三网融合的发展、机遇与挑战.ppt

韦乐平中国电信集团公司,三网融合的发展、机遇与挑战,内容,三网融合的内涵、趋势和进展美国三网融合的沿革OTT的界定、特点及其发展趋势OTT对运营商的影响三网融合对网络的影响及对策三网融合对终端的影响及对策三网融合背景下的有线网发展趋势与挑战三网融合背景下的无线网发展趋势与挑战三网融合带来的市场机遇三网融合对于广电的挑战三网融合对于电信的挑战,融合和综合的涵义,融合（converge）的涵义：Movingobjectscometowardseachotherandmeetatapoint运动的物体互相靠近并向一点汇合综合（integrate）的涵义：Combinesomethinginsuchwaythatitbecomesfullyapartofsomethingelse将一事物与另一事物结合成为一个新的整体融合是对综合的反思：融合是演进式发展，而综合是革命性发展。电信界从热衷于综合（ISDN/B-ISDN）转向了融合（NGN）,第一个层面：各种技术层面上的融合涉及技术架构、协议、接口、软硬件、中间件等第二个层面：电信网自身各个层面的融合水平：核心网，城域网，接入网，驻地网垂直：传送网，承载网，业务网，支撑网第三个层面：移动与固网的融合第四个层面：网络与IT的融合（实时融合业务）第五个层面：三网融合，三业融合至少涵盖八个方面的融合：行业、监管、市场、技术、业务、网络、终端、支撑系统第六个层面：网络世界与物理世界融合（物联网）,融合的大视野,三网融合的出处和实质,三网融合的来源不明：无论是学术界、标准化组织，还是产业界都没有这一术语。只有“融合（convergence）”或“三重业务捆绑（tripleplay）”两个词,前者不单指三网融合。后者倒是比较准确的道出了所谓三网融合的实质三网融合是一个业务融合大趋势，不是一个技术术语，也不存在严格的定义在我国的特定国情下，所谓三网融合的实质特指电信网和有线电视网都能够传送语音、数据和电视业务，背后则涉及利益格局的博弈。,通俗定义：三网融合主要指业务应用层面的融合。表现为技术上趋向一致，网络层上互联互通；物理资源上实现共享；业务应用层上互相渗透和交叉，都趋向全业务和采用统一的IP通信协议；最终将导致行业监管政策和监管架构上的融合。至于各自的基础网本身由于历史的原因以及竞争的需要将会长期共存、竞争和发展。而业务应用层的融合将不会受限于基础网而迅速发展，各类公司都会通过不同的途径向全业务方向演进,三网融合的通俗定义,全球趋势：作为全球性宽带战略的一部分，ITU统计有20%的国家出台促进三网融合的政策。国家政策：2010年国家启动三网融合的主要目的是应对金融危机，找到一个能够引领产业发展，创造数千亿巨大市场的抓手。技术进步：数字技术，互联网，视频技术，微电子，光电子，软件，光通信等进步及成本剧降。市场需求：视频业务已经成为网络流量的主体；老百姓娱乐的刚性需求；运营商转型的需要。企业发展需要：不少大城市宽带渗透率超50%，需提升带宽，填充高价值业务，维持高端用户,为什么要三网融合？,监管状况：美、英、加、意、日、以、韩、瑞士和香港等已实现统一独立的融合管制机构。市场状况（2011）：IPTV：全球用户超过3580万，增速29%；中国用户1300万，增速90%；互联网视频：中国用户3.25亿，增速15%，趋缓，靠广告盈利，占68%，流量大，收益低互联网电视：全球IT巨头高调进入。中国互联网电视机产量占电视机10%，增速50%。但手机视频：我国用户5600万，增速280%,全球三网融合现状和趋势（1）,市场展望（2015年）：IPTV：2015年全球用户数将达1.24亿，年均增22.5%。