（企业管理专业论文）商业银行竞争力评价及其提升策略研究.pdf

窒些堡至塞竺尘篓丝垒苎堡茎堡堕蝥至 摘要 本文研究的主题是商业银行竞争力。竞争力是知识、能力的不断积累和有效 组合，是一种动态能力，决定了银行的长期发展趋势和竞争优势。对商业银行竞 争力的研究是一个极富挑战性的现实问题和理论课题。不仅一直为从事具体经营 活动的银行家们所关注，也是当前经济学家和管理学家们研究的热点问题之一。 本文以企业竞争力的客观存在和中国商业银行亟待形成竞争力的现实需要为基本 背景，在对企业竞争力问题研究成果归纳总结的基础上，结合经济学、金融学的 相关理论，构建商业银行竞争力理论框架，采用规范分析、实证分析、比较分析 等方法，对此问题作了深入、系统的研究。 论文围绕商业银行竞争力这条主线，遵循一般理论、具体分析到对策建议的 研究思路，展开分析。本文的结构是：首先提出了研究背景和目的，回顾了企业 竞争力理论，阐述了企业竞争力基本概念和特征，详细探讨了商业银行竞争力的 内涵；其次，分析了中国商业银行竞争力现状，并与国外商业银行竞争力进行比 较；然后，运用层次分析法构建了商业银行竞争力评价指标体系，并以中国十四 家商业银行为分柝对象进行实证研究；最后，提升策略是在实证分析结论的基础 上展开的对策建议分析，是实证研究结论的引申。 本文的创新主要有以下几个方面：一是对企业竞争力研究文献进行系统的梳 理、归纳和总结，作为主要的理论基础。然后，融入经济学、金融学的相关理论， 构建了商业银行竞争力的理论框架；二是将构建了一个包括知识创新、组织能力 和基础环境三大商业银行竞争力构成要素的分层次评价指标体系，解决了现有研 究存在的或只评价财务表现，或只关注银行“三性”，使得评价缺乏全面性的问题， 并弥补了某些研究指标体系缺乏层次性的不足；三是实证研究中国商业银行竞争 力，并在对中国商业银行现状分析和实证结论的基础上，对如何提升中国商业银 行竞争力提出了自己的观点。 关键词；商业银行；竞争力；层次分析法；实证研究 i i a b s t r a c t t h i sd i s s c r t a t i o nl sd e v o t e dt ot h es t u d yo fc o m m e r c i a ib a n kc o m p e t e n c e c o m p e t e n c ei st h ec o n t i n u o u sa c c u m u l a t i no fa ne f f e c t i v ep o r t f o l i oo fk n o w k e d g ea n d c a p a b i l i t i e sa n dc a nb er e g a r d e d ；i s a t y p eo l d y n a m i cc a p a b i l i t y r e s e a r c h o r i c o m m e r c i a lb a t i kc o m p e t e n c eh a ss l w a y sb e e nac h a l l e n g i n gt o p i co fi n t e n s ea c a d e m i c a n dp r a c t i c a li n t e r e s t b a n k e r s ，e c o n o m i s t sa n dm a n a g e r i a ls c i e n t i s t sa t ea l l d e e p l y i n t e r e s t e di n t h i si s s u e t h i sd i s s e r t a t i o nt a k e sa si t s b a c k g r o u n dt h et h e o r i e so f c o m p e t e n c e a n dt h en e e db yt h ec h i n a sc o m m e r c i a lb a n k st o d e v e l o p t h e i r c o m p e t e n e i e s o n t h eb a s i so fa n a l y z i n gt h et h e o r i e sa n dr e s e a r c hi n e n t e l + p r i s e c o m p e t e n c ea n dr e l a t e dt h e o r i e si ng e n e r a le c o n o m i c sa n df i n a n c i a le c o n o m i c s ，t h i s d i s s e r t a t i n a t t e m p t s t oe s t a b l i s hat h e o r e t i c a lf r a m e w o r ko nc o m m e r c i a lb a n k c o m p e t e n c e t h i sd i s s e r t a t i o nd e l v e si n t ot h eg e n e