钢铁产业的发展.ppt

中国钢铁产业的发展,中国钢铁工业协会吴新春201011月,一、对钢铁产业的几点重新认识二、中国钢铁产业的发展与现状三、中国钢铁产业的挑战与机遇四、几点建议与意见,主要内容,一、对钢铁产业的几点重新认识,钢是人类社会使用最广泛的金属材料，目前其产量和消费量约占全世界金属材料的95%左右。钢所具有的性能，原料丰富，生产成本低廉以及可循环利用，使之成为不可能被完全取代的材料；从近些年来的趋势看，钢的应用领域仍在不断扩大。,1、钢铁是最重要的基础原材料之一,一、对钢铁产业的几点重新认识,2、钢铁工业国民经济中最重要的基础产业,钢铁工业在国民经济总量中所占比例较大；钢铁工业在整个社会产业链中处于承上启下的地位；钢铁工业的发展水平决定了一个国家装备制造业乃至国防工业的发展水平。,世界主要工业化国家无不都是钢铁生产大国和强国，没有一个国家是靠进口钢材实现本国工业化的先例。,一、对钢铁产业的几点重新认识,3、钢铁工业是“内需主导型”产业,世界钢铁产能主要分布在钢材消费的密集地；决定一国钢铁工业能否大发展的根本因素不是资源禀赋和其他生产条件而是内需规模；钢铁国际贸易存在的基础决定于需求、质量、成本和企业追求利润的动机；钢铁的国际贸易比例上个世纪末一度上升到40%，而后逐步下降至目前的36%左右，若扣除欧盟、北美自由贸易区等国家集团内部的国际贸易，这一比例为20%左右。,一、对钢铁产业的几点重新认识,4、钢铁工业是周期性发展的产业,钢铁工业的发展与经济周期关系最为密切；钢铁工业是资本密集型和基础性产业，进入和退出门坎较高，以及较低的需求弹性和较高的价格弹性；钢铁行业经营状况容易表现为大起大落。,一、对钢铁产业的几点重新认识,5、钢铁是“两高一资”型的产业,钢铁生产过程中要消耗大量的煤炭等能源；产生大量二氧化碳和有害气体、粉尘、废水等污染物钢铁产业的发展对资源的依赖程度非常高。我国的主要资源廪赋都大大低于世界平均水平，资源和环境是决定我国钢铁工业今后发展的重要因素。,6、钢铁产业发展离不开政府政策指导和干预,日本倾斜生产方式（1945年1950年）钢铁工业和煤炭工业的合理化施策纲要（1950年8月）关于产业合理化的方针对策（1951年2月）特殊钢铁的合理化政策（1962年）韩国钢铁工业育成法（1970年1月1日）欧盟实施了一系列淘汰落后钢铁产能政策措施,一、对钢铁产业的几点重新认识,战略定位：重要基础性产业重要支柱性产业产业性质：战略性产业非战略性产业产业政策：行政性产业政策引导性产业政策调控措施：行政调节机制市场调节机制,一、对钢铁产业的几点重新认识,7、对钢铁产业的几点重新认识,否则，中国钢铁产业仍将会有一个漫长的无序发展过程,一、对钢铁产业的几点重新认识二、中国钢铁产业的发展与现状三、中国钢铁产业的政策与规划四、几点建议与意见,主要内容,二、中国钢铁产业的发展与现状,1、中国钢铁生产与消费情况,19902008年世界粗钢产量变化（单位：万吨）,二、中国钢铁产业的发展与现状,19902008年中国粗钢产量和占世界生产比例变化（单位：万吨）,2001年以后，中国粗钢产量迅速增长，导致世界粗钢产量增速加快，中国产量的增长对世界产量增长的贡献超过6070%；而全球粗钢产量负增长时，中国产量仍然增长。