运营部工作总结(最终版本).ppt

运营部2011年工作总结汇报,A、运营部全年工作回顾,目录,B、重点问题分析,C、2012年工作计划与目标,A、运营部全年工作回顾,1、全年开发2、大货运营3、大货面料采购4、大货辅料采购5、产值及利润6、部门费用,全年开发326款上会299款比2010年略有减少；开发上会率92%与2010年相同。全年开发样版达成率100%；全年开发品质投诉率降低至0.0092%；,A.1运营部全年回顾-开发,A.1.1全年开发与上会数据,A.1.22011与2010开发上会数据对比图,从图中明显可以看出：2011年开发款数及上会款数比2010年略有减少，减幅约4%；开发上会率与上年一致。,A.1.3全年开发样版达成率数据,2011年与2010年样版达成率均为100%.,A.1.4全年开发品质投诉率数据,2011年开发品质投诉率大幅降低达到0.0092%。（2010年开发品质投诉率0.33%）,A.2.1大货运营-全年落单成衣数量对比,全年接成衣订单约235万件，比2010年略少。其中，李宁客户成衣订单约178万件与上年相比增加约8万件；KAPPA订单约25万件与上年相比减少约50%；LOTTO订单约4.5万件，比上年增加约3万件，但订单总数仍很小；361度为本年新增客户，无对比数据。不计赞助单，2011平均每SKU成衣数约3800件，2010平均每SKU成衣数约4900件，平均每SKU成衣数下降。,A.2.2大货运营-全年落单成衣数量分析,全年落单成衣总数约225万件（赞助单除外），李宁订单占比由上年的77%上升至79%；KAPPA订单占比由上年的占比22%下调至11%；LOTTO订单由上年的不足1%上升至2%；361度为本年度新引进客户，订单占比为8%.,A.2.3大货运营-全年货期达成统计,KAPPA/LOTTO/361度货期达成率均为100%，LINING由于订单多款式杂货期达成率为95.33%，与上年94.80%相比有进步，但仍未达到客户要求的标准98%。,A.3.运营部全年回顾-大货面料采购,全年大货面料采购额分析；全年大货面料采购难度分析；全年大货面料交期达成率及品质合格率分析；全年大货面料让利统计；全年大货面料供应商考核；,A.3.1.1大货面料采购额分析,1.全年面料采购总金额约6243万元，从材料类别上来看，针织约5300万元占据全年采购额的85%，梭织约840万元占比13%，填充物和横机产品占比极小。针织产品仍是我司最大业务板块。,2.全年面料采购总金额约6243万元，从客户分布上来看，用于李宁客户约5000万元占比超过80%；KAPPA客户约750万元占比约12%；12SS新增客户361度约290万元占比5%；LOTTO客户约135万元占比2%与上年相近。李宁仍为我司第一大客户。,A.3.1.2大货面料采购额分析,1.本年横机采购额出现大幅下滑，仅为上一年的约10%，横机产品为我司面料采购让利最多之产品，2010年横机产品让利超过50万元，本年横机产品采购总额不足50万元，相应的横机产品让利大幅下调至约2.8万元，导致全年面料让利总额出现大幅下滑。,2.全年面料采购总金额约6243万元，如上对比图，李宁2011面料采购额与2010年相比出现大幅上升；KAPPA采购额与去年相比大幅下降，仅为去年的60%需关注；LOTTO采购额与去年相若没有大的变化；三六一为新增客户无对比数据。,A.3.2大货面料采购难度分析,2011与2010相比，李宁/LOTTO成衣总数略有上升；KAPPA订单成衣总数下滑约50%。,2011与2010相比，李宁/LOTTO平均每SKU成衣数变化不大；KAPPA平均每SKU成衣数下调超过30%。,2011与2010相比，李宁/LOTTO成衣总数略有上升，平均每SKU成衣数量变化不大，涉及面料工厂及面料品种数变化不大，面料采购难度与上年一致；KAPPA订单成衣总数下滑约50%，平均每SKU成衣数量从超过9000件大幅下调至约6000件，面料采购难度增加，面料颜色及品质难控制。