硕士论文-济南建行城区增设网点项目选址研究.pdf

中国海洋大学 硕士学位论文 济南建行城区增设网点项目选址研究 姓名：孟庆海 申请学位级别：硕士 专业：项目管理 指导教师：李福柱;刘教运 20090601 济南建行城区增设网点项目选址研究 摘要 零售银行业务的重要性日益提高是当今国际领先银行业务发展的一个显著 特征。中国的零售银行业务和国外其他市场相比，发展相对不足，零售银行业务 发展空间较大。近年来，国内许多银行纷纷向零售银行转型，而转型工作中的一 项重要工作就是对原有的银行网点进行布局调整。 银行网点的正确选址，是银行网点经营成功的先决条件，是一项关系着网点 未来经济效益和发展前景的重要工作。然而，受原有经济体制及经营模式的影响， 目前许多商业银行网点的布局具有盲目性与重复性，多以行政层级制来决定网点 的建设，忽视市场规律的作用，对市场的分析不够，进而导致有些银行网点经营 状况不佳。 由于我国对银行网点的选址研究起步相对较晚，目前成熟的，适应我国商业 银行网点选址实际的有关研究不多，商业银行实际选址工作急需相关指导。 本文综合运用项目评估和商业项目选址的理论，采用理论分析与实证分析相 结合、定性分析与定量分析相结合的方法，对济南建行城区增设网点项目选址进 行实证研究，最终得出科学合理的结论。 本文共分五个部分。第一部分导论，论述了本课题研究的背景、意义，研究 现状，本文采取的研究路线、方法及可能的创新之处。第二部分项目概况及项目 选址基本理论与方法，主要介绍项目选址的基本理论与有关分析方法。第三部分 济南城区金融功能分区规划分析，通过对济南市经济、规划、目标客户等的调查 分析，对济南市进行金融功能分区的划分，从而描绘出济南市金融资源分布状况。 第四部分建行济南城区网点总量布局及同业竞争分析，通过对网点总量、同业竞 争、网点分布以及自身竞争力的分析，得出济南建行网点优化调整方案。第五部 分济南建行城区增设网点项目选址实证分析，运用层次分析法，确定增设网点选 址的具体模型，并通过对济南城区新设网点的实证分析，得出合理结论。最后， 总结全文结论。 关键词：商业银行银行网点选址层次分析法 R e s e a r c ho nSit eS eIe c tio nf o r B r a n c hN e t w o r kE x p a n sio nP r o je c to f C C Bdi n a n A b s t r a c t T h ei n c r e a s i n gi m p o r t a n c eo fr e t a i lb a n k i n gi sa i li m p o r t a n tf e a t u r eo fa d v a n c e d b a n k i n gb u s i n e s si nt h ew o r l dt o d a y C o m p a r e dt of o r e i g nc o u n t e r p a r t s ，C h i n a Sr e t a i l b a n k i n gi sl e s sd e v e l o p e d ，谢t hag r e a ts p a c ef o ri m p r o v e m e n t M a n yC h i n e s eb a n k s h a v es h i f t e dt h e i rf o c u st or e t a i lb a n k i n gi nr e c e n ty e a r sa n dt h em o s ti m p o r t a n tf o r t h e mi sh o wt or e a d j u s ta n di m p r o v ee x i s t i n gb r a n c hn e t w o r k s C o r r e c ts i t es e l e c t i o ni sap r e r e q u i s i t ef o rs u c c e s s f u lo p e r a t i o no fb a n kb r a n c h e s a n do fg r e a ti m p o r t a n c et oe n s u r i n gt h e i re c o n o m i cb e n e f i t sa n dg o o dp r o s p e c t s H o w e v e r , d u et oc o n v e n t i o n a le c o n o m i cm e c h a n i s m sa n db u s i n e s sm o d e l s ，e x i s t i n g b r a n c hn e t w o r k sw e r ed e s i g n e db l i n d l ya n dr e d u n d a n t l y ；t h e yh a db e e nd e c i d e db y a d m i n i s t r a t i v es u p e r i o r s ，w h op a i dl i t t l ea t t e n t i o nt ot