世界动物保健品行业发展动态.ppt

动物保健品行业发展动态,西南大学药学教研室,一、全球动物保健品市场概况,主要内容content,动物保健品行业回顾AHIndustryReview地区Region动物种类Species产品类别ProductGroup动物保健品市场预测AHMarketForecast短期ShortTerm中期MediumTerm动物保健品研发趋势AHProductREestimertesinitalics,13,710,8.8%,14,915,AHMarketbyRegion动保市场地区,Total=$14,915m,AHMarketbySpecies动保市场品种,Total=$14,915m,AHMarketbyProductGroup动保市场产品,Total=$14,915m,MarketFeedAdditives饲料药物添加剂,Total=$1,395m,Total=$3,370m,Biological生物制品,Total=$2,360m,Anti-Infectives抗生素,Parasiticides驱虫药,Total=$4,235m,OtherPharmaceuticals其他药物,Total=$3,015m,AHMarketForecast动保市场预测,*nominal,RealGrowthinspeciesmarketSince2002不同品种市场的实际增长,ExternalMarketDrivers/Inhabitors:ShortTerm市场外部驱动力/阻力：短期,Slowresumptionofinternationalliveanimal/animalproteintradee.g.BSE活畜禽/动物蛋白国际贸易恢复缓慢，如疯牛病AssumeH5N1Aliscontainedandhasminimal,transientcommercialimpactH5N1禽流感范围局限，对贸易的影响小而短暂GoodanimalagricultureeconomicsinUS,LatinAmerica,EU-10,FarEastrecovery美国、拉美国家、欧盟10国畜牧业经济良好发展，远东恢复Robustconsumerdemandforcompanionanimalhealthcare消费者对宠物保健的需求增加Competitiveintensity/genericse.g.canineNSAID,keyantimicrobialbrands竞争加剧/地方产品如犬非类固醇抗炎药物，主要抗生素品牌,ExternalMarketDrivers/Inhabitors:MediumTerm市场外部驱动力/阻力：中期,Increasingglobalconsumerdemandforanimalprotein全球消费者对动物蛋白需求的增加Increasedinternationalanimalproteintrade:diseaseandfoodsafetyfocus动物蛋白国际贸易增加：关注疾病和食品安全Increaseddemandforcompanionanimalhealthcare宠物保健的需求增加Improvingglobalmacroeconomics全球宏观经济改善Regulatoryrisks/opportunities法律法规风险/机会Changingcustomerneedse.g.moreconvenience,dietarypreference消费者需求改变，如更方便、饮食喜好Balanceofinnovationledmarkertgrowthandgenericledmarketerosion创新所致市场成长与普通产品所致市场萎缩平衡平衡,AHMarketForecast动保市场预测,Total=$16,370m,AHMarketbyProductGroup动保市场-产品销量,Total=$16,370m,AHMarketbyRegion动保市场-地区,Total=$16,370m,AHMarketbySpecies动保市场-动物品种用量,AnimalHealthevolutionbyspecies1995-2005动保市场发展-品种,KeyFactors2005-10主要因素,GlobalGDPtogrowbyanavergeof3.1%p.a.to2010compareto2.7%p.a.2000-05.到2010全球GDP平均年增长3.1，20002005平均年增长为2.7Increasinggenericisationoffsetbytechnologyinnovation.通过技术创新弥补普通产品所致市场萎缩，实现增长Biotechnologyinnovationsemerge.生物技术创新技术加速Globalisationofanimalproteinproductionandincreasedtradevolumes.Regionaldiseasewillaffectproductionanddemandinotherregions.动物蛋白生产全球化和贸易量增加，地区性疾病压力将影响其他地区的生产和需求AtradeagreementleadingfromtheDoharoundin2006or2007couldfurtherboostthevolumeoftradeinanimalprotein.2006或2007多哈回合贸易协定将促进动物蛋白贸易量增加,KeyFactors2005-10主要因素,Continuedconsumerandpoliticalscrutinyoffoodsafetyandanimalwelfare.