促进塑胶加工业赴瓜地马拉投资分析

促進塑膠加工業赴瓜地馬拉投資分析 駐瓜地馬拉大使館經濟參事處撰稿 94年3月14日壹、 當地市場分析一. 市場現況:(一) 產業發展背景 瓜國工業基礎薄弱，塑膠製品加工業尚在起步階段。由於瓜國迄無上游的輕油裂解石化工廠，故其塑膠工業是從進口塑膠粒等原料做起，因此只有中下游塑膠製品加工業。瓜國塑膠產業發展的另一背景是，許多塑膠加工廠是別種工業的附屬工廠，譬如飲料加工廠投資包裝飲料所需的塑膠瓶罐製造廠、香蕉種植出口公司自設工廠生產自家所需包裝用塑膠袋、生產洗衣粉工廠自設工廠製造包裝用塑膠袋等。(二) 產業結構及特色 根據瓜國出口商協會(Guatemalan Non Traditional Products Exporters Association, 簡稱AGEXPRONT,相當於我外貿協會)轄下製造業委員會塑膠分會統計,瓜國塑膠製造業共有約160家廠商，其中約20%為大型企業，50%為中型企業，30%為微小型家庭式企業; 塑膠產業所僱用直接員工總數9000人,間接從業員工則約有16000人。瓜國的塑膠加工業廠商家數及規模在中美洲各國當中,約與哥斯大黎加相當,但高於薩爾瓦多及宏都拉斯等國。 塑膠製品為瓜國工業產品出口當中排名第四位。以塑膠品產值而言，瓜國在中美洲國家中排名第一，其次為哥斯大黎加、薩爾瓦多。 (三) 市場商機瓜國塑膠製品加工業的主要產品以供應民生日常用品為主，如塑膠建材、管件、塑膠餐具、玩具、搬運箱、置物盒、各種塑膠袋、食品及飲料包裝用塑膠瓶罐盒子、及外銷包裝塑膠材料等，均屬低技術加工層次，我商前來投資則應走較高技術加工層次之路線。由於瓜國整體產業發展尚未普遍精緻化及高級化，因此對高級塑膠、精密塑膠，諸如多層塑膠袋、耐熱塑膠袋、硬質塑膠製品、壓克力、塑膠印刷及塑膠機械之需求尚處依賴進口階段，均具市場發展潛力，這也是我商的投資商機。(四) 具市場潛力之塑膠品及相關機器:瓜地馬拉尚無能力生產塑膠機器,所需機器全賴進口,並以義大利,德國,美國,加拿大為主,主要原因是本地幾家塑膠大廠多為德義等歐洲移民所創,較習慣使用歐美機器,但近年來隨著瓜國中小型塑膠生產商興起,我國塑膠機器也漸取得市場認同。根據瓜國中央銀行統計資料,我國出口到瓜國以押出機最多,射出機及吹袋機也成長很快,2001-2002其主要塑膠機進口來源及金額如下:1.塑膠射出機: 根據官方統計,瓜國2002年該機種主要進口來源依金額大小順序為義大利(232萬美元),加拿大(201萬美元),德國(38萬美元),韓國(36萬美元),美國(13萬美元),台灣(8萬美元)。惟據受訪業者表示, 我國射出機產品價格頗具市場競爭力,我國塑膠射出機出口瓜國金額應不止於此,有可能是透國美國等地進入瓜國,根據統計,我國2002年出口到瓜國射出機較2001年大幅成長160%。2.塑膠壓出機: 2002年該產品主要進口來源依序為德國(50萬美元),台灣(47萬美元),美國(46萬美元),義大利(34萬美元),我國由2001年時之第五大進口來源快速上升到第二大供應國,金額也成長七倍之多。3.中空成型機(吹瓶機): 2001年時,法德義三個西歐國家為該機種主要供應國,其中法國最高(181萬美元),德國次之(120萬美元),但2002年起自西歐進口金額已大幅下降,主要供應國也轉變為義大利(84萬美元),美國(22萬美元),日本(18萬美元),台灣(13萬美元)等地。4.保麗龍容器: 除食品工業所需包裝材外,都會區外食人口多也是保麗龍餐盤容器市場大之因素,業者估計每月需求量約100萬只，瓜國本地產能不足，主要從薩爾瓦多，墨西哥等地進口成品。瓜國保麗龍餐盒及塑膠杯等市場呈供不應求,透過薩爾瓦多商Empaques Modernos 引進銷售,數月前瓜國已有一家廠商PROPLASTIC開始生產，供應主要速食店及餐飲業使用,最暢銷的為8盎斯的保麗龍杯。5.PP編織袋: 雖已有三家廠商生產,但仍有廠商計畫再投入生產,估計製糖業者之PP編織袋年需求即達70萬只; 肥料袋主要生產廠商之一為Sacos Agro Industrial, 該公司是著名肥料進口商Disagro的子公司，生產肥料袋供自用。