,1、中国钢铁生产与消费情况,二、中国钢铁产业的发展与现状,1、中国钢铁生产与消费情况,2009年1-10月中国粗钢产量及同比增长率,金融危机下世界钢铁生产与消费持续走低，中国钢铁产量快速增长,二、中国钢铁产业的发展与现状,1978-2008年中国粗钢进出口和自给率（万吨）,1、中国钢铁生产与消费情况,中国钢铁产业由净进口转变为进出口，钢材自给率100%,二、中国钢铁产业的发展与现状,1、中国钢铁生产与消费情况,2009年1-10月中国钢材、钢坯折合粗钢进口量及同比增长率,受国际市场的影响3月份以来进口量逐步增长，一度大于进口量,二、中国钢铁产业的发展与现状,1、中国钢铁生产与消费情况,2009年1-10月中国钢材、钢坯折合粗钢出口量及同比增长率,经历短暂的低速增长后6月份以来出口量及同比又高速增长率,二、中国钢铁产业的发展与现状,1、中国钢铁生产与消费情况,2000年以来中国粗钢表观消费量及增长速度,二、中国钢铁产业的发展与现状,1、中国钢铁生产与消费情况,2009年1-10月国内市场粗钢表观消费量及同比增长率,世界钢铁生产与消费持续走低，中国钢铁行业逆市而上,二、中国钢铁产业的发展与现状,2、中国钢铁产业集中度情况,20012008年500万吨、1000万吨和2000万吨以上企业粗钢生产量集中度,20012008年500万吨、1000万吨和2000万吨以上企业数量,二、中国钢铁产业的发展与现状,2、中国钢铁产业集中度情况,20012008年排名前4位和前10位企业集中度,20012006年，前4名集中度由28.4%降低到17.1%；2008年增加到23.9%。20012004年，前10名集中度由44.8%降低到34.7%；2005年提高到35.4%，2006年下降到33.1%、2007年提高到34.8%。2008年增加到41.2%。,二、中国钢铁产业的发展与现状,2、中国钢铁产业集中度情况,韩国前2名企业占本国总量的78%；日本前4名企业占本国钢产量的77%；俄罗斯前4名企业占总量的80%以上；欧盟前4名占总量的71%；美国前4名家占总产钢量的59%。我国前四名企业的集中度只有23.9%。,世界主要产钢国家最大的钢铁企业产量份额一般都在20%以上，有些国家甚至达到60%（韩国浦项），而中国仅为7%左右。,二、中国钢铁产业的发展与现状,2、中国钢铁产业集中度情况,2008年我国与其他主要产钢国（地区）集中度比较,二、中国钢铁产业的发展与现状,3、中国钢铁产业布局情况,华北属于资源依托型。2008年铁矿石产量占全国的60.9%，生铁和粗钢产量分别占全国的36.9%和34.5%；而钢材销售流入量只占全国的19.1%，大量钢材需运出，不符合以市场资源配置的产业布局。,华南属于市场型布局。企业以进口铁矿为主2008年生铁和粗钢产量分别占全国均不到10%；钢材销售流入量占全国的35%，且有广阔的东南亚市场大量钢材需要流入。,华东基本属于市场型布局。以进口铁矿为主，2008年生铁和粗钢产量分别占全国29.1%和31.7%；而钢材销售流入量占全国的38.8%，大量钢材需要流入。,二、中国钢铁产业的发展与现状,3、中国钢铁产业布局情况,我国钢铁产业布局以内陆为主，沿海很少，目前只有曹妃甸、鲅鱼圈和宁波北仑港，产能只占全国的3.1%。沿江钢铁企业主要有宝钢、沙钢、南钢、梅山、马钢、武钢和重钢等，产能只占全国的12.8%。其余全部为内陆钢铁企业，产能占84%。,鲅鱼圈,曹妃甸,宁波北仑港,广西防城港,广东湛江,？,？,二、中国钢铁产业的发展与现状,3、中国钢铁产业布局情况,我国80%的钢产量集中在大中城市，8个在省会城市，38家位于中型城市。城市环境容量有限，企业面临环保压力。我国约60%钢铁生产能力位于北方缺水地区，水将成为中国钢铁工业可持续发展的瓶颈。,太钢,首钢,武钢,本钢,重钢,济钢,杭钢,南钢,鞍钢,柳钢,宝钢,攀钢,马钢,包钢,酒钢,二、中国钢铁产业的发展与现状,4、中国钢铁产业品种结构情况,2001-2008年我国主要钢铁品种产量与结构,2008年出口量占产量比例长材为6.27%，板带材为11.06%，管材为24.07%。