r a lt h e o r ni n d e p t ha n a l y s i so fc o m m e r c i a l b a f l l 【c o m p e t e n c ea n di nt h ep r o c e s st r i e st op u tf o r w a r dp o l i c ys u g g e s t i o n so nt h i si s s u e s t r u c t u r a l l y , t h i sd i s s e r t a t i o na n a l y t i cc l u e i s t h a t ：f i r s t l y ，t h e a u t h o rp u t sf o r w a r d b a c k g r o u n d a n d p u r p o s e o fr e s e a c h i s s u e s ，r e v i e w st h et h e o r yo fe n t e r p r i s e c o m p e t “i v e n e s s ，e l a b o r a t e st h eb a s i cc o n c e p to fe n t e r p r i s ec o m p e t i t i v e n e s sa n df e a t u r e s o fi t ，a n a l y z e st h es u b s t a n c eo fc o m p e t i t i v e n e s so fc o m m e r c i a lb a n ki nd e t a i l s t h e n ，t h e a u t h o ra n a l y z e st h ea c t u a l i t yo fc o m p e t i t i v e n e s so ft h ec h i n a 7 sc o m m e r c i a lb a n k ，a n d c o m p a r e sw i t ho v e r s e a s c o m m e r c i a lb a n k n e x t ，t h ea u t h o rc o n s t r u c t sa ne v a l u a t i n g i n d e xs y s t e mo fc o m m e r c i a lb a n k sc o m p e t i t i v e n e s st h r o u g ha p p l y i n gt h ea n a l y t i c a l h i e r a r c h yp r o c e s s , a n de m p i r i c a la n a l y s i s e s1 4c h i n e s ec o m m e r c i a lb a n k s f i n a l l y , u p g r a d es t r a t e g yl b c u s e so nt h ea n a l y z i n go fm a i np o l i c i e so nt h eb a s i so ft h er e s u l t so f e m p i r i c a la n a l y s i s ，a n di t i sa ne x t e n s i o no f e m p i r i c a lr e s e a r c hc o n c l u s i o n t h i sd i s s e r t a t i o nm a k e st h e f o l l o w i n gc o n t r i b u t i o n s f i r s t ，i t e s t a b l i s h e sa t h e o r e t i c a lf r a m e w o r kf o rc o m m e r c i a lb a 啦c o m p e t e n c eo nt h eb a s i so fe x t e n s i v e l i t e r a t u r er e v i e wa n dt h ei n t e g r a t i o no fr e l a t e dt h e o r i e si ng e n e r a la n df i n a n c i a l e c o n o m i c s s e c o n d l y , am u l t i l e v e li n d e xs y s t e mi s e s t a b l i s h e di n t h i sd i s s e r t a t i o n c o n s i s t i n go ft h r e em a j o rk e ye l e m e n t so fk n o w l e d g ei n n o v a t i o n ，o r g a n i z a t i o na b i l i t y a n db a s i cc i r c u