中国IPTV和交互式数字电视用户7500万，年均增50%左右。互联网电视：全球将从2009年的1470万增加到2013年的8760万，年增56%。然而，中国广电实现封闭监管方式，只允许用户接入到12张有牌照方的内容（文广、华数、CNTV等），从而严重制约了互联网电视在中国的发展，前景？互联网视频：2015年我国5.3亿。监管弱。手机视频：2015年全球6.5亿，我国2.2亿。,全球三网融合现状和趋势（2）,美国三网融合的历史沿革,1970年FCC禁令：为了扶植弱小的有线电视行业，禁止电信公司经营有线电视。1984年有线电视法：禁止电信经营有线电视。1990年FCC废止禁令：有线电视业已经壮大，FCC希望电信公司加入竞争，但是有线电视法依然未删除禁令，国会依然禁止跨行业经营。1996年电信法实施：法院判决禁令违宪，实施双向非对称开放，有线电视进入电信无限制，但电信进入有线电视需有本地视频特许权和交特许费结果：视频产业稳步扩大，从2000年400亿美元增加到2009年的1000亿美元，年增12%。,美国宽带接入份额的发展趋势FCC，2010.9,主要趋势：1.有线电视公司的宽带份额呈现缓慢下降趋势。但是依然占居主导地位。2.电信公司的宽带份额呈现缓慢上升降趋势。但依然屈居第二,国务院两步走目标：2010年至2012年双向进入试点，探索形成保障三网融合规范有序开展的政策体系和体制机制。2010年第一批12个城市和地区，2011年底第二批，扩大到54个，2012年底结束。2013年至2015年，全面推广，普及应用融合业务，基本形成适度竞争的网络产业格局，基本建立适应三网融合的体制机制和职责清晰、协调顺畅、决策科学、管理高效的新型监管体系。一个重要的进展，有了阶段性目标，而且明确涵盖了监管层面的融合目标，但实际进展缓慢。,我国三网融合的实施目标,国际：OTT(OvertheTop)(过顶传球)，泛指利用他人网络直接向用户提供服务和计费。现多指通过公共互联网为电视观众提供IP视频等服务，称为互联网电视或网络电视。像桌面互联网一样无内容监管。国内：广电界定以具备上网功能的电视一体机或机顶盒为接收终端，利用专业的内容分发和播出控制平台进行内容和管理信息的分发和管理，以公众互联网资源作为传输媒介，能够为电视观众提供直播、点播、回放及丰富的互动应用等功能。全国集成业务牌照7家，终端需绑定一家客户端,互联网电视的界定,商业模式：多样化多数公司收入主要靠广告或外加终端销售，平台、内容和应用等收入很少。少数（Netflix等）靠高质量电视服务带来的前向收费。优势：在应用软件和开发平台上的专长和丰富经验；丰富的用户和开发者经验和很强的吸引力；利用用户ID锁定第三方应用和内容。现状和趋势：快速发展，全球年增长35%，前向收费占比不断提高，2016年会超过后向收费。我国2011年出货量2145万，超IPTV,预计2015年一体机用户可达1亿。,互联网电视的特点,国外互联网电视的探索历程,1999,2006,2007,2010.1,维纳斯计划,英特尔“欢悦计划”,AppleTV,YahooConnectedTV,GoogleTV,2010.10,通过高分辨率宽屏幕电视机播出iTunes的内容,通过YahooWidgetEngine软件，为带互联网功能的电视提供视频点播、社交网络、游戏和网上购物等,基于Android平台，内置搜索技术，通过浏览器，输入简单文字即可查找某个视频,通过一可选的遥控设备，娱乐电脑能够使消费者随心所欲地享受、操作和分享丰富的数字娱乐内容,使用WinCE操作系统简化版（即维纳斯）的机顶盒，将电视机转化为上网终端。