,二、中国钢铁产业的发展与现状,我国进出口钢材结构变化（万吨）,从钢材大类看，在统计的22大类钢材中，2004年仅有7类钢材的自给率超过100%；到2008年有18类自给率超过100%，仅有5类钢材的自给率不到100%，而且其中除电工钢板外的另外4类自给率均接近100%，只有电工钢板为84.11%。,4、中国钢铁产业品种结构情况,二、中国钢铁产业的发展与现状,4、中国钢铁产业品种结构情况,2008年我国出口钢材5918万吨，其中出口欧盟、美国、日本、韩国四个钢铁大国和强国2748万吨，占当年钢材出口总量的46.4%；我国的钢材出口主要以中低档次为主；部分钢材只能满足国内较低水平的需要，如大部分国家已经淘汰335MPa即级及以下的螺纹钢，而我国级及以下螺纹钢的产量仍占70%左右。国外已经淘汰、我国也明令禁止使用的热轧硅钢片，还在大量生产和使用,二、中国钢铁产业的发展与现状,4、中国钢铁产业品种结构情况,2008年钢材净出口品种的情况（万吨，美元/吨）,二、中国钢铁产业的发展与现状,4、中国钢铁产业品种结构情况,高牌号的轴承钢、齿轮钢、弹簧钢、模具钢、拉拔钢丝用钢等，很多仍依赖进口。进出口钢材存在较大价差可以侧面反映钢材的质量水平。2008年我国进口钢材1539万吨，平均到岸价1517.01美元/吨；出口钢材5918万吨，平均离岸价1070.79美元/吨；进出口价差为446.22美元/吨。,二、中国钢铁产业的发展与现状,5、中国钢铁产业技术进步情况,炼铁系统：我国大型高炉的技术指标基本达到甚至有的超过了世界先进水平。,炼钢系统：我国整体转炉炼钢、炉外精炼、连铸、自动炼钢装备的技术，品种冶炼、钢质纯净度、钢铁量消耗、能耗、转炉炉龄、作业率等指标基本达到了世界先进水平。电炉炼钢整体上的经济、环境合理性有待改进。,二、中国钢铁产业的发展与现状,5、中国钢铁产业技术进步情况,轧钢系统：我国整体装备技术水平参差不齐。1000万吨以上特大型钢铁联合企业的轧钢技术装备基本达到了世界先进水平。500万吨以上大型地方企业的轧钢技术装备普遍接近世界先进水平。200-500万吨企业的轧钢技术装备部分属于落后水平和淘汰装备。200万吨以下企业的轧钢技术装备多以线材螺纹钢为主比较落后,部分属于板材、管材深加工。,二、中国钢铁产业的发展与现状,5、中国钢铁产业节能减排情况,能耗明显降低，但仍有节能潜力：吨钢综合能耗逐年下降，大中型企业平均综合能耗由1980年2000kgce/t，2000年的885kgce/t,降低到2008年的630kgce/t。,中国重点大中型钢铁企业综合及工序能耗变化（kgce/t）,二、中国钢铁产业的发展与现状,5、中国钢铁产业节能减排情况,环保有所改善，但整体上比较落后,钢铁重点统计企业吨钢耗新水和水重复利用率,近年来重点大中型钢铁企业生产取水量（吨钢耗新水）、废水处理率和工业用水重复用率指标逐步向好。吨钢耗新水由1990年的58.15m3/t，下降到2008年的5.09m3/t；外排废水达标率废水处理率由77.82%，上升到2006年的96.96%；废水处理率由93.21%，上升到2006年的99.94%；工业用水重复利用率由76.07%上升到2008年的96.13%。,二、中国钢铁产业的发展与现状,重点大中型钢铁企业废气、废渣利用率（%）,5、中国钢铁产业节能减排情况,我国目前重点还在提高各类污染物的排放达标率，工业发达国家已不存在达标率这个概念，追求的是持续地降低污染物排放量。