m s t a n c e ，w h i c hs o l v e st h e p r o b l e m i n e x i s l i n gc o m p e t i t i v e n e s s e v a l u a t i o ns t u d yw h i c ho n l yc o n c e r n st h ec u r r e n t ，s e c u r i t ya n dp r o f i t a b i l i t yi nb a n k s f i n a n c en e g l e c t i n gt h ec o m p r e h e n s i v e n e s so rd i v i d i n gt h eh i e r a r c ho fe v a l u a t i o ni n d e x s y s t e m ，t h i r d l y , t h i sd i s s e r t a t i o ne m p i r i c a la n a l y s i s e st h ec o m p e t i t i v e n e s so ft h ec h i n a s c o m m e r c i a lb a n k ，a n db a s e so nt h ea c t u a l i t ya n a l y s i so fc o m p e t i t i v e n e s so ft h ec h i n a s c o m m e r c i a lb a n ka n de m p i r i c a lr e s e a r c hc o n c l u s i o n , p u t sf o r w a r ds e l fv i e w p o i n tt oh o w 塑兰堡至塞耋垄堡竺垒苎堡垒蓁堕至丝 t oa d v a n c et h ec o m p e t i t i v e n e s so ft h ec h i n a sc o m m e r c i a lb a n k k e yw o r d s ：c o m m e r c i a lb a n k ；c o m p e t i t i v e n e s s ；a n a l y t i c a lh i e r a r c h yp r o c e s s ； e m p i r i c a la n a l y s i s i v 插图索引 图2 1 资源优势理论的图解8 图2 2 企业价值链的构成9 图2 3 结构主义的企业竞争力理论分析框架9 v i i 商业银行竞争力评价及其提升策略研究 附表索引 表3 1 中国资产规模排名居前的商业银行资产与资本情况2 3 表3 t 2 中外银行盈利能力比较2 4 表4 1 商业银行竞争力评价指标体系2 8 表4 2 两两比较的标度3 4 表4 3 平均随机一致性指标r i 表3 5 表4 4 商业银行竞争力指标权重表3 6 表4 5 中国商业银行竞争力指标定量分析表3 7 表4 6 中国商业银行竞争力指标定性分析表3 7 表4 7 目标层得分情况表3 8 表4 8 准则层得分情况表3 8 表4 9 中国商业银行2 0 0 2 年竞争力排名3 9 v i i l 湖南大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取 得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其 他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个 人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果 由本人承担。 作者签名：乇- 咆。 日期：崩年p 月。日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位沦文的规定，同意学 校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查 阅和借阅。本人授权湖南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关 数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位 论文。 本学位论文属于 1 、保密口，在年解密后适用本授权书。 2 、不保密团。 ( 请在以上相应方框内打“4 ”) t 作者签名： j l 日期：一。年f 月8 日 导师签名：刎足 日期：如谚年月 吕 日 7 一 硕士学位论文 第l 章绪论 1 1 研究背景 中国已经加入世贸组织，外资银行于2 0 0 6 年全面获得与中国商业银行完全平 等的市场主体地位。届时，实力雄厚的外资银行必将陆续抢滩中国，与中国的商 业银行展开全方位的竞争。 金融业是一国国民经济的核心，对国民经济的发展具有举足轻重的作用。由 于历史和体制的原因，中国金融业一真是由银行主导。尽管中国金融市场在9 0 年 代获得了长足的发展，但时至今日，商业银行仍然是中国金融体系的支柱。