361度为12SS新增客户，无对比数据。,A.3.3.1面料交期达成率,2011年各客户面料交期达成率如上图所示。LOTTO因订单量少，面料颜色及品质难控制，协商交期达成率低；KAPPA本年度订单大幅减少合同交期及协商交期达成率均偏低。本年度各客户面料合同交期平均达成率为91.40%，协商交期平均达成率82.04%，与2010年相比有大幅上升。（2010年面料协商交期平均达成率为60%.）,A.3.3.2面料品质达成率,2011年各客户面料品质达成率如上图所示。本年度面料合格率（以退货计）平均值为99.75%，品质直通率平均值为45.77%，2010年面料品质直通率平均值为45.00%，2011年品质直通率与2010年相比略有提高。面料直通率极低与面料合格率（以退货计）极高呈现鲜明对比，每年均是如此，这说明决大部份IQC判定为不合格的面料最终经采购确认并未退货，而是通过扣损/补损/补时工费等形式用于生产了，希望后续公司IQC部门能真正运作起来，提高面料品质判定能力。,A.3.42011年大货面料让利统计,本年度面料采购实现直接材料利润超过44万元其中李宁约38.5万，KAPPA约3.2万，三六一约2.6万，LOTTO成衣订单小，面料采购量小，基本没有直接材料利润。与2010年直接材料利润127万元相比，出现大幅回落。利润下滑原因为11Q2/11Q3季原材料市场价格剧烈动荡，纱价巨幅上涨，供应商大幅降低了对我司的让利；同时最大利润源-横机类产品采购额深度下调，2011横机采购额仅为上年的10%左右，材料利润相应下调。,A.3.5全年大货面料供应商考核,A.4.运营部全年回顾-大货辅料采购,全年大货辅料采购额分析；全年大货辅料补料统计；全年大货辅料供应商采购额分析；全年大货辅料利润分析；,A4.1全年大货辅料采购额分析,李宁辅料采购金额约1080.1万元占总采购额86%，卡帕辅料采购金额约118万元占总采购额9%，361度生产12SS辅料采购额约为40.6万元占总采购额3%乐途辅料采购金额约为26.3万元占总采购额2%。由此看出，我们公司采购资金链分配应以李宁产品为重心，其它产品为辅。,A4.2全年大货辅料补料统计,辅料补料总金额为：￥41187.96元辅料补料总数量为：53958（米/个/条/张/套）,从上图看，客户受控物料补料较频繁，约占总补料数量的9%仍需加强控制!,A4.3全年大货辅料供应商采购额及合作情况分析,除少部份特殊辅料（如拉链/电渡类五金/特殊织带）的生产周期20-30天，一般生产周期匀在7-15天左右，并且我司大货辅料交期要随着面料交期相应变动，交期必需灵活安排处理，以成衣款需求来配套，满足生产排产上线为指导思想，因此全年辅料交期的达成控制很好，并且没有出现重大的品质问题。,A4.4.1全年大货辅料利润分析,2011年大货辅料采购总额约1265万元，利润138.3万元，平均利率10.9%。李宁利润率11.2%，361度为18.7%，由于361度成本没有固定利率，由此看来李宁利率还是目前经营客户中利率点最有优势的客户。,A4.4.2全年大货辅料利润分析,由上数据显示：指定辅料供应利润较小，辅料采购利润主要来源非指定供应商为了提升以我司品牌价值，满足客户对市场新型产品的研发的前提下，保证公司利润最大化的情况下，我们在加强和指定供应商的合作的同时也要加强非指定供应商的合作。,A.5.产值及利润-2011与2010产值及利润对比,2011年营业总额超过13469.1万元，与上年约9874.6万元相比，增幅超36%2011年毛利润总额约2226万元（已扣部门费用171.5万元），与上年约1838.1万元相比，增幅超过21%；,A.5.产值及利润-营业额分析,2011全年营业总客约1.36亿元，其中李宁品牌占比超过82%，李宁品牌仍为我司第一大客户，是我司重点营业对象。,A.6运营部全年回顾-部门费用（数据来自财务部，单位：万元）,2011年部门费用171.5万元，比上年的272.9万元，下降约37%.