我国对废气中污染物的治理还停留在可见的粉尘上工业发达国家已涉及所有不可见的有害气体，除SO2外已扩展到挥发性有机物,二、中国钢铁产业的发展与现状,6、中国钢铁产业资源环境及其控制能力,铁矿石资源环境变化和现状,我国铁矿石累计查明资源储量680亿吨，保有资源储量607亿吨，其中基础储量282亿吨，铁矿区2867处。富矿总储量中不足5%。我国铁矿资源几方面的特点：在查明的铁矿资源储量中，储量和基础储量少，资源量多；经济基础储量少，边际、次边际经济和内蕴经济的资源量多；推断的资源储量占了查明资源储量的1/3，探明的不足30%；,二、中国钢铁产业的发展与现状,6、中国钢铁产业资源环境及其控制能力,铁矿石资源环境变化和现状,我国铁矿资源几方面的特点：铁矿资源储量不足世界的9%，人均不足世界平均的1/6-1/4；97%以上是难直接利用的贫矿，平均品位30%左右，低于世界平均水平10个百分点以上；中小型矿多，大型超大型矿床少，矿山规模偏小，大型矿床仅占矿产地的5%，大型矿山不足矿山数的1%；共、伴生矿多，单矿种矿少，利用难度大，采选成本较高。新发现铁矿埋藏较深，有些在目前价格条件下不具经济开发性。,二、中国钢铁产业的发展与现状,6、中国钢铁产业资源环境及其控制能力,铁矿石资源环境变化和现状,近年我国进口铁矿石量及其产铁量和比重,二、中国钢铁产业的发展与现状,6、中国钢铁产业资源环境及其控制能力,铁矿石资源环境变化和现状,2000年以来国际长协矿定价情况,二、中国钢铁产业的发展与现状,6、中国钢铁产业资源环境及其控制能力,焦碳资源环境变化和现状,全国炼焦用煤储量为648亿吨，基础储量1244亿吨，资源量1477亿吨，占全国保有储量的27.65%，不仅比重不大，而且品种极不均衡、地区分布差异巨大。从炼焦煤的构成看：强粘的焦、肥煤仅占35%左右，而主焦煤、肥煤的需求占比将达到60%-70%，未来主焦煤和肥煤将持续保持紧张状态。全国炼焦煤产量的70%左右来自中小煤矿，日益严格的安全整顿和关停中小煤矿对产能影响较大。,二、中国钢铁产业的发展与现状,6、中国钢铁产业资源环境及其控制能力,焦碳资源环境变化和现状,我国煤炭储量分品种对比表（亿吨）,二、中国钢铁产业的发展与现状,6、中国钢铁产业资源环境及其控制能力,焦碳资源环境变化和现状,1978-2008年中国焦炭产量及增长率,二、中国钢铁产业的发展与现状,6、中国钢铁产业资源环境及其控制能力,焦碳资源环境变化和现状,我国焦化产业发展存在的问题：炼焦煤资源不足，小煤矿点多面广，资源占有量大，资源浪费严重，并严重破坏生态环境；焦化企业生产规模偏小，企业零散，产能、布局缺乏总体规划，只有不到1/3的生产能力布局在钢铁联合企业内，不利于资源的节约和充分运用；整体上技术装备水平和环保设施配备率很低，环保投入没有得到足够的重视；焦化企业的产品单一，产品质量不稳定，化产回收装置配备率低，化产回收技术水平低，产业链短。,二、中国钢铁产业的发展与现状,7、中国钢铁产业流通领域情况,钢铁企业营销模式,钢铁营销渠道类型：钢厂自营渠道、中间商渠道、直供用户1000万吨以上规模的企业通过直供方式销售的比例为43%，经销商等销售比例为44%，出口比例为14%。500万-1000万吨规模的企业直供方式销售的比例只有25%，远远小于通过市场销售68%的比例。200-500万吨及以下规模企业的销售情况与500万-1000万吨规模的企业基本一致。,二、中国钢铁产业的发展与现状,8、中国钢铁产业存在的主要问题,主要体现在结构性矛盾和整体素质方面：一是企业盲目、重复、低水平投资严重，很大程度上依靠出口消化过剩产能，在金融危机爆发、出口受阻的情况下全行业陷入困境。二是仍存在大量落后装备，浪费能源和其他资源，污染环境。三是产品档次和质量与发达产钢国存在较大差距，高档钢材仍大量进口。