如果 中国的商业银行业不能在竞争中站稳脚跟，那么不仅是银行业，甚至中国的金融 业和国家经济安全也将受到威胁。要想保持国内金融业的稳定和国民经济的健康 发展，都急需国内富有竞争力的商业银行的大力支持。 从国外的发展经验来看，一些发展中国家由于银行竞争力差，在开放本国金 融市场以后，银行业出现了极度萎缩的状况，外资银行占据了本国银行的主导地 位。其结果便是这些国家的金融体系时常出现动荡，巴基斯坦便是一个明显的例 证。 此外，从现有研究的角度来看，银行竞争力研究还是较新的领域，并且中国 商业银行业在国内外市场都面临激烈的竞争。国内方面，除了四大银行外，股份 制商业银行新起并取得了长足的发展，现已有5 家股份制商业银行分别在上海和 深圳交易所上市，中国建设银行已经在香港联交所上市，其他三大国有银行也在 积极准备其国内外上市计划，此外在许多城市还组建了城市商业银行。这些股份 制商业银行和城市商业银行的发展使得中国银行业的竞争程度得到了快速的提 高。 国际方面，目前来华开展业务的外资银行在资产规模、资金调配运用、资产 种类等方面都具有雄厚的实力。可以预期，外资银行将凭借其雄厚实力与国内银 行在人才、重要客户的争取，中间业务和国际结算等高收益低风险业务的争夺， 外汇市场的占领等方面展开激烈的竞争。 综上，中国银行业面对内外激烈的竞争应该如何应对，如何尽快提高自身竞 争力等问题已经成为银行本身、政府以及社会公众极为关注的问题。但是要解决 如何提高竞争力的问题首先就应该对竞争力进行分析和评价。因此，客观评价中 国商业银行的竞争力、具体分析竞争力强弱差别及其成因成为急需解决的问题， 本文正是针对此而展开研究。 窒些堡堑塞量垄堡堡垒苎塞苎丝堕堑塞 1 2 研究目的 研究中国商业银行竞争力的评价问题还是一个较新的领域，其研究意义在于： 一是银行生存和发展的需要；而是深化金融体制改革的需要；三是商业银行理论 建设的需要。 ( 1 ) 生存和发展的需要 如前述所分析的，中国商业银行面临着日益严峻的内外竞争的考验，银行业 的全面开放指曰可待。在竞争中求生存、求发展永远都是最合理的游戏规则。因 此研究商业银行竞争力的评价方法有助于中国商业银行做到知己知彼，有助于银 行自身找到其竞争力的优势和劣势以开发利用现实和潜在的竞争优势并改善和避 开劣势。这对于中国银行业的发展具有重要的意义。 ( 2 ) 深化金融体制改革的需要 中国经济体制改革以来，从成立政策性银行、颁布和修订商业银行法、改 革四大商业银行的分支机构设置到现在的商业银行分拆上市等等，银行业的改革 已经取得了长足的进步。但是，目前中国的商业银行仍不完全具备追求理论最大 化、自主经营、自负盈亏以及自担风险的现代商业银行的运行机制。要把中国的 商业银行办成真正的商业银行还有许多难题要解决，开展银行竞争力的评价和研 究也是其中一项重要的举措。这一评价可以作为国家间接管理银行的一种有效的 方法，也适应了银行的商业化改造对政府职能转变的要求，更能促进商业银行构 造竞争机制、提高商业银行的接体效益、推动银行的金融创新。 ( 3 ) 商业银行理论建设的需要 在现代金融组织结构中，商业银行始终处于主体地位，尤其是对于中国这样 一个资本市场发展不足，间接融资占主导地位的国家而言，银行的地位更显得举 足轻重，与之相应的对银行的研究就成为了中国金融理论中的重要组成部门。而 目前学者们的研究更多的是集中于分析商业银行的功能、制度安排以及法人治理 结构等问题，对于商业银行竞争力的研究还比较缺少。中国入世后对这一问题的 研究的需要更显迫切。因此，根据银行业的特殊性，借鉴企业竞争力的评价研究 方法对中国商业银行竞争力的评价进行研究，不仅是在微观层面上对银行竞争力 的探索，而且也是对现有商业银行理论研究的必要的补充。 1 3 相关文献综述 ( 1 ) 瑞士洛桑国际管理发展学院( i m d ) 与世界经济论坛( w e f ) 设立的国 际竞争力评价标准及其对中国的银行业竞争力的评价【1 】 由于i m d 与w e f 的评价标准大同小异，本文主要采用i m d 的分析结果。 i m d l 9 9 9 年的世界竞争力年鉴中，把资本市场运行状况和货币市场服务质量 作为衡量一个国家金融体系竞争力强弱依据的两个主要方面。金融体系竞争力指 标体系由资本成本竞争力、资本市场效率竞争力的高低、股票市场活力竞争力的 2 大小和银行部门效率竞争力4 类要素共2 7 项指标构成。这些指标比1 9 9 8 年新增 了7 个指标，其中6 个指标是用来衡量银行部门效率的竞争力，进一步完善了对 金融体系竞争力评价指标体系，特别是对银行效率的评价，反映出银行效率竞争 力在评价一国金融体系竞争力的突出地位。而对银行业竞争力的研究主要包含在 构成金融业竞争力的第四类要素中。该指标体系共有1 1 个指标组成： 中央银行政策。用以反映中央银行货币政策的制定及执行效率，是一个软 指标； 银行规模。该指标是通过资产列全世界前5 0 0 家的数目来反映_ 国或地区 的银行规模； 银行部门资产占g d p 的比重。该指标反映了一个国家金融发展程度，特别 是银行部门的发展程度； 银行存贷利差，用以反映银行的经营绩效； 对金融机构的法律监管。用以反映中央银行监管的质量，该指标为软指标； 对金融交易的信任。