其中，工资支出占比63.9%；伙食费用支出占比7.3%;办公费用支出占比7.2%;车辆运输费用支出占比6.0%;房租费用支出占比5.0%;其他各项费用占比均不足5%.工资支出仍为部门费用中最大项目。,B.1重点问题分析-车缝问题,1、2011.4.9.ATSF130款,全单共62569件，此款在批核首件首扎时发现面冚虾苏亮光线有针洞严重，不接受。要求工厂立刻改善。但在首次尾期查验时依然发现此问题存在。生产车间为四部和外厂，面料脆，车间员工品控意识不够，查衫人员查验漏验。导致全单返箱返修，用6号圆头针，2小时上一次线头。在重新返修后又发现胸围尺寸及腰围尺寸偏小3-5CM。后期考虑到货期紧张，由副总担保出货。2、2011.3.14.11Q2季ASKF010款全单3280件，在李宁公司稽查小组到工厂进行尾期查验时，抽验240件，发现重缺陷13件，漏验率5.42%。主要问题面料抽纱，跳线，断线，车缝严重缩皱，袋口起扭针洞。3、2011.3.14.11Q2季AQCF014款全单13524件，在李宁公司组织稽查小组来工厂进行尾期查验时发现线头,跳线，断线，破洞严重及印李宁标脱落，导致抽验不合格，漏验率14.58%。后期由工厂全部翻查，返修，将有隐患的印花全部重印后出货。4、2011.8.811Q3季AKLF386款，全单共36782件。8月8日收到李宁公司北京仓库通知，稽查发现AKLF386-1色抽验80件发现6个大问题，20件不合格品。不合格率7.6%。（破洞，脱丝，针洞，线头，断纱）。此单导至派人至北就仓库全部返查。,B.1重点问题分析-车缝问题,5、2011年9月27日：SGS对ATLF058-1款第一次翻单尾期查验，第二次走货因把男款长袖洗水唛车于此款上面导至超出AQL检验标准，判定为不合格。6、2011年6月10日：SGS对ATSF225-1色进行尾期检验：因脏污、线头、领圈袖夹位起趋、接线不良、袖口下脚接驳位断线、骨位起扭、及烂洞等问题超出AQL检验标准，判定为不合格7、2011年6月10日：SGS对ATLF041-1色进行尾期检验：因线头、断线、脏污、领圈及袖夹位起趋、领圈歪斜等做工问题超出AQL检验标准，判定为不合格8、2011年6月20日：SGS对ATSF225-1色进行尾期检验：因领圈容趋、线头、脏污等做工问题超出AQL检验标准，判定为不合格9、2011.5.1711Q2季ATSF020款,全单27918件，在北京仓和广州仓稽查时发现下脚织带上烫钻脱落，稽查310件，脱落10件。不合格率2.9%。从仓库抽样做物性稽核，延时洗涤，烫钻脱落。检测结果为不合格。此款全部冻结，所有货品退回工厂返执OK后再出货；从各仓库抽取样品做物性检测，OK后才解冻发货。经查，11Q2货期紧张，工人压烫时未按压烫标准压烫，导致部分货品压烫不牢固。而生产在所有生产环节都未发现，并且没做洗水测试。此款返工费用合计经济损失12232元。,B.1重点问题分析-车缝问题,10、2011年9月5日:SGS对ATSF225-1色翻单进行尾期检验：因领圈袖夹容趋、线头、脏污等问题超出AQL检验标准，判定为不合格11、2011年7月6日11Q3季AWDF652款。全单共8140件，此款因破洞、脏污、钮门散口等问题连续返箱四次后才合格。此款为车缝四部生产，查衫人员的品质质量意识不到位，导至连续返箱三次，第四次后合格12、2011年4月7日11Q2季在尾期查验时发现AKQF008款车缝工艺非常差，后幅拼条及侧袋袋唇有严重色差，问题多。导致全单返箱。返查后，再抽验。还是发现色差问题。后期考虑货期紧张，有工厂刘副总管担保出货。13、2011年9月1日11Q4季，AWDF960款，全单共12869件。9月1日查验尾期时发现袖夹位绣珠片未修剪干净，此款在开货前做确认样时就己说过要把袖夹位珠片要清理干净，但一至到大货查验尾期还有以上情况发生，导至全单共12869件衣全部返箱查验修剪袖夹位珠片。,14、2011年6月2日，卡帕K0162QL70款橙色在广州仓库查验因下脚上罗纹爆口而返厂返修。