业务人员活动管理工具介绍.ppt

业务员,活动管理工具说明,业务员活动管理工具使用流程图,拜访,平安日记*,计划,选择分类,（承保出单时打印）,签单,有增员意向,准主顾卡,增员卡,保户卡,平安日记,（营销版）,（一年四季四种不同颜色）,姓名：电话：日期：,中国平安保险公司公司营业部,推销箴言,一访为母亲，二访为父亲，三访为自己，四访为爱人，五访为子女。只有放弃，没有失败。,日历（二年）,目标与达成（4页）,季度目标（年月至月）,FYC：增员：晋升目标：晋升条件：,人类因为有梦想而伟大敢想才敢拼，敢拼才会赢,准客户(准增员）资源库（15页）,客户多多，拜访多多，收入多多。,月日星期天气天天有个好心情,晨会记录：,当日计划,主管辅导记录及评语：,出门五件事：访问客户安排好，拜访目的要订好，赞美话术先想好，资料工具准备好，拒绝问题演练好。,（92页）,周小结,本周计划达成保费周拜访量成交件数新增准主顾增员,元元人件人人,本周心得：,训练记录：,主管评语：,（13页）,本月总结,本月计划达成保费成交件数增员,元元件人,本月心得：,训练记录：,荣誉记录：,主管评语：,考核结果：,（3页）,活动管理工具说明,主任,主任辅导工作流程图,团队,月行事历,计划,会报,主任早会,部门晨会,二次早会,周小结，月总结,A表,B表,C表,平安营销主任辅导工作日志,平安的使命：对客户服务至上、诚信保障对员工生涯规划、安家乐业对股东资产增值、稳定回报对社会回馈社会、建设国家平安的价值观：诚实、信任、进取、成就平安的目标：全球500强、世界400优,计划您的工作工作您的计划,成功从简单的重复开始！,（3页）,A表,B表,保险理念分享；积极心态自信心、毅力爱心、事业双赢策略绩优业务员经验；成功经验失败原因技能传授,总结前期业绩状况；表扬出单人员鞭策倒数人员以团队为荣统计当日业绩；业绩拜访量出勤,当日业绩电话追踪夕会问题收集相关资讯案例开发话术展业材料,保险市场需求分析；个案研讨；商品组合训练；话术演练；,昨日拜访状况的诊断与辅导；活动管理工具的检查个案研讨,二次早会的主要流程,业绩讲评,内容和时间比重,15%,35%,50%,心得分享,训练研讨,辅导追踪,会议时间：30分钟会议主持：主任与会人员：小组成员会议频度：每天,二次早会事前准备,（13页）,C表（一）,C表（二）,营业组每月活动情况检讨表（请将此表及时交给营业部经理）,（3页）,月总结,日期：,1、主任的活动管理分两部分，自身的业务部分使用业务员活动管理工具，本部分主要针对其所属营业组的活动管理而设计；2、称之为主任辅导日记是将主任的组织发展放在重要的位置；3、月行事备忘录是对月度各项工作的落实与追踪（A表）；4、活动量每日追踪表是出勤与活动的追踪记录，为日常工作（B表）；5、主任早会是营业区召集的主任会议；部门晨会是营业部召集的部全体会议；6、二次早会的主要流程解决的是组早会做什么的问题；7、周小结是记事记录，月总结是调整提高（C表）。,主任辅导工作日志说明,活动管理工具说明,营业部经理,部经理工作流程图,部经理,月度计划,周追踪检讨,季度目标和主题,季度工具,月度工具,周工具,月总结,C表,D表,A表,B表,营业部200年业务发展目标,季报表,部经理季度目标及主题设定表,A表,月报表,部经理月度业务指标计划表,本月重点辅导小组/人员,B表（一）,月报表,部经理业务改善措施计划（曼陀罗执行表）,年月填写日期：部别：部经理姓名：,B表（二）,月报表早会计划表,年月填写日期：部别：部经理姓名：,（4页）,B表（三）,增员、选择活动记录表(12页),从左至右，填写每项活动的实施日期，直到准增员对象被录用或放弃。如终止增员洽谈，将名字划去。只有仍在增员之中或已录用的人的姓名不被划去。,在此列出所有准增员对象及联络结果,增员流程,增员流程,*使用以下方法分类：A=似乎潜质较高，可能对业务员工作感兴趣优先考虑）B=高潜质，可能对业务员工作没兴趣C=对其了解不够，仍值得一试D=对其很多情况不明（最后考虑）,自年，月日,增员对象总数量,初次面谈次数,筛选工具运用次数,发现事实面谈次数,参加聘用前实习人数,结束聘用前实习人数,使用其他选择程序的次数,参加创业说明会人数,聘用人数,B表（四）,周报表营业部每周活动情况统计表,（13页）,C表（一）,月总结,营业部每月业务情况总结表（请将此表及时交给营业区经理）,D表,（3页）,部经理工作日志说明,1、部经理的活动管理分三部分，自身的业务部分使用业务员活动管理工具，直辖组使用主任辅导管理工具，本部分主要针对其所属营业部的活动管理而设计2、部经理工作日志是在主管日志的基础上增加了季度目标管理；3、工作日志是其日常工作的记录与追踪；4、部经理更重要的工作是明