用以反映银行部门交易是否有可靠的保证； 金融机构的透明度。用以反映银行部门是否能提供它们活动的充分信息； 金融教育。反映一个国家或地区的金融教育是否普及； 金融技术人才。反映了一个国家或地区的金融人才的可得性； 信用卡的发行量和交易量。发行量反映金融机构的透明度及信用卡在一个 国家或地区的普及程度，交易量反映了信用卡在一个国家或地区的使用程度。 中国自1 9 9 5 年起加入到该金融体系国际竞争力评价体系参加测评。根据i m d 年鉴，1 9 9 9 年中国金融体系国际竞争力排名为3 6 位，在4 7 个参评国家或地区中 处在比较落后的位置，比上年的排名4 2 位提高了6 位。从组成金融体系竞争力的 4 大类竞争力要素的变化来看中国的排名是两升两降，两升是资本竞争力排名由 3 2 位升到2 9 位，股市活力由3 5 升到3 2 位；两降是指资本市场效率由排4 4 位降 到4 5 位，而银行部门效率下降最为明显，由1 9 9 7 年的2 8 位下降到3 6 位，降幅 达8 位之多。 ( 2 ) 银行家杂志的世界1 0 0 0 家大银行排行榜【2 】 老牌的英国银行家杂志是一家久负盛名的金融专业杂志。它每年对全世 界的1 0 0 0 家最大银行的排名极具权威性，被各国政府、实务界、研究部门广为采 纳。该排行榜的评估指标主要包括： 一级资本； 资产( 总资产、比上年增长比例) ； 资本资产比率； 利润( 税前利润总额、比上年增长比例、实际利润增长) ； 经营状况( 年资产收益、资产回报率) 。 这一排行榜最大的优点在于，能够连续地动态地对银行现时的资产状况、盈 商业银行竞争力评价及其提升策略研究 利能力、在当今世界上的地位等做出了较为全面的、客观的评价。但是，这种排 名只是一种简单的指标结论，对于影响银行竞争力的其他要素的分析( 诸如制度 因素、市场环境等) 显然是欠缺的。 ( 3 ) 国内对商业银行竞争力与效率的研究 国内的学者中专门研究商业银行的竞争力问题的文献并不多，研究成果也是 散见于零星的学术文章之中。但从银行效率的角度来研究银行的竞争实力的文献 相对丰富。而在一些对银行效率研究的文献中，国内学者对银行效率的研究通常 是将其包括在金融效率之内研究。 杨德勇在其研究金融效率的博士论文中将金融效率分解为宏观效率、微观效 率、市场效率三方面，并进一步将微观金融效率定义为金融机构的经营效率，给 出以下指标：金融机构盈利水平、金融机构资本创利水平、金融机构资产盈利水 平、金融机构人均资产持有量、金融机构人均利润水平和金融机构的资产质量【3 】。 王广谦将金融效率分解为金融机构效率、金融市场效率和金融宏观效率三方面， 但对这几个方面的评价是不同于第一种指标给出的。金融机构效率包括金融机构 的经营效率和发展效率，其中经营效率包括金融机构的业务能力和盈利能力，发 展效率是指金融机构作为金融产业主体在市场竞争中开创未来的能力【4 】。叶望春将 金融效率分解为金融市场效率、商业银行效率、非金融机构效率、企业融资效率、 金融宏观作用效率和中央银行对货币的调控效率，并将商业银行效率分解成商业 银行资产配置效率和商业银行负债管理效率。这些研究视角的共同点是将银行效 率分解成若干指标，所运用的方法还只是采取利用商业银行资产负债表、损益表、 利润表中数据计算出资产利润率、资产费用率等指标进行分析。这其实只是将银 行效率的分析简单化为经营效率的结果，并没有指出影响银行效率的一般因素， 不能给出增进银行效率的具体措施与方法嘲。魏煜、王丽运用数据包络分析( d e a ) 方法对中国商业银行效率( 1 9 9 7 年的数据) 进行了分析。但这种方法是在给定商 业银行经营的制度条件和经营状态的前提下着重分析银行的技术效率和规模效 率，而没有分析商业银行的产权效率、组织效率以及范围效率等1 6 1 。 李元旭、黄岩、张向菁以财务分析的角度，从经济效益( 包括股权收益率、 资产收益率、经营能力、获利能力四个指标) 、安全能力( 资产风险指标、流动性 指标) 、业务能力( 存贷款业务、表外业务) 等三个部分对中国国有商业银行与外 资银行的竞争力进行了比较研究【”。李萱也做了国有商业银行竞争力比较研究。一 方面比较了国有商业银行与国内新兴股份制商业银行在市场份额、经营业绩、人 员素质等方面的竞争优劣，另一方面，比较了国有商业银行与世界1 0 0 0 家大银行 的各项指标及排名，并与美国银行业在资本利润率、资产利润率、银行利润率等 指标上进行了对比分析【”。尽管这两者都是直接以银行竞争力为题做出的研究，但 与上面以银彳亍效率为视角的文献资料的分析并无多少差异，都只是结果分析，不 是原因分析，没有指出影响银行竞争力的一般因素，不能给出增进银行竞争力的 4 硕士学位论文 具体措施与方法。 1 4 研究思路与方法 中国商业银行在中国金融业处于核心的地位，w t o 后中国银行业将实现对国 际的无障碍开放，解决中国商业银行竞争力的中心问题是找出其提升竞争力的措 施。所以应该先分析得到中国商业银行竞争力劣势原因，再分析目前中国商业银 行的竞争力所在，通过对银行内外环境的扫描分析，运用科学的管理学理论，结 合中国商业银行的实际情况，最后找出能够提升中国商业银行竞争力的有效措施， 促进中国商业银行的改股上市。 