虽无疾而终,但开启了互联网上电视的探索历程,国外OTT发展的案例,Netflix（流媒体服务商）：在短期内用户发展到2500万，超过美国最大的传统有线电视公司Comcast主要业务：在线DVD租赁和包月观看，DVD片目10万部，在线播放节目1.7万部。每月资费8美元。主要技术：自适应视频编码自动适应网络带宽收费业务量占固网宽带接入峰值流量的30%Hulu：由NBC和迪斯尼等内容提供商成立的视频网站，竞争优势是“正统、权威、高质量”。独立用户2000万，同比增长60%。月资费9.9美元其流量仅占1%，但收入占视频网站33%。,互联网电视的发展趋势（1）（1）,价值链：电信运营商：宽带管道提供，获取接入费用平台厂商：平台运营，靠广告、搜索引擎、甚至用户收费，如：谷歌、苹果（还靠终端销售）、Netflix、百视通、华数等内容商：内容提供，获取内容版权和使用费家电厂商：靠提供终端（电视或STB）赚钱，部分厂商还提供平台运营（如：三星等）应用：支持丰富的UI形式，达到生动、三维的页面效果支持互联网访问、视频分享、社交应用等支持多种互动融合应用,互联网电视的发展趋势（2）,硬件：架构：向单芯片方案（例如：Amlogic）发展网络：有线和无线(802.11b/g/n)均支持外设：简洁便利遥控、触屏遥控，软件遥控（安装在手机、PAD等设备上）软件：架构：开放式、智能化操作系统：安卓系统为主，IOS仅有苹果使用浏览器、APP：支持互联协议：DLNA为主融合趋势：硬软件架构、UI界面、操控等趋同监管：我国国情：监管力度决定了产业活力,我国互联网电视现状,运营牌照方已发7张牌照，其中CNTV、百视通、华数、南方传媒已推出互联网电视业务，销量680万。各牌照方均与多个家电厂商开展合作家电厂商2011年6大家电厂销量2145万，互联网功能已经成为电视机标配电视厂家已部分自建平台，希望介入运营机顶盒概况2011年底总销量100万，生产厂家30余家，单价:300-400元（产品均支持高清）,介入互联网电视的必要性,运营商继续管道化的风险加大：牌照方与终端厂商均已自主介入互联网电视运营，运营商已经管道化。发展空间较大尽管有限制，用户已初具规模，后续市场空间大宽带填充需要：随着宽带提速，需更多视频填充未来融合发展的需要：未来IPTV与互联网电视将趋于统一和融合，不能错失机遇，逆潮流而动。现行模式的问题为电信运营商的参与提供了机遇牌照价值无法体现，向家电厂商收取牌照费的模式难以推行，希望转向前向收费网络投入越来越大，牌照方难以独立承受。,OTT对IPTV的影响和对策：我国目前两者在终端形态及内容上基本无差异，但将来OTT有更大的生命力，是IPTV的发展方向。主要差异：接入网络、政策监管和商业模式。互联网电视优势：监管无二次落地要求以及对前向用户的免费。因此该产品是IPTV的竞争产品，对IPTV发展有替代性影响。对策：目前OTT的概念大于实质，且困难重重，电信必须利用这一时间窗口，加快实施IPTV的互联网化。首先是加强对外合作，加快内容开放。其次是提升人机交互智能化，第三是运营集约化。,OTT对电信的影响和对策（1）,OTT对互联网视频的影响：在国外，两者在接入网络、监管和商业模式上差异不太大。国内，OTT尚处于严格监管阶段。主要差异：在终端形态和提供内容，特别是我国其接入内容提供商受限于7家，不如互联网视频丰富。因此，互联网电视对互联网视频的影响较小，替代性不明显。况且，互联网视频本身的业务收入很少，影响就更加有限。未来如果OTT的政策更加开放和灵活，内容上的限制变小，则其发展速度将大大超越发展速度趋缓的互联网视频。,OTT对电信的影响和对策（2）,电视业务还是最流行的媒体,据GenerationM统计，按照每天使用时间计算，电视依然是当前美国年轻人最流行的媒体业务5年后，形势将会有较大变化，互联网电视和互联网视频将占据重要位置。