h er o l eo fm a r k e tf o r c e sa n d a p p l i e dn o n m a r k e tt a r g e t e da n a l y s i s A sar e s u l t ，q u i t e al o tb r a n c h e sf a c e d d i f f i c u l t i e si nt h e i ro p e r a t i o n R e s e a r c ho ns i t es e l e c t i o nf o rb a n kb r a n c hn e t w o r kp l a n n i n gi nC h i n ai ss t i l la ta n i n i t i a ls t a g e N o w , f e ws t u d i e so nt h i sa r e aa r ew e l le s t a b l i s h e da n dt h e r ei sa l lu r g e n t n e e df o rp r a c t i c a lg u i d a n c et os i t es e l e c t i o no fc o m m e r c i a lb a n kb r a n c h e s T h i s p a p e re m p i r i c a l l ys t u d i e ss i t e s e l e c t i o nf o r t h eC C Bb r a n c hn e t w o r k e x p a n s i o np r o j e c ti nJ i n a nc i t ya n dp r o v i d e sas c i e n t i f i ca n dr a t i o n a lc o n c l u s i o n ， b a s e do nt h e o r i e so fp r o j e c te v a l u a t i o na n dc o m m e r c i a ls i t es e l e c t i o na n da na p p r o a c h o fc o m b i n i n gb o t ht h e o r e t i c a la n de m p i r i c a la n a l y s e sa n dq u a l i t a t i v ea n dq u a n t i t a t i v e a n a l y s e s T h ep a p e rf a l l si n t o f i v ep a r t s T h ef i r s tp a r t ，I n t r o d u c t i o n ，d e a l s 淅n lt h e b a c k d r o p ，s i g n i f i c a n c ea n dc u r r e n ts i t u a t i o no ft h es t u d y , a sw e l la st h ep e r s p e c t i v e ， a p p r o a c ha n di n n o v a t i v e n e s so ft h ep a p e r T h es e c o n d ，P r o j e c tS u m m a r ya n dB a s i c T h e o r i e sa n dP r o c e d u r e sf o rs n eS e l e c t i o n ，e x p l a i n st h eb a s i ct h e o r i e so fs i t e s e l e c t i o na n dr e l a t e dm e t h o d so fa n a l y s i s T h em i r d ，A n a l y s i so ft h eF i n a n c i a l F u n c t i o n so fd i n a n C i t y ，i l l u s t r a t e st h eg e o g r a p h i c a ld i s t r i b u t i o no ft h ef i n a n c i a l s e c t o ro fJ i n a nc i t yb yf i r s tr e v i e w i n ga n da n a l y z i n gt h ec i t y Se c o n o m ya n du r b a n p l a n n i n ga n dt a r g e tc l i e n t so fb a n k sa n dt h e nd i v i d i n gt h ec i t yi nl i g h to ff i n a n c i a l f u n c t i o n s T h ef o u r t h ，O v e r a l lB r a n c hN e t w o r kP l a n n i n go fC C Bi nJ i n a nC