同时，本文运用经济学、金融学、管理学等相关理论，特别是借鉴了企业管 理理论对企业竞争力的有关研究成果，结合国内外商业银行的具体实践，包括国 外商业银行的成功经验、中国商业银行的缺点不足及在改革探索中取得的进步， 研究中国商业银行竞争力的提升问题。 本文广泛运用比较研究方法。通过比较分析中国银行的内部运行机制和外部 运行经济体制环境及其变迁，比较国内与国外银行在竞争力方面的差异和其运行 机制的差异，并比较其经营结果，归纳出竞争力的要素。 本文采取理论研究与实证分析相结合的方法，首先构建了商业银行竞争力评 价指标体系，然后通过实证研究1 4 家商业银行竞争力，论证了竞争力因素与银行 经营成果之间的因果关系。 本文最后对如何有效提升商业银行竞争力及如何培育商业银行竞争力进行了 深入探讨，提出了相应的策略。 1 5 主要研究内容 本文首先介绍了竞争力一般理论，以此为基准来衡量商业银行是否具有竞争 力、如何提高竞争力，提出商业银行同样面临提升竞争力的问题。然后简要阐述 了中国银行业变迁的概况及现状及面临的竞争环境分析，并从经营能力、盈利能 力、安全性等关方面比较了中外银行业竞争力强弱的基本状态，得出中国银行业 亟待提高竞争力这一研究前提。 主体部分则详细分析了商业银行的竞争力的诸要素，对如何塑造中国商业银 行竞争力的途径作了较为全面深入的研究。提出如下观点： 银行竞争力范畴包括基础环境、组织能力和知识刨新三方面。基础环境主要 是指宏观环境能力、政策制度能力两个要素；组织能力主要是指组织盈利能力、 安全管理能力、流动管理能力、组织规模能力、组织发展能力、组织结构能力等 要素；知识创新主要是指知识综合能力、创新管理能力、人力资本能力等要素。 通过对应于上述要素的2 9 个指标，充分构建了商业银行竞争力指标评价体系，并 实证研究了中国1 4 家商业银行竞争力。 商业银行竞争力评价及其提升策略研究 最后，围绕如何提升中国银行竞争力，本文提出：一是建立现代企业制度， 完善公司治理结构；二是建立银行的科学发展战略；三是优化银行横向和纵向组 织结构，将原来以业务种类单一标准建立的直线制组织结构重组为按客户和产品 等多个维度划分的矩阵式组织结构，建立一个扁平化、网络化、高效益的组织管 理体系，以降低信息成本、监督成本，增强激励效用；四是通过业务流程再造全 面提高业务拓展能力，提供全面、方便的金融服务，发展在某些业务领域持续领 先的核心产品和服务，发展强大的金融创新能力，融入渗透资本市场，和资本市 场互动；五是打造先进信息技术平台实施数字化科学管理，紧跟技术潮流、充分 利用技术进步的能力，用信息技术重建组织结构、业务流程，对信息进行深度挖 掘以支持银行的营销、管理和决策活动，提高将技术资源转化为竞争优势的转化 效率；六是吸引、留住、培养人才并充分发挥人才作用，建立科学合理的人力资 源管理体系，以提高员工的忠诚度、参与度和绩效；七是强化风险管理能力的建 设，将风险控制渗透到银行的各项业务过程和各个操作环节，同时要将开拓进取 的企业家精神和严谨规范的科学管理相结合，在风险和收益这对矛盾中寻求最佳 平衡点；八是从产品、目标市场、竞争手段等方面和竞争对手形成差异，以差异 化策略树立自身品牌、巩固客户品牌忠诚的能力。 6 第2 章商业银行竞争力理论研究 2 1 竞争与竞争力 根据新帕尔格雷夫经济学辞典的定义，竞争是指：“个人( 或集团或国家) 问的角逐：凡两方或多方力图取得并非各方均能获得的某些东西时，就会有竞争。 相应地，竞争力就是不同行为主体竞争某些相同资源的能力。按竞争主体的 不同，可将竞争力分为个人竞争力、家庭竞争力、产品竞争力、企业竞争力、产 业竞争力、区域竞争力、国家竞争力等多个层次的竞争力概念。 对经济研究而言，最主要的是从三个层次来研究竞争力，即宏观层次的国家 竞争力、中观层次的产业竞争力和微观层次的企业竞争力。企业作为市场经济的 微观主体，其竞争力的强弱深刻影响产业竞争力和国家竞争力的强弱，因此是竞 争力研究的核心和基础【8 j ”。 2 2 企业竞争力 2 2 1 企业竞争力涵义 目前国内外关t 二企业竞争力的研究还处于形成阶段，不仅仅是理论体系不完 善，就是些基本概念也还有待明晰唧。对竞争力的概念最早是由瑞士日内瓦世界 经济论坛( 简称w e f ) 与瑞士洛桑国际管理开发学院( i m d ) 以国际竞争力的形 式进入学术研究领域的；并且认为竞争力是指个行为主体与其他行为主体竞争 某种相同资源的能力1 1 。根据贸易政策术语辞典i n ，竞争力是“某一企业或 某一部门或者甚至整个国家存舞济效益上不被其他企业、部门或者国家所击败的 能力”。联合国贸发会议( u n c t a d ) 认为1 1 ”，竞争力是一个复杂的概念，企业 竞争力可班从几个角度来考察；或者是企业降低成本或提供物美价廉产品的能力。 按照迈克尔- 波特的观点 t ”，竞争力是一个企业对其行为效益有所贡献的各项活 动，如创新具有凝聚力的文化或有条不素的实旋过程等，是否恰如其分地把握运 作的能力。中国国际竞争力发展报告( 1 9 9 6 ) 联合课题组认为【l ”，企业竞争力 是企业或企业家们在各种环境中成功地从事经营活动的能力。也有人认为企业竞 争力就是在竞争性市场中，一个企业所具有的能够持续地比其他企业更有效地向 市场提高产品和服务，并获得盈利和自身发展的综合素质【1 5 。