四是技术创新能力不强，先进生产技术、高端产品研发和应用还主要依靠引进和模仿。,二、中国钢铁产业的发展与现状,8、中国钢铁产业存在的主要问题,主要体现在结构性矛盾和整体素质方面：五是环保治理欠账较多，尤其是不少钢铁企业位于大中型城市，对环境危害大；六是资源获得能力差，国内资源禀赋低，对外依赖程度高，受到国外垄断供应商的严重制约；七是生产企业和流通企业的数目均过多，产业集中度过低。八是国际钢铁贸易保护主义纷纷抬头，并有愈演愈烈之势。,二、中国钢铁产业的发展与现状,朝霞？晚霞？,一、对钢铁产业的几点重新认识二、中国钢铁产业的发展与现状三、中国钢铁产业的政策与规划四、几点建议与意见,主要内容,三、中国钢铁产业的政策与规划,1、关于当前中国钢铁产业的定位问题,钢铁产业发展政策（国发200535号）钢铁产业是国民经济的重要基础产业，是实现工业化的支撑产业，是技术、资金、资源、能源密集型产业，钢铁产业的发展需要综合平衡各种外部条件。,钢铁产业调整和振兴规划（国发20096号）钢铁产业是国民经济的重要支柱产业，涉及面广、产业关联度高、消费拉动大，在经济建设、社会发展、财政税收、国防建设以及稳定就业等方面发挥着重要作用。,战略性产业,非战略性产业,三、中国钢铁产业的政策与规划,1、关于当前中国钢铁产业的定位问题,战略性产业,重要支柱产业,重要基础产业,非战略性产业,大炼钢铁,结构调整,淘汰落后,联合重组,产业性质,产业关系,以“钢”为纲,产业政策,涉及面广、产业关联度高、消费拉动大，在经济建设、社会发展、财政税收、国防建设以及稳定就业等方面发挥着重要作用。,是否关系到国家安全、经济安全等国计民生，是否通过市场与贸易方式可以实现目标。具有较强的阶段性特点，并可发生变化,控制总量,节能减排,调控措施,强有力的国家意志突出的政策导向较强的计划措施,突出市场调节机制功能突出企业的节能、环保、就业等社会责任；突出产业准入与退出突出资源的配置；通过土地、税收、信贷等手段调节；鼓励产品升级和社会责任的承担；,三、中国钢铁产业的政策与规划,钢铁产业发展政策2005年7月8日国家发改委令第35号,钢铁产业调整和振兴规划（国发20096号）,2、关于钢铁产业规划的基础与背景,钢铁产业发展政策（正在修订中，未发布）,关于抑制部分行业产能过剩和重复建设，引导产业健康发展若干意见的通知（国发200938号）,钢铁企业兼并重组指导意见发展政策（未发布）,钢铁行业准入条件（未发布）,落实科学发展观，建设社会主义小康社会,产业发展方式的转变：结构调整优化布局联合重组节能减排,产业发展的动力：市场机遇发展进程产业升级品种质量,三、中国钢铁产业的政策与规划,2、关于钢铁产业规划的基础与背景,后金融危机时代全球经济发展的对中国钢铁产业的影响,后金融危机时代全球经济发展的主要特点全球部分产业是否正在由发达国家产业向中国转移（汽车、造船、家电、机械制造等钢铁下游产业）,“十二五”期间中国经济发展对钢铁产业的影响,中央对“十二五”期间中国经济发展的定调（2010年两会）“十二五”以及中长期中国的经济增长点与经济增长方式中国工业化中后期、城镇化加速发展对钢铁产业的影响,三、中国钢铁产业的政策与规划,中央对经济形势的判断和政策导向,会议：中央经济工作会议目标：“双防”（防止经济增长由偏快转为过热、防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀）,会议：中央经济工作会议、“两会”目标：2010年经济工作重点；“十二五”中国经济形势与发展定调,会议：中央经济工作会议目标：“保增长、扩内需、调结构”（必须把保