i t ya n d A n a l y s i so ft h eC o m p e t i t i o nb e t w e e nB a n k s ，w o r k so u tt h ep l a nf o rr e a d j u s t i n ga n d i m p r o v i n gt h eb r a n c hn e t w o r k so fC C BJ i n a n , c o n s i d e r i n gt h et o t a ln u m b e ro fb a n k b r a n c h e si nt h ec i t y , c o m p e t i t i o nb e t w e e nb a n k s ，t h ec u r r e n tb r a n c hn e t w o r kp l a n n i n g a n dt h ea d v a n t a g e so fC C B J i n a n T h ef i f t h ，E m p i r i c a lA n a l y s i so f S i t eS e l e c t i o n f o r t h eB r a n c hN e t w o r k E x p a n s i o nP r o j e c to f C C B J i n a n ，a d o p t st h ea n a l y t i c a lh i e r a r c h y p r o c e s s ( A H P ) t os e tu pam o d e lf o rb r a n c hs i t es e l e c t i o na n dd r a war a t i o r l a l c o n c l u s i o nb ya l le m p i r i c a la n a l y s i so fn e wb r a n c h e si nt h e c i r T h ef i n a lp a r t , C o n c l u s i o n ，s u m su pt h ew h o l et e x t K e yw o r d s ：C o m m e r c i a lb a n k b r a n c hn e t w o r k S i t es e l e e r i o n a n a I y ti c a Ih i e r a r c h yp r o c e s s ( A H P ) 独创声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的 研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其 他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含未获得 ( 注；如遗查墓丝益蔓挂别直盟笪! 奎拦亘窒2 或其他教育机构的学位或证书使 用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明 确的说明并表示谢意。 学位论文作者签名：差b 怠签字日期：彦刁年，月2 8 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并 向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人 授权学校可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用 影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同时授权中国科学技术信息 研究所将本学位论文收录到中国学位论文全文数据库，并通过网络向社会公 众提供信息服务。( 保密的学位论文在解密后适用本授权书) 学位论文作者签名：占么、1 a 签字日期：巧年夕月夕8 日 导师签字： 签字日期：私唧年6 月日 济南建行城区增设网点项目选址研究 0 导论 0 1 课题研究的背景及意义 零售银行业务的重要性日益提高是当今国际领先银行业务发展的一个显著 特征。中国的零售银行业务和国外其他市场相比，发展相对不足，零售银行业务 发展空间较大。 近年来，随着信息技术的发展，大量银行传统交易业务已经转移到A T M 、 网上银行、电话银行等电子渠道，网点渠道的传统业务已经从原来的1 0 0 开始 大幅下降。但是，传统的物理分支网点在零售银行产品的各种分销渠道中仍然具 有难以取代的地位，在渠道组合中执行着许多关键性的功能。对于复杂零售产品 的销售和收入创造，分支网点仍然是最重要的渠道，而且分支网点的重要性随产 品的复杂性而提高。与外资银行相比，网点资源也是我国商业银行引以为豪的巨 大优势。 银行网点的正确选址，是银行网点经营成功的先决条件，是一项关系着网点 未来经济效益和发展前景的重要工作。因此，对银行网点管理工作来说，网点店 址的科学选择往往具有决定性的意义。