角新服务,21Mbps,28Mbps,42Mbps,84Mbps,6%,LTE终端产品接近100款，多数支持现有移动网络技术根据GSA数据显示，截至2011年3月，LTE终端设备已达到98款。其中大多数终端都被设计为可同时支持现有移动网络技术，如双模工作模式。目前，USBmodems、LTE模块和路由占据了较大的份额，现有的LTE智能手机只能支持数据业务，不能提供话音服务。根据Ovum的预测，各种类型的FDDLTE终端发展进程将如下图所示，以话音业务为主的手持终端可能要到2012年才能面世。LTE移动终端产品分布1%,路由（包括个人热点）,29%,7%,6%,USBmodems模块,29%,MTeblets,22%新形势新视角新服务,21,笔记本智能手机PCCards,嵌入式模数