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文档简介

客户确认及归属制度客户确认及归属原则1、 拓客人员在外拓客登记后，应收集客户名片，并提交拓客登记单，每日较销售助理备份。应明确拓客时间，拓客地址，客户姓名，客户手机，客户微信，客户企业名称，与客户交谈主要内容，客户意向判别记录。2、 所有客户在到访现场前均需要短信/微信向销售助理*，手机号码*，微信号码*，客户短信/微信报备后，客户上门首访，接待后由案场置业顾问填写来访单，确认客户归属。但客户上门首访在前，报备在后，需提供在上门首访前的文字记录如短信和微信或客户指定行销人员，给与确认，如无短信和微信记录视为自然来访客户。短信或微信的报备格式包含必填项：客户全名或姓，手机号码前三位和后五位，中间以*代表，例如138*88888）行销人员队名，个人全名客户预约准确时间，如当日来访，必须明确上午或下午以及预约准确时间。(预期到访时间在7天之内包含7天。7天过后未能到访，视为无效，需要重新报备，并详尽说明客户未到访原因，否则视为报备不成功。若因客户停机、关机等原因，未能联系上，因备注，并经销售助理核查确认后，视为再次报备成功。连续超过三次，则视为无效，作为公号，该客户不再接受报备。)3、 行销人员亲自带客户上门，并经后台查询短信/微信报备记录，无重复，则归属为带客户上门的行销人员，否则归属为短信/微信报备记录的行销人员，如同组有多人来访，则该组客户的其他成员也归属为短信/微信报备记录的行销人员（同组客户包括在接待中，该组客户所推荐的客户，经向销售助理短信或微信报备后，视为有效，所推荐客户来访前未报备，依旧视为无效）。4、 如遇客户投诉，及在服务过程中违反公司规定，或对公司造成不良影响，取消客户归属，由所在小组经理指定行销人员负责该客户后续跟进，归属为后续指定跟进人员。5、 所有客户归属分歧都按照定时分区与客户问卷调查登记表信息一致为统一且唯一的标准进行核定，即所属分区及短信/微信联系到确认客户应访准确时间。不论与客户关系好坏、也不论其他各种理由情况，都不作为业绩归属的理由和依据。出现报备信息与到访信息前后不一致的情况，如能提供证明的，即所属分区及短信/微信联系到确认客户应访准确时间，视为有效。6、 到访所有客户均需要进行到访确认，由销售助理核查每日来访表及报备记录后，由坐销人员和坐销经理签字确认。7、 客户到访确认信息有效期为15天（以第一次到访时间往后计算15天。具体视办卡开始时间来定。开始办卡后，客户到访即确认客户归属。8、 原则上直系亲属父母、夫妻、子女视为同一组客户，除前面所述关系以外的其它人员亲戚、邻居、同学、同事等均属于新客户。新客户如无报备且自行进场的归属于自然来访客户。如出现争议需提供关系证明；或文字记录如短信或微信跟进记录，若记录遗失则无效。9、 客户来访后，必须及时跟进，并做好客户意向跟进记录。经查超过15天未有客户意向跟进记录，各队经理有
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