首先，商业银行的网点作为满足客户对金 融产品和服务需求的重要场所，其所处位置应该能够便利地吸引客户，从而扩大 自身的资产负债业务量，提升在金融资源竞争中的优势；其次，突出、重要的地 理位置，配合以特色鲜明的装饰及企业标识系统的展示，可以营销企业，从而大 大提升商业银行的品牌价值；最后，由于城市经济地理空间区位的稀缺性，占据 有利位置，设立网点，可以为银行建立可持续竞争优势( 处于卓越地段的网点具 有对手不易模仿的竞争优势) 。 然而，受原有经济体制及经营模式的影响，目前许多商业银行网点的布局具 有盲目性与重复性，多以行政层级制来决定网点的建设，对市场的分析不够，进 而导致有些银行网点经营状况不佳。 中国建设银行股份有限公司在成功进行了股改上市后，在其战略投资者美国 银行的指导下，借鉴学习了国内外先进商业银行的做法，确立了向零售商业银行 济南建行城区增设网点项目选址研究 转变的战略，并在系统内积极推进网点转型升级及布局的调整工作。 基于以上原因，本文将综合利用项目管理理论，对济南建行城区增设网点项 目选址进行一定研究，为网点选址评估拟定一套较为合理的评价指标体系和评价 方法，希望能为商业银行网点选址工作提供可以借鉴的模型。 0 2 国内外研究现状 0 2 1国内外对银行网点功能定位的研究情况 银行网点是为满足客户对金融产品和服务需求以及潜在需求而设立的营销 站点及服务窗口，是商业银行发展的硬件基础。传统的银行网点主要发挥金融交 易服务功能。进入上世纪9 0 年代，西方的许多研究机构，通过研究，提出了对 传统物理网点功能进行重新定位的观点。国际著名咨询机构D a t a m o n i t o r 研究提 出，物理网点应在复杂零售产品的销售方面发挥更大作用；汇丰银行的研究机构， 在分析了同业网点的状况后，向汇丰银行提出开设5 0 家新标准网点和5 个“超 级”网点的计划，新网点在处理常规性交易之外，重点通过面对面与客户进行沟 通，进行金融产品的交叉营销。 随着我国金融业的对外开放，国内的许多银行从业者和学者纷纷向西方先进 商业银行学习，对网点转型方面的研究如火如荼。I B M 商业价值研究院在重塑 网点价值银行网点在转型白皮书上对国内银行网点运营现状进行了研究，提 出网点渠道应致力于获取客户、创造收益，而不应仅仅作为存取款的交易平台， 低价值的交易会大量消耗银行资源，国内银行网点转型的目标应该是，将传统的 交易型网点，转为提升客户满意度并增加销售的重要渠道，使之成为银行零售产 品的销售前台。 鞠培琴在其硕士论文我国商业银行的渠道建设与整合中，通过借鉴西方 发达国家商业银行物理网点的定位与设计，在分析我国商业银行渠道的现状基础 上提出，物理网点应作为商业银行的第一营销门户，应形成一套严谨科学的网点 选址审批机制，建立完善网点选址可行性预测分析制度。 余淑英在其论我国商业银行网点的战略转型中，通过对我国银行网点、 电子银行发展现状以及零售银行业务上的各自优势进行比较，分析了我国银行网 2 济南建行城区增设网点项目选址研究 点战略价值、运营的现实困境和转型的动力，提出商业银行网点实现从传统交易 型网点向销售型网点战略转型的具体策略和途径口1 。 从国内外研究的情况来看，对当前银行网点的功能定位大多数认为，网点作 为银行最昂贵的渠道，应该在金融产品的营销和创造更大的收入方面发挥作用。 物理网点应该进行功能转型和重新布局，使之成为银行与客户的重要沟通平台和 金融产品的营销平台。 O 2 2 国内外网点选址研究情况 网点选址是商业项目论证与评估中的重点，所谓商业项目论证与评估是指在 商业项目投资决策与实施过程中所开展的一系列分析与评价活动。西方发达国家 在商业项目的选址方面起步较早，目前已进入较为成熟的阶段。较为经典的理论 有引力模型，另外还有商圈饱和理论( T h eI n d e xo f R e t a i lS a t u r a t i o nT h o e r y ) ，以 及沃尔特克里斯泰勒( W a l tC h r i s t a l l e r ) 提出的中心地理论( C e n t r a lT h o r e y ) 。以 上理论是商业设施选址研究的理论基石，以后选址理论的很多研究都以此为基础 问。近年来，T a m m yD r e z n e r ( U S A ) 和Z v iD r e z n e r ( U S A ) 发表多篇文章，对多个 竞争性连锁设施的布局与选址问题进行了许多有益的研究【5 1 1 6 。N o b u a k i S a t a n i ( J a p a n ) 和A k i r aU c h i d a ( J a p a n ) 等人在商业设施选址中建立了多元回归分析 选址模型7 】。O d e dB e r m a n ( C a n a d a ) 等人对选址的无差别最大覆盖度进行了较深入 的研究【引。C S R e V e l l e ( U S A ) 调查总结了近年来的一些选址方法，将其进行了详 细的分类【9 】。 国内在这方面的研究近年来也越来越多。上海交通大学的田志友，王浣尘等 运用元胞自动机模拟技术，并以M a t l a b 中的结构体对象为演化变量，对连锁网 点选址与布局建立了市场吸引力模型B o 。孙元欣、黄培清等在竞争型连锁经营 网点的选址模型与遗传算法解方面进行了研究，用于解决多个新增网点的选址和 预算分配问题【1 1 1 。