企业竞争力内涵自 然包含层次性，竞争力的层次性是竞争力内涵的重要组成部分。竞争力的不同层 次【l q ，通常分为国家竞争力、产业竞争力、企业竞争力和产品竞争力。罗国勋进 而把企业竞争力叉细化为四个层次【l ”包括企业内部效率、行业环境、宏观经济 环境和国际经济环境。 综上所述，竞争力理论来源于竞争理论，其理沦基础是竞争理论。而企业竞 综上所述，竞争力理论来源于竞争理论，其理沦基础是竞争理论。而企业竞 商业银行竞争力评价及其提升策略研究 争力，笔者认为简单地说是各种资源的综合运用能力。具体而言，企业竞争力就 是作为独立经济实体的企业，在竞争的市场经济环境中，通过不断优化配置自身 资源及综合运用各种资源，及时适应外部环境，与现实的或潜在的竞争对手在市 场竞争中的比较能力。因此，企业竞争力实际上是一个通过比较而得到的相对的 概念。 。1 2 2 2 企业竞争力主要理论 1 国外有关盼企业竞争力理论。 对于企业竞争力的研究，西方发达国家早己走在了前列。美国、日本、德国 等发达国家先后从上世纪七十年代就开始由政府支持的企业竞争力研究工作，而 这之前，西方学者对此的学术研究早已开始，并逐步形成了几支以各自理论为背 景的学术派别。主要有资源优势理论、以价值链分析为基础的竞争优势理论、结 构主义的企业竞争力理论、以能力为核心的企业竞争力理论以及w e f 和i m d 的 竞争力理论等。 ( 1 ) 资源优势理论 资源优势理论认为，企业之间的竞争是一个动态过程，它由企业之间争取资源 比较优势的竞争所组成，资源比较优势将会产生一个具有竞争优势的市场地位， 进而产生一个优异的财务绩效【1 8 】( 如图2 1 所示) 。 社会资源社会制度 竞争者消费者公共政策 图2 1资源优势理论的图解 比较财务绩效的反馈结果标志着比较市场地位，而比较市场地位又依次标志 着比较资源。孙晓林等进而认为【1 9 1 ：企业竞争力是个具有多层次含义的概念，不 仅仅是静态的能力，更是动态的、进化的发展能力。企业竞争力就是资源价值与 资源成本的比值。而企业竞争地位则是本企业竞争力与其他企业竞争力的比值， 也就是相对资源价值与相对资源成本的 b 值。企业竞争力就是合理运用企业内外 部的经营资源，更好地提供市场和顾客所需要的产品和服务的能力。 ( 2 ) 以价值链分析为基础的竞争优势理论 竞争优势理论认为：企业竞争优势来源于竞争者之间价值链的差异。所谓“价 值链”( v a l u ea c t i v i t i e s ) ，其实就是指企业内部一系列互不相同但有相互关联的经 济活动( 又称价值活动) 的总和，而每一项经营管理活动就是这一价值链上的一 个环节。价值链可以分为两大部分，即一般意义上的“生产经营环节”和企业的 硕士学位论文 辅助活动【2 0 】。价值链的构成如图2 2 所示。 图2 2 企业价值链的构成 企业基础设施 人力资源管理 技术开发 采购 内部后勤生产经营外部后勤市场销售服务 i 二叠三二 波特教授认为，企业在竞争中的优势，尤其是能够长期保持的优势，主要体 现为企业在价值链战略环节上的优势。而战略环节即那些真正创造价值的经营活 动。因此，战略环节要紧紧控制在企业内部，其他非战略环节则完全可以分散出 去。 ( 3 ) 结构主义的企业竞争力理论 结构主义的企业竞争力理论是将企业在非完全竞争和非完全垄断的市场框架 中的战略互动选择作为研究对象，它是在传统的产业竞争力理论基础上发展的新 型的动态产业竞争研究1 2 ，其框架结构大致如图2 3 所示。 图2 3 结构主义的企业竞争力理论分析框架 上图中，各要素含义如下：市场结构为市场内竞争程度及价格形成等产生 战略性影响的市场组织的特征，其决定因素主要是市场集中程度、产品差异化程 度和进入壁垒的高低，等等。企业的市场战略行为包括了企业的规模约束行为、 动态的价格决定行为、进入容纳退出行为、信息与策略性行为、研究与开发和新 技术采用行为等，它是现代产业竞争力理论分析的核心。企业竞争效率是现代 产业竞争理论的最终绩效指标，该理论用企业的利润率、规模效益等指标来评价。 结构主义的企业竞争力理论超越了传统的产业竞争力理论，表现在：规模 大的企业都会拥有较大的市场份额；企业倾向于在价格竞争中保持集体稳定策 略来保存自身价格行为；产品差异化一般是在垄断竞争的市场结构中发生的； 只要存在潜在的进入者和产品的替代者，在位的垄断者也会进行有效的技术创 商业银行竞争力评价及其提升策略研究 新。总之，现代的产业竞争理论认为：经营方面具体不同的安排可以增强企业的 竞争性，令之超越竞争对手，以便充分有效地利用市场机会。 ( 4 ) 以能力为核心的企业竞争力理论 企业能力理论主要突出研究企业的能力分工。该理论认为企业中蕴含着一种 特殊的智力资本，这种资本能够确保企业以自己特有的方式更有效地从事生产经 营活动，处理遇到的各种困难，而且更多地表现为组织所拥有的资产。企业能力 观有三层含义：第一，企业的核心是企业所拥有的竞争力，其本质上是一个能力 体系。第二，积累、保持和运用能力开拓产品市场是企业长期竞争优势的决定性 因素。第三，企业的能力储备决定着企业的经营范围，尤其是企业多元化经营的 刚度和深度。 