,小时,视频业务的特征,长时间高带宽：一页书5KB，1分钟读1页，10分钟流量50KB。一部H.264电影，10分流量112MB，比文字高2000倍屏幕尺寸、分辨力、用户数和用量不断攀升,HD/AHD/3D的应用和出现要求更高的带宽高服务质量：抖动、丢包率和可用性要求高产生收入的能力很弱按照ATT计算，电话和上网的单位比特价格分别是有线电视的65万倍和12万倍盈利模式单一商业模式的特殊性+中国的特殊性1/3收入付了内容中国的公益性和超低资费政策,视频已成为网络的主要流量和带宽发展趋势,骨干网层面上的主要业务及其协议的趋势：业务：主要是视频，占60%以上，是主导的带宽驱动力，其中网络视频主导，占比将攀升到2015年45%，而IPTV和网络电视流量对骨干网影响较小。协议：HTTP和P2P主导。HTTP流量占比呈现上升趋势，从35%增加到40%，P2P流量占比呈现下降趋势，从51%减少到42%。移动互联网流量增速是固网一倍，但进入骨干网的很小，城域局部热点则可能超过固网甚至拥塞。,我国四种三网融合业务比较,三网融合对于网络的影响,对于电信网而言，三网融合引入的最新元素是视频业务，从而带来一系列新特点。而视频业务最大的特点：高带宽，低丢包率和低抖动为此对于网络提出了一些新的要求，核心是要有一个高质量的端到端的宽带网络，涉及骨干网、城域网、接入网、驻地网、承载网、业务网、CDN等等。,端到端网络的构成,传送层,承载层,城域网,CPN,接入网有线：无线：,长途骨干CN2/163,城域网,接入网有线：无线：,CPN,传送网,骨干网,主要运营商接入带宽需求,高扩展性：网络架构和容量：几十上百倍的扩容。架构扁平化可缓解视频长连接业务使收敛比减少所导致的流量剧增，还能减少网络节点，降低网络成本。业务网架构和容量：随视频流量主导，边缘存储成本？CDN架构容量成本及EPG海量搜索能力？优质服务质量（QoS）：业务可用性要求较高，各类视频业务允许中断时间50250ms。电视业务中断超过250ms时，解码器的再同步会导致14秒的图像中断现象。解决方案靠网络各层面部署快速保护机制或收敛。,视频对网络影响和对策（1/3）,视频对网络影响和对策（2/3）,优质服务质量（QoS）(续)：低抖动：人眼对信号相位变化高度敏感，容许抖动5ns之内。可以靠STB缓存解决。低丢包率：码率和压缩率越高，容忍越低，HDTV要求107，靠重传可大幅降低要求至102量级。快速频道切换：从用户感受希望小于1秒，而数字编码切换时间多数2秒左右。得靠快速频道变换FCC等，但带来额外带宽（30%50%）代价。更低网络成本：大流量低ARPU视频要求网络成本大幅降低，迫使网络成本曲线扁平化，剪刀差减少，才有出路。,网络/业务的融合化：网络各层面实现融合或部分融合，统一CDN是关键RTSP与HTTP的全面支持：HTTP高延时的直播挑战能否解决？否则支持两者的混合模式是必然的。智能融合透明CDN：现有CDN靠存储换带宽，不适合实时视频，存储成本高，存储与应用捆绑。趋势是核心缓存和边缘应用分离的统一融合架构。良好的组播能力（应付直播视频）：网络层：现有城域网网络层组播能力参差不齐协议层：很多视频直播协议不支持组播。应用层：可规避网络层组播缺陷，切换时间？,视频对网络影响和对策（3/3）,CDN是利用缓存来使内容加速的网络，80%的互联网业务可以通过CDN加速。但是随着视频业务的主导，现有架构已经难以适应发展。视频的影响和对策：海量内容、存储、多种格式、多样化终端、长尾消费等，存储成本越来越高，超过50%，难以持续，要求智能融合透明的CDN承载。