消费者和政府继续关注食品安全和动物福利AvianInfluenzamanyhaveasignificantimpactonglobalconsumptionandproductionofpoultryproductsasthediseasespreadstonewcountries.However,consumptionislikelytorecoverincountrieswhichhavealreadybeenaffected.因禽流感传播到其他国家，将对全球家禽产品的生产和消费产生明显影响。但在已发生禽流感的国家，消费可能恢复。Strictregulatorypoliciesofdevelopepmarketincreasinglyadoptedindevelopingmarkets,particularlythosewishingtoexportanimalproteinproducts更多发展中市场采用类似发达市场的严格法律法规，尤其是出口动物蛋白产品的市场ThenewEUmenberstaresofEasternEuropeandtheMediterraneanarelikelytobecomemoreintegratedwithintheEUencouragingfurthereconnmicgrowth.欧盟的东欧和地中海新成员国的逐步与欧盟的整合会鼓励经济进一步发展,AnimalHealthMarketevolution(real)动保市场发展,ProductgroupCAGR2005-2010(real)产品年成长率,RegionalCAGR2005-2010(real)地区年成长率,SpeciessectorCAGR2005-2010(real)品种年成长率,AH-Industry2005R&DInvestments(estimates)动保研发投入,AHProductR&DTrends动保产品研发趋势,Continuedinvestmentinhighvaluegrowthareas继续在高价值成长领域投入Biologicals生物制品Parasiticides驱虫药PerformanceinvestmentforCompanionAnimals对宠物的专业投入NewtechnologywilldriveR&Dinvestments新技术将驱动研发投入Genetherapy基因技术Humanhealthleveraging人类健康杠杆作用,二、中国动物保健品市场现状及未来发展趋势,背景,中国大陆包括药物添加剂在内兽药年产值约人民币150-200亿元，其市场结构特征为化学药品市场集中度低、是完全竞争的市场结构，形成原因是缺乏有效的进入壁垒和退出机制(易进难退)、产品科技含量低、同质化严重；生物制品板块(总容量21亿元)，市场集中度高、是种垄断竞争的市场结构，处于本行业的企业属于难进难退型、产品有一定科技含量、差异性大，形成了垄断竞争的市场格局；中兽药板块在国内市场集中度低、暂时是种完全竞争的市场结构，真正的市场竞争格局尚未形成。,1中国动物药品行业的背景,1.1中国养殖业背景:养殖数量在全球名列前茅，但以散养为主1.2相应的行业协会作用不明显1.3中国动物保健企业的数量:发展很快，但实力普遍不雄厚1.4国家对动物保健品行业的管理:处于整顿发展阶段,2中国动物药品行业的市场特征,2.1市场结构特征,2.1.1市场容量大2.1.2化学药品的市场集中度偏低、是一种完全竞争的市场结构2.1.3生物制品板块市场集中度高、是种垄断竞争的市场结构2.1.4中兽药板块在国内市场集中度低、暂时是种完全竞争的市场结构，真正的市场竞争格局尚未形成,2.2市场行为特征,2.2.1竞争剧烈，已到比较残酷的局面2.2.2化学药品和生物制品两大板块的进入和退出机制是形成目前市场行为特征的重要原因2.2.3各品牌产品同质化趋向严重2.2.4低价位是化学药品市场的主要竞争要素2.2.5产品有时会出现特殊的“劣胜优淘”(路径依赖)现象2.2.6产品推广会是最主要的推广模式2.2.7杂志广告和技术服务资料是最常见的宣传方式,2001-2005中国动物保健品销售额,单位：亿元,2001-2005年中国动物保健品平均增长率,2001-2005年中国动物保健品销售比重,按动物种类,2001-2005年中国动物保健品销售比重,按药品用途,2001-2005年中国动物保健品销售比重,按动物种类,2005年中国动物疫苗生产比重,2005年猪用疫苗生产比重,2005年鸡用疫苗生产比重,3中国动物保健品行业的需求特征,3.1产品需求结构特征剂型特征：水针、粉针、散剂、预混剂、片剂、口服液、3.2消费者需求特征散养户小型养殖场集约化养殖场预防与治疗的需要,中国兽药结构分类（销量）,4国内动物保健企业情况,4.1国内兽药厂4.2外资企业,GMP合格企业情况,从1999年发证开始：发放证书号：1681个；实际生产企业数：1270家；生产注射液的企业：注射液500；其中大容量：35，小容量：474，中药提取：32粉针：152原料：124，疫苗：81，抗体3溶液剂：367，子宫灌注：3；透皮：8；软膏：1片剂：167；颗粒剂：164粉剂：963；散剂：853预混剂：809消毒剂：506杀虫剂：115，,历年通过企业统计,2002年以前：312003年：822004年：2472005年：5342006年：792,各省市通过企业数量统计,5中国动物保