华东师范大学的杨丽君、朱华岚等人运用G I S 技术，研究了 零售业商圈问题【1 2 1 。王德、周宇对上海曲阳地区居民选择家乐福或易买得两超 市的行为特征进行了分析与研究【1 3 1 。 由于我国银行业商业化进程起步较晚，在网点选址方面的研究，也起步较晚。 随着国内商业银行对零售银行业务重视程度的提高，国内部分学者也开始了相关 研究。 3 济南建行城区增设网点项目选址研究 沪分以商业银行网点选址方法为基础，结合国有商业银行经营管理的实际， 提出银行网点布局的十二步网点选址评估方法：市场分析一各主要活动场所识别 与粗排序一分析区域内客户统计学与心理学特征一竞争分析一鉴别各种创造交 通的因子一交通系统分析一识别人工和天然障碍一等时线分析一商圈分析一收 入预测( 银行内部指标) 一选择区域一具体选址，并对每一步骤建立一系列测量 指标，通过逐步筛选确定最佳网点设置位置【1 4 】。 柳宗伟等提出来以G I S 为可视化选址分析平台、以神经网络和遗传算法为分 析模型的综合选址方法。【1 5 】。 葛传滨提出来商业银行网点选址计算机专家系统。该系统首先根据城市道路 网建立已经存在的金融网点设立初始知识库。在选定知识表达方法之后，建立系 统实验子集，然后利用选址方法、搜索策略以及控制策略进行推理，确定新网点 位置【1 6 1 。 西南大学的黎雯对G I S 支持下的银行A T M 网点选址进行了研究，用G I S 矢 量数据、遥感影响数据叠加分析，实现选址的直观可视化。其中通过总量需求分 析，研究区域内A T M 机的缺口量，然后用区域选择模型确定布放区域，随后采 用位置选择模型，结合G I S 空间分析中的缓冲区分析、网络分析，预选出A T M 网点位置，最后，应用点位评估模型对适合布放的地址进行综合评价，为A T M 网点的布设提供科学依据1 1 7 】。 武汉科技大学叶蓓对层次分析法在自助银行网点的选址中的应用进行了研 究，指出了层次分析法作为一种定性与定量相结合、系统化、层次化的决策方法， 将其运用于自助银行的选址问题，有助于实现科学化的决策【l 引。 许多银行从业者从自身实际工作出发，根据自己对银行业务的认识，对银行 网点的经营与城市空间的关系进行了分析。梁隽、徐颖等认为银行空间布局，可 以根据地租理论解释1 9 】【2 0 1 。纪美莹将城市各区域划分为热点区域、繁华区域、 潜力区域、欠发达区域、衰落区域等几种类型【2 1 1 。 通过对以上文献资料的研究可以看出，传统的以零售商店、连锁超市选址为 代表的商业项目评估与论证的研究起步较早，无论从文献的数量，使用的理论、 技术、方法等方面看都相对成熟。而银行网点的选址研究起步相对较晚，可供参 考的文献数量也较为有限。但是，此类商业项目的选址在理论基础，技术方法等 方面有一定的相通之处，相互可以借鉴。而不同类型的商业项目选址的关键是构 4 济南建行城区增设网点项目选址研究 建适应该项目的评价指标体系。而现有文献大多由于缺少商业银行实战背景，指 导的具体性相对欠缺。 0 3 本文研究的路线与方法 本文研究的目标是，综合运用项目评估理论及网点选址方面的技术与方法， 在充分调查分析的基础上，通过实证研究，得出项目的合理结论，从而为此类项 目提供可以参考的实用范式。 具体的研究路线与方法如下： S 济南建行城区增设网点项目选址研究 O 4 本文的结构安排与可能的创新之处 本文共分五个部分。第一部分导论，论述了本课题研究的背景、意义，研究 现状，本文采取的研究路线、方法及可能的创新之处。第二部分项目概况及项目 选址的基本理论与方法，主要介绍项目选址的基本理论以及分析方法。第三部分 济南城区金融功能分区规划分析，通过对济南市经济、规划、目标客户等的调查 分析，对济南市进行金融功能分区的划分，从而描绘出济南市金融资源分布状况。 第四部分建行济南城区网点总量布局及同业竞争分析，通过对网点总量、同业竞 争、网点分布以及自身竞争力的分析，得出济南建行网点优化调整方案。第五部 分济南建行城区增设网点项目选址实证分析，运用层次分析法，确定建行济南城 区网点选址的具体模型，并通过对济南城区新设网点的实证分析，得出合理结论。 最后，总结全文结论。 本文可能的创新之处在于能够构建出更加贴合商业银行网点选址实务的评 价指标体系和选址模型。 6 济南建行城区增设网点项目选址研究 1 项目概况及项目选址的基本理论与方法 1 1 项目概况 济南是山东省的省会城市，是全省的政治、经济、文化中心，金融资源丰富， 历来是各家商业银行的“兵家必争之地 。近年来，建行总行将加快渠道建设纳 入全行业务发展战略纲要，在资本性支出安排上重点支持渠道建设和业务转型， 继续加大有助于提升长期盈利能力和核心竞争力的营业网点、自助银行等渠道建 设和科技投入。投入重点安排营业网点装修改造和营业网点购置，提高全行网点 自有率，改善全行生产性基础设施。山东省分行高度重视济南地区的发展，明确 提出打造成为全省龙头的目标，在资源配置上也给予重点倾斜。 2 0 0 7 年末，建行在济南地区共有1 2 9 家机构( 不含省行) ，数量仅次于农行 ( 1 5 0 家) 和工行( 1 4 1 家) ，排名第三。A T M l 6 7 台、C D S 2 7 台、C D M 9 台，多 媒体终端1 3 5 台。