经调查为，此款因后中尺寸片小车间为规避尺寸问题而把止口车小，重而导至下脚上罗纹缝爆口15、2011年6月2日，卡帕K0162TC10款红色在广州卡帕仓库查验尾期，因袖口、下脚接驳位接线断线而导至返厂翻查查验两次，第三次查验结果合格。经分析原因为车间剪线人员及查衫人员在修剪线头时不小心把线头剪断而未拿出返修，重而导至验货不合格。16、2011年7月15日，卡帕K0162WK10款紫色，因面料起痕而重补面料生产，后因量较大与材料厂，卡帕公司沟通由我司担保出货17、2011年7月30日，卡帕KO172TC80款全款因裁床剪口裁剪过大，导至剪口位有爆口风险。后车间为规避爆口风险而采取多车止口重而导至成衣袖子板形变形。在尾期查验进因袖子变形而返执三次。,B.1重点问题分析-车缝问题,18、11Q2季K0122WK02款K242色拼接处，前后幅及袖子有色差现象，L码、XL码有长短袖现象，242色863件全部返厂返修。OK后出货入仓。KAPPA公司扣款1000元.19、11Q3季K0162QL70款K754色广州仓库抽验160件,发现有10件下摆缝制爆口，漏验率6.25%；K754色L码289件全部返厂翻修.KAPPA公司扣款1000元.20、11Q3季K0162TC10款K581色S码抽验250件，袖口和下摆断线11件，漏验率4.4%；M码抽验300件，袖口和下摆断线16件，漏验率5.3%;K581色S,M码共计3882件返厂翻修.KAPPA公司扣款2000元。21、2011年9月9日361度尚店员服5140691、6140691两款共计1663件。在佛山361仓库查验尾期时发现左右袋口内袋布钑边止口毛边而在仓库进行全单返查。共反查出140件袋布钑边散口贷物带回公司进行返执。9月13日在361仓库查验此两款时发现胶袋布服装装错码数。导致在仓库进行核对细码数进行回厂换货。22、2011年10月8日361度12SS季5212635款主唛用错。此单共11230件，刚上线生产车错200多件。发现及时己更正。,B.1重点问题分析-车缝问题,B.2重点问题分析-面辅料问题,2011.2.2811Q2季AKXF004款在送天津送检样时发现：吊牌标示:90.9%锦纶9.1%氨纶,洗水唛标示：锦纶88.8%氨纶11.2%，而实际应是吊牌标示和洗水唛标示应是一样，经查,是工厂在订洗水贴纸时不够细心，订错标示，而订购回来的贴纸没有及时核对，在送天津送检样时发现时整单贴纸已全部贴完。导致要重新订购贴纸。,B.3重点问题分析-绣印花问题,1、李宁11Q2季AQCF014款13524件前胸李宁标脱落，导致市场回购，至今已合计回购821件，合计造成经济损失140744.62元2、KAPPA11Q3季K0162AV50款后幅印花歪斜，后由车间规避车缝OK后出货。,B.4重点问题分析-检测问题,1.李宁11Q4季AKXF244款送外观检测4次，3次检测不合格，不合格原因：第一次：2011-8-8前中拉链处跳线第二次：2011-8-17袋布打边散口及侧骨锁链底跳线。第三次：2011-8-27腰围尺寸偏大，大3cm有3件，大1.8cm有4件。第四次：复检合格2.李宁11Q4季AYKF448款送外观检测3次，2次检测不合格，不合格原因：第一次：2011-8-8左右裤脚长短1件第二次：2011-8-18腰围尺寸偏大1.8cm有4件，偏大3cm有3件。第三次：复检合格。3.李宁11Q4季AJDF275款送外观检测2次，1次检测不合格，不合格原因：第一次：2011-8-7肩宽尺寸偏大11.8cm，领长尺寸偏大2cm。第二次：复检合格。4.李宁11Q4季AJDF275款送外观检测2次，1次检测不合格，不合格原因：第一次：2011-8-7肩宽尺寸偏大11.8cm，领长尺寸偏大2cm。第二次：复检合格。备注：李宁11Q4季送外观检测连续7次不合格，合共造成经济损失2450元；,B.5重点问题分析-外发生产品质问题,361度12SS5210632款外发海鸿生产，月色制单数220件，帽坎线针孔占80%，需要补料换帽180件；蓝梅紫制单数370件，帽子坎线针孔占50%，需要补料换帽185件。