持经济平稳较快发展作为明年经济工作的首要任务）,2007年12月,2008年12月,2010年3月,稳健的财政政策和从紧的货币政策,积极的财政政策和适度宽松的货币政策,目标政策,经济和社会发展政策和国家十二五规划思路,三、中国钢铁产业的政策与规划,2、关于钢铁产业规划的基础与背景,“十二五”以及中长期中国钢铁产业的挑战与机遇,中国钢铁产业结构调整、优化布局、淘汰落后、节能减排所面临的挑战；中国钢铁产业发展所面临的资源保障与能源环保压力；汽车、造船、家电、机械、能源、电力、铁路、交通、房地产、石油化工等下游产业为钢铁产业带来的机遇,“十一五”钢铁产业政策与规划实施情况的分析与总结,产业政策与规划落实情况；钢铁产业发展环境所发生的变化；存在的主要问题和原因：如钢材消费量的预测、优化布局、并购重组、淘汰落后等,三、中国钢铁产业的政策与规划,3、关于钢铁产业规划的主要内容,规划实施,立足五年兼顾长远,发展环境,指导思想,基本原则,规划目标,规划重点,政策措施,三、中国钢铁产业的政策与规划,3、关于钢铁产业规划的主要内容,全面贯彻党的十七大精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以控制总量、淘汰落后、企业重组、优化布局为重点，着力推动钢铁产业结构调整、优化升级、节能减排和可持续发展，切实增强企业素质和国际竞争力，加快钢铁产业由大到强的转变，支撑相关产业和国民经济的持续快速健康发展。,指导思想,三、中国钢铁产业的政策与规划,3、关于钢铁产业规划的主要内容,结构调整与优化布局相结合企业重组与淘汰落后相结合产业升级与节能减排相结合自主创新与技术改造相结合企业重组与体制创新相结合内需为主与全球配置相结合,基本原则,三、中国钢铁产业的政策与规划,3、关于钢铁产业规划的主要内容,钢铁总量满足发展需要淘汰落后产能有新突破联合重组取得重大进展自主创新能力显著增强节能减排实现可持续发展钢铁资源得到有力保障,规划目标,以国内需求为主兼顾国际市场,突出铁矿石、煤炭等资源的保障,突出节能减排、发展循环经济和低炭经济,三、中国钢铁产业的政策与规划,3、关于钢铁产业规划的主要内容,未来钢铁总量的控制：科学预测需求，保持产销总体平衡，满足相关产业的发展需要结构调整与优化布局：品种与质量作为调整重点，产业布局提出并实现切实可行的目标联合重组与淘汰落后提出、支持并实现切实可行的联合重组目标，明确淘汰落后目录节能减排与可持续发展作为未来相当长一个阶段产业政策与规划的重中之重的工作，明确相关标准体系、测量评价检查体系，作为产业准入和退出的门槛,规划重点,三、中国钢铁产业的政策与规划,3、关于钢铁产业规划的主要内容,产业升级与自主创新明确产业技术政策加快产业升级，完善自主创新开发重点产业技术资源开发与产业安全鼓励“走出去”建立铁矿石、煤炭和合金资源基地，保障产业安全产业延伸与产业服务加快钢铁下游产业链建设，鼓励由钢铁制造商向钢铁服务商的转变企业体制与管理创新打破所有制限制，加快经营体制与管理创新，提升整体经营水平,规划重点,三、中国钢铁产业的政策与规划,3、关于钢铁产业规划的主要内容,政策措施,突出市场调节机制、逐步减少行政审批；突出节能减排、税收、就业等社会责任；突出产业准入与退出政策的检查与执行；突出土地、矿石、煤炭和水等资源的配置；推进联合重组、优化布局、淘汰落后联动；,三、中国钢铁产业的政策与规划,3、关于钢铁产业规划的主要内容,政策措施,完善产业退出的税收和补贴等优惠政策；完善并落实国际国内产业公平贸易政策；建立钢铁产业的信息披露与监督制度；发挥协会协调、服务、引导与监督作用；落实产业政策与产业规划实施的