机构网点在区域结构、业务结构等方面存在一定优势，但问题 也比较突出： 1 、经营集约度低。0 7 年底点均个人存款1 6 7 亿元，新增9 9 7 万元，点均新 增在全省排名第1 5 位；点均中间业务收入6 8 6 3 万元，在全省排名第十四，与 打造全省龙头的目标还存在差距。 2 、布局不理想。根据山东省行委托咨询公司调查的结果看，济南城区有 3 7 5 的机构处在功能区中心点辐射的中间位置，7 5 的机构则远离中心点；同 时存在机构辐射重叠、内部竞争的现象，此外，具有代表性的重点区域和新兴的 经济功能区尚未布点或位置不理想。 3 、目前问号类和瘦弱类的机构占比相对较大，分别占了2 7 4 和2 6 5 。 此外，瘦弱类机构在重点区域内的占比过大，占到了5 8 1 ，立地条件和内部硬 件设施条件比其他行的机构要明显差一个档次，营业面积也是各类机构中平均最 小。 为此，建行对济南地区未来网点布局优化调整正式立项，成立了项目领导小 7 济南建行城区增设网点项目选址研究 组，计划利用三年左右的时间，将济南地区的网点营销渠道建成“与当地经济发 展相适应，与自身发展相协调，与市场地位相匹配，最终形成外部形象佳、立地 条件优、功能定位准、渠道结构适、客户满意度高的金融机构 。 1 2 项目选址的基本理论 零售选址主要有四大理论，分别是：中心地带理论、区域相互作用理论、土 地价值理论和最小差别理论。 ( 一) 中心地带理论 该理论由德国的克里斯泰勒于1 9 3 5 年提出。该理论有两个重要概念，一个 是消费者为购买某种商品愿意出行的最远路程，也就是某一店铺经营的最大市场 区域范围，一般而言，客户最愿意到距离其最近的商业服务区。另一个叫门槛距 离，是指在某一区域设立的店铺，所拥有的最低客户数量，即某一店铺能维持收 支平衡的最小需求量，从空间概念上看，相当于能满足最小需求量( 通常指人口) 的市场区域范围。克里斯泰勒认为任何商店要保证收支相抵必须是店铺的服务辐 射范围要大于门槛距离。 在以上概念的基础上，克里斯泰勒和罗斯提出了著名的商圈理论，即在一个 理想的完全均衡的市场环境里，出售某种商品的商店会均匀分布，而且每一个零 售商所服务的商圈都是等边六角形【2 2 】。 图1 - 1 六边形市场领地形成过程示意图 早期该学派学者除了商圈六边形理论外，也提出了中心地带( 城镇) 理论。 认为提供最基本的商品品种和服务的区域是最小中心地带，位于商圈的最低层 级，而较靠上层次的是较大中心地带，既经营必需品又经营非必需品，即提供更 加丰富的商品和服务。 8 济南建行城区增设网点项目选址研究 一缀l f I 心地 ：缀巾心地 二缀中心地 级巾心地腹务及 ：缀l l l 心地鞭务扶 一 ：毁啐心地雕务医 图I - 2 中心地等级体系图 中心地带理论的意义在于它把消费者行为和零售企业的区域分布联系在一 起，揭示了顾客来去中心地带的时间是决定中心地带位置的关键因素2 2 1 。 ( 二) 区域相互作用理论 零售区域相互作用理论的创始人是威廉姆雷利。他模仿牛顿的物理学理论 提出“零售引力法则 ，认为两城市从中间地带吸引顾客的数量同两城市的人口 数量成正比，同两城的距离成反比。模型表达式为【冽： = 时 其中： 瓦A 市从中间地带吸引的交易量 瓦B 市从中间地带吸引的交易量 e o A 市人口数 忍B 市人口数 吃A 市距中间地带的距离 吃B 市距中间地带的距离 N 以：代表交易量对单个预测因子的灵敏度，较常选取= l ，刀= 2 该理论的提出，为商圈量化与衡量提供了理论基础。 ( 三) 土地价值理论( 竞租理论) 土地价值理论( 竞租理论) 最早是由海格在1 9 2 6 年提出的，后来，阿伦索在 此理论基础上提出了竞租曲线。该理论的基本思想认为，城市中所有可选的商业 地点其租金价格，体现了该地点的商业价值，即城市中最中心地点因为能吸引整 个城市的客源，所以竞租价格最高，但是随着距离增加，价格逐渐下降。该理论 为现实中商业网点的选址，提供了简便的判定依据，为在范围较广的城市范围内 9 济南建行城区增设网点项目选址研究 锁定黄金地段提供了一般意义上的理论指导。 ( 四) 最小差别理论 最小差别理论把哈罗德嚯泰龄的竞争模型应用到了零售环境。该理论认为， 处在同一市场环境中一定数目的商铺如果聚集在一起，将获得最好的经营效果。 在实际生活中我们也能常常获得此类经验，比如，小吃一条街，时装一条街等， 这些现象揭示了在商业经营活动中，经营同种或类似商品的商家趋向于紧密地聚 集在一起。但是这一理论有其局限性，对于面向社区服务的小型零售商店就不适 用，而在商业银行网点的选址中，零售银行的基层网点由于其面向自然人客户的 特点，也不适合在银行网点密集、竞争激烈的地区布设，而大型的综合型银行机 构则不太在意设在金融中心区域。 1 3 项目选址的分析方法 网点合理布局是银行取得成功经营的前提。布局首先要从城市发展规划、金 融市场环境、银行网点现状、金融消费特征等方面研究出发，认清目标市场，同 时要结合不同发展阶段的需要，沿着正确的分布思路，运用恰当的因素评价店址， 只有这样网点的设立才会准确，银行网点的规模经济效益才能得以实现。 银行网点布局规划要从战略布局、目标区域分析、微观选址决策三个规划层 面去反复推敲网点规划选址的合理性，从城市整体的宏观、中观、微观，三个角 度去逐步增强对基础数据的挖掘能力。