实现网络边缘的智能调度（依据用户身份、接入方式、跨平台等要求调度）、内容感知、业务差异、格式无关、成本最佳、业务部署快捷。架构上可能需要由封闭捆绑转向核心存储与边缘应用分离的统一新架构,支持低成本多屏融合,视频对CDN的影响和对策,视频业务对终端的要求（1/2）,一般性趋势屏幕尺寸越来越大；电信类终端和消费类终端的融合化；外设接口和网络接口的多元化。终端业务功能和硬件处理能力需要提升家庭网关需要支持多种接入方式，包括GPON、EPON、VDSL2等等；应用终端需要支持视频通话、视频监控等通信功能以及视频社区、视频播客等互联网功能；终端硬件能力需进一步提升。例如机顶盒硬件应至少达到CPU主频1G，内存及Flash达到512M以上，具备硬件3D加速以及多种视频编码等能力需要多样化终端以适应不同应用和竞争局面,单个综合智能网关，或瘦终端和网关分离架构机卡分离的家庭网关和机顶盒，社会化销售某些地方可能需要IP与Cable的双模机顶盒构筑应用终端的统一运行环境支持跨屏融合统一的跨屏（手机、IPTV、家庭信息机）运行环境可以有效降低业务开发周期和运营成本，为用户提供一致化的业务体验；利用Android的开放体系架构、规范化的API、完善的SDK，使得同一应用在不同类型终端上的平滑移植成为可能；利用“云”技术，可以在不同类型终端上集成同样的“虚拟桌面”，实现应用在服务端的统一,视频业务对终端的要求（2/2）,链路容量扩展：2013年最大段落容量达12T,100G需求开始主导，2015年左右进入规模应用。节点容量扩展：2013年最大节点容量约55T，大容量OTN交叉机可以改进高质量高速链路的疏导透明化：OTN引入将极大地改进网络透明性，有利于统一的端到端OTN物理传送和管理层建立。网状化：安全性和可靠性，光缆路由也要加密。动态化：基于网状网的ASON动态网络能力。双平台传输架构考虑：近期：10/40G直接检测平台，后向兼容，慢车道长期：超高速100/100+G相干检测平台，快车道,骨干网需要进一步优化、更新改造和大幅度扩容,容量扩展性：初期可行方法多机箱组合技术目前节点容量实际受限于VSCEL可靠性,按现有技术容量难以超30T近期出路骨干架构扁平化，中期出路一是综合采用二层捆绑和加大ECMP数，出路二综合考虑传送层旁路作用。长远出路是引入光路交换层，一劳永逸的解决方案。地址扩展性：IPv6；提高IPv4利用率（如私有）路由扩展性：目前最大路由表30万，按现有技术50万是瓶颈。近期出路路由聚合，路由表分割等；长远出路身份与位置分离，核心与边缘分离。,承载网的扩展性依然是瓶颈！,全网的带宽瓶颈：核心网Tb级，驻地网Gb级，接入网容量攀升使得城域网成为带宽瓶颈之一服务质量不佳：参差不齐，架构、QoS、组播和可用性难以支持VOIP，IPTV等实时业务规模发展分离的业务网（SDH、IP等）导致高初始和运维成本以及费事耗力的业务提供，IP化和融合化？企业用户的个性化要求和未来移动回传技术均要求一定的三层功能，现在缺失。现有单平面城域网：三层环节多；众多不同新业务的流量特征、覆盖要求、差异化运维要求等希望有清晰的业务和运营分界的双平面差异化运营,城域网是三网融合瓶颈之一,接入网是三网融合的最大瓶颈,全网的带宽瓶颈：2011年底CTC铜缆绝对主导：铜缆4.67亿线对公里，难以全退快退，光缆0.64亿纤芯公里。ADSL主导：ADSL有1亿端口；LAN有0.3亿端口，FTTH/FTTO分光器端口1835万。初始成本高：占网络总资产约40%。运维成本高：局所多（6000多），耗电大，环境恶劣，故障多，维护人员多，业务提供复杂新应用少：提供新业务，特别是融合业务困难。带宽资源管控能力缺失：来者不拒，无管控。