市場需求不足數量則由其它則由中小型工廠供應, 當農產品收成好時，則須另自鄰國進口。6.LDPE塑膠膜: 瓜國產業仍以農業為主,塑膠膜多用於溫室興建,須具防幅射熱及紫外線功能,年需求量約80公噸, Extrudoplast 為主要供應商,也有進口業者分別從西班牙，以色列，墨西哥引進。由於缺乏產品多元應用技術經驗，目前僅用在鮮花及觀賞植物的培植用途。7.PE袋: 已有多家廠商生產,且以低密度PE為主, 近來也開始有廠商引進較新機種生產高密度PE購物袋及手握環一貫生產技術。一般用途PE塑膠包裝袋在瓜國供應已平衡，但具特殊用途塑膠袋，如香蕉套袋及育苗袋仍有市場空間。瓜國尚無法令規定限制塑膠袋或保麗隆產品的使用,但我國已實施禁用保麗龍及管制塑膠袋之政策，我廠商業者可考慮將機器設備移轉到瓜地馬拉生產。垃圾袋方面,因為本地回收塑膠袋等受農藥污染嚴重，不適宜回收再用, 再生料大都從美國進口,故投資生產垃圾袋必需能解決原料供應來源。8.廢料回收: 瓜國對再生料的應用等知識不足,極需自國外引進相關之技術及設備,例如保特瓶之回收技術,廢料再生機械等。二. 進出口統計： 瓜國2001至2003年全年出口金額分別為24億1168萬美元、41億6205萬美元、44億5943萬美元；同一時期全年進口金額分別為56億660萬美元、76億5878萬美元、81億2688萬美元，詳附表。 2001至2003年塑膠製品出口金額分別為1億1699萬美元、1億3840萬美元、1億6500萬美元，2004年1至6月出口跳躍成長到1億7611萬美元，上半年就超月上年全年出口金額，顯示業者過去三年戮力引進新機器、進行生產技術升級、提升出口競爭力已有具體成效。瓜國出口協會之塑膠製造分會原先所策訂，計畫未來十年內,每年出口成長可達20%的目標也將提高。 瓜國塑膠製品以供應其國內需求為主，出口為輔。主要出口市場為中美洲臨近各國及美國，多明尼加及古巴則是新興出口市場。目前是我商前來投資的好時機，一來是本地業者對出口市場這一塊才剛剛開始有能力經營，二來是我國塑膠工業已是成熟產業，我商的生產技術及國際經營能力勢必凌駕本地業者。(Chart I) TRADE STATISTICS OF PLASTIC INDUSTRY, GUATEMALAUnit:Thousands US$Time200120022003January to June, 2004Amount%Amount%Amount%Amount%Import351,433.16.3455,360.35.9508,395.26.2505,266.411.1Export116,987.74.9138,395.53.3164,999.43.7176,110.17Total468,420.811.1593,755.89.2673,394.69.9681,376.518.1三. 前五大進出口國： 瓜國塑膠工業2003年前五大出口國分別為美國(出口金額2億1514萬美元，佔塑膠業出口金額的42.3%)、墨西哥(5911萬美元，佔42.3%)、全年出口金額分別為24億1168萬美元、41億、44億5943萬美元；同一時期全年進口金額分別為56億660萬美元、76億5878萬美元、81億2688萬美元，詳附表。 (Chart II) TOP 5 COUNTRIES OF ORIGIN OF IMPORTATION OF PLASTIC INDUSTRY, GUATEMALAUnit:Thousands US$Time200120022003No.CountryAmount%Amount%Amount%1.United States143,947.841202,879.244.5215,143.242.32.Mexico55,309.815.755,697.512.259,10811.63.El Salvador 