三个层面的分析关系如下： 图1 - 3 网点规划宏观、中观、微观分析关系图 1 0 济南建行城区增设网点项目选址研究 表卜1 网点规划宏观、中观、微观分析关系表 层次分析目标层次 解决城市总体功能布局的划分问题，为每个划分出的子金融功能区域进 宏观 行定性定量分析，充分了解所有目标市场的现状及未来发展情况，从而战略层 制定整体布局策略。 1 、对城市银行网点总量竞争分析，确定主要竞争对手，通过与竞争对 手之间进行横向比较，迅速了解本行在主要竞争对手中所处的位 置，找出本行与竞争对手之间的整体差距。 中观分析层 2 、确定局部区域网点资源最优化资源配置，以配置最合理的网点数 量、结构、类型，消除因盲目设点所造成的资源浪费，提高网点应 对区域市场变化的适应能力。 通过对备选网点辐射范围内需求点、银行网点、网点地理位置特征的计 微观 决策层 算与比较，进行备选网点筛选决策。 网点规划布局的调整需要大量的实地调研工作，掌握大量的分析数据，并用 一定的统计分析方法进行科学的分析。主要的统计分析方法有： ( 1 ) 聚类分析：它可以将被访者从人口背景、消费习惯、生活方式、个性 等方面进行分类，并将这些特性与消费习惯结合起来，是营销管理中“市场区隔 划分”的主要手段。 ( 2 ) 因子分析：影响网点店址的因素很多，但有些因素是相关的，有内在 的必然性，只要深入了解这些内在的必然性，就可以将复杂问题简单化，在执行 上变得轻而易举。因子分析就是从大量的数据中寻找内在的联系，减少决策的困 难。 ( 3 ) 相关分析：相关分析提供影响市场区域、消费者行为、产品与品牌产 品特性之间的内在关系。通过相关分析，可以看到一家银行预设目标网点实际品 牌和竞争的市场驱动力和阻碍力。找出不足和差距，从而明确自身努力的方向。 ( 4 ) S W O T 分析：分析品牌的内在环境和外在环境，从而明确优势和劣势， 认清市场机会和威胁，对于策略性决定有很大的指导作用。 1 3 1 城市金融功能分区方法 金融功能分区是指以全市整体为市场研究对象，从客户需求角度出发，将具 济南建行城区增设网点项目选址研究 有相同金融消费需求和欲望，并要经历相似购买过程的独立区域进行划分。按照 市场不同的特征，将全市整体划分成不同金融功能类型的若干子市场。主要类型 包括：商业区、居住区、工业区、商务区、商贸区、行政区、文化区、繁华地段 和代表性区域。 研究城市金融功能分区，就是要从城市宏观层面上把握目标客户分布，使网 点布局优化调整工作有的放矢，通过比较网点在金融功能区域内的分布状况，查 找存在的问题，从而为微观选址调整工作奠定基础。 进行金融功能分区评估分析时，主要以城市总体规划文献为参考，针对文献 类资料进行数据挖掘，结合金融消费者消费特征差异进行多因素综合分析，对金 融功能分区实力的渐变型指标，如金融消费者因素中的区域人口、年龄结构、教 育背景、人均收入、行业背景、消费特点、产品偏好、消费支出等进行分析：而 对银行网点、金融需求点的地理位置特征等则需由专家系统通过A H P 层次分析， 参考城市建设规划进行修改，从而形成最终的各个金融功能分区的综合分析评 价。 图卜4 城市金融功能分区模型逻辑结构图 济南建行城区增设网点项目选址研究 基本工作流程是： ( 1 ) 数据搜集 一手数据采集的银行网点和金融需求点的地理信息、坐标数据，金融消费者 消费行为特征。 二手数据来源的文献类规划资料( ) o ( 城市房地产规划、凇城市交通规 划、( X X 城市总体土地使用规划、敝城市商贸规划) ( 2 ) 数据整理 过滤无效数据和粗指标数据，提高数据的有效性，准确性。 ( 3 ) 分析运算 1 3 2 银行网点总量及同业竞争分析方法 一个城市的银行网点总量分析研究主要是回答一个城市所需银行网点服务 机构的合理总量，即一个城市在一定时期对金融网点服务需要的满足度和商业银 行网点布设经济效益之间达到是优均衡时的机构规模总量，它是很多银行高层管 理人员都非常关注的一个问题。了解一个城市的银行网点的合理总量，对于某家 商业银行在该城市进行网点布局规划时可以提供战略上的指导。 银行网点总量竞争分析是通过对目标区域进行总量分析及竞争力分析，确 定主要竞争对手，通过与主要竞争对手之问进行横向比较，迅速了解本行在主要 竞争对手中所处的位置，找出本行与竞争对手之间的差距，从而有针对性的进行 刚点布局的调整。 银行目前和未来在各自的市场环境中，同目标市场的竞争对手相比，由于银 行网点在渠道总量、区域分布、内部功能指标、地理位置等方面的不同，使得其 占有市场的份额不同，因此在研究银行网点总量竞争分析时，要对各银行网点的 总量及结构、网点地理区域分布特征、各银行网点类型构成、备银行网点面积以 及银行内部功能指标进行比较分析，通过分析找到自身的劣势，确定调整方向。 曩墨璧墨曩霞嚣圈 圈卜6 银行网点总量竞争分析模型图 济南建行城区增设网点项目选址研究 在城市银行网点总量测算分析中，本文拟运用总量研究的分析方法，从宏观 角度( 济南所有银行同业机构) 和微观角度( 建行的角度) 分别对济南地区应该 有多少个银行机构，以及建行网点机构数量调整的方式进行研究。具体方法是， 通过研究国内外银行网点机构数量与人口、G D P 的统计关系，利用线性回归方 法，确立线性关系，测算建行在济南的合理机构数量，再对同业的网点的区域分 布密度进行对比分析，进行修正，从而得出合理的网点数量。 