分业监管和经营：壁垒阻碍技术进步和业务创新,宽带有线接入技术的带宽,宽带移动接入技术的带宽,宽带无线接入技术的带宽,消费类终端的速率增加趋势,(JustinLee),优势：带宽高（100M+），技术寿命长，避免二次改造代价；维护成本低；供电容易；耗电最低发展策略：城市新建区：基于GPON的FTTH为主。对用户密度和实装率很高、带宽要求不高、流动性较大场景（如校园、城中村等），基于EPON的FTTB有明显成本优势和较低投资风险，特别是10GEPON。城市改造区：基于GPON的FTTH为主；对于近23年所建FTTB不宜做二次改造；对于20M以上速率需求的FTTB升级，可采用10GEPON。农村地区：FTTN为主、FTTH/FTTB为辅。,FTTH将成为主导接入模式,视频将成为移动网的主要流量,2014年流量,移动网的发展也要依托光网络,新的带宽驱动力量所有移动新制式都是为了应付流量爆炸，5年带宽长26倍，ATT城域热点移动数据量已超过PC流量。新网络：3.5/3.9/4G网的部署（扩容几十倍）新终端：智能手机/平板机/上网本（流量信令）新应用：视频/应用商店/社交网（流量和信令）现有复杂低效的分层网络架构的扁平化。回传和骨干带宽大幅攀升（回传与空口两瓶颈）核心到接入各种接口的以太化导致传输分组化。现有无线技术的有限空口容量和可用频谱无法应对流量快速攀升，必须同时依托有线宽带网，容量效率和频谱效率的改进，智能管道三条途径！,LTE的驱动力和挑战,LTE的驱动力技术和竞争驱动及卡流量压力，非应用驱动。更优越的性能：速率高23倍，延时低5倍20M频宽下行峰值速率100Mb/s,平均延时20ms,更灵活的频谱：效率相差不大，灵活性好更低的单位比特成本：预计5年有可能降低90%。全球第一个统一融合的宽带无线标准，规模效应挑战：顾了频谱效率，损失功率效率和覆盖能力(特别是语声)；缺应用和商务模式；终端太复杂，多频段（810）、多模（45）和MIMO。功耗和成本？,我国LTE商用发展的估计,终端是最大制约因素为满足标准和后向兼容，支持WCDMA、GSM，CDMA，一个有商用价值的终端需支持8到10个频段和45个模式，导致大功耗和高成本，需要依托新一代的32/28nm芯片技术的支撑才能真正实现大规模应用特殊国情刚颁发3G牌照2年多，3G市场还处在快速发展阶段，用户数发展离预计目标值相差很远，已投入3000多亿元建网，但总体容量和覆盖还不能满足3G业务发展的需要，更谈不上投资回报。预计我国LTE离规模商用有3年左右，峰值应用2015年。,我国三网融合的实施将对广电进行政策、资金倾斜，带动全行业视频业务和宽带接入的激烈竞争广电：继续扩展DTV业务；以宽带接入为切入点进入盈利较高的电信业务，会适时开展VoIP业务电信：将奋起自卫，加速扩大宽带市场，加速FTTH和IMS进程；扩大IPTV业务并注重视频应用填充和盈利较好的双向连接业务的开发一场史无前例的跨行业跨专业整合，为产业的发展和衍生的业务形态提供了巨大的想象空间近几年可以直接拉动的新增市场约1000亿元，长期市场发展空间可达数千亿元。,三网融合带来的市场机遇,有线电视网面临的挑战：缺骨干网和出口带宽，受制于电信，带宽租赁费占3040%，宽带业务毛利低于10%；要提供双向业务，除接入外，骨干和城域也应建成与电信网类似架构，也将面临同样的挑战。广播网还将会面临诸如漏斗噪声之类的技术挑战以及由于数千家运营商采用数百种不同的底层软件和CA加密认证所导致的业务层互通问题。全面部署六级监管设备（集成播控平台、省级节点、城市节点、县级节点、接入设备、用户终端）的可行性、代价和责任。,三网融合对广电网的挑战,监管体制：分业监管的体制是三网融合的最大障碍，因而在执行时很容易形成“点头不算，摇头算”的扯皮局面。然