2 国内有关的企业竞争力理论观点 国内由于竞争力起步较晚，研究比较零散，尚未有完整的企业竞争力理论体 系；但也取得了一定成果。其代表性是金碚的企业竞争力观点和国务院体改办改 革研究所与中国人民大学的中国国家竞争力发展报告。由于中国国家竞争力 发展报告基本上沿用w e f 和i m d 的评价体系和方法，其竞争力观点不再介绍。 金碚认为：企业竞争力是指，在竞争性市场中，一个企业所具有的能够持续 性比其他企业更有效地向市场提供产品或服务，并获得赢利和自身发展的综合素 质。企业竞争力包含五个基本含义：一是企业竞争力所涉及的产业，具有竞争和 开放的市场环境。二是企业竞争力的实质是一个企业同其他企业相比较的生产率。 三是企业竞争力体现在消费者价值和自身企业利益( 盈利和发展) 两个方面。而 且，这两个方面实际上是密不可分的，从动态和长期的角度看，两者具有很大程 度的同一性。四是企业竞争力决定了企业的长期存在状态，因此，企业竞争力具 有持续性和非偶然性的特点。五是企业竞争力是企业所具有的综合性质，决定和 影响企业竞争力的因素是非常多的，而且，这些因素经常发生着相互间的作用。 但是，企业经营的成败也不是惟一地由其竞争力所决定。企业竞争力研究的应用 性目的是要揭示企业经营成败的原因【2 甜。 金碚还认为可以把企业竞争力的要素分为四类，或者四个层次：第一类因素， 企业在竞争过程中所发生的或者可以形成的各种“关系”。第二类因素，企业所拥 有的或者可以获得的各种“资源”。第三类因素，能够保证企业生存和发展以及实 施战略的“能力”。对企业能力的研究更强调企业自身的素质，即企业对环境的适 应性、对资源开发控制的能动性以及创新性等。第四类因素，不受物质资源约束 而本身却能够物化为企业的“资源”和“能力”的“知识”或者“学识”。企业竞 争力的上述四类要素在概念的内涵上不是截然相互排斥的，外延上不免有所交叉。 而且，相互之间可能具有可转换性f 2 2 】。 综合国内外各种竞争力理论，可以看到：企业竞争力理论研究仍处于形成 发展阶段，并且各种理论各自为阵，至今没有形成企业竞争力理论体系。企业 1 0 硕士学位论文 竞争力理论研究大多集中在基本概念及原因层面展开，所涉及的广度和深度还不 够。虽然各学派对企业竞争力理论研究的角度不同，观点也不尽相同，但研究 的目的一致。他们共同的目标是为了解释企业竞争优势的来源及其持久性。 2 2 3 企业竞争力特征 企业竞争力是企业拥有的各种要素在技术领域、管理领域、市场领域中发生 交互作用的结果，具有鲜明的特性： ( 1 ) 系统性与完整性 ； 企业竞争力的要素，是一个庞大的族，各个要素相互依存、相互促进并相互 制约、有机结合为一个系统。企业竞争力不是构成要素的板块式拼凑，更不是单 个要素的强化，而且所有要素按其内在的联系有机结合而形成的复杂系统f 2 ”。企 业目标的实现程度也不仅仅取决于企业拥有优势因素的多寡，而且企业所有资源、 能力、环境因素中优势、劣势以及中间水平的整体反映。系统中各种要素经过合 理组合所形成的综合能力，必然大于单个要素能力的加总；如果组合不当，结构 失调，则系统综合能力就将严重削弱。 ( 2 ) 开放性与融合性 企业竞争力属于开放性系统，其内在的各个要素及其组合，同外部环境时时 进行相互作用【2 ”。企业竞争力直接受同类企业内部变化、部门环境变化、国内经 济环境变化、国际市场变化等诸层次外部环境的影响。同时，企业竞争力是企业 资源、能力、环境等多方面综合融合的结果。企业各项经济业务，包括新业务的 开展、技术、制度和组织创新等活动无一例外都是融合各种经营环境的结果。 ( 3 ) 动态性与相对性 企业竞争力是企业在长期的生产经营活动中逐步发展起来的，并因此具有相 对稳定性。但是企业竞争力绝不是静态的，而是不断变化的动态系统。企业的竞 争力是企业所拥有的资源、所具备的能力以及外部环境因素综合作用的结果。当 这些要素发生变化时，企业竞争力随之发生的动态发展演变也是必然的1 2 5 1 。同时， 各要素在具体的组合过程中，由于存在最优组合、一般组合、失误组合之分，也 将使企业竞争力产生强弱转化。 ( 4 ) 逐利性 企业是盈利性经济组织。企业不是为提高竞争力而提高竞争力，而是为提高 盈乖i j _ 胄力而提高竞争力。追求利润最大化，是企业生存和发展的目标，也必然是 企业提高其竞争力的原因。因此，提高竞争力只是企业盈利的手段，为企业的股 东创造更多的价值才是企业根本宗旨。 ( 5 ) 特质性 企业竞争力是企业在其长期的生产经营活动中形成并积累而成，它不仅与企 业独特的技能和诀窍等技术特性高度相关，还深深地印在企业内部控制、市场营 销、组织管理等多方面的特殊烙印，作为企业长期发展的产物，企业竞争力很难 1 1 商业银行竞争力评价及其提升策略研究 被竞争对手完全了解和复制。企业竞争力的这种特质性决定了企业的效率差异和 收益差别。 2 3 商业银行竞争力 2 3 1 商业银行竞争力定义 商业银行是众多企业类型中的一种，具有企业的共性。因此，企业竞争力的 共性的分析就是商业银行竞争力分析的逻辑起点。 2 3 2 商业银行竞争力主要特征 ( 1 ) 一般性 商业银行是经营货币信用商品和提供金融服务的现代企业组织，就是说，商 业银行首先是企业，这在中国1 9 9 5 年颁布的商业银行法中已