在进行总量竞争力分析方法时，假设银行已经确定了主要目标市场和竞争对 手，在此情况下，银行网点将按如下基本步骤进行分析： ( 1 ) 确定影响竞争力的各项因素 ( 2 ) 分析判断各要素对竞争力的影响程度 ( 3 ) 针对每个要素，分析判断各竞争行间的相对优劣程度 ( 4 ) 计算各要素对竞争力的影响力度 ( 5 ) 计算竞争者间对每个要素所具有的相对优势和相对劣势程度 ( 6 ) 综合上述最后两项的计算结果，计算各竞争者的总体竞争力水平 ( 7 ) 制定竞争策略，预测竞争对手应对措施 ( 8 ) 根据在“城市金融功能布局总体规划模型 中对未来竞争态势的预测， 估计未来竞争力水平。 1 3 3 微观网点( 迁址或新设) 选址方法 与前面银行网点布局优化调整不同的是，迁址或新设网点的选址是指选择一 个理想地点的过程，是指以银行网点经营为基础，在现实约束条件的制约下，通 过对各选网点辐射范围的需求点( 引力) 、银行网点( 阻力) 和各选网点地理位 置特征( 魅力) 的计算与比较，进行备选网点的决策。 选址的方法大体上有以下几类： ( 1 ) 专家选择法【4 】 专家选择法又称德尔菲法，是以专家为索取信息的对象，运用专家的知识和 经验，直观地对选址对象进行综合分析研究，寻求其特性和发展规律并进行选择 的一类选址方法。其优点是，能充分发挥各位专家的作用，集思广益，准确性高； 缺点是过程比较复杂，花费时间较长。德尔菲法的具体实施步骤如下： 1 6 济南建行城区增设网点项目选址研究 步骤一：组成专家组。按照课题所需要的知识范围、大小，确定专家及人数。 步骤二：向所有专家提供所要预测问题的资料及有关要求。 步骤三：各个专家根据所收到的材料，提出自己的预测意见并说明。 步骤四：将各位专家第一次判断意见汇总，进行对比，反馈给各位专家，只 给出各种意见，不提供意见人姓名。专家参阅其他人意见，对自己意见判断修改。 修改后意见汇总起来，再次分发给各位专家，做第二次修改。这一过程重复进行， 直到每一个专家不再改变自己的意见为止。 步骤六：对专家的意见进行综合处理。 ( 2 ) A H P 层次分析法 层次分析法( A H P ) 2 4 】【2 5 1 是美国运筹学家沙旦( T L S a a t y ) 于2 0 世纪 7 0 年代提出的，是一种定性与定量分析相结合的多目标决策分析方法。特别是 将决策者的经验判断给予量化，对目标( 因素) 结构复杂且缺乏必要的数据情况 下更为实用。 这个方法的基本原理是，将解决问题所涉及的因素进行分类，然后构造一个 各因素之间相互联结的层次结构模型：一为目标类，二为准则类，三为措施类。 按目标到措施自上而下地将各类因素之间的直接影响关系排列于不同层次( 目标 层、准则层、方案层) ，并构成一个层次结构图。根据层次结构图确定每一层的 各因素的相对重要性的权数，直至计算出措施层各方案的相对权数。 为了使各因素之间进行两两比较得到量化的判断矩阵，运用1 - 9 标度法，依 据专家对各种因素的相对重要性判断给予的定量表示。 表1 2 相对重要性的比例标度 标度定义 1 i 凼素与j 凼素J 司，寺室妥 3 i 因素比j 因素略重要 5 i 因素比j 因素重要 7 i 因素比j 因素重要得多 9 i 因素比j 因素绝对重要 2 ，4 ，6 ，8表示第i 个因素相对于第j 个因素的影响介于上述两个相邻等级之间 倒数 若j 因素与i 因素比较，得到判断值为旷1 ，a _ = 1 1 7 济南建行城区增设网点项目选址研究 设目标层A 、准则层C 、方案层P ，A 与B 的两两判断矩阵为0 ，L ，c 与p 的判断矩阵( f = 1 ，2 ，z ) 为0 ，L 。疗，记= 哆乞为第，指标的权重，么矩阵具有 以下特点： a “= 1 a q = 一1 ，O ，：1 ，2 ，刀) n i 口l ，= ， ( f ，= 1 2 ，刀) 利用求解与最大特征根相应的特征向量的分量作为相应权重系数来确定指 标权重，经归一化后即为同一层次相应因素对于上层次某因素相对重要性的排序 权值，这一过程称为层次单排序。由矩阵原理有： A W = W 2 M W n = 刀形 记0 一以：矿= o ，亦即A 具有唯一非零的最大特征根k ，且此时的么具有完 全的一致性。 k 可以通过方根法来计算，具体步骤如下： i = 1 ，2 ，n 得到萨( 嚷贬硝。 ( 2 ) 将呵归一化：w 1 2 墨 i = 1 ，2 ，n 得到沿( 赋啄。硝1 ，即为所求特征向量的近似值，这也是各因素 的相对权重。 ，、 打I 彳旷l ( 3 ) 计算判断矩阵的最大特征根：k = 2 1 ，z W j ( 4 ) 一致性检验 1 5 济南建行城区增设网点项目选址研究 判断矩阵维数n 越大，判断的一致性越差。为保证层次单排序的可信性，需 要检验判断矩阵的一致性，需要引入c 足= 皇R ! I 进行判断，当c R = 彤c i o 1 0 时， 认为结果具有满意的一致性。其中，C ：旯m _ _ a x - - n ，R 为平均随机一致性指标 力一l 值，其取值见下表： 表1 - 31 - 9 阶矩阵彤数值表 维数 123456789 O O O0 O O0 5 8O 9 61 1 2