30,630.18.728,058.76.227,507.25.44.Costa Rica29,292.38.331,418.26.929,192.35.75.South Korea13,475.33.820,412.64.532,763.66.4Top 5272,655.3077.5338,466.2074.3363,714.3071.56.Others78,777.822.4116,894.125.7144,680.928.5TOTAL351,433.1100455,360.30100508,395.2100(Chart III) TOP 5 COUNTRIES OF ORIGIN OF EXPORTATION OF PLASTIC INDUSTRY, GUATEMALAUnit:Thousands US$Time200120022003No.CountryAmount%Amount%Amount%1.El Salvador29,932.825.631,838.42337,489.422.72.Mexico25,404.121.733,258.72436,150.121.93.Honduras19,165.316.418,35913.323,339.314.14.Costa Rica12,718.310.912,928.49.317,840.610.85.United States12,659.19.118,128.2116.Nicaragua10,948.39.3Top 598,168.8083.9109,043.6078.8132,947.6080.67.Others18,818.916.129,351.921.232,051.819.4TOTAL116,987.7100138,395.5100164,999.4100四. 前五大廠商： 茲將瓜國塑膠加工業具代表性領導廠商簡介如下:(一) Guateplast,S.A.: 成立已有50年歷史，早期以生產一般家庭裝水用容器起家,發展至今已是瓜國塑膠業領導廠商，產品包括各項民生用品如塑膠射出成型桌椅,搬運箱,塑膠花器,幼兒澡盆等,也曾是美國大廠如嬌生公司,大型零售通路如Walmart等主要供應商之一。(二)Inyectores de Plasticos,S.A. 是瓜國著名飲料生產集團Cerverceria之子公司,專門生產並供應集團內飲料生產所需塑膠容器,該集團尚有從事塑膠廢料回收等不同業務之數家子公司(三)Edeca,S.A.: 專業生產PS塑膠杯盤等食品及飲料容器,工廠內有150噸處理能力之德製機器,月產1000 萬個塑膠杯,主要客戶為瓜國Pollo Campero炸雞、麥當勞等幾家快餐速食連鎖店,有意在貝里斯投資生產供應加勒比海國家。(四)Megaplast,S.A.:為義大利後裔所創立,專業生產戶外休閒桌椅,物品搬運箱等塑膠射出品,休閒椅之每日產能高達5000張,產品65%外銷到尼加拉瓜、墨西哥南部、及多明尼加,廠內所有塑膠射出機皆為義大利廠牌如Sandretto，有意另開發以PET廢料回收生產自助餐盤。(五)Lacoplast,S.A. : 專業生產石油化學工業用之容器,主要客戶為各大石油公司在中美洲之經銷據點,廠內除歐洲大型吹瓶機外,塑膠射出機方面已開始採用日本富士通及我國產品。(六) Flexa,S.A. 近年來開發各類塑膠包裝材料極為成功,陸續進口我國PVC熱收縮膜(Heat Shrinkable Film)生產整套設備及壓出機器，對我國產製塑膠加工及包裝機品質極為肯定,今年擴大投資POF塑膠材料包裝袋製造機及高速凸版轉輪印刷機。 (Chart IV)TOP 5 PLASTIC MANUFACTURERS GENERAL INFORMATION, GUATEMALANo.Company NameContact PersonPhone/FaxE-mailAddressProductsWebsite1.EDECAMr. Zelik Tenembaum(502)22894815/ 2289482114 calle final, el Zapote z. 2Plastic food trays, platic kitchenware and 2.GuateplastTommy Rybar(502)24271400/ 24271499.gt17 calle 19-61 z.10Plastic kitchenware, plastic promotional tems, plastic trays for vegetables, plastic chairs, food 3.MegaplastRomano Dallamora(502)66301141/ 66300340.gtKm 15.5 crr al pacifico, villa nuevaPlastic household, plastic kitchenware, plastic chairs, food .gt4.Inyectores de PlasticoFrancisco Saravia502-24774714/ .gtAv. Petapa 56 calle z. 12Plastic kitchenware, bottles, plastic .gt5.LacoplastJorge Miralbes502-24733838* 24731532.gt24 av. 19-05 z. 12Plastic industrial containers for pharmaceutical use, agrochemical, and kitchenware貳、 該產業當地投資環境一. 人力資源：(一) 勞工：瓜國現有勞力資源約384萬人，勞力供應充沛。瓜國工會力量不強，勞資關係尚稱和諧。(二) 工資：每月平均工資約190至250美元，視行業而異。以塑膠業作業員而言，約230至250美元。二.土地取得：無土地供給問題。(一) 土地價格依所在地點而異。以在自由貿易區或工業區而言，面積5,000 -10,000平方公尺之土地，其每平方公尺租金約2.0-2.5美元，售價則每平方公尺約300-350美元。二. 產業政策：(一) 吸引外資：瓜國歡迎外資投入塑膠產業，尤其引進高級、精密塑膠產品之生產技術。(二) 促進出口：AGEXPRONT負責執行此一政策，舉凡有助業者出口的措施，該協會都會投入資源配合推動。三. 租稅優惠：瓜國依29-89號外銷產業獎勵條例及65-89號自由貿易區法之規定，提供下列外人投資獎勵措施：進口機器設備及原料免稅。投資製造業10年免所得稅，投資商業部門5年免所得稅。自由貿易區內各項交易免繳加值稅（VAT，現為12%），自由貿易區外之製造業廠商則享有稅額減免(tax credit)。四. 外資股權比例規定：無，外資可100%持股。五. 投資優勢： 總體經濟情勢穩定,公共服務效率逐步改善中。 外人投資享有國民待遇,資金自由進出,限制亦少。 勞資關係較佳,工資相對低廉。為中美洲最大市場,從事貿易或生產可有規模經濟之優點。靠近北美自由貿易區,與主要貿易對手簽有自由貿易協定。六. 投資障礙： 治安不佳,廠商自行接洽保全公司成為額外經營成本。本地銀行貸款利率太高,投資者應有國外資金管道。工業基礎配套設施不足,技術勞力缺乏。英語不普及,外資企業專業經理人最好通曉西文以利掌握情況。七. 當地政府核准外來投資現況(瓜國政府未分類統計) 瓜國尚無外資投資塑膠加工產業。參、 該產業各國在當地之投資概況)：瓜國尚無外資投資塑膠產業一. 各國在當地之投資動機二. 累積投資金額及件數、近五年投資金額及件數三. 各國之主要廠商及其投資規模及型態(獨資或合資，並請敘原因)四. 各國主要廠商生產之主力產品五. 主要設廠地區肆、 該產業台商在當地投資概況)一. 台商在當地之投資動機台商鍾振田、李志仁在瓜國投資有美耐皿餐具製造廠各一家，渠等二人係姻親關係。投資動機在於以較高之技術提供優質美耐皿餐具於本地區銷售。二. 台商赴當地投資之競爭力(一) 在該地之台商與其本土企業相較：1. 產品品質較優2. 品