,C.12011至2015年工作计划与目标-2011规划与实际情况说明,按2010-2015产能规划，2011年规划生产需求为针织成衣约202万件，梭织成衣约218万件，全年成衣生产需求合计约为420万件。2011全年实际接单件约235万件，其中针织约205万件，梭织约30万件。梭织实际接单成衣数远远低于规划生产需求成衣数。按规划2012成衣生产需求还要在2011年的需求数上翻一倍，在稳定现有客户基础上，需开拓新客户，增加成衣订单，尤其是梭织成衣订单。,C.22011至2015年工作计划与目标-2011预计订单执行情况,2011预计接单约280万件，实际接单约235万件。其中，11Q2预计接单95万件，实际接单约94万件；11Q3预计接单72万件，实际接单约45万件；11Q4预计接单46万件，实际接单约22万件；12Q1预计接单67万件，实际接单约78万件。全年实际接单低于预期，主因为我司第一大客户李宁，在11Q3/11Q4两季处于转型期，业务波动大，成衣订单大幅减少。,C.32011至2015年工作计划与目标-2012-2014工人数量总体规划,为匹配东林2011至2015产能规划，2012由于湖北东林投产需大幅增加工人，在2011基础上增加约2000名工人；2013至2015每年亦需要增加约1000名工人。,C.52011至2015年工作计划与目标-2012年湖北东林工人数量逐月增加,根据东林2011-2015产能规划，2012年将是湖北东林发展至关重要的一年，工人数量将从年初2月份的700多人，逐月增加，至年底达到约2000名工人。,C.3.12011至2015年工作计划与目标-客户服务,目前东林订单来源于LINING/KAPPA/LOTTO/361度四大客户。从2011总订单数来看，LINING订单占比约为79%，KAPPA订单占比约为11%，361度订单占比8%，LOTTO订单占比2%。我们需要抓紧LINING/KAPPA两大客户，密切与客户的联系，尽一切可能配合客户要求，让客户在交期/品质/成本及服务上均对东林有良好印象，争取更多订单，从而匹配2011-2015东林产能规划。维持并扩大LINING客户订单是重中之中。目前LINING客户已成功度过转型期，新的客户标识逐渐获得市场认可，经历11Q3/11Q4两季成衣订单大幅下滑后，12Q1成衣订单已恢复增长。东林应坚定跟随并支持李宁客户发展，争取到客户更多订单。李宁订单已占我司成衣订单总量的接近80%，而2010年李宁客户订单占我司成衣订单总量比例为77%，这说明客户集中度再次提高。同时，需要注意李宁订单不断向湖北动能集中，这对于我司来说是一个危险信号，“不能把所有的鸡蛋放在一个篮子里”，公司应积极开拓新客户，寻求新的成衣订单。,C.3.22011至2015年工作计划与目标-客户服务,KAPPA客户2010年下单约50万件，2011年下单约25万件，出现大幅下降，降幅约50%。应当加深与KAPPA的合作，梳理之前合作中出现的问题，积极改善，争取订单量每季以20%的幅度增长，满足东林2011-2015产能规划需求。LOTTO客户正处于市场培育期，订单量微小，但发展潜力巨大。同时，目前运营部的运作状况远远不能满足2011至2015产能规划，尤其是2011至2012年，产能以100%的速度在增长。现有客户的开发和量产是不能与产能规划相匹配，因此在客户资源方面需要要做相应调整（是否增加新客户，例如：波司登、N+A），才能达到我们的产能规划需求。,C.4.12011至2015年工作计划与目标-人力资源,企业的竞争在于人才的竞争，拥有人才的优势是企业生存和发展的关键。按2011-2015产能规划，东林要从只有500名生产工人的生产厂发展到超过5000名生产工人的集团化公司，人力资源是未来发展中的关键